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Manual de Formación

Módulo LOMM Logística y Gestión de Materiales

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v3.0.doc Página 2 de 402

Manual de usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo LOMM

Identificación del documento Código del documento FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v3.0.doc

Nombre del documento Manual de Formación del módulo LOMM (Logística y Gestión de Materiales)

Versión 3.0 Tipo documento: Formación Finalidad: Formación a Usuarios

Información del documento Preparado por: Consultores UTE LOMM Fecha de entrega: 08/07/2016 Validado por Fecha de revisión:

Firma:

Fecha de validación:

Control de cambios Versión Fecha Descripción del Cambio

2.0. 27/11/2015 Incorporación del punto 14.2.2. Modificación Masiva Cantidad ZZSTOCK

3.0. 08/07/2016 Incorporación de los campos relativos a EDI en el punto 10.1



Índice 1. Maestro de Materiales ........................................................................................... 9

1.1. Creación de Registros Maestros de Materiales y Servicios ........................... 9 1.1.1. Datos Base 1 ....................................................................................... 13 1.1.2. Datos base 2 ....................................................................................... 14 1.1.3. Clasificación ........................................................................................ 14 1.1.4. Compras .............................................................................................. 16 1.1.5. Texto Material ampliado ....................................................................... 19 1.1.6. Planificación de necesidades 1 ............................................................ 19 1.1.7. Planificación de necesidades 2 ............................................................ 20 1.1.8. Planificación de necesidades 3 ............................................................ 21 1.1.9. Planificación de necesidades 4 ............................................................ 21 1.1.10. Pronóstico............................................................................................ 21 1.1.11. Datos Generales Centro/almacenamiento 1 ........................................ 22 1.1.12. Contabilidad 1 ...................................................................................... 23 1.1.13. Datos adicionales ................................................................................ 24 1.1.14. Ventas ................................................................................................. 26 1.1.15. Grabar material .................................................................................... 29

1.2. Modificación de los datos de un registro de material ................................... 30 1.3. Modificación masiva de puntos de pedido de los materiales ........................ 31 1.4. Visualización de datos maestros de material ............................................... 32 1.5. Visualizar modificaciones en el registro maestro de materiales ................... 37 1.6. Generador Código EAN ............................................................................... 38 1.7. Petición de borrado de un registro maestro de material ............................... 39 1.8. Mantenimiento de económico (Epígrafe) ..................................................... 40

1.8.1. Económico de reposición ..................................................................... 40 1.8.2. Modificación del Económico por material ............................................. 41

1.9. Modificación del precio del material ............................................................. 42 1.10. Índice de materiales .................................................................................... 43 1.11. Listado de materiales por Centro / Almacén o Sociedad ............................. 45 1.12. Listado de grupos de artículos y epígrafes .................................................. 47 1.13. Listado de categoría, grupos de artículos y económico. .............................. 48 1.14. Listado de materiales y EANs ...................................................................... 49 1.15. Listado de incongruencias entre grupo de artículos y económico ................ 50

2. Maestro de proveedores ...................................................................................... 52 2.1. Ampliación a nivel de centro ........................................................................ 52

2.1.1. Datos de Compras ............................................................................... 53 2.1.2. Funciones de interlocutor ..................................................................... 54 2.1.3. Datos divergentes por centro ............................................................... 56

2.2. Visualización datos de compras de proveedor............................................. 59 2.3. Listado de Proveedores de compras ........................................................... 62

3. Registro Info ........................................................................................................ 63 3.1. Creación Registro Info de Compras a nivel de Organización de compras ... 64

3.1.1. Datos generales .................................................................................. 65 3.1.2. Datos de Organización de Compras .................................................... 67 3.1.3. Condiciones ......................................................................................... 71 3.1.4. Textos .................................................................................................. 74

3.2. Creación de Registro Info de Compras a nivel de Centro ............................ 75 3.3. Modificación de Registro Info de compras ................................................... 80



3.4. Visualización de Registro Info de compras .................................................. 80 3.4.1. Historial de precio ................................................................................ 81 3.4.2. Estadística ........................................................................................... 82 3.4.3. Último documento ................................................................................ 83

3.5. Visualización de las modificaciones de un Registro Info de compras .......... 84 3.6. Petición de borrado de un Registro Info....................................................... 85 3.7. Actualización de precios de registro info. ..................................................... 85 3.8. Visualizar lista de Registros info por Proveedor / Material ........................... 87 3.9. Listado de registros info .............................................................................. 89 3.10. Relación de materiales y proveedores. ........................................................ 90

4. Acuerdos Marco ................................................................................................... 91 4.1. Creación de Acuerdo marco ........................................................................ 92

5. Contratos Marco .................................................................................................. 97 5.1. Creación de contrato marco ........................................................................ 97 5.2. Crear un contrato marco contra un acuerdo marco ................................... 104 5.3. Modificación de contrato marco ................................................................. 106

5.3.1. Control de Cantidades plurianuales ................................................... 107 5.3.2. Modificaciones de precio de un contrato ............................................ 109 5.3.3. Prórrogas de un contrato y contratos plurianuales. ............................ 110 5.3.4. Borrado de posiciones de un contrato ................................................ 111

5.4. Visualización de contratos marco .............................................................. 112 5.5. Lista de Contratos por Nº de Contrato ....................................................... 113 5.6. Informe de Situación de expedientes de contratación................................ 115 5.7. Listado consulta relación AD-Contrato Marco-Doc. Presupuestario ........... 119

6. Libro de Pedidos ................................................................................................ 121 6.1. Creación del libro de pedidos de un material ............................................. 122

6.1.1. Crear registros automáticamente ....................................................... 124 6.2. Visualización de Libro de pedido ............................................................... 124 6.3. Analizar Libros de Pedidos vigentes en fecha ........................................... 125 6.4. Visualización de modificaciones del Libro de Pedido ................................. 125 6.5. Listado de Libro de pedidos para material ................................................. 126 6.6. Crear Libro de pedidos de forma masiva ................................................... 127

7. Planificación de Necesidades ............................................................................ 129 7.1. Planificación individual de necesidades ..................................................... 131 7.2. Planificación global de necesidades .......................................................... 137 7.3. Planificación de necesidades a nivel de planificador. ................................ 139 7.4. Lista MRP .................................................................................................. 141

7.4.1. Lista MRP individual .......................................................................... 142 7.4.2. Lista MRP colectiva ........................................................................... 143

7.5. Lista de necesidades / stocks .................................................................... 146 7.6. Mensajes de excepción ............................................................................. 149

8. Solicitudes de pedidos de compras.................................................................... 150 8.1. Creación de solicitudes de compras .......................................................... 151 8.2. Modificación de una solicitud de pedido .................................................... 154 8.3. Borrar posiciones de solicitud de pedido ................................................... 155 8.4. Asignación y Tratamiento de Fuentes de Aprovisionamiento ..................... 156 8.5. Crear pedido automáticamente desde pedido ........................................... 159 8.6. Visualizar Lista general de Solicitudes de Pedido ...................................... 161

9. Petición de Oferta / Ofertas ............................................................................... 163 9.1. Creación de una petición de oferta ............................................................ 163



9.2. Reimpresión de ofertas ............................................................................. 165 9.3. Creación de oferta con referencia a Solicitud de Pedido ........................... 166 9.4. Actualizar oferta ........................................................................................ 167 9.5. Comparación de precios de ofertas ........................................................... 168 9.6. Visualizar Peticiones de Oferta por Proveedor / Por Material .................... 171

10. Pedidos de compra ....................................................................................... 172 10.1. Creación Pedidos de compra sin solicitud ................................................. 172

10.1.1. Datos del Cliente. .............................................................................. 181 10.1.2. Parametrización personal en los pedidos. ......................................... 183

10.2. Creación de Pedido de Compra con datos de Contrato Marco .................. 184 10.2.1. Pedido de compras futuras ................................................................ 186

10.3. Creación de Pedido de Compra con datos de un Acuerdo Marco.............. 188 10.4. Creación de Pedido de Compra con datos de una solicitud de compras ... 189 10.5. Creación de Pedido de Compra imputado ................................................. 190

10.5.1. Pago de Servicios .............................................................................. 191 10.6. Creación de Pedido de Compra para compra de Activo Fijo ...................... 192 10.7. Creación de un pedido para el pago de arrendamientos ........................... 201 10.8. Creación de un pedido para inversiones realizadas en inmovilizados en régimen de arrendamiento .................................................................................... 201 10.9. Creación de un pedido de devolución ........................................................ 204 10.10. Modificación / Visualización de Pedidos de compra ............................... 205 10.11. Liberación de Pedidos de compra ......................................................... 208

10.11.1. Liberación individual de Pedidos de compra .................................. 209 10.11.2. Liberación masiva de Pedidos de compra ...................................... 210

10.12. Lista de documentos de compras por proveedor ................................... 211 10.13. Lista de Documentos de compras por material ...................................... 214 10.14. Lista de Pedidos por Número de Pedido................................................ 215 10.15. Lista de Pedidos imputados ................................................................... 217 10.16. Evaluaciones Generales ........................................................................ 219 10.17. Pedidos enviados a proveedor .............................................................. 221 10.18. Listado de pedidos pendientes .............................................................. 223 10.19. Volumen de Negocio ............................................................................. 224 10.20. Listado de pedidos (Con / Sin historial) ................................................. 225 10.21. Análisis de valores de compra de material. ............................................ 227 10.22. Listado de compras agregado ............................................................... 229 10.23. Listado de compras agregado (Árbol) .................................................... 231 10.24. Listado de último pedido por centro ....................................................... 233 10.25. Listado de nulidad en ejercicios pasados............................................... 234

11. Gestión de stocks .......................................................................................... 235 11.1. Configurar valores de propuesta................................................................ 237 11.2. Entrada de Mercancías ............................................................................. 238

11.2.1. Validaciones sobre entradas de mercancía de EANs ........................ 241 11.2.2. Indicador de entregas completas en las entradas de mercancías. ..... 242 11.2.3. Exceso en la entrega y faltas en la entrega. ...................................... 243 11.2.4. Imprimir vale de entrada .................................................................... 243 11.2.5. Reimpresión de documento de material (Ej. vale de entrada) ............ 244

11.3. Crear Reserva estándares para Salidas a GFH. ........................................ 245 11.4. Traspaso de material de un almacén a otro en un paso ............................ 247 11.5. Traspaso de material de un almacén a otro en dos pasos ......................... 248

11.5.1. Primer paso ....................................................................................... 249



11.5.2. Segundo paso ................................................................................... 249 11.6. Salida de mercancías a consumo GFH sin referencia ............................... 250

11.6.1. Determinación automática de lotes. ................................................... 251 11.7. Salidas a consumo GFH con referencia a una reserva. ............................. 251 11.8. Condición de mensaje a nivel de usuario .................................................. 253 11.9. Devolución ................................................................................................ 254 11.10. Movimiento de desguace ....................................................................... 256 11.11. Movimiento de entrada sin pedido ......................................................... 257 11.12. Movimiento de donación ........................................................................ 258 11.13. Visualización de Documento de material ............................................... 259 11.14. Anulación de Documento de material .................................................... 260 11.15. Listado Acta de Recepción de mercancías ............................................ 261 11.16. Resumen de stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote ............................ 264 11.17. Lista documentos material ..................................................................... 265 11.18. Listado de albaranes ............................................................................. 269 11.19. Análisis de entradas y salidas de material. ............................................ 271 11.20. Visualizar stocks en almacén por material ............................................. 273 11.21. Control de caducidades ......................................................................... 274 11.22. Mecanizaciones de entradas de artículos .............................................. 275 11.23. Listado de reservas distinguiendo las reservas procedentes del petitorio de las reservas estándar de SAP ............................................................................... 276 11.24. Ratio: Valor de consumo ....................................................................... 277 11.25. Listado comparativo de consumo .......................................................... 279 11.26. Listado de planificación de compras ...................................................... 281 11.27. Listado de albaranes pendientes ........................................................... 282

12. Gestión de inventario .................................................................................... 286 12.1. Creación del documento de inventario manualmente ................................ 286 12.2. Creación del documento de Inventario automáticamente .......................... 288 12.3. Impresión de un documento de inventario ................................................. 291 12.4. Recuento de inventario .............................................................................. 292 12.5. Lista de inventario ..................................................................................... 293 12.6. Listado diferencias inventario .................................................................... 295 12.7. Contabilización de diferencias ................................................................... 295 12.8. Visualizar documentos, datos de inventario y stocks ................................. 298

12.8.1. Documentos de inventario para material ............................................ 298 12.8.2. Datos de inventario para material ...................................................... 299 12.8.3. Resumen inventario .......................................................................... 300

13. Gestión de reclamaciones a proveedor ......................................................... 301 13.1. Incumplimiento de entrega por artículo ...................................................... 301 13.2. Listado de incidencias en la EM (Calidad) ................................................. 303

14. Petitorio de planta ......................................................................................... 304 14.1. Petitorio de planta sin gestión de almacenillo ............................................ 304

14.1.1. Actualización del Identificador............................................................ 304 14.1.2. Actualización de usuarios. ................................................................. 305 14.1.3. Mantenimiento de las reservas por Ceco. .......................................... 308 14.1.4. Gestión de un catálogo para un Ceco. ............................................... 310 14.1.5. Calendario del reparto proporcional. .................................................. 314 14.1.6. Creación / Modificación de reservas. ................................................. 315 14.1.7. Creación de una reserva modelo ....................................................... 318 14.1.8. Creación de reservas con modelo. .................................................... 320



14.1.9. Visualización de una reserva. ............................................................ 322 14.1.10. Abastecimiento de almacenes por Reparto proporcional. .............. 324 14.1.11. Abastecimiento de almacenes sin Reparto proporcional. ............... 329 14.1.12. Visualizar si una reserva ha sido finalizada. ................................... 330 14.1.13. Devolución de material por el GFH ................................................ 332 14.1.14. Impresión de catálogo .................................................................... 334

14.2. Petitorio de planta con gestión de almacenillo o RACR (Recuento de almacenillo con reposición) ................................................................................... 335

14.2.1. Mantenimiento de stock máximo ........................................................ 335 14.2.2. Modificación masiva cantidad ZZSTOCK ........................................... 338 14.2.3. Programa regularizador de stocks en almacenillos ............................ 340 14.2.4. Programa regularizador de stocks en almacenillos (Manual) ............. 342 14.2.5. Programa reserva en almacenillos (Manual) ...................................... 345 14.2.6. Impresión de etiquetas....................................................................... 347

14.3. Impresión masiva de reservas ................................................................... 349 14.4. Artículos sin movimiento y en pacto de consumo ..................................... 352 14.5. Gestión de aprovisionamiento desde almacén .......................................... 353 14.6. Listado de pactos ...................................................................................... 354

14.6.1. Listado de pacto para petitorio con gestión de almacenillo ................ 354 14.6.2. Listado de pacto para petitorio sin gestión de almacenillo ................. 356

15. Gestión de Implantes – Prótesis .................................................................... 357 15.1. Actualización de cirujanos. ........................................................................ 357 15.2. Creación del pre-pedido de prótesis. ......................................................... 358 15.3. Modificar Pre-pedido para Prótesis ............................................................ 364 15.4. Generación de documentos de compras según la clase de pre-pedido ..... 365

15.4.1. Pre-pedido de tipo Stock .................................................................... 366 15.4.2. Pre-pedido de tipo Consigna ............................................................. 366 15.4.3. Pre-pedido de tipo Depósito .............................................................. 367 15.4.4. Pre-pedido de tipo No Reponer. ........................................................ 369

15.5. Visualización de datos de un pre-pedido. .................................................. 370 15.6. Esquema resumen tipos de prepedidos de prótesis .................................. 370 15.7. Borrado de pre-pedidos ............................................................................. 371 15.8. Reimpresión de tarjetas de implante ......................................................... 373 15.9. Listado de pre-pedidos de prótesis ............................................................ 375

16. Gestión de Lencería y Lavandería ................................................................. 377 16.1. Paso previo ............................................................................................... 377 16.2. Movimiento de stock de seguridad a ropa limpia ....................................... 378 16.3. Incorporación de ropa limpia al circuito...................................................... 380 16.4. Envío de la ropa a la lavandería ................................................................ 384 16.5. Recepción de la ropa para lavar desde lavandería .................................... 386 16.6. Entrada de ropa limpia .............................................................................. 388 16.7. Desguace de ropa deteriorada .................................................................. 390 16.8. Listado para pago al proveedor ................................................................. 392

17. Gestión de Uniformidad ................................................................................. 394 17.1. Gestión de los materiales .......................................................................... 394 17.2. Empleados para entrega de material ......................................................... 396 17.3. Movimientos de entrega de material .......................................................... 397 17.4. Listado de movimientos de material entregado.......................................... 398 17.5. Listado de materiales de Uniformidad ....................................................... 400

18. LIMITACIONES EN PERÍODOS LOGÍSTICOS ............................................. 401



19. ANOTACIONES ............................................................................................ 402



1. Maestro de Materiales

El maestro de materiales contiene información de todos los materiales que se

necesitan para la gestión de los distintos Centros.

Se tiene que tener en cuenta que en función del tipo de material la información a

introducir en el sistema será diferente, además en el caso de los Materiales que se van a utilizar en el módulo de Mantenimiento es necesario informar en la vista de

Planificación de necesidades 3 el campo verificación de disponibilidad, también para el

caso de los Materiales que se van a utilizar en el módulo de Prótesis se tendrán

que crear las vistas de Ventas.

1.1. Creación de Registros Maestros de Materiales y Servicios

Transacción Explicación

MM01 Creación de materiales del catálogo por parte de Servicios Centrales o Dirección General de

Farmacia (para el caso de los medicamentos). Se crearan las vistas Datos Base 1, Datos Base 2 y

Compras (excepto DGFA que solo creará los Datos Base 1 y 2)

ZMM01 Creación de materiales del catálogo por los centros, NO tiene acceso a las vistas Datos Base 1,

Datos Base 2 y Compras.

ZMM01_FAR Creación de materiales de Farmacia (ampliación posterior a la creación inicial realizada por la

persona autorizada en la MM01). No tiene acceso a las vistas Datos Base 1, Datos Base 2).

ZMM01_SERV Creación de los Materiales de Servicio. Todas las vistas.

ZMM01_INMO Creación de los Materiales de Inmovilizado. Todas las vistas.

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Crear en general

• TRANSACCIÓN: MM01, ZMM01, ZMM01_FAR, ZMM01_SERV,

ZMM01_INMO

• DESCRIPCIÓN:

Al ejecutar la transacción, el sistema solicitará los siguientes datos



Campo Explicación Obligatorio

MATERIAL Código de material que se desea dar de alta. Será de codificación externa

y en función de si se encuentran recogidos o no en el catálogo único se

codificaran:

Comenzando con Z y 5 dígitos, para los recogidos en el

catálogo único

Para materiales de Servicios y Activos será el código del

Centro más el código antiguo.

Para los materiales de SICH y SIPRE, tipo CO, será X y 5

dígitos.

Para los materiales de farmacia será: o V + 5 dígitos, tipo FMEM (Especialidades

Medicamentos) y tipo FMEP (Especialidades

Parafarmacia). o Y + 5 dígitos, tipo FFEX (Fórmulas magistrales

externas) y tipo FFIN (Fórmulas Magistrales

internas). o T + 5 dígitos, tipo FOMP (Materias Primas), tipo

FOEX (Extranjeros) y tipo FOPS (Productos

Sanitarios).

X

RAMO Indica el ramo industrial al que pertenece el material.

Para el SCS será Z Ramo SCS.

Se puede asociar como valor fijo mediante el menú: Opciones / Ramo …

X

TIPO DE MATERIAL Grupo en el que se debe incluir el material.

El tipo de material establece determinadas propiedades del material y

desempeña importantes funciones de control.

Al crear un registro maestro de material, el tipo de material determina

si el número de material ha de asignarse interna o

externamente,

de qué intervalo de rango de números proviene el número de

material,

qué pantallas se visualizan,

X




en qué orden se van visualizando las pantallas,

qué datos específicos se visualizan para entrada.

Ejemplos de valores posibles: AA Activo fijo, BS Banco de Sangre, VI

Víveres, IM Inmovilizado, etc.…

Nº DE

MODIFICACIÓN

Este número identifica de forma unívoca un registro maestro de

modificación, cuando se lleva a cabo un control de modificaciones

Modelo

MATERIAL Si en el sistema existe un material similar al que se va a crear, se puede

introducir su código en este campo. De esta forma, se simplifica el

proceso, ya que muchos de los campos serán completados por el sistema

a partir de los del modelo.

Al pulsar ENTER se pasa a la pantalla de “Selección de vistas”

En esta pantalla deben escogerse las distintas pantallas de datos (o vistas) que se

informarán para crear el material. El número de vistas que aparece depende, entre

otros factores, del tipo de material que se esté creando.

Marcar las vistas a crear deseadas.



NOTA: MARCAR / DESMARCAR TODO. Para marcar / desmarcar todas las vistas.

Una vez seleccionadas las vistas a crear se deberá pulsar ENTER o

En función de las vistas marcadas el sistema puede continuar por distintos procesos,

si se ha activado una vista donde los datos pueden ser divergentes por centro o

almacén (ejemplo: vista Compras) el sistema solicitará los datos organizativos

correspondientes en la pantalla “Niveles de organización”

Esta pantalla permite introducir la estructura organizativa (centro y/o almacén) para la

cual se van a informar los datos dependientes de dicha estructura.

NOTA: Estos datos organizativos pueden ser almacenados en el sistema por el usuario de

manera que sólo los introduzca una vez y sean cumplimentados de forma automática por el

sistema en sucesivas ocasiones, grabando la selección con el botón

Inmediatamente después se actualizarán los datos relevantes para la creación de un

material o servicio.

El sistema mostrará la primera vista elegida y a medida que se vayan completando los

datos y pulsando ENTER irán apareciendo las vistas siguientes.

NOTA: Los campos obligatorios están indicados con:

Para seleccionar la vista de Datos base 1



1.1.1. Datos Base 1

Sólo para Crear Materiales Servicios Centrales y DGFA MM01. Campo Explicación Obligatorio

TEXTO

BREVE DEL

MATERIAL

Descripción breve del material. Texto de hasta 40 posiciones. En el caso de los materiales de Farmacia, el texto del material será: Principio Activo + Dosis + Vía de Administración

X

Datos Generales

UNIDAD DE

MEDIDA

BASE

Unidad de medida en la que se controlarán los materiales. El sistema convertirá a unidad de medida

base el resto de unidades de medida con las que se gestione el material. Si no fueran homogéneas

deberá ser el propio usuario el que especifique el factor de conversión

X

GRUPO

ARTÍCULOS

Código de clasificación de los materiales con la estructura definida de Grupo, Subgrupo, Familia y

Subfamilia de Saniline. En los materiales de Farmacia incluirá el Código ATC.

X

STATUS

MAT.

TODOS CE.

Status de material para todos los centros. Limita la utilidad del material para todos los centros, es

decir, determina si aparece un mensaje de advertencia o de error si el material se utiliza en una

función determinada. Ejemplos: 01. Bloq. para aprov./almacén. 02. Bloq. p. hoja-ruta/list-M

Datos Adicionales

CPA Codificación de la Clasificación Estadística de Productos por Actividades

CPV Vocabulario Común de Contratos Públicos

NOTA: Existe una ayuda de búsqueda para los campos CPA y CPV:



1.1.2. Datos base 2

Sólo tienen acceso en el modo creación de esta vista las personas que tienen

autorización para la transacción MM01.En esta pantalla no aparecen datos obligatorios

ni relevantes.

1.1.3. Clasificación

En esta pantalla se selecciona una categoría de clase si se quiere clasificar un

material.

En el caso de SCS se utilizará la categoría de clase de “Lote” si el material es sujeto a

lote (es importante que esta vista esté creada para poder posteriormente gestionar la

caducidad del material). Haciendo doble clic sobre la categoría LOTE.



Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla en la cual se asignarán las clases. Se

deberá indicar la clase FECHALOTE que se utilizará para la estrategia de búsqueda

de lotes.

Se utilizará la categoría de clase “VIA” para informar las posibles vías de

administración de los materiales de Farmacia:



A continuación pulsar el icono SIGUIENTE.

Se pueden informar en el material varias vías de administración. Si se quiere

establecer una vía de administración como preferente debe marcarse el campo “Cla”

Si no se quiere clasificar el material en este momento, cerrar la ventana y continuar

con la creación del material pulsando ENTER o el icono SIGUIENTE.

NOTA: Es recomendable que siempre se cree esta vista, con al menos la clasificación de

“Lote”, para todos los materiales.

1.1.4. Compras


Datos generales

UNIDAD DE MEDIDA

BASE

Unidad de medida en la que se controlará los materiales. El sistema

convertirá en unidades de medida base el resto de unidades de

medida con las que se gestione el material. Si no fueran

homogéneas deberá ser el propio usuario el que especifique el factor

de conversión. Se hereda de la pestaña Datos Base 1

X

GRUPO DE

COMPRAS

Es la clave de un comprador o grupo de compradores responsables

de determinadas actividades de compras. Los grupos de compras

definidos por el SCS son:

FAR Farmacia




HOS Hostelería

MYE Mantenimiento y Electromedicina

OBR Obra

PYC Prestaciones y Concierto

SUM Suministro

ELE Electromedicina

MAN Mantenimiento

En el momento de la generación de una solicitud de pedido para la

adquisición de un material que esté dado de alta en el catálogo, el

sistema asigna el grupo de compras al que se haya asociado este

material.

GRUPO DE

ARTÍCULOS

Código de clasificación de los materiales. El sistema lo hereda de la

vista de datos básicos ya indicada.

X

SUJETO-LOTE Al marcar este flag se indica que para este material se activa la

gestión de lotes a nivel de este centro, no afectando al resto de la

organización. El flag aparece tanto en la vista de compras como en la

de almacenamiento.

Si, si el material es

Sujeto a Lote.

También debe

informarse si se

quiere controlar la

caducidad del

material.

UMP variable Permite utilizar unidad de medida de pedido diferente. Debe estar

informado con valor 2 (con precio propio) para que funcione

correctamente la funcionalidad desarrollada del registro info a nivel

de centro. El valor de este campo es común para todo SCS.

STATUS MATERIAL

ESPECÍFICO

CENTRO

Este campo permite bloquear un material la hora de realizar

movimientos de mercancía o documentos de compra:

- 01: Bloq. Aprovisionamiento/Almacén. Se bloquea tanto para hacer

movimientos de mercancía como para realizar pedidos de compras.

- 02: Bloq. Aprovisionamiento. Solo se bloquea la posibilidad de

realizar pedidos de compra, estando permitidos los movimientos de

mercancía.

IND. PED. AUTOM. Especifica que los pedidos se crean automáticamente al convertir las

solicitudes de pedido en pedido. Es necesario marcar este flag para

ejecutar la transacción ME59N.

MATERIAL NO

ALMACENABLE

(CENTRO)

Si se activa este indicador el sistema controlará que no se puedan

emitir pedidos para stock de almacén en el centro asignado en la

estructura organizativa del proceso, siendo solo posible su

adquisición con consumo contra un objeto de imputación previo

(GFH).

TEXTO ADICIONAL

OBLIGATORIO

Cada vez que se haga una reserva por petitorio de ese material se

exigirá que se introduzca un texto.

Nº MATERIAL

ANTIGUO

Código con el que se encontraba referenciado el material en

sistemas anteriores de dicho centro. Cuando el material ha sido

cargado de forma automática en la carga inicial siempre vendrá




informado. Se establecen ayudas de búsqueda por el valor de este

campo

TIPO POSICIÓN Al realizar un prepedido de prótesis, si el usuario no indica el tipo de

gestión, el sistema informará en el prepedido el que se indique en

este campo.

Valores de compras

CLAVE-VALORES-

COMP

La clave de valores de compra define los días de reclamación y

límites de tolerancia, las normas de envío y el indicador de obligación

de confirmación de pedido del material de compras

Datos adicionales

TEXTO CENTRO Texto con el que el usuario puede identificar su material a nivel de

Centro

PETITORIO DE

FARMACIA

Campo de Petitorio de Farmacia, que será usado por usuarios del

grupo de Farmacia

NOTA: En el matchcode se podrá hacer una búsqueda del material, entre otros, por los campos

de “Texto de Centro” y “Petitorio de Farmacia”

En el matchcode del campo material también existe una búsqueda por los datos

informados en el registro info (referencia de proveedor o código nacional, marca,

modelo, EAN), “Referencia de proveedor a nivel de centro”.

Esta búsqueda sirve por ejemplo para que el personal de Farmacia pueda buscar el

código de material asociado a un determinado código nacional (para ello debe registrar

en el campo referencia de proveedor el código nacional).



1.1.5. Texto Material ampliado

En esta pantalla se puede informar un texto ampliado del material. Para ello se

dispone de 132 caracteres.

En caso de que este campo no se informe en el momento de crear el material, éste se

actualizará de forma automática con el texto breve del material.

El texto ampliado del material se podrá utilizar como un criterio de búsqueda de

materiales.

1.1.6. Planificación de necesidades 1


Método de planificación de necesidades

CARACT. PLANIF.

NEC.

Determina si para un material se planifican las necesidades y de qué

forma. Ejemplos:

Planificación de necesidades manual por punto de pedido (V1)

Planificación de necesidades automática por punto de pedido (V2)

X

PLANIF.

NECESIDADES

Número del planificador responsable de la planificación de necesidades

del material

PUNTO DE PEDIDO Número necesario para indicar el número de Punto de Pedido. El sistema,

creando una petición de planificación, marcará un determinado material

para la planificación de necesidades, cuando el stock sea inferior a esta

cantidad.

En función de la

característica de

planificación de

necesidades.

Datos de tamaño de lote

TAM. LOTE PLANIF.

NEC.

Clave que determina el cálculo del lote en base al cual el sistema

determina la cantidad de aprovisionamiento en el marco de la

planificación de necesidades:

Tamaño de lote fijo (fx)

Solicitud hasta stock máximo sin tener en cuenta las reservas,

excepto si estas suponen bajar por debajo del stock de seguridad

(Hb)

Solicitud hasta stock máximo teniendo en cuenta las reservas (Hr)

TAMAÑO LOTE

MÍNIMO

Cantidad mínima a considerar en el aprovisionamiento

TAMAÑO LOTE

MÁXIMO

Cantidad que no puede superarse en el acopio de materiales




STOCK MÁXIMO Cantidad de material que no se puede sobrepasar en este centro Si se ha establecido en el campo TAM. LOTE PLANIF. NEC. Como HB Reposición hasta el stock máximo



Aprovisionamiento

CLASE

APROVISIONAM.

Indicador que determina la forma de acopio del material. Se determina en

base al tipo de material seleccionado. En SCS será material de

aprovisionamiento externo “F”.

X

Programación

Plazo entrega prev. Número de días que se requieren para adquirir el material o servicio

mediante aprovisionamiento externo. Si tiene distintos proveedores para

un material, debe introducir un valor medio. Lo mismo se aplica si pide el

material a un proveedor fijo y éste tiene plazos de entrega diferentes. Este

campo es utilizado por el sistema para el cálculos de los tiempos de

reaprovisionamiento junto con el Tiempo de tratamiento en la EM.

En el registro info para el material – proveedor podrá ajustar estos valores

medios. Y se indicara en el pedido la fecha de entrega en relación a los

mismos.

A la hora de la planificación, este plazo será el que el sistema tendrá en

cuenta para calcular la fecha de entrega prevista en las solicitudes de

pedido creadas.

X

Tiempo tratamiento

EM

Indica la cantidad de días laborales necesaria para verificar y almacenar el

material, después de recibir las mercancías.

Cálculo necesidades netas

STOCK DE SEGURIDAD

Indica la cantidad que debe cubrir una necesidad elevada no prevista en el período de cobertura. En la planificación de necesidades por punto de

pedido manual, se puede introducir un valor en el registro maestro de

materiales, que, sin embargo, sólo tendrá carácter informativo.

Nivel de servicio (%) Porcentaje que indica qué parte de las necesidades pendientes ha de ser

cubierta por el stock de almacén.

El nivel de servicio le sirve al sistema para calcular el stock de seguridad

Solo para la

planificación de

necesidades por

punto de pedido

automático





Verificación de disponibilidad

Verif. disponibilidad Es un valor propuesto que indica si el sistema crea necesidades

individuales cuando se registran pedidos o entregas para este material

Para el caso de

los materiales

que se usen en

Mantenimiento.

Valor 02



Planificación necesidades almacén

Indicador de

planificación de

necesidades de

almacén

Este indicador será igual a blanco para que el stock del almacén se

incluya en la planificación de necesidades. O será 1 si se quiere excluir el

stock de este almacén.

NOTA: Si no interesa que el stock de los almacenillos se considere en la

planificación de necesidades, se deberá crear esta vista para todos los

almacenillos que se quieran excluir y se deberá indicar un uno en este

campo.

1.1.10. Pronóstico

Los valores de los campos de este panel son tomados por defecto, si se indica un

valor al campo Perfil de pronóstico en la pantalla de que

aparece al inicio de la creación de un material.


Datos Generales

MOD. PRONÓSTICO Indicador que fija el modelo de pronóstico en base al cual el sistema

determinará el valor de las necesidades futuras del material.

Cantidad de períodos deseados

PERÍODOS

PASADOS

Indica el número de valores del pasado que el sistema debe tener en

cuenta al realizar el pronóstico.

PERÍODOS

PRONÓSTICO

Indica el número de períodos a crear para el pronóstico.




Datos de control

INICIALIZACIÓN Indicador que señala si el sistema ha de inicializar o no el modelo de

pronóstico, de forma automática.

X

LÍMITE DE ALARMA Valor que especifica en cuánto puede divergir el valor de pronóstico del

valor real. En cada pronóstico el sistema compara el límite de alarma con

el cociente de la suma de error y la desviación media absoluta. Esta

comparación sirve para controlar la exactitud de un pronóstico. Si el valor

del cociente supera el límite de alarma, el planificador de necesidades

recibe la nota en forma de mensaje de excepción, advirtiendo sobre la

necesidad de verificar el modelo de pronóstico.

X

ANULAR

AUTOMÁTICAMENTE

Hace que el sistema reinicialice automáticamente el modelo de

pronóstico si al realizar el pronóstico se sobrepasa el límite de alarma.

PROCED. SELEC.

MODELO

Método con el se fija de qué modo debe determinar el sistema el modelo

de pronóstico óptimo.

X

Si se desea introducir valores de

pronóstico o de consumo manualmente.

1.1.11. Datos Generales Centro/almacenamiento 1


Datos generales

UBICACIÓN Permite la introducción de un valor informativo de ubicación del material.

Este valor se puede utilizar posteriormente para la clasificación de

informes en los procesos de almacén.

UNIDAD MED.

SALIDA

Unidad en la que se extrae el material del almacén.

SUJETO - LOTE Al marcar este flag se indica que para este material se activa la gestión de

lotes a nivel de este centro, no afectando al resto de la organización. El

flag aparece tanto en la vista de compras como en la de almacenamiento.

Si, si el material

es Sujeto a Lote.

También debe

informarse si se

quiere controlar

la caducidad del

material.

Datos de conservación

TIEMPO MÍNIMO

DURACIÓN

RESTANTE

Período a partir de la entrada de mercancías, durante el que el material

aún se puede conservar, para que el sistema acepte la entrada de

mercancías. Este campo es importante indicarlo si el material es sujeto a

lote y se requiere que en la EM sea obligatorio indicar la fecha de

caducidad.




NOTA: Este campo estará solo visualizable. Al rellenar el tiempo hasta

caducidad, en la entrada de mercancías si se intenta hacer entrada con

tiempo inferior al establecido en ese campo el sistema da un mensaje de

advertencia.

Si se indicase este campo en el maestro de materiales la obligación de

poner fecha de caducidad sería para todo SCS. Sin embargo, si queremos

que sea únicamente a nivel de centro, se indicará en el registro info del

material, como se explica posteriormente en este manual.

STOCK MAXIM

ALMACÉN

Para la gestión de pactos en almacenillos (RACR), se deberá indicar la

cantidad máxima a reponer en el almacenillo.

FRECUENCIA Indica la frecuencia con la que se debe hacer el recuento del material en

el almacenillo para el que está dado de alta. Podrá ser: diaria, semanal,

quincenal, mensual, semestral y anual.

NOTA: A través del matchcode podremos hacer una búsqueda de material por el criterio de

“Frecuencia”

1.1.12. Contabilidad 1


Valoración actual

CATEGORÍA DE

VALORACIÓN

Indicador que determina las cuentas contables que se actualizan tras una

operación relevante para valoración.

NOTA: En base al grupo de artículos del material, el sistema valida la

categoría de valoración a seleccionar. En caso de no ser la que

corresponda el sistema emitirá un mensaje indicando la que ha de

X




seleccionarse como el siguiente:

CONTROL DE

PRECIOS

Indicador del precio al cual se valora el stock. El stock se puede valorar a

precio estándar o precio medio variable. Para el SCS el precio será, en su

mayoría, V (Variable).

