Fatos relevantesSemana 45 – 31 de Out a 04 de Nov de 2016

Analista Acad.: Glauco Pordeus e Li MeiqiCoordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia

O Grupo tem como objetivo monitorar as principais notícias que impactam o mundo corporativo e que possa modificar o desempenho de uma carteira fundamentalista. Lembramos que o Projeto Sala de Ações tem como objetivo o aperfeiçoamento das técnicas de leitura do mercado. A orientação está focada na NOTÍCIA e sua associação com o desempenho dos índices setoriais que governam a Bolsa de Valores de São Paulo.

Vale ressaltar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico.

Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia

Monitor de Fatos Relevantesda Sala de Ações

Segunda – Feira 31/101. CPFL: A CPFL Energia concluiu a aquisição da

distribuidora de eletricidades AES Sul por cerca de 2,8 milhões de reais, incluindo dívidas. Com a transação, a CPFL passa a deter 14,3% no mercado de distribuição de energia no país, no qual a companhia é líder em participação. Ao assumir a operação da distribuidora, responsável pelo fornecimento em parte do Rio Grande do Sul, ela irá alterar o nome da concessionária para RGE Sul. E pretende investir cerca de 1 bilhão de reais na modernização da rede elétrica da distribuidora gaúcha nos próximos anos.

2. Fibria: A Fibria anunciou que teve lucro líquido de 32 milhões de reais no terceiro trimestre, ante prejuízo de 601 milhões em igual etapa de 2015. O presidente-executivo da companhia, Marcelo Castelli, afirmou que a Fibria avalia que a demanda por celulose está positiva, mas prefere aguardar mais tempo antes de se decidir por um novo reajuste de preços do insumo necessário para a produção de papel.

IBOV

SMALL IEEICON

IMOB

IBASIDIV

IFNC

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

0.96%

0.47%

0.02%

-0.02%

0.36%0.20%

1.55%

2.80%

Fonte: BM&FBovespa; Reuters

IBOVESPAFechamento 64.924 pontos

Volume financeiro médio R$ 8.605 milhões

CPFE3NO DIA 31 NO MÊS 09 NO ANO 2016

+0,12% +0,12% +49,19%

FIBR3NO DIA 31 NO MÊS 09 NO ANO 2016

+1,87% +10,43% -69,14%

Terça – Feira 01/111. Smiles: A Smiles avalia que poderá seguir crescendo no

próximo ano tendo como base os preços cobrados no quarto trimestre deste ano, em meio à entrada no mercado da rival Livelo, controlada pelo Banco do Brasil e Bradesco. O presidente da companhia, Leonel Dias de Andrade Neto, afirmou que os preços nos três últimos meses deste ano podem ter leve queda, mas que a Smiles vai manter a política centrada em margem de lucro ante expansão da receita.

2. BM&Fbovespa: A BM&FBovespa informou nesta terça-feira que fará provisionamento contábil 183,9 milhões de reais em razão de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a Spread Corretora, enquanto alterou a chance de perda atribuída para esse processo de possível para provável. A provisão será reconhecido nas demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2016, e que a BM&FBovepa irá recorrer da decisão. A Justiça de São Paulo manteve a sentença proferida em ação movida pela Massa Falida da Spread Corretora, dando provimento apenas parcial a recurso apresentado pela BM&FBovespa.

IBOV

SMALL IEEICON

IMOB

IBASIDIV

IFNC

-3.00%

-2.50%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

-2.46%-2.32%

-1.92%

-2.34%-2.44%

-1.48%

-2.35%

-2.65%

Fonte: BM&FBovespa; Reuters

IBOVESPAFechamento 63.326 pontos

Volume financeiro médio R$ 9.625 milhões

SMLE3NO DIA 01 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-1,30% -1,31% +57,55%

BVMF3NO DIA 01 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-2,93% -2,97% +52,93%

Quinta – Feira 03/111. BR Foods: A  BRF concluiu a aquisição de 1,99 por

cento de participação na chinesa Cofco Meat Holdings, em operação avaliada em 20 milhões de dólares, conforme busca reforçar sua estratégia no continente asiático. A fatia equivale a 77.583.000 ações. A empresa acertou em 18 de outubro subscrever ações de emissão da empresa chinesa por meio da controlada BRF GmbH. A Cofco Meat integra o grupo COFCO, estatal-líder em agribusiness no país e cliente da BRF há anos. O Grupo COFCO também mantém a liderança em cotas de importação de carnes.

2. Eletrobras: Nesta quinta-feira, a Eletrobras comunicou que o GIC Private Limited, fundo soberano de Cingapura, passou a deter uma participação relevante no capital da estatal. De acordo com a Eletrobras, o fundo passou a deter 4,33 por cento das ações preferenciais tipo B da companhia e seus correspondentes negociados na bolsa de Nova York em nome do governo de Cingapura, além de outros 1,25 por cento em nome da autoridade monetária do país. O fundo soberano possui ainda 0,195 por cento das ações ordinárias da empresa.

