gat.sfa sales force automation la soluzione per la tua forza vendite integrata con il crm
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GAT.sfa
Sales Force Automation
La soluzione per la tua forza vendite integrata con il CRM
GAT.sfa è una soluzione di Sales Force Automation che permette di ottimizzare i tempi, ridurre i costi e utilizzare meglio le risorse dedicate alle attività di vendita e di presidio dei propri clienti.
Ogni funzionario commerciale è dotato di un palmare Pocket PC (es. Qtek, HP Ipaq, Symbol, Intermec, HHP) attraverso il quale può effettuare sul campo:
•raccolta ordini e contratti •consultazione delle informazioni relative al cliente, ai prodotti, agli ordini raccolti•gestione appuntamenti propri e del call center •visualizzazione delle proprie provvigioni ed avanzamento obiettivi
I vantaggi di GAT.sfa si possono sintetizzare nella parola “continuità” e nei benefici che ne derivano. L’adozione delle tecnologie mobili consente infatti di estendere il sistema informativo alle periferie, permettendo agli agenti di vendita di interagire direttamente con il sistema centrale e di trasferire in azienda tutte le informazioni relative al processo di vendita, che normalmente devono essere “ridigitate” manualmente in ufficio dal personale commerciale.
GAT.sfa è un modulo di GAT composto da un’applicazione client stand-alone, installata sui palmari, e da una componente server integrata con il database aziendale che utilizza tecnologie .NET, SQL server e SQL server for CE.
GAT.sfa
Sono disponibili WebServices per integrazione e gestioni da Web.
EsempioVisualizzazione Appuntamenti per Agenti e Capi Area
Web Services
1. Il modulo GAT.sfa prevede l’automazione dell’attività degli agenti mediante dispositivi palmari connessi direttamente con il proprio sistema CRM
2. Mediante questi dispositivi ricevono i dati dei clienti, gli appuntamenti e gli avanzamenti del backoffice
3. Per ogni cliente/appuntamento possono inserire l’esito della visita e se positivo inserire il/i contratto/i E’ possibile anche inserire nuovi clienti/ordini non previsti dal giro visite programmato dal call center.
4. I dati così inseriti vengono automaticamente inviati al backoffice e resi disponibili al datawarehouse
GAT.sfaCosa è
Vantaggi tecnico/organizzativi
Velocità di comunicazione con la rete (comunicati, formazione, aggiornamenti commerciali)
Modulistica contrattuale. Aggiornamento unico, centralizzato e rapido della contrattualistica direttamente sui palmari
Unica piattaforma, con la possibilità di realizzare un’unica infrastruttura di rete
Immagine verso il cliente finale che apprezza la novità e riconosce meglio la figura dell’agente professionale
L'agente ottiene subito la situazione aggiornata e l’esito “finale” dei suoi appuntamenti
I processi di “qualità” vengono attivati con grande anticipo
Vantaggi per il business
• L’invio dell’agenda è automatico con grande risparmio di tempo
• Azzeramento delle perdite contrattuali “fisiologiche” dovute alla gestione cartacea
• Gestione “in tempo reale” degli appuntamenti e relative modifiche, anche in giornata (attualmente occorre chiamare tel. l’agente e dettare l’app.to in aggiunta)
• Gestione “in tempo reale” del recupero della contrattualistica (anche su territori molto estesi)
