gestion mediana

Estrategias operacionales en mediana minería en tiempos de crisis

1Gestión Mediana Minería

Universidad de La SerenaFacultad de Ingeniería

Mediana Minería:

Estrategias operacionales frente la baja

del Cobre


Resumen Ejecutivo

La mediana minería y la minería en Chile en general, continúan lidiando con un mercado plagado de desafíos, afrontando la volatilidad de precios, la agitación geopolítica, los aumentos en costos, menor grados de calidad y la carencia generalizada de fuentes de financiamiento. Un tema importante es la Baja del precio del Cobre.

La mediana minería toma una relevancia que, según expertos consultados por Minería Chilena, muchas veces no se dimensiona en toda su magnitud. Es por eso que frente a este tipo de crisis, las distintas empresas que componen el sector adoptan distintas formas de abordar el problema.

Las estrategias adoptadas pueden ser aplicadas en cualquier área o gerencia que ellos estimen conveniente, con el fin de sobrellevar el problema, pero en este caso puntual, se hace especial énfasis a las estrategias empleadas en operaciones minas.

Se hablará desde detenciones de plantas, mantenimientos de éstas o hasta sólo producir lo que les permita sobrevivir; tratamiento de otros metales que traiga el yacimiento hasta que el período de malaventura termine; cómo una optimización de recursos y procesos.



Índice

Resumen Ejecutivo...........................................................................................................................2

Introducción.....................................................................................................................................5

Objetivos...........................................................................................................................................6

Objetivo general...........................................................................................................................6

Objetivos específicos....................................................................................................................6

Mediana minería y su interesante potencial...................................................................................7

Desafíos de la Mediana Minería......................................................................................................8

Medidas que ha tomado la Mediana Minería frente la significativa baja del precio del cobre. .9

Cadena de Valor en Minería.........................................................................................................12

Gestión integrada de operaciones.................................................................................................13

Conclusión......................................................................................................................................16



Introducción

Desde los comienzos del desarrollo minero de Chile, especialmente el enfocado a la producción del metal rojo, se ha podido visualizar el comportamiento cíclico de los precios, el cual ha llevado a innumerables periodos de grandes ganancias así como de bajas significativas, sin embargo, nunca se ha hablado de una “crisis”, al parecer los grandes magnates del metal están acostumbrados a sobrellevar este tipo de inconvenientes, los periodos de superávit les han permitido seguir desarrollándose en los tiempo de baja. Son los pequeños y medianos mineros los que se ven mayormente afectados, teniendo muchas veces que cerrar sus faenas por que los grandes costos asociados a sus producciones no les permiten afirmarse y salir a flote, situación que ha estado siendo contingencia en los últimos meses. Por un lado los pequeños mineros tienen el respaldo de Enami y por lo general tienen otras entradas que netamente la recibida por sus pertenencias, el cual no es el caso de la Mediana Minería, no tiene muchas estrategias para amortiguar los bajos precios del cobre, sabemos que sus costos operacionales suelen ser superiores a los de la gran minería dadas sus economías de escala, pero este mayor costo se compensa extrayendo y procesando minerales con mejores leyes. Con todo, las compañías de la mediana minería asumen esta situación trabajando en función de una mayor productividad, para lo cual podrían permanentemente incorporar más tecnología, innovación, y una mejor gestión de operaciones para cuidarse las espaldas en los periodos de mejor precio, y así no verse en la problemática que hoy se ve envuelta, lamentablemente esto no sucede y en la mayoría de los casos se está recurriendo al despido de miles de trabajadores e incluso al cierre de faenas. Por ello, se ha querido enfocar el presente trabajo en las estrategias operacionales, principalmente aquellas que apunten a aumentar la creación de valor en su cadena productiva, estrategias que se deberían tomar antes de la llegada de los bajos precios y de cierta forma sacar provecho de su potencial. De este modo se podrá realizar un contraste con las medidas paliativas que se están tomando hoy en día cuando ya no se puede hacer nada más que ajustar los costos al extremo cuando no es el caso del cese total de sus funciones.



Objetivos

Objetivo general

Detectar las estrategias operacionales, en mediana minería, en tiempos de crisis.

Objetivos específicos

Mostrar la situación en que se encuentra hoy en día la mediana minería. Describir y analizar cada una de las estrategias tomadas en tiempos de crisis. Recolectar información de publicaciones, además de entrevistar con compañías y

gente especializada en el tema



Mediana minería y su interesante potencial

La natural y creciente dificultad de encontrar grandes yacimientos permite visualizar que, en el mediano y largo plazo, las minas de mediana y pequeña escala pueden adquirir mayor presencia e importancia.

