gÜnlÜk bÜlten 1-ana sayfayıldız holding grup hakkındaki haberi kap’a yaptığı açıklamada...
TRANSCRIPT
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
KAPANIŞ DEĞERLERİ
BIST-100
USD/TRY
EUR/USD
ALTIN
Türkiye İşsizlik
Dün test edilen tarihi zirveyi oluşturan 3.2980 seviyesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor.
Kısa vadeli yükselişler görülebilir.
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE
1-Ana sayfa
10:00
Ekim ayındaki en düşük seviye olan 1241 seviyesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor.
Avrupa Birliği GSYİH 13:00
ABD Perakende Satışlar 16:30
TÜİK, bugün saat 10:00’da Ağustos ayı işgücü piyasası istatistiklerini açıklayacak.
Hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Yurtiçi makro veriler ve küresel piyasalardaki olumlu hava endekse etki edecek gelişmeler arasında.
Ekim ayı bütçe dengesi verileri de bugün saat 11:00’de açıklanacak. Ekim 2016 bütçe dengesi TRY7.2 mlr fazla ve TRY9.9 mlr faiz dışı fazla vermişti.
Yıldız Holding Grup hakkındaki haberi KAP’a yaptığı açıklamada yalanladı.
Hazine, özel sektör Eylül ayı orta-uzun vadeli borç stoku verilerini açıklayacak. Ağustos ayında borç stoğu $207.9 mlr olmuştu.
Hisse Portföydeki AğırlıkSODA 10%
HALKB 10%
TCELL 10%
ANHYT 10%
KCHOL 10%
GARAN 10%
NAKİT 40%
BIST-100 -1.00% VİOP-30 -0.94% USD/TRY 0.61% TAHVİL 10Y 0.18 ALTIN -0.21%
74,419 91,850 3.2787 10.95% 1,221.70
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Piyasa Yorumu
Hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Küresel piyasalar ve gelişmekte olan
ekonomilerdeki olumlu havanın endekse etki edebileceğini düşünüyoruz.
Endeksteki toparlanmanın kısa vadeli mi kalıcı mı olacağını takip ediyor olacağız.
Yurt içindeki makro veriler, hazine ihalesi ve ABD verileri bugünkü piyasayı
etkileyecek gelişmeler arasında. BIST-100’de işlem bandının 74.000-75.500
aralığında olmasını bekliyoruz.
Dünden Kalanlar
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 düşüşle 74.419,10 puandan
tamamladı.
Avrupa hisseleri, petroldeki düşüşe rağmen, yatırımcıların Trump başkanlığının
yararlı olacağı konusundaki iyimserliklerinin devam etmesine bağlı olarak
bankalar ve maden hisseleriyle yükseldi.
Ekonomi Haberleri
TÜİK, bugün saat 10:00’da Ağustos ayı işgücü piyasası istatistiklerini
açıklayacak. İşsizlik oranına yönelik piyasa beklentisi %11.1 ile geçtiğimiz senenin
Ağustos ayındaki %10.1 işsizliğe göre oldukça yüksek. 3ç16’da ekonomik
aktivitedeki zayıflığın işsizlik oranlarına yansıması ve mevsimsellikten arındırılmış
oranın da Temmuz ayında açıklanan orandan daha yüksek olması bekleniyor.
Temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %11.2 idi.
Ekim ayı bütçe dengesi verileri de bugün saat 11:00’de açıklanacak. Ekim 2016
bütçe dengesi TRY7.2 mlr fazla ve TRY9.9 mlr faiz dışı fazla vermişti. Son 12 aya
dair bütçe açığı tahmini GSYH’nın %1’i düzeyinde olması dolayısıyla düşük
görünmesine rağmen hükümet yılsonu bütçe açığı hedefini GSYH’nın %1.3’ünden
%1.6’sına yükselttiği için yılın geri kalanında bütçe açığında bozulma görebiliriz.