• Maggiore controllo degli agenti
• Visualizzazione degli esiti on line
• Notevole risparmio e ottimizzazione di ore di backoffice, avendo la possibilità di avere il documento con firma elettronica in real-time ed evitare problemi di ricezione fax
GAT.sfaVantaggi
Funzionalità / Esigenza
Senza palmare Con Palmare
BackOffice Estrazione appuntamenti Manuale Automatico
BackOffice Invio appuntamenti (fax/email) all'agente Manuale Automatico
Agente Ricezione appuntamento Manuale Automatico
Agente Redazione lista appuntamenti Manuale Automatico
BackOffice Invio modifica appuntamenti (telefono) Manuale Automatico
Agente Ricezione modifica appuntamenti Manuale Automatico
BackOffice Avanzamenti in tempo reale NON POSSIBILE TEMPO REALE
Agente Compilazione contratto dal cliente Manuale SI su palmare
Cliente Firma e considerazioni Su carta Buoni riscontri
Agente Invio fax dei contratti alla sede Manuale Non si deve fare
BackOffice Ricezione contratti in sede Manuale Non si deve fare
BackOffice Attività di "qualità" Differito TEMPO REALE
BackOffice Caricamento contratti in CRM Manuale Automatico
BackOffice Invio situazione agli agenti Manuale Automatico
BackOffice Invio aggiornamenti commerciali Manuale Automatico
BackOffice Invio avanzamenti provvigionali Manuale Automatico
BackOffice Aggiornamento magazzino Manuale Automatico
BackOffice Invio comunicazioni alla rete agenti Complesso Immediato e centralizzato
BackOffice Aggiornamento modulistica contratti Complesso Immediato e centralizzato
GAT.sfaVantaggi
4 attori principali che devono interagire
Operatore Cliente Operatore prende appuntamento
BackOffice Agente B.O. invia appuntamenti
Agente Cliente Agente va dal cliente, inserisce esito e
contratto (con firma), stampa contratto
Agente BackOffice Agente invia Esiti, Firma e Dati Contratto
BackOffice Agente B.O. invia conferma contratti
GAT.sfaScenario
DB SQLDB SQLDB SQLDB SQL
CRMe
BackOffice
CONTACTCENTER
CTI / VOIP
Gat WebGat WebInterfaccia Web(IE, Netscape,
FireFox,…)
Rou
ter/Fire
wall
Internet
Attualmente GAT.crm, un sistema CRM integrato, eroga tutti i servizi necessari:
1. CRM e sistemi di BackOffice2. Gestione Call Center3. Sistema CTI / Voice Over IP4. Interfaccia verso il Web
ISDN
VOIP
SenzaGAT.sfa
DB SQLDB SQLDB SQLDB SQL
La soluzione si basa sull'utilizzo di un unicounico database centralizzato a disposizione del cliente, del Call Center, del B.O. e degli Agenti.
1. Un sistema potente e scalabile che collega gli agenti al sistema aziendale
2. Gestisce gli appuntamenti, supporta qualsiasi tipo di contratto ed esito, raccoglie firme e stampa i contratti. Eroga informazioni immediate agli agenti
3. Fornisce l’interfaccia per il DataWareHouse centralizzato a disposizione di Cliente
4. E’ realizzato con Microsoft.Net, può operare con sistemi Pocket PC ed è altamente scalabile
CRMe
BackOffice
CONTACTCENTER
CTI / VOIP
Gat WebGat WebInterfaccia Web(IE, Netscape,
FireFox,…)
ISDNGRPSOr other
MGATServer
Web Service
Route
r/Firew
all
Internet
VOIP
CONGAT.sfa
• Consente agli agenti di gestire gli appuntamenti in remoto avendo la possibilità di aggiornare in tempo reale la situazione attraverso un collegamento GPRS/UMTS con il Server della sede.
