grupa kapitałowa egb investments - prezentacja wyników finansowych za ivq2013 r
DESCRIPTION
Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za czwarty kwartał 2013 r.TRANSCRIPT
Grupa Kapitałowa EGB Investments
Wyniki finansowe za IV Q 2013*
* Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2013 nie zostały jeszcze zaudytowane
Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach sekurytyzacyjnych i podpisanie umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu AGIO Wierzytelności NS FIZ i OPUS NS FIZ, przyczynia się do umacniania roli EGB Investments S.A. w tym segmencie rynku
Terminowy wykup obligacji przez EGB Investments S.A. oraz EGB Finanse sp. z o.o., umacnia wizerunek Grupy Kapitałowej jako rzetelnego i wiarygodnego płatnika oraz pozwala Inwestorom realizować oczekiwane zyski
- 2 -
Dynamiczny wzrost liczby transakcji wykupu drobnych wierzytelności niewymagalnych od klientów z sektora MMP, zwiększa udział w przychodach Grupy Kapitałowej tej linii biznesowej
IV KWARTAŁ 2013 PODSUMOWANIE
POTENCJAŁ PRZYCHODOWY
RZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ
ZE ZOBOWIĄZAŃ
PERSPEKTYWICZNA SEKURYTYZACJA
EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse Sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości Sp. z o.o.
(spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy*
25,77% - K. Matela
25,04% - J. M. Niewiarowska
23,56% - Donovan Worldwide S.A*
25,62% - Pozostali akcjonariusze
98% -EGB Investments S.A.
1% - K. Matela
1% - J. M. Niewiarowska
100% - EGB Investments S.A.
Główny
przedmiot
działalności
Kompleksowa obsługa wierzytelności
masowych, w tym:
Kupno portfeli należności
Sekurytyzacja
Windykacja na zlecenie
Windykacja sądowa
Skip tracing (poszukiwanie dłużników)
Monitoring płatności
Nabywanie wierzytelności przed
terminem wymagalności
(wysokocennych)
Obsługa sektora MMSP poprzez
Elektroniczny System Windykacji
(www.EGBFinanse.pl), w tym:
monitoring płatności, windykacja na
zlecenie, kupno niewymagalnych
należności wynikających z faktur
Obsługa wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie, w tym
również sekurytyzowanych
Nabywanie nieruchomości w toku
egzekucji komorniczych i działań
windykacyjnych, obrót tymi
nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
Grupa
docelowa
Podmioty generujące masowe
portfele wierzytelności, m.in. banki,
instytucje finansowe, firmy
teleinformatyczne, towarzystwa
ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej
telewizji
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
(także te oferujące pojedyncze
wierzytelności o niewielkich
wartościach nominalnych) oraz inne
podmioty, poszukujące alternatywnych
źródeł finansowania
Zbywcy wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie
Nabywcy nieruchomości
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
- 3 - * Wraz z podmiotami powiązanymi
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IV2013/
IVQ2012
0%
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
275%
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
206%
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
140%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2013 (01.10. – 31.12.2013)
12 150 12 162
0
4 000
8 000
12 000
16 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
270
1 013
0
1 000
2 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
470
1 125
0
1 000
2 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
317
967
0
1 000
2 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
2%
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
22%
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
37%
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2013 (01.10. – 31.12.2013)
17 670 18 099
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
3 024 4 155
0
2 000
4 000
6 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
4 367 5 339
0
2 000
4 000
6 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
- 6 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2013/2012
4%
Zmiana 2013/2012
20%
Zmiana 2013/2012
19%
Zmiana 2013/2012
16%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)
54 151 56 166
0
20 000
40 000
60 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
7 117 8 572
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
7 882 9 120
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
7 180 8 547
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
- 7 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2013/2012
5%
Zmiana
2013/2012
23%
Zmiana
2013/2012
21%
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)
60 110 63 053
0
20 000
40 000
60 000
80 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
6 369 7 688
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
7 947 9 763
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 8 -
Zmiana stanu
w 4Q 2012
Zmiana stanu
w 4Q 2013
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 3 616 9 588 88 244 108 560
AKTYWA TRWAŁE - 2 065 1 943 3 234 15 313
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 5 680 7 644 85 010 93 247
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 1 666 - 2 094 1 092 1 026
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 684 10 292 82 086 90 856
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 3 616 9 588 88 244 108 560
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 024 4 155 39 783 47 471
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 587 5 416 48 435 61 032
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 28 749 - 446 10 819 33 727
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 28 698 4 814 35 464 24 154
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 9 -
01.10.2012 – 31.12.2012
01.10.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 – 31.12.2012
01.01.2013 – 31.12.2013
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 12 150 12 162 54 151 56 166
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 270 1 013 7 117 8 572
EBIT (zysk operacyjny) 317 967 7 180 8 547
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 470 1 125 7 882 9 120
ZYSK BRUTTO 4 367 5 339 7 947 9 763
ZYSK NETTO 3 024 4 155 6 369 7 688
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013
- 10 -
Wskaźnik 01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2013 – 31.09.2013
Rentowność sprzedaży 13,14% 15,26%
ROE 17,10% 17,62%
ROA 8,04% 7,81%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,89% 56,22%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
121,75% 128,57%
P/E* 3,85 3,50
P/BV* 0,62 0,57
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2013
- 11 -
2013
Spółka dominująca - EGB Investments S.A. warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (X, XII 2013) objęcie imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ (X 2013) podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami AGIO Wierzytelności NS FIZ
oraz OPUS NS FIZ (XII 2013) objęcie oraz sprzedaż 10 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 OPUS NS FIZ (XII 2013) wykup obligacji serii E oraz F (XI 2013) zamknięcie emisji obligacji serii S (XI 2013)
Spółki zależne: wykup obligacji serii F oraz G (X 2013) emisja obligacji serii J, K, L (X, XII 2013)
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 12 -
nabyte
01.10 – 31.12.2013
obsługiwane w ramach
zlecenia
01.10 – 31.12.2013
sekurytyzowane*
01.10 – 31.12.2013
EGB Investments S.A. 286.173.395 zł 94.380.002 zł 26.070.993 zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 10.674.065 zł 200.233 zł -
razem 296.847.460 zł 94.580.235 zł 26.070.993 zł
nabyte
01.01 – 31.12.2013
obsługiwane w ramach
zlecenia
01.01 – 31.12.2013
sekurytyzowane*
01.01 – 31.12.2013
EGB Investments S.A. 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 32.870.174 zł 1.491.535 zł -
razem 373.651.309 zł 380.172.170 zł 386.242.975 zł
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl