gestión de eventos...gestión de eventos 1. introducción desde el punto de vista de desarrollo...

25
Gestión de eventos Versión 0 Departamento de Sistemas de Información Octubre 2018 Rev. 0 – Octubre 2018

Upload: others

Post on 30-May-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de eventosVersión 0

Departamento de Sistemas de Información

Octubre 2018

Rev. 0 – Octubre 2018

Page 2: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Registro de cambios

Versión FechaModificación Motivo del cambio Realizado por

0 Octubre 2018 Creación Ricardo Perales Sisamón

Realizado por Revisado por

Ricardo Perales SisamónSistemas de Información

(Área aplicaciones)

José Antonio Barrio PuyoJefe Sistemas de Información

Fecha: 05/10/18 Fecha:

Revisión 0

Sistemas de Información 2 Rev. 0 - Octubre 2018

Page 3: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Índice de contenido1. Introducción............................................................................................................................42. Definiciones y siglas...............................................................................................................43. Entornos de producción y pruebas..........................................................................................44. Funcionamiento......................................................................................................................55. Backend..................................................................................................................................6

5.1. Introducción 65.2. Permisos 65.3. Acceso65.4. Navegabilidad 75.5. Usuarios 95.6. Eventos 105.7. Eventos Diseño 13

5.7.1. Edición visual............................................................................................................145.7.2. Niveles y cursos........................................................................................................17

5.8. Inscripciones 206. Integración con CRM.............................................................................................................21

Sistemas de Información 3 Rev. 0 - Octubre 2018

Page 4: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

1. Introducción

Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovidapor la Universidad, en una fecha concreta, para incrementar el número de candidatosinteresados en una titulación de la Universidad, para ello se requiere de la inscripción por partede dicha persona. No obstante, existen eventos cuyo objetivo es diferente, por ejemplo, lainscripción al evento de graduación que se celebra anualmente.

El procedimiento de gestión de eventos se apoya en un servicio TIC denominado“Landing Page Eventos” (LP Eventos en lo sucesivo). Dicha herramienta permite gestionareventos. Previamente a la existencia de esta landing los sitios web diseñados e integrados conCRM eran los siguientes:

• Sitio corporativo https://www.usj.es: permite gestionar la recepción de SdI/SdA.• LP Ferias https://ferias.usj.es: permite gestionar la inscripción de candidatos, atendido

en cada una de las ferias que visita la Universidad.• LP Preuniversitarios https://www.undiaenlaujs.com: permite gestionar la inscripción de

candidatos (alumnos de 1º/2º Bachillerato/CFGS de institutos) en talleres didácticos,organizados normalmente los viernes.

• Acento https://www.acentousj.es: site orientado a la captación de personas extranjerasinteresadas en curso de español.

LP Eventos nace para atender la necesidad de gestionar otras actividades/eventosdiferentes a los realizados hasta la fecha. Se permite gestionar varios eventos de formasimultánea, la naturaleza de dichos eventos es diversa, se citan algunos ejemplos acontinuación:

• Concursos en los que pueden competir futuros alumnos.• Acto de graduación.• Cualquier actividad planteada por la Universidad que requiera de la inscripción de una

persona.

La configuración de cada evento es amplia, por comentar algunos detalles los eventos,en la home de LP Eventos se muestran todos aquellos eventos cuyas fechas sean vigentes.Dependiendo de la naturaleza del evento se permite la integración de los inscritos en CRM.

2. Definiciones y siglas

• DSI: Departamento de Sistemas de Información.• LP: Landing Page o página de aterrizaje.• SGA: Secretaría General Académica.• SITIC: Servicios Internos TIC, herramienta de gestión de incidencias TIC.

3. Entornos de producción y pruebas

Se dispone de entorno de producción y pruebas, este último accesible únicamentedesde las instalaciones de la Universidad.

Cualquier necesidad relacionada con el comportamiento de un evento, como porejemplo el diseño o su integración de datos en CRM, debe canalizarse a través del entorno depruebas.

Sistemas de Información 4 Rev. 0 - Octubre 2018

Page 5: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

A continuación se detallarán URLs diferenciando las que pertenecen a un entorno u otro.

• Producción:◦ https://www.usjteinvita. es ◦ https://www.usjteinvita.com ◦ http://www.concursosusj. es ◦ http://www.concursosusj. com

• Pruebas: http://preproduccionweb1.usj.es

4. Funcionamiento

LP eventos está formada por dos componentes:

• Sitio web propiamente dicho: página pública y accesible desde Internet.• Backend: herramienta de gestión interna que permite la creación de eventos. El acceso

a la herramienta está securizado y permitido únicamente a las personas previamenteautorizadas.

El aspecto de la página principal del sitio se muestra en la siguiente figura:

Adicionalmente, cada evento, dispone de una URL específica, cuya dirección se puedepublicar para los interesados. Dicha URL permite el acceso directo al evento sin necesidad depasar por la página “home”.

Sistemas de Información 5 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 1: Página principal del sitio.

Page 6: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Se muestra un ejemplo a continuación:

Los elementos que componen la página son los siguientes:

• Ubicación de elementos: en la figura anterior se muestra de una forma determinada,no obstante, la imagen podría reubicarse a la derecha, los campos a la izquierda, etc.

• Imágenes del evento: existen dos fotos para cada evento, la interna, se aprecia en laparte superior izquierda y la imagen externa, mostrada en LP Eventos.

• Nombre del evento: sin comentarios.• Fecha límite de inscripción: vencida esta fecha el evento estará inaccesible y no

visible desde la home.• Fecha del evento: fecha informativa en la que se llevará a cabo el evento.• Descargar info: se puede adjuntar un pdf con información relativa al evento.• Campos: se detallará posteriormente.

5. Backend5.1. Introducción

Como ya se ha comentado se utiliza esta aplicación para gestionar todos aquelloseventos que se celebran en la Universidad.

5.2. Permisos

Existen dos tipos de roles:• Administrador: permite modificar o asignar permisos a otros usuarios, configurar

eventos y visualizar las inscripciones recibidas.• Usuario: igual que el anterior pero no permite administrar permisos sobre usuarios.

5.3. Acceso

Se accede a través de la siguiente URL:

Sistemas de Información 6 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 2: Ejemplo de inscripción en un evento.

Page 7: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

• Producción: https://www.usjteinvita.com/login• Pruebas: http://preproduccionweb1.usj.es

Se muestra a continuación la página de “login”:

Una vez informados usuario y contraseña se accede al “backend”, se muestra en lasiguiente figura la pantalla principal:

En el siguiente apartado se detalla la dinámica sobre el manejo de la aplicación.

5.4. Navegabilidad

Se detalla en este apartado la filosofía de manejo general de la aplicación, cómo buscarelementos (usuarios, eventos…) o crearlos nuevos, por ejmplo. Se utiliza la entidad “Eventos”para ilustrar la explicación. Cuando se accede a “Eventos”, en primer lugar, se muestra unavista previa de los eventos creados ordenados de froma descendente por el código oidentificador del evento, de tal forma que el más reciente se muestra el primero, se puedeapreciar en la siguiente figura:

Como se puede apreciar en la figura anterior, existen algunas opciones que permitenfiltrar la información, son las siguientes:

Sistemas de Información 7 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 3: Página de login del Backend.

Ilustración 4: Página principal del Backend.

Ilustración 5: Vista previa de elementos.

Page 8: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

• Botón “anterior/siguiente”: parte superior izquierda, la paginación (número deelementos por página) por defecto es de 20, cuando existan más de 20 elementos sepermitirá acceder a la página siguiente o volver a la anterior.

• Desplegable “ítems por página”: parte superior derecha, permite visualizar másítems (elementos) por página de los mostrados inicialmente.

• Botón “Nuevo Evento”: permite crear un nuevo evento.• Filtros: parte derecha, se muestran diferentes criterios de búsqueda que permiten

seleccionar elementos, en este caso:

Ilustración 6: Filtro debúsqueda de eventos.

Se permite buscar por nombre, slug (nombre único del evento, ejemplohttps://www.usjteinvita.com/opendaynov18, opendaynov18 es el slug), o fechas de inicio/fin delevento.

• Nuevo elemento: parte superior derecha, “Nuevo Evento” en este caso, permite lacreación de un evento, en la parte derecha de la pantalla se mostrarán los campos ainformar, se muestra en la siguiente figura:

Sistemas de Información 8 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 7: Creación de nuevo evento.

Page 9: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

• Selección de elemento: se selecciona un elemento y su configuración se mostrará enla parte derecha de la pantalla. Se muestra en la siguiente figura:

Las opciones de navegabilidad y búsqueda de información descritas anteriormente sonaplicables al resto de entidades (usuarios, inscripciones…). En los siguientes capítulos sedetalla pormenorizadamente la funcionalidad de cada elemento del menú respetando el orden:

1. Usuarios.2. Eventos.3. Eventos Diseño.4. Inscripciones.

5.5. Usuarios

Se recuerda que esta funcionalidad solo está disponible para usuarios con rol“administrador”. Se permite crear nuevos usuarios así como modificar los permisos de los yaexistentes. En la siguiente figura se muestra una vista previa de usuarios creados:

Sistemas de Información 9 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 9: Vista previa de usuarios.

Ilustración 8: Selección/edición de unelemento.

Page 10: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

El botón “Nuevo Usuario” permite indicar la identidad del nuevo usuario así como el rolque se le asigne. Se puede editar/modificar los permisos de un usuario simplementeseleccionándolo.

5.6. Eventos

Para crear un evento se necesitan configurar dos aspectos:

1. Selección de campos que se mostrarán en el formulario: esta parte se configura en laopción que se desarrolla en este apartado, “Eventos”.

2. Configuración gráfica del evento: para ello se debe acceder a la opción “EventosDiseño”, siguiente capítulo.

Es importante respetar este orden, pues en orden inverso no es posible la creación deun evento. Al acceder a “Eventos” se muestra una vista previa de los eventos creados,ordenados de forma descendente por el código o identificador del evento, de tal forma que elmás reciente se muestra el primero, se ilustra en la siguiente figura:

Si se necesita modificar la configuración de un evento, se selecciona, y a la derecha sevisualizarán los detalles. Para crear un evento nuevo se pulsa en “Nuevo Evento”, se muestraen la siguiente figura:

Sistemas de Información 10 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 10: Vista previa de eventos.

Ilustración 11: Creación de nuevoevento.

Page 11: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Se va a trabajar sobre un caso práctico consistente en la creación de un evento desde elprincipio, denominado “Evento prueba”. Se cumplimentan los campos que corresponda y sepulsa en guardar.

El evento todavía no está configurado y no es posible ningún tipo de visualizaciónexterna por el momento, pues falta su configuración gráfica. En la siguiente figura se muestrael aspecto de otro evento configurado para ilustrar la explicación posterior, relativa al detallede cada uno de los campos:

Ilustración 12: Aspecto de un evento.

Los campos y la información para cada evento se detallan a continuación:

• Nombre: descripción que se mostrará internamente en Backend.• Slug: nombre que identifica al evento de forma unívoca. También se utiliza para

conformar una URL específica de cada evento. De este forma, un ejemplo de URL de unevento quedaría conformada de la siguiente forma:◦ https://www.usjteinvita.com/opendaynov18

• CRM: este check por defecto está marcado, en caso de no necesitar la integración delevento con CRM debe ser desmarcado.

• ALUMNI: si se marca este check se solicitará la autenticación del usuario, pues elevento está orientado a alumnos a punto de egresarse. No utilizar sin la revisión de DSI.

• Tipo Estudio: desplegable que permite filtrar los productos, en función del tipo deestudio (grado, máster...) que se pueden seleccionar en el evento.

• Centro: la misma idea, permitir mostrar productos filtrados, por centro en este caso.Ejemplo: mostrar únicamente productos del centro de Comunicación o Educación.Resaltar que un área se compone de uno o varios centros, ejemplo: el área deCOMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES se compone de los centros:◦ COMUNICACIÓN.◦ EDUCACIÓN.◦ EMPRESA/JURÍDICO.