• Gestione della “SCHEDA VISITA” liberamente configurabile
• Gestione dei contratti/vendite direttamente da palmare eliminando il “cartaceo”
Funzionalità
SQL CE
CompactFramework .NET 1.x
DB SQLDB SQLDB SQLDB SQL
GAT
ServerServerWebWeb
(ip pubblico)
Palmarecon Pocket PC
Sul palmare risiede un fileSettings.XML che contiene tutti i 6 parametri
(anche in multiconfigurazione).Nel DB SQL CE è mantenuta solo una tabella,
pari all’ultima interrogazione effettuata
Parametri“URL”
“USER”“PWD”
Parametro“ConnectionString”
Per Altro Server+ (opzionale)
“Nome Linked Server”
Acquisizione FirmaTramite Display del
Palmare e Ordini/ContrattiScambio dati con
XML criptato
InternetGPRS / EDGE /
UMTS connection
STAMPA
CPSContrAbcabc
Firma
Rou
ter/Fire
wall
L’architettura
MENU GENERALEMENU GENERALE
Sincronizza con GAT (*)Agenda
GiornalieraSettimanaleElencoGrigliaSintesi Appuntamenti per StatoSposta appuntamentoGestisci Agenda (*)
AnagraficheInserisci Nuovo ClienteRicerca clienti (*)Funzione: Storico cliente (*)Catalogo prodotti (*)Giacenza e disponibilità prodotti (*)
GestioneBacheca aziendale (*)Messaggi (*)Visualizza Provvigioni (*)Consulta Obiettivi (*)Consulta Stato Avanzamento (*)
UtilitàCancella archivioForza sincronizzazione totaleOpzioni
Informazioni su
MENU SU SINGOLO APPUNTAMENTOMENU SU SINGOLO APPUNTAMENTO
AgendaGiornalieraSettimanaleElencoGrigliaSintesi Appuntamenti per StatoSposta appuntamento
EsitoInserisci/ModificaElimina
Contratti/OrdiniInserisci/ModificaEliminaStampa (ristampa)
Informazioni suEsci
(*) = deve collegarsi in GPRS/UMTS
Menu
IPOTESI PER SINGOLO PALMARE
Appuntamenti al giorno A 12 nr
Esiti al giorno B 12 nr
Sincronizzazioni al Giorno (circa 1 / h) C 10 nr
Contratti al giorno (con firma e dati contratto) D 6 nr
Giorni lavorativi / mese E 24 gg/mese
Peso di ogni sincronizzazione (circa)F=2Kb*A+B+3Kb*
D 54 Kb
Totale sincronizzazioni / mese G=C*E 240 nr/mese
Totale Traffico mensile H=F*G 12.960 Kb/mese
CONCLUSIONI IN BASE ALL'IPOTESI <15MB mese
NB: il traffico indicato è una stima calcolata in base ai test effettuati in ambiente reale.
Traffico Dati
Esempio di agenda giornaliera
Visualizzazione Appuntamento
Gestione Appuntamenti
Immagine 1 Immagine 2
Appuntamento con esito positivo
Appuntamento con esito negativo
•Con scritta rossa: appuntamento scaduto
•Con scritta nera: appuntamento da rifissare
Appuntamento da esitare non scaduto
Gestione Appuntamenti
Immagine 1 Immagine 2
CAMBIO APPUNTAMENTO
CONFERMO APPUNTAMENTO
Inserimento Contratto o Vendita (esempio)
Immagine 1 Immagine 2
Se l’appuntamento ha esito positivo si procede all’inserimento dei Contratti/Ordini.
Per ogni contratto si può decidere sia la campagna che i prodotti ed i servizi correlati (il sistema verifica tutte le congruità) e per ogni cliente si possono inserire più tipologie di contratti.
Inserimento Contratto o Vendita (esempio)
Durante l’inserimento dei contratti è possibile acquisire immagini di documenti, la firma del cliente e stampare più copie del contratto
Funzioni Uniche !
In caso di esito negativo della visita è possibile obbligare l’agente ad inserire una motivazione (definita dall’utente amministratore del CRM) del rifiuto
Sarà comunque possibile “rifissare” un altro appuntamento. In questo si può decidere che il nuovo appuntamento venga inviato al call center, allo stesso operatore che aveva preso l’appuntamento iniziale, tutto in automatico !
Gestione dei Rifiuti ad Albero
Alla fine della compilazione o appuntamento, qualunque sia stato l’esito, il sistema propone la compilazione della scheda visita
Gestione Scheda Visita
Alla fine della compilazione del tutto, il sistema ripropone la schermata “stato dell’appuntamento” con il nominativo colorato a seconda dell’esito.
Chiusura Scheda
SISECO
www.siseco.com
Direzione ed Amministrazione
21052 Busto Arsizio (VA)Via Silvestre 40Tel 0331 341.917 – Fax 0331 354.609
Project Team
Project Manager Ing. Roberto Lorenzetti [email protected] Ing. Stefano Sarina [email protected] Manager Ing. Cristiano Di Battista [email protected] Dott. Fausto Lazzati
[email protected] Dott. Alessandro Pittioni
[email protected] System Ing. Andrea Pravettoni
[email protected]/CTI Dott. Marco Seclì [email protected]
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