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GUÍA DE USUARIO FINAL

Guía Usuario Final App: Prinex Analytics

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ÍNDICE ÍNDICE ........................................................................................................ 2

1 GUÍA de INSTALACIÓN y USO ........................................................... 4

2 DESCARGA DE LA APP ........................................................................ 5

2.1 DESCARGA DE LA APP EN DISPOSITIVOS MÓVILES ............................................................ 6 2.2 ACCESO DESDE EL PORTAL POWER BI ...................................................................................... 7

3 NAVEGACION POR LA APP .............................................................. 10

4 PRINEX ANALYTICS ........................................................................... 17

4.1 Área Alquileres ................................................................................................................................. 18 4.1.1 CM_Alquileres .......................................................................................................................... 19

4.1.1.1 Ocupación ..................................................................................................... 19 4.1.1.2 Ingresos ......................................................................................................... 20 4.1.1.3 Comparación ingresos .................................................................................. 22 4.1.1.4 Ingresos y Gastos .......................................................................................... 23 4.1.1.5 Deuda ............................................................................................................ 24

4.2 Área Económico-Financiera ........................................................................................................ 25 4.2.1 CM_Cartera ............................................................................................................................... 26

4.2.1.1 Cartera de cobros ......................................................................................... 26 4.2.1.2 Cartera de pagos ........................................................................................... 27

4.2.2 CM_Fuentes de Financiación ............................................................................................. 28 4.2.2.1 Financiación Global ....................................................................................... 28 4.2.2.2 Estado actual financiación hipotecaria ......................................................... 29

4.3 Área Gerencial .................................................................................................................................. 30 4.3.1 CM_Ficha Promoción ............................................................................................................ 31

4.3.1.1 Ficha de promoción ...................................................................................... 31 4.3.1.2 Detalle Comercial .......................................................................................... 32

4.3.2 CM_Gerencial ........................................................................................................................... 33 4.3.2.1 Ficha de promoción ...................................................................................... 33 4.3.2.2 Cuenta de Resultados ................................................................................... 34

4.4 Área Postventa ................................................................................................................................. 35 4.4.1 CM_Postventa .......................................................................................................................... 36

4.4.1.1 Incidencias Postventa ................................................................................... 36 4.4.1.2 Proveedores y Oficios ................................................................................... 37

4.4.2 CM_Reformas........................................................................................................................... 38 4.4.2.1 Reformas ....................................................................................................... 38

4.5 Área Presupuestaria ....................................................................................................................... 39 4.5.1 CM_Presupuestario ................................................................................................................ 40

4.5.1.1 Comparativo (Gastos) ................................................................................... 40 4.5.1.2 Comparativo (Ingresos) ................................................................................. 41 4.5.1.3 Ejecutado por promoción ............................................................................. 42


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4.5.1.4 Desviaciones ................................................................................................. 43

4.6 Área Ventas y Marketing .............................................................................................................. 44 4.6.1 CM_Comercial ......................................................................................................................... 45

4.6.1.1 Ventas por promoción .................................................................................. 45 4.6.1.2 Estado de inmuebles ..................................................................................... 46 4.6.1.3 Estadísticas CRM ........................................................................................... 47

4.6.2 CM_CRM .................................................................................................................................... 48 4.6.2.1 Códigos Estadísticos CRM ............................................................................. 48 4.6.2.2 Acciones CRM ............................................................................................... 50

4.6.3 CM_Parte de Ventas .............................................................................................................. 51 4.6.3.1 Parte de Ventas ............................................................................................. 51 4.6.3.2 Gráficas de cascada operaciones .................................................................. 52 4.6.3.3 Estado de Inmuebles ..................................................................................... 53


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1 GUÍA de INSTALACIÓN y USO Prinex Analytics comprende el conjunto de cuadros de mando e informes de inteligencia de negocio desarrollados con las herramientas de Power BI, que permiten conocer los datos más relevantes de nuestra empresa en tiempo real, desde cualquier dispositivo móvil o desde el portal Power BI.

A lo largo de esta guía:

Mostraremos como proceder para la descarga e instalación de App Power BI de Prinex.

Seguidamente, les explicaremos las principales opciones que le permitirán navegar por la App de forma sencilla y eficiente.

Por último, les proporcionaremos una amplia descripción sobre cada uno de los informes a los que puede acceder desde esta aplicación.


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2 DESCARGA DE LA APP Con cada licencia adquirida, el usuario recibirá un correo electrónico expedido por una cuenta de Microsoft, donde se le facilitará el usuario de acceso junto con una contraseña temporal.

La contraseña deberá ser modificada en un plazo de 90 días siguiendo las instrucciones que también se adjuntan en el correo.

Una vez que el cliente recibe su usuario y contraseña provisional, el acceso a los informes y cuadros de mando de Prinex Analytics puede efectuarse de dos maneras:

Descargando la aplicación móvil de Power BI en un dispositivo móvil Accediendo directamente a ellos desde el portal Power BI

Seguidamente mostramos cómo proceder en cada caso.


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2.1 DESCARGA DE LA APP EN DISPOSITIVOS MÓVILES La instalación de App en dispositivos móviles requiere descargar la App Power BI, en cualquiera de las siguientes tiendas:

El nombre que recibe la App en el market, es Power BI. Una vez localizada, debemos seguir los pasos habituales para la descarga de aplicaciones en dispositivos móviles, según se muestra a continuación.

Tras finalizar la descarga, debemos abrir la aplicación en el dispositivo móvil e iniciar la sesión introduciendo las credenciales (usuario y contraseña) recibidas.

En caso de duda o problema, puede ponerse en contacto con [email protected].

Al entrar en la aplicación, se mostrará un icono en la sección “Aplicaciones”, que permitirá el acceso a los informes del módulo.


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2.2 ACCESO DESDE EL PORTAL POWER BI En caso de acceder a través del portal de Power Bi, debemos introducir la siguiente URL:

https://powerbi.microsoft.com/es-es/

El sistema mostrará la pantalla de acceso al portal desde la que debemos dirigirnos al “inicio de sesión”

Al pinchar “Iniciar sesión” se solicitará el usuario y contraseña proporcionada. Recuerde que debe modificar la contraseña en un plazo no superior a 90 días.


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Al entrar debemos dirigirnos al menú Aplicaciones. Si es la primera vez que se entra, es probable que no encuentre datos. Para solventar esta hecho debemos pinchar en “Obtener aplicaciones” .

Seguidamente aparecerá el icono desde el que podrá acceder a los informes.


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Pinchando sobre él, aparecerá una nueva pantalla en la que los informes aparecen organizados en dos bloques: “paneles”, que muestra informes que agrupa información procedente de otros informes, e “informes”, que muestra la relación de informes a partir de los cuales se pueden construir los que aparecen en los paneles.


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3 NAVEGACION POR LA APP Una vez que entramos en la App, podemos acceder a los cuadros de mando e informes. Cada uno de ellos incorpora diversas tablas y gráficos interactivos que permiten además servir de filtro para el resto de elementos del informe.

Seguidamente se detallan las principales funcionalidades que un usuario de Prinex Analytics puede encontrarse en la navegación por la App, así como los botones que permiten trabajar dentro de cada informe.

(1) Ocultar panel de navegación Permite ocultar el panel de navegación del margen izquierdo mostrando sólo los iconos


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(2) Aplicaciones Permite acceder a entorno en el que se encuentran ubicados los informes

(3) Archivo Permite imprimir el informe, exportarlo a Power Point o insertarlo en una página de SharePoint


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(4) Barra de dirección Muestra la ubicación en la que nos encontramos.

Los siguientes botones o funciones se muestran en la navegación del informe y sólo aparecen cuando pasamos el cursor sobre los gráficos, tablas o filtros.

(5) Filtro Es posible establecer filtros, pinchando el segmento o barra por el que se desea filtrar. Para desmarcar la selección podemos volver a pulsar sobre el ítem marcado o pinchar sobre el botón limpiar.

(6) Modo enfoque Permite visualizar en tamaño grande el gráfico sobre el que estamos posicionados. Una vez abierto el modo enfoque podemos volver al modo normal, pinchando en “volver al informe”.

(7) Información adicional


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Al posicionarnos sobre cualquier tipo de gráfico, se muestra un cuadro de texto con información adicional de la parte sobre la que estemos.

(8) Filtro por periodo Permite incorporar el periodo de tiempo para el que queremos visualizar los datos. Existen tres maneras de establecer las fechas del filtro:

1. Cambiando los extremos de la línea temporal. 2. Seleccionado la fecha a través del asistente 3. Introduciendo las fechas manualmente.

(9) Nivel de detalle global Muestra los niveles inferiores de las rúbricas en la que estemos posicionados:


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1. Rastrear agrupando datos Presenta los datos agrupado en el nivel superior.

2. Ir a siguiente nivel de jerarquía: Permite bajar al nivel inferior ocultando el nivel superior. Mientras esté habilitado el icono podremos seguir bajando al nivel siguiente.

3. Ir a siguiente nivel de jerarquía Permite bajar al nivel inferior manteniendo visible el nivel superior. Mientras esté habilitado el icono podremos seguir bajando al nivel siguiente.

(10) Nivel de detalle por línea Permiten acceder a los niveles inferiores de la línea en la que estemos posicionados:


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1. Modo detallado activado Permite bajar al nivel inferior ocultando el nivel superior. Mientras esté habilitado el icono podremos seguir bajando al nivel siguiente.

2. Rastrear agrupando datos Presenta los datos agrupado en el nivel superior.

(11) Otras opciones Permite para la tabla o gráfico sobre el que estemos posicionados:

1. Extraer Datos: Permite exportar la información a Excel 2. Mostrar datos: Muestra el gráfico junto con la información numérica sobre la que se

basa. 3. Destacado: Resalta el gráfico o tabla sobre el resto de elementos del informe 4. Ordenar por: Ordena el informe o tabla por alguno de los elementos que intervienen.


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(12) Filtros Permite establecer filtros adicionales en el informe, basados en la tabla o gráfico sobre el que estemos posicionados, si bien la mayor parte de ellos ya han sido incorporados automáticamente.


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4 PRINEX ANALYTICS La App Prinex Analytics, permite acceder a un conjunto de cuadros de mando e informes de inteligencia de negocio desarrollados con las herramientas de Power BI. A través de estos informes, se podrán conocer los datos más relevantes de la empresa en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil o accediendo al portal Power BI.

La app Prinex Analytics se ha desarrollado con la herramienta “Power BI”, por lo que una vez que el usuario tramita la licencia de uso a través de Prinex, podrá acceder a sus informes:

Descargando la aplicación móvil de Power BI en un dispositivo móvil Accediendo directamente a ellos desde el portal Power BI

Según se explica en el epígrafe 6 “Guía para la puesta en marcha” de este manual.

Una vez dentro de la aplicación, el usuario podrá consultar los Cuadros de Mando e informes de Inteligencia de Negocio existentes que aparecen agrupados en 6 capítulos dentro del epígrafe “Aplicaciones”:

Área Alquileres Área Económico-Financiera Área Gerencial Área Postventa Área Presupuestaria Área Ventas y Marketing

Aunque la relación de informes que proporcionan la App son estandarizados, es posible desarrollar nuevos informes a medida, para adaptarse a las necesidades del cliente.

Para finalizar, debemos recordar que los informes mostrarán exclusivamente la información de las promociones previamente configuradas en el módulo Prinex Apps de Prinex (Ver epígrafe 6 “Guía para la puesta en marcha” de este manual).


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4.1 Área Alquileres Los cuadros de mando del área de alquileres sólo recogen información de aquellas promociones que se han seleccionado desde el módulo Prinex Apps, siempre que tengan algún activo en gestión de alquiler (esto es, con estado 5 (alquiler), 15 (reserva alquiler), 25 (alquilado) y 50 (no disponible)), en el momento de obtener el informe.

Para acceder a los cuadros de mando del área de alquileres, debemos hacer clic sobre ella. A continuación el sistema mostrará una nueva pantalla donde en el epígrafe “Informes” se incluye un cuadro de mando con varias pestañas. Cada pestaña se corresponde con un informe diferente. Los informes disponibles en el cuadro de mando “CM_Alquileres”, son:

Cuadro de ocupación Cuadro de ingresos Comparativo ingresos Informe de ingresos y gastos Informe de deuda


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4.1.1 CM_Alquileres

Seguidamente se detallan los informes incluidos en este cuadro de mando.

4.1.1.1 Ocupación

El informe “Ocupación”, nos muestra el estado de los alquileres por superficie o número de inmuebles, expresado en %, tipología y metros cuadrados y la renta potencial.

El informe presenta 4 partes:

Filtros de selección: el informe permite filtrar por promoción, tipo de inmueble y estado de alquiler pichando en los banner que se encuentran ubicados a la izquierda.


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Información por superficie resumida en dos gráficos:

o Gráfico de sectores: muestra de la superficie alquilable por estado de alquiler. o Gráfico de barras: muestra la superficie alquilable por tipología.

Información por inmueble en gestión de alquiler resumida en dos gráficos:

o Un gráfico de sectores: muestra el número de inmuebles por estado de alquiler o Gráfico de barra: muestra el número de inmuebles por tipología.

Renta potencial: a través de un gráfico de burbujas se compara la superficie alquilable con el nº

de inmuebles en gestión de alquiler y su renta potencial, todo ello clasificado por tipología.

4.1.1.2 Ingresos

El informe “Ingresos”, muestra en formato gráfico y en formato tabla, los ingresos netos (sin IVA) procedentes de los arrendamientos, agrupados por concepto o tipología según se selecciones.

En la parte izquierda de la pantalla, el informe permite filtrar por promoción y tipo de inmueble. Además es posible seleccionar un año y/o un mes concreto.


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Ingresos agrupados por concepto

Ingresos agrupados por tipología


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4.1.1.3 Comparación ingresos

El informe “Comparación ingresos”, permite comparar los ingresos netos de dos periodos que seleccione el usuario. La duración de cada se introducirá en los apartados “Periodo 1”y “Periodo 2”.

El informe permite filtrar por promoción y tipo de inmueble y presenta el resultado por concepto o tipo de inmueble según se indique.

Comparativo de ingresos agrupados por concepto


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Comparativo de ingresos agrupados por tipología

4.1.1.4 Ingresos y Gastos

El informe “Ingresos y Gastos”, muestra los ingresos y gastos por promoción para el periodo que se indique, a través de un gráfico de barras.

El informe se complementa con sendos gráficos de sectores en los que se muestra, agrupados por tipología, de un lado, los ingresos y de otro, los gastos.


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El informe permite filtrar por la tipología de inmuebles que se seleccione. Igualmente, se podrá mostrar información sólo de ingresos o sólo de gastos, de todas las promociones o sólo de aquellas que se seleccionen pichando sobre el gráfico de barras mientras se pulsa el botón “Ctrl”. Así mismo, desde el gráfico de barras y empleando los botones de navegación, podremos llegar a obtener la información por inmueble.

4.1.1.5 Deuda

El informe de “Deuda”, proporciona información en formato gráfico y en formato tabla sobre la situación de cobros de los recibos, indicando por % y por importe, los cobrados, pendientes e impagados, para el periodo que se indique.

Así mismo, muestra a través de un gráfico de barras, la clasificación de impagados por intervalo de tiempo.

El informe permite filtrar por promoción y estado de los recibos (cobrados, pendientes o impagados) e introducir el periodo de análisis.


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4.2 Área Económico-Financiera Los cuadros de mando del área de económico-financiera, recogen información por Sociedad. En este sentido, una vez seleccionadas las promociones que se van a sincronizar desde el módulo Prinex Apps, los informes mostrarán los datos de las sociedades alas que pertenezcan dichas promociones.

Para acceder a los cuadros de mando del área económico-financiera, debemos hacer clic sobre ella. A continuación el sistema mostrará una nueva pantalla donde en el epígrafe “Informes” se incluye dos cuadros de mando cada uno de ellos con varias pestañas. Cada pestaña se corresponde con un informe diferente. Los informes disponibles en cada cuadro de mando son:

Los informes disponibles son:

CM_CARTERA: o Cartera de Cobros o Cartera de Pagos

CM_FUENTES DE FINANCIACION: o Financiación Global o Estado actual financiación global


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4.2.1 CM_Cartera


4.2.1.1 Cartera de cobros

El informe “Cartera de Cobros”, muestra los importes adeudados por los clientes y el estado en el que se encuentran (cobrado, impagado, pendiente). La información puede filtrarse por sociedades y solicitarse para un periodo de tiempo que se indique. Adicionalmente, también se puede filtrar por la situación de cobro.

El informe muestra en formato gráfico y en formato tabla la situación de los cobros, expresado en importe.

Adicionalmente, en la parte superior derecha presenta un gráfico de barras indicando el % de cobros realizados por sociedad.

Finalmente, muestra una gráfica con la clasificación de los impagos en el tiempo.


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4.2.1.2 Cartera de pagos

El informe “Cartera de Pagos”, analiza la situación de pagos. Para ellos, es posible filtrar por sociedad, proveedor y por el tipo (previsiones de pago, factura pendientes de aceptar, facturas aceptadas, abonos, retenciones), para el periodo de tiempo que se indique.

El informe muestra en un gráfico de columnas los importes pendientes de pago clasificados por su tipo (previsiones, facturas, abonos, retenciones) y en un gráfico de barras, los pagos pendientes clasificados por proveedor.


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4.2.2 CM_Fuentes de Financiación

Este cuadro de mando toma la información del módulo de Fuentes de Financiación de Prinex en todos los casos menos en lo que se refiere a las pólizas de crédito, donde la información procede del módulo de Contabilidad.


4.2.2.1 Financiación Global

El informe “Financiación Global”, presenta situación de la financiación recibida por la empresa a través de 3 bloques de información compuestos cada uno de ellos de un gráfico de tarta en la parte superior, que muestra el peso (importe) de cada fuente de financiación respecto al total y un gráfico de barras que contempla además, el reparto de cada una de ellas entre las sociedades consultadas.

El primer bloque muestra información sobre la financiación firmada, es decir, aquellas fuentes ya formalizadas (“otorgadas”) con las entidades de crédito aunque no se haya hecho aún uso de ellas.

El segundo bloque muestra información sobre el capital dispuesto, es decir, del uso que se haya hecho ya de las mencionadas fuentes. El capital dispuesto no vuelve a estar disponible salvo por anulación o, en el caso de las pólizas, devolución.


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El tercer bloque muestra información sobre la financiación potencial, es decir, el importe de la financiación firmada que aún no ha sido dispuesta.

El informe permite filtrar por sociedad, promoción y tipo de fuente (hipoteca, préstamo, leasing, renting, póliza de crédito)

4.2.2.2 Estado actual financiación hipotecaria

El informe “Estado actual financiación hipotecaria”, presenta exclusivamente información sobre los préstamos hipotecarios.

En informe presenta dos gráficos de embudo con información acerca de estado de la financiación y la situación del riesgo en la parte superior. Además se muestran etiquetas con las cifras que aparecen en cada uno de los gráficos para una mejor visualización de las mismas.

En la parte inferior aparece un gráfico de cascada con los flujos de caja generados con las disposiciones y devoluciones (amortizaciones, cancelaciones y subrogaciones) y un velocímetro que muestra el capital dispuesto respecto al total de la financiación firmada.

El informe permite filtrar por sociedad y promociones. En el caso de los flujos de caja, también se puede filtrar por cobros o pagos.


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4.3 Área Gerencial Los cuadros de mando del área gerencial, recogen información de aquellas promociones que se han seleccionado desde el módulo Prinex Apps.

Para acceder a los cuadros de mando del área gerencial, debemos hacer clic sobre ella. A continuación el sistema mostrará una nueva pantalla donde en el epígrafe “Informes” se incluye dos cuadros de mando cada uno de ellos con varias pestañas. Cada pestaña se corresponde con un informe diferente. Los informes disponibles en cada cuadro de mando son:


CM_FICHA PROMOCIÓN: o Ficha Promoción o Detalle Comercial

CM_GERENCIAL:

o Ficha Promoción o Cuenta de Resultados


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4.3.1 CM_Ficha Promoción

Este cuadro de mando emplea información del área de ventas y marketing y del área presupuestaria, por lo que se requiere sincronizar la información de ambas áreas. En el informe se mostrará la hora de la última área sincronizada.