X

PRECIO VARIABLE El sistema lo calcula automáticamente dividiendo el valor en la cuenta de

existencias por el total de todos los stocks de almacén en el centro

correspondiente.

PRECIO ESTÁNDAR Precio fijo para la valoración del stock.

CANTIDAD BASE Cantidad en la que se basa el precio X

ECON. COMPRA INI. Número de epígrafe. En el caso de que el material sea un activo se

indicará el epígrafe o económico de la compra inicial.

Ver apartado Mantenimiento de Económico para el económico de

reposición.

NOTA: Existe una validación que vincula la categoría de valoración con el

económico correspondiente.

Si se realiza una búsqueda a través del matchcode, esta devolverá los

posibles económicos para la categoría de valoración y grupo de artículos

para los que se está creando el material.

X

1.1.13. Datos adicionales

A esta pantalla se puede acceder desde cualquier vista del registro de materiales

seleccionando

Esta pantalla se compone de los siguientes datos relevantes en sus diversas

pestañas:


Texto Breve

En principio, el texto breve del material se registra en la pantalla de datos




de la primera área de especialización, para la cual se registran datos, y en

el idioma en el se esté trabajando. El texto breve del material puede

sobrescribirse en la pantalla de datos básicos. Puede existir un texto breve

para tantos idiomas como se desee.

Unidades de medida

En esta pestaña se guarda la relación entre la unidad de medida base y la

unidad de medida alternativa. Ej.:

1 030 (Unidad de medida alternativa) = 30 BOT (Unidades de medida

base).

Si se informan los EANs para las unidades de medida se reflejará en esta

pestaña, así como el tipo de EAN. En los casos de tener más de un EAN

por unidad de medida, en esta pestaña solo se refleja aquel que este

marcado como principal en la pestaña de EANs

EANs adicionales

Se puede informar uno o varios códigos EAN para cada unidad de medida

definida en el registro del material. Pero se debe marcar al menos uno

como principal, que será el que se herede en el pedido al menos que se

indique otro en el registro info.

Es necesario que los EANs de los materiales estén informados en el

maestro de material y asignados correctamente a la unidad de medida.

Texto datos básicos

Este campo texto se utilizará para informar datos técnicos del material.

Marca y Modelo

En el maestro de materiales se debe informar la marca y modelo asociado

a cada EAN, para que puedan ser heredadas en el registro info.

Será obligatorio

si se quieren

informar estos

campos en los

datos de cliente

del registro info.



1.1.14. Ventas

Los materiales que se deseen utilizar en el desarrollo de Prótesis deben tener las

vistas de ventas creadas. Deben marcarse las vistas “Ventas: Org. Ventas 1”,

“Ventas: Org. Ventas 2” y “Ventas: Datos centro/gral”

Al dar a OK sale la siguiente ventana:



En esta ventana debe completar los siguientes campos:


Centro Centro logístico para el que se está creando el material. X

Organización de

ventas

Debe completar el campo con el valor de la organización de ventas

correspondiente al centro para el que está creando el material. Las

organizaciones de ventas que existen en el sistema son las siguientes:

DAF D Área Fuerteventura DAG D Área La Gomera DAGC D Área Gran Canaria DAH D Área El Hierro DAL D Área Lanzarote DAP D Área La Palma DAT D Área Tenerife DGRE DGRE Transp Sanitar GEF GE Fuerteventura GEG GE La Gomera GEH GE El Hierro GEL GE Lanzarote GEP GE La Palma GPF GP Fuerteventura GPG GP La Gomera GPGC GP Gran Canaria GPH GP El Hierro GPL GP Lanzarote GPP GP La Palma GPT GP Tenerife HUC Hosp. Univ. Canarias HUGC Hosp Univ Dr. Negrín HUMI Hosp Univ Materno In HUSC Hosp Univ Candelaria SSCC Servicios Centrales

X

Canal distribución Canal que permite la prestación de servicios. Siempre debe ponerse el valor 01

X

En la vista Ventas: Org. Ventas 1 se deben cumplimentar los campos siguientes:

Centro suministrador: correspondiente a la organización de ventas (consultar tabla con la relación entre Centros y Organizaciones de ventas).

Clasificación Fiscal: Ningún impuesto, impuesto completo, etc.



En la vista Ventas: Org. Ventas 2 no es necesario indicar nada.

Y en la vista de Ventas: Datos centro/gral tampoco es necesario indicar nada.



1.1.15. Grabar material

Para grabar el material existen dos opciones:

GRABAR. Aparecerá la pantalla inicial de creación de un material en la

que el sistema le dirá que el material ha sido grabado

CONTINUAR. En este caso aparecerá una pantalla:



Si pulsa “Sí”, se grabarán los datos y aparecerá en la pantalla inicial de creación de un

material en la que el sistema le dirá que el material ha sido grabado:

1.2. Modificación de los datos de un registro de material

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Modificar /

Inmediatamente

• TRANSACCIÓN: MM02 , ZMM02 y ZMM02_M_PROPIOS

MM02 es la transacción a la que podrán acceder las personas encargadas de

la creación inicial de los materiales.

ZMM02 es la transacción a la que tendrán acceso las personas de cada

centro que requieran la modificación de materiales (no se permite modificar

los datos base del material).

ZMM02_M_PROPIOS es la transacción a la que tendrán acceso las

personas de cada centro que requieran la modificación de materiales que

sean propios del centro (Inmovilizado y Servicio). Al contrario que la ZMM02,

esta si permite modificar los datos base del material, aunque solo para los

tipos de material indicado.

• DESCRIPCIÓN:

Al ejecutar la transacción el sistema solicitará el código del material que se desea

modificar, una vez introducido el mismo se deberá pulsar ENTER.

En la pantalla de “Selección de vistas” se seleccionan aquellas en las que se

encuentren los campos que se van a modificar y en la de niveles de organización el

Centro o Almacén a modificar.

Los datos de las vistas que nos aparecerán no se podrán modificar aparecen como no

editables (tienen fondo de color gris).

Una vez realizadas las modificaciones GRABAR.



1.3. Modificación masiva de puntos de pedido de los materiales

• TRANSACCIÓN: MM17

• DESCRIPCIÓN:

Al ejecutar la transacción el usuario accederá a una pantalla donde deberá seleccionar

la tabla MARC y el campo MARC_MINBE.

A continuación EJECUTAR

En la pestañan Reg. A modificar seleccionará los materiales a modificar según la

selección de datos.


En el campo Nuevos valores deberá introducir el nuevo punto de pedido.

Para poder realizar la modificación en masa presionar: EFECTUAR MODIFICACIÓN EN

MASA y se copiarán los valores nuevos a todos los materiales seleccionados.



Seleccionar VERIFICAR MODIFICACIONES .

Posteriormente GRABAR.

1.4. Visualización de datos maestros de material

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Visualizar material


• DESCRIPCIÓN:

Al ejecutar la transacción el sistema solicitará el código del material que se desea

visualizar. Una vez introducido el mismo, se deberá pulsar ENTER.

NOTA: Para facilitar la búsqueda del material a visualizar se puede utilizar la ayuda de

búsqueda, desplegando (Matchcode).



En la pantalla de “Selección de vistas” se seleccionan aquellas en las que se

encuentren los campos que se quieren visualizar, en la pantalla se ha seleccionado la

vista de COMPRAS.



Y el nivel de organización correspondiente y CONTINUAR

A continuación se visualizarán los datos solicitados.

BACK o F3. Para finalizar la visualización.



NOTA 1: Si el material es almacenable, aparecerán disponibles para su visualización las vistas

de Stock de almacén y Stock de Centro

En dichas vistas se pueden ver fácilmente el stock del material en sus distintos status.

NOTA 2: En los del material, se puede visualizar en la última pestaña datos

de consumo. Por regla general, el sistema actualiza los valores de consumo del registro

maestros de materiales durante las contabilizaciones de toma de material.



Los valores históricos de consumo se utilizan para el pronóstico. Antes de efectuar el

pronóstico, pueden verificarse los valores de consumo, procediendo a su corrección si fuera

preciso. Además, también se podrá registrar manualmente como valores básicos para el primer

pronóstico los valores históricos de consumo.

En el matchcode del campo material también existe una búsqueda por los datos

informados en el registro info (referencia de proveedor o código nacional, marca,

modelo, EAN), “Referencia de proveedor a nivel de centro”.



1.5. Visualizar modificaciones en el registro maestro de materiales

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Visualizar modificaciones

/ Modificaciones activas


• DESCRIPCIÓN:



MATERIAL Código del material del que se quieran visualizar las modificaciones X

NÚMERO

MODIFICACIÓN

Al realizar alguna modificación se puede crear un protocolo identificado por un

número

CENTRO Centro al que está asignado el material. Si no se marca se visualizan los datos

de todos los centros

MODIFICADO POR Usuario que ha realizado las modificaciones

DE FECHA DE

MODIF.

Fecha a partir de la cual se quieren visualizar las modificaciones

EJECUTAR o F8 aparece una pantalla con todas las modificaciones realizadas.

VER DETALLE. Posicionándose sobre alguna de las modificaciones y pulsando

este botón o haciendo doble clic aparecerá una pantalla con más detalle.

FINALIZAR.

También se pueden ver las modificaciones de un material a través de la misma

transacción MM03, en el menú de entorno, en “Visualizar Modificaciones”.



1.6. Generador Código EAN

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Generar siguiente código

EAN

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_GENERAR_EAN

• DESCRIPCIÓN

La transacción tiene como finalidad generar secuencialmente un nuevo Código EAN

para el Servicio Canario de Salud.

Una vez que el usuario acceda a la transacción podrá ver la información sobre el

último código generado, que será el “Código EAN actual”.

Para generar un nuevo código bastará con ejecutar y el sistema nos preguntará si

deseamos crear u nuevo código o no:

Si aceptamos el sistema nos informará sobre el nuevo EAN generado:



1.7. Petición de borrado de un registro maestro de material

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Marcar para borrado /

Petición de borrado para material

• TRANSACCIÓN: ZMM06 (A nivel de centro y almacén) y MM06 (A nivel de

mandante)

• DESCRIPCIÓN



MATERIAL Código del material para el que se efectúa la petición de borrado X

CENTRO Centro en el que es válida la petición

ALMACËN Almacén en el que es válida la petición

Una vez completados estos datos se deberá pulsar ENTER.

Al acceder a la siguiente pantalla, se deberá marcar el flag en la parte izquierda de la

pantalla, dependiendo de a qué nivel queramos marcar para borrado el material.

Y después GRABAR.



Una vez que se ha grabado la petición de borrado no se podrá hacer ningún pedido de

ese material en el centro seleccionado, apareciendo un mensaje de error que lo

advierte.

1.8. Mantenimiento de económico (Epígrafe)

1.8.1. Económico de reposición

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Modificar / Económico de

reposición

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_REPOS

• DESCRIPCIÓN:

Esta transacción se utiliza para cargar y mantener el económico (o epígrafe) de

reposición para Activos Fijos.

Al ejecutar la transacción, el sistema mostrará la tabla con los económicos de

reposición:

Con ENTRADAS NUEVAS accedemos a la creación de nuevos registros.



Los datos a completar son:


ENTIDAD CP En el caso del SCS será 1000 X

SOCIEDAD La sociedad será SCS o CST según corresponda X

ECONÓMICO

INICIAL

El económico para la compra inicial de activos, es el que figura en el maestro

de materiales en la vista de Contabilidad 1

X

ECONÓMICO DE

REPOSICIÓN

El económico de reposición X

A continuación GRABAR

1.8.2. Modificación del Económico por material

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Modificar / Modificación del

económico por material

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_MODIF_ECON

• DESCRIPCIÓN:

Con esta transacción se puede modificar el económico por código de material o por

grupo de artículos según corresponda indicando en cada caso los datos requeridos

según:

Modificación por material: indicar

o Material

o Entidad CP

o Económico Nuevo

1

2



Modificación por Grupo de artículos: indicar

o Grupo de artículos

o Entidad CP

o Económico Nuevo

Una vez completados los datos EJECUTAR

1.9. Modificación del precio del material

• MENÚ: Logística / Maestro de materiales / Material / Modificar/ Modificación

de precio

• TRANSACCIÓN: MR21 – Modificar precios material

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción se utiliza para modificar el precio del material que consta en el

registro maestro, vista de contabilidad.

Al ejecutar la transacción los datos a completar son:



Posteriormente CONTINUAR

Los siguientes datos a completar:

GRABAR. El sistema generará un documento de modificación de precio.

NOTA: Esta funcionalidad se utilizará, principalmente, para modificar el precio en materiales de

precio estándar, como pueden ser las fórmulas magistrales de Farmacia.

1.10. Índice de materiales

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / Índice de materiales

• TRANSACCIÓN: MM60 – Índice de materiales

• DESCRIPCIÓN



Esta transacción estándar permite listar materiales, tanto almacenables como no

almacenables, según los siguientes criterios de selección:

Si se marca el flag de “Sólo materiales valorados” el sistema nos mostrará solo los

materiales que tengan la vista de Contabilidad creada en su maestro.

Una vez informados los criterios de selección EJECUTAR

Los datos que nos ofrece el listado son los siguientes:

- Material.

- Centro.

- Clase de valoración.

- Texto breve del material

- Última modificación: Es la fecha de la última vez que un usuario realizó un cambio en

el maestro del material.



- Tipo de material y grupo de artículos.

- Unidad de Medida base.

- Grupo de Compras.

- Indicador ABC.

- Característica de planificador de necesidades.

- Categoría de valoración.

- Control de precios y precio medio variable.

- Usuario de creación.

1.11. Listado de materiales por Centro / Almacén o Sociedad

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / Índice de materiales

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_LIST_MAT – Listado Centro/Almacén -

Sociedad

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción desarrollada específicamente permite listar los materiales según los

siguientes criterios de selección:



Si se seleccionan datos por “Centro/Almacén” al menos el Centro será obligatorio y el

sistema mostrará los datos informados en el maestro del material a nivel de centro y

almacén (Datos incluidos en las vistas de Datos base, Compras, Almacenamiento,

Planificación de necesidades, Contabilidad…).

En caso de seleccionarse datos por “Sociedad”, esta será obligatoria, mostrando el

listado los datos base informados en el maestro de materiales y los centros para los

que está creado el material.

También se podrá seleccionar por “Materiales” para listar a nivel de Datos Generales

del Material.




Los campos que nos ofrecerá el listado serán:

• Si el listado se saca por “Centro/Almacén”, los datos que estén informados en

el maestro de materiales a nivel de centro y almacén.

• Si el listado se saca por “Sociedad”, los datos que estén informados en el

maestro de materiales a nivel de centro, indicando el listado para que centros

están creados los datos.

• Si el listado se saca por “Materiales”, los datos que estén informados en el

maestro de materiales a nivel de SCS.

1.12. Listado de grupos de artículos y epígrafes

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / Consulta Grupo Artículos y

Epígrafe

• TRANSACCIÓN: Z37_GRUP_EPIGRAFE - Consulta Grupo Artículos y

Epígrafe.

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción permite obtener los grupos de artículos junto con su descripción y su

económico correspondiente, tanto de compra inicial como de reposición si lo hubiere.



Una vez introducidos los datos deseados en la pantalla de selección de datos

ejecutamos el listado

1.13. Listado de categoría, grupos de artículos y económico.

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / List. de cat. , grup. de art. y

econ

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_CAT_ECON_GRUP - List. de cat. , grup. de art. y

econ.

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción nos permite visualizar una lista de categorías de valoración y

económicos, con sus grupos de artículos, descripción de los mismos y cuentas

(gastos, existencias, variación de existencias y regulación de existencias).





1.14. Listado de materiales y EANs

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / Listado de materiales y

EANs

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_MAT_EANS - Listado Materiales y EANs

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción nos permite sacar un listado de materiales con sus diferentes EANS



El usuario podrá seleccionar si desea listar todos los materiales o solamente los que

tengan algún EAN informado en el maestro de materiales.



Además, este listado nos ofrece también la información del grupo de artículos y su

denominación, familia y subfamilia.

1.15. Listado de incongruencias entre grupo de artículos y económico



• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / Grp.Art. - Cat.Val. -

Económ. Incorr

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_MAT_CONT - Grp.Art. - Cat.Val. - Económ. Incorr

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción nos ofrece un listado de materiales que tienen alguna incongruencia

entre su categoría de valoración, grupo de artículo y/o económico en el momento de

su creación.



En la parte izquierda de la pantalla (en color azul oscuro), el listado muestra lo que

está en las tablas de asociación grupo de artículos-categoría-económico, que es o que

está correcto; y en la parte derecha (en color azul claro), se muestra lo que está

informado en el maestro de materiales, que será lo que está incorrecto y, por tanto,

habría que corregir.



Si en la consulta, el sistema encuentra que una misma categoría de valoración tiene

asociado varios epígrafes, mostraría el siguiente mensaje:

2. Maestro de proveedores

2.1. Ampliación a nivel de centro

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Proveedor / Compras /

Modificar

• TRANSACCIÓN: ZMK02

• DESCRIPCIÓN

El acreedor ha sido creado por contabilidad, y lo que se pretende es ampliar la

información creando los datos propios de compras. Al ejecutar la transacción, el

sistema solicitará los siguientes datos:


ACREEDOR Código del proveedor en el sistema X

ORGANIZACIÓN DE Organización de compras a la cual está asignado el proveedor




COMPRAS

Datos organización compras

DATOS DE

COMPRAS

Marcamos para acceder a estos datos X

FUNCIONES DE

INTERLOCUTOR


A continuación pulsar ENTER o CONTINUAR y se visualizarán los datos de

Compras.

2.1.1. Datos de Compras


Condiciones

MONEDA DE

PEDIDO

Clave de la moneda en la que se pide al proveedor. Será EUR. X

CONDICIÓN DE

PAGO

Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de

tipos de descuento y plazos de pago. Está condición de pago prevalece

sobre la establecida en los datos de sociedad.

CONTROL FECHA

PRECIO

Controla qué fecha debe aplicarse para la determinación del precio

Datos de venta

VENDEDOR/A Vendedor encargado en el proveedor

TELÉFONO Teléfono del proveedor.

CUENTA EN

PROVEEDOR

Número de cuenta que utiliza el proveedor para nuestra empresa.

Datos de control

VERIFIC. FAC. BASE

EM

Indicador que determina que para una posición de pedido o factura se

prevé una verificación de facturas basada en EM.

X

PEDIDO

AUTOMÁTICO

Posibilita que se generen automáticamente los pedidos a partir de las

solicitudes de pedido a las que el proveedor está asignado como fuente

de aprovisionamiento.

Valores propuestos material

GRUPO DE

COMPRAS

De forma interna se hace cargo del acopio de un material o de una clase

de materiales. Y hacia fuera representa por regla general el interlocutor

para los proveedores.

PERFIL DE

REDONDEO

Clave con la que el sistema adapta las cantidades de la propuesta de

pedido a unidades suministrables.



2.1.2. Funciones de interlocutor

PANTALLA SIGUIENTE. Se pasa a la visualización de las funciones de

interlocutor.

Las funciones de interlocutor ya aparecen por defecto con opción a poder modificarlas,

o incluir alguna otra.

Para poder realizar dichas modificaciones pulsar VISUALIZAR-MODIFICAR Se

habilitarán nuevas líneas para cambiar o agregar datos.

Las posibles funciones de interlocutor son:

La función PR Proveedor es unívoca en el registro maestro. No puede modificarse

ni admite otra posibilidad a la creada por defecto.

La función EF Emisor de factura admite varias posibilidades, todas ellas para

proveedores creados con Grupo de Cuentas distinto a KINT. (Proveedor con rango

1XXXXXXXXX).

La función DP Dirección de pedido admite varias posibilidades, para crear una

nueva dirección de pedido se podrá utilizar un proveedor con grupo de cuentas

KINT. (Proveedor con rango 3XXXXXXXXX).

NOTA: Para crear una dirección de pedido se procede de la siguiente manera:

• TRANSACCIÓN: MK01

Crear acreedor con Grupo de cuentas KINT



El sistema solicitará solo datos de dirección y el Nº de Identificación Fiscal.

Para agregar más de un dato en el apartado de Comunicación seleccionar

y a continuación se visualizará una ventana para seleccionar la

clase de comunicación



Si seleccionamos por ejemplo TEL y CONTINUAR aparecerá una ventana para poder

introducir más de un teléfono:

Posteriormente CONTINUAR

Al GRABAR el proveedor el sistema asignará el código de proveedor con un rango de

3XXXXXXXXX.

2.1.3. Datos divergentes por centro

Los datos propios de compras del proveedor, se pueden diferenciar en función del

centro, para ello el sistema permite crear datos divergentes.



Los datos divergentes que se pueden crear son de compras o de interlocutor

comercial.

Para crear los datos para un centro, se selecciona el botón de Crear el sistema

presenta una nueva ventana en la que se debe indicar el centro para el que se van a

crear los datos divergentes, y si estos datos serán en relación a compras o a funciones

de interlocutor.



Los datos se informarán tal y como se indico en los apartados 2.1.1. y 2.1.2. Para modificar los datos creados para un centro, se debe seleccionar el centro y el

grupo de datos a modificar.



2.2. Visualización datos de compras de proveedor

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Proveedor / Compras /

Visualizar datos de compras de acreedor

• TRANSACCIÓN: MK03

• DESCRIPCIÓN

En esta pantalla se informa el número del proveedor que quiere visualizar y se

seleccionan las vistas para las que se desean visualizar los datos.


ACREEDOR Código del proveedor en el sistema X

ORGANIZACIÓN DE

COMPRAS

Organización de compras a la cual está asignado el proveedor

Datos organización compras

DATOS DE

COMPRAS


FUNCIONES DE

INTERLOCUTOR


CONTINUAR o ENTER y el sistema irá solamente a las vistas que haya

seleccionado.



Desde los Datos de compras se podrán visualizar también los

Al seleccionar un Centro se podrán visualizar datos de ,



Y con se visualizará un resumen de datos de compras:

Desde el menú de entorno, a través de “Registros info de compras” podremos acceder

a un listado de los registros info existentes para ese proveedor.

Una vez ahí podremos visualizar el mencionado registro info, seleccionando

previamente algunas de las líneas del listado.



FINALIZAR. Para poder salir de la visualización.

2.3. Listado de Proveedores de compras

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Proveedor / Visualizar lista

• TRANSACCIÓN: MKVZ

• DESCRIPCIÓN

Este listado nos mostrará la información relativa a los proveedores de compras,

previamente informada en su maestro.

Al ejecutar la transacción los datos de selección serán:



A continuación pulsar EJECUTAR . Si no se rellena ningún campo y se ejecuta,

aparecerá un listado con todos los registros de proveedores que haya dado de alta.

Para seleccionar un proveedor de la lista se hace “doble clic” sobre él o sitúa el cursor

sobre el proveedor y se pulsa el icono Detalles

Al seleccionar un proveedor se podrán visualizar sus datos de

O todos los datos del proveedor con

Los datos de vendedor y teléfono que se muestran en el listado serán los que estén

informados a nivel de Organización de Compras, no los que pudieran estar informados

a nivel de Datos Divergentes.

3. Registro Info El registro info de compras contiene información sobre un material específico y un

proveedor que suministra el material. Se pueden crear registros info de compras para

distintas clases de aprovisionamiento. Para SCS se utilizará los tipos normal y

consignación.

Un registro info de compras se puede crear de la siguiente manera:



Manualmente: se crea un registro info de compras para una organización de

compras o para un centro.

Automáticamente: se fija el indicador Actualización info al actualizar una oferta,

un pedido o un contrato marco.

Con el desarrollo de registro info a nivel de centro existe la posibilidad de indicar en el

registro info para un material y proveedor, las distintas referencias del proveedor,

marcas y modelos del artículo, EANs, unidades de medida de pedido y un campo

propio para cualquier otra aclaración que se desee hacer acerca del artículo. Por

ejemplo esta funcionalidad será utilizada en Farmacia para informar los datos del

código nacional.

Con el desarrollo de registro info y la posibilidad de mantener a nivel de centro

diferentes referencias de proveedor, deja de utilizarse los materiales HERS.

El registro info se podrá informar a nivel de organización de compras, de forma

general; o a nivel de centro, de forma particular.

3.1. Creación Registro Info de Compras a nivel de Organización de compras

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Crear

• TRANSACCIÓN: ME11

• DESCRIPCIÓN





PROVEEDOR Código del proveedor para el que se quiere crear el registro info X

MATERIAL Código del material suministrado por el proveedor X

ORGANIZACIÓN DE

COMPRAS

Unidad organizativa que determina las condiciones de precio y descuentos de

la relación material-Proveedor (SCS)

X

CENTRO Código de centro para el que crearemos el Registro Info. En este caso, no se

indicará ningún centro, ya que se pretende crear para toda la organización de

compras SCS.

INFOTIPO Tipificación de los registros info. Puede ser: Normal, Subcontratación,

Pipeline o Consignación. Para SCS se utilizará los tipos normal y

consignación.

X

3.1.1. Datos generales

Al pulsar ENTER aparece una pantalla con la vista de DATOS GENERALES, los datos que se informan en esta pantalla serán para toda la sociedad.

Los campos de interés son los siguientes:




Datos proveedor

1ª RECLAMACIÓN Número de días que indica el intervalo de tiempo en el que debe reclamarse o

recordarse al proveedor. Igual para 2ª reclamación y 3ª reclamación. Si se

indican estos datos luego en el pedido de compra de este material para este

proveedor se asignarán estos datos.

MAT. PROVEEDOR Código del material para el proveedor. Este código aparecerá, junto con el

código del material en el pedido de compras.

NOTA: Tener en cuenta que este dato es igual para todo el SCS

Unidad de medida de pedido

UM PEDIDO Unidad de medida en la que se solicita el material o servicio al proveedor. Si en

el registro de material no se especifica, aparece por defecto la unidad de

medida básica. Para el SCS se indicará la UM mínima de suministro del

proveedor.

NOTA: Tener en cuenta que este dato es igual para todo el SCS

CONVERSIÓN En caso de fijar una unidad de pedido distinta de la base, es necesario fijar un

factor de conversión

UMP variable Este campo viene vacío, no activo, habrá que informarlo con un 2, activo con

precio propio, de está manera podremos informar diferentes precios para cada

2




unidad de medida de pedido.

3.1.2. Datos de Organización de Compras

Al seleccionar o pulsando ENTER, se accederá a la siguiente

pantalla de DATOS DE ORGANIZACIÓN DE COMPRAS

NOTA: Si en la pantalla de selección de datos se informó sólo la Organización de Compras, los

datos de esta vista serán a nivel de Organización de compras, si se indicó el Centro, los datos

serán a nivel de Centro.




Control

PLAZO DE

ENTREGA

PREVISTO

Plazo que habitualmente necesita el proveedor para tratar la entrega del

pedido.

X

GRUPO COMPRAS Grupo encargado del mantenimiento de este registro. X

CANTIDAD

ESTÁNDAR

Cantidad de material pedida normalmente a este proveedor.

CANTIDAD MÍNIMA Cantidad mínima que se permite pedir de material.

TIEMPO HASTA

CADUCIDAD

Período a partir de la entrada de mercancías, durante el que el material aún se

puede conservar, para que el sistema acepte la entrada de mercancías.

NORMAS ENVÍO Se podrá indicar la norma de envío V1, luego todos los pedidos de este

material para este proveedor se crearán con esta norma de envío.

NOTA: si se tiene este campo informado, posteriormente en la entrada de

mercancía hay que evaluar si la mercancía entra según las pautas de calidad

establecidas.

VERIF. FACTURA

BASADA EN EM

Indicador que señala la obligación de realizar la factura contra una entrada de

mercancía. Procede del registro del proveedor.

X

INDICADOR DE

IMPUESTOS

El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe

tenerse en cuenta en la declaración de Hacienda. IMPORTANTE: Este indicador deberá indicarse siempre, aunque el proveedor sea Inversión de Sujeto Pasivo.

X

PERFIL DE

REDONDEO

Clave con la que el sistema adapta las cantidades de la propuesta de pedido a

unidades suministrables.

No se debe rellenar este campo si se va a utilizar la funcionalidad del

desarrollo de registro info (Campos cliente).

Condiciones

PRECIO NETO Precio neto sin impuestos. (Si se indican condiciones lo fija el sistema en

función de ellas y no puede modificarse.).

X

CONVERSIÓN DE

CANTIDADES

En el caso de unidades de medida del precio del pedido distintas a la unidad

de medida del pedido.

En el icono podremos introducir los datos propios del material,

que en este caso, al ser el registro info creado a nivel de organización de compras,

serán válidos para todo SCS.

Los datos a introducir serán:

Referencia proveedor: en el caso de materiales de farmacia será el código nacional



Marca: en el caso de materiales de farmacia será una descripción comercial del

medicamento

Modelo: en el caso de materiales de farmacia será una descripción comercial del

medicamento

EAN/GTIN: EAN

Unidad de medida de Pedido

Pulsando el icono el usuario podrá habilitar las líneas para introducir los datos

deseados.



Si desplaza a la derecha la barra, se pueden ver el resto de campos:

Tanto en los campos de EAN como de UMP existe la posibilidad de usar el

matchcode. En el vendrán informados los datos del Maestro del material.

Existe una validación que impide informar una relación de EANs , unidades de medida

de pedido marca y modelo distintas de los informados en el mencionado Maestro del

material. El sistema emitirá el siguiente mensaje de error:

1

2



(1) Los datos de la línea que tenga marcado el flag de “predeterminado” serán los que

se propongan al crear un pedido de compras.

(2) Por otro lado, si se desea que una línea de datos no sea utilizada se debe

bloquear, para ello debe marcarse el flag de “Bloqueo”.

Para borrar cualquier línea se deberá usar el icono , marcando previamente la

línea deseada.

Una vez introducidos los datos se pulsará el icono y se continuará con la

creación normal del registro info.

Para que funcione correctamente el desarrollo de registro info (campos cliente) y en el

pedido el sistema informe la unidad de medida de pedido indicada en el registro info a

nivel de centro, el material y el registro info debe tener indicado UMP variable activo

con precio propio (valor 2).

3.1.3. Condiciones

Seleccionando , si el registro info tiene activado la unidad de medida de

precio variable con precio propio, se accede a la siguiente pantalla:



En la que aparecen las unidades de medida creadas para el material y se marca

aquellas que ya tienen condición creada.

Si marcamos sobre una unidad con condición de precios, aparece la siguiente

pantalla:

En ella podemos seleccionar si queremos modificar el período de validez actual o si

queremos crear uno nuevo mediante el icono .

Si se quisiera mantener el registro del precio antiguo, lo recomendable sería crear un

período nuevo. De esta forma quedarían reflejados todos los períodos con sus

distintos precios.

En ambas posibilidades entraremos en la siguiente pantalla, donde podremos indicar

el nuevo período e incluir o modificar el nuevo precio.



La condición precio bruto es obligatoria pero, además se pueden fijar las condiciones

que van a tener validez en los pedidos que se hagan al proveedor, donde aparecerán

por defecto.

Para introducir más condiciones, en el caso de que las hubiere, se abre el

MATCHCODE de la segunda posición y se selecciona la condición haciendo doble

clic o pulsando CONTINUAR e introduciendo el valor correspondiente.

La forma en que se toman los precios en los pedidos depende de las condiciones que

tengamos y de si el registro info está creado o no a nivel de centro.

Nivel de creación Fecha del pedido / período

validez del precio Precio en pedido

Organización de

compras: SCS

Fecha pedido es anterior a

fecha de fin de validez del

precio

Traerá el precio de Registro info

Organización de

compras: SCS

Fecha pedido es posterior a


precio

Traerá el precio del último pedido que haya hecho cualquier

Centro del SCS

CENTRO

Fecha pedido es anterior a


precio

Traerá el precio de Registro info



Nivel de creación Fecha del pedido / período

validez del precio Precio en pedido

CENTRO

Fecha pedido es posterior a


precio

Traerá el precio del último pedido que se haya hecho en el

Centro

BACK. Para continuar

3.1.4. Textos

Seleccionando aparecerá la pantalla de ‘Resumen de Textos’.

En esta vista se podrá determinar un texto que aparecerá en el pedido de compras

específico para la relación de material/servicio-Proveedor. Por defecto si se ha

rellenado el ‘Texto de material ampliado del Maestro de Materiales’ este aparecerá en

el campo correspondiente. El texto podrá ser modificado por Servicios Centrales, por

ser un campo compartido por todos los centros.



Para modificar ese texto se debe hacer click en el texto que ya viene escrito, de esta

forma se abre una pantalla con un Word, donde deberemos hacer las modificaciones

que consideremos.

GRABAR. Aparece la pantalla de acceso en cuya parte inferior se visualiza el

número que el sistema asigna al registro recién creado.

3.2. Creación de Registro Info de Compras a nivel de Centro

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Crear Registro

Info – Centros

• TRANSACCIÓN: ZME11

• DESCRIPCIÓN

El proceso será el mismo que para la creación a nivel de organización de compras

(SCS), solo que ahora será a nivel de centro.

Para ello, una vez que acceda a la transacción, el usuario deberá indicar el centro para

el que va a crear los datos del registro info.



Los datos generales serán los mismos que los del registro info a nivel de organización

de compras: SCS, mientras que los Datos de Organización, Condiciones, etc., serán

únicos para el centro.

Al seleccionar o pulsando ENTER, se accederá a la siguiente

pantalla de DATOS DE ORGANIZACIÓN DE COMPRAS


Control

PLAZO DE

ENTREGA

PREVISTO

Plazo que habitualmente necesita el proveedor para tratar la entrega del

pedido.

X

GRUPO COMPRAS Persona o grupo encargada del mantenimiento de este registro. X




CANTIDAD

ESTÁNDAR

Cantidad de material pedida normalmente a este proveedor.

CANTIDAD MÍNIMA Cantidad mínima que se permite pedir de material.

TIEMPO HASTA

CADUCIDAD

Período a partir de la entrada de mercancías, durante el que el material aún se

puede conservar, para que el sistema acepte la entrada de mercancías.

NORMAS ENVÍO Se podrá indicar la norma de envío V1, todos los pedidos de este material

para este proveedor se crearán con esta norma de envío.

NOTA: si se tiene este campo informado, posteriormente en la entrada de

mercancía hay que evaluar si la mercancía entra según las pautas de calidad

establecidas.

VERIF. FACTURA

BASADA EN EM

Indicador que señala la obligación de realizar la factura contra una entrada de

mercancía. Procede del registro del proveedor.

X

INDICADOR DE

IMPUESTOS

El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe

tenerse en cuenta en la declaración de Hacienda. IMPORTANTE: Este indicador deberá indicarse siempre, aunque el proveedor sea Inversión de Sujeto Pasivo.

X

PERFIL DE

REDONDEO

Clave con la que el sistema adapta las cantidades de la propuesta de pedido a

unidades suministrables.

No se debe rellenar este campo si se va a utilizar la funcionalidad del

desarrollo de registro info (Campos cliente).

Condiciones

PRECIO NETO Precio neto sin impuestos. (Si se indican condiciones lo fija el sistema en

función de ellas y no puede modificarse.).

X

CONVERSIÓN DE

CANTIDADES

En el caso de unidades de medida del precio del pedido distintas a la unidad

de medida del pedido.

En el icono podremos introducir los datos propios del material,

que en este caso, al ser el registro info creado a nivel de centro, serán válidos

exclusivamente para nuestro centro.

Los datos a introducir serán:

Referencia proveedor: código nacional

Marca: En el caso de los materiales de farmacia será descripción comercial del

medicamento

Modelo: En el caso de los materiales de farmacia descripción comercial del

medicamento



EAN/GTIN: EAN

Unidad de medida de Pedido

Pulsando el icono el usuario podrá habilitar las líneas para introducir los datos

deseados.

Si desplaza a la derecha la barra, se pueden ver el resto de campos:

1



Tanto en los campos de EAN como de UMP existe la posibilidad de usar el

matchcode. En el vendrán informados los datos del Maestro del material.

Existe una validación que impide informar de EANs y unidades de medida de pedido

distintas de los informados en el mencionado Maestro del material. El sistema emitirá

el siguiente mensaje de error:

(1) Los datos de la línea que tenga marcado el flag de “predeterminado” serán los que

se propongan al crear un pedido de compras.

(2) Por otro lado, si se desea que una línea de datos no sea utilizada se debe

bloquear, para ello debe marcarse el flag de “Bloqueo”.

Para borrar cualquier línea se deberá usar el icono , marcando previamente la

línea deseada.

Una vez introducidos los datos se pulsará el icono y se continuará con la

creación normal del registro info.

2



Para que funcione correctamente el desarrollo de registro info (campos cliente) y en el

pedido el sistema informe la unidad de medida de pedido indicada en el registro info a

nivel de centro, el material y el registro info debe tener indicado UMP variable activo

con precio propio (valor 2).

GRABAR. Aparece la pantalla de acceso en cuya parte inferior se visualiza el

número que el sistema asigna al registro recién creado.

Se debe tener en cuenta que a la hora de hacer un pedido de compras, si el centro no

tiene informado el registro info a nivel de centro, el documento traerá por defecto los

datos del registro info a nivel de SCS.

Por el contrario, si tuviese creado el registro a nivel centro, entonces el pedido traerá

por defecto los datos del Registro Info a nivel de centro.

3.3. Modificación de Registro Info de compras

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Modificación


• DESCRIPCIÓN

Se introducen los códigos del proveedor y material, la organización de compras. O en

su defecto el número de registro info directamente.

Pulsando ENTER se accede a las vistas en las que desee modificar algún dato.

GRABAR. Una vez finalizadas las modificaciones.

3.4. Visualización de Registro Info de compras



• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Visualización


• DESCRIPCIÓN

Completar los mismos campos que para el proceso de modificación.

Los datos de las vistas que aparecen son sólo visualizables, no se podrán modificar.

3.4.1. Historial de precio El historial del precio de pedido registra en log los distintos precios cobrados por un

material por parte de un proveedor.

Para acceder a la visualización del historial por el menú: Entorno / Historial precio

pedido.

El sistema nos mostrará la siguiente pantalla, desde la que podremos acceder a

visualizar el pedido.

La columna de “Desviación” nos mostrará la desviación que ha habido en el precio del

pedido respecto del precio estipulado en el registro info.



3.4.2. Estadística La estadística nos ofrece una comparación, para los períodos que seleccionemos,

entre lo que se ha pedido, entregado, etc.

Para acceder a la estadística por el menú: Detalles / Estadística

El sistema mostrará en dos columnas los datos referidos a los períodos indicados

mediante el icono .

Si vamos a “Datos Estadísticos 2” podremos ver el plazo de entrega tanto medio como ponderado



3.4.3. Último documento Desde el registro info podemos navegar hasta la visualización del último documento de

compras ligado a él.

Para acceder a la visualización del último documento por el menú: Entorno / Último

Documento.

De esta forma pasará a la visualización del pedido.



3.5. Visualización de las modificaciones de un Registro Info de compras

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Modificaciones


• DESCRIPCIÓN



REGISTRO INFO Código del registro info asignado por el sistema. Si se desconoce emplear la

ayuda proporcionada por el matchcode

X

ORGANIZACIÓN DE

COMPRAS

Organización para la que se ha creado la ficha del proveedor. Valor fijo

INFOTIPO Diferencia entre los diferentes tipos de registro info. Pueden ser: Normal,

Subcontratación, Pipeline o consignación.

EJECUTAR. Aparecen las modificaciones realizadas



3.6. Petición de borrado de un Registro Info

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Petición de

borrado


• DESCRIPCIÓN



DATOS ORG.

COMPRAS

Marca para borrado los datos de compras del registro info, para el centro X

CONTINUAR.

Al crear un pedido para ese proveedor y material, el sistema emite un mensaje

advirtiendo que ese registro info está marcado para borrado, y no permite la

realización del pedido.

3.7. Actualización de precios de registro info.

• MENÚ:

• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_MEKP



• DESCRIPCIÓN

Con esta transacción se permite modificar los precios de los materiales para un

proveedor y centro, esta modificación se puede hacer en importe absoluto o valor

porcentual.

En la pantalla de selección se deberá indicar como mínimo la organización de

compras, el centro, el proveedor, el importe a modificar, el signo de la modificación, si

esta es relativa al precio bruto o a otra condición de precio y la fecha de validez de la

condición.



Aunque para restringir más se puede hacer la selección por Materiales, Grupo de

artículos, Unidad de medida de la condición de precio y tipo de registro info (normal,

consigna…).

Al ejecutarlo en test, el sistema muestra un listado con los cambios que se van a

producir:

Se muestran dos líneas por material, la primera con el precio sin la modificación y la

segunda con modificación.

Para realizar la modificación se deberá volver a la selección y desmarcar el flag de

“Ejecución en test”.

3.8. Visualizar lista de Registros info por Proveedor / Material

• MENÚ: Logística /Compras / Datos maestros / Registro info / Visualizar lista /

ME1L ó ME1M

• TRANSACCIÓN: ME1L – Por proveedor / ME1M – Por material

• DESCRIPCIÓN

Estas transacciones estándar nos ofrecen un listado de registros info ligados a un

determinado proveedor o material.

Al ejecutar la transacción se accede a una pantalla de selección de datos:



Mediante los campos “Restricciones” podremos filtrar de forma que el sistema nos

muestre solo los registros que posean datos a nivel de Organización de Compras o

solo a nivel de Centro, solo los marcados para borrar o no, etc.

Una vez seleccionados los datos necesarios EJECUTAR y el sistema visualizará

los registros info que cumplan las condiciones solicitadas.



A través de los botones y podremos visualizar el registro info deseado.

3.9. Listado de registros info La transacción es la /IECI/MM_TR_LIST_REG

Este listado nos dará gran parte de la información contenida en el Registro Info,

incluyendo, por supuesto, la información contenida en Campos de Cliente.

De esta última no aparecerán las líneas que tengan el flag de “Bloqueo” marcado.

Tendremos la opción de filtrar, entre otros, por los campos anteriormente citados

(Referencia del proveedor, Marca, Modelo, EAN, Campo Propio)

Una vez que el usuario inserte sus criterios de selección se ejecuta



Los datos de “Campos de Cliente” vendrán en color azul oscuro, para una mejor

diferenciación de los mismos.

Si en la pantalla de selección de datos inicial seleccionamos marcamos el flag de “Solo

referencia, marca, modelo y ean/gtin por defecto”, el sistema nos mostrará solamente

los datos que estén marcados como predeterminados en los campos de cliente del

Reg. Info. De lo contrario nos mostrará todos los datos.

3.10. Relación de materiales y proveedores.

La transacción es la /IECI/MM_MAT_PROV

Este listado al igual que el anterior, nos dará gran parte de la información contenida en

el Registro Info, incluyendo, información habilitada en “Campos de Cliente”.

Sin embargo, en este aparecerán también las líneas marcadas con el flag de

“bloqueo”, así como los registros info que no tengan informadas las referencias a nivel

de centro.

Los dos registros se diferenciarán en que los que tienen la información de referencia a

nivel de centro informada, aparecerán en color rosa.



Una vez que el usuario inserte sus criterios de selección se ejecuta

El usuario podrá visualizar el registro info seleccionándolo y pulsando el icono

4. Acuerdos Marco

Un Acuerdo Marco es un acuerdo de precios con proveedores, relativos al suministro

de materiales o a la prestación de servicios.

La figura del acuerdo marco será semejante al actual contrato marco, con la excepción

de la obligatoriedad del documento de referencia como campo obligatorio. Ya que el

acuerdo marco será cargado en el sistema por servicios centrales, para uso de todos

los centros.



Sobre esta figura se podrán crear contratos marcos específicos de centro, estos deben

heredar la referencia proveedor informada en el acuerdo marco, y se debe validar que

el precio establecido en el contrato marco sea menor o igual al establecido en el

acuerdo marco. El procedimiento de compra sobre este contrato marco será igual que

para el resto de contratos.

4.1. Creación de Acuerdo marco

• MENÚ: Logística/ Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Crear

• TRANSACCIÓN: ME31K

• DESCRIPCIÓN

Para crear un Acuerdo Marco, los pasos son los mismos que con el Contrato Marco,

pero la clase de contrato debe ser CTV:




PROVEEDOR Código del proveedor X

CLASE DE

CONTRATO

Este campo podrá ser:

CTV: SCS Acuerdo Marco

X

FECHA DE

CONTRATO

Fecha del documento

CONTRATO El sistema asignará el número automáticamente (Numeración interna)

Datos de organización

ORGANIZACIÓN

COMPRAS

Denomina la organización de compras. Un contrato marco debe estar

asignado a una organización de compras que sea responsable de cara a la

negociación del mismo.

X

GRUPO DE

COMPRAS

Entre la clave del correspondiente grupo de compras. X

A continuación pulsar ENTER y el sistema visualizará los datos de la cabecera del

acuerdo marco:


Datos de cabecera

FIN PER. VALIDEZ Fecha hasta la que se pueden llevar a cabo los servicios o entregar los

materiales

X

VAL.PREV. Valor total de todos los materiales que deben ser entregados. El valor total

deberá indicarse con impuesto incluido.

Nº EXP

ADMINISTRATIVO

Nº de Expediente administrativo. No se debe incluir el número de lote para

poder realizar el seguimiento conjunto de un mismo expediente. El posterior

pedido de compras lo heredará.

X



Pulsando ENTER a continuación, pasamos al resumen de posiciones


Resumen de posiciones

I – TIPO DE

IMPUTACIÓN

Especifica qué datos de imputación son necesarios para la posición (por

ejemplo:

Centro de Coste (K), habrá que indicar el CeCo.

Activo (A), habrá que indicar el activo.

Desconocido (U): cuando no se conoce el objeto de imputación y

para contratos de activos y servicios. Posteriormente de deberá

indicar el tipo de imputación en el pedido de compras.

Orden de mantenimiento (F), habrá que indicar la orden.

MATERIAL Código del material. X

CANTIDAD

PREVISTA

Cantidad acordada con el proveedor cuya entrega puede ordenar la posición

del contrato marco

UNIDAD Unidad de medida en la debe pedirse el material X

PRECIO NETO Especifica el precio por unidad. El precio deberá indicarse sin impuesto. X



Haciendo doble clic en la posición se accede al detalle de la posición Campo Explicación Obligatorio

Detalle de la posición

PRECIO ESTIMADO Este flag deberá ser obligatorio, debido a que el Acuerdo Marco establece un

precio máximo..

MAT. PROVEEDOR El sistema traerá por defecto la referencia indicada en el registro info en caso

que existiera.

Si bajamos mediante la barra de desplazamiento, tendremos la posibilidad de indicar

los datos propios del material, de forma similar al “Registro Info a nivel de centro”

Referencia de proveedor: En el caso de materiales de farmacia sería igual al código

nacional

Marca: En el caso de materiales de farmacia sería igual a la descripción comercial del

medicamento.

En el caso de hacer un pedido de compras del contrato marco, esos datos (referencia

del proveedor o código nacional, marca, modelo, EAN y campo propio), se traerán por

defecto a la vista de “datos del cliente”, a nivel de posición.

No será obligatorio el documento de referencia presupuestaria.



Finalmente, después de grabar el contrato, el sistema nos informará mediante el

siguiente mensaje:

La numeración de este tipo de documentos empezará por 48 a diferencia de los

contratos marcos que lo harán por 46.

Al igual que los contratos marcos, se deberá informar en el libro de pedido y marcar

como fijo si se quiere que el sistema no permita hacer pedidos contra proveedor y

material sin hacer referencia al contrato marco.



Si no se informa en el libro de pedidos, el sistema advierte. Si se informa en el libro de

pedidos pero no se marca como fijo, el sistema dará un pop up, con todos los pedidos

abiertos (Contratos y Acuerdos Marcos) para el proveedor, material y centro

registrados en el mismo. Pero permitirá no seleccionar ninguno, presionando la X

5. Contratos Marco Un Contrato Marco es un acuerdo de compra a largo plazo con proveedores, relativos

al suministro de materiales o a la prestación de servicios.

Este componente se utilizará para reflejar el resultado de la adjudicación de un lote de

un expediente de contratación.

5.1. Creación de contrato marco

• MENÚ: Logística/ Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Crear


• DESCRIPCIÓN





PROVEEDOR Código del proveedor X

CLASE DE

CONTRATO

Este campo podrá ser:

CAV Si el contrato es de valor

CAQ Si el contrato es de cantidad

X

FECHA DE

CONTRATO

Fecha del documento

CONTRATO El sistema asignará el número automáticamente (Numeración interna)


ORGANIZACIÓN

COMPRAS

Denomina la organización de compras. Un contrato marco debe estar

asignado a una organización de compras que sea responsable de cara a la

negociación del mismo.

X

GRUPO DE

COMPRAS

Entre la clave del correspondiente grupo de compras. X

A continuación pulsar ENTER y el sistema visualizará los datos de la cabecera del

contrato marco:




Datos de cabecera

FIN PER. VALIDEZ Fecha hasta la que se pueden llevar a cabo los servicios o entregar los

materiales

X

VAL.PREV. Valor total de todos los materiales que deben ser entregados. El valor total

deberá indicarse con impuesto incluido.

Será

obligatorio

si el CM es

de tipo CAV

Nº EXP

ADMINISTRATIVO

Nº de Expediente administrativo. No se debe incluir el número de lote para

poder realizar el seguimiento conjunto de un mismo expediente. El posterior


X

CENTRO GESTOR En el caso de que sea un Contrato Marco de una compra centralizada, se

deberá indicar el Centro Gestor de SSCC. Este campo sólo debe informarlo

el centro que gestione la compra centralizada (servicios centrales) y no los

centros receptores de la compra.

ACTA DE

RECEPCIÓN

Este flag se indica en caso de que las entradas de mercancías relacionadas

con este contrato requieran la supervisión de Intervención. El posterior


PRORROGABLE Este flag se indica de manera informativa, el mismo se visualizará en los

listados de seguimiento de los Contratos.



Pulsando ENTER a continuación, pasamos al resumen de posiciones



I – TIPO DE

IMPUTACIÓN

Especifica qué datos de imputación son necesarios para la posición (por

ejemplo:

Centro de Coste (K), habrá que indicar el CeCo.

Activo (A), habrá que indicar el activo.

Desconocido (U): cuando no se conoce el objeto de imputación y

para contratos de activos y servicios. Posteriormente de deberá

indicar el tipo de imputación en el pedido de compras.

Orden de mantenimiento (F), habrá que indicar la orden.




MATERIAL Código del material. X

CANTIDAD

PREVISTA

Cantidad acordada con el proveedor cuya entrega puede ordenar la posición

del contrato marco

X

UNIDAD Unidad de medida en la debe pedirse el material X

PRECIO NETO Especifica el precio por unidad. El precio deberá indicarse sin impuesto. X

CENTRO Código del centro X

ALMACÉN Código del almacén X

Haciendo doble clic en la posición se accede al detalle de la posición


Detalle de la posición

PRECIO ESTIMADO Este flag deberá indicarse para aquellas posiciones donde el precio

establecido puede variar mínimamente. En caso de víveres o combustibles

por ejemplo. Si se indica este flag significa que al crear posteriormente un

pedido de compras, el precio del mismo podrá modificarse.

DOC. PRESUP. DE

REF.

Se deberá indicar un documento D Presupuestario Contabilizado. El sistema

validará el disponible del documento.

NOTA: Todas las posiciones del contrato deberán tener indicado el mismo

documento presupuestario.

X

POSIC. DOC. DE

REFERE

Posición del Documento de referencia X

TIPO COMPRA AF. Tipo de compra Activo Fijo. Será 1 para Compra inicial o 2 para compra de

reposición

Será

obligatorio

si la compra

es de

Activo Fijo

MAT. PROVEEDOR El sistema traerá por defecto la referencia indicada en el registro info en caso

que existiera.



Para saber qué documento AD y posición hay que asignar al contrato, el usuario

puede acceder a la transacción “Z37_REL_AD_CMARCO - Relación Documento

AD_Contrato Marco_Doc. Presupuestario”, explicada en apartado 4.6 del presente

manual.

Si bajamos mediante la barra de desplazamiento, tendremos la posibilidad de indicar

los datos propios del material, de forma similar al “Registro Info a nivel de centro”



Referencia de proveedor: código nacional

Marca: descripción comercial del medicamento.

En el caso de hacer un pedido de compras del contrato marco, esos datos (referencia

del proveedor o código nacional, marca, modelo, EAN y campo propio), se traerán por

defecto a la vista de “datos del cliente”, a nivel de posición.

Finalmente, después de grabar el contrato, el sistema nos informará mediante el

siguiente mensaje:



5.2. Crear un contrato marco contra un acuerdo marco

• MENÚ: Logística / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Crear


• DESCRIPCIÓN

Para realizar un contrato marco contra un acuerdo marco, se debe crear la cabecera

del mismo, como se ha realizado hasta ahora, y en el resumen de posiciones debemos

ir al menú superior y seleccionar: Pedido abierto -> Crear con referncia -> Copiar:



Verificamos el centro y almacén, seleccionamos las líneas y presionamos Tomar +

Detalle. El sistema hereda todos los datos de cliente del acuerdo marco y se rellena el

campo Referencia Acuerdo Marco a nivel posición.

Se heredan el precio y los datos de cliente: Referencia, Marca, Modelo, EAN y Campo

propio cliente.



A partir de este punto la creación será igual a la explicada en el punto anterior.

Esta operación se debe repetir por cada posición a la que se quiera hacer referencia

de diferentes acuerdos marcos.

5.3. Modificación de contrato marco

• MENÚ: Logística / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Modificar




• DESCRIPCIÓN

Se podrán modificar los contratos marco, consignando el número de contrato marco, o

realizando la búsqueda por el MATCHCODE del campo.

DETALLE CABECERA. Para modificar los datos de cabecera.

DETALLE. Para modificar los datos de posición.

CONTINUAR.

Sólo se podrán modificar aquellos campos editables (que no estén inactivos).

5.3.1. Control de Cantidades plurianuales

Se ha desarrollado una funcionalidad para el control de cantidades plurianuales, que

permite informar en un contrato marco la cantidad de material prevista para cada

anualidad del contrato.

Esto se indicará a nivel de cada posición, en los datos del cliente (ventana en la que

se encuentra el Documento de Referencia, Posición del mismo y datos del material

como Marca, Modelo, EAN, etc.).

Para ello se ha habilitado el botón , mediante el cuál se podrá

acceder a la tabla de cantidades plurianuales.



El usuario deberá introducir la anualidad y la cantidad prevista:

El sistema controlará que los datos introducidos sean correctos de forma que, los años

indicados estén dentro del período de validez del contrato, y que la sumatoria de las

cantidades no supere la cantidad indicada de forma general a nivel de posición.



Una vez introducidos los datos el usuario grabará los datos , dando el sistema el

siguiente mensaje:

.

Para calcular la cantidad acumulada en los pedidos de compras, el sistema:

- No tiene en cuenta las cantidades de los pedidos borrados.

- No tiene en cuenta el flag de “entrega final”, es decir, aunque el pedido

tenga marcado el citado flag, la cantidad indicada a nivel de posición será la

que se use para el cálculo.

- No tiene en cuenta los pedidos retenidos.

- Sí tiene en cuenta los pedidos de devolución, restando unidades al

cómputo global. Además, este pedido no podrá ser borrado si ello implica

que la sumatoria del resto de pedidos sea superior a la cantidad

establecida.

- Sí tiene en cuenta la cantidad de los pedidos gratuitos.

5.3.2. Modificaciones de precio de un contrato

En ocasiones es necesario modificar el precio de alguna posición del contrato. Ello

puede ser debido, por ejemplo, a una revisión de precios o una variación del IPC.

Para ello debemos seleccionar la posición que queremos modificar y darle al icono



Seguidamente seleccionamos el período que queremos modificar o añadimos uno

nuevo e introducimos las nuevas fechas y el nuevo precio. Si quisiéramos conservar el

registro del precio anterior, lo recomendable sería crear un nuevo período

Una vez hechas las modificaciones le damos a grabar y ya estaría concluida nuestra

modificación.

NOTA: Debemos tener en cuenta que una modificación de precio en la posición de un contrato

debe verse reflejada tanto en el “valor total del contrato” como en el importe del “documento

presupuestario de referencia” mediante un aumento o disminución del mismo (según el caso).

5.3.3. Prórrogas de un contrato y contratos plurianuales.

La forma de prorrogar un contrato es simplemente modificar la fecha de fin de validez

del contrato. Evidentemente estos cambios deben verse reflejados también en un

aumento del importe del documento presupuestario de referencia

Si un contrato es plurianual (y además es de tipo CAQ), se debe indicar, en el campo

cantidad, el total de cantidades a comprar en toda la duración del contrato. Además,

tanto si es CAQ como si es CAV, conviene aclarar que sólo debe haber una línea de



cada material y no debe repetirse el material en el contrato tantas veces como

anualidades tenga el contrato.

El sistema actualmente no permite controlar qué cantidad se puede comprar en cada

año de duración del contrato.

En los pedidos abiertos o contratos marco, el sistema realiza los siguientes controles o

validaciones:

• Control del importe que se puede comprar: esto se realiza por el importe

asignado al documento de referencia. Es importante tener esto en cuenta

porque en función de cómo se cree el documento de referencia se podrá tener

mayor o menor control en las compras por la parte de logística.

• Validación que impide comprar más de un pedido abierto o contrato marco si

se ha superado el valor previsto indicado en la cabecera del contrato.

• No se puede modificar el precio en el pedido de compra si hace referencia a un

contrato marco, salvo que el contrato marco tenga marcado el campo de

“Precio estimado”.

• Control de la cantidad total de material que se puede comprar. No se controlan

las cantidades de cada año.

5.3.4. Borrado de posiciones de un contrato

Para borrar posiciones de un contrato marco habrá que acceder a la transacción para modificar el mismo “ME32K”. Una vez allí se marca la posición deseada y se pulsa el icono .



Una vez hecho esto se marcará la posición con el icono de la “papelera”.

Si el usuario quisiera desmarcar el borrado la posición tendría que acceder al menú

“Tratar” y entrar en la opción “Anular indicador de borrado”.

Si el usuario intentase borrar una posición del contrato en la que todavía existiesen

pedidos no finalizados (con entradas o facturas pendientes), el sistema se lo impedirá

mostrando el siguiente mensaje:

5.4. Visualización de contratos marco

• MENÚ: Logística / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Visualizar


• DESCRIPCIÓN



Se podrán visualizar los contratos marco, consignando el número de contrato marco, o

realizando la búsqueda por el MATCHCODE del campo.

DETALLE CABECERA. Para visualizar los datos de cabecera.

DETALLE. Para visualizar los datos de posición.

CONTINUAR.

5.5. Lista de Contratos por Nº de Contrato

• MENÚ: Logística / Compras / Contrato marco / Visualizar lista / Por número

de contrato

• TRANSACCIÓN: ME3N – Por número de contrato

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción estándar posibilita obtener un listado de Contratos Marco para un

determinado material, proveedor, centro, etc.





los contratos que cumplan las condiciones solicitadas.

Entre otros, el sistema nos mostrará los datos informados en el contrato marco, tanto a

nivel de cabecera como a nivel de posición.



Desde el listado se podrá acceder a un historial de los pedidos realizados con cargo al

contrato haciendo doble click sobre el icono , situado en la columna de historial

de pedido).

5.6. Informe de Situación de expedientes de contratación

• MENÚ: Logística / Compras / Contrato Marco / Visualizar lista / Expediente de

contratación

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_EXP_CONTR

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción desarrollada específicamente permite realizar un seguimiento de la

situación de los expedientes de contratación.

Al ejecutar la transacción, el usuario accede a la pantalla de selección de datos:



Donde se informará en el sistema los campos por los que se quiere realizar la

selección de los datos: año, número de expediente, centro, material, contrato marco,

proveedor y grupo de compras.

Una vez informados se ejecuta el informe, pulsando EJECUTAR

…

Los campos que aparecen en el listado son:

- Nº de expediente administrativo.

- Documento de compras (Nº de contrato marco).

- Año (anualidad cuyos datos se están visualizando).

- Grupo de compras.

- Proveedor (Código del proveedor).

- Nombre 1 (Nombre del proveedor).

- InPerVAl (Inicio del Período de Validez).

- FinPerVal (Fin del Período de Validez).

- Prorrogable (Indicador que informa de la posibilidad de que el contrato

sea prorrogable. Tiene carácter únicamente informativo).

- Adjudicación (Es el Valor de la Adjudicación, el valor que se pone en la

cabecera del contrato. Será igual al valor previsto total de todas las

posiciones del contrato, para todas las anualidades para las que sea

válido el mismo, incluyendo impuestos y descuentos, si los hubiere).

- Posición (Posición que ocupa el material en el Contrato Marco).

- Material (Código del material).

- Texto Breve de Material.



- Texto Ampliado de Material.

- Material no almacenable (indicador de si el material en cuestión está

marcado como no almacenable en sus datos maestros).

- Perfil de redondeo (Será el perfil de redondeo indicado en el Registro

info existente entre ese material y el proveedor indicado en el contrato).

- Precio Estimado (Indicador de si el precio unitario indicado en el

contrato es estimado y, por tanto, modificable en el pedido de compras).

- Consumo Medio (De los doce últimos meses a partir de la fecha actual,

en la que se saca el listado).

- Cantidad Adjudicada (Será la cantidad adjudicada por anualidad si está

informado en el contrato. De no estarlo se obtiene de la resta del campo

cantidad prevista menos los pedidos de ejercicios anteriores).

- Importe Adjudicado (Es el Importe total adjudicado para cada posición

del contrato y será el resultado de multiplicar la cantidad adjudicada por

el precio unitario de la posición, incluyendo impuestos y descuentos.

Cuando se trate de un contrato abierto en valor (CAV) y la cantidad

adjudicada no se haya indicado en el contrato, este importe será igual a

cero. Se tienen en cuenta los cambios de periodos en las condiciones

del contrato).

- Posición Presupuestaria.

- Económico (Es el Económico de Compra inicial o Epígrafe).



- UMP (Es la unidad de Medida de Pedido indicada en el contrato).

- Documento resupuestario (Es el Documento Presupuestario de

Referencia).

- Posición (Posición del Documento Presupuestario de Referencia

correspondiente a la anualidad que se está visualizando en el listado).

- Importe (Importe reservado para la citada Posición del Documento

Presupuestario de Referencia).

- Cantidad Pedida (Es la cantidad pedida hasta el momento en la

anualidad seleccionada).

- Precio Unitario (Es el precio unitario indicado en el contrato marco

incluido los impuestos y descuentos).

- Por (Es la cantidad de referencia del precio unitario).

- UMP (unidad de medida de Pedido).

- Valor de Compra (Es el resultado de multiplicar el la cantidad pedida

por el precio unitario).

- Indicador de impuestos.

- Diferencia Cntidad Adjudicada - Comprada (Será la diferencia entre la

cantidad que se ha adjudicado y la que se ha pedido).

- Diferencia Importe Adjudicado – Comprado (Será la diferencia entre el

importe Adjudicado y el Valor de compra).

- Cantidad Entrada (Es la cantidad de mercancía entrada respecto a los

pedidos realizados en la anualidad seleccionada).

- Imp. Albarán (Es el importe de los albaranes de la mercancía entrada,

incluidos impuestos y descuentos).

- Diferencia Cantidad Compra - Albarán (Es la diferencia entre la cantidad

que se ha comprado y la cantidad que ha entrado de mercancía en la

anualidad seleccionada).



- Diferencia Compra - Albarán (Es lo mismo que en el caso anterior pero

en valor en vez de en cantidad).

- Diferencia Cantidad Adjudicada - Albarán (Es la diferencia entre la

Cantidad Prevista para todas las anualidades del contrato y la cantidad

recibida en la anualidad seleccionada).

- Diferencia Adjudicación - Albarán (Es lo miso que en el caso anterior

pero en valor en vez de en cantidad).

- Saldo Albaranes Pendientes Ejercicio Anterior (Es el saldo de albaranes

de anualidades anteriores, que no fueron conciliados en el ejercicio que

les correspondía, es decir, el valor del material que fue recibido pero

que no fue facturado).

- Saldo Diferencias en Precio Ejercicios Anteriores (Es el saldo producido

por diferencias entre el precio del pedido y el precio de la factura en

ejercicios anteriores).

- Saldo de ejercicio anterior (Es la sumatoria de los dos saldos

anteriores).

5.7. Listado consulta relación AD-Contrato Marco-Doc. Presupuestario

• MENÚ: Logística / Compras / Contrato Marco / Visualizar Lista / Relación

Documento AD_Contrato Marco_Doc. Presupuestario

• TRANSACCIÓN: Z37_REL_AD_CMARCO

• DESCRIPCIÓN



Esta transacción permite tener información de qué documentos AD se han creado para

un determinado proveedor y centro gestor.

Al ejecutar la transacción, el usuario accede a la pantalla de selección de datos:

Se deben completar al menos los siguientes datos:

Nº expediente administrativo

Clase: Gasto

Ejercicio

Centro Gestor: el correspondiente a cada centro

Una vez informados los campos el usuario EJECUTARÁ , obteniendo de esta

forma la siguiente información:



El listado nos mostrará qué posición del Documento de Referencia corresponde a

cada anualidad.

Además, mostrará una línea por cada posición de cualquier pedido en el que se haya

usado dicho documento y la posición del mismo.

Utilidad del listado: al crear un contrato marco conocer qué documento AD y posición

hay que indicar en la posición del contrato marco. Compra futura: permite conocer qué

posición del AD corresponde a cada anualidad.

NOTA: Podrán acceder a este listado los usuarios con los perfiles LOMM 1 (compras) y LOMM

11 (prótesis)

6. Libro de Pedidos

El libro de pedidos se utiliza en la gestión de fuentes de aprovisionamiento.

En él se especifican las fuentes permitidas de un material/servicio para un

determinado centro dentro de un período predefinido. Cada fuente se define

mediante un registro de libro de pedidos.



El libro de pedidos sirve:

Para definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Tales fuentes cuentan

como fuentes de aprovisionamiento preferentes durante un cierto período de

tiempo.

Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada". Esto significa,

por ejemplo, que no se puede usar el proveedor XXXX para un cierto período

de tiempo.

Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso de

determinación de la fuente de aprovisionamiento.

En el SCS el libro de pedido tendrá relevancia cuando existe un Contrato Marco

derivado de un Expediente de Contratación. En cuyo caso se deberá marcar la fuente

de aprovisionamiento como Fija, excepto para los contratos de SICH Y SIPRE.

¡IMPORTANTE¡ En el caso de que sea necesario realizar el aprovisionamiento de un

material a otro proveedor diferente al que tiene marcado como fijo en el libro de

pedido, un usuario autorizado de compras deberá acceder a este Libro de pedido y

modificarlo. De igual manera, si el importe del contrato marco ya ha sido agotado, se

deberá borrar el registro del libro de pedidos.

6.1. Creación del libro de pedidos de un material

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Libro de pedidos / Actualizar


• DESCRIPCIÓN





MATERIAL Número de material X

CENTRO Código del centro X

Pulsando ENTER


VÁLIDO DE Fecha a partir de la cual es válido el registro del libro de pedidos X

VALIDEZ A Fecha hasta la cual es válido el registro del libro de pedidos X

PROVEEDOR Número de cuenta del proveedor X

ORG. COMPRA X

CENTRO Centro desde el cual se aprovisiona el material X

UMP Unidad de medida del pedido

CONTRATO Número de un contrato marco X

POSICIÓN Número que identifica unívocamente una posición en un contrato marco X

FIJO Especifica que la fuente de aprovisionamiento es la vía de aprovisionamiento

preferencial dentro del período de tiempo indicado

X

F APROV

BLOQUEADA

Indica si está bloqueada la fuente de aprovisionamiento para el pedido

PLANIF. Especifica cómo se utiliza, en el marco de la planificación de necesidades, la

fuente de aprovisionamiento definida en el registro del libro de pedidos.

Seleccionar 1 si las solicitudes de pedido generadas en el marco de la

planificación de necesidades se asignan automáticamente a esta fuente de

aprovisionamiento.

X

ÁREA PL. NEC. Número del área de planificación de necesidades, para la que se debe

efectuar una planificación de necesidades de material propia

Si se desea que en el desarrollo de Prótesis no se proponga el contrato marco porque

ya la cantidad está agotada se debe borrar la línea del libro de pedido.



6.1.1. Crear registros automáticamente

CREAR REGITROS. Existe una funcionalidad que facilita la creación del libro de

pedidos en base a los registros info creados en el sistema y los contratos marcos.

Mediante la pulsación de este icono y la determinación del período de validez:

Se proponen automáticamente los registros correspondientes a ese material.

6.2. Visualización de Libro de pedido

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Libro de pedidos / Visualizar


• DESCRIPCIÓN




CENTRO X

Una vez introducidos los datos, se deberá pulsar ENTER para acceder a la pantalla de

resumen del libro de pedidos.

Desde esta pantalla es posible pasar a visualizar el material, el proveedor o los

registros info, a través del menú Entorno.



Marcando la posición que el usuario desee y siguiendo el camino de menú Pasar a →

Detalle se accede a la pantalla de detalle para la posición de libro de pedidos

seleccionada.

FINALIZAR.

6.3. Analizar Libros de Pedidos vigentes en fecha

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Libro de pedidos / Funciones

siguientes / Analizar


• DESCRIPCIÓN

Se seleccionan los datos por Material, Centro y Validez.

6.4. Visualización de modificaciones del Libro de Pedido

• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Libro de pedidos /

Modificaciones




• DESCRIPCIÓN




CENTRO X

USUARIO Para ver únicamente las modificaciones realizadas por dicho usuario

FINALIZAR.

6.5. Listado de Libro de pedidos para material

• MENÚ: Logística / Compras / Datos Maestros / Libro de pedidos/ Visualizar

lista / Por material

• TRANSACCIÓN: ME0M

• DESCRIPCIÓN

Este listado nos mostrará todos los registros del libro de pedidos creado para un

determinado material y centro.

Al ejecutar la transacción la pantalla de selección será:

Una vez introducidos nuestros datos ejecutamos el listado

Y el sistema visualizará todos los registros creados incluyendo su fecha de validez y si

el registro tiene bloqueo o está fijado.



El usuario podrá entrar a modificar el registro deseado del libro de pedidos. Para ello

bastará con marcar el registro deseado y pulsar el icono . También se podrá

acceder a la información del material y del proveedor con los iconos y

.

6.6. Crear Libro de pedidos de forma masiva

• MENÚ: Logística / Compras / Datos Maestros / Libro de pedidos / Funciones

siguientes


• DESCRIPCIÓN




Las opciones de selección de datos son intuitivas, se podrán seleccionar los

materiales, Centros.

En el apartado CREAR se podrán seleccionar todos los materiales para el centro o

sólo que estén contenidos en un Contrato Marco o no.

En la sección Control se podrá estipular la fecha de validez, en Registros existentes se

podrá indicar si los registros existentes no se modifiquen (Recomendable), se borren o

no sean válidos.

Es recomendable ejecutar esta transacción por primera vez en Test indicando el flag

correspondiente.

Luego EJECUTAR

El sistema visualizará una relación de los registros a añadir, modificar o borrar.



El usuario verificará esta información y en caso de que esté correcto seleccionará los

registros que desea crear y presionará GRABAR

NOTA: Para seleccionar varios registros utilizar la tecla CONTROL como en Windows. Y

recordar también que si se seleccionó el flag de Ejecución en test no se permitirá grabar,

deberá volver a la pantalla de selección y quitarlo.

7. Planificación de Necesidades El MRP o el planificador de necesidades de material, es un sistema de planificación de

materiales y gestión de stock que determina cuanto y cuando aprovisionarse de

materiales.

Para los materiales sujetos a planificación hay que definir a nivel de centro, en su

maestro, los siguientes datos:

- Datos Generales: Material, Descripción, Unidad de Medida.

- Datos sobre la planificación de necesidades: Característica de planificación de

necesidades, Plazo de entrega previsto, Indicador del tamaño del lote,

Planificador de necesidades.

- Datos específicos de compras: Grupo de Compras, Tiempo para tratamiento de

entrada de mercancías.



Con el método de planificación por punto de pedido, el sistema compara el stock de

centro disponible con el punto de pedido. Si el stock disponible está por debajo del

punto de pedido, se generará una solicitud de pedido.

El punto de pedido se crea a partir de la suma del stock de seguridad más el consumo

medio de materiales esperado en el tiempo de reaprovisionamiento. Por lo tanto, al

determinar el punto de pedido, debe tenerse en cuenta el stock de seguridad, los

valores de consumo previos o las necesidades futuras y el tiempo de

reaprovisionamiento.

El stock de seguridad debe configurarse en un nivel que cubra tanto el consumo de

materiales en el tiempo de reaprovisionamiento, como las necesidades adicionales

que puedan darse durante los retrasos de entrega. Por lo tanto, al determinar el stock

de seguridad, debe tenerse en cuenta el consumo previo o las necesidades futuras y

los plazos de entrega del proveedor.

Stock

Punto de Pedido Tamaño de Lote

Stock en el momento

de la notificación

Fecha de Entrega

Stock de Seguridad

Tiempo de Reaprovisionamiento

Tiempo



7.1. Planificación individual de necesidades

La transacción que se explica a continuación permite hacer la planificación de un

artículo INDIVIDUALMENTE. Es decir, permite crear automáticamente las solicitudes

de pedido para un único artículo.

Tiene la particularidad de que el usuario puede visualizar los datos antes de que el

sistema los grabe, renunciando a grabarlo si algo no resulta de su agrado.