PAY PİYASASI
GÜNLÜK BÜLTEN
2-PAY PİYASASI
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
95,000
0
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000
13,500
15,000
16,500
1 K
asım
2 K
asım
3 K
asım
4 K
asım
7 K
asım
8 K
asım
9 K
asım
10 K
asım
11 K
asım
14 K
asım
Hacim (TL mn, sol) BIST Kapanış (TL, sağ)
Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)
ENKAI 2.6% 18.1
BJKAS 1.7% 36.4
ASELS 1.4% 42.2
SISE: 1.3% 13.1
EREG 1.2% 88.4
Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)
ULKER -8.6% 327.2
EKGYO -4.0% 175.3
CCOLA -3.3% 17.4
TAVHL -3.0% 22.6
TATGD -2.7% 4.1
Hisse Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)
GARAN -0.5% 637.9
ULKER -8.6% 327.2
HALKB -2.0% 266.9
THYAO -0.8% 210.9
EKGYO -4.0% 175.3
En Çok Çıkan Hisseler (BİST-50)
En Çok Düşen Hisseler (BİST-50)
En Yüksek Hacimli Hisseler (BİST-50)
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Ekonomi Haberleri
Hazine, özel sektör Eylül ayı orta-uzun vadeli borç stoku verilerini açıklayacak. Ağustos ayında borç stoğu $207.9 mlr
olmuştu. Ödemeler dengesi verilerine göre bankaların ve diğer şirketlerin borç döndürme rasyolarındaki yavaşlama
görmemiz nedeniyle borç miktarında bir azalma olabilir. 2015 sonu orta-uzun vadeli borçlanma $195.7 mlr seviyesinde
gerçekleşmişti.
Hazine dün düzenlediği iki ihale ile 3.4 mlr TL’si piyasadan olmak üzere 4.2 mlr TL borçlandı. 2 yıllık tahvil ihalesinde 2.6 kat
ile talep kuvvetliydi ancak ortalama faiz %10.06’lık beklentiye karşılık %10.13 olarak gerçekleşti. 9 yıllık tahvil ihalesinde ise
talep 1.5 kat ile zayıf gerçekleşti ve ortalama faiz %11.03’lük beklentiye karşılık %11.08 olarak gerçekleşti. Hazine’nin ay
sonuna kadar 4 tane ihalesi var ve bunlardan 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ile 5 yıllık FRN ihalesini bugün düzenleyecek.
Hazine’nin Çarşamba günü 9.75 mlr TL’lik itfası bulunuyor. Ayın tamamında da Hazine’nin 8.3 mlr TL’si piyasaya olmak üzere
10.6 mlr TL itfası bulunuyor. Toplam 10.8 mlr TL borçlanma hedefi bulunan Hazine’nin iç bor çevirme rasyosu hedefi %101.5.
Gazetelerde yer alan haberlere göre bankacılar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) kaldırılmasının şart
olduğunu Maliye Bakanı Naci Ağbal’a ilettiler. Buna göre yüzde 5’lik BSMV’nin tamamen veya geçici bir süre için kaldırılması
gündemde. Vergiyi tamamen kaldırma söz konusu olursa bütçede 9-10 mlr TL’lik bir kayıp oluşacağı belirtiliyor. Öte yandan
verginin tamamen kaldırılmasının kredi maliyetlerine 0.75-1.00 puan civarında indirime neden olabileceğini düşünüyoruz.
(BusinessHT, Deniz Yatırım Araştırma)
Şirket Haberleri
Yıldız Holding Grup hakkındaki haberi KAP’a yaptığı açıklamada yalanladı. Şirket, yaptığı açıklamada, 2 Kasım 2016 tarihli
www.odatv.com haber sitesinde yayınlanan haberde kaynak gösterilen mahreçte hiçbir isim veya ünvan belirtilmemesine
rağmen Grup şirketlerinin ve Yıldız Holding’in ve hatta dolayısı ile Grubun markalarının www.odatv.com sitesi tarafından
hedef gösterildiğini söyledi. Ayrıca, ÜLKER" markasını ünvanında taşıyan Grup şirketlerinin halka açık ve borsada işlem
görmekte olduğunu, kamuoyunu ve yatırımcıyı herhangi bir sebeple tedirgin edebilecek bilhassa haksız ve gerçek dışı
nitelikteki haber, açıklama, yorum ve ithamlardan bu bakımdan özellikle kaçınılması gerektiğini ilgili kuruma hatırlattığını ve
haberin acilen düzeltilmesini talep ettiğini bildirdi. Son olarak, Şirket, her türlü hukuki ve cezai talep ve dava hakknı saklı
tuttuğunu belirtmiştir. (KAP)
MSCI, endekslerinde 30 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre Akenerji, MSCI
Türkiye küçük piyasa değerli endeksinden çıkarıldı, herhangi bir ekleme yapılmadı. (MSCI)
PAY PİYASASI
GÜNLÜK BÜLTEN
2-PAY PİYASASI
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ
• X100 75,350 direncini geçemedi ve gün içinde geçen haftaki en düşük noktası olan 74,250ye kadar düştü ; günü -1,0% düşüşle 74,419 noktasında kapattı. İşlem hacminde düşüş devam etti ancak gün içinde tepki için alımlar görmedik.
• XBANK günü -0,56% düşüşle 126,566noktasında kapattı. Kur 3,29 + Tahvil faizi 11,05% olduğu günde bankalarda alım iştahı görmedik.
• X100USD bazında grafikte de 2,26-2,27cent seviyesinde 2016nın en düşük noktasında işlem görüyoruz.
• X100 destekleri 74,250 ; 73,500 ve 72,750 ; dirençleri ise 75,000 -75,350 bandı ve 75,850 görüyoruz.
• X100 Grafikteki yatay destek çizgisinin kırması durumunda -1-2 % arası daha gerileyerek 72,750-73,500 seviyesine çekilebilir.
• Bu sabah yatay açılış ve 74,500 üzerinde kalmaya çalışan X100 işlem aktivitesi göreceğiz. Yukarı yönde gün içi hedefler 74,750 ve 75,000 seviyeleri olacaktır.
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
• ARALIK 92,750 desteğini kırınca gelen satışlarla 91,850 desteğine kadar geriledi ve günü -0,94% düşüşle 91,850 noktasında kapattı.
• İşlem hacmi yüksekti ve TPS değişimi +5500 kontrat gerçekleşti ve bilhassa sabahtan KISA-giriş eğilimi gördük. ARALIK> 91,850 üzerinde kalırsa KISA kapatma görebiliriz ve bizde tavsiye ederiz.
• ARALIK destekleri 91,500 ; 90,600 ve 90,000 ; dirençleri ise 91,875 ve 92,750 ; 94,000 görüyoruz.
• ARALIK kontratında dünkü kapanış seviyelerinde KISA pozisyonlarda kar realizasyonu ve 90,600 stoplu UZUN pozisyonlanma tavsiye ederiz.
• Bu sabah yatay açılış ve 92,000 üzerinde işlem aktivitesi bekliyoruz ve gün için 91,875 üzerinde kaldıkça 92,750 ilk hedef olacaktır.
VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
VİOP - VADELİ & OPSİYON
• Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 12/30/2016 vade için BIST30 endeks üzerine (91,750 VIS referans ile) hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz.
• · Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için;
• BIST30 Endeks 94k Call Satış:1550 (10c karşılığı)
• · Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için;
• BIST30 Endeks 90k Put Satış: 1850(10c karşılığı)
• · Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için:
• BIST30 Endeks 94k Put Alış:1940 (10c karşılığı)
• · Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için:
• BIST30 Endeks 94k Call Alış: 1640 (10c karşılığı)
• Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek , getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.
Opsiyonlar için :
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
BONO / TAHVİL
On yıllık gösterge tahvil dün % 11,0 seviyesini geçerek 11,06% noktasına yükselerek kapandı. Grafikte %11,05-%11,25 bandını destek olarak görüyoruz ve aşırı satımlarda işlem gören tahvilin bu seviyelerde tutunacağını öngörüyoruz.ABD on yıllık faizine bağlı olarak fiyatlanmaya devam edecektir ve dönüş durumunda ilk hedef % 10,75 seviyesi olabilir.
Hazine, Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün 11 Temmuz 2018 itfalı altı ayda bir % 4.35 kupon ödemeli sabit kuponlu gösterge tahvil ile 11 Şubat 2026 itfalı 6 ayda bir % 5.30 kupon ödemeli gösterge tahvili yeniden ihraç etti. 2 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz % 10.13, 10 yıllık göstergede ise %11.08 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün valörlü ortalama bileşik faizi % 10,02 olarak gerçekleşirken 11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama % 10,95 bileşikten işlem gördü. BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 1,8 milyar TL oldu. Repo ters repo işlem hacmi 6,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 286,51 seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası döviz satım ve repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası repo dönüşü olan 12 milyar TL’yi %7.5 faiz oranı ile 11 milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif 21,4 milyar TL oldu.
11.11.2016 14.11.2016 Günlük 14.11.2016 14.11.2016
Gösterge Vade Kapanış Kapanış Değişim Ağırlıklı Ort. Hacim
TRT110718T18 2 Yıl 9.91% 10.09% 1.82% 10.02% 11,900,000
TRT220921T18 5 Yıl 10.75% 10.99% 2.23% 10.93% 3,600,000
TRT110226T13 10 Yıl 10.86% 11.06% 1.84% 10.95% 23,000,000
*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.
İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü Vade Ortalama Fiyat
Ortalama Bileşik Faiz
Net Satış Miktarı
14.11.2016 11.07.2018 6 ayda bir sabit kupon
2 yıl / Yeniden ihraç
101.224 10.13% 2083.4
14.11.2016 11.02.2026 6 ayda bir sabit kupon
9 yıl / Yeniden ihraç
101.306 11.08% 2236.5
15.11.2016 22.09.2021 6 ayda bir sabit kupon
5 yıl /Yeniden ihraç
15.11.2016 20.04.2022 6 ayda bir değişken kupon
5 yıl / Yeniden ihraç
22.11.2016 22.11.2017 İskontolu 12 ay / İlk ihraç
22.11.2016 21.11.2018 Kira Sertifikası 2 yıl / Doğrudan ihraç
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
EURUSD
• ABD seçimi sonrası görülen satış baskısının devam ettiği parite yeni haftaya da düşüşünü sürdürerek başladı ve dün
1.0708 seviyesine kadar geriledi.
• Göstergeler aşırı satım bölgesinden yukarı yönlü düzeltmelerin gelebileceğine işaret ederken, 1.0820 seviyesi Cuma
gününün zirvesi olan 1.0923 öncesindeki direnç noktasını oluşturuyor.
• Aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda ise 1.0708 seviyesi 1.0650 öncesindeki destek noktası olarak karşımıza
çıkıyor.
FX
FOREX GÜNLÜK BÜLTEN
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
FOREX USDTRY
• Geçtiğimiz haftaki ABD seçimlerinin ardından ABD 10 yıllık getirilerindeki yükseliş ve gelişmekte olan ülke para
birimlerinde görülen satışlar USDTRY üzerinde volatilite yaratmayı sürdürüyor.
• Dün test edilen ve tarihi zirvesini oluşturan 3.2980 seviyesi en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor.
• Bu seviyelerden düzeltme hareketlerinin görülmesi durumunda 3.2000 psikolojik seviyesi 8 Kasım’da gördüğü en
yüksek seviye olan 3.1850 öncesinde en yakın destek noktasını oluşturuyor.
FX
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
EMTIA EURTRY
• Geçtiğimiz haftaki yüksek volatilitenin ardından bu hafta yatay harekeler dikkat çekiyor.
• Cuma günü görülen en yüksek seviye olan 3.5650 seviyesi en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkarken
Çarşamba günkü yükselişle 2012/2014 yılları arasında gözlemlenen 2.1812/3.2726 yükselişinin fibonacci extension
düzeltmesi 3.6979 seviyesi bir sonraki önemli direnç noktasını oluşturuyor.
• Satış baskısının görülmesi durumunda 9 Kasım’da (Seçim sonrası) görülen en düşük seviye olan 3.4720 seviyesi en
yakın destek noktasını oluşturuyor.
FX
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
FOREX
XAUUSD
• Geçtiğimiz hafta % 9 üzerinde değer kaybeden Sarı Metal’de teknik görünüm aşırı satım bölgesinde seyrediyor.
• Tepki hareketlerinin görülmesi durumunda geçtiğimiz haftaki raporlarımızda destek noktası olarak verdiğimiz ve Ekim
ayında görülen en düşük seviye olan 1241 seviyesi en yakın direnç noktası olarak gündeme gelebilir.
• Satış baskısının devamı durumunda ise , Haziran ayında görülen en düşük seviye olan 1205, 1180 seviyesin
öncesindeki destek noktasını oluşturuyor.