Seguidamente se detallan los informes incluidos en este cuadro de mando

4.3.1.1 Ficha de promoción

El informe “Ficha de promoción” muestra, en la parte superior los gastos y los ingresos previstos y reales (ejecutado) y en la parte inferior, la situación de los inmuebles según su estado (libre, reservado, vendido, entregado, otros). El informe puede filtrase por promoción y año.

A nivel de gastos e ingresos, el sistema muestra a través de un gráfico de columnas, lo importes previstos y ejecutados. Así mismo emplea un velocímetro para indicar el grado de ejecución y un gráfico de sectores para mostrar el importe ejecutado por capítulo.

A nivel de inmuebles, un gráfico circular, muestra por importe, los inmuebles dividido por estado, mientras que un gráfico de columna los muestra por número.


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4.3.1.2 Detalle Comercial

El informe “Detalle Comercial” muestra, los inmuebles clasificados por tipología (vivienda, chalets, locales,…) y estado (libre, reservado, vendido, entregado y otros).

En la parte izquierda, informa del número de inmuebles de cada tipología junto con su precio de venta.

Por otro lado, a través de un gráfico circular muestra cómo se reparte todos los inmuebles por estado y a través de un gráfico de columnas muestra para cada tipo de inmuebles su distribución por estados.

El informe permite seleccionar por promoción.


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4.3.2 CM_Gerencial

Este cuadro de mando, al igual que otros ya mencionados, permite seleccionar información de múltiples promociones, si bien presenta datos que no siempre será posible agregar en caso de seleccionar más de una promoción, como por ejemplo la fecha de entrega de llaves.


4.3.2.1 Ficha de promoción

El informe “Ficha de promoción” muestra, a través de diversos gráficos y tablas, el resumen de los principales hitos de la promoción. En él encontraremos:

El volumen de inmuebles de la promoción, clasificados por tipología y expresado tanto en número como en metros cuadrados, representándolo a través de dos gráficos “freemap”.

La superficie media en metros cuadrados por tipología Las principales fechas e hitos de la promoción (datos obtenidos de la ficha de la promoción):

o Fecha de compra de solar o Metros cuadrados construidos sobre y bajo rasante o Estado de la licencia de obra y fecha de obtención de la misma. o % de ejecución de la obra


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El capital dispuesto sobre el total de la hipoteca expresado en millones de euros y representado mediante un velocímetro.

Un mapa con la ubicación física de la promoción que podremos acercar o alejar con los botones de zoom.

El porcentaje de ejecución de obra obtenido a partir de los datos indicados en el menú “Ritmo de avance de obra” del módulo presupuestario.

El informe permitirá filtrar por promoción. En este sentido conviene señalar que en el caso de seleccionar más de una promoción existirán datos que no podrán agregarse, como las fechas o el estado de la licencia por lo que se recomienda seleccionar una única promoción cada vez.

4.3.2.2 Cuenta de Resultados

El informe “cuenta de resultado” realiza el seguimiento de los ingresos y gastos reales frente a los presupuestados de la promoción seleccionada.

Para ello, presenta 3 velocímetros donde aparecen:

La ventas realizadas frente a las presupuestados El total de ingresos (procedentes de venta u otros) realizados frente a los presupuestados El total de gastos realizados frente a los presupuestados

Así mismo, en la parte inferior muestra una tabla resumen en la que aparecen los presupuestos origen y actual así como el ejecutado y lo pendiente de ejecutar. En este caso, utilizando los botones de navegación, podremos baja al detalle de las partidas que componen el presupuesto.


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4.4 Área Postventa Los cuadros de mando del área postventa, recogen información de aquellas promociones que se han seleccionado desde el módulo Prinex Apps.

Para acceder a los cuadros de mando del área postventa, debemos hacer clic sobre ella. A continuación el sistema mostrará una nueva pantalla donde en el epígrafe “Informes” se incluye dos cuadros de mando cada uno de ellos con varias pestañas. Cada pestaña se corresponde con un informe diferente. Los informes disponibles en cada cuadro de mando son:


CM_POSTVENTA: o Incidencias Postventa o Proveedores y Oficios

CM_REFORMAS:

o Reformas


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4.4.1 CM_Postventa


4.4.1.1 Incidencias Postventa

El informe “Incidencias Postventa”, muestra a través de diferentes gráficos el volumen de incidencias, clasificándolas por diversos criterios como su estado, urgencia o localización. De esta manera encontraremos:

Un gráfico de sectores en el que se clasifican las incidencias por su estado: cerrada fuera de plazo, cerrada o pendiente.

Sendos gráficos de tarta donde se clasifican las incidencias según su nivel de urgencia: normal, urgente, muy urgente y su tipo: primaria o reincidente.

Un gráfico de nube que muestra las 10 localizaciones donde se han producido el mayor número de incidencias y que permite además filtrar por localización.

Un gráfico de barras con información sobre las incidencias por promoción y estado. Un diagrama de barras donde se clasifican las incidencias por tipo de parte. Ratios para el seguimiento de incidencias: número de incidencias pendientes, número medio de

días que se emplea para cerrar una incidencia y el número de incidencias vencidas no cerradas.