La mediana minería es un sector que tiene un potencial de desarrollo muy importante y, por tanto, es clave generar las condiciones para que ello ocurra. Es un área productiva que explota yacimientos que no son de interés para operaciones del tipo gran minería, con lo que se hace un aprovechamiento integral de los recursos mineros del país. Sus operaciones generan empleo y sustento socioeconómico en muchas localidades donde no existen otras fuentes laborales de importancia.

La valorización de la producción de la mediana minería es incluso superior a otros importantes sectores exportadores, como la celulosa y el vino. El valor de su producción excede los US$ 2.500 millones al año.

En este escenario, la natural y creciente dificultad de encontrar grandes yacimientos mineros permite visualizar que, en el mediano y largo plazo, los yacimientos de menor escala pueden adquirir mayor presencia e importancia. Asimismo, existe una creciente demanda internacional por productos mineros para mejorar la calidad de vida de los habitantes del orbe. Chile tiene condiciones privilegiadas para ser un actor relevante como proveedor de muchos de estos productos, para lo cual necesita recurrir a todo su potencial de recursos.

Los desafíos que enfrenta la mediana minería son muy similares a los de la actividad minera en general.

En su actual gestión, la mediana minería se está focalizando en procesos y tecnologías que permitan la extracción y tratamiento de minerales de menores leyes, la incorporación de más control de los procesos en línea y un mayor aprovechamiento de minerales mixtos y subproductos comerciales. Por tanto, es destacable su esfuerzo por modernizar sus operaciones junto con el aporte que hace al desarrollo de vastas zonas en el Norte del país.



Desafíos de la Mediana Minería.

•Enfrentar los mismos retos de la industria: costos, escases hídrica, falta de mano de obra calificada y alto precio de la energía.

•Aumentar y diversificar las fuentes de financiamiento (Aperturas en Bolsa, fondos de capital de riesgo, socios estratégicos)

•Aprovechar asociaciones con empresas de la gran minería para explotar yacimientos de tamaño medio.

•Aumentar los niveles de eficiencia y productividad para enfrentar mejor escenarios de precios más acotados.

•Aumentar inversiones propias en exploración o vía joint ventures con terceros.



Medidas que ha tomado la Mediana Minería frente la significativa baja del precio del cobre

El actual panorama minero está siendo cada vez más crítico, los precios (2,3 US$/lb) están bordeando, e incluso en algunos casos, por debajo de los costos de las empresas de mediana envergadura que ya comenzaron a cerrar sus faenas. Considerando quela producción de este sector de la minería supera las 300.000 toneladas de cobre fino al año, cifra que representa poco más del 5% de la producción total de cobre; asimismo da empleo a poco más de 60.000 trabajadores, correspondientes a cerca del 30% de la dotación total del sector minero, según datos del Sernageomin, Podemos aproximarnos a uno de los periodos más críticos de la historia ya que al parecer estos valores llegaron para quedarse por un buen tiempo.

El sector se ha visto obligado a tomar una serie de mediadas paliativas que apuntan a una urgente reducción de costos, dentro de las cuales destacan los siguientes casos:

Termino de los trabajos a contrata, quedándose solo la empresa mandante en operaciones.-Caso Minera Domeyko.

Paralización parcial y temporal de algunas operaciones.

Trabajo en campaña de las planta, produciendo solo lo que les permita sobrevivir.-Caso Minera Cruz, Ovalle.

Bajar los niveles de producción, entregando “Vacaciones” a los trabajadores.- Caso Minera Cerró Negro, Valparaíso.

Postergar proyectos de expansión, de exploración y de desarrollo minero, crea campañas de reducción de costos y ajustar la dotación.- Caso San Gerónimo.

Recurrir a herramientas crediticias de Enami e incluso optar por el leasing.

Optimizar los recursos y reducir los costos, producir la mayor cantidad de cobre fino sin poner en riesgo el largo y mediano plazo, es decir, no sacar todo el mineral de buena ley y dejar algunos tapados.-Caso Teck.

Las empresas que extraen otros metales, se enfocan en ellos y dejan el cobre para después.



Iván Fortín, gerente comercial de Enami, detalla que los actores que conforman este segmento son 33 (empresas medianas), de los cuales 18 son las que están ligadas comercialmente con la estatal. Las otras 15 compañías exportan directamente o venden sus productos en forma independiente.