• MENÚ: Logística / Planificación de necesidades de materiales / Planificación

de necesidades / Planificación / Planificación individual de un nivel

• TRANSACCIÓN: MD03

• DESCRIPCIÓN




Es preciso informar del número de artículo y del centro en el que se va a llevar a cabo

la planificación.

El tipo de planificación que se utilizará para la ejecución de MRP será el NETCH o

planificación por cambio neto. Los únicos materiales que se incluirán en el proceso de

planificación son aquellos que han pasado por un cambio relevante en MRP ( es decir,

que se haya actualizado el fichero de planificación con el tipo NETCH) desde el último

proceso de planificación; por ejemplo a causa de salidas de almacén.

Además no se tendrá en cuenta el horizonte de planificación determinado en el

estándar de SAP.

Por ello, los campos conviene marcarlos tal y como aparece en el ejemplo. Conviene

marcar también la casilla de verificación “Visualizar resultados antes de grabar”, que

permite ver el resultado de la planificación y hacer los cambios que se consideren

oportunos.

Se pulsa ENTER y se confirma la ejecución de la planificación individual. El sistema

muestra la siguiente pantalla.



La pantalla muestra por líneas un conjunto de “Elementos de planificación”, es decir

documentos cuya información es relevante para la planificación de necesidades como

pedidos con entradas pendientes, reservas de material, solicitudes de pedido, etc.

Estos elementos de planificación podrán ser:

Stock del centro (Stock), que contiene a fecha de la planificación el stock real del

material en el centro (sin contar con el stock de seguridad).

Recepción de pedido (RepPd), que informa de una entrada de mercancía de un

pedido pendiente para la fecha indicada. En el campo “Datos del Elemento”

aparece el número y posición del pedido de compras.

Reserva de material (ResMat), que informa de una reserva normalmente para



salida del material, en la fecha indicada. Igualmente el campo “Datos del

Elemento” contiene el número y posición de la reserva.

Solicitud de Pedido (SolPed), que informa de una petición a compras del

material todavía no satisfecha, que responde a una necesidad para la fecha

indicada. El campo “Datos del Elemento” contiene el número y posición de la

solicitud.

La columna “Entrada/Necesidad” indica la cantidad positiva o negativa con que se verá

modificado el stock del centro con el elemento de planificación.

La columna “Cantidad Disponible” muestra el saldo para cada fecha de las entradas y

salidas en el stock del centro. En concreto calcula:

Stock Centro (sin Stock Seguridad)

+ Entradas (pedidos pendientes, solicitudes de pedido)

- Necesidades (reservas)

Cantidad Disponible

El sistema calcula las necesidades del material en función de la característica de

planificación que figure en el registro maestro. En el caso del ejemplo el material tiene

una característica ‘V1’ de planificación por punto de pedido; este valor se puede

apreciar en la parte superior de la pantalla anterior.

Para visualizar estos datos y otros parámetros de planificación podemos utilizar el

botón “Desglosar detalle cabecera” que abre en la parte superior un conjunto de

fichas informativas de cabecera.



En la primera ficha el usuario puede ver datos del registro maestro del material, para el

centro en que se está realizando la planificación, como el “Planificador”, “Punto de

Pedido” o el “Stock de Seguridad”.

Pulsando el botón situado a la derecha de las fichas se puede mostrar el resto de

ellas.

Pulsando el botón “Ocultar detalle cabecera” se vuelve a cerrar el conjunto de fichas

que contiene los detalles de la cabecera.

Observando la pantalla antes mencionada se aprecia como el sistema ha calculado las

necesidades del material para la fecha de planificación generando una propuesta de

solicitud de pedido.

Para cualquiera de los elementos de planificación es posible realizar las siguientes

acciones:

Para visualizar el proveedor de los pedidos que muestre la planificación



MODIFICAR: es posible desde la lista modificar cualquier elemento de la

planificación de necesidades. Para ello hay que situar el cursor sobre el

elemento en cuestión y pulsar el botón MODIFICAR ELEMENTO.

VISUALIZAR: también es posible desde la lista visualizar en detalle

cualquier elemento de la planificación de necesidades. Para ello hay que situar

el cursor sobre el elemento en cuestión y pulsar el botón DETALLES

ELEMENTO.

También es posible visualizar el resultado de la planificación agregado por periodos de

tiempo (diario, semanal o mensual) mediante el botón “Pasar a totales de período” de

la barra de funciones.

En la pantalla anterior aparece resumida la información referente a las entradas,

necesidades y cantidad disponible totalizando las cantidades por día; en las otras

fichas se puede apreciar la misma información totalizada por semanas o por meses

Con el botón “Detalles período” el sistema despliega en la parte inferior los elementos

de planificación que participan en el periodo seleccionado por el usuario.



Para volver a la primera fórmula de visualización por líneas individuales hay que pulsar

el botón “Pasar a líneas individuales” de la barra de funciones.

7.2. Planificación global de necesidades

• MENÚ: Logística / Planificación de necesidades de materiales / Planificación de

necesidades / Planificación / Planificación global / Online.


• DESCRIPCIÓN




El usuario debe indicar el centro a planificar. Para el caso del SCS, no se especificará Alcance de planif.

Para el resto de campos se deja la información que aparece por defecto y se pulsa

ENTER. El sistema efectúa la planificación y la graba directamente. Una vez terminado

el proceso, el sistema muestra una pantalla con estadísticas relativas al proceso de

planificación.



7.3. Planificación de necesidades a nivel de planificador.


necesidades / Planificación / Planificación con filtros (planificador, ...)

• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_MRP_PLANIF

• DESCRIPCIÓN

Esta nueva funcionalidad, desarrollada específicamente, es similar a la estándar

(MD01), pero adicionalmente permite ejecutar la planificación para un planificador de

necesidades específico.



Al ejecutar la transacción el usuario accederá a la siguiente pantalla:

El usuario deberá introducir el centro (para el caso del SCS no se especificará

“Alcance de Planificación”) y los datos por los que desee filtrar la planificación

(Material, Tipo de material, planificador de necesidades, etc.).



Al ejecutar el sistema nos mostrará la pantalla con las estadísticas relativas al

proceso de la planificación.

7.4. Lista MRP

La lista de planificación de necesidades o lista MRP muestra siempre la situación de

los stocks de almacén, reservas de traslado, solicitudes de pedido y stock en curso en el momento del último proceso de planificación, y proporciona una base de trabajo

para el planificador de necesidades. La lista MRP es, pues, una foto fija del resultado

del último proceso de planificación efectuado en el sistema.

La lista MRP se guarda en el sistema hasta que se borre manualmente o sea

reemplazada por una nueva lista al efectuar un nuevo proceso de planificación.

El usuario tiene dos opciones para visualizar la lista:



De forma individual, para un material.

De forma colectiva, para una selección de materiales de un centro.

7.4.1. Lista MRP individual


necesidades / Evaluaciones / Lista MRP material


• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción

Esta transacción nos conducirá a una pantalla semejante a la que se analizó en el

apartado de Resultado de Planificación anteriormente visto.

Todo lo comentado en dicho apartado es válido también aquí.

Para pasar a la siguiente pantalla, hay que pulsar ENTER.



NOTA: Desde el detalle de los datos se puede navegar a los distintos documentos,

simplemente haciendo doble clic sobre el número del documento, aparecerá una

ventana con más información y luego con VISUALIZAR ELEMENTO accederemos

al documento. En el caso de una Solicitud de Pedido también se puede generar el

pedido directamente seleccionando en la ventana el botón

7.4.2. Lista MRP colectiva


necesidades / Evaluaciones / Lista MRP vis.colectiva


• DESCRIPCIÓN




Se introduce el Centro y el Planificador, así como la fecha de planificación, como

criterios de selección de los materiales para la visualización colectiva de la lista MRP,

y se pulsa ENTER o CONTINUAR



La lista recoge todos aquellos materiales, pertenecientes al centro y con el planificador

indicado asignado, que han sido objeto de tratamiento en la ejecución de la

planificación.

Si seleccionamos cualquier material de la misma y pulsamos dos veces con el ratón, o

presionamos el botón “Listas MRP marcadas” llegamos a una pantalla semejante a la

del resultado de la planificación individual ya comentada al inicio de este mismo punto.



Resulta interesante el botón “Fijar indicador tratamiento” que permite diferenciar los

materiales de la lista que ya han sido tratados por el planificador.

Una vez tratada la posición el planificador activa este indicador, que podemos

visualizar en los detalles de la cabecera de la lista MRP individual

7.5. Lista de necesidades / stocks

En la lista de necesidades / stocks se visualiza la situación más actualizada de los

stocks en almacén, reservas de traslado, solicitudes de pedido y pedidos en curso. El

aspecto de la pantalla es el mismo que el de la lista MRP.

La principal diferencia entre la lista de necesidades / stocks y la lista MRP es que,

cada vez que aquella es llamada, el sistema lee los diversos elementos de

planificación y visualiza la situación en el momento de lanzar la transacción. Por el

contrario, la lista MRP refleja el stock en almacén y en curso en el momento en que se realizó la última planificación, y no incluye las modificaciones que han tenido

lugar tras la fecha de planificación.



Existen dos formas de acceder a la pantalla inicial de la lista de necesidades / stocks:


necesidades / Evaluaciones / Lista neces - stocks.


• DESCRIPCIÓN


Se introduce el número de material y el centro y se pulsa ENTER o CONTINUAR

Con esto se accede a la pantalla “Lista de necesidades / stocks de HH:MM horas”,

en la que viene especificada la hora en que se ha creado la lista.



Los contenidos de la lista son semejantes a los ya descritos en la lista de planificación

individual de un material.

Se aprecian los distintos elementos de planificación, y pulsando el botón

situado en la parte inferior de la pantalla, aparecen dos columnas adicionales que

contienen el número y el nombre del proveedor (para las solicitudes de pedidos con

fuente asignada y los pedidos).

La información disponible es la siguiente:

Fecha relevante para la planificación de necesidades y que en función del

respectivo elemento de la planificación especifica cuándo se efectúa una

entrada de material, o bien cuándo existe una necesidad para el material.

Texto breve identificador del elemento de planificación, que indica si se trata de

un pedido, un plan de entregas, una solicitud de pedido o una reserva de

traslado.

Número del elemento de planificación.

Cantidad de entrada de mercancías.

Cantidad prevista en stock, teniendo en cuenta lo que hay actualmente y lo que

tiene que llegar.



Los botones que aparecen en la barra de funciones son semejantes a los ya

explicados en apartados anteriores. Conviene recordar los siguientes:

MODIFICAR ELEMENTO: es posible desde la lista de necesidades / stocks

modificar cualquier elemento de la planificación de necesidades. Para ello hay

que situar el cursor sobre el elemento en cuestión y pulsar este botón.

VISUALIZAR ELEMENTO: también es posible desde la lista visualizar en

detalle cualquier elemento de la planificación de necesidades. Para ello hay

que situar el cursor sobre el elemento en cuestión y pulsar este botón.

REFRESCAR: para visualizar las modificaciones realizadas o los cambios

que hayan podido tener lugar en los últimos minutos (creación de nuevos

pedidos, solicitudes de pedido o reservas de traslado por otros usuarios del

sistema) hay que pulsar este botón.

7.6. Mensajes de excepción Los mensajes de excepción indican situaciones excepcionales que deben tenerse en

cuenta. Los mensajes de excepción se crean durante la ejecución de planificación y se

pueden utilizar para controlar los resultados de la planificación en la lista de

necesidades o en la lista MRP.



Las excepciones indican lo siguiente: Nuevas propuestas de pedido creadas por la planificación de necesidades

Fechas del pasado (fecha de inicio, fecha de fin)

Reprogramación

Etc.

El detalle puede visualizarse abriendo el matchcode del número del mensaje.

8. Solicitudes de pedidos de compras La solicitud de pedido es un documento interno que refleja las necesidades de

materiales, equipos o servicios, que una Dependencia pueda tener. Usualmente

contiene la cantidad y fecha de entrega del material a suministrar o la cantidad de la

prestación de servicio.

Se pueden crear las solicitudes de pedido directa (manual) o indirectamente

(automáticamente).

"Directamente" significa que alguna persona del departamento que hace la solicitud

registra una solicitud de pedido manualmente. La persona que crea la solicitud de

pedido determina qué y cuánto debe pedirse, y la fecha de entrega.

"Indirectamente" significa que la solicitud de pedido se inicia mediante otro

componente SAP.

Se pueden crear solicitudes de pedido indirectamente de las siguientes maneras:

Mediante la Planificación y control de necesidades

La Planificación de necesidades sobre consumo propone materiales que deben

pedirse basándose en el consumo anterior o en las cifras de consumo y niveles

de stock existentes. La cantidad de pedido y la fecha de entrega se determinan

automáticamente.



La planificación y el control de necesidades pueden estipular que una solicitud

de pedido tenga que devolverse al departamento de compras si no se ha

procesado transcurrido un período de tiempo predefinido.

Mediante órdenes de mantenimiento

Las solicitudes de pedido se generan automáticamente a partir de órdenes de

mantenimiento si:

o Se ha asignado a una operación un componente de material con

material no de almacén, o

o Se ha creado una operación con una clave de control para servicios

externos.

Mediante el desarrollo del petitorio, cuando un GFH solicita un material no

almacenable, el sistema realiza automáticamente una solicitud de pedido.

Se podrá utilizar para la solicitud de pedido de materiales que no se gestione

mediante petitorio.

8.1. Creación de solicitudes de compras

• MENÚ: Logística / Compras / Solicitud de pedido / Crear

• TRANSACCIÓN: ME51N

• DESCRIPCIÓN

Esta pantalla (al igual que la de la transacción de creación de pedidos, que se verá en

su momento), está divida en tres ámbitos: cabecera, resumen de posiciones y detalle

de posición.



MOSTRAR / OCULTAR. Abrir o cerrar a voluntad del usuario las distintas

partes del documento (cabecera, resumen de posiciones, detalle de posición)

Los campos a completar son:


Campos del resumen de posiciones

I - TIPO DE

IMPUTACIÓN

Especifica qué datos de imputación son necesarios para la

posición. Se podrá indicar:

“ “ = Posición normal

K = Centro de Coste

A = Activo

F = Orden de Mantenimiento

U = Desconocido

MATERIAL Nº de material o servicio X

CANTIDAD Unidades solicitadas X

UM Unidad de medida

FECHA DE Determina la fecha para el proveedor. No es necesario

Cabecera


Detalle de posición




ENTREGA efectuar ninguna entrada en el campo “fecha de entrega”.

El sistema determina la fecha de entrega de acuerdo con la

siguiente fórmula: (fecha de entrega) = (fecha actual) +

(plazo de entrega previsto para el material) + (tiempo de

tratamiento del departamento de compras). Pero el usuario

la puede indicar manualmente y ésta tiene prioridad.

CENTRO Unidad organizativa encargada de la gestión de compras Si, se puede determinar en los valores

de propuesta de la transacción si es

siempre el mismo

ALMACÉN Código de la unidad organizativa donde se almacena el

material

GRUPO DE

COMPRAS

Si, se puede determinar en los valores

de propuesta de la transacción si es

siempre el mismo

SOLICITANTE Campo informativo que especifica para quien ha de ser

solicitado el material o la prestación de servicio. En este

campo se podrá indicar el GFH solicitante a nivel

informativo.

ORGANIZACIÓN DE

COMPRAS

Será siempre SCS

Campos del detalle de posiciones

CENTRO DE COSTE Sólo en el caso de que la posición del

pedido tenga tipo de imputación = K

VERIFICAR. El sistema verifica los datos que se han introducido y nos informa de

posibles errores o de los campos que debemos informar para seguir adelante con la

transacción.

Los datos adicionales de las distintas posiciones de una solicitud de pedido se

determinan mediante las pestañas a nivel de detalle de posición:

En la pestaña de ‘Cantidades y Fechas’ el indicador “concluida”: indica que ha

finalizado una solicitud de pedido, es decir, que no se tratará esta solicitud.

En la pestaña de “Textos” puede introducirse, por ejemplo, una descripción

más exacta del material o servicio que se está demandando, utilizando para

ello el “texto de posición”. El texto que se introduce en este apartado figurará



en el posterior pedido que se cree sobre la base de esta solicitud de pedido.

En el apartado “nota de posición” puede introducirse alguna aclaración

adicional de carácter interno dirigida al departamento de compras. Este texto

no figurará en el posterior pedido de compras.

En el apartado “nota de suministro” se indicará, como veremos luego en el

pedido, el destino de la mercadería que aparecerá luego en el campo destino

del formulario del pedido.

En la pestaña “Status” se puede visualizar si la solicitud ha sido tratada, si se

ha generado un pedido, etc.

GRABAR. Para grabar la solicitud de pedido.

El sistema informa en la barra de estado de que la solicitud ha sido grabada y del

número que se le ha asignado:

8.2. Modificación de una solicitud de pedido

• MENÚ: Logística / Compras / Solicitud de pedido / Modificar


• DESCRIPCIÓN

A continuación aparece la pantalla “Modificar solicitud de pedido”. Por defecto,

aparecerá la última solicitud de pedido creada por el usuario.

OTRA SOLICITUD. En caso de que no sea esa la solicitud que hay que modificar.

Se puede apreciar que el fondo de algunos campos es de color gris. Esto quiere decir

que estos campos no pueden ser modificados.



Una vez realizadas las modificaciones necesarias, GRABAR la solicitud.

El sistema confirma que la solicitud ha sido modificada mediante un mensaje en la

barra de estado.

8.3. Borrar posiciones de solicitud de pedido

BORRAR. Para borrar una posición de la solicitud de pedido, hay que seleccionar

dicha posición y pulsar este botón. Después de confirmar que efectivamente se desea

borrar las posiciones seleccionadas, observamos que el indicador de borrado aparece

marcado en la columna correspondiente.

ANULAR BORRADO. Para anular el borrado de una posición, seleccionarla y

pulsar este botón y Anular supresión



8.4. Asignación y Tratamiento de Fuentes de Aprovisionamiento

• MENÚ: Logística / Compras / Solicitud de pedido / Funciones siguientes /

Asignar y tratar


• DESCRIPCIÓN

Asignar un proveedor contenido en el libro de pedidos (Proveedor Homologado) y

convertir la solicitud de pedido en un Pedido de compras en firme.

Se visualiza una pantalla de selección de datos, el sistema buscará las solicitudes a

tratar en base a los criterios de selección introducidos.

El sistema buscará en el libro de pedidos el/los Proveedor/es

permitidos. Si solamente encuentra uno lo asignará automáticamente. Si por el

contrario existen varios mostrará un cuadro donde se deberá elegir a uno de los

propuestos.

El mismo proceso se realizaría para todas las solicitudes de pedido asignadas.

Una vez asignados los proveedores a las solicitudes se pasa al

‘Tratamiento’ (conversión de solicitud en pedido).



En la siguiente pantalla aparecerán agrupados por proveedor la cantidad de solicitudes

de pedido asignadas pendientes de tratar.

Posicionando el cursor en la cantidad de solicitudes de pedido

asignadas.

Aparecerá una ventana con datos,

Al pulsar CONTINUAR se pasará a la Transacción de ‘Crear pedido de Compras

con Proveedor Conocido’.

Una vez hecho el pedido de compras se vuelve a la transacción de tratamiento, donde

ya figura la cantidad de pedidos.

Es importante saber que, al convertir una solicitud de pedido, el sistema tendrá en

cuenta la unidad de medida de pedido que exista en el registro info a nivel de cada

centro. Si fuese necesario hacer redondeos para adaptar la cantidad a la unidad de

medida solicitada, el sistema hará el redondeo al alza.

Por ejemplo:

Tenemos una solicitud de pedido por 15 JGA.



Como el registro info tiene informado a nivel de centro la unidad de medida de pedido

el envase de 100, cuando convirtamos la solicitud en pedido el sistema lo redondeará

hasta 1 envase de 100.

NOTA 1: Las solicitudes de pedido también pueden convertirse en Peticiones de oferta,

marcando la solicitud y a través del menú como se indica a continuación:

NOTA 2: El usuario podrá crear variantes que le faciliten el tratar las solicitudes de pedido. (ver

creación de variantes en el manual de introducción a SAP).

Un ejemplo de variante: para poder convertir en pedido las solicitudes de pedido de contrato

marco, una vez asignadas las solicitudes se podrán filtrar las mismas mediante una variante

que traiga únicamente las solicitudes asignadas y con el campo de Contrato Marco = 46* según

el siguiente ejemplo:



8.5. Crear pedido automáticamente desde pedido

• MENÚ: Logística / Compras / Solicitud de pedido / Funciones siguientes /

Crear pedido / Autom. Mediante SolPed




• DESCRIPCIÓN

Con esta transacción el sistema elabora, automáticamente, los pedidos en función de

los criterios de agrupación que establezca el usuario:

En caso de que no se puedan realizar los pedidos por algún error, el sistema los

detalla:



8.6. Visualizar Lista general de Solicitudes de Pedido

• MENÚ: Logística / Compras / Solicitud de pedido / Visualizar lista / General

• TRANSACCIÓN: ME5A

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción estándar nos permite visualizar una lista de solicitudes de pedido,

pudiendo filtrar de entrada por parámetros como Centro, Grupo de Compras, Grupo de

artículos, Solicitante, Centro de Coste, Material, etc.

Además se podrá discriminar según queramos que el listado nos muestre las

solicitudes de pedido sin asignar, asignadas, concluidas, etc.



Una vez introducidos los datos deseados se ejecuta el listado, obteniéndose la

siguiente visualización



Mediante las columnas de “creado por”, “solicitante” o indicador de creación”

podremos saber cuales de las solicitudes de pedidos provienen de la planificación de

necesidades y cuales han sido creadas manualmente

Si en “creado por” o en “solicitante” aparece el centro entonces será una solicitud

proveniente de la planificación de necesidades, al igual que si en “indicador de

creación” aparece una “B”.

9. Petición de Oferta / Ofertas

9.1. Creación de una petición de oferta

• MENÚ: Logística / Compras / Pet.oferta/Oferta / Petición de oferta / Crear


• DESCRIPCIÓN



CL. PETICIÓN

OFERTA

Identificación que sirve para distinguir las diferentes variantes que puede

adoptar una petición de oferta en el sistema SAP .Clase de Petición de

Oferta: AN (Petición de Oferta)

X




PLAZO DE OFERTA Fecha límite para el proveedor para presentar la oferta X

PETICIÓN DE

OFERTA

Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca.

El sistema asigna el número automáticamente (Asignación de números

interna)


ORGANIZACIÓN

COMPRAS

Código de la Organización de Compras: SCS X

GRUPO DE

COMPRAS

Grupo de compras X

A continuación pulsar ENTER


Datos de Cabecera

LICITACIÓN Número o denominación que sirve para gestionar varias peticiones de oferta.

Es una agrupación de Petición de Oferta útil para Informes

FECHAS Fecha de Petición para licitación.

Plazo de presentación oferta.

Plazo para presentación de oferta.

Plazo de vinculación de la oferta

Inicio y fin del período de validez.

Fecha de Garantía.

DATOS DE

REFERENCIA

Referencia.

Nuestra referencia

Vendedor/a.

Teléfono

Datos de Posiciones

MATERIAL Material a solicitar X

CTD-PET OFERT Cantidad a solicitar X

CENTRO Centro para el cual se solicita el material X

ALMACÉN Almacén para el cual se solicita el material

FECHA DE

ENTREGA

Fecha de entrega prevista

Al GRABAR el sistema solicitará la dirección del proveedor al que le quiero enviar la

petición.

Para introducir estos datos se presiona y se introducen los datos del proveedor.



Al GRABAR el sistema informa el número de la petición:

imprime el formulario de petición de

oferta y se queda nuevamente en la misma pantalla para poder introducir otro

proveedor.

Para FINALIZAR

NOTA: Para poder imprimir una Petición de Oferta para varios proveedores que no estén

creados necesariamente como proveedores, se podrá utilizar un código de proveedor genérico

(100000005). Al indicar dicho código el sistema solicitará los datos de dirección para imprimir

en las diversas peticiones de oferta.

9.2. Reimpresión de ofertas

• TRANSACCIÓN: ME9A

• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción la selección de datos será:



Se deberá seleccionar los datos a reimprimir y en el campo Status de tratamiento

indicar 1 (Procesado correctamente).

Luego EJECUTAR

El sistema visualizará un listado con los documentos seleccionados.

A continuación seleccionar el documento y luego para visualizar el

documento o por el menú LISTA / IMPRIMIR para poder reimprimirlo.

9.3. Creación de oferta con referencia a Solicitud de Pedido

• MENÚ: Logística / Gestión de Materiales / Compras / Pet.oferta/Oferta / Crear


• DESCRIPCIÓN

Si se requiere crear una Petición de Oferta con referencia a una Solicitud de Pedido,

después de informar los campos obligatorios de la pantalla inicial, se selecciona el



botón REFER. A SOL. PEDIDO, aparecerá una ventana donde se debe informar el nº

de solicitud de pedido.

El sistema traerá las posiciones de la solicitud de pedido seleccionada:

Seleccionar las posiciones que se deseen y a continuación

El sistema accederá al detalle de posición, con ENTER se accede al resumen de

posiciones de la Petición de oferta.

Posteriormente GRABAR

9.4. Actualizar oferta

1

2



• MENÚ: Logística / Compras / Pet.oferta/Oferta / Oferta / Actualizar


• DESCRIPCIÓN:

Cuando los proveedores responden a las peticiones de oferta, se actualiza el campo

de precio neto en cada uno de los documentos de oferta.

Al ejecutar la transacción se completa con el número de documento de Petición de

oferta:

A continuación ENTER o CONTINUAR y accedemos al Resumen de posiciones

donde se completa el precio neto.

Posteriormente GRABAR y el sistema actualizará la oferta:

9.5. Comparación de precios de ofertas



• MENÚ: Logística / Compras / Pet.oferta/Oferta / Oferta / Comparación precios


• DESCRIPCIÓN:

Al ejecutar la transacción se accederá a una pantalla de selección de datos.

Se seleccionarán las ofertas en base a los distintos criterios. Se recomienda utilizar el

código de Licitación. Indicar el Flag “Determinar el precio efectivo” para que se calcule

el precio efectivo.


Aparecerá un cuadro comparando las ofertas seleccionadas.



Para aceptar una oferta, se puede hacer doble clic sobre la posición que se desea y se

navegará a la posición seleccionada que estará editable.

En el campo Caract. Oferta se puede informar un motivo de aceptación o rechazo.

En el caso de rechazo, dicha posición no podrá seleccionarse para el pedido.

Una vez seleccionado la característica GRABAR y el sistema volverá a la pantalla

anterior.

Para terminar FINALIZAR



9.6. Visualizar Peticiones de Oferta por Proveedor / Por Material

• MENÚ: Logística / Compras / Pet.oferta/Oferta / Petición de oferta / Visualizar

lista / Por Proveedor ó Por Material

• TRANSACCIÓN: ME4L – Por Proveedor / ME4M – Por Material

• DESCRIPCIÓN



las peticiones de oferta que cumplan las condiciones solicitadas.



10. Pedidos de compra

10.1. Creación Pedidos de compra sin solicitud

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Crear / ME21N – Proveedor/centro

suministrador conocido


• DESCRIPCIÓN

Esta pantalla está divida en tres ámbitos: cabecera, resumen de posiciones y detalle

de posición.



MOSTRAR / OCULTAR. Abrir o cerrar a voluntad del usuario las distintas

partes del documento (cabecera, resumen de posiciones, detalle de posición)


CLASE DE

DOCUMENTO

Se utilizarán las clases de documento:

NB Pedido estándar

PP Pedido Prótesis

X

PROVEEDOR Puede introducir el nombre o una parte del nombre y el sistema buscará el proveedor o el

centro suministrador en cuestión, o bien le ofrecerá varios a escoger, según el caso.

X

Cabecera

Datos Organizativos

ORG. COMPRAS Organización de compras X

GRUPO COMPRAS Grupo de compras X

SOCIEDAD Sociedad FI X

Datos del cliente

Nº EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO

Este dato se heredará del Contrato Marco, si existiese.

NULIDAD Este flag se indicará en caso de que el pedido lo requiera

TIPO DE NULIDAD


Cabecera


Detalle de posición




TIPO DE

IMPUTACIÓN

Indica si una posición debe liquidarse en una imputación auxiliar (por ejemplo, CeCo, Activo,

Orden de Mantenimiento)

MATERIAL Indicar un material que tenga registro maestro. Si el usuario no sabe el código del material,

puede realizar la búsqueda a través del matchcode, o directamente escribir parte del texto

del material y pulsar Enter, con lo que el sistema mostrará todos los materiales que

contengan ese texto.

X

CANTIDAD DE

PEDIDO

Cantidad de producto a pedir X

UNIDAD Unidad de medida de pedido del material a pedir

FECHA DE

ENTREGA

Fecha de entrega

PRECIO NETO Precio neto por unidad de precio. Siempre será sin impuesto. X

MONEDA Moneda del pedido X

CENTRO Centro para el cual se realiza el pedido X

ALMACÉN Denominación del almacén en el que se almacenan materiales. Si se informa este dato será

el que posteriormente se visualizará en el campo destino en el formulario que se enviará al

proveedor.

Será

obligatorio si

el material

es

almacenable

CONTRATO

MARCO

Número de Contrato marco al que se refiere el pedido Será

obligatorio si

está fijo en

el Libro de

Pedido

POSICIÓN Posición del material dentro del Contrato Marco Será

obligatorio si

está fijo en

el Libro de

Pedido

DEVOLUCIÓN Especifica si la posición es una posición de devolución.

GRATIS Si se indica este flag la posición será sin cargo

Detalle de Posición

Datos del material

MAT. PROVEEDOR Se visualizará la referencia del proveedor informada en el Registro Info correspondiente. Se

podrá modificar en el pedido. Este dato se imprimirá en el vale de entrada de mercancías,

bajo la descripción del material.

ACT. INFO Controla si los precios y condiciones de esta posición de pedido se proponen en posiciones

de pedido futuras.

Estará

activado por

defecto

Repartos

FECHA DE

ENTREGA

Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio.

CANTIDAD

REPARTO

Cantidad que debe suministrar el proveedor para esta posición de reparto.




Entrega

NORMAS DE

ENVÍO

Designa las condiciones de embalaje y envío a cumplir por el proveedor. Si se indica este

dato, posteriormente en la EM el sistema solicitará la clasificación de la misma. Las

opciones en la EM serán:

1º RECLAMACIÓN Número de días que indica el intervalo de tiempo en el que debe reclamarse o recordarse al

proveedor.

2º RECLAMACIÓN Cantidad de días para la segunda reclamación.

3º RECLAMACIÓN Cantidad de días para la tercera reclamación.

Factura

RECEP FACTURA Especifica si se ha enlazado una recepción de factura con la posición de pedido. Si el

indicador no está fijado, la entrega de mercancías se efectuará gratuitamente.

FACTURA FINAL Especifica que la factura de liquidación del proveedor para esta posición ya ha sido recibida

o bien que no se esperan más facturas.

El indicador de liquidación final sirve de información para las aplicaciones.

Gestión de tesorería

Control de fondos

Control presupuestario

Si activa el indicador de factura final, se anula el comprometido de pedido.

Sin embargo, el indicador de factura final no impide la contabilización de otras facturas.

Además, no sustituye la actualización de cuentas EM/RF en el caso de desviación entre la

cantidad de entrada de mercancías y la cantidad de la factura.

X

VER FACT EM Indicador que determina que para una posición de pedido o factura se prevé una verificación

de facturas basada en entrada de mercancías. Este campo ya está indicado y sólo es

visualizable

INDICADOR DE

IMPUESTO

El indicador de impuestos representa una categoría impositiva X

Imputación

CENTRO DE

COSTE

Centro de Coste o GFH al que se imputará la compra. Sólo en el

caso de que

la posición

del pedido

tenga tipo

de

imputación

POSICIÓN

PRESUPUESTARIA

En la creación del pedido será indicada automáticamente por el sistema (E/TIPO50).

Posteriormente habrá que ejecutar el programa de Asignación de Partidas presupuestarias

para que asigne la posición y el Centro Gestor correspondientes.

X




CENTRO GESTOR Lo asignará automáticamente el programa de asignación de partidas presupuestarias X

Textos

TEXTO DE

SUMINISTRO

En este campo podrá indicarse el destino de la mercadería que se visualizará en el

formulario que se envía al proveedor a nivel de posición. Para los pedidos de almacén, en el

formulario saldrá siempre el texto de almacén al que irá la mercancía. Sin embargo, para los

pedidos imputados, el texto que saldrá en el formulario será el que el usuario registre en el

pedido.

TEXTO DE

POSICIÓN

En este campo se puede hacer cualquier observación. Esta saldrá impresa a nivel de

posición en el albarán de entrada de mercancía.

Confirmaciones

CTRL.CONFIRM. Este campo vendrá relleno cuando la gestión del pedido sea a través del EDI

IND.RECHAZO Este indicador se marcará de forma automática cunado el proveedor rechace la posición del

pedido. Este rechazo no implica que se anule la posición del pedido.

Datos del cliente

TIPO COMPRA AF Si el pedido es imputado a un Activo Fijo deberá indicarse. Puede tomar valores:

“ “ Normal (Si no es imputado a AF)

1 Compra Inicial

2 Compra de reposición

DOC. PRESUP. DE

REFERENCIA

Documento presupuestario de referencia. Este campo se heredará desde el Contrato

correspondiente. El usuario podrá navegar hasta la información del Documento de

Referencia haciendo doble click sobre el documento. La pantalla a la que accederá será la

siguiente:

POSICIÓN

DOCUMENTO DE

REFERENCIA

Posición de documento presupuestario de referencia. Este campo se heredará desde el

Contrato correspondiente

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

Se deberá indicar el programa presupuestario si se quiere comprar contra un programa

diferente al propuesto por la asignación presupuestaria.

NOTA: Si se completa este campo, el usuario deberá borrar la partida presupuestaria

asignada automáticamente y presionar ENTER para que el sistema redetermine la nueva

partida para ese programa. El matchcode de este campo permite consultar los programas

disponibles.

SIN CRÉDITO Este Flag se completará automáticamente cuando se asigne la Partida Presupuestaria

correspondiente e indicará si dicha partida dispone de crédito o no al momento de dicha

asignación.




REFERENCIA DEL

PROVEEDOR

Este campo se heredará del contrato marco o del registro info según se realice el pedido o

quiera el usuario. En el caso de Farmacia, en los medicamentos, este campo informará el

código nacional.

MARCA Este campo se heredará del contrato marco o del registro info según se realice el pedido o

quiera el usuario. En el caso de Farmacia, en los medicamentos, este campo informará la

descripción comercial.

MODÉLO

ARTÍCULO


quiera el usuario.

EAN/GTIN Este campo se heredará del contrato marco o del registro info según

se realice el pedido o quiera el usuario.

CAMPO PROPIO

CLIENTE


quiera el usuario.

VERIFICAR. Para verificar los datos antes de grabar.

El sistema realiza una serie de validaciones estándares, pero además existen

validaciones propias del proyecto:

NULIDAD: el sistema valida que la suma de todos los pedidos de un grupo

de artículos realizados a un mismo proveedor en un ejercicio no supere los

18.000€. En caso de que se supere el sistema dará un mensaje de error

como el siguiente:

Para poder continuar el usuario podrá marcar el flag de nulidad en la

cabecera del pedido, pestaña Datos del Cliente o borrar la línea que causa

la nulidad y realizar un pedido separado.

Existen tres excepciones de nulidad diferentes, en los que el sistema

actuaría de la siguiente forma, en función de lo que se le indique en el

campo “Tipo de Nulidad” que se haya a nivel de datos del cliente, en la

cabecera del pedido:

- Urgencia asistencial: De seleccionar esta opción el pedido tendrá un

importe máximo de 30.000 euros sin tener que ser nulo. Sólo se verán

afectados materiales de conciertos (grupo de artículos CO*). Estos pedidos



no tendrán en cuenta el acumulado que tenga para ese Proveedor-Grupo

de artículos-Centro ni acumularán al total de nulidad para posteriores

pedidos.

- Emergencia: Si se marca esta opción el pedido nunca será nulo.

Tampoco acumulará al total por parte de Proveedor-Grupo de artículo-

Centro anual.

- Obra: Al marcar esta opción el pedido tendrá como importe máximo

50.000 euros sin ser nulo. Cualquier material puede estar sujeto a este tipo

de excepción. Tampoco se tendrá en cuenta el acumulado ni acumulará

para siguientes pedidos.

NOTA 1: El responsable de liberar los pedidos podrá ver si en el pedido se ha

marcado alguno de estos tipos de excepción de nulidad.

NOTA 2: Para facilitar la creación de otro pedido, se puede abrir otro modo de

trabajo para no perder los datos actuales.

EXISTENCIA DE UN CONCURSO PÚBLICO ADJUDICADO: el sistema

valida que exista un Concurso Público adjudicado para el material de la

posición, en cuyo caso dará el siguiente mensaje de error:

Para poder continuar el usuario deberá indicar en número de contrato

marco y posición del material en el mismo. NOTA: Para buscar el número de contrato marco en el que se encuentra el material

se puede visualizar el libro de pedidos (ME03) indicando Material y Centro, en el

registro correspondiente aparecerá el número de contrato marco y la posición.

Si se indica un número de contrato marco incorrecto, el sistema emitirá el

siguiente mensaje, indicando el número correcto que será el que esté fijo en

el libro de pedidos:



VALOR PREVISTO DEL CONTRATO: el sistema valida que en los pedidos

de contrato marco (en valor) no se pueda sobrepasar el “valor previsto del

contrato”. En caso de que se supere el sistema dará el siguiente mensaje

de error:

CANTIDAD DISPONIBLE DEL CONTRATO: el sistema valida que en los

pedidos de contrato marco (en cantidad) no se pueda sobrepasar la

cantidad de unidades estipuladas en el mismo En caso de que se supere,

el sistema dará el siguiente mensaje de error:

CANTIDAD PLURIANUAL También validará que no se pueda superar la

cantidad de unidades por año indicadas en un contrato mediante el control

de cantidades plurianuales, dando el sistema el siguiente error:

DISPONIBLE: el sistema valida que en los pedidos de contrato marco no se

pueda sobrepasar el valor de la posición del documento presupuestario de

referencia para el que está hecho el contrato marco. En caso de que se

supere, el sistema dará el siguiente mensaje de error:

PRECIO DE CONTRATO: el sistema impide modificar el precio del material

en el pedido cuando este es de contrato marco. Para poder modificarlo

debe estar marcado el flag de “Precio Estimado” a nivel de detalles de

posición del contrato marco.

CRÉDITO EN LAS PARTIDAS: el sistema valida que haya importe

suficiente en las partidas presupuestarias (tanto en la inicial como en la

vinculada). Conforme a esto se pueden dar dos casos:



- Si la partida inicial no tuviese crédito pero sí la vinculada, saldría el

mensaje de “presupuesto anual superado”, pero no se marcaría el flag

de “sin crédito”.

- Si tanto la partida inicial como la vinculada estuviesen agotadas,

saldría el mensaje de “presupuesto anual superado”, marcándose en

este caso el flag de “sin crédito”

Tipo de material Activo Fijo: si el material de la posición es de tipo Activo

Fijo el sistema indicará el tipo de imputación A automáticamente.

Si el material indicado en la posición tiene marcado el flag de no

almacenable, el sistema solicitará el tipo de imputación con un mensaje de

error.

FECHA DE PEDIDO: El sistema valida que no se pueda crear un pedido de

compras en una fecha diferente a la fecha del día, excepto si se trata de un

material de tipo “Prestaciones y Conciertos”, en los que el sistema permitirá

crear el pedido en cualquier fecha del período actual, dado el hecho de que

estos documentos se crean a posteriori.

FECHA DE REPARTO: El sistema valida que no se pueda crear un pedido

con fecha de reparto anterior al ejercicio de creación del mismo.

GRABAR. Para grabar el pedido. El sistema informa en la barra de estado de que

el pedido ha sido grabado y del número que se le ha asignado:

Por decisión de SCS todos los pedidos de compra generados se quedan retenidos

hasta que una persona con la debida autorización los libere.



10.1.1. Datos del Cliente.

En la pestaña de “Datos del Cliente”, a nivel de posición, se importarán los datos del

proveedor especificados previamente en el registro info o contrato marco (referencia,

marca, modelo, EAN y campo propio), según el caso.

Eso se hará mediante los iconos , los

cuales estarán activos o no según los siguientes criterios:

• El icono de estará sólo activo cuando el pedido esté

referenciado a un contrato marco.

• El icono estará activo cuando esté referenciado solo a

un registro info.

• Los dos iconos estarán activos conjuntamente en los casos en los que el

pedido esté referenciado a un contrato marco y exista un registro info.

Si el usuario selecciona el icono de “Importar del Reg. Info”, el sistema pasará a la

siguiente pantalla:



Una vez ahí, si selecciona la opción “Por defecto”, el sistema traerá los datos del

registro info marcados como predeterminados; mientras que si selecciona “Ver

posibles” el sistema mostrará una pantalla con todos los valores del Registro info,

exceptuando los marcados como “bloqueados”.

Haciendo doble click sobre cualquiera de ellos o seleccionándolos y pulsando el icono

, se importará la información al pedido.

Por otro lado, si el usuario selecciona el icono de “Importar del CM”, se importarán

directamente los datos del mismo al pedido.

En el vale del pedido se imprimirán los valores de EAN y Referencia de proveedor

sobre la descripción breve del material.



10.1.2. Parametrización personal en los pedidos.

El usuario puede parametrizar algunos valores para que el sistema se los proponga en

los sucesivos pedidos, agilizando así el trabajo diario.

Cuando el usuario esté en la pantalla del pedido debe pulsar el icono de

“parametrización personal” .

Una vez hecho eso debe acceder a valores de propuesta.

El usuario podrá proponer valores tanto a nivel de cabecera (Org. Compras,

condiciones de pago), como a nivel de posición (tipo de imputación, centro, almacén,

etc.).

Una vez hecho todo el usuario deberá guardar los cambios mediante el icono .



10.2. Creación de Pedido de Compra con datos de Contrato Marco




• DESCRIPCIÓN

Al crear el pedido si el contrato marco está informado en el libro de pedido, y marcado

como fijo, el sistema hereda los datos del mismo en la posición.

Si se encuentra informado en el libro de pedidos, pero no está marcado como fijo, el

sistema te propone los contratos marcos y acuerdos marcos en los que se encuentra

el material:

Una vez que se accede a la transacción continuar de la siguiente manera:

1. Resumen documento no activo (punto 1),

2. Variante de Selección (punto 2),

3. Pedidos abiertos (punto 3),

4. Se accede a una pantalla de selección de datos donde podremos seleccionar

los documentos de compra que se desee,



5. Aparecerán a la izquierda de la pantalla principal los documentos

seleccionados,

6. Se arrastra el nº de contrato marco al carrito.

Otra opción es colocar en la posición del pedido el número de contrato marco (punto 4)

El sistema heredará todos los datos del contrato marco. El usuario deberá

cumplimentar los datos que falten.

Se ha creado una validación en el sistema que impide modificar el tipo de impuesto

heredado del contrato marco en el pedido. Para ello el usuario tendría que modificarlo

en el contrato marco directamente y luego realizar el pedido.

También se ha creado otra validación que impide marcar la nulidad del pedido cuando

este tiene Contrato Marco y Documento de Referencia informados, emitiendo el

sistema el siguiente mensaje:

1

2

3 4



10.2.1. Pedido de compras futuras

Un “Pedido de compra futura” será aquel que se realizará en el ejercicio actual pero

con cargo a las posiciones de otras anualidades de los documentos de referencia del

contrato marco, es decir, el usuario realizará el pedido en el año actual, pero

realmente se cargará a la posición seleccionada de alguna de las diferentes

anualidades de la “D” o la “AD”.

Para realizar un pedido de compra futura no se debe modificar la posición del

Documento de Referencia (“D” o “AD”) en el contrato marco., sino que desde el pedido

mismo se podrá hacer.

Para ello, habrá que marcar el flag de “Compra Futura”, que se encuentra a nivel de

cabecera del pedido, en la pestaña de “Datos del Cliente”.

Posteriormente, el usuario deberá modificar la posición del Documento de Referencia

en el pedido, en la pestaña de “Datos del Cliente”, a nivel de detalles de posición,

introduciendo el nuevo valor de la posición.



Para saber que posiciones tiene un Documento de Referencia y a que anualidades

pertenece, el usuario puede acceder a la transacción “Z37_REL_AD_CMARCO -

Relación Documento AD_Contrato Marco_Doc. Presupuestario”, explicada en

apartado 4.6 del presente manual.

Existe una validación en el sistema que impedirá realizar un pedido marcado como

compra futura y con la anualidad del documento AD del año actual.

También existe una validación en el sistema que impedirá realizar la entrada de

mercancías en una anualidad distinta de la que el usuario ha indicado en el pedido

mediante la posición del Documento de referencia.

Por ejemplo: si el usuario realiza el pedido en 2009 pero indica la posición para el

2010 del Documento de Referencia, no podrá realizar la entrada de mercancías hasta

el 2010.

También existe otra que impedirá al usuario crear un pedido de compra futura con

Documentos de Referencias de distintas anualidades, dando el siguiente mensaje de

error:



Por ejemplo: poner en e pedido una posición del pedido con una AD y posición para el

2011 y otra posición del pedido con AD y posición para el 2012.

10.3. Creación de Pedido de Compra con datos de un Acuerdo Marco




• DESCRIPCIÓN

Al crear el pedido si el Acuerdo Marco está informado en el libro de pedido, y marcado

como fijo, el sistema hereda los datos del mismo en la posición.

Si se encuentra informado en el libro de pedidos, pero no está marcado como fijo, el

sistema te propone los contratos marcos y acuerdos marcos en los que se encuentra

el material:

El sistema heredará todos los datos del Acuerdo Marco. El usuario deberá

cumplimentar los datos que falten.



Se ha creado una validación que impide que los pedidos se realicen por precio superior al establecido en el acuerdo marco, en cambio si que pueden ejecutarse con precio inferior.

Pos: 00010. El precio debe ser igual o inferior al del c. marco referenciado

10.4. Creación de Pedido de Compra con datos de una solicitud de compras




• DESCRIPCIÓN

Similar al punto anterior pero seleccionando solicitud de compra:



10.5. Creación de Pedido de Compra imputado




• DESCRIPCIÓN

En el caso de pedido imputado, por ejemplo a CeCo, el usuario debe indicar en la

posición del pedido el Tipo de Imputación:

K – CeCo

F – Orden de Mantenimiento

Al indicar un tipo de imputación, el usuario deberá asignar un objeto de imputación.

Por ejemplo, en el caso de un pedido imputado a CeCo (Tipo de imputación = “K”) se

deberá indicar el CeCo en la pestaña imputación a nivel detalle de posición.



Existe la posibilidad de copiar la imputación de una posición a las siguientes

posiciones mediante el icono . Una vez el usuario lo pulse el sistema propondrá

automáticamente el centro de coste en las sucesivas posiciones.

10.5.1. Pago de Servicios Cuando se reciba una factura de servicios: agua, luz,… El usuario deberá realizar un

pedido de compras imputado por el importe de la misma. El Centro de Coste a imputar

el gasto será un CeCo general para cada Centro con el siguiente formato: XX01UEAN

(donde XX es la división del Centro, por ejemplo, la división del Hospital Negrín es

0051 entonces XX será 51), excepto el Centro GHMI que utilizará los siguientes:

Campo Explicación

5402UAGA Gas, Agua, electricidad, gasoil - H.I. 5402UAGR Gestión de Residuos sanitarios - H.I. 5403UAGA Gas, Agua, electricidad, gasoil - CAE Telde 5404UAGA Gas, Agua, electricidad, gasoil - CAE Vecindario 5405UAGA Gas, Agua, electricidad, gasoil - CAE Prudencio Guzmán 5401UAGA Gas, Agua, electricidad, gasoil - H.M. 5401UAGR Gestión de Residuos sanitarios - H.M. 5402ADMT Administración 5402MANT Mantenimiento. - H.I. 5401MANT Mantenimiento. - H.M. 5402COMU Comunicaciones 5401LIMP Limpieza. - H.M. 5402LIMP Limpieza. - H.I.

Una vez realizado el pedido, se deberá liberar y realizar la EM, a continuación el

procedimiento de la factura.



NOTA: Contabilidad realizará un asiento de previsión para estos gastos. Una vez realizado este

pedido y su correspondiente EM, se deberá avisar a Contabilidad para que anule el asiento de

previsión.

10.6. Creación de Pedido de Compra para compra de Activo Fijo




• DESCRIPCIÓN:

En el caso de que el activo sea gratuito se deberá informar en la posición el Flag

gratis.

En el caso de la compra de un Activo Fijo en la posición del pedido deberá indicarse el

Tipo de Imputación A.

Al colocar el tipo de imputación A, el sistema solicitará el nº de Activo Fijo al cual

imputar el pedido. Dicho número deberá indicarse en la pestaña de Imputación a nivel

detalle de posición.

Siempre habrá que crear un nuevo activo fijo mediante el icono .

Así pues pasaremos a crear la nueva ficha con los datos básicos del activo.



Se habilitará una pantalla de la ficha de activo, el sistema propondrá un nombre para

el activo y la clase de activos relacionada directamente con el tipo de material que se

ha escogido.



Para continuar la generación del activo, se deben introducir los valores que se han

determinado como obligatorios, en este caso el centro de coste, la subclase de activo

o familia, y el periodo de garantía si aplica. La división también es obligatoria pero el

sistema la deriva a partir del centro de coste.

NOTA: Se debe tener en cuenta que la clase de activos tendrá que ser modificada en el caso

de los activos en régimen de arrendamiento, ya que el sistema propondrá la clase del activo

correspondiente al material, que no pertenecerá a una de las clases de arrendamiento.



Una vez indicado el activo también se deberá indicar (NOTA: Sólo en casos de posiciones

que no sean gratuitas):

El Elemento PEP: deberá indicarse el proyecto de inversión

El tipo de compra de Activo Fijo, que será 1 para compra inicial o 2 para

compra de reposición, en la pestaña de Datos de Cliente a nivel Detalle de

Posición



Se continúa como en el caso de Pedido normalmente.

Cuando se graba el pedido, es el momento en el que se genera el nuevo activo en

curso. Si no se llega a grabar el pedido, dicha ficha de activo no se registrará en el

sistema.

1. Se registra la entrada de mercancías.

Transacción MIGO

El registro y verificación de facturas no sufre variaciones con respecto al

circuito habitual.



2. Se crean los activos definitivos desde la transacción de creación de activos

fijos, indicando el número de activos adquirido como la cantidad de activos fijos

iguales a crear.



3. Se registra la norma de distribución y se liquida, desde la misma transacción.

Transacción AIAB

Se indica el inmovilizado en curso que se utilizó en el pedido.



10.7. Creación de un pedido para el pago de arrendamientos




• DESCRIPCIÓN

Para el caso del primer pago de arrendamiento se deberán generar dos líneas de

pedido:

Una línea con imputación a activo con el flag de gratis indicado.

Una línea con el material de servicio de pago de arrendamiento imputada al

centro de coste correspondiente.

10.8. Creación de un pedido para inversiones realizadas en inmovilizados en régimen de arrendamiento




• DESCRIPCIÓN

En el caso de las inversiones realizadas en un Activo Fijo en régimen de

arrendamiento se deberá seguir un proceso similar a la realización de un pedido



imputado a activos fijos, pero diferenciando la clase de inmovilizado sobre el que se

imputa, y que se imputa a un sub-número de activo fijo en lugar de al principal.

A continuación se describe el proceso:

En el caso de la compra de un Activo Fijo en la posición del pedido deberá indicarse el

Tipo de Imputación A.

Al colocar el tipo de imputación A, el sistema solicitará el nº de Activo Fijo al cual

imputar el pedido.

Dicho número deberá indicarse en la pestaña de Imputación a nivel detalle de

posición. Como se indicaba anteriormente, en este momento se deberá imputar contra

un sub-número de activo fijo (el número principal del activo ya existirá, pero nunca

deberá tener valoración, por lo cual estos pedidos se imputan a dicho nº principal). Por

tanto:

Si existe el sub-número del activo fijo destinado a la inversión, simplemente se

indica en la línea de pedido y se continúa con el pedido.

Si no existe el sub-número del Activo Fijo destinado a la inversión se puede crear

el mismo presionando el botón para crear la ficha con datos

básicos.



Y se indica el número de activo fijo en arrendamiento para el que se va a crear la

inversión, y que se trata de un subnúmero.

En este caso, el sistema utilizará el centro de coste, la división la subclase de activo o

familia, y el periodo de garantía del activo principal.



Una vez indicado el activo también se deberá indicar el tipo de compra de Activo Fijo,

que será 1 para compra inicial o 2 para compra de reposición, en la pestaña de Datos

de Cliente a nivel Detalle de Posición

Se continúa como en el caso de Pedido normalmente.

Cuando se graba el pedido, es el momento en el que se genera el nuevo activo. Si no

se llega a grabar el pedido, dicha ficha de activo no se registrará en el sistema

10.9. Creación de un pedido de devolución

Importante: No se deberán mezclar las posiciones de devolución con posiciones

normales de pedido.




• DESCRIPCIÓN

Las devoluciones de mercancías a un proveedor pueden ser necesarias por varias

razones, como por ejemplo, las mercancías están defectuosas, son de baja calidad,

etc.



El pedido de devolución se utiliza para realizar devoluciones no basadas en un pedido

de entrada de mercancías (en cuyo caso se utilizaría la devolución de la transacción

MIGO) o para cuando la entrada de mercancía (albarán) ya haya sido facturada.

Para realizar un pedido de devolución se procede como en un pedido normal pero

indicando en la posición del pedido el indicador Posición de devolución en el resumen

de posición del pedido de compras.

Una vez cumplimentado el pedido, se deberá realizar un movimiento de mercancías

para reflejar la entrega de mercancía al proveedor (movimiento 161).

Posteriormente se esperará un abono del proveedor por las posiciones devueltas.

10.10. Modificación / Visualización de Pedidos de compra

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / ME22N -Modificar ó ME23N -

Visualizar

• TRANSACCIÓN: ME22N / ME23N

• DESCRIPCIÓN

Por defecto siempre aparece el último pedido tratado por el usuario.

Para seleccionar otro pedido distinto al visualizado:



Se pulsa el icono OTRO PEDIDO introduciendo el número de pedido

buscado (también se puede encontrar buscando a través del Matchcode).

O se pulsa Una vez aquí, seleccionamos el documento

origen deseado y lo arrastramos al botón

VERIFICAR. Para verificar los cambios antes de grabar.

GRABAR.

VISUALIZAR / MODIFICAR. Para pasar a modo de visualización o modificación

dependiendo del modo en el que se esté.

BORRAR. Para borrar una posición, hay que seleccionarla y pulsar este botón.

NOTA: El pedido no se borra físicamente, queda marcado el mismo de la siguiente manera:

Al borrar una posición se deberá quitar el flag de Recepción de Factura y el de Factura Final

(Ambos ubicados en la pestaña de Factura en posición de pedido). El sistema mostrará un

mensaje de error recordándolo.



ANULAR BORRADO. Para anular el borrado de una posición, seleccionarla y

pulsar este botón.

El sistema no reimprimirá automáticamente el formulario de impresión cuando se

modifique el pedido de compras. Sí lo hará en los casos en que la modificación

implique que el pedido tenga que volver a liberarse. En esos casos el pedido se

volverá a imprimir cuando se realice la liberación.

Por lo tanto:

Modificación de un pedido normal que afecta al status de liberación: se imprimirá

automáticamente cuando se libere.

Modificación de un pedido normal que no afecta al status de liberación: no se crea

mensaje de impresión, por lo que no se imprime automáticamente.

Modificación de un pedido gratuito o de devolución, no se crea mensaje de

impresión por lo que no se imprime automáticamente.

Si el usuario quiere reimprimir manualmente el formulario del pedido deberá:

Entrar en el pedido, transacción ME22N, y presionar el botón "Mensajes”:

Una vez dentro, marcamos el mensaje tratado (aquel que tiene el semáforo en verde)

y presionamos sobre Repetir mensaje:



El sistema creará una nueva línea con el semáforo en amarillo, este es un mensaje no

tratado. Grabamos y se imprimirá el pedido.

10.11. Liberación de Pedidos de compra

Por decisión de SCS todos los pedidos de compra generados se quedan retenidos

hasta que una persona con la debida autorización los libere, incluidos los pedidos de

devolución y gratuitos. Para lo cual podrá analizar, entre otras cosas, los pedidos de

nulidad y sin crédito.

Al liberarlos se imprimirán los pedidos de compras para poder enviarlos a los

proveedores. El formato del formulario será:

Información del proveedor



10.11.1. Liberación individual de Pedidos de compra

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Liberar / Liberación individual


• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción el sistema mostrará el último pedido visualizado.

Utilizando el botón OTRO PEDIDO se podrá buscar el número de pedido que se

desee liberar.

Una vez visualizado el pedido requerido, para poder liberarlo se pulsará el botón en

cabecera de pedido, pestaña ESTRATEGIA LIBERACIÓN que se indica en el gráfico.

A continuación habrá que GRABAR el sistema liberará el pedido e imprimirá el

pedido.



10.11.2. Liberación masiva de Pedidos de compra

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Liberar / Liberación colectiva

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_LIBERA_PEDIDO

• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción se accederá a una pantalla de “Selección de Datos”.

Un usuario con autorización para liberar pedidos deberá indicar su Código de

Liberación (Puede utilizar el matchcode para identificar su código).

Al EJECUTAR el sistema mostrará un listado con todos los pedidos seleccionados.



En el listado aparecerá, entre otros campos, una columna donde se puede visualizar el

tipo de nulidad marcada en el pedido.

El usuario seleccionará los pedidos a liberar y presionará el botón LIBERAR a

continuación el sistema mostrará por cada pedido, un mensaje con el resultado

obtenido: Pedido Liberado Correctamente o el mensaje de error que corresponda.

10.12. Lista de documentos de compras por proveedor

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Por proveedor

• TRANSACCIÓN: ME2L – Por proveedor

• DESCRIPCIÓN



Esta transacción nos mostrará, a priori, un listado de pedidos realizados para un

determinado proveedor. No obstante el listado permite una gran variedad de filtros

tanto en su pantalla de selección inicial como en el propio listado.

Cuando le usuario acceda a la pantalla de selección, podrá filtrar la información por

distintos campos: proveedor, centro, nº de documento, rango de fechas, etc.

El alcance de la lista se podrá fijar como ALV o BEST, variando la presentación de la

información.

Utilizando esta misma transacción se podrán seleccionar los pedidos en un rango de

fecha de entrega. Indicar en Condiciones de selección la opción WE101:



Posteriormente EJECUTAR



10.13. Lista de Documentos de compras por material

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Por material

• TRANSACCIÓN: ME2M – Por Material

• DESCRIPCIÓN

Este listado es similar al anterior, solo que la información vendrá dada por material en

vez de por proveedor.

En esta transacción el usuario podrá filtrar la información por distintos campos: código

de material, centro, nº de documento, rango de fechas, etc.

Una vez ejecutado, el sistema mostrará a siguiente pantalla.



10.14. Lista de Pedidos por Número de Pedido

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Pedidos por número

de pedido

• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_ME2N

• DESCRIPCIÓN

En esta transacción el usuario podrá acceder a un listado de pedidos ordenados por

número de documento, filtrando la información por distintos campos: documento de

compras, código de material, centro, rango de fechas, etc.



Al igual que en otros listados, el usuario podrá filtrar por otros campos a través de las

“Delimitaciones Opcionales” .

Se desplegaría un menú donde el usuario seleccionará los campos deseados,

dependiendo si están a nivel de cabecera o de posición.



Haciendo doble click sobre el campo deseado se mostrará en pantalla.

Una vez hecho todo lo anterior, se ejecuta el listado .

Entre los campos que se muestran en el listado se pueden destacar: documento de

compras, cantidades e importes de pedido, pendientes por entregar, contrato marco,

referencia del proveedor, posición presupuestaria y documento presupuestario de

referencia y su posición, Número de Identificación Fiscal del proveedor, Historial (para

el caso de que se trate de un pedido de prótesis).

10.15. Lista de Pedidos imputados

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Por Imputación /

Listado de Pedidos Imputados

• TRANSACCIÓN: Z37MM_LIST_PED_IMPUT



• DESCRIPCIÓN

En esta transacción se mostrará un listado de pedidos imputados, informando a qué

Centro de Coste se imputa.

La pantalla de selección será la siguiente:

Una vez informada la pantalla de selección con los datos deseados ejecutamos el

listado, obteniendo la siguiente información:

• Documento de compras • Posición documento de compras • Fecha de creación del pedido • Centro • Acreedor • Denominación del acreedor • Grupo de compras • Material • Texto breve de material • Grupo de artículos • Contrato marco • Posición del contrato marco • Almacén • Centro de coste



• Cantidad • Unidad de medida base • Precio unitario con impuesto • Unidad de medida del precio del pedido • Indicador de impuesto • Valor con impuesto de la posición del pedido • Moneda • Tipo de imputación (K= Centro de coste)

10.16. Evaluaciones Generales

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Evaluaciones / Evaluaciones

Generales

• TRANSACCIÓN: ME80FN

• DESCRIPCIÓN

El usuario accede a la pantalla de selección:




selección de los datos (centro de coste, centro logístico, proveedor, etc.)

Una vez informados se ejecuta el informe, pulsando el botón:

Si quisiéramos saber cuánto se ha pedido por Grupo de Articulos para llevar un control

de nulidad, haríamos sumas parciales. Para ello, primero seleccionamos la columna

de valor neto de pedido y presionamos sobre Total



Posteriormente seleccionamos la columna de Grupo Artículos, y presionamos

Subtotales:

10.17. Pedidos enviados a proveedor

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Pedidos enviados a

proveedor

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_PED_ENV

• DESCRIPCIÓN



Este listado muestra los pedidos que están liberados, que son los que teóricamente se

enviarían al proveedor.

El usuario accede a la pantalla de selección.


selección de los datos (centro de coste, centro logístico, proveedor, etc.)

Una vez informados se ejecuta el informe, pulsando el botón:

El sistema mostrará la siguiente información: Número de pedido, Contrato marco al

que está sujeto, Proveedor; Fecha del documento y Centro de coste.



10.18. Listado de pedidos pendientes

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Listado de pedidos

pendientes

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_PED_PDTE

• DESCRIPCIÓN

Este listado nos ofrece los pedidos que tienen cantidades pendientes de entrada.



selección de los datos, proveedor, centro de coste (GFH), etc.

Una vez informados se ejecuta el informe, pulsando el botón EJECUTAR



El sistema mostrará la siguiente información: Número de pedido, Número de contrato

marco, Proveedor, Material, Texto Breve y Texto Ampliado del material, Cantidad

pedida, Precio, Valor neto, Cantidad pendiente, Fecha de entrega, Valor de la cantidad

pendiente.

10.19. Volumen de Negocio

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Volumen de negocio

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_VOL_NEG

• DESCRIPCIÓN

A través del listado, el sistema mostrará la cantidad pedida por proveedor de un

determinado material.

El usuario accede a la pantalla de selección:


selección de los datos, proveedor, fecha de documento, número de material,…




10.20. Listado de pedidos (Con / Sin historial)

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Listado de pedidos (c/s

historial)

• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_LIST_PO_3 - Listado de pedidos (c/s historial)

• DESCRIPCIÓN

Este listado nos relaciona la parte logística con la parte presupuestaria ya que incluye,

además de lo que está entregado o lo que no, lo que está facturado o lo que no.

Si lo sacamos con historial nos dará una línea en el listado por cada movimiento que

se haya hecho de un determinado pedido, mientras que si lo hacemos sin historial solo

dará una línea (dará el computo total de los movimientos).

La pantalla de selección de datos me permite filtrar, entre otros, por: proveedor, centro

de coste, posición presupuestaria, centro, almacén, grupo de artículos, etc.



Será obligatorio informar al menos uno de los datos adicionales de selección (sin

entrega, entregado y facturado…). Es importante seleccionar con cuidado los criterios

de selección para evitar errores de rendimiento del sistema.

Una vez que el usuario introduzca los datos deseados se ejecuta el listado .



Entre toda la información que nos ofrece el listado, se puede destacar: Documento de

compras, acreedor, material y posición en el pedido, cantidad de pedido, importe total

del pedido sin impuesto, cantidades entregadas y pendientes por entregar, importe

entregado con impuesto y pendiente de entrar sin impuesto, facturado con y sin

impuesto, pendiente de facturar, económico o epígrafe, posición presupuestaria,

documento presupuestario de referencia y contrato marco.

10.21. Análisis de valores de compra de material.

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Evaluaciones / Sistema Info de

compras / Entorno / Evaluaciones / SIC: Sel. valores compra material

• TRANSACCIÓN: MC$G

• DESCRIPCIÓN

Este listado nos informa de los valores de compra de un material para un determinado

período de tiempo (Valores de pedido, valoración de las entradas, importes de factura,

etc.)



Una vez informados los campos de selección se ejecuta el informe, pulsando el botón

EJECUTAR .

Todos los datos del listado tienen incluido el impuesto:

- Valor del pedido

- Valor entrada de mercancías

- Valor de la facturación

- Precio Pedido (es el valor de los pedidos entre la cantidad de unidades pedida)

- Precio Factura (es el importe de las facturas entre las cantidades facturadas)



10.22. Listado de compras agregado

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Listado de compras

agregado

• TRANSACCIÓN: Z37_COMPRAS_AGREGADO

• DESCRIPCIÓN

Este listado, desarrollado específicamente para el SCS, informa para cada material y

período de tiempo seleccionado, el precio al que lo ha comprado cada centro y el

menor precio al que se ha comprado por cualquier centro en el SCS.

Una vez entramos en la transacción rellenamos los campos con los datos deseados.

Ejecutamos el listado y pasamos a la siguiente pantalla.

Si se selecciona el formato “resumen” se dará la información resumida por centro, es

decir, habrá una sola línea por material y centro, siendo el proveedor que aparece en

pantalla, el último al que se ha hecho algún pedido en el centro para ese material.



Sin embargo, si se selecciona el formato “listado detallado”, se dará la información

agrupada por referencia del proveedor por lo que, para cada centro, saldrán tantas

líneas como proveedores y referencias se hayan comprado.

En ella se puede apreciar la siguiente información:

- Centro.

- Material y texto ampliado.

- Grupo de artículos y denominación 2 del grupo de artículos.

- Acreedor y nombre del acreedor.

- Referencia del proveedor (la referencia contra la cual se ha comprado ese material

para el proveedor en cuestión).

- Cantidad (la total que se ha comprado en el centro) y unidad de medida.

- Importe acumulado (importe total de todos esos pedidos).

- Precio medio (el precio medio de compra de todas esas unidades).

- Precio menor (el menor precio al que cualquier centro ha comprado en algún

momento ese material).



- Importe menor (el importe total de todos los pedidos del centro si hubieran comprado

a ese precio).

- Ahorro (cuanto se habría ahorrado por centro si se hubiese comprado a ese precio).

Si se hace doble click sobre cualquier línea, el sistema te informa, mediante un pop-

up, de todos los pedidos que se ajustan a las condiciones de selección iniciales,

pudiendo navegar hasta ellos haciendo doble click en el Nº de documento deseado.

Por último también se puede navegar hasta el pedido de “Precio menor” haciendo

doble click sobre el citado precio.

10.23. Listado de compras agregado (Árbol)

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Listado de compras

agregado (Árbol)

• TRANSACCIÓN: Z37_COMP_AGRE_ARBOL

• DESCRIPCIÓN

Este listado es básicamente igual que el anterior, cuya salida de datos era en formato

ALV.



La diferencia radica en su aspecto, ya que este permite desglosar la información en

forma de árbol y además permite filtrar por referencia del proveedor en la pantalla de

selección inicial de datos.

En función de que el tipo de salida sea “Agrupados por material” o “Agrupados por

referencia del proveedor”, la jerarquización de los datos será:

• “Agrupados por material”: Material por centro > Proveedor > Referencia del

proveedor > Pedido



Las columnas de “cantidad”, “importe acumulado” y “ahorro” vendrán subtotalizadas en

función de esta jerarquía.

• “Agrupados por referencia del proveedor”: Referencia del proveedor >

Proveedor > Material por centro > Pedido.

Las columnas de “cantidad” e “importe acumulado” vendrán subtotalizadas en función

de esta jerarquía, estando además subtotalizada la de “ahorro” a partir del nivel de

“Material por centro”.

NOTA: En este listado, al igual que el anterior que venía en formato ALV, si se hace

doble click sobre la línea del pedido, el sistema navegará hasta la visualización del

pedido. Si el doble click lo hacemos sobre el precio menor, navegará hasta el pedido

del importe en cuestión.

10.24. Listado de último pedido por centro

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Último pedido por

centro

• TRANSACCIÓN: Z37_ULTIMO_PEDIDO

• DESCRIPCIÓN



Este listado, desarrollado específicamente para el SCS, informa sobre el último pedido

de un determinado material o grupo de materiales para un centro en particular.

Una vez entramos en la transacción rellenamos los campos de selección con los datos

deseados.

Ejecutamos el listado y pasamos a la siguiente pantalla.

En ella se pueden apreciar, entre otros, los siguientes campos: Doc. Compras,

proveedor, centro, material, grupo de artículos, contrato y nº de expediente de

contratación (en el caso de pedidos de contrato), Material del proveedor, fecha del

documento de compras, cantidad, precio…

Haciendo doble click sobre la línea se puede navegar hasta el pedido de compras.

10.25. Listado de nulidad en ejercicios pasados

• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Estado de nulidad

ejercicios anteriores



• TRANSACCIÓN: Z37_MM_ESTADO_NUL_EJ

• DESCRIPCIÓN:

Este listado mostrará el histórico de nulidad que ha tenido un pedido en ejercicios

anteriores.

Al acceder a la transacción se encontrará con los siguientes criterios de selección:

Se elegirá el centro que corresponda, el ejercicio donde se quiere ver la anualidad del

pedido y el/los pedido/s que se quieran visualizar.

Una vez introducidos los criterios se ejecuta el listado .

En la visualización del listado se mostrará con una X aquellos pedidos que en el

ejercicio que se indica tenían marcado el flag de nulidad.

11. Gestión de stocks



Para la gestión de stocks, la transacción SAP que se utiliza es la transacción MIGO.

Esta transacción consta de un conjunto de campos iniciales donde se indica la

operación empresarial que se desea registrar. Al seleccionar el que se desee el

sistema propone la clase de movimiento que corresponda, pudiendo el usuario

modificarla manualmente.

La pantalla se divide en datos de cabecera, datos de posiciones y datos de detalle de

posición.

Si el usuario no despliega el detalle de posición podrá trabajar con los

datos de sección de posiciones.

En caso contrario si despliega el detalle de posición, la sección de posiciones

queda solo visualizable y el usuario deberá trabajar con las pestañas de la sección de

detalle de posición.

¡IMPORTANTE! Se ha desarrollado una validación que obliga a que el usuario

contabilice los movimientos de mercancía con la fecha del día. Esto se aplica a todos

Operación empresarial que desea registrar en el sistema Clase de movimiento

Cabecera

Posiciones




los movimientos de mercancías, independientemente de que sea movimiento de

entrada, salida...

11.1. Configurar valores de propuesta

Al igual que en los pedidos, se pueden parametrizar ciertos valores en los movimientos

de mercancías para agilizar el trabajo del usuario.

Para ello el usuario debe acceder al menú opciones y entrar en valores de propuesta.

Una vez dentro el usuario puede indicar los campos de centro, almacén y si desea que el sistema proponga por defecto todas la posiciones del documento marcados con OK.

Para guardar los cambios el usuario debe salir pulsando el icono .



11.2. Entrada de Mercancías

• MENÚ: Logística / Gestión de Stocks / Movimientos de mercancías / MIGO -

Movimientos de mercancías

• TRANSACCIÓN: MIGO

• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción se deberá seleccionar: “Entrada de mercancías” e introducir

el “número de pedido”.

Posteriormente se pulsará ENTER o EJECUTAR

NOTAS:

Verificar que el movimiento es 101 para EM.

Si el pedido tiene indicado el Flag de Acta de Recepción en la cabecera (pestaña de

Datos de Cliente) heredado del Contrato Marco, el sistema indicará que el movimiento

a realizar será el 903 y el usuario deberá modificarlo manualmente.

.

Una vez que intervención haya dado el visto bueno, se deberá mover esta mercadería

a Libre utilización (Movimiento 905), la operación a seleccionar en la transacción MIGO

será: Liberar stock bloqueado y se deberá indicar el documento de material del

movimiento 903.

Si se indica un movimiento 103 la entrada de mercancías se realizará al status

bloqueado. Posteriormente se podrá traspasar con un movimiento 105 del status

bloqueado al status de Libre Utilización.




Datos de cabecera

NOTA DE ENTREGA Ubicado en la pestaña General, se indica el nº de albarán del proveedor X

FECHA

DOCUMENTO La fecha de documento es la fecha de creación del documento original. X

FECHA

CONTABILIZACION

Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la

contabilidad de costes.

X

TEXTO CABECERA El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen

validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de

documento determinadas.

Posiciones o Detalle de Posición

CANTIDAD El sistema trae por defecto la cantidad pendiente de entrega de la posición

del pedido. En caso de que la entrega sea diferente el usuario deberá

modificarla.

ALMACÉN En caso de que en el pedido no se haya indicado el almacén, el sistema

solicitará que se informe

TEXTO Texto explicativo para posición de documento.