Sistemas de Información 11 Rev. 0 - Octubre 2018

Page 12: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

• Área: se permite filtrar productos en base a las tres áreas existentes en el momento dela redacción de este documento:◦ ARQUITECTURA y TECNOLOGÍA.◦ CIENCIAS DE LA SALUD.◦ COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES.

• Fecha Inicio: el evento estará accesible a través de URL directa (URL de LP Eventos +Slug) y visible en la home a partir de esta fecha.

• Fecha Fin: el evento dejará de estar disponible a partir de esta fecha (externamente semuestra como “Fecha límite de inscripción”). Es importante tener en cuenta la hora.

• Fecha: dato informativo, fecha en la que se lleva a cabo el evento.• Curso académico actual: curso académico del momento en el que se crea el evento.• Idioma predeterminado: Español.• País predeterminado: si se muestra el campo País en el formulario de registro se

mostrará el país indicado en este desplegable.• Provincia predeterminada: ídem, se puede utilizar para que la provincia se muestre

de forma predeterminada cuando el interesado cumplimente la inscripción.• Campo CRM Nombre: en caso de que el check “CRM” esté marcada este campo es de

obligatoria cumplimentación.• Campo CRM Apellido1: ídem.• Campo CRM Apellido2: este campo, en función del colectivo al que se destine el

evento, puede indicar como opcional u obligatorio.• Campo CRM Email: se permite establecer como opcional u obligatorio.• Campo CRM Móvil: ídem.• Campo CRM Fijo: ídem.• Campo CRM Población: ídem.• Campo CRM Provincia: ídem.• Campo CRM País: ídem.• Campo CRM Nivel Estudios: ídem, desplegable con los niveles de estudio ESO, BACH,

CFGM o CFGS.• Campo CRM Curso: ídem, desplegable con los cursos 1º, 2º...• Campo CRM Titulación: ídem.• Campo CRM Empresa: ídem.• Alumni Dirección Familiar: solo para eventos orientados a futuros egresados, es

decir, aquellos eventos en los que se marque el check de “ALUMNI”. Se incluirán todoslos campos relativos a la dirección postal: domicilio, número, piso, letra, escalera,código postal, población, provincia y país.

• Alumni Dirección Temporal: ídem.• LOPD Ofertas: este check permite mostrar/ocultar la cláusula relativa a la oferta

académica.• LOPD Eventos: este check permite mostrar/ocultar la cláusula relativa a eventos.• LOPD cláusula obligatoria: este campo de texto se muestra con un contenido

preestablecido y autorizado por el Departamento Jurídico. Solo se deberá modificarprevio consentimiento de dicho departamento.

• Email respuesta: contenido del email que recibirá la persona tras cumplimentar lainscripción, si procede. En caso de que no se necesita enviar email de confirmación alusuario este campo se dejará vacío.

• Cuenta email: cuenta emisora del email anterior. Para utilizar una cuenta nueva debesolicitarse a DSI a través del canal habitual (SITIC).

• Cuenta email nombre: descripción de la cuenta emisora.

Para facilitar la familiarización con el Backend y su repercusión sobre los eventos serecomienda crear un evento en el entorno de pruebas, modificar valores y comprobar si

Sistemas de Información 12 Rev. 0 - Octubre 2018

Page 13: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

funciona correctamente (mostrar/ocultar campos, mostrar productos por diferentes criterios,etc).

5.7. Eventos Diseño

Como se ha comentario anteriormente a través de esta opción se configuran losaspectos relacionados con el diseño gráfico del evento. Al acceder a esta opción se muestrauna vista previa de los eventos creados, ordenados de forma descendente por el código oidentificador del evento, de tal forma que el más reciente se muestra el primero, se ilustra enla siguiente figura:

El evento creado en “Eventos” no se muestra en “Eventos diseño” todavía, ya que paracontinuar con la creación del evento se debe pulsar en “Nuevo Evento”, se muestra en lasiguiente figura:

En el desplegable de la parte superior derecha se muestran aquellos eventos cuyaconfiguración gráfica está pendiente de definir, es decir, se ha definido la parte de “Eventos”(fechas, nombres, etc.) pero falta los detalles sobre su visualización, sin este segundo paso elevento no está completamente configurado ni visible al público.

Se selecciona el evento “Evento prueba” y se cumplimentan los campos quecorresponda, se detallan a continuación:

Sistemas de Información 13 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 13: Configuración gráfica de eventos - Vista previa.

Ilustración 14: Continuando con la creación del nuevo evento de prueba.

Page 14: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

• Imagen portada: imagen del evento visible en la vista pública del evento.• Imagen fondo: imagen del evento una vez se ha accedido a él.• Adjuntos (núm. mínimo): en blanco si no se indican adjuntos.• Adjuntos (núm. máximo): mayor que cero en el caso de incluir algún adjunto.• Adjuntos (tamaño en MB): se recomienda 5 mb como máximo.• Adjuntos (tipos): PDF, imágenes o PDF e imágenes.• Adjuntos (instrucciones): indicaciones que se dan a candidatos para la

documentación a adjuntar.• CSS id: a cumplimentar por DSI.• CSS class: ídem.• CSS: ídem.• JavaScript: ídem.• Mayúsculas: marcar para guardar los datos tecleados en mayúsculas.• Botón pop-up: aspecto del botón de enviar.

Una vez cumplimentados los campos necesarios se pulsa en “Crear”, en caso nocumplimentar algún campo obligatorio, debajo de este botón, se mostrará un texto explicativoinformando de lo sucedido. Una vez guardado el diseño, el evento ya se visualizará en“Eventos Diseño” y será visible (si la fecha actual está comprendida entre las fechas de inicio yfin del evento) en LP eventos.

No obstante, faltan dos aspectos importantes:

• Editor visual.• Niveles y cursos.

Ambas opciones están accesibles desde “Eventos Diseño” a través de los linkscorrespondientes, tal como se aprecia en la siguiente figura:

5.7.1. Edición visual

A través de esta opción se permite editar texto, aspecto y ubicación de componentesgráficos, añadir filas, columnas, ubicar campos del formulario a la derecha o izquierda, semuestra en la siguiente figura:

Sistemas de Información 14 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 15: Acceso a la edición visual.

Page 15: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Para ello, se selecciona el elemento a modificar, se pulsa el botón derecho del ratón y seselecciona “Editar”. Por ejemplo, se procede a continuación a editar el hipervínculo “DescargarInfo”, se mostrará la siguiente pantalla:

Se pulsa en “Ver Servidor” para acceder a la estructura de carpetas en las que seguardan los materiales gráficos de la landing. Se recomienda organizar las carpetas de maneralógica para poder reutilizar o localizar el material “a posteriori”. Se mostraría la siguientepantalla:

Sistemas de Información 15 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 16: Edición gráfica del evento.

Ilustración 17: Edición del hipervínculo.

Page 16: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Se selecciona la carpeta destino, en el caso del ejemplo se selecciona 2019 → test, semostrará la siguiente pantalla:

Se selecciona el área “Drop file here to upload”, se selecciona el documento delordenador (Escritorio, Mis documentos…), una vez seleccionado se observa en la siguientepantalla que el link ya ha sido construido:

Se pulsa en “Aceptar” y en “Grabar”, posteriormente se procede a comprobar que ellink funciona (accediendo a él a través de LP Eventos).

Cualquier elemento gráfico puede editarse (cambiar la fuente, tamaño, color, negrita,subrayado…) a través de la barra de herramientas que se muestra a continuación:

Sistemas de Información 16 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 18: Estructura de carpetas.

Ilustración 19: Subiendo un fichero.

Ilustración 20: Hipervínculo montado.

Page 17: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Por ejemplo, se selecciona el componente “Nombre del evento”, pulsamos en editar y leasignamos el nombre que interese así como la fuente, tipo y tamaño.

5.7.2. Niveles y cursos

Esta opción debe completarse solo para los casos en los que se haya indicado lanecesidad de informar, por parte del interesado, el nivel (CFGS, ESO…) y el curso. Se retoma lafigura en la que se muestra la vista previa de “Eventos Diseño”:

Ilustración 22: Acceso a la configuración de niveles y cursos.