Fonte: BM&FBovespa; Reuters

IBOV

SMALL IEEICON

IMOB

IBASIDIV

IFNC

-3.50%

-3.00%

-2.50%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

-2.49%

-2.13%

-1.74%

-2.25%-2.19%

-3.14%

-2.48%-2.46%

IBOVESPAFechamento 61.750 pontos

Volume financeiro médio R$ 8.865 milhões

BRFS3NO DIA 03 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-0,52% -2,73% -4,70%

ELET3NO DIA 03 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-2,11% -3,96% +137,49%

Sexta – Feira 04/111. Petrobras: A Petrobras informou nesta sexta-feira que o

processo de revisão do contrato com a União das áreas do pré-sal da chamada cessão onerosa ainda está em andamento. Os valores do contrato da cessão onerosa deverão ser pactuados a partir de laudos de certificadores independentes, o que ainda não foi finalizado. Portanto, ainda não há definições sobre ressarcimentos, destacou a companhia. Pedro Parente, o presidente da Petrobras, havia antecipado avaliação de que a empresa deverá ser credora na conclusão da renegociação com o governo federal do contrato.

2. Lojas Renner: Nesta sexta-feira, a Lojas Renner informou que o Banco Central  manifestou-se favoravelmente à constituição da Realize Crédito, Financiamento e Investimento, abrindo caminho para a constituição da financeira a ser controlada pela varejista. A Realize terá por objeto o exercício de atividades de instituição financeira e tem prazo de até 180 dias a partir do dia 3 de novembro para cumprir com todas as providências estabelecidas regulatórias.

IBOV

SMALL IEEICON

IMOB

IBASIDIV

IFNC

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

-0.25%

-0.85%

-0.28%

-1.03%

-0.04%

-0.80%

0.45%

0.31%

Fonte: BM&FBovespa; Valor Econômico; Reuters

IBOVESPAFechamento 61.598 pontos

Volume financeiro médio R$ 8.672 milhões

PETR4NO DIA 04 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-0,87% -10,10% +86,99%

LREN3NO DIA 04 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-2,92% -10,58% +36,87%

Desempenho SemanalIBOV SMALL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC

-1.60%

-1.40%

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

-1.06%

-1.21%

-0.98%

-1.41%

-1.08%

-1.31%

-0.71%

-0.50%

IBOVESPAMáxima do pregão 64.924 pontos em 31/10/2016

Mínima do pregão 61.598 pontos em 04/11/2016

Volume financeiro médio R$ 8.942 milhões

Desempenho Anual

IBOV SMALL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

42.45%38.40%

49.62%

19.70%

40.73%

15.65%

57.68%53.87%

IBOVESPAMáxima do pregão 64.924 pontos em 31/10/2016

Mínima do pregão 37.497 pontos em 26/01/2016

Volume financeiro médio R$ 7.210 milhões

Fatos Relevantes - CVM

Segunda – Feira 31/101. UNIDAS S/A 

Contrato de Compra e Venda de Ações da Companhia2. MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. 

Alienação de Ativos da Subsidiária3. BANCO SOFISA SA 

Resultado do Leilão da OPA4. CPFL ENERGIA SA 

Conclusão da Aquisição AES Sul pela CPFL5. AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. 

Conclusão da aquisição da AES Sul pela CPFL6. PARANA BANCO S.A. 

Conclusão da Transação de aquisição de ações.7. ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A 

Ecorodovias Concessões e Serviços aprova a terceira emissão de debêntures simples.8. MULTIPLAN EMP. IMOBILIARIOS S/A 

Conclusão de Aquisição de Participações Minoritárias9. PARANAPANEMA SA 

Prorrogação Acordo Standstill10. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

Reorganização societária11. VIA VAREJO S/A 

Reorganização societária para a integração dos negócios

Terça – Feira 01/11

1. BANCO BTG PACTUAL S/A Conclusão de Operação2. CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG 

Cisão Total da Parati, com incorporação do acervo cindido pela RME e pela Lepsa3. BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS 

Decisão judicial e provisionamento contábil - Massa Falida da Spread Corretora4. MENDES JUNIOR ENGENHARIA SA 

Determinação da CVM para refazimento e reapresentação de DF's/2013, DFP/2013 e ITR/2014

Quinta – Feira 03/11

1. CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A Aprovação pelo Conselho de Administração a 4ª (quarta) emissão de notas promissórias comerciais

2. BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia

3. COMPANHIA DE ÁGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL Prorrogação da intervenção da subsidiária CAB Cuiabá

4. ELETROPAULO METROPOLITANA EL.S.PAULO S.A Sobrecontratação de Energia

5. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS Negociações com Alpek para venda da Petroquímica Suape e da Citepe

6. BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

7. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Avaliação de alternativas estratégicas envolvendo investimento na Via Varejo S.A.

8. PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTS Aprovação do contrato a ser firmado com a RK Partners Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.Substituição de membros da DiretoriaSubstituição de membros do Conselho de Administração

Sexta – Feira 04/11

1. VULCABRAS SA Comunicar ao mercado a renúncia/substituição do Diretor Administrativo e de Finanças e de Relações com Investidores

2. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS Esclarecimento sobre o Processo de Revisão do Contrato de Cessão Onerosa

3. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Aprovação do Programa de Recompra de Ações de própria emissão da Companhia

4. LOJAS RENNER SA Instituição Financeira - Autorização Banco Central

5. BANCO SANTANDER S.A. Programa Santander Dividendo Escolha

6. COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO Conslusão de Operação de Venda de Ações da Radar

7. BANCO ESTADO SERGIPE SA Remodelagem da plataforma de negócio de seguridade

8. CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SP-VIA OESTE SA 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série quirógrafaria - ViaOeste

Sala de Ações – Célula Fundamentalista

Coordenador do ProjetoProfº Sinézio Fernandes Maia

Analista AcadêmicoGlauco Pordeus

Li Meiqi

Maiores informações acesse:

/salaacoes @salaacoes

salaacoes.blogspot.com.br