“Las 18 medianas mineras que comercialmente están relacionas con Enami presentan costos operacionales entre US$2,40/lb y US$2,70/lb, por lo tanto la media estaría bajo la línea de precios actuales; algunas de ellas están en una situación difícil y han solicitado a Enami apoyo para enfrentar el escenario”

Por otra parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, mostró su preocupación frente al tema.

“Después de que el precio del cobre alcanzara en 2011 un promedio anual de casi US$ 4,0/Lb, en el presente año el valor promedio acumulado es de US$2,70/Lb, es decir un 33% inferior. En este escenario, dado que los costos de operación no han disminuido en una proporción similar, las faenas de mediana minería están operando en promedio con un muy escaso margen operacional”.

El dirigente añade que como consecuencia, el control de costos es una necesidad prioritaria, que normalmente se focaliza en los gastos de desarrollo.

“con lo que de alguna manera se retarda el avance de los programas de exploración, ampliaciones o nuevos proyectos. También es el momento en que se evalúan o implementan mejoras tecnológicas, principalmente en relación con los aspectos del costo operacional. En los últimos años, el caso más recurrente ha sido la incorporación de fuentes alternativas de suministro de energía. Hay que recordar que la energía eléctrica es el ítem más importante en el costo operacional de una planta de procesos”

“Restringen la explotación a leyes mayores. Sólo extraen a bajo costo, reestructurando además de su orgánica, con el consiguiente despido de trabajadores”.

La sustentación disponible para estos actores es un crédito individual- que otorga hasta 10 c/lb la mediana minería ligada a Enami, para sustentar hasta 280c/lb- y se otorga si es solicitado. Al respecto, Fortín puntualiza que 8 de las 13 empresas medianas que entregan concentrados han requerido este crédito y a la fecha se han otorgado US$480.000 “No es una cantidad importante, porque el precio no ha estado muy alejado del valor a sustentar”, señala. Pero el efecto nocivo también impacta a Enami en el abastecimiento de concentrado a la fundición, advierte el ejecutivo, obligando a buscar concentrados en la gran minería, para sopesar la baja.



Sin embargo se mostró optimista frente a lo que viene y confía en que la situación se revertirá pronto, además manifestó que piensa que en el mediano y largo plazo, la mediana minería podría aumentar su participación dentro de la producción total.

En una entrevista a uno de los jefes de turno en minera Tambillo, Francisco Olate, mencionó, “Claro que han tomado medidas, se han despedido trabajadores, reduciendo la plantilla por turno, además de adoptar estrategias en torno a la planta y su mantenimiento, las mantenciones que habían sido programadas se han adelantado semanas y/o meses con el fin de ver cómo va evolucionando el precio del cobre, así como una optimización de recursos y procesos”.



Cadena de Valor en Minería

La minería tiene cinco macro procesos creadores de valor:

Proceso de Exploración (Recurso minero y agua).Proceso de Planificación Minera (Corto, mediano y largo plazo).Proceso de Gestión de Inversiones y de Desarrollo de Proyectos.Proceso de Explotación y Operación.Proceso de Comercialización.

Estos procesos pueden adquirir aún más valor si se realiza un enfoque más integral al proceso productivo, es decir, mejorar el trabajo en equipo, la utilización de recursos y la motivación interna efectiva lo que se reflejará en un aumento de los IOPS.


Gestión del Valor

Estrategia Operacional


Gestión integrada de operaciones

Hacer frente a la mayor complejidad de gestión y enfrentar los desafíos planteados anteriormente conlleva la necesidad de replantear la forma en que gestionamos las operaciones, revisando e incorporando prácticas de gestión en una mirada integrada del proceso productivo. La oportunidad sustancial proviene desde los cambios de los paradigmas tradicionales de gestión y la disponibilidad de tecnologías de monitoreo, automatización, telecomando de operaciones y control de indicadores, que dejó de ser un simple habilitador para transformarse en un eje central de una estrategia de gestión de las operaciones y del negocio minero.

Uno de los aspectos centrales en este replanteo pasa por definir una Estrategia de Gestión Integrada de las Operaciones Mineras que de acuerdo a experiencia de grandes empresas y consultoras debe contener los siguientes elementos clave:

Gestión integrada de la cadena de valor: administrar y tomar decisiones sobre una cadena única e integrada de producción, privilegiando la máxima agregación de valor para el negocio minero integral, en vez de sólo beneficios individuales por proceso unitario.

Visión integrada de todos los procesos de gestión operacional: conceptualizar una operación que se planifica, ejecuta, mantiene, controla, abastece y mejora conforme a pautas, criterios, reglas y procedimientos, indicadores, sistemas y el conjunto de dispositivos que permiten interconectar y armonizar la relación entre ellos.

