ii encuentro internacional de banda ancha y cable … · 10.810 usd 11.478 usd 10.948 u$ (en...

II Encuentro Internacional de II Encuentro Internacional de

Banda Ancha y Cable MódemBanda Ancha y Cable Módem

Mg. Pablo TedescoMg. Pablo Tedesco

Director Director AsociadoAsociado

Mar del Plata, Julio 2007Mar del Plata, Julio 2007

Mg. Pablo Tedesco Mg. Pablo Tedesco 2

Agenda

Introducción al mercado Telco

Internet

Triple play

Conclusiones


Mercado de telecomunicaciones

20,1%21,8%47,0%17,7%-30,2%-5,8%4,8%Variación

19.10015.91013.0608.8857.55010.81011.47810.948$ (en millones)

16,6%20,6%47,0%-60,8%-30,2%-5,8%4,8%Variación

USD 6.122

USD 5.251

USD 4.353

USD 2.962

USD 7.550

USD 10.810

USD 11.478

USD 10.948

U$ (en millones)

20062005200420032002200120001999

Crecimiento en pesos desde la máxima caída del 153%, un promedio anual de 31%


USD 10.948

USD 11.478

USD 10.810

USD 7.550

USD 2.962

$ 8.885

USD 4.353

$ 13.060

USD 5.251

$ 15.910

USD 6.122

$ 19.100

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mercado de telecomunicaciones - U$ Mercado de telecomunicaciones en $

Mercado de telecomunicaciones

74% de

caída


Telefonía básica


Líneas fijas en servicio - evolución

3,2 3,3 3,9 4,35,2

6,0 6,6 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 7,9 7,7 8,1 8,4 8,6

0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,72,0

3,04,1

6,67,2 6,7

7,8

13,1

18,3

24,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fijas en servicio Móviles en servicio


Mercado de Telefonía básica

2.0141.9771.9091.6451.2565.0505.3655.183Telefoníabásica – U$

1,9%3,5%16,1%31,0%-75,1%-5,9%3,5%Variación

3,9%6,3%19,3%13,0%-16,4%-5,9%3,5%Variación

6.2856.0505.6904.7704.2205.0505.3655.183Telefoníabásica - $

20062005200420032002200120001999Concepto


5.1835.365

5.050

4.220

1.256

4.770

1.645

5.690

1.909

6.050

1.977

6.285

2.014

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Telefonía básica - pesos Telefonía básica - en dólares

Mercado de Telefonía básica

77% de

caída

InternetInternet

en Argentinaen Argentina


Adopción tecnológica en hogares

1,817,3%0,98,7%Hogares con bandaancha

2,625,0%2,120,2%Hogares con Internet

4,038,5%3,331,7%Hogares con PC

6,461,5%6,360,6%Hogares con teléfonofijo

10,410,4Hogares totales

Cantidad(en millones)AdopciónCantidad

(en millones)Adopción

Julio-07Julio-06

Concepto


13,0

0,10 0,13 0,24 0,480,88

1,611,4 1,4 1,62,1 2,3

2,8

6,00

10,0

7,65,7

4,1

3,7

5,204,40

4,03

3,80

3,86

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

U suarios de In ternet C lientes B anda ancha C lientes tota les P arque de P C s

Accesos y usuarios de Internet en Argentina

TrabajoHogar

Cyber Vuelta al hogar


Perfil del usuario deInternet


Antigüedad en el uso

100,0%

44,2%

21,4%

16,2%

18,2%

Total

Total

Más de cuatro años

Entre dos y cuatro años

Entre uno y dos años

Menos de un año

Antigüedad en el uso de Internet

Usuarios con más

antigüedad y confianza en

el medio


Nivel socioeconómico

100%

13%

37 %

50%

Internet en Argentina

100%Total

70%

20%

10%

Argentina según AAM

Bajo y marginal

Medio

Alto

NSE


Lugar de acceso a Internet

Casi 1/4 del total de usuarios (rápido,

intuitivo y completo)

100,0%Total

6,5%Trabajo

20,8%Varios

26,1%Lugar público

46,5%Hogar


100,0%Total

1,0%Ns/Nc

9,7%Universidad o institución educativa

12,5%Trabajo

34,5%Hogar

42,4%Lugares privados de acceso público

Lugar inicial de conexión

Los NSE bajos son los que más tuvieron contacto inicial con los lugares privados de acceso público, mientras los

altos en el hogar


Edad de usuarios

52% tiene menos de 25 años

100,0%Total3,0%Ns/Nc

15,8%Más de 4513,1%Entre 36 y 4516,1%Entre 26 y 3527,3%Entre 19 y 2524,7%Hasta 18

29,1Edad promedio


Uso de celulares

Sólo el 17% utiliza Internet desde el

celular. Concentrado en los menores de 35

años

100,0%Total

9,3%No

90,7%Si


Concentración en el uso de servicios y visita de sitios

Concentración(externalidad

en red)

Programas de chateo

(MSN 95%)

Portales(MSN

YYahoo)

Motores de

búsqueda(Google

yYahoo)

Diarios (Clarín y Nación)

Programas de

descargas

Programas de comunicaciones MSN 96%


Compra on-line

Proceso de decisión

Pedido enfirme Pago

Recepcióndel

pedido

62% consulta

17% compra


Resumen usuarios de Internet

Mayor penetración de niveles medios y bajos

Dejan de ser mayoritariamente universitarios

Equilibrio entre ingresantes por sexo

Ingreso de usuarios de edades extremