fintechs: inovação ou revolução do sistema bancário | tdc poa 2016 - trilha fintech
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INOVAÇÃO OU REVOLUÇÃO DO SISTEMA BANCÁRIOCenário Disruptivo
Presented by André Bueno (2016)
FINTECHS
2
OLÁ
TDC POA 20161
/andre-bueno
@buenoabl
/bueno.ab
André BuenoBanco do Brasil, OpenIT
(Administrador Financeiro, Especializado em Tecnologias WEB)
Desenvolvimento de Softwares
Gestão de Projetos de TI
Melhoria Contínua de Processos
Controle da Qualidade Total
Metodologias Ágeis - SCRUM
Eu quero lhe falar sobreFintechs: Cenário no Brasil
DON PEPPERS, MARTHA ROGERS (1993)
TDC POA 20163
Grande quantidade de informaçõesONE TO ONE RELATIONSHIPS
Produto
Market Share Diferentes Produtos Economia em Escala Consumidores para
Produtos Ameaça à Privacidade
PassadoConsumidor
Customer Share Diferentes Clientes
Economia de Escopo Produtos para Consumidores
Proteção à Privacidade
Futuro
GRANDES NÚMEROS INTERNACIONAIS
TDC POA 20164
Empresas em 54 países
1362
Investimentos por empresa
US$44 milhões
Investimentos entre 2010-
2015
US$49.7 bilhões
Concentrados nos Estados
Unidos
US$31.6 bilhões
Para empresas de
empréstimos e finanças entre
2013-2014
US$567 milhões
Valor de Mercado da
Ant Financial
US$50 bilhões
Fonte: Dealsunny
GRANDES NÚMEROS NACIONAIS
TDC POA 20165
Empresas no Brasil
130
Investimentos esperados em
2016
R$450 milhões
Receberam investimentos
em 2015
2/3
É o quanto 38 % das
empresas receberam
> R$1 milhão
É o que 50 % das empresas
esperam faturar em
2016
> R$1 milhão
Foi o que o Guia Bolso recebeu de
investimentos
RS$7 milhões
Fonte: FintechLab, FintechBrasil
BANCOS TRADICIONAIS: INVESTIMENTOS EM TIC
TDC POA 20166
Fonte: Febraban, O Globo, Época Negócios, Executivos Financeiros
Sistema Financeiro Nacional
R$ 21 bilhões
2014
ItaúCentro
Tecnológico Mogi Mirim
2012-2015
R$ 11 bilhões
BradescoNEXT
2016
R$ 2 bilhões/ano
R$ 120 milhões
Banco do Brasil
2016
R$ 18 bilhõesNos últimos 6
anos
VM: US$ 57 bilhões VM: US$ 49 bilhões VM: R$ 65 bilhões
Estratégias ObservadasExemplos
QUAL O FOCO ESTRATÉGICO?
TDC POA 20168
Conteúdos
Experiência
Plataforma
Softwares, filmes, palestras, informações, cartões, contas online.
Produtos/Informações
Processos digitais no relacionamento com o cliente, recomendações, consultoria.
Ferramentas/Soluções
Hardware, Tecnologias, BI, Big Data, Plataformas, Integração Sistemas de Legados
Infraestrutura, Kow-How
59%
8%33%
PRODUTO
TDC POA 20169
FlashBuy
Através de um aplicativo mobileSistema de Pagamento através de QRCode
Pague e leveSem Filas
PRODUTO
TDC POA 201610
Cartão sem Anuidade Mobile Controle de Gastos Informações
Integradas Maior eficiência em
análises Mastercard
Cartão
Dollar Card Pré-pago Sem variação cambial Principais sites
internacionais Mastercard
Cartão Virtual
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
TDC POA 201611
Empreendedores e PJ Juros Menores que a média
nacional Processo digital Não exige garantias. Retorno de 20% a.a. IF parceira: Sorocred
Peer-to-peer Lending
Investidor
Empreendedor
PLATAFORMA
TDC POA 201612
Bradesco Seguros Cielo
Consultoria em Arquitetura Orientada a Serviços
API Management InovaBra
Digitização
Mastercard Santander
Integração de Sistemas Legados
API Manager
Digitização
DigitizaçãoConteúdo + Experiência + Plataforma
Exemplos Internacionais
DIGITIZAÇÃO: QUAL É O DESAFIO?
TDC POA 201614
TecnologiaDadosProcessos
Aplicativos
Linguagem de TI e linguagem de negócios juntosAdministradores com TI e TI com negócios
Líderes Digitais
Bancos TradicionaisFintechsBancos Digitais
Pode afetar qualquer um
EVENTOS DA VIDA
TDC POA 201615
Compra de Automóvel Veículo/Modelo Opcionais Seguro Plano de Financiamento Entrega em X dias em
casa
Numa escala de 0 a 100
NPS85
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
TDC POA 201616
Preço do imóvel com uma fotografiaValor do Imóvel (histórico)Casas semelhantes (estimativas)Carta de crédito pré-aprovada
CommBank Property App
Uma das 10 maiores em ROI no mundo (2014)Omnichannel Serviços Compartilhados
Aplicativo pronto em seis semanas
Bancos DigitaisBancos Tradicionais
BANCOS DIGITAIS
TDC POA 201618
Conta online digital Transferências Depósitos através
de boletos Poupança (CDB) Pagamentos Categorias de
gastos Cartão Crédito
Virtual
Conta online digital Isenção de Tarifas Cartão Débito Transferências Depósito por
boleto ou cheque por imagem
Demais serviços bancários
Rede 24 horas
Conta online digital Rede 24 horas Cartão Crédito Programa de
Pontos Depósito de
cheque por imagem
Categoria de Gastos
Demais serviços bancários
NEON
Intermedium
Opção de recebimento de salário em conta
Original
Plataforma APIs
R$600 milhões
BANCOS TRADICIONAIS
TDC POA 201619
Digiconta (agência) Bradesco Exclusive
Digital Depósito de
cheque por imagem
InovaBRA NEXT (R$ 120
milhões)
Abreconta (Conta online digital)
Personnalité Digital Migração para
canais digitais (Internet Banking/Mobile)
Cubo: Redpoint (53 empresas)
Financiamento automóvel online digital (Mobile)
Cartão Virtual Depósito de
cheque por imagem
Agências Virtuais Digio: CBSS (join
venture)
Bradesco Itaú BB
R$2 bilhõesao ano para
investimentos em inovações (2016) Todos têm buscado eficiência operacional
R$11 bilhõesCentro Tecnológico Mogi
Mirim (2012-2015)
R$18 bilhõesem investimentos de
infraestrutura de TI (2016)
REGULAMENTAÇÃO
TDC POA 201620
CMN: Abertura de Conta
Digital
CMN: Regulamentação
de agentes financeiros e não financeiros
CMN: Regula a abertura e
encerramento de contas pela Internet.
Autenticação e segurança das informações e documentos eletrônicos
CVM: Núcleo
especializado para acompanhamento de inovações tecnológicas no mercado de capitais (FinTechHub)
BCB: Favorável na mitigação de riscos
de compliance, concorrência e eficiência do Sistema Financeiro Nacional
Porém vigilante à possíveis ameaças ao SFN e demais infraestruturas do mercado financeiro.
2010 2013 2016 2016 2016
Riscos: Caso UBER
Segurança da informação: R$20
bilhões (2012)
O Futuro:É agora.
IBM & PROMONTORY FINANCIAL GROUP
TDC POA 201622
Promontory
Consultoria em: Liderança
Estratégica Gerenciamento de
Riscos Compliance
IBM Watson
Sistema cognitivo: “Aprende” Responde “Toma decisões”
Bancos
Compliance: Colher dados Encontrar
problemas Apontar sugestões
DISTRIBUTED LEDGER: BLOCKCHAIN
TDC POA 201623
Modelos de NegóciosModelos de GovernançaAplicações para usuários finaisProdutos de consumo
Melhoria de Processos
Microsoft e Bank of America Merrill Lynch
Aprimoramento de casos de usos mais complexos para financiamento ao comércio
OBRIGADOQuestões?
/andre-bueno
@buenoabl
/bueno.ab
André BuenoBanco do Brasil, OpenIT