El informe permite filtrar por promoción, proveedor y oficio además de seleccionar el periodo para el que se desea obtener la información.


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4.4.1.2 Proveedores y Oficios

El informe “Proveedores y Oficios”, permite el seguimiento de las incidencias por proveedor y por oficio. Para ello presenta a través de:

Gráficos de barras, el volumen de incidencias por proveedor y por oficio, clasificadas por estado (pendiente, cerrada o cerrada fuera de plazo).

Gráficos de columnas, el volumen de incidencias no cerradas por proveedor y por oficio.

El informe permite filtrar por promoción proveedor y oficio y adicionalmente por el estado de la incidencia (pendiente, cerrada o cerrada fuera de plazo).


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4.4.2 CM_Reformas


4.4.2.1 Reformas

El informe “Reformas”, permite el seguimiento de las reformas solicitadas para el periodo que se solicite. El informe permite filtrar por promoción y también por el estado de la reforma (pendiente, aceptada, caducada, denegada, entregada, mayor valor del bien).

En la parte central, aparecen sendos “tree maps”, uno expresado en unidades y otro en importe, en el que se presentan las cantidades solicitadas en los presupuestos, clasificadas según el catálogo de reformas predefinidas creado en el sistema.

A continuación se presenta un cuadro dónde, además de las cantidades solicitadas en los presupuestos, se incorpora el número de presupuestos donde están presentes esas unidades y el precio total de las mismas. Debe destacarse que el campo “Nº presupuestos” muestra en cuántos presupuestos encontramos dicha unidad, de manera que un presupuesto con varias líneas se contaría varis veces en esta columnas.


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Por último, en la esquina inferior derecha, aparece un cuadro resumen con el número total de presupuestos y su desglose en función de su estado: pendiente, aceptada, caducada, denegada, mayor valor del bien. En el caso de los presupuestos aceptados, también se indica cuántos de ellos están entregados.

4.5 Área Presupuestaria Los cuadros de mando del área presupuestaria, recogen información de aquellas promociones que se han seleccionado desde el módulo Prinex Apps.

Para acceder a los cuadros de mando del área presupuestaria, debemos hacer clic sobre ella. A continuación el sistema mostrará una nueva pantalla donde en el epígrafe “Informes” se incluye dos cuadros de ando cada uno de ellos con varias pestañas. Cada pestaña se corresponde con un informe diferente. Los informes disponibles en cada cuadro de mando son:

CM_PRESUPUESTARIO: o Informe comparativo (Gastos) o Informe comparativo (Ingresos) o Informe ejecutado por promoción o Informe de desviaciones


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4.5.1 CM_Presupuestario


4.5.1.1 Comparativo (Gastos)

El informe “Comparativo (Gastos)”, compara el gasto devengado en el periodo, con el previsto en el presupuesto actual. Los periodos considerados son el mes en curso, el año en curso y finalmente, el acumulado desde el inicio de la promoción.

El sistema presenta la información por promoción a través de un gráfico de barras desde el que es posible filtrar una única promoción.


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Adicionalmente, presenta un gráfico de líneas por años con la evolución del gasto ejecutado (gasto real) frente al presupuestado desde el inicio de la promoción.

4.5.1.2 Comparativo (Ingresos)

El informe “Comparativo (Ingresos)”, compara el ingreso devengado en el periodo, con el previsto en el presupuesto actual. Los periodos considerados son el mes en curso, el año en curso y finalmente, el acumulado desde el inicio de la promoción.

El sistema presenta la información por promoción a través de un gráfico de barras desde el que es posible filtrar una única promoción.

Adicionalmente, presenta un gráfico de líneas por años con la evolución del ingreso ejecutado (ingreso real) frente al presupuestado desde el inicio de la promoción.


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4.5.1.3 Ejecutado por promoción

El informe “Ejecutado por promoción”, muestra el importe ejecutado para la promoción, año, mes y tipo de presupuesto (ingresos o gastos) que se seleccione.

La información aparece desglosada por apartados, pero es posible bajar al detalle de capítulo o partida empleando los botones de navegación.


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4.5.1.4 Desviaciones

El informe “Desviaciones” muestra las desviaciones entre el importe presupuestado y el realizado para la promoción, años y tipo de presupuesto (ingresos o gastos) en un gráfico de barras en el que:

La cantidad que se muestra a la izquierda del 0 es la cantidad que nos hemos desviado por debajo de lo previsto.

La cantidad a la derecha del 0 indica la cantidad que nos hemos desviado por encima de lo planificado.

Así mismo muestra el importe total ejecutado y el importe total del presupuesto actual junto con la diferencia entre ambos calculada con valores absolutos. Si las diferencia:

Es negativa, quiere decir que la desviación está por debajo de lo previsto (coincidirá con que el gráfico tiene mayores importes a la izquierda del 0) y

Es positiva, quiere decir que la desviación está por encima de lo previsto (coincidirá con que el gráfico tiene mayores importes a la derecha del 0).


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4.6 Área Ventas y Marketing Los cuadros de mando del área de ventas y marketing, recogen información de aquellas promociones que se han seleccionado desde el módulo Prinex Apps.

