h&companies 기업소개서 (2014.09.11)

2010 Rainbow Business Networks

기업소개서

H & Companies Co.

July, 2014

Financial Advisory ServiceCorporate Finance / Financial Consulting / Corporate Recovery

H & Companies Co.

Content

2

1. COMPANY INTRO

2. BUSINESS

Consulting Service

Financial Advisory Process

IR Process

3. CREDENTIALS

사업실적

보유 Network

4. Member’s Profile

5. CONTACT

1. 회사 소개

투자를 받고자 하는 회사는 투자자별 산업분야 및 내부전략에 따라 투자 Access가

제한적인 반면 H & Companies Team은 고객회사의 Needs를 분석하여 다양한

산업분야와 투자단계별 규모에 맞는 자금조달에 주력하고 있으며 투자자들에게는

기업정보를 검증화 및 시스템화 시켜 투자 Matching을 최대화 시킬 수 있는 서비스를

제공하는데 중점을 두고 있습니다.

H & Companies Team은 기술 및 전략 컨설팅, M&A, 보험 등 다양한 전문 배경을 가진

팀원들로 구성되어 있습니다. 재무적 투자 뿐만 아니라 전략적 투자로서 기업의 가치를

제대로 평가 받을 수 있도록 노력하며 일회성 지원에 그치지 않고 주기적인 경영컨설팅 등

Life-Time Partner로써 고객과 꿈을 같이 하고 더불어 성장할 수 있는 회사가 되도록

노력하겠습니다.