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
ENDÜSTRİYEL METALLER (LME) Piyasa Göstergeleri Kapanış Yüksek Düşük C/B* Stoklar Stok Değ
Alüminyum 1,754.5 1,783 1,722 10b 2,098,980 -6,400
Bakır 5,628 5,736.5 5,528.5 6.5c 266,150 -4,700 Kurşun 2,158 2,199 2,129 13.75c 187,500 - Nikel 11,200 11,450 11,080 45c 365,502 1,092 Kalay 21,275 21,450 20,815 99b 3,140 40 Çinko 2,556 2,610 2,476 13.25c 446,350 -300 *Contango ve Backwardation, Spot(cash) piyasa fiyatı ile 3 aylık vadeli piyasa fiyatı arasındaki farkı gösterir. Kapanışlar LME 2. Ring resmi fiyatlarıdır.
GÜNLÜK BÜLTEN
EMTIA
Önceki Gün Kapanış
Yüksek Düşük 3 Aylık Frw (%) 12 Aylık Frw (%)
Altın 1,224.3 1,230.9 1,211.0 0.81 1.04
Gümüş 17.382 17.490 16.620 1.14 1.27
Platin 943.2 951.8 923.1 0.85 1.15
Paladyum 684.70 687.75 667.10 -1.20 0.00
DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)
HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)
Hurda Çelik Alış Satış İnşaat Demiri Alış Satış
Kasım 2016 263 272 Kasım 2016 416 424 Aralık 2016 300 308 Aralık 2016 452 456 Ocak 2017 298 302 Ocak 2017 452 455
CFTC Haftalık Açık Pozisyon Değişim Raporu
08 Kasım 01 Kasım Haftalık Değişim
ALTIN 217.238 215.131 2.107
WTI PETROL 277.539 354.399 -76.860
BAKIR 39.636 11.928 28.338
BUĞDAY -78.877 -75.379 -3.498
PAMUK 75.864 75.534 330
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
EMTIA HABERLER
*** Çin Devlet İstatistik Bürosu, ülkenin Ekim ayı
alüminyum üretiminin %1,1 artarak 2.73 milyon tona
çıktığını açıkladı.
*** Zambiya’nın 9 aylık bakır üretimi 575.800 tonla bir
önceki yıla göre %8,2 artış gösterdi.
*** Rusal’ın 3. çeyrek alüminyum üretimi geçen yıla göre
%0,4 artarak 920.000 tona çıktı. Şirket 2016 yılı global
talepteki artış tahminini %5,4’ten %5,5’e çıkardı.
*** Aluminum Bahrain’in CEO’su aşırı üretiminin devam
ettiği Çin ve FED’in faiz artıracağı bir ortamda alüminyum
fiyatlarının 4. çeyrekte $1,600-$1,700 aralığına
gevşemesini beklediğini açıkladı.
PİYASA YORUMU
Trump’ın ABD başkanı seçilmesinden sonra hızlı bir yükselişe
geçen Bakır, yatırım bankalarının yükselişin çok hızlı olduğu
açıklamaları ve ABD’nin bakır talebinin global talebin küçük
bir bölümünü oluşturduğu gerçeklerinin gündeme
gelmesiyle kazançlarını geri vermeye başladı.
●Bakır, 4,630’dan başlayan yükselişte 6,025 seviyesi
görüldü. Buradan gevşeyen fiyatların desteği 5,495 ve
5,330’da bulunuyor.
●Nikel, 10,000’lerden toparlanan fiyatlar 12,145
seviyesine ulaştı. Buradan gelen satışlarda 10,840 destek
olabilir.
●Alüminyum, 1,700 seviyesini aşan fiyatların yükselişe
devam etmesi beklenebilir. Bu yukarı harekette 1,790 ilk
direnç olacaktır. 1,740 ve 1700 düşüşlerde destek olarak
çalışabilir.
●Kurşun, 1,950’de destek bularak tekrar yukarı atak yapan
fiyatlar 2,226’ya kadar yükseldi. Kar realizasyonlarında 2,140
ve 2,100 seviyelerinin destek olması beklenebilir.
●Çinko, 2,420’yi aşması sonrası fiyatlar 2,637’e kadar
yükseldi. Geçilen 2,420 ise şu aşamada önemli destek
konumuna geldi. Ara destek 2,500’de bulunuyor.