Para acceder a los cuadros de mando del área de ventas y marketing, debemos hacer clic sobre ella. A continuación el sistema mostrará una nueva pantalla donde en el epígrafe “Informes” se incluye tres cuadros de mando cada uno de ellos con varias pestañas. Cada pestaña se corresponde con un informe diferente. Los informes disponibles en cada cuadro de mando son:


CM_COMERCIAL: o Ventas por promoción o Informe estado de inmuebles o Estadística CRM

CM_CRM: o Códigos Estadísticos CRM o Acciones CRM

CM_PARTE_VENTAS: o Parte de Ventas o Grafica de Cascada Operaciones o Estado de Inmuebles


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4.6.1 CM_Comercial


4.6.1.1 Ventas por promoción

El informe “Ventas por Promoción”, muestra a través de un gráfico de barras, el total de inmuebles de cada promoción, distinguiendo entre los vendidos y los no vendidos.

Además presenta dos velocímetros que permiten conocer los inmuebles vendidos frente al total de inmuebles, expresándolo en número y en euros respectivamente. En el caso de los importes en euros, los precios se han obtenido a partir de la tarifa marcada como principal.

El informe permite además filtrar por tipología del inmueble. Igualmente, puede mostrar información de todas las promociones o sólo de aquellas que se seleccionen pichando sobre el gráfico de barras mientras se pulsa el botón “Ctrl”.

En relación a los inmuebles que se consideran vendidos (actualmente estados 20 (vendido) y 30 (entregado)), existe la posibilidad de ajustar estos parámetros de excluir o incluir nuevos estados, solicitándolo al departamento de Porwer BI ([email protected]).


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4.6.1.2 Estado de inmuebles

Al igual que en el caso anterior, el informe “Estado de inmuebles” muestra a través de un gráfico de barras, el total de inmuebles de cada promoción, distinguiendo entre los y los no vendidos.

En este caso sin embargo, se presentan dos gráficos de embudo, uno expresado en número de inmuebles y el otro en euros, con los inmuebles totales clasificados por su estado comercial (no disponible, libre, reservado, vendido o entregado). En el caso de los importes en euros, los precios se han obtenido a partir de la tarifa marcada como principal.

El informe permite además filtrar por tipología del inmueble. Igualmente, puede mostrar información de todas las promociones o sólo de aquellas que se seleccionen pichando sobre el gráfico de barras mientras se pulsa el botón “Ctrl”.

En relación a los inmuebles que se consideran vendidos (actualmente estados 20 (vendido) y 30 (entregado)), existe la posibilidad de ajustar estos parámetros de excluir o incluir nuevos estados, solicitándolo al departamento de Porwer BI ([email protected]).


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4.6.1.3 Estadísticas CRM

Este informe muestra, a través de un gráfico de embudo el volumen de llamadas, visitas, reservas y ventas para el año y/o mes que establezca el usuario, expresado en %.

Además presenta en un gráfico de barras, el número de llamadas, visitas, reservas y ventas, para cada promoción, siendo posible desde el gráfico obtener la información por fechas.

Tanto la información acerca de las “llamadas” como de las visitas, se obtiene a partir de las acciones ejecutadas, por lo que es necesario establecer previamente las acciones que se consideran llamada y las que se consideran visita, solicitándolo al departamento de Porwer BI ([email protected]).

En lo que se refiere a las reservas y las ventas:

- Se tienen en cuenta todas las reservar que se han producido con independencia de que luego se hayan podido anular.

- En lo que respecta a las ventas, sólo se consideran las que realmente se han producido y en ningún caso las anuladas.


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4.6.2 CM_CRM


4.6.2.1 Códigos Estadísticos CRM

El informe “Códigos Estadísticos CRM”, muestra las preferencias e intereses de los contactos, recogidos a través de los códigos estadísticos de la ficha del contacto.

El informe permite obtener los datos filtrando por sociedad, promoción y adicionalmente, por familia de códigos propios.

Una vez efectuada la selección, el sistema muestra un gráfico “treemap” en el que se muestran los códigos propios seleccionados. Pasando el cursor sobre cualquiera de los códigos, aparece información sobre el total de contactos que han rellenado algún valor de dicho campo.

También en la parte superior, se presenta un recuadro con indicadores. Dichos indicadores sólo toman en consideración la sociedad y promociones seleccionadas para este informe. Los indicadores presentados son:


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- Nº de interesados: Presenta el número de contactos (fichas) interesados en las promociones seleccionadas para este informe.

- Nº de reservas en la promoción: Presenta el número de reservas comerciales acumuladas que se han realizado en las promociones seleccionadas para este informe. (No se tienen en cuenta las anulaciones de reservas).

- Nº de ventas netas en la promoción: Diferencia entre ventas y la anulación de ventas que se han realizado en las promociones seleccionadas para este informe.

- Nº y % de interesados en las promociones seleccionadas para este informe, que han reservado. En este caso, si hay 2 interesados que han reservado el mismo activo, se contará como 2. Si hay un interesado que ha hecho 2 reservas, aparece como 1.