H & Companies 컨설턴트 일동

3

고객의 Needs에 맞는 산업분야와 투자 단계별 규모에 맞는 기업 매칭 컨설팅

H&Companies

1. COMPANY INTRO

H&Companies

2. BUSINESS

H&Companies

3. CREDENTIALS

H&Companies


H&Companies

5. CONTACT

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투자유치

IR

경영진단

M&A

기술사업화

1

2

3

4

5

2. BUSINESS : 컨설팅 서비스

Investment Consulting

엔젤투자, 기관투자 등 기업자금조달을 위한 컨설팅

서비스

Investor Relation Consulting

투자자 및 기관과 우호적 Network 확보 및 기업가치

Value-up 서비스

Management Efficiency Consulting

경영위험 진단, 예방, 권고로 최적의 경영상태를 유지하기

위한 서비스

M&A Consulting

최적 M&A 대상 Searching 및 포괄적 전략 Valuation

제시 서비스

Technology Commercialization Consulting

벤처기술의 사업화 및 기업 성장을 위한 종합적 지원

서비스

4

H&Companies

1. COMPANY INTRO

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2. BUSINESS

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3. CREDENTIALS

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H&Companies

5. CONTACT

◀

2. BUSINESS : Financial Advisory Process

5

재무 및 기타 양상 자문

고객의 요구 관련 협상 참여

기업 및 특정 프로젝트 가치

평가 및 주요 전략 투자자

Sourcing

고객과 상대방 간 최적 거래

구조 디자인

산업 및 시장 연구 조사 및

분석

특정 경제,정치적 환경 및

구조적 문제에 관한 자문

주요 전략적 파트너 조사 및

분석

은행 서비스 지원

통상 금융 거래

서비스 지원

자금 조달 서비스 지원

소비자 금융

서비스 지원

실행전 Project Execution Project Completion

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1. COMPANY INTRO

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2. BUSINESS

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◀

2. BUSINESS : IR Process

6

1단계

기업평가 및 모의실험

Object

주가에 긍정적, 부정적 요소분류 및 대처방안 수립, 증권시장과 기업의 시각차이 해소

Details

산업 및 개별 기업 분석재무분석 및 재무 진단증권시장에서의 객관적 평가수립

4단계

미디어 활용

Object

일반 투자자들에게 지속적인홍보 및 투자자관리

Details

Mass Media, SNS, Online, 잡지 등의 다양한 정보제공채널을 목적에 맞게 사용

2단계

기업 맞춤 네트워크 구축

Object

실제 개별기업 분석을 통해장기간 함께할 증권 인맥 구축

Details

해당 업종 증권사 법인 영업부,펀드매니저, 우호적 투자가 등을 선정

법률자문 통해 법적 Risk 제거

3단계

IR 활동

Object

기업의 경영내용 & 미래 전망에 대해 포괄적인 정보를 투자자에게 제공

Details

목표 맞춤식 IR미팅 실시펀드매니저, 투자자들 Needs 중점 맞춤형 IR 진행

5단계

기업 재무활동

Object

IR효과 극대화를 위한 재무활동을 동시에 실시

Details

추가 상승 및 하락에 맞추어기업의 자금조달 활동 실시

6단계

IR 유지

Object

IR활동 유지를 위한Feedback 점검

Details

시장친화적 펀드매니저와분석가들의 주기적인 정례회의

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3. CREDENTIALS : 사업실적

7

뉴젠 비아이티

쎌바이오텍

크리스탈지노믹스

일경

미리넷

기신정기

중앙디자인

피앤텔

엘앤피아너스

CMS

레이디가구: 경영권분쟁

서울이동통신: 매도자문

양진석디자인: 합병

현대정보기술: 입찰자문

일경 쇼테크: 우회등록

한국냉장: 영업양수도

CMS: 매도자문

이노칩테크널러지: 경영권분쟁

씨모텍: 2대주주 Exit

M&A IR

서울이동통신

김종학 프러덕션 외자유치

엘앤피아너스 자본(100억)유치

Funding

코스닥 등록자문

대농창투, 메디다스,

중앙디자인, 국도화학

등

신주인수권 증서 매매

한국제지, 신한은행,

문화재단

경영자문

기타 : M&A강의 등

중소기업진흥공단 : “M&A 추진실무와 사례” ,

벤처협회 “적대적 M&A 대응방안과 전략”

중소기업청 : “CEO를 위한 M&A”

상공회의소 : “ M&A 의 ABC”

성균관대학교 기술전략과정 : M&A 거래 및 절차

금융연수원 : “ M&A 협상전략 “

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3. CREDENTIALS : 보유 Network

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Domestic Network Foreign Network

Introduction Member`s Profile4. Member’s Profile

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5. CONTACT

◀

CEO / Consultant Leader

이현준

학력

고려대학교 응용생명환경화학과 졸

주요 경력

우영 회계심사팀 LCD TV사업부 경영심사

SK이노에이스 경영기획팀 경영기획/신사업

UC아이콜스 신사업본부 외 신사업기획/투자

메트렉스글로벌 CFO 5개 해외법인 경영총괄

KB선물 리스크관리팀/기획관리팀 경영/리스크

한솔교육 전략기획팀 외 전략기획/투자기획·심사

자격사항

CFA (국제재무분석사) 자격

FRM (국제재무위험관리사) 자격

AICPA (미국공인회계사) 합격

M&A컨설팅전문가 자격

한국벤처투자 심사역 전문인력 자격

Partner & Advisor

이종한

학력

서강대학교 경영학과 졸

주요 경력

우리투자증권 인수부

동방페레그린증권 M&A 팀장

서울이동통신 CFO

중앙디자인 이사

KCL법무법인 이사

피앤텔 상무이사

현대정보기술 IR팀 이사

경찰수사연수원 외래료수

서울경찰청 수사직무학교 외래교수

중소기업진흥공단 M&A 강사

중기청 M&A 지원센터 M&A 전문가

Introduction Member`s Profile4. Member`s Profile (전략, 기술컨설팅 / 자금 조달)

10

Consultant

황인성

학력

영국 맨체스터 대학 국제경영학 졸

주요 경력

홍콩 Hermes Capital 기업금융부 Analyst

- Pre-IPO, IPO, 기업가치분석, 투자기획

S기업 전략기획실 In-House 컨설팅팀 과장

- 기업실적분석, 신사업기획, M&A,

전략적제휴 및 경영진단

자격사항

홍콩 기업금융자문사 (Type 6)

Consultant

임영철

학력

고려대학교 물리학과 졸

성균관대학교 SKK GSB MBA 졸

주요 경력

삼성전자 설비개발팀 연구원

- 반도체 Lithography 연구개발

위니아만도 신사업실

- 신사업 기획

E컨설팅 기업 기술사업화팀

- 기술사업화컨설팅, 투자유치 지원, 비즈니스

협력 지원

자격사항


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5. CONTACT

◀

Introduction Member`s Profile4. Member`s Profile (기업 Insurance 자문 & Sourcing)

11

Consultant

배기한

학력

고려대학교 전기전자전파공학 졸고려대학교 경영전문대학원 FMBA 졸

주요 경력 삼성SDS 하이테크본부 Account Manager

- ICT 정보통신, 네트워크 인프라, 솔루션,

신사업, NI & SI, IT 서비스, 모바일, 클라우드, ERP,

보안관제

㈜퍼블릭 버디 대표

자격사항


Consultant

이현규

학력

조선대학교 법학과 졸

주요 경력

에이플러스 에셋 CS사업부

- VIP자산관리, 개인재무상담, 저소득층 재무관리

중소기업중앙회 인천지역본부

- 중소기업경영상담 및 관리지원

J경영지원센터 컨설팅 사업부

- 기업재무진단 및 컨설팅, 복지시스템구축, 신용

관리, 채권관리, 거래처관리

자격사항

AFPK자격취득, CFP재무상담사자격인증

펀드투자상담사

변액 보험 판매자격

증권투자상담사

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5. CONTACT

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5. CONTACT

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Address :

서울시 강남구 테헤란로 8길 33, 2층

Fax :

0504 983 3888

Members’ Contact :

이현준 (CEO) : 010 9622 1330

임영철 (Partner) : 010 3311 1710

배기한 (Partner) : 010 2295 2662

이현규 (Partner) : 010 6859 3888

황인성 (Partner) : 010 2702 1465

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5. CONTACT ◀

상장사

초기기업

급성장사

기타

중소기업

비상장사

1

2

3

4

별첨. 선호 투자 대상 Spec

시총 300억원 이내 & 10억원 수준의 안정적인

이익 또는 잉여현금흐름 창출 상장사로 30% 수

준의 지분 또는 경영권 행사 가능 지분을 100억

원 이내로 매도하고자 하는 대주주(들)

매출 200억원 이상 & 10% 이상의 영업이익률

창출 비상장사로 매출 and/or 이익 규모가 매년

지속적으로 10% 이상 성장 중이거나 성장 가능

성 높은 회사

매출 급성장 중이거나 급성장 가능성이 높은 초

기 또는 소기업으로 5억원 이내의 자금조달로 1

년 이내 손익분기점 도달 가능 회사

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5. CONTACT

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Appendix ◀

년간 ROI(투자수익률)이 25% 이상 & 투자 후 회

수기시점이 1년 이내인 투자 건 또는 년간 ROI

25% 이상을 지속적으로 창출 가능한 투자 건

※ 선호 사업군 : 헬스케어, IT 솔루션, 엔터테인먼트, 빅데이타, 모바일

플랫폼, 교육 완구, 사물인터넷, 홈 자동화

사전 내부 검토 긍정적일 시 고객(사)와 계약 조건협의 미팅 진행 및 자문 계약서 작성

고객(사) 의뢰 성공 가능성 사전 내부 검토 진행

(소요 기간 7주일 이내)

투자 유치 또는 M&A 매수·매도 의뢰 고객 발굴

고객 의뢰 매칭 후보자 접촉 및 섭외

(고객에게 이메일 등으로 진행사항 수시 안내)

기타

고객(사)의 회사 소개서, 사업계획서, 투자제안서, 최근 3개년재무제표 등 사전 검토 자료 입수

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별첨. 투자 프로세스

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5. CONTACT

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Appendix ◀

고객(사)와 매칭 섭외자간 협의 미팅 진행

실사 진행 및 투자계약서 협의·확정

자금 집행 및 Deal Closing

5

6

7

8

“Value from Creation”

Financial Advisory Service

H & Companies Co.

2014 by H & Companies Co.

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