Bakır
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
9-MODELPORTFOY
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
DENİZ YATIRIM MODEL PORTFÖY
Model Portföy
Hisse
Hedef
Fiyat Potansiyel
Portföye
Giriş Tarihi
Nominal
Getiri
BIST-100'e
Relatif Getiri
Portföydeki
Ağırlık
SODA 5.50 %30 27.05.2016 %3.2 %8.2 %10
HALKB 10.87 %17 23.08.2016 %1.5 %5.5 %10
TCELL 13.66 %44 22.09.2016 -%5.7 %1.1 %10
ANHYT 6.67 %40 29.09.2016 -%6.6 -%3.3 %10
KCHOL 14.50 %17 08.11.2016 -%2.9 -%0.4 %10
GARAN 9.68 %27 09.11.2016 -%1.3 %1.1 %10
NAKİT - - - - - %40
Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri) %7.5 %20.9
GÜNLÜK BÜLTEN
15 Kasım 2016 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
10-EKONOMIKTAKVIM
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
EKONOMİK TAKVİM
Zaman Bölge Beklenti Önceki
15 Kasım 2016, Salı
10:00 EUR Almanya Gayri Safi Yurtiçi Has ıla (GSYİH) (Yıl l ık) (3. Çeyrek) 1.80% 3.10%
10:00 EUR Almanya Gayri Safi Yurtiçi Has ıla (GSYİH) (çeyrekl ik) (3. Çeyrek) 0.30% 0.40%
10:00 TRY Çeyrekl ik İşs izl ik Orta lamas ı (Ağu) 10.70%
12:30 GBP Çekirdek Tüketici Fiyat Endeks i (CPI) (Yıl l ık) 1.40% 1.50%
12:30 GBP Tüketici Fiyat Endeks i (TÜFE) (Ayl ık) (Eki ) 0.30% 0.20%
12:30 GBP Üretici Fiyat Endeks i (ÜFE) (Yıl l ık) (Eki ) 1.10% 1.00%
12:30 GBP Konut Fiyat Endeks i (Yıl l ık) 8.10% 8.40%
13:00 EUR Gayri Safi Yurtiçi Has ıla (GSYİH) (Yıl l ık) (3. Çeyrek) 1.60% 1.60%
13:00 EUR Gayri Safi Yurtiçi Has ıla (GSYİH) (çeyrekl ik) (3. Çeyrek) 0.30% 0.30%
13:00 EUR Ticaret Denges i (Eyl ) 18,4B
13:00 EUR ZEW Ekonomik Hiss iyat 14.3 12.3
15:30 USD Federal Açık Piyasa Komites i (FOMC) Üyes i Rosengren'in Konuşmas ı
16:30 USD Çekirdek Perakende Satışlar (Ayl ık) (Eki ) 0.40% 0.50%
16:30 USD Perakende Satışlar (Ayl ık) (Eki ) 0.50% 0.60%
21:30 USD Federal Açık Piyasa Komites i (FOMC) Üyes i Fisher'ın Konuşmas ı
16 Kasım 2016, Çarşamba
11:00 USD Federal Açık Piyasa Komites i (FOMC) Üyes i Bul lard'ın Konuşmas ı
12:30 GBP Ortalama Gel i r Endeks i + İkramiye (Eyl ) 2.40% 2.30%
12:30 GBP İşs izl ik Oranı (Eyl ) 4.90% 4.90%
15:00 USD MBA 30 Yıl l ık İpotek Oranı 3.77%
15:00 USD MBA İpotek Başvuruları (Hafta l ık) -1.20%
15:00 USD MBA Satın Alma Endeks i 210
16:30 USD Çekirdek Üretici Fiyat Endeks i (ÜFE) (Ayl ık) (Eki ) 0.20% 0.20%
16:30 USD Çekirdek Üretici Fiyat Endeks i (ÜFE) (Yıl l ık) (Eki ) 1.50% 1.20%
16:30 USD Üretici Fiyat Endeks i (ÜFE) (Yıl l ık) (Eki ) 1.20% 0.70%
16:30 USD Üretici Fiyat Endeks i (ÜFE) (Ayl ık) (Eki ) 0.30% 0.30%
17:15 USD Kapas i te Kul lanım Oranı (Eki ) 75.50% 75.40%
17:15 USD Sanayi Üretimi (Ayl ık) (Eki ) 0.20% 0.10%
17:15 USD İmalat Üretimi (Ayl ık) (Eki ) 0.30% 0.20%
18:00 USD NAHB Konut Piyasas ı İndeks i (Kas) 63 63
18:30 USD Ham Petrol Stokları 2,432M
18:30 USD Ham Petrol İtha latları -1,559M
18:30 USD Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları 0,028M