- Nº y % de interesados en las en las promociones seleccionadas para este informe, que han comprado. En este caso, si hay 2 interesados que han comprado el mismo activo, se contará como 2. Si hay un interesado que ha comprado 2 activos, aparece como 1.

Por otro lado, en la parte inferior se presenta un gráfico de sectores en el que se muestra el número de veces que se ha marcado cada valor de los códigos estadísticos seleccionados. Recuerde que, para los códigos estadísticos múltiple, el mismo contacto puede marcar varios valores a la vez. Si pinchamos sobre uno códigos de los mostrados en el gráfico “treemap” de la parte superior, el gráfico de sectores sólo mostrará los valores para ese código.

Por último, se presenta un gráfico de columnas en el que se muestra información para cada valor de los códigos estadísticos seleccionados. Como en el caso anterior, si pinchamos sobre cualquiera de los códigos estadísticos mostrados en el gráfico “treemap” de la parte superior, el gráfico de columnas sólo mostrará los valores para ese código. La información que se muestra es:

- Fichas: Número de interesados en cada valor de los códigos propios seleccionados. Recuerde que el número de interesados no tiene por qué coincidir con el total de contactos ya que, para los códigos estadísticos múltiples, el mismo contacto puede marcar varios valores a la vez.

- Ventas: Número de ventas que han realizado los contactos interesados en ese valor del código estadístico.

- Ventas netas: Número de ventas netas (esto es, ventas menos anulaciones de ventas) que han realizado los presuntos interesados en ese valor del código estadístico seleccionado.

- Reservas acumuladas: Número de reservas realizadas por los interesados en ese valor del código estadístico


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4.6.2.2 Acciones CRM

El informe “Acciones CRM”, muestra información sobre las acciones comerciales realizadas con los contactos. El informe permite obtener los datos filtrando por sociedad, promoción y adicionalmente, por familia de acciones.

En la parte izquierda, el informe presenta un recuadro con los datos y ratios sobre el número de primeras llamadas, primeras visitas, reservas acumuladas y ventas netas.

A continuación el informe presenta un gráfico de barras en el que se muestran para cada responsable, las acciones pendientes y ejecutadas por responsable.

También en la parte superior, se presenta una línea de indicadores relacionados con las acciones ejecutadas, que muestran el promedio de días de ejecución, el número y % de acciones ejecutadas en plazo y el número y % de acciones ejecutadas fuera de plazo.

Es una segunda línea, se presentan indicadores relacionados con las acciones pendientes que muestran el promedio de días de retraso, el número y % de acciones pendientes en plazo y el número y % de acciones pendientes fuera de plazo.

En la parte inferior aparecen dos gráficos de sectores idénticos que muestran las acciones pendientes y otro las acciones ejecutadas respectivamente. En el medio de los sectores se muestra la cifra total de acciones pendientes o ejecutadas según corresponda.


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4.6.3 CM_Parte de Ventas


4.6.3.1 Parte de Ventas

El informe “Parte de ventas”, muestra las operaciones realizadas en un periodo de tiempo. Para ello, presenta 3 gráficos donde,

‐ El primero de ellos, muestra las ventas para el mes y año que se solicite. ‐ El segundo, muestra las ventas de todo el año solicitado. ‐ Y el tercero muestra las ventas totales de la promoción.

Cada gráfico presenta información sobre número de reservas, ventas y entregas realizadas en el periodo que corresponda. En este sentido, se presentan los valores netos, esto es, altas menos anulaciones.

Adicionalmente muestra los inmuebles disponible o en stock para cada ocasión. Sólo en el gráfico de ventas totales de la promoción, también se presenta el número de inmuebles en estado no disponible.


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4.6.3.2 Gráficas de cascada operaciones

El informe “Gráfica de cascada operaciones” muestra las operaciones acumuladas por años para las sociedades y promociones seleccionadas. Para ello, en la parte izquierda del informe se presentan:

‐ Total de inmuebles ‐ Las reservas acumuladas, esto es, el total de reservas realizadas incluidas las que hayan podido

ser anuladas. ‐ Las ventas netas, esto es, el total de ventas realizadas menos las ventas que hayan podido ser

anuladas. ‐ Los inmuebles no vendidos. ‐ El ratio de reservas sobre los inmuebles totales y el de ventas sobre las reservas acumuladas. ‐ El % de inmuebles vendidos sobre el total de inmuebles.

En la parte derecha del informe, aparecen tres graficas de cascadas con las reservas, ventas y entregas netas, esto es, las totales menos las anuladas. En cada gráfica, es posible filtrar para que sólo se vean las operaciones dadas de alta, o sólo las dadas de baja o anuladas.


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4.6.3.3 Estado de Inmuebles

El informe “Estado de Inmuebles” analiza los inmuebles según sui estado (libre, reservado, vendido, entregados, no disponible…). El informe permite filtrar por tipología y promoción.

En la parte superior, presenta dos velocímetros con los inmuebles vendidos expresados en número e importe, respecto al total de inmuebles.

En la parte inferior aparecen dos gráficos de embudo, donde los inmuebles aparecen desglosados por estado, el primero expresado en número y el segundo en importe.

En relación a los importes que muestran las gráficas, están tomados a partir de los precios que en le inmueble aparecen marcados como principal.


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