NORMAS DE ENVÍO En caso de que se haya indicado en el pedido evaluar la norma de envío, el

sistema solicitará en este campo la evaluación de la misma. Las normas de

incumplimiento definidas son:

El sistema muestra en la pantalla todas las posiciones del pedido para las que se espera una entrada de mercancías.

También propone la cantidad de entrada de mercancías, que es la diferencia entre la cantidad pedida y la cantidad ya entrada. El usuario puede modificar esta cantidad.




LOTE En caso de que el material sea sujeto a lote

FECHA DE

CADUCIDAD

En caso de que se haya indicado el campo Tiempo mínimo restante en la

pestaña de Datos de almacenamiento del material

POSICIÓN TOMADA

EN EL DOCUMENTO Indica que para esta posición se contabiliza una entrada

de mercancías Se seleccionan las posiciones del pedido para las que

queremos realizar la entrada de mercancías marcando esta casilla de

verificación:

X

NOTA: Desde la Entrada de Mercancías se puede navegar al pedido de compras realizado al

proveedor, haciendo doble clic sobre el mismo que se encuentra en el detalle de posición,

pestaña Datos pedido. De esta manera se podrán comprobar cantidades pedidas y precios.

VERIFICAR ENTRADAS. Puede efectuarse una verificación antes de

grabar, y el sistema mostrará todos los mensajes de error o advertencias que puedan

darse por datos incorrectos o incompletos.

GRABAR. Una vez solventados los errores, si los hubiera, puede contabilizarse el

documento.

En la Entrada de Mercancías el sistema realiza una serie de validaciones:

Con un mensaje de error, la duplicidad del número de albarán por Proveedor

por ejercicio.



Con mensaje de advertencia si la fecha de entrada es diferente a la fecha de

entrega del pedido.

Con mensaje de advertencia si la cantidad entregada difiere de la cantidad

esperada.

Con mensaje de error, que no se realice una entrega con el mismo albarán de

dos pedidos diferentes.

Con mensaje de error, si el código EAN no coincide con el del pedido de

compras o con ninguno de los informados en el maestro de materiales.

En la integración con código de barras, con mensaje de error si el código EAN

no coincide con el del pedido.

Con mensaje de error, si se intentan contabilizar entradas de mercancías con

fecha de 2009, en el caso de que el pedido de compras corresponda a la

anualidad del 2010.

11.2.1. Validaciones sobre entradas de mercancía de EANs

El sistema realiza una serie de validaciones adicionales cuando se trata de la entrada

de mercancías de EANs.

El usuario podrá encontrarse con los siguientes errores:

- Si intenta hacer la entrada de mercancías con un EAN que no existe en el maestro

del material:

En este caso el usuario deberá cancelar la entrada de mercancías e ir al maestro del

material e indicar el EAN asociado a la unidad de medida que corresponda.

- Si el usuario intenta realizar la entrada de mercancías con un EAN que ya existe en

el maestro del material para otra unidad de medida:



Si es correcto el EAN asignado al material en esa unidad de medida en el mensaje del

sistema, el usuario deberá borrar en la MIGO el contenido del campo EAN en UM de

pedido (campo que se encuentra en la pestaña del material), para así dejarlo vacío y

poder grabar la entrada de mercancías. Si se detectara que en el maestro del material,

el EAN está signado a una unidad de medida errónea, el usuario deberá modificar el

maestro del material y corregir la asignación del EAN a la unidad de medida correcta.

- Si el usuario intenta realizar la entrada de mercancías con un EAN que ya existe en

otro material:

El usuario deberá cancelar la entrada de mercancías y verificar para qué material es

correcto el EAN. Deberá modificar el material con el EAN erróneo y borrárselo. Una

vez realizado este paso el usuario podrá registrar y grabar la entrada de mercancías

de forma correcta.

11.2.2. Indicador de entregas completas en las entradas de mercancías.

Este indicador ubicado en la pestaña de datos de pedido en el detalle de la posición,

señala que el pedido se considera como cerrado; esto es, no se esperan más

mercancías para dicho pedido.

Por defecto aparece “1 Fijar automáticamente”, el sistema se encarga de actualizarlo

automáticamente cuando la cantidad entregada coincida con la cantidad pedida o está

dentro de los límites de tolerancia.

No obstante, el usuario también lo puede actualizar manualmente marcando “2 Fijar”

para indicar que no se esperan más entradas de mercancía para la posición de pedido

en cuestión.



Sin embargo, este indicador tiene efectos solamente estadísticos (por ejemplo, que el

pedido no aparezca como pendiente en el Listado de Pedidos Pendientes).

Así pues, para que el pedido esté totalmente cerrado, habrá que modificar la cantidad

de pedido en la posición del mismo, indicando la menor cantidad, es decir, indicando la

cantidad que ya se ha entregado (por ejemplo, si tengo un pedido de 100 ud. de un

material y el proveedor me ha entregado 60 y consideramos que no nos va a entregar

más, debemos cambiar la cantidad inicial de 100 y poner 60 ud.).

11.2.3. Exceso en la entrega y faltas en la entrega.

Durante la grabación de entradas de mercancías por pedido, el sistema muestra las

posiciones de pedido ‘abiertas’, así como la cantidad ‘abierta’ para cada posición.

Dicha cantidad se calcula como la diferencia entre la cantidad pedida menos la

cantidad ya entregada.

En el sistema SAP, es posible registrar entregas parciales, y también dar una entrega

como finalizada aunque la cantidad entregada sea ligeramente inferior a la cantidad

pedida.

Sin embargo, no se permiten, por defecto, entregas superiores a la cantidad pedida. El

sistema dará un mensaje de error.

11.2.4. Imprimir vale de entrada

Para poder imprimir el vale de entrada se deberá indicar el flag de impresión ubicado

en la cabecera, con la opción “Vale individual”



El formulario tiene el siguiente formato:

11.2.5. Reimpresión de documento de material (Ej. vale de entrada)

• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Documentos de material / Editar

mensajes

• TRANSACCIÓN: MB90

• DESCRIPCIÓN




Seleccionar en modo de tratamiento la opción 2 = Proceso de repetición, y el

Documento material el nº de documento de material.


Seleccionar el documento a reimprimir y nuevamente EJECUTAR para que se

imprima nuevamente.

11.3. Crear Reserva estándares para Salidas a GFH.

Una reserva es una orden al almacén suministrador con el objetivo de asegurar que el

material esté disponible cuando se necesite.

La generación de reservas estándares se utilizará sólo en el caso de necesitar con

urgencia algún material que se encuentre fuera de pacto.

• MENÚ: Logística / Gestión de Stocks / Reserva / Crear - Reservas




• DESCRIPCIÓN



FECHA BASE Indica la fecha planificada para el movimiento de mercancías X

CLASE DE

MOVIMIENTO

La clase de movimiento será 201 Consumo de almacén para centro de coste X

CENTRO Clave que identifica un centro de forma unívoca X

Pulsando ENTER, se accederá a la próxima pantalla donde los datos a introducir

serán:




CENTRO DE COSTE Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca X

MATERIAL Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca

CANTIDAD Indica la cantidad que se debe mover en la unidad de medida de entrada. La

cantidad se convierte de forma automática en unidades de medida de

almacén (unidad de medida base)

UNIDAD Indica la unidad de medida en la que se registra el movimiento de mercancía

ALMACÉN Código de almacén en el que se almacena el material en cuestión.

LOTE No es necesario indicar el lote al crear la reserva, el mismo se determinará en

la salida de mercancías.

Una vez introducidos los datos, para crear la reserva se deberá pulsar

GRABAR. Contabilizar el documento.

Como resultado se creará un documento de reserva:

11.4. Traspaso de material de un almacén a otro en un paso




• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: Que realizará un traspaso, indicando: “Traspaso” y “Otros” (Verificar que el

movimiento es un traspaso en un paso: 311),

Posteriormente: el material a traspasar, el centro y el almacén de donde lo

obtiene y la cantidad a traspasar, en caso de ser un material sujeto a lote se

deberá indicar el lote.



El almacén a donde lo traspasa. Y en caso de ser un material sujeto a lote se

deberá indicar el lote de traspaso.

Una vez completados todos los datos, GRABAR

Se realizará un movimiento 311 de traspaso que originará un documento de material.

11.5. Traspaso de material de un almacén a otro en dos pasos

La contabilización de un traslado en dos etapas consiste en lo siguiente:

En la primera etapa se introduce la salida del almacén de salida.

En la segunda etapa se introduce el almacenamiento en el almacén receptor.

En el procedimiento en dos etapas, sólo puede trasladarse el material de stock de libre

utilización del almacén de salida al stock de libre utilización del almacén receptor. Con

este procedimiento no son posibles las reservas.

Operación de traspaso Datos a traspasar

Destino

Operación de traspaso Datos a traspasar

Destino

Movimiento 311: Traspaso en un paso



Tras contabilizar la salida de almacén, se deduce la cantidad del almacén de salida. La

cantidad se gestiona en el stock del almacén receptor (no en el stock de libre

utilización, sino en el stock en traslado). A nivel de centro, la cantidad no está

disponible para su libre utilización.

Cuando las mercancías se reciben realmente en el almacén receptor, la cantidad se

traspasa del stock en traslado al stock de libre utilización.

11.5.1. Primer paso Ídem al anterior (Traspaso de material de un almacén a otro en un paso) pero indicar

clase de movimiento 313.

11.5.2. Segundo paso




• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Almacenar” y “Documento de

material” e indicar el nº de documento de material del movimiento 313 anterior.

El movimiento de este segundo paso será 315. Posteriormente se pulsará ENTER o EJECUTAR

Aparece la lista de posiciones del documento de material en cuestión.

El usuario puede verificar el documento. El sistema le informará con mensajes de error

y / o advertencia si faltan datos o son incorrectos.




POSICIÓN TOMADA

EN EL DOCUMENTO Indica que para esta posición se contabiliza la entrada

de mercancía. Se seleccionan las posiciones del documento de material

para las que queremos realizar la entrada de mercancía marcando esta

casilla de verificación:


Como resultado de la entrada de mercancías se crea un documento de material.

11.6. Salida de mercancías a consumo GFH sin referencia




• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción se deberá seleccionar: “Salida de mercancías” y “Otros”

A continuación introducir los siguientes datos:


MATERIAL Material a consumir X

CANTIDAD Indica la cantidad que se debe mover X

CENTRO Centro de donde se extrae la mercancía X

ALMACÉN Almacén de donde se extrae la mercancía X

CENTRO DE COSTE O GFH donde se imputa el consumo X




Como resultado de la salida de mercancías se crea un documento de material.

11.6.1. Determinación automática de lotes.

Cuando el material está sujeto a lote, tras rellenar la información anterior, material,

cantidad, centro, almacén, centro de coste:

Para que el sistema determine el stock en función del Lote, presionamos sobre

Determinación de stocks, , el sistema mostrará una ventana de sugerencia, que

deberemos validar, el sistema dividirá la posición en tantas como sean necesarias en

función del Lote:

11.7. Salidas a consumo GFH con referencia a una reserva.






• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción se deberá seleccionar: “Salida de mercancías” y “Reserva” e

introducir el número de reserva. Nota: Este proceso será valido para todas las reservas, incluyendo las que vienen del petitorio,

del recuento de almacenillos con reposición y las de mantenimiento.


Nº DE RESERVA Al realizar una Salida de mercancía, puede hacerse referencia a un nº de

reserva.

X

A continuación se pulsará ENTER o EJECUTAR


El usuario puede verificar el documento. El sistema le informará con mensajes de error

y / o advertencia si faltan datos o son incorrectos. Campo Explicación Obligatorio

POSICIÓN TOMADA

EN EL DOCUMENTO Indica que para esta posición se contabiliza la salida de

mercancía. Se seleccionan las posiciones del documento de reserva para

las que queremos realizar la salida de mercancía marcando esta casilla de

verificación:





11.8. Condición de mensaje a nivel de usuario

• TRANSACCIÓN: ZMN21

• DESCRIPCIÓN

Permite crear la condición de mensaje a nivel de usuario para el vale de salida de la mercancía:

La combinación que permite realizar esto es Cl. Operación/ versión / Usuario / Imprimir

Se informan los datos obligatorios, a nivel de cabecera: clase de operación: WA, Vers- impresión: 1, Usuario

A nivel de posición: Imprimir: 1 Impresión de documento de material, Método: 1 Salida en impresora, Evento: 4 Enviar directamente (al grabar la aplicación), Idioma: ES



Una vez rellenados los campos se presiona el botón Comunicación, donde el usuario deberá poner la impresora y la cantidad de mensajes.

11.9. Devolución

• MENÚ: Logística / Gestión de Stocks / Movimientos de mercancías /



• DESCRIPCIÓN

Si por alguna razón, se desean devolver mercancías suministradas al proveedor (por

ejemplo, debido a mala calidad o porque están dañadas), se puede utilizar esta



función para devolver las mercancías, cuando se ha contabilizado ya la entrada de

mercancías.

Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Devolución” y se puede utilizar

como referencia el documento de material o la Nota de entrega con el que se

contabilizó la entrada de mercancías.

En ambos casos el sistema asigna a las posiciones la clase de movimiento 122. El usuario deberá indicar: Campo Explicación Obligatorio

POSICIÓN TOMADA

EN EL DOCUMENTO Indica que para esta posición se contabiliza la

devolución de mercancía. Se seleccionan las posiciones marcando esta

casilla de verificación:

MOTIVO

MOVIMIENTO

El usuario podrá seleccionar entre:


Como resultado de la devolución se crea un documento de material.



11.10. Movimiento de desguace




• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Salida de mercancías” y “Otros”

en clase de movimiento indicar la clase 551 SM Desguace.



MATERIAL Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca X

CANTIDAD Indica la cantidad que se debe dar de baja X CENTRO Código del Centro X ALMACÉN Código de almacén en el que se almacena el material en cuestión. X MOTIVO Motivo del movimiento, se deberá seleccionar entre:

X

CENTRO DE COSTE GFH de imputación X DIVISION X





11.11. Movimiento de entrada sin pedido




• DESCRIPCIÓN

Mediante este tipo de movimiento, el usuario podrá dar entrada a un determinado

material, sin necesidad de realizar previamente un pedido de compras del mismo a un

proveedor.

La entrada de esa mercancía se hará al precio menido variable que tenga el material

en ese momento para el centro en cuestión.

Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Entrada de mercancías” y “Otros”

en clase de movimiento indicar la clase 501 Entrada sin pedido.




CANTIDAD Indica la cantidad que se debe dar de baja X CENTRO Código del Centro X ALMACÉN Código de almacén en el que se almacena el material en cuestión. X DIVISION X





El movimiento de anulación de este documento material será el 502.

11.12. Movimiento de donación




• DESCRIPCIÓN

Mediante este tipo de movimiento, el usuario podrá dar entrada a cuantas aquellas

donaciones que le lleguen a su centro (en general, regalos de pacientes de mercancía

útil para el hospital, como medicamentos, material de curas, etc.).

La entrada de esa mercancía se hará a coste cero, sin necesidad de indicar un

proveedor ficticio ni realizar pedidos previos.

Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Entrada de mercancías” y “Otros”

en clase de movimiento indicar la clase Z11 Donación.




CANTIDAD Indica la cantidad que se debe dar de alta X CENTRO Código del Centro X ALMACÉN Código de almacén en el que se almacena el material en cuestión. X





El movimiento de anulación de este documento material será el Z12.

11.13. Visualización de Documento de material

• MENÚ: Logística / Gestión de Materiales / Gestión de Stocks / Movimientos

de mercancías / Movimientos de mercancías


• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Visualizar” y “Documento de

material”.

Posteriormente se pulsará ENTER o EJECUTAR

Y se visualizará el documento de material solicitado. NOTA: La visualización también puede realizarse a través de la transacción MB03. El sistema

accederá a la pantalla inicial de “Visualizar doc. mat.: Acceso”:

En esta pantalla se introducirá el Nº de Documento (si el sistema detectase que existen nº de

documentos iguales en años diferentes habría que indicar Ejerc doc. mat. (Año en el que se

realizó el documento)).

CONTINUAR ó ENTER, lo que activará la pantalla de consulta de detalle del documento.

Desde esta pantalla se puede acceder a distinta información referida al documento: detalle,

material, documento financiero, etc.



11.14. Anulación de Documento de material

Si ha cometido un error tipográfico o de entrada (por ejemplo, una cantidad o una

clase de movimiento erróneas) al introducir un documento de material, deberá

cancelar el documento puesto que ya no es posible modificar estos datos.

• MENÚ: Logística / Gestión de Materiales / Gestión de Stocks / Movimientos

de mercancías / Movimientos de mercancías


• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Anulación” y “Documento de

material”.


DOCUMENTO DE

MATERIAL

Introducir el número del documento de material al que se hace referencia X

Pulsando ENTER o EJECUTAR Aparece la lista de posiciones del documento de

material en cuestión.


POSICIÓN TOMADA

EN EL DOCUMENTO Indica que para esta posición se contabiliza la anulación

Se seleccionan las posiciones del documento de material para las que

queremos realizar la anulación marcando esta casilla de verificación:




Como resultado de la anulación se crea un documento de material.

NOTA: La anulación también puede realizarse a través de la transacción MBST. Esta

transacción permite anular un documento de material. Se deberá indicar el número de

documento de material y el sistema lo visualizará.

Al grabar el documento quedará anulado mediante otro documento de material con el

movimiento de anulación correspondiente (generalmente el sistema realizará un movimiento: nº

de movimiento del documento a anular + 1)

11.15. Listado Acta de Recepción de mercancías

• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Documento de material / Listado acta

de recepción de mercancías

• TRANSACCIÓN: Z37MM_ACTA_RECEPCION

• DESCRIPCIÓN:

Esta transacción permite cubrir la siguiente funcionalidad:



Al final del día el usuario debe imprimir un listado con la relación de albaranes de una

fecha determinada cuya mercancía está pendiente de que Intervención la revise, es

decir todos aquellos movimientos 903.

Al ejecutar la transacción el usuario accede a una pantalla de selección de datos

donde se informará en el sistema los campos por los que se quiere realizar la

selección de los datos, grupo de compras, organización de compras, centro logístico,

proveedor, fecha de documento, fecha de contabilización, albarán, concurso y

material.

Y se establecerán los textos que se deben imprimir en los campos Interventor, Jefe de

suministros, Otros, Fecha y Hora.

Posteriormente al seleccionar los datos deseados deberá EJECUTAR el informe.



Se debe informar del dispositivo de salida, será LOCL en caso de utilizar la impresora

predeterminada por Windows.

El sistema imprimirá un listado en el que se refleja: proveedor, albarán, Importe, Nº de

pedido y concurso.

4. Además de los documentos propios del acta de recepción:

Se visualiza la primera página de 9 páginas, para ver las siguientes utilizar



11.16. Resumen de stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote

• MENÚ: Logística / Gestión de Stocks / Entorno / Stock / Resumen de stocks

• TRANSACCIÓN: MMBE

• DESCRIPCIÓN

La primera pantalla que aparece es ‘Resumen de stocks: Sociedad / Centro / Almacén / Lote’ con la de selección de datos. En esta pantalla es obligatoria la

introducción del Material sobre el que queremos realizar la consulta de stocks. El resto

de los campos, así como los flags, son opcionales y se rellenan en función de los

datos que se deseen.



EJECUTAR. Y aparecerá la pantalla ‘Resumen de stocks: Lista base’ con los

datos de stock del material referido.

11.17. Lista documentos material

• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Visualizar lista / Doc. mat. por

material


• DESCRIPCIÓN

Aparecerá la pantalla ‘Lista documentos material’ en la que se introducirán los datos

que servirán de filtro de selección.



El sistema incorpora en dicha pantalla de selección algunos campos opcionales, que

pueden complementar la información que dicho listado refleja.

¡IMPORTANTE!: Aunque el sistema permite realizar la selección de datos sin

introducir previamente ningún dato que filtre dicha selección, esto NO se debe realizar

ya que, debido a la cantidad de información a generar, es posible que el sistema

cancele la petición y devuelva un mensaje de error.

EJECUTAR. Aparecerá la pantalla ‘Documentos mat. correspondientes al material’ con los datos referidos:

El listado aparece clasificado por Material/Centro, e indica todos los documentos de

material (movimientos de mercancía) que cumplen los criterios de selección.

Esta transacción es muy versátil para visualizar distintos tipos de movimientos de

mercaderías. La selección de datos también es muy amplia. Algunos ejemplos de los

informes que se pueden obtener a través de esta transacción son:



Mecanizaciones de entradas de artículos: indicando en clase de

movimiento:

o 101 – Entradas a libre utilización

o 103 – Entradas a stock bloqueado

o 903 – Entradas a stock bloqueado por acta de fiscalización

Nº de artículos preparados por cada usuario: indicando en el campo

Nombre del usuario el código de usuario de SAP

Listado de prendas devueltas por no encontrarse en condiciones de ser

usadas debido a manchas, roturas, etc.

o Indicando la clase de movimiento de desguace 551 para lo

materiales del grupo de artículos de lavandería. (Utilizar en la

búsqueda de material por tipo de material la selección múltiple).

Listado de traspaso entre almacenes: indicando en clase de movimiento:

o 301, 302 – Traspaso y anulación de traspaso entre centros

o 311, 312 – Traspaso y anulación de traspaso entre almacenes

Listado de regularización por artículos. Indicando en la clase de movimiento

los movimientos de regularización correspondiente.



La información que nos proporciona el sistema puede ser modificada, para ello

debemos presionar sobre Variante visualiz. Actual , el sistema muestra una ventana

con los campos que queremos que se muestre en el informe, a nivel de cabecera y de

posición:



Se mostrarán en el informe los campos del recuadro de la izquierda, para pasar los

campos que se van a mostrar a los campos suprimidos, o viceversa se marcarán los

campos y utilizaremos las flechas para indicar la dirección en la que queremos que se

haga el movimiento.

Una vez modificada la disposición presionamos sobre Tomar.

Además si queremos ver la información en una lista detallada, presionamos Lista

detallada

11.18. Listado de albaranes

• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Visualizar lista / Listado de

Albaranes

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_LIST_EM - Listado de Albaranes

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción nos permite ver un listado de albaranes correspondientes a las

entradas de mercancía realizadas en el sistema, para un determinado centro,

almacén, proveedor, material, etc.

Una vez ejecutada la transacción se accede a la pantalla de selección de datos:



Una vez que el usuario rellene los datos deseados ejecuta y obtendrá el listado.



Algunos de los campos que ofrece el listado son:

- Pedido.

- Nombre del proveedor.

- Referencia (Nº de albarán).

- Material.

- Fecha de contabilización del Documento.

- Documento material.

- Movimiento.

- Cantidad en UME (Cantidad de entrada en unidad de medida de entrada).

- Valor total del albarán (incluido impuesto).

11.19. Análisis de entradas y salidas de material.

• TRANSACCIÓN: MC.A

• DESCRIPCIÓN

Este listado nos muestra el valor total de las entradas y salidas que ha habido para un

determinado material



Una vez que el usuario introduce los valores deseados en los campos de selección

ejecuta y obtendrá el listado



Se podrá ver el código del material, el valor de las entradas, las salidas y la cantidad

de documentos de material comprendidos entre las fechas indicadas en la pantalla de

selección inicial.

11.20. Visualizar stocks en almacén por material

• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Stock / Stock de almacén


• DESCRIPCIÓN

Esta transacción nos ofrece todos los tipos de stock que existen de un determinado

material, por almacén, centro y lote (cunado el material sea sujeto a lote).

Al ejecutar esta transacción se accederá a una pantalla de selección de datos:



Una vez completados los datos por los que se quiera filtrar la información, se deberá

EJECUTAR y el sistema visualizará el informe.

11.21. Control de caducidades Listado que se utilizar para evaluar los artículos próximos a caducar.

• MENÚ: Logística / Gestión de materiales / Gestión de stock / Entorno / Stock /

Lista FPC

• TRANSACCIÓN: MB5M

• DESCRIPCIÓN





selección de los datos, Material, centro logístico, almacén, lote, tiempo mínimo de

duración restante.


El sistema mostrará la siguiente información: Material, Centro y almacén, en la primera

línea, y duración restante, fecha de caducidad, lote y stock en la segunda línea.

Además, para que el usuario pueda obtener información más visual un semáforo

indicando si el material se encuentra caducado o no.

11.22. Mecanizaciones de entradas de artículos

• MENÚ: Logística / Gestión de materiales / Gestión de stock / Entorno / Stock /

Stock en fecha cont.

• TRANSACCIÓN: MB5B – Stock en fecha de contabilización

• DESCRIPCIÓN:



En base a una selección de datos inicial, el informe muestra el stock en el rango de

fechas solicitado y todos los movimientos de entradas y salidas entre los días

comprendidos.

Nota: Las cantidades negativas aparecen en rojo y las positivas en verde.

11.23. Listado de reservas distinguiendo las reservas procedentes del petitorio de las reservas estándar de SAP

• MENÚ: Logística / Gestión de materiales / Reserva / Lista de reservas

• TRANSACCIÓN: MB25 – Lista de reservas gestión de stocks.

• DESCRIPCIÓN:

Esta transacción muestra las reservas realizadas. Para diferenciar las reservas del

estándar y las realizadas a través del desarrollo del petitorio, se utilizará el campo

Destinatario de mercancía que indicará con “PT” las reservas del petitorio. Si se

admitiese la gestión múltiple de reservas (varios identificadores para un mismo



CECO), el texto que aparecería sería “PT + Denominación del identificador” (por

ejemplo, PT00019)

NOTA: Para poder visualizar el campo Destinatario de mercancía se deberá utilizar, en la

pantalla de selección de datos, el layout ya creado /Reservas

En Dest. Mercancía si aparece serán las reservas creadas por el RACR

11.24. Ratio: Valor de consumo

• MENÚ: Logística / Gestión de stock / Entorno / CST: Análisis valores consumo

• TRANSACCIÓN: MC45

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción muestra un ratio de los consumos de los materiales en relación a los

parámetros seleccionados.

Indica imputación a orden de mantenimiento

Petitorio



En el caso del SCS, pondremos el centro al que pertenecemos, el período de análisis

y el área de análisis (rango de materiales, grupo de artículos, tipo de materiales, etc).

En este informe el sistema nos muestra el consumo acumulado en valor monetario, si

pulsamos En tres líneas obtendremos la información también en cantidad.



11.25. Listado comparativo de consumo

• MENÚ: Logística / Gestión de stock / Entorno / Listado comparativo de

consumo

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_CONSUMO

• DESCRIPCIÓN

Mediante este listado, el sistema nos dará para cada material el consumo total y medio

en el periodo elegido, así como el centro de coste (GFH) que realizo dicho consumo:

La selección de los datos podrá realizarse por centro, almacén, material, centro de

coste etc y períodos.



Para que el listado se ejecute en menos tiempo habrá que completar los datos de

almacén. Si quiere que se obtenga para todo el centro habrá que poner en el campo

almacén de (vacío) a ZZZZ como se ve en la imagen superior.

Los campos que ofrece el listado son:

- Material.

- Texto breve del material.

- Texto ampliado el material.



- Grupo de artículos.

- Económico.

- Centro.

- Almacén.

- Departamento: Servicio.

- Descripción del Departamento.

- Centro de Coste.

- Descripción del Centro de Coste.

- Tendencia cantidad actual: Consumo medio del año actual para los criterios

seleccionados.

- Tendencia importe actual: Importe medio del consumo del año actual para los

criterios seleccionados.

- Tendencia cantidad pasada: Consumo medio de los 12 meses anteriores al periodo

de selección.

- Tendencia importe pasado: Importe medio del consumo de los 12 meses anteriores

al periodo de selección.

11.26. Listado de planificación de compras

• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Controlling stocks / Listado

Planificación de Compras

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_PLANIF_COMPRA - Listado Planificación de

Compras

• DESCRIPCIÓN

Los usuarios que no usen la planificación de necesidades (lista MRP), podrán usar

este listado que nos da el estado de nuestro stock, el consumo total, lo pedidos

pendientes de ser entregados así como sus fechas previstas de recepción, las

reservas pendientes, etc.



El usuario deberá introducir los criterios de selección deseados.

Una vez se ejecute el listado el usuario accederá a la siguiente pantalla.

11.27. Listado de albaranes pendientes



• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Visualizar lista / Listado de

albaranes pendientes con indicador de sujeto pasivo

• TRANSACCIÓN: Z37_ALB_PDTE_ISP

• DESCRIPCIÓN:

En este listado se ofrecerán el estado de los albaranes con respecto a la conciliación

con sus respectivas facturas.

De los datos de selección reseñar el alcance de la lista. Si se señala todos saldrán

todos aquellos albaranes conciliados y no conciliados. Si se señala pendiente de



conciliar se mostrarán aquellos albaranes que no tienen factura asociada. Si se elige

Conciliados se mostrarán aquellos albaranes con importe conciliado.

Las columnas que se muestran son:

Emisor de factura

Denominación emisor de factura

Proveedor

Denominación proveedor

Nota de entrega (referencia)

Importe total de la posición del albarán con impuestos

Importe total de la posición del albarán sin impuestos

Importe total en facturas preliminares asociadas a la posición del albarán

Importe total en facturas contabilizadas asociadas a la posición del albarán

Importe Conciliado = Suma Importe total en facturas preliminares asociadas

a la posición del albarán + Importe total en facturas contabilizadas

asociadas a la posición del albarán. Esta columna es con la que se deberá

comparar el importe de albarán para saber si está conciliado o no.

Importe Pendiente de conciliar = Resta Importe total albarán - Importe total

facturado (preliminar y contable)

Moneda

Información:

1 Existe importe pendiente de conciliar (cuando se ha seleccionado mostrar

solo conciliados)



2 Existe importe conciliado (cuando se ha seleccionado mostrar solo

pendientes)

3 Totalmente conciliado correctamente

4 Cantidad en facturas preliminares+contables MAYOR QUE Cantidad del

albarán: conciliado con exceso. Se muestran en rojo ya que posiblemente se

haya producido un error en la verificación de factura.

Fecha contab. EM: Fecha de contabilización de la entrada de mercancía

(Fecha de entrada de mercancía). Tener en cuenta que la fecha de entrada

que aparece en la visualización del historial del pedido es la fecha de

mecanización del movimiento en el sistema.

Fecha doc. EM: Fecha del albarán.

Número de pedido

Posición de pedido

Fecha de documento de pedido

Centro

Código de Material

Indicador: el proveedor está sujeto a Inversión de Sujeto Pasivo

Número Contrato marco

Número de factura (si existen varias, se muestra el nº de la primera factura

contable)

Número de factura de proveedor (referencia de proveedor de la factura)

Indicador de varias facturas: si está marcado significa que el albarán tiene más

de una factura; solo se está mostrando el nº de la primera

Posición presupuestaria.

El campo información de albarán se informará dependiendo de la selección inicial. Es

decir si seleccionamos albaranes conciliados y esa columna tiene valor 1 significa que

hay una parte del albarán que aún esta por conciliar. Si seleccionamos albaranes

pendientes de conciliar y esa columna tiene valor 2 es que hay una parte del albarán

que si está conciliado.

Este listado es navegable, haciendo doble clic sobre el documento se puede llegar

hasta el pedido, albarán, factura, material y contrato.



12. Gestión de inventario Permite elaborar un inventario de los stocks en almacén.

12.1. Creación del documento de inventario manualmente

• MENÚ: Logística / Inventario / Documento para inventario / Crear

• TRANSACCIÓN: MI01

• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción, el sistema solicitará los siguientes datos:


FECHA DE

DOCUMENTO

Aparece por defecto la fecha del día, pero puede ser modificada X

FECHA PL. Fecha en la que ha de realizarse el inventario. Aparece por defecto la X




RECUENTO fecha del día

CENTRO X

ALMACÉN X

STOCK ESPECIAL Es obligatorio si se trata de

un stock especial de los que

aparecen en el matchcode

BLOQUEO DE

CONTAB.

Indicador que específica que durante el recuento de inventario no se

podrán contabilizar movimientos de mercancías para los stocks de un material contenidos en el documento para inventario.

FIJAR STOCK

TEÓRICO

Este indicador origina que el stock teórico actual se conserve en el

documento para inventario. El sistema compara el stock contado con

el stock teórico fijado para comprobar si existen diferencias de

inventario.

Procedimiento:

Si el registro de los resultados del inventariado no se efectúa

inmediatamente después del inventariado físico, resultará oportuno

fijar este indicador para que un eventual movimiento de mercancías

ya no modifique el stock teórico relevante para el inventario.

LOTES CON PET.

BORR.

Si se marca este indicador, se incluirán los lotes con petición de

borrado de un material en el documento de inventario

REFERENCIA DE

INVENTARIO

Se utiliza este campo para poder referenciar de forma externa el

documento de inventario, es un dato de libre introducción

CLASE DE

AGRUPACIÓN

Indica la clase de agrupación de las posiciones de documento para

inventario. Podrá ser por grupo de artículos o ubicación.

CONTINUAR, o ENTER, o POSICIONES NUEVAS.

Aparecerá la pantalla “Crear documento de inventario: Posiciones nuevas”

En esta pantalla se rellenarán los siguientes datos por línea:

Material: código del material a inventariar

Lote: solo será necesario cuando el material está sujeto a lotes, en cuyo caso

será necesario indicar el lote a inventariar.

Los campos TpS (Indica el tipo de stock), UMA (este indicador activa que se

proponga la unidad de medida de entrada para registrar los resultados del

recuento de inventario) y DL (se marca para que se determinen



automáticamente los lotes a inventariar) aparecen rellenos o marcados por

defecto

Una vez cumplimentados los datos, desde esta misma pantalla se podrá visualizar la

siguiente información referida a los materiales indicados (previamente posicionando el

cursor sobre el material en cuestión):

Documentos de inventario para un material (Entorno / Documento de inventario

para material): Visualiza los documentos de inventario creados para un

determinado material.

Datos del material (Entorno / Material): Visualiza el maestro de materiales.

Resumen de stocks del material (Entorno / Resumen de stock / Material de

almacén): Visualiza el resumen de stock para el Centro y Almacén

correspondiente al documento de inventario.

BACK. Para volver a la pantalla ‘Crear doc-inventario: Resumen’ desde

cualquiera de las consultas.

GRABAR. Cuando se haya completado la introducción de datos, pulse este icono

para grabar el documento de inventario, tras lo que el sistema indicará el número con

el que se ha generado el documento de inventario.

12.2. Creación del documento de Inventario automáticamente

• MENÚ: Logística / Inventario / Juegos de datos / Crear documento inventario /

Sin stock especial


• DESCRIPCIÓN



La primera pantalla que aparece es “Dat. selec. Crear documento inventario sin stock especial”:

En dicha pantalla se seleccionarán los materiales a inventariar con ayuda de los

diferentes criterios que sirven de filtrado, ya sean individualmente o de forma

combinada (rangos de valores). Los criterios de selección posibles son:

Material

Centro

Almacén

Tipo de material

Grupo de artículos

Descripción de la ubicación



Mediante los datos de control es posible controlar que el sistema muestre previamente

un listado de comprobación, y a partir de ahí generar y tratar el juego de datos creado.

También es posible controlar el número máximo de artículos que pueden ir incluidos

en un documento de inventario, pudiendo de esta manera fraccionar el inventario en

tantos documentos como se deseen.

También es recomendable fijar

Además se marcarán los flags correspondientes a los datos de gestión:

Fijar stock teórico: Este indicador origina que el stock teórico actual se conserve en

el documento para inventario. El sistema compara el stock contado con el stock

teórico fijado para comprobar si existen diferencias de inventario. Si el registro de

los resultados del inventariado no se efectúa inmediatamente después del

inventariado físico, resultará oportuno fijar este indicador para que un eventual

movimiento de mercancías ya no modifique el stock teórico relevante para el

inventario.

Fijar bloqueo de contabilización: Especifica que durante el recuento de inventario

no se podrán contabilizar movimientos de mercancías para los stocks de un

material contenidos en el documento para inventario.

En la sección SELECCIÓN SEGÚN STOCK podremos, principalmente, seleccionar los

distintos tipos de stocks a inventariar



En la sección de CLASIFICACIÓN se puede definir que los materiales seleccionados

en el documento para inventario se clasifican según la descripción de la ubicación o el

grupo de artículos.

Hay que tener en cuenta que la creación de documentos por esta vía no es inmediata,

dependiendo de factores ajenos al usuario (rendimiento de maquina, carga de trabajo

del sistema, etc.).

Una vez creado el documento de inventario el procedimiento a seguir se corresponde

con el camino habitual.

12.3. Impresión de un documento de inventario

• MENÚ: Logística / Inventario / Documento para inventario / Imprimir


• DESCRIPCIÓN

La primera pantalla que aparece es “Imprimir documento inventario”

En esta pantalla se seleccionarán los documentos a imprimir con ayuda de los

diferentes criterios que sirven de filtrado, ya sean individualmente o de forma

combinada (rangos de valores seleccionados mediante el icono ).

En esta misma pantalla se puede seleccionar la impresora por donde se desea que se

realice la impresión de documentos.



EJECUTAR. Mostrará la pantalla de selección de parámetros de impresión (en la

que vendrá reflejada la impresora seleccionada).

Se realizará la impresión correspondiente.

Este documento aporta un espacio en el que se cumplimentará la cantidad contada.

Además, cada posición indica el status en el que se encuentra (no contado aún, etc...).

12.4. Recuento de inventario

• MENÚ: Logística / Inventario / Recuento de inventario / Registrar


• DESCRIPCIÓN

La primera pantalla que aparece es “Entrar recuento inventario: Acceso” con los

siguientes datos a completar





DOCUMENTO

INVENTARIO

Número del documento de inventario que se va a tratar X

FECHA DE

RECUENTO

Aparece por defecto la fecha del día X

DESVIACIÓN EN % Si se desea que el sistema envíe un mensaje de advertencia, caso de existir

una diferencia superior a dicho % entre la cantidad contada en inventario y la

cantidad contabilizada

CONTINUAR, o ENTER, o TRATAMIENTO COLECTIVO, tras lo que se

mostrará la pantalla ‘Entrar recuento inventario XXXXXXXXX: Tratamiento colectivo’ (siendo XXXXXXXXX el número de documento de inventario):

Cuando la cantidad contada sea igual a cero se marcará el flag RC (Recuento cero).

Caso de no marcar dicho flag, si no se introduce cantidad o se introduce cero, el

sistema entenderá dicha posición como NO CONTADA.

GRABAR. Se registra el recuento, y volverá a aparecer la pantalla ‘Entrar recuento inventario’ en la que aparecerá un mensaje indicando el registro del

recuento para el documento de inventario.

12.5. Lista de inventario

• MENÚ: Logística / Inventario / Entorno / Lista inventario

• TRANSACCIÓN: MI24 – Lista de inventario

• DESCRIPCIÓN:

Al ejecutar esta transacción se accede a la siguiente pantalla de selección de datos:



A continuación EJECUTAR y se visualizará una lista con el status de inventario de

cada uno de los materiales.



12.6. Listado diferencias inventario

• MENÚ: Logística / Inventario / Diferencia / List. diferencias

• TRANSACCIÓN: MI20 – Listado diferencias inventario

• DESCRIPCIÓN:

Esta transacción muestra un informe con las diferencias en cantidad e importe entre la

cantidad teórica y la cantidad contada.

12.7. Contabilización de diferencias

• MENÚ: Logística / Inventario / Diferencias / Contabilizar


• DESCRIPCIÓN

Si la cantidad de mercancía del stock teórico (cantidad teórica) y la cantidad contada

físicamente (cantidad) difieren, habrá que contabilizar dicha diferencia.

Esa diferencia se considerará negativa si la cantidad teórica es mayor que la cantidad contada, y será positiva si la cantidad teórica es menor que la cantidad contada.



La primera pantalla que aparece es ‘Eliminar diferencias: Acceso’:


Nº DOCUMENTO DE

INVENTARIO

Introduzca el número del documento de inventario que desee tratar. X

CONTINUAR, o ENTER o el botón

MATCHCODE. Si se desconoce el número de documento y aparecerá la pantalla

de selección ‘Visual. documentos inventario por material’: En dicha pantalla se introducirán todos aquellos datos que puedan optimizar la

búsqueda del documento.

EJECUTAR. Mostrará el listado con todos los documentos existentes para ese

material.

NOTA: Para poder contabilizar una diferencia de inventario es necesario previamente haber

introducido las cantidades contadas en el documento de inventario (ver punto anterior). De lo

contrario el sistema devolverá un mensaje del tipo:

Una vez seleccionado el documento sobre el que se va a contabilizar diferencias, al

acceder a la transacción el sistema mostrará la pantalla ‘Eliminar diferencias



XXXXXXXXX: Imagen de selección’ (siendo XXXXXXXXX el documento de

inventario):

En dicha pantalla el sistema indicará todas las posiciones del documento de inventario

con la cantidad y el importe correspondiente de la diferencia.

Las posiciones que estén pendientes de contabilizar diferencia, aparecerán marcadas

con el flag de la línea correspondiente para proponer su contabilización.

La contabilización de la diferencia se realizará sobre aquellas posiciones con el flag

marcado.

Desde esta misma pantalla el sistema incorpora la posibilidad de

acceder al historial de inventario para la posición en la que se encuentre situado el

cursor, lo que activará la pantalla de ‘Visual. historial de inventario XXXXXXXXX / YYY’ (siendo XXXXXXXXX el documento de inventario, e YYY la posición

seleccionada).

Entre toda la información que ofrece dicha pantalla:


STATUS INVENT. Indica la situación en la que se encuentra el inventario de la posición

seleccionada. El valor de este campo puede ser:

• No contado aún. Está pendiente de introducirse la cantidad del recuento

• Contado. Pendiente de contabiliza diferencia

• Contado, eliminado. Ciclo finalizado

CONTINUAR para volver a la pantalla principal de contabilización.

GRABAR para contabilizar las diferencias. El sistema retornará entonces a la

pantalla de acceso mostrando un mensaje en el que se indica la contabilización de

diferencias para el documento de inventario.



12.8. Visualizar documentos, datos de inventario y stocks

El sistema permite el acceso a la siguiente información:

• MENÚ: Logística / Inventario / Entorno

Los informes más importantes se indican a continuación:

12.8.1. Documentos de inventario para material


Esta consulta muestra la pantalla de selección ‘Visual. Documentos inventario por material’ En dicha pantalla se introducirán todos aquellos datos que puedan optimizar la

búsqueda del documento (Ej.: Material para ver todos los documentos de inventario

existentes para ese material, o número/s de documento/s que se desee/n visualizar en

el campo Documento para inventario).

EJECUTAR. Una vez cumplimentada la pantalla de selección, tras lo que se

mostrará el listado con todos los documentos existentes para ese material:

Esta pantalla se organizará por material y estructura organizativa (Centro/Almacén)

para los que existen documentos de inventario.

Para aquellos documentos en los que no se haya realizado la contabilización de

diferencias, el status indicará Documento activo.

Desde esta pantalla se puede acceder a la siguiente información:

o Clasificación por columna. Situando el cursor en la cabecera de una columna de

datos:



CLASIFICACIÓN ASCENDENTE / DESCENDENTE o a través del menú

[Tratar / Clasif. ascendente; Tratar / Clasif. descendente]. Ordena el listado de forma

creciente / decreciente tomando como base la columna sobre la que se encontrase el

cursor.

o Detalle del documento de inventario. Situando el cursor sobre un Nº de

documento:

Ó hacer doble clic sobre dicho Nº de documento. Ofrece

información de todas las posiciones del documento de inventario.

o Historial de inventario. Situado el cursor sobre un Nº de documento:

Ofrece información detallada del status de la posición

correspondiente del documento de inventario. Según el status en el que se encuentre

se indicarán además cantidades y valores.

o Totales material. Situando el cursor sobre un Nº de material:

Muestra la pantalla ‘Total por material’, desde esta misma pantalla

se pueden realizar diferentes funcionalidades (ordenación por columna, suma de

totales, exportar a fichero, etc...).

BACK. Para retornar a la pantalla de visualización de documentos.

12.8.2. Datos de inventario para material


Esta consulta muestra la pantalla de selección ‘Visualizar datos de inventario por material’:



En dicha pantalla se introducirán todos aquellos datos que puedan optimizar la

consulta a realizar, siendo obligatorio introducir algún dato para restringir la búsqueda.

EJECUTAR. Activará el resultado de la búsqueda.

En esta pantalla se muestra el estado en el que se encuentran los inventarios para

cada tipo de stock posible (1-stock libre, 2-stock control calidad y 4-stock bloqueado).

Los status posibles de inventario para el periodo actual son los siguientes:

ejecutar: pendiente de ejecutar inventario

activo: inventario en curso, pero sin finalizar con contabilización de diferencias. En

este caso, en la columna ‘BlI-Bloqueo Inventario’ se indicará una X si se ha

creado un documento de inventario con bloqueo de contabilización, y una A si aún

no ha finalizado el proceso).

ejecutado: el inventario se ha efectuado completamente en el periodo actual.

Desde esta pantalla, situando previamente el cursor sobre la línea del material y

estructura organizativa que se desee, se puede acceder a las siguientes consultas:

documentos de inventario, pulsando .

diferencias inventario, pulsando

12.8.3. Resumen inventario

• TRANSACCIÓN: MIDO

Esta consulta muestra la pantalla de selección ‘Visualizar resumen inventario’: En dicha pantalla se introducirán todos aquellos datos que puedan optimizar la

consulta a realizar, siendo obligatorio introducir al menos Sociedad y Centro (es

obligatorio poner como mínimo un centro).



EJECUTAR. Aparecerá la pantalla ‘Visual. Resumen inventario: Unidades stock sin inventario’.

13. Gestión de reclamaciones a proveedor

13.1. Incumplimiento de entrega por artículo

• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Controlling stocks / Entrega

por artículos

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_ENTREGA_ARTIC

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción desarrollada específicamente permite visualizar la cantidad de días

de retraso en la entrega de mercancías. Los criterios de selección al ejecutar la

transacción son:



Días de retraso, Centro, Almacén, Grupo de artículos, Material, Pedido, Proveedor, si

el material es almacenable o no almacenable.

A continuación EJECUTAR y el sistema mostrará:

Este listado se imprimirá pulsando sobre el icono , apareciendo el listado con salto

de página por proveedor.

Para pasar página presionaremos sobre .



13.2. Listado de incidencias en la EM (Calidad)

• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Controlling stocks / Calidad • TRANSACCIÓN: Z37_MM_CALIDAD

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción desarrollada específicamente permite listar las incidencias en la EM

de aquellos pedidos a los que se indicó la norma de envío. Para que este listado

refleje la realidad se tendrá que poner en los pedidos la norma de envío para que en la

entrada se informe. Los criterios de selección son:

A continuación EJECUTAR y el sistema mostrará un detalle de las evaluaciones

de los proveedores a la EM:



14. Petitorio de planta Este cuadro resume la utilización de los desarrollos que se explicarán en los siguientes

puntos:

PACTO SI NO

GFH (o Centro de Coste)

PETITORIO de planta sin gestión de almacenillo

Mat. Almacenable -> Reserva (201)

(201) Mat. No almacenable -> Solicitud de Pedido (201) ALMACÉN

Almacenillo (que equivale a un GFH o

Centro de Coste)

RACR (o Petitorio de Planta con gestión de almacenillo) Traspaso (311) CENTRAL

(201+311)

(311 si se realizan las salidas periódicamente)

14.1. Petitorio de planta sin gestión de almacenillo

Mecánica por la cual se aprovisionan los GFHs (Cecos o plantas) de los distintos

hospitales. Cuando se aprovisionan los GFH, los materiales se dan por consumidos

por ese GFH.

14.1.1. Actualización del Identificador.

• MENU: Petitorio / Administración / Mantenimiento de identificador

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_IDENTIF

• DESCRIPCION

Este campo nos va a permitir realizar una gestión múltiple de pactos, es decir, para un

mismo GFH tener diferentes pactos. La clave del Identificador es de 5 caracteres

alfanuméricos, y la denominación de 10.

Cada centro creará este identificador como mejor crea conveniente para una correcta

gestión del petitorio.

Al ejecutar la transacción el sistema solicitará:




CENTRO Centro en el que queremos crear el identificador X

ALMACÉN Almacén suministrador X


Para crear una nueva entrada pulsar y el sistema solicitará los

siguientes datos:

Posteriormente GRABAR la entrada.

14.1.2. Actualización de usuarios.



• MENU: Petitorio / Administración / Actualización de usuarios

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_USU

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción permite la gestión de todos aquellos usuarios a los que se le va a

permitir realizar reservas desde el desarrollo del petitorio.

Al ejecutar la transacción el sistema solicitará: Campo Explicación Obligatorio

CENTRO Centro en el que queremos dar de alta un usuario X

ALMACÉN Diferentes almacenes que el centro posee X

A continuación pulsar

Para introducir un nuevo usuario debemos pulsar el icono de .



Posteriormente accederemos a la siguiente pantalla donde introduciremos los

siguientes datos:


USUARIO Código de usuario que podrá realizar peticiones para su GFH. Existe la

posibilidad de añadir más de un usuario con el icono

X

CENTRO DE COSTE GFH para el cual el usuario podrá realizar peticiones. Existe la posibilidad

de asignar a un usuario a más de un CeCo mediante el icono

X

CLASE DE

MOVIMIENTO

Clase de movimiento que producirá la salida de mercancías del almacén

central al GFH. En SCS será 201

X

IDENTIFICADOR Identificador creado en la transacción anterior que permite la gestión

múltiple.

X

RESERVA MODELO Se podrá asignar un número de reserva modelo para el GFH

ÚLTIMA RESERVA El sistema asigna la reserva activa

BLOQUEO Este flag indica que el GFH se encuentra bloqueado

NOTA: un usuario solo puede estar dado de alta en solo un Centro.

GRABAR y el sistema emitirá un mensaje



Si queremos copiar los datos de un usuario de forma masiva a otros usuarios

podremos usar el icono , introduciendo seguidamente el usuario al que

queremos copiar los datos.

14.1.3. Mantenimiento de las reservas por Ceco.

• MENU: Petitorio / Administración / Gestión reserva con CeCo para intranet

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ CECO - Mantenim reservas por Ceco.

• DESCRIPCIÓN

Mediante esta transacción se puede gestionar, por Centro y almacén, el número de

reserva modelo, el número de la última reserva para cada Centro de Coste.

Se podrán visualizar la reserva pendiente que tiene un Centro de Coste o GFH, así

como la posibilidad de transformar una reserva pendiente en reserva modelo y

viceversa.

También se podrá bloquear un GFH para que no pueda modificarse la reserva actual.

De la misma forma se puede desbloquear un GFH que estuviese ya bloqueado.

Para ello, un vez dentro de la transacción, el usuario debe seleccionar el GFH que

quiere bloquear / desbloquear y pulsar el icono



Seguidamente marcará o desmarcará el flag de y pulsará el icono

de grabar

También podrá añadir un texto por centro o por CeCo/identificador para que al entrar

al crear /modificar reserva salte un pop up.

Para modificar el texto para Centro debe presionar el botón de la

cabecera e introducir el texto en el campo indicado como Texto informativo para

Centro/Almacén

Para modificar el texto para CeCo, se debe marcar el registro y presionar el botón

de la cabecera e introducir el texto en el campo indicado como

Texto para CeCo



Si se quisiera introducir un texto para todos los CeCo´s deberá presionar el botón

, de la cabecera de la transacción.

14.1.4. Gestión de un catálogo para un Ceco.

• MENU: Petitorio / Administración / Gestión de Catálogo por CeCo

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ CAT _ CECO – Gestión de catálogo por Ceco.

• DESCRIPCIÓN

En el desarrollo del Petitorio un Catálogo constituye un conjunto de materiales que

puede solicitar un determinado GFH (Centro de coste) al almacén suministrador y

también la cantidad máxima a solicitar.



Al ejecutar la transacción los datos obligatorios a completar serán:


CENTRO Centro para el cual se genera el catálogo

X

ALMACÉN Almacén suministrador de los materiales

X

CENTRO DE COSTE Centro de coste o GFH para el cual se genera el catálogo

X

IDENTIFICADOR Código de Identificador

X


Si es la primera vez que daremos de alta un conjunto de materiales para la selección

de datos el sistema emitirá un mensaje

Indicaremos CONTINUAR



El sistema nos traerá todos los materiales que están cargados para el Centro indicado.

Deberemos seleccionar sólo aquellos que sean necesarios para el Catálogo del GFH

que estamos creando.

Para ello primero pulsamos y a continuación, o bien seleccionamos los

que no queremos que formen parte del catálogo y borramos las entradas con

BORRAR

O también podemos borrar todas las entradas e introducir solo aquellos materiales que

sean necesarios.

En cantidad máxima se deberá introducir la cantidad máxima que el GFH podrá

solicitar de dicho material al almacén suministrador.

La Unidad en la que se realizarán los pactos será en la Unidad de Medida Base.

En esta transacción también podremos copiar el catálogo de un CeCo a otro, para ello

debemos marcar los materiales que queremos copiar y presionar , el

sistema muestra la siguiente ventana:



En ella pondremos el centro de coste e identificador en los que queremos que se

copie, estos deben haber sido creados en la transacción /IECI/MM_IDENTIF -

Mantenimiento de identificador.

Otra función que se encuentra dentro de esta transacción es la de sustituir materiales,

marcamos el material que queremos sustituir y presionamos ,

el sistema navegara a una nueva ventana que muestra:

Como campo obligatorio tendremos Material a sustituir, es aquí donde deberemos

poner el nuevo material, además si queremos que esto se sustituya para todos los

centros de coste o identificadores, se pondrá * en estos campos.

Existe la opción de exportar el catálogo a un fichero de Excel mediante el icono

Una vez introducidos los materiales y las cantidades máximas GRABAR

Ceco/s



14.1.5. Calendario del reparto proporcional.

• MENU: Petitorio / Administración / Calendario del reparto proporcional

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ CALEND – Calendario del reparto

proporcional.

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción permite la creación de un calendario para el reparto de las reservas

de los diferentes GFHs (Centros de coste).

Al ejecutar la transacción, para cada Centro y Almacén, EJECUTAR

Posteriormente seleccionar y se deberán introducir los siguientes

datos:


CENTRO DE COSTE Código del Centro de Coste o GFH para el cual estamos creando el

calendario

X

IDENTIFICADOR Código de identificador X

DÍA DE LA SEMANA Día de la semana del calendario de reparto

DÍA MES (1-31) Día del mes del calendario de reparto

SEMANA MES (1-5) Semana del mes del calendario de reparto

PERÍODO (Nº

MESES)(1-12)

Período del calendario de reparto

FECHA ULT.

REPARTO

Fecha del último reparto

Se podrá combinar de la siguiente manera:

Día de la semana.

Día del mes.

Semana del mes

Día de la semana + Semana del mes.



Día semana + Fecha último reparto.

Día mes + Fecha ultimo reparto.

Semana mes + Fecha último reparto.

Día de la semana + Semana del mes + Fecha último reparto.

Día de la semana + Semana del mes + Periodo + Fecha último reparto.

Día mes + Periodo + Fecha último reparto.

Día mes + Periodo + Fecha último reparto.

2- Día semana + Semana mes + Periodo + Fecha último reparto.

14.1.6. Creación / Modificación de reservas.

• MENU: Petitorio / Peticiones desde CeCo / Crear / Modificar Reserva

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ GEST1_GUI– Crear / Modificar RESERVA.

• DESCRIPCIÓN

Para crear una reserva, al ejecutar la transacción el sistema solicitará:




CENTRO DE COSTE Centro de coste o GFH para el que se creará la reserva X


CLASE DE

MOVIMIENTO

Clase de movimiento 201 X

IDENTIFICADOR Código de Identificador X

Una vez introducidos estos datos



Para seleccionar los materiales a solicitar es recomendable presionar 2 veces

BUSCAR y aparecerá el catálogo de materiales para el GFH

correspondiente.

Podemos seleccionar los materiales requeridos y posteriormente pulsar TOMAR

VALOR.

A continuación se deberá indicar la cantidad a pedir.

Los materiales que sean “No almacenables” (Definidos así en su dato maestro, vista

de compras) se verán con una X marcada en su registro y el desarrollo generará

directamente una solicitud de pedido.

Hasta que dicha solicitud de pedido no sea tratada no se podrá modificar la petición

del mismo.



Existen una serie de validaciones que limitan las peticiones de materiales a las

cantidades máximas indicadas en el pacto, así como que las peticiones sean en los

múltiplos indicados.

La reserva se puede imprimir, para ello deberá presionar el botón

situado a pie de pantalla.

Una vez completado todas las cantidades requeridas se pulsará CREAR RESERVA

y el sistema dará un mensaje con el número de reserva

creada.

Si alguno de los materiales indicados en la reserva tiene en la pestaña de compras de

su maestro de material marcado el Texto Adicional Obligatorio y en la reserva no se ha

informado, el sistema dará el siguiente error:

Hay que tener en cuenta que, si un usuario bloquea un CECO a través de las

transacciones “/IECI/MM_USU - Actualización de Usuarios” o “/IECI/MM_CECO -

Gestion Rsvas con CECO para Intranet” mientras se intenta crear/modificar una

reserva, el sistema no permitirá grabar esta última, es decir, primará el bloqueo sobre

la grabación, dando el siguiente mensaje como respuesta:

14.1.7. Creación de una reserva modelo

Para poder crear una reserva como modelo primero debe estar creada una reserva

para establecerla como modelo.

Hay dos formas de crear reservas modelo:

1.- Utilizando la transacción de visualizar reserva:

• MENU: Petitorio / Peticiones desde CeCo / Visualizar Reserva

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_GEST3_GUI.



• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar dicha transacción indicaremos el número de reserva que queremos

establecer como modelo y pulsaremos.

Al visualizar la reserva seleccionaremos para convertirla

en reserva modelo.

El sistema emitirá un mensaje como el siguiente:

2.- Utilizando la transacción de mantenimiento de reserva por CECO:

• MENU: Petitorio / Administración / Gestion Rsvas con CECO para Intranet

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_CECO

• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar dicha transacción el sistema nos solicita: Campo Explicación Obligatorio

CENTRO Centro X


Posteriormente pulsaremos

Ceco



En la siguiente pantalla seleccionaremos el registro que nos interese y pulsaremos.

En la siguiente pantalla el sistema nos da la opción de completar el campo de reserva

modelo.

A continuación

El sistema emitirá un mensaje

14.1.8. Creación de reservas con modelo.

• MENU: Petitorio / Peticiones desde CeCo / Crear/Modificar Reservas Modelos

Ceco



• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ GEST2_GUI – Crear reserva con modelo.

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción facilita la creación de reservas utilizando una reserva modelo

definida.

NOTA: No pueden existir 2 reservas pendientes o 2 reservas modelos abiertas. Tampoco se

puede realizar una reserva con un modelo si todavía existe alguna reserva (sin modelo)

pendiente.

Al ejecutar esta transacción, el sistema nos solicitará:


CENTRO DE COSTE Centro de coste o GFH para el que se creará la reserva X


CLASE DE

MOVIMIENTO

Clase de movimiento 201 X




IDENTIFICADOR Código de Identificador X

Posteriormente pulsaremos

El sistema nos visualizará la reserva modelo. En esta pantalla podremos:

1.- Crear una reserva igual a la reserva modelo, es decir con los mismos materiales.

Pulsando Crear Reserva.

2.- Crear una reserva con menos materiales que la reserva modelo. Se borran los

materiales que no deseemos incluir y pulsamos Crear Reserva.

3.- Crear una reserva con más materiales que la reserva modelo. Se seleccionan los

materiales que deseemos incluir y al pulsar Crear Reserva, el sistema emitirá un

mensaje de Documento contabilizado.

NOTA: Cuando realizamos cualquier otra reserva con la reserva modelo creada, no aparecerán

en la reserva modelo los cambios realizados al incluir o borrar materiales.

14.1.9. Visualización de una reserva.

• MENU: Petitorio / Peticiones desde CeCo / Visualizar Reserva

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ GEST3_GUI – Visualización reserva.

• DESCRIPCIÓN

Con esta transacción podemos visualizar una reserva conociendo o no el número de la

misma.

1.- Si conocemos el número de reserva a visualizar:



Indicamos el número de reserva en el campo Petición y la continuación pulsamos

VISUALIZAR

2.- Si no sabemos el número de reserva:

Pulsaremos el botón.

En la próxima pantalla podremos volver a pulsar BUSCAR y accederemos a una

pantalla donde estarán listadas todas las reservas.

Marcaremos la que queremos visualizar y a continuación pulsaremos el botón

para visualizarla.



14.1.10. Abastecimiento de almacenes por Reparto proporcional.

• MENU: Petitorio / Almacén / Reparto proporcional (intranet) • TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_REP_PROP – Reparto proporcional. • DESCRIPCIÓN

Durante la ejecución de esta transacción, se procederá a la ejecución del reparto de

las reservas a los diferentes Centro de Costes o GFH de forma proporcional.

Esto significa repartir a los diferentes Centros de Coste o GFH en función de las

cantidades que de los distintos materiales han solicitado, intentando no dejar a

ninguno de ellos sin abastecer en caso de que no existiera suficiente stock para todos.

Al ejecutar esta transacción, el sistema nos solicitará:


CENTRO Centro para el cual se va a realizar el reparto X


Posteriormente pulsaremos EJECUTAR



Si según el calendario de reparto existiesen reservas a abastecer en el día de

ejecución de esta transacción el sistema listará dichas reservas.

En caso contrario, el sistema emitirá un mensaje:

En el caso de listar reservas a abastecer el listado será:

En esta pantalla seleccionaremos las reservas que deseemos abastecer (en este caso

solamente tenemos una) y pulsaremos GRABAR

El sistema mostrará el mensaje para salida por impresora:

Ceco



Donde completaremos con los datos de la impresora y pulsaremos IMPRIMIR.

El sistema mostrará el log de impresión.

Posteriormente para realizar la salida de mercaderías propiamente dicha se utilizará la

transacción MIGO:




• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción se deberá seleccionar: “Salida de mercancías” y “Reserva” e

introducir


Nº DE RESERVA Al realizar una Salida de mercancía, puede hacerse referencia a un nº de

reserva.

X

La clase de movimiento será 201.

A continuación se pulsará ENTER o EJECUTAR Aparece la lista de posiciones del documento de material en cuestión. Se deberá verificar que las cantidades que vamos a entregar son las indicadas, en

caso contrario se modificará en la pestaña cantidad de la posición. Se deben marcar

las posiciones como OK.



Si se diera el caso que una posición se entrega parcialmente, pero que se quiere dar

por finalizada la reserva, es decir no se va a entregar posteriormente lo pactado, se

debe marcar el flag “Salida final” en la pestaña de Reserva.


Como resultado de la salida de mercancías se crea un documento de material y

también se actualiza la reserva.



Nota: Para dar salida a la reserva también se puede utilizar la transacción MB1A – Registrar

salida de mercancías.

Completaremos los datos de Clase de movimiento (201), Centro y Almacén y seleccionaremos

POR RESERVA.

En la siguiente pantalla introduciremos el número de reserva y posteriormente CONTINUAR



El sistema mostrará todos los materiales de la reserva, donde indicaremos con el flag de Salida

Final de la Reserva (SaF) que queremos dar salida a ese material y a continuación grabaremos

El sistema emitirá un mensaje de en el cual

vemos que hemos realizado la salida de la reserva.

14.1.11. Abastecimiento de almacenes sin Reparto proporcional.

• MENU: Petitorio / Almacén / Listado de picking sobre calendario • TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_PICKING – Listado de picking sobre calendario • DESCRIPCIÓN

Mediante esta transacción se realiza la salida de materiales sin utilizar el reparto

proporcional.

Completamos los datos de la pantalla de selección: Centro y almacén y

EJECUTAMOS



El sistema visualizará la lista de picking donde seleccionaremos los materiales a

entregar.

Para los materiales gestionados por lotes, se presiona , para

que divida las líneas en función de las cantidades por lotes.

A continuación pulsaremos GRABAR

El sistema emitirá un mensaje, con los movimientos contabilizados y los erróneos.

14.1.12. Visualizar si una reserva ha sido finalizada.

Para visualizar si una reserva ha sido finalizada, existen dos opciones:

1.- A través de la transacción Mantenimiento de reservas por CeCo



• MENU: Petitorio / Administración / Gestión de reservas con CeCo para

intranet

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_CECO

• DESCRIPCIÓN

Introduciremos el Centro y el Almacén y

En la siguiente pantalla, visualizaremos si la reserva ha sido finalizada, en tal caso el

campo Ult. Reserva contiene un 0.

2.- A través de la transacción: Visualizar reserva

• MENU: Logística / Gestión de stocks / Reserva / Visualizar


• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción introduciremos el número de reserva y pulsaremos el botón

RESUMEN o F5

Si la reserva está finalizada, veremos que el flag SaF (Salida final) está marcado.



14.1.13. Devolución de material por el GFH

Para los casos en los que tras contabilizarse la salida de material del almacén el GFH

decide devolver parte del material que se le ha entregado.

• MENU: Logística / Gestión de stocks / Gestión de stocks


• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción se deberá seleccionar: “Devolución” y “Nº de material” e

introducir el número de material con el que se contabilizo la salida de mercancía de la

reserva.



Ceco



Se deberá verificar que las cantidades que se van a devolver son las indicadas, en

caso contrario se modificará en la pestaña cantidad de la posición. Se deben marcar

las posiciones como OK.

La clase de movimiento que se utilizará es la 202 DM por centro de coste.

Si se diera el caso que una posición se devuelve parcialmente, pero que se quiere dar

por finalizada la reserva, es decir no se va a entregar posteriormente lo pactado, se

debe marcar el flag “Salida final” en la pestaña de Reserva.




Como resultado de la salida de mercancías se crea un documento de material y

también se actualiza la reserva.

Si se desconoce el documento material sobre el que se quiere hacer la devolución se

debe realizar en la MIGO un movimiento 202.

14.1.14. Impresión de catálogo

En el caso de que el usuario quiera imprimir el catálogo puede hacerlo a través de la

transacción de crear / modificar reserva.

• MENU: Petitorio / Peticiones desde CeCo / Crear / Modificar Reserva

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ GEST1_GUI – Crear / Modificar RESERVA.

• DESCRIPCIÓN

Una vez el usuario entre en la transacción debe de pulsar el icono

Seguidamente pulsa y le aparecerá el catálogo. Finalmente pulsar el icono de

imprimir



14.2. Petitorio de planta con gestión de almacenillo o RACR (Recuento de almacenillo con reposición)

En este desarrollo cada GFH (Centro de coste o plantas) será un almacén (a partir de

ahora almacenillo). Para cada material para el cual exista un pacto de consumo entre

el GFH y el almacén central se crea la vista de almacén para ese almacenillo

indicando en el campo “Stock Maxim Almacén” el stock máximo a suministrar.

Cuando se aprovisionan los GFHs, los materiales se trasladan del almacén central

(suministrador) al almacenillo. De esta manera puede controlarse el stock que tiene

cada almacenillo.

El GFH no realiza peticiones al almacén central, sino que realiza un inventario de sus

materiales y lo envía en un fichero al almacén central.

El almacén central, al recibir el fichero, ejecuta una transacción que automáticamente

realizará los movimientos de consumo por la diferencia entre el stock máximo indicado

en el maestro de material, campo “Stock Maxim. Almacén” en la vista del almacenillo y

la cantidad del inventario y además generará una reserva de traslado del almacén

central al almacenillo también por dicha cantidad.

14.2.1. Mantenimiento de stock máximo

• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Mantenimiento

dato zzstock

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_ZZSTOCK

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción facilita el mantenimiento del stock máximo a suministrar de un

material para un almacenillo. Al ejecutarse esta transacción se actualiza el campo

Stock Maxim Almacén, en la vista de Datos de almacenamiento 1 del maestro de

materiales para el material, centro y almacén seleccionados.

NOTA: También podría actualizarse dicho campo (Stock Máximo Almacén) directamente

mediante la transacción de modificación estándar MM02.



Al ejecutar la transacción el sistema solicita, en la pantalla de selección de datos:


CENTRO Centro en donde se encuentra el Almacenillo X

ALMACÉN Almacenillo (Almacén de planta) X

MATERIAL Rango de materiales a actualizar su stock máximo



Posteriormente, EJECUTAR

En la siguiente pantalla aparecerá el Stock actual en el sistema de ese material en ese

almacenillo (debe coincidir con el stock del último recuento salvo que se hayan hecho

manualmente movimientos de almacén en el sistema), Ubicación y Cantidad pactada.

Se pueden realizar variaciones en la cantidad pactada en esta pantalla y se modificará

el campo “Stock Máximo Almacén” del maestro de materiales, para ese almacenillo.

De igual forma se puede modificar el campo “Frecuencia”, viéndose su cambio

reflejado también en el maestro de materiales, a nivel del almacenillo.

Para que se almacenen los cambios se debe marcar la/s línea/s que se ha/n

modificado y pulsar GRABAR



14.2.2. Modificación masiva cantidad ZZSTOCK

• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Modificación

masiva cantidad ZZSTOCK

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_MASS_ZZSTOCK

• DESCRIPCIÓN

Esta transacción, al igual que la transacción explicada en el punto 14.2.1., facilita el

mantenimiento del stock máximo a suministrar de un material para un almacenillo, con

la diferencia que, a través de esta transacción, se puede actualizar de forma masiva el

dato de cantidad de todos los materiales visualizados en ese momento, sin necesidad

de introducir el valor uno por uno.

Para ello, una vez se acceda a la transacción, se filtra por los siguientes campos: Campo Explicación Obligatorio

CENTRO Centro en donde se encuentra el Almacenillo X

ALMACÉN Almacenillo (Almacén de planta) X

MATERIAL Rango de materiales a actualizar su stock máximo

Después de ejecutar, aparece la lista de materiales:

Para asignar el nuevo valor de cantidad, se seleccionan todos los registros en cuestión

y se pulsa el botón .



Seguidamente pulsamos , con lo que se cambian las cantidades de forma

automática.

Finalmente se guardarían los cambios mediante el botón (solo se grabarán los

cambios en las filas seleccionadas)

Esta transacción también sirve para modifcar el “Indicador de Planificación de

Necesidades” indicado en el maestro del material.



Bastará con modificar el campo en la pantalla y guardar los cambios en la forma

habitual.

14.2.3. Programa regularizador de stocks en almacenillos

En el almacenillo (almacén de planta) se genera un fichero de inventario. Dicho fichero

se puede generar de manera automática mediante lector de código de barras, en el

caso de que lo hubiere, o manualmente mediante un fichero Excel.

El formato del fichero sería:

Centro (4 caracteres)

Almacén (4 caracteres)

Material (18 caracteres)

Lote (10 caracteres)

Cantidad

(Si no existe lote se debe completar ese campo con un cero “0”).

Todos los datos separados por comas.

Una vez obtenido dicho fichero se ejecuta el programa regularizador que realiza las

siguientes acciones:

Ajusta el stock en el almacenillo, imputando al Centro de coste

correspondiente y generando el correspondiente documento de material.

(Movimientos 201 y 202).

Realiza la petición de reposición al almacén central mediante una reserva

de traspaso. Siempre hay una única reserva activa para un material. Para

que el sistema pueda calcular la cantidad a pedir, el programa utiliza el

campo Stock Máximo almacén del maestro de materiales a nivel almacén,

donde, como ya comentamos anteriormente, se indica la cantidad máxima a

pedir (lo pactado). (Reserva con un 311).

• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Movtos.

Regular. de Stocks en Almace



• TRANSACCIÓN: Z37_MM_REGUL_STOCK

• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción, el sistema solicita:


CENTRO Centro donde se encuentra el almacén suministrador X

ALMACÉN Almacén suministrador de los materiales X

FICHERO Se deberá buscar el fichero del inventario a procesar X

A continuación, EJECUTAR

Al finalizar la ejecución de la transacción, el sistema emitirá un informe con los

movimientos realizados, así como también un log de errores.

El sistema indica que ha creado un documento de material por el consumo, diferencia

entre el stock del fichero y el stock del almacén. Y una reserva por la diferencia entre

lo pactado (campo “Stock Máximo Almacén”) y el stock del fichero.

Para que se produzca el abastecimiento de los almacenillos, posteriormente el

almacén suministrador deberá tratar las reservas de material oportunas.



La reserva será tratada al igual que en el caso de gestión de petitorio por la

transacción MIGO, pero en este caso la clase de movimiento será 311 y el tipo de

operación traspaso:

14.2.4. Programa regularizador de stocks en almacenillos (Manual)

En este caso, la misma información que suministraba el fichero en el caso anterior,

será introducida al sistema de forma manual.

Una vez introducida la información se ejecuta el programa regularizador que realiza

las siguientes acciones:

- Ajusta el stock en el almacenillo, imputando al Ceco correspondiente y generando

el correspondiente documento de material. (Movimientos 201 y 202).

- Realiza la petición de reposición al almacén central mediante una reserva de

traspaso. Siempre hay una única reserva activa para un material. Para que el

sistema pueda calcular la cantidad a pedir, el programa utiliza el campo Stock

Máximo almacén del maestro de materiales a nivel almacén, donde, como ya



comentamos anteriormente, se indica la cantidad máxima a pedir (lo pactado).

(Reserva con un 311).

• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Regulación

Stock Datos Manuales

• TRANSACCIÓN: Z37MM_REGULA_STOCK_M

• DESCRIPCIÓN




ALMACÉN

SUMINISTRADOR

Almacén suministrador de los materiales X

ALMACEN

RECEPTOR

Almacenillo en el que se repone la mercancía X

MATERIAL Código del material X

LOTE

CANTIDAD Cantidad que se encuentra en el almacenillo a la hora del recuento X



A continuación, ejecutar



El sistema indica que ha creado un documento de material por el consumo, diferencia

entre el stock del fichero y el stock del almacén. Y una reserva por la diferencia entre

lo pactado (campo “Stock Máximo Almacén”) y el stock del fichero.