Orientación hacia una gestión en tiempo real del negocio minero: incorporar tecnologías que permitan interconectar e integrar los procesos de planificación, operación, monitoreo y control operacional habilitando así la gestión de los procesos operacionales en tiempo real y con una mejor capacidad predictiva, factores necesarios para una toma de decisiones de mayor calidad y oportunidad.

Orientación hacia una estrategia de mantenimiento de tipo predictivo: elaborar planes y programas basados en la lectura de síntomas y ajustados a las contingencias y condiciones de operación, al menos para los activos críticos para la agregación de valor al negocio minero.

Programación de operaciones requeridas para un plan de producción: programar, en base a la planificación minero-metalúrgica, todo el conjunto de actividades que aseguren la disponibilidad de personas, equipos, insumos, servicios y suministros para la operación, con el fin de reducir las incertezas, minimizar los riesgos de incumplimiento y propiciar un elevado grado de control de las operaciones de todo el sistema productivo.

Monitoreo y control de operaciones más que sólo de resultados finales de producción: avanzar hacia un control y seguimiento integral de sub procesos y elementos que



determinan los resultados. Esto es poner foco no sólo en la producción, sino en los factores determinantes para lograrla, con el fin de orientar adecuadamente el comportamiento de las personas y la organización hacia los objetivos globales del negocio, en un marco de cumplimiento sustentable de los compromisos productivos.

Mejora e innovación permanente: generar instancias sistemáticas de detección, análisis e implementación de oportunidades de mejora e innovación de los procesos técnicos y procedimientos de trabajo que promuevan la generación continua de ideas y la ejecución de proyectos que, aporten iniciativas tendientes tanto a cumplir como a superar los compromisos productivos.

Relaciones con terceros en una lógica de desarrollo conjunto: instalar una lógica de desarrollo de “negocios con terceros”, estableciendo relaciones de largo plazo, de tipo ganar – ganar, que permita espacios de colaboración y co-creación, En este sentido los contratos con terceros deben incluir métricas y procesos para recompensar los aportes al desarrollo del negocio.

Logística integral para las operaciones: infraestructura, procesos y sistemas de gestión de materiales, insumos, repuestos y, en general, todas las necesidades de servicios y suministros adecuadamente cubiertas y programadas para favorecer la continuidad operacional y el rendimiento de los activos.

Avanzar en una estrategia de integración de la gestión operacional sienta las bases para asegurar la captura de valor para el negocio (minimizando los riesgos de incumplimiento de los planes productivos) y propicia la creación de valor adicional para el negocio.

La aplicación de una gestión de operaciones integrada permite generar importantes beneficios que impactan en toda la organización:

• Alineamiento y foco hacia el control de las variables clave de agregación de valor para el negocio minero.

• Foco en el desempeño global del negocio.

• Continuidad y bajos niveles de variabilidad operacional.

• Desarrollo sistemático de mejoras e innovaciones en la forma en que se hacen las cosas.

• Desarrollo de personas de excelencia y alineadas con las variables críticas para la agregación del negocio minero.

• Operación sustentable en el largo plazo.

• Accountability y responsabilidad sobre el valor generado.

• Información oportuna, accesible y confiable para toda la organización.



• Terceros involucrados y con participación activa en el desarrollo del negocio minero global.



Conclusión

Los costos en minería se vuelven el indicador principal en la parte baja de los ciclos de precio, cuando las operaciones se preocupan de mejorar su productividad para un escenario competitivo que no requiere solo aumentos de producción. La baja del precio del cobre lleva a la reducción constante de los márgenes operacionales.

La fuerte caída de la productividad de la industria minera, obligó a las compañías a poner en práctica importantes estrategias de reducción de costos.

Ahora, están volcando su atención en obtener mayor productividad de sus organizaciones mediante un enfoque orientado hacia la excelencia operacional.

Para alcanzarla, las empresas deberán replantear sus procesos operacionales tradicionales y asumir un enfoque en costos que se ajuste a su cultura organizacional.

El futuro dependerá no solo del control de costos. Las compañías mineras deberán dejar atrás sus tendencias tradicionalmente conservadoras e incorporar la innovación a su ADN corporativo.

Así mismo, pensar en grande, realizando pruebas de alcance reducido y luego llevándolas rápidamente a una escala empresarial; sacar provecho de las tecnologías emergentes; convertirse en parte de un ecosistema de innovación; y, prepararse adecuadamente para asimilar las nuevas realidades operacionales.


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