Se pulsa sobre “NIVELES Y CURSOS” en el evento que corresponda, se mostrará lasiguiente pantalla:

Sistemas de Información 17 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 21: Barra de herramientas de edición de texto.

Page 18: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Se seleccionan los niveles y cursos que interesen. Si se selecciona un nivel se debeelegir al menos un curso, en caso contrario en LP Eventos, se permitirá seleccionar el nivelpero no el curso. En la imagen anterior se han seleccionado todos los cursos salvo 1º y 2º deESO, esto impedirá la visualización de dichos cursos para el usuario.

En la siguiente figura se muestra LP eventos con varios eventos activos:

Sistemas de Información 18 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 23: Edición de niveles ycursos.

Ilustración 24: Vista pública de la landing.

Page 19: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

En la parte inferior derecha se puede observar el nuevo evento creado, se accedepulsando en “Quiero inscribirme”. En otra pestaña del navegador se comprueba que se puedeacceder al evento a través de su propia URL:https://www.usjteinvita.com/evento-prueba

Tal y como se puede apreciar, se muestran los campos que previamente se habíanconfigurado. Se cumplimentan. Posteriormente se muestra la pantalla de recogida depreferencias de comunicaciones comerciales así como el documento adjunto, se muestra acontinuación (solicitar un adjunto como opción obligatoria es configurable para cada evento, esposible configurar un evento que no necesite documentación adjunta):

Sistemas de Información 19 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 25: Vista pública del evento de prueba.

Page 20: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Por último, la persona inscrita recibirá el siguiente correo electrónico (caso de haberseconfigurado):

Como ya se ha comentado anteriormente, el texto del correo electrónico es configurabledesde “Eventos”.

5.8. Inscripciones

Sistemas de Información 20 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 27: Correo electrónico de confirmación de inscripción.

Ilustración 26: Captura de preferencias decomunicaciones y documento adjunto.

Page 21: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Llegada la fecha de inicio del evento, es decir, fecha de inicio de las inscripciones (noconfundir con la fecha concreta en la que se celebra el evento) ya estará público y disponiblepara recoger inscripciones de personas interesadas. Se puede acceder a esta opción paracontrolar inscripciones. Para ello se accede a la opción “Inscripciones” y se selecciona elevento que interesa gestionar:

Para ver el detalle de una inscripción, se selecciona en la vista previa y a la derecha semostrarán los detalles de la misma:

También se permite exportar todas las inscripciones a excel, utilizando el botón de laparte superior derecha “Exportar a excel”.

6. Integración con CRM

En este supuesto se asume que:

Sistemas de Información 21 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 28: Gestión de inscripciones.

Ilustración 29: Inscripción de prueba.

Page 22: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

• El usuario que configura el evento dispone de acceso a CRM.• Que el evento necesita integrarse con CRM: esto significa que cada inscripción se

materializará en un contacto y su correspondiente oportunidad.

Se debe tener en cuenta que el curso académico de la oportunidad se calcula en base alcampo “curso académico actual”, se muestran algunos ejemplos a continuación (el cursoacadémico en el momento de la redacción del documento es 2018-19):

• Si el inscrito es de 2º BACH/CFGS: el curso académico de la oportunidad será 2019-20.• Si el inscrito es de 1º BACH/CFGS: el curso académico de la oportunidad será 2020-21.• Si el inscrito es de 4º ESO: el curso académico de la oportunidad será 2021-22.• Así sucesivamente.

Para sincronizar el evento creado en la landing con CRM hay que tener en cuenta elidentificador del evento:

El identificador del evento en el que se ha trabajado en el supuesto práctico es 50008.Para sincronizar dicho evento con CRM se necesita, previo login en CRM, acceder a la vistaVentas → Eventos USJ y la vista del curso académico que corresponda, 2018-19 en este caso.Se visualizan los eventos creados:

En este caso se observa la existencia de un evento creado. Para crear un evento sepulsa en el botón de la esquina superior izquierda “Nuevo”, se muestra en la siguiente figura:

Sistemas de Información 22 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 31: CRM - Eventos del curso académico actual.

Ilustración 30:Identificador del evento.

Page 23: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Importante:

• Nombre: se debe utilizar la misma nomenclatura.• Código en web: para el caso tratado se debe indicar “50008”. Fundamental que el

identificador del evento del backend y el identificador informado en estecampo sea el mismo.

• Evento Graduación: sin marcar.• Propietario: de forma predeterminada se muestra el usuario que está creando el

evento.• Curso académico: 2018-19, el mismo que el indicado en el backend.

Una vez recibida una inscripción en el backend, tardará en integrarse en CRM un tiempodeterminado (una hora aproximadamente), una vez procesada dicha inscripción se habráconvertido (en CRM) en:

• Un contacto: caso de no existir se crea, caso de existir se actualizan los datos. Ademásde los datos personales se informarán los siguientes campos del contacto relativos alevento:

Importante resaltar que en el contacto únicamente se registra el último evento en elque ha participado. El desglose eventos en los que ha participado se detallan en laoportunidad.

Sistemas de Información 23 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 32: CRM - Creación deevento.

Ilustración 33: Campos del evento informado en el contacto.

Page 24: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

• Una oportunidad: si existe una oportunidad para ese curso académico se añade unanueva vía de origen. En caso contrario se crea una nueva oportunidad. Los camposrelativos al evento se informarán en la siguiente sección de la oportunidad:

Se reitera la importancia de utilizar el entorno de pruebas para verificar resultadosesperados en eventos de prueba. Para dudas o incidencias se puede contactar con DSI a travésdel canal habitual (sitic).

Sistemas de Información 24 Rev. 0 - Octubre 2018

Ilustración 34: Campos del evento informados en la oportunidad.

Page 25: Gestión de eventos...Gestión de Eventos 1. Introducción Desde el punto de vista de desarrollo corporativo un evento es una actividad promovida por la Universidad, en una fecha concreta,

Gestión de Eventos

Índice de ilustracionesIlustración 1: Página principal del sitio.........................................................................................5Ilustración 2: Ejemplo de inscripción en un evento......................................................................6Ilustración 3: Página de login del Backend...................................................................................7Ilustración 4: Página principal del Backend..................................................................................7Ilustración 5: Vista previa de elementos......................................................................................7 Ilustración 6: Filtro de búsqueda de eventos..............................................................................8Ilustración 7: Creación de nuevo evento......................................................................................8Ilustración 8: Selección/edición de un elemento..........................................................................9Ilustración 9: Vista previa de usuarios.........................................................................................9 Ilustración 10: Vista previa de eventos.....................................................................................10Ilustración 11: Creación de nuevo evento..................................................................................10 Ilustración 12: Aspecto de un evento........................................................................................11Ilustración 13: Configuración gráfica de eventos - Vista previa.................................................13Ilustración 14: Continuando con la creación del nuevo evento de prueba.................................13Ilustración 15: Acceso a la edición visual...................................................................................14Ilustración 16: Edición gráfica del evento..................................................................................15Ilustración 17: Edición del hipervínculo......................................................................................15Ilustración 18: Estructura de carpetas.......................................................................................16Ilustración 19: Subiendo un fichero............................................................................................16Ilustración 20: Hipervínculo montado........................................................................................16Ilustración 21: Barra de herramientas de edición de texto........................................................17Ilustración 22: Acceso a la configuración de niveles y cursos....................................................17 Ilustración 23: Edición de niveles y cursos................................................................................18Ilustración 24: Vista pública de la landing..................................................................................18Ilustración 25: Vista pública del evento de prueba....................................................................19Ilustración 26: Captura de preferencias de comunicaciones y documento adjunto....................20Ilustración 27: Correo electrónico de confirmación de inscripción.............................................20Ilustración 28: Gestión de inscripciones.....................................................................................21Ilustración 29: Inscripción de prueba.........................................................................................21Ilustración 30: Identificador del evento......................................................................................22 Ilustración 31: CRM - Eventos del curso académico actual.......................................................22Ilustración 32: CRM - Creación de evento..................................................................................23Ilustración 33: Campos del evento informado en el contacto....................................................23Ilustración 34: Campos del evento informados en la oportunidad.............................................24

Sistemas de Información 25 Rev. 0 - Octubre 2018