Para que se produzca el abastecimiento de los almacenillos, luego el almacén

suministrador deberá trata las reservas de material oportunas.






14.2.5. Programa reserva en almacenillos (Manual)

A diferencia de los casos anteriores, el sistema no va a realizar las tareas de ajuste del

stock, es decir, en este caso es el usuario quien ha ido informando sobre los

consumos mediante la transacción MIGO, por ello el sistema solo realiza la petición de

reposición al almacén central mediante una reserva de traspaso.

• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Reserva Stock

• TRANSACCIÓN: Z37MM_RESERVA_STOCK

• DESCRIPCIÓN




ALMACÉN

SUMINISTRADOR

Almacén suministrador de los materiales X

ALMACEN

RECEPTOR

Almacenillo en el que se repone la mercancía

MATERIAL Código del material

TIPO DE MATERIAL

A continuación, ejecutar





El sistema indica que ha creado una reserva por la diferencia entre lo pactado (campo

“Stock Máximo Almacén”) y el stock.

Para que se produzca el abastecimiento de los almacenillos, luego el almacén

suministrador deberá tratar las reservas de material oportunas.






Si por algún motivo el almacenillo devuelve mercancía se debe realizar lo siguiente:

• Si se devuelve la totalidad de la mercancía entregada y se conoce el

documento de material con el que se realizó el traspaso, se puede realizar la

anulación del documento de material en la transacción MIGO.

• Si se devuelve una cantidad parcial o se desconoce el documento de material

original del traspaso, se debe realizar en la MIGO un movimiento 312.

14.2.6. Impresión de etiquetas

• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Impresión de

Etiquetas – MM

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_IMPR_ETIQUETA – Impresión de Etiquetas - MM

• DESCRIPCIÓN




Para los materiales que lo tengan informado en el maestro de materiales, el usuario

podrá filtrar el listado de etiquetas a imprimir por el campo “Frecuencia”.

Una vez seleccionados los datos EJECUTAR para visualizar y/o imprimir las

etiquetas requeridas.

• Etiqueta RACR ZEBRA: Etiquetas para el recuento de almacenillo donde se

informa el pacto, el material, la descripción y el almacén.

El usuario debe tener en cuenta que no se imprimirán etiquetas de materiales que

hayan sido marcados para borrado en algún almacén del centro.

• Etiqueta RACR Folio: Igual que la anterior pero para impresoras no ZEBRA.

Saldrá más de una etiqueta por folio.

• Etiqueta 78x41: Etiqueta que informará el material con su descripción, el EAN,

lote y fecha de caducidad al cual hacen referencia.



• Etiqueta 200x35: Esta etiqueta informa el material con su descripción, la unidad

de medida alternativa, el EAN y la ubicación dentro del almacén.

• Etiqueta 200x40: Igual que la anterior pero en otras dimensiones.

14.3. Impresión masiva de reservas

• MENU: Logística / Petitorio / Peticiones desde CeCo / Impresión masiva de

reservas.

Y también: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Impresión

masiva de reservas.

• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_TR_VA_RSVAS

• DESCRIPCIÓN




En ella debe introducir los criterios de selección deseados.

El usuario podrá hacer uso del matchcode habilitado en el campo de Centro de

Coste/GFH para realizar una búsqueda del mismo.

Además podrá filtrar las reservas según estén finalizadas o no marcando el flag de

“Ocultar Reservas Finalizadas”.

Una vez pulse el botón de EJECUTAR , el usuario accederá a una lista con las

reservas pertinentes según su criterio de selección inicial.

Las reservas provenientes de petitorio tendrán informado en el campo de Destinatario,

las siglas PT + Denominación del identificador (para el caso de exista Gestión Múltiple

de Reservas).



Esta información también aparecerá en la impresión del formulario, a nivel de

cabecera.

Una vez seleccionada las reservas que se quieran imprimir, se pulsa el icono ,

accediendo a la ventana de impresión habitual.

Finalmente seleccionamos imprimir y obtendríamos el siguiente formulario de

impresión.

Entre otros, saldrá la información sobre cantidad pedida en unidades de medida de

salida y la unidad de medida de salida, propiamente.



La cantidad pedida vendrá con tres decimales, de forma que solo saldrán reflejados en

aquellas cantidades que no sean números enteros.

También aparecerá el código antiguo del material.

14.4. Artículos sin movimiento y en pacto de consumo

• MENU: Logística / Gestión de Stocks / Entorno/ Controlling de stocks/ Listado

artículos sin movimiento

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_LIST_MAT_SMOV

• DESCRIPCIÓN



selección de los datos, centro logístico, centro de coste (GFH), grupo de artículos e

Intervalo en el que se quieren estudiar los movimientos. También se debe seleccionar

si se quiere que se informe sobre todos los materiales o se diferencie entre los que

están en pactos de consumo de los que no.




El sistema mostrará la siguiente información: Centro logístico, centro de coste, grupo

de artículos, material, unidad de medida base, unidad de medida de salida (si difiere

de la base) y fecha del último consumo.

14.5. Gestión de aprovisionamiento desde almacén

• MENU: Logística / Gestión de Stocks / Entorno/ Controlling de stocks/

Gestión Aprovisionamiento Almacén

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_APROV_ALM

• DESCRIPCIÓN

Visualizar la estadística de Gestión de Aprovisionamiento desde almacén. Al ejecutar

la transacción, se accede a una pantalla de selección de datos donde se indicará el

Centro, la Fecha de Necesidad y el Grupo de Artículos.

Se visualizará por grupo de artículos la cantidad necesaria, la cantidad no

suministrada y el % de no suministro.



Al realizar doble clic en una línea, el sistema visualizará los materiales que componen

el grupo de artículos seleccionado.

14.6. Listado de pactos Debemos diferenciar el listado de pacto para el desarrollo del petitorio con gestión de

almacenillo y sin gestión de almacenillo.

14.6.1. Listado de pacto para petitorio con gestión de almacenillo

• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Listado de pacto

• RANSACCIÓN: Z37_MM_LIST_PACTO – Listado de Pacto



• DESCRIPCIÓN:

Al ejecutar esta transacción el usuario accederá a una pantalla de selección de datos:

El usuario deberá seleccionar Centro y Centro de Coste y a continuación EJECUTAR

Posteriormente el sistema visualizará un informe de tipo ALV con los materiales

seleccionados y el stock máximo a solicitar al almacén suministrador.

Centro Denominación centro CeCO Almacén Denominación Material Texto breve Stock Máximo almacenamiento: Cantidad máxima pactada para ese material- almacén Unidad de medida de salida Unidad de medida base Texto ampliado



14.6.2. Listado de pacto para petitorio sin gestión de almacenillo

• MENU: Logística/ Petitorio / Administración / Gestión de catálogo pro CeCo

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_CAT_CECO – Gestión de Catálogo por CeCo

• DESCRIPCIÓN:

En este caso el usuario deberá visualizar el catálogo de productos del Petitorio. Al

ejecutar la transacción se accederá a una pantalla de selección de datos donde se

deberá completar los datos obligatorios de Centro, almacén y Centro de Coste (GFH).

A continuación EJECUTAR El sistema visualizará los materiales seleccionados y la cantidad máxima a suministrar

al GFH elegido por el almacén introducido.



15. Gestión de Implantes – Prótesis

15.1. Actualización de cirujanos.

• MENU: Logística / Prótesis / Actualización datos cirujanos

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_PR_CIRUJANO - Actualización datos cirujanos

• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción, el sistema visualizará la tabla de datos de cirujanos

Para introducir datos nuevos: ENTRADAS NUEVAS





CENTRO DE COSTE X

CODIGO DE

CIRUJANO

Nº de empleado del cirujano autorizado a realizar la intervención de

prótesis

X

NOMBRE Y

APELLIDOS

Nombre y apellidos del cirujano autorizado a realizar la intervención de

prótesis

Y GRABAR

15.2. Creación del pre-pedido de prótesis.

• MENU: Logística / Prótesis / Crear Pre-pedido para Prótesis.

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_PR_PRO01 – Crear Pre-pedido para Prótesis.

• DESCRIPCIÓN

Mediante esta transacción se realizan los pre-pedidos de prótesis.

Al ejecutar la transacción el sistema solicita como dato obligatorio el Centro Logístico,

y como datos de propuestas para posiciones el Acreedor y el Tipo de Posición.

También permite la posibilidad de que los datos de Intervención estén indicados a

nivel de cabecera del prepedido (por lo que serán comunes a todas sus posiciones), o

a nivel de posición (cada una de ellas podrá tener sus propios datos de intervención).



Posteriormente el sistema lanza un pop-up con los posibles interlocutores que existan

para ese proveedor y centro.

Al seleccionar uno de ellos y continuar el sistema muestra la pantalla del pre-pedido

con datos de cabecera, posición y detalle de posición.

Para el caso en el que se seleccione que los datos de intervención estén indicados a

nivel de cabecera, la apariencia de la vista será la siguiente:




Cabecera

Datos Generales

CENTRO Centro que realiza el pre-pedido X

TIPO DE

FACTURA

Indica si el pedio se facturará por componentes o es la prótesis entera X

GRP-COMPRAS Grupo de Compras X

ALMACÉN Almacén del pre-pedido X

FE. CONTAB. Fecha en la que se contabiliza el pre-pedido. La fecha no puede ser futura (Se entiende que al

crear el pre-pedido la prótesis ya se ha utilizado).

X

CENTRO DE

COSTE

Centro de Coste X

Intervención

HISTORIAL Historial del paciente X

ICU/EPISODIO Nº de ICU o episodio del paciente X

COD. CIRUJANO Código del cirujano que ha realizado la intervención

Nº

INTERVENCIÓN

Código de Intervención

FECHA DE

INTERVENCIÓN

Fecha en que se realiza la intervención al paciente X

MULTI-IMPLANTE Si el usuario va a pedir más de una unidad de alguna prótesis completa deberá marcar este flag.

Si no, el sistema no se lo permitirá

PRC.NETO

TOTAL

Importe del prepedido

Texto

Texto Campo texto

Posición

TIPO DE

POSICIÓN

El sistema lo trae automáticamente. Indica si el material es de Intervención (I) o es de

componente (en blanco), según lo tengamos definido para el grupo de artículos al que pertenece.

Si queremos elegir facturar por componentes o por prótesis completa, incluiremos el material de

intervención que se requiera para hacer el pedido (el pedido no puede hacerse sólo con

materiales de intervención). Al grabar el pedido nos dará a elegir la manera de facturar. (Explicado

más abajo *)

PRÓTESIS

FACTURABLE NO

IMPLANTADA

Cuando se marque este flag habrá que tener en cuenta que no se debe incluir esa posición en la

tarjeta de implante. Además, cuando se pasan los datos del prepedido de facturación, no se

llevarán los campos de historial ni episodio al pedido, sino que se informará en el historial que se

trata de una prótesis no implantada.

MATERIAL Código del material. El material debe tener las vistas de ventas creadas para que se pueda

realizar la facturación a terceros.

TEXTO BREVE

MATERIAL

El sistema lo trae automáticamente cuando se indica el código del material.

ACREEDOR Código del proveedor

DENOMINACIÓN El sistema lo trae automáticamente al indicar el campo del proveedor.




LOTE Solamente para aquellos materiales que tengan la gestión de stocks activada por lotes (stock y

consigna). Utilizando el matchcode podemos facilitar la búsqueda del lote. A partir del

material y el proveedor mecanizados, nos muestra los posibles lotes que podemos elegir, siempre

y cuando haya stock del material. Estos lotes provienen de la entrada de mercancía del material.

GRATIS Se deberá indicar si la posición es gratuita.

PRECIO NETO Lo indicará el sistema automáticamente desde el registro info o del Contrato marco. Si no

existiese precio informado en el registro info, este campo estaría abierto para que el usuario

pudiese informarlo.

CANTIDAD DE

PEDIDO

Cantidad que se ha utilizado, en unidad de medida base X

REGISTRO INFO

CONTRATO En el caso de que existan varios contratos para el material y proveedor introducidos, el sistema

lanzará un pop-up informando de ello. El usuario podrá seleccionar el precio que desee.

Para ello debe estar el libro de pedidos actualizado (ME01)

POSICIÓN

REPOSICIÓN Se marca automáticamente y el objetivo es generar un pedido de reposición del material, excepto

para los pre-pedidos de tipo No Reponer (ya que, como su propio nombre indica, no se repone el

material). El usuario tiene la opción de no desencadenar un pedido de reposición desmarcando el

flag de reposición. Los pedidos que se generen desde el desarrollo de prótesis, heredaran el texto

“REPONER” o “NO REPONER”, en función de si se ha marcado este flag o no. Este texto

aparecerá a nivel de detalles de posición, como “Texto de posición” en la pestaña de Texto:

TIPO Determinará los tipos de documentos de compras y de material que se van a generar (más abajo

se explican detalladamente). La clase de pedido puede ser: Stock/Consigna/Depósito/No reponer.

X

ALBARÁN Únicamente para los casos de consigna y depósito. Será el número de albarán del proveedor por

el cual nos entregó la mercancía en su día. Utilizando el matchcode podemos facilitar la

búsqueda del albarán. A partir del material y el proveedor mecanizados, nos muestra los posibles

albaranes que podemos elegir, siempre y cuando haya stock del material. Estos albaranes

provienen de la entrada de mercancía del material. En el caso del pedido de consigna, también

tendrá en cuenta el lote del material a la hora de filtrar la búsqueda del albarán.

MARCA Se podrá heredar de los datos clientes del registro info

MODELO Se podrá heredar de los datos clientes del registro info

EAN/GTIN Se podrá heredar de los datos clientes del registro info o del maestro de materiales




ESPECIFICACIÓN Su uso está destinado, en principio, a la mejor definición de materiales genéricos en cuya

denominación no viene indicada la medida. Este campo se heredará a nivel de detalle de posición

del pedido de prótesis en la pestaña de “datos del cliente”.


TEXTO La información que aquí se incluya aparecerá como campo de texto en la transacción de Ajuste

de depósitos para los prepedidos de tipo “Depósito”.

GRABAR.

Para el caso en el que se seleccione que los datos de intervención estén indicados a

nivel de posición, la apariencia de la vista será la siguiente:

A nivel de cabecera ya no estaría la pestaña de Intervención, por lo que esos campos

se tendrían que rellenar a nivel de posición.

Posición



HISTORIAL Historial del paciente X

ICU/EPISODIO Nº de ICU o episodio del paciente X

Nº INTERVENCIÓN Código de Intervención

FECHA DE

INTERVENCIÓN

Fecha en que se realiza la intervención al paciente X

COD. CIRUJANO Código del cirujano que ha realizado la intervención

Si se desea que en el desarrollo de Prótesis no se proponga el contrato marco porque

ya la cantidad está agotada, se debe borrar la línea del libro de pedido.

El desarrollo permite que el usuario almacene una serie de datos de cabecera que se

heredaran cada vez que cree un prepedido, para ello debe ir al botón Parametrización

Personal:

Y el sistema muestra una ventana con los datos de cabecera susceptibles de ser

parametrizados:



Una vez informados y grabados, el usuario no deberá repetirlos en cada creación, se

heredarán como predeterminados.

15.3. Modificar Pre-pedido para Prótesis

• MENU: Logística / Prótesis / Modificar Pre-pedido para Prótesis.

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_PR_PRO02 – Modificar Pre-pedido para

Prótesis.

• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción el sistema solicitará el Nº de Pre-pedido

Al introducir el Nº de pre-pedido y ENTER, el sistema visualizará el pre-pedido

indicado.

Se podrán modificar los datos que se requieran y a continuación habrá que contabilizar

el pre-pedido



El sistema llevará a cabo una comparación de precios entre los componentes por

separado y la prótesis completa, para ello ambos deben estar informados en un

contrato marco, si el tipo de factura seleccionado fuera el menos favorable para el

centro el sistema daría un aviso.

El sistema tratará el prepedido e indicará en Status INI En tratamiento.

El usuario deberá ir refrescando el pre-pedido hasta que en Status se visualice FIN

Finalizado. (En el caso de un pre-pedido de Depósito el status será REP Reposición).

Al finalizar el tratamiento del pre-pedido el sistema visualizará en la pestaña

HISTORIAL del detalle de posición los documentos de compras generados según la

clase de pre-pedido, y en la pestaña LOG el log de mensajes y errores si los hubiera.

15.4. Generación de documentos de compras según la clase de pre-pedido

Dependiendo de la clase de pedido que se haya seleccionado en cada posición

(Stock, Consigna, Depósito, No Reponer), se generarán diferentes documentos de

compras:



15.4.1. Pre-pedido de tipo Stock

Engloba a todos aquellos materiales que han sido adquiridos por el hospital, son de su

propiedad y tienen stock en su sistema de información.

Una vez que se ha implantado la prótesis al paciente, se crea el pre-pedido de

prótesis.

Concluido el proceso de creación del pre-pedido, el sistema mostrará un log con los

movimientos que se generan por cada posición:

Una salida de mercancía (movimiento 201) o consumo, imputado al GFH

correspondiente.

Un pedido para la reposición del material consumido (en el caso de que el usuario

haya optado por no marcar el flag de reposición, este pedido no se genera)

15.4.2. Pre-pedido de tipo Consigna

NOTA: Se deben tener creado los registros info de consigna.

Engloba a todos aquellos materiales que han sido adquiridos por el hospital, el cual

tiene control del stock por medio de su sistema de información, pero no son de su

propiedad, sino que son propiedad del proveedor.


prótesis.



Una devolución al proveedor (movimiento 122) ficticia. La finalidad es rebajar el

stock de consigna del material consumido.



Un pedido imputado, que lleva asociado un centro de coste (GFH)

Una entrada de mercancías (movimiento 101) imputada al GFH correspondiente.

Un pedido para la reposición del material en consigna (Pedido PP) (en el caso de

que el usuario haya optado por no marcar el flag de reposición, este pedido no se

genera).

NOTA: Cuando se trate de un prepedido en el que se incluya un material de tipo “intervención”

y el tipo de facturación escogida por el usuario sea de “prótesis completa”, el sistema realizará

un movimiento 101 de forma automática para el material citado. El resto de documentos se

generarán de igual forma a la explicada anteriormente.

15.4.3. Pre-pedido de tipo Depósito

Engloba a todos aquellos materiales que han sido adquiridos por el hospital, pero no

tiene control del stock por medio de su sistema. Además, no son de su propiedad, sino

que son propiedad del proveedor.


prótesis.



Un pedido imputado que lleva asociado un centro de coste (GFH)

Una entrada de mercancía bloqueada (movimiento 103), que no va a poder ser

facturada.

Para concluir el pre-pedido completamente se deberá realizar un traspaso de stock

bloqueado a consumo imputado mediante un movimiento 105 para que de esta forma,

los materiales para los que se ha realizado el pre-pedido puedan ser facturados.



Una vez que la prótesis ha sido repuesta y recepcionada en el centro se hace una

entrada definitiva (movimiento 105). Para ello iremos a la siguiente pantalla con la

transacción:

• MENU: Logística / Prótesis / Ajuste de depósito.

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_PR_DEPOSITO

Accederemos bien con el número de pre-pedido, bien con el número del pedido

generado.

Una vez introducidos los datos, EJECUTAR

Se mecanizarán las unidades de material que se han repuesto y el albarán de entrada

de aquellos materiales que se implantaron en la intervención (no de aquellos que han

sido repuestos a posteriori por el proveedor), quedando con ello concluido el pre-

pedido.



El texto introducido en el prepedido a nivel de posición aparecerá como campo de

texto en la transacción de ajuste, tal como se muestra en la imagen:

Una vez introducidos los datos, EJECUTAR

Al finalizar aparecerá un botón para acceder al LOG de ejecución

Y al visualizar nuevamente el pre-pedido, el sistema mostrará el log con un nuevo

movimiento que se ha generado por cada posición:

Entrada de mercancía definitiva (movimiento 105).





15.4.4. Pre-pedido de tipo No Reponer.

Engloba a todos aquellos materiales que han sido adquiridos por el hospital para ser

utilizados en el momento o en un breve plazo de tiempo y que no van a ser repuestos.


prótesis.

En este caso el sistema elimina la opción de que el material sea repuesto no

marcando el flag de reposición.





Un pedido imputado, que lleva asociado un centro de coste (GFH).

Una entrada de mercancías (101) imputada al GFH correspondiente.





15.5. Visualización de datos de un pre-pedido.

• MENU: Logística / Prótesis / Visualizar pre-pedido para Prótesis.

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_PR_PROT03 – Visualizar pre-pedido para

Prótesis.

• DESCRIPCIÓN

Al ejecutar la transacción el sistema solicitará en Nº de Pre-pedido que se desea

visualizar.

15.6. Esquema resumen tipos de prepedidos de prótesis

CLASES O TIPOS DE PREPEDIDOS DE PRÓTESIS

STOCK SIN REPOSICIÓN

CON REPOSICIÓN

SALIDA IMPUTADA 201

SALIDA IMPUTADA 201

PEDIDO REPOSICIÓN NB

NO REPONER PEDIDO IMPUTADO PP

EM IMPUTADA 101

DEPÓSITO PEDIDO IMPUTADO PP

EM BLOQUEADA 103



CLASES O TIPOS DE PREPEDIDOS DE PRÓTESIS

- CUANDO ENTRA LA MERCANCÍA DE

REPOSICIÓN

AJUSTE DE DEPÓSITO 105

CONSIGNA SIN REPOSICIÓN

CON REPOSICIÓN

DEVOLUCIÓN FICTICIA 122

FINALIZA PEDIDO DE CONSIGNA NB (SI

CORRESPONDE)

PEDIDO IMPUTADO PP

EM IMPUTADA 101

IGUAL QUE EL ANTERIOR +

PEDIDO DE REPOSICIÓN CONSIGNA NB




generarán de igual forma a la explicada en los apartados anteriores.

15.7. Borrado de pre-pedidos

• MENU: Logística / Prótesis / Borrar Prepedido

• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_PR_PROT04 - Borrar Prepedido

• DESCRIPCIÓN

En el borrado de pre-pedidos hay que tener en cuenta que el pre-pedido genera

automáticamente una serie de pedidos y movimientos de mercancías, que deberán ser

anulados antes de proceder al borrado.

Además, los pre-pedidos borrados no pueden ser facturados a través del módulo de

Facturación a Terceros, por lo que habría que comunicarlo a los compañeros del

módulo en cuestión para evitar posibles errores.

Una vez que el usuario acceda a la transacción debe seleccionar el pre-pedido que

quiere borrar.



Después, darle a intro o y elegir la opción “marcar / desmarcar borrado” del menú

Prepedido.

Una vez marcados para borrado, se podrán desmarcar todos los pre-pedidos excepto

los que tengan:

- Status "ERR" Error.

- Status "REP" Pendiente de reposición.

Ambos quedarán marcados para borrado definitivamente.

También se tiene la opción de borrar sólo determinadas posiciones del prepedido, para

o que se ha añadido el icono de “papelera” .



La línea borrada aparecerá con el flag de indicador de borrado marcado.

Hay que tener en cuenta que si el prepedido ya ha generado movimientos de las

posiciones marcadas para borrado, el usuario deberá ir a borrarlos manualmente para

que toda la información sea coherente.

15.8. Reimpresión de tarjetas de implante

• MENU: Logística / Prótesis / Modificar Prepedido para Prótesis

• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_PR_PROT02 - Modificar Prepedido para Prótesis

• DESCRIPCIÓN

Para reimprimir una tarjeta de implante, el usuario deberá entrar en la transacción

indicada e indicar su pre-pedido.

Seguidamente debe entrar en la opción “imprimir” del menú Prepedido.



Con lo que llegaremos a la siguiente pantalla.

Una vez ahí el usuario podrá elegir si quiere imprimir o visualizar la impresión .



15.9. Listado de pre-pedidos de prótesis

• MENU: Logística / Prótesis / Listado de prepedidos prótesis

• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_PR_INFPROT - Listado de prepedidos prótesis

• DESCRIPCIÓN

El listado muestra toda la información contenida en el pre-pedido.

Una vez se ejecute la transacción el usuario deberá indicar los datos deseados en los

campos de selección correspondientes



Ejecutar el listado

Se mostrará la información de los prepedidos según los criterios previamente

seleccionados.



16. Gestión de Lencería y Lavandería

16.1. Paso previo Antes de comenzar el proceso es conveniente saber cuanto stock tenemos en cada

uno de los almacenes. Para ellos a través de la transacción MB52 seleccionaremos en

la búsqueda el stock para los almacenes de ropa limpia, ropa en circuito y ropa nueva

Nos aparecerá la siguiente pantalla

Se deberá completar:

Material: Código del material.

Centro

Almacén: RLIM para ver el stock del almacén de ropa limpia, RCIR para ver la

ropa que hay en circuito y RNUE para ver el stock de la ropa nueva

Pulsaremos

Introducimos la transacción y pulsamos intro

Pulsando sobre este botón se abrirá una pantalla donde seleccionaremos los tres almacenes requeridos.



Tenemos 100 unidades en Ropa nueva, y no tenemos stock en los otos dos

almacenes

16.2. Movimiento de stock de seguridad a ropa limpia

Para todos los movimientos de material tendremos que entrar por la siguiente ruta:

Ruta: Logística > Gestión de materiales > Gestión de stocks > Movimiento de

mercancías > MIGO – Movimiento de mercancías (MIGO)



A través de la transacción MIGO se nos abrirá la siguiente pantalla: Se deberá rellenar:

El tipo de movimiento que será el A08 Traspaso y en la pestaña de al lado

el R10 Otros.

En la casilla de la Clase de Movimiento, en la parte superior derecha de la

pantalla anterior, indicar la 311

Material: Indicar el código o a través del matchcode (seleccionar el campo y

pulsar ) se podrá buscar.

Centro: Indicar el centro al que corresponde el movimiento por ejemplo

HUDN (Doctor Negrín), se puede buscar también a través del matchcode.

Almacén: En el de la izquierda habrá que desplegar el matchcode y

seleccionar el almacén Ropa Nueva. En el de la derecha, también a través

del matchcode seleccionar Ropa Limpia.

UM entrada: La cantidad de material.



Una vez completados todos estos campos deberá proceder a guardar el documento.

En la parte superior está el icono de grabar . Si todo está correcto deberá salir un

mensaje como el siguiente:

Se observa como el almacén de ropa limpia ha aumentado en 5 unidades y el de ropa

nueva disminuyó en 5 unidades

16.3. Incorporación de ropa limpia al circuito

Siguiendo en la misma transacción enviaremos la ropa desde el almacén de ropa

limpia al circuito.



Se deberá rellenar:

El tipo de movimiento que será el A08 Traspaso y en la pestaña de al lado

el R10 Otros.

En la casilla de la Clase de Movimiento Indicar la 911

Material: Indicar el código o a través del matchcode (seleccionar el campo y

pulsar ) se podrá buscar.

Centro: Indicar el centro al que corresponde el movimiento por ejemplo

HUDN (Doctor Negrín), se puede buscar también a través del matchcode.

Almacén: En el de la izquierda habrá que desplegar el matchcode y

seleccionar el almacén Ropa Limpia (RLIM). En el de la derecha, también a

través del matchcode seleccionar Ropa Circuito (RCIR).

UM entrada: La cantidad de material.

Este movimiento habrá que imputarlo a un centro de coste, para ello seleccionaremos

la pestaña imputación:



En la casilla centro de coste se buscará a través del matchcode el centro de coste o

GFH al que se impute el movimiento.

Completados todos los datos se podrá grabar . Si está todo correcto deberá salir el

siguiente mensaje

Se comprueba que el almacén de ropa limpia ha disminuido en 3 y el de circuito

aumentado en la misma cantidad.

Introduciendo la transacción: Z37_MM_LIST_LAV

Ceco



Introduciremos los datos del material, el almacén, el movimiento y el centro de coste:

Se deben dejar completados los datos de almacén con el valor RCIR y movimiento con

el valor 911.

Nos saldrá la siguiente pantalla:

Ceco



En este listado se puede visualizar todas las imputaciones del coste de lavandería a

los distintos GFHs. Se ofrece tanto las cantidades como las cantidades en kg que

viene definido en el maestro de materiales.

NOTA: Cada material debe tener indicado en su maestro el peso por unidad. De no ser así no

se podría obtener este listado.

16.4. Envío de la ropa a la lavandería

Primero se observará el stock de ropa para lavar en circuito a través de la MB52

A través de la MIGO

Se debe introducir:

Tipo de movimiento: A07 Salida de mercancía y R10 Otros

Clase de Movimiento: Z04 y Z05 (Z05: movimiento de anulación de Z04)

Ceco



Material: Buscar el material genérico ropa para lavar.

Introducir al lado del icono de la impresora Vale colectivo y marcar el flag

para que se imprima el documento

Cantidad

A través del matchcode se buscará el material ropa para lavar

Marcar la casilla para imprimir



Centro Almacén

División Orden

Una vez introducidos todos los datos grabaremos. Se comprobará que el stock de ropa sucia en el circuito aumentó en tres kilogramos.

.

16.5. Recepción de la ropa para lavar desde lavandería Se registran los datos de forma similar al anterior paso, sólo que esta vez en vez de

poner un movimiento Z04 se pondrá un Z01.



Se comprobará como disminuye la ropa sucia en circuito en tres kilogramos.

A través de la MB51 podremos ver el flujo de entradas y salidas de ropa

sucia en el circuito. Deberemos poner el material de ropa sucia, el centro,

almacén (RCIR) las clases de movimiento Z01 y Z04 (y sus anulaciones,

Z02 y Z05) y las fechas de contabilización.



Pulsamos

16.6. Entrada de ropa limpia Una vez se entregue la ropa limpia habrá que hacer el movimiento para reflejarlo. A

través de la transacción MIGO:



Los datos a rellenar serán:

Tipo de movimiento: A08 Traspaso ; R10 Otros

Clase de movimiento 311

Material: Material de ropa limpia no el genérico.

Centro

Almacén: De: Ropa circuito A: Ropa Limpia

UM entrada: 3

Se graba el movimiento y observamos a través de la MB52 como vuelve a aumentar el

stock en el almacén de ropa limpia.



Con este movimiento se cerraría el proceso habitual, sólo faltaría realizar el

movimiento hacia desguace en el caso de que el material se debiera retirar.

16.7. Desguace de ropa deteriorada

Nuevamente este movimiento se hará a través de la MIGO

Si se desea la impresión del documento se deberá marcar la casilla (opcional).



Datos a rellenar:

Tipo de movimiento: A07 Salida de mercancía ; R10 Otros

Clase de movimiento : 551

Material

Cantidad

Centro

Almacén: De donde se produzca la salida a desguace

Imputación a un centro de coste y división

Una vez completado estos campos se procederá a grabar...

Se podrá obtener un listado de la ropa enviada a desguace a través del siguiente

listado: Z37_MM_LIST_LAV.



Se deberá señalar el material, centro y el movimiento 201. Se ejecutará

En el listado se obtendrá la cantidad y kilos que se han enviado a desguace.

16.8. Listado para pago al proveedor Desde la pantalla inicial de SAP se introducirá la siguiente transacción MB5B

Una vez ahí habrá que rellenar los siguientes datos:

Ceco Ceco



Número de material : Material genérico ropa para lavar

Centro

Clase de movimiento: Z01 y Z02 (Z02:movimiento de anulación del Z01)

Fecha de selección: Periodo en el cual se quieran mostrar los datos.

Pulsamos



En este ejemplo se ve como para el día indicado se han producido la salida de 3 kg.

Este sería el volumen que se le debería

17. Gestión de Uniformidad

17.1. Gestión de los materiales

• MENU: Logística / Uniformidad / Gestión de los materiales

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_TRN_UNI_ROP

• DESCRIPCIÓN:

El usuario accede a una pantalla desde donde podrá crear, modificar, visualizar y

borrar, registros de materiales a entregar, según una Categoría Profesional, Tipo de

contrato, Centro y GFH (CeCo).



Al crear un nuevo registro el usuario deberá indicar los datos solicitados en la primera

pantalla y posteriormente seleccionar CREAR

En la parte inferior de la pantalla aparecerá una ventana donde el usuario deberá

introducir los datos de materiales que corresponden entregar, según los datos

introducidos previamente.

Deberá indicar que grupo de material se desea asignar, además de la cantidad

máxima a entregar. Se le puede indicar tanto para uniformes como para otros tipos de

materiales que se les entreguen a los empleados.

Para agregar más líneas presionar

Para borrar una línea marcarla y presionar BORRAR



En el caso de modificación , visualización o borrado el proceso es intuitivo.

17.2. Empleados para entrega de material

• MENU: Logística / Uniformidad / Alta de un empleado • TRANSACCIÓN: Z37_MM_UNI_EMPLEADOS

• DESCRIPCIÓN:

El usuario accede a una pantalla desde la cual podrá crear, modificar, visualizar y

borrar registros de empleados para la entrega de material de uniformidad.



Al CREAR un empleado deberá indicar el nº del mismo (este número será el DNI del

empleado) en la primera pantalla y a continuación seleccionar ALTA DE EMPLEADO

En la siguiente pantalla deberá introducir el nombre del empleado, la fecha de alta (Por

defecto el sistema propone la del día), la Categoría, el Tipo de Contrato, el Centro y el

GFH (Centro de coste)

Si desea entregar materiales se puede presionar el botón. .

El sistema accederá directamente a la transacción Z37_MM_UNI_MOVIM alta de

movimientos.

17.3. Movimientos de entrega de material

• MENU: Logística / Uniformidad / Alta de movimientos

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_UNI_MOVIM



• DESCRIPCIÓN:

En esta transacción el usuario deberá informar:

Habrá que desplegar el match code de la columna Id. Material y elegir el que

se adecue al empleado.

La cantidad real entregada que debe ser menor o igual a la cantidad a

entregar,

La cantidad de Material Nuevo. Si se indica esta cantidad el sistema

automáticamente realizará un movimiento de mercancías para descontar el

material del stock e imputarlo al GFH al que pertenece el empleado.

Si el empleado tiene entregas anteriores nos saldrá un mensaje donde

deberemos indicar si ha devuelto la entrega anterior. Si marcamos que si el

sistema entenderá que ha devuelto todo el material entregado, no permitiendo

entregas parciales.

17.4. Listado de movimientos de material entregado

• MENU: Logística / Uniformidad / Listado de movimientos uniformidad

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_UNI_LIST_MOV

• DESCRIPCIÓN:



Este listado mostrará la información de las entregas de material por empleado.

El usuario accede a una pantalla de selección de datos.

Una vez introducidos los datos de selección EJECUTAR

Alta: Fecha de alta del empleado

Baja: Se marcará si el empleado ha sido dado de baja.

Fecha: Fecha de la entrega.

Grupo de artículos: Grupo de artículos entregado.

Denominación grupo de artículos

Material: Material entregado

Denominación material

Cantidad: Cantidad entregada

Material nuevo: Cantidad nueva de material entregado.



Devolución: Se marcará si al entregar se ha devuelto material.

17.5. Listado de materiales de Uniformidad

• MENU: Logística / Uniformidad / Listado de materiales de uniformidad

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_UNI_LIST_MAT

• DESCRIPCIÓN:

Mediante esta transacción se podrá consultar toda la relación de materiales a entregar

creados según las distintas posibilidades.

Al ejecutar esta transacción accederemos a una pantalla de selección de datos:

En esta pantalla se podrán filtrar los datos a visualizar. Una vez seleccionados los

datos se pulsará EJECUTAR y el sistema mostrará un informe de tipo ALV con la

relación de los datos seleccionados.



Los datos mostrados son: Centro Centro de coste Categoría del empleado Tipo de contrato Grupo de artículos Denominación Gr. Artículos Material Denominación de material Cantidad: Cantidad máxima a entregar de materiales de ese grupo de artículos. Unidad: Unidad de esos materiales

18. LIMITACIONES EN PERÍODOS LOGÍSTICOS ¡IMPORTANTE! En SAP Logística se mantienen abiertos sólo dos períodos contables,

el del mes actual y el del mes anterior. No se puede realizar movimientos de

mercancías con fecha de contabilización diferente a los períodos abiertos.

Además, se ha introducido una serie de validaciones en el sistema que hacen que

tampoco sea factible realizar movimientos de mercancías ni facturas con fechas de

contabilización diferentes a la fecha del día en que se mecanizan

Por tanto, la fecha contable siempre será igual a la fecha del día en curso.

Estos períodos afectan a las contabilizaciones, es decir, contabilizar movimientos de

mercancía y verificación de facturas o abonos.

Ceco Ceco Ceco

Ceco Ceco Ceco Ceco



19. ANOTACIONES

· for030-mus-lomm logística y gestión de materiales v3.0.doc página 3 de 402 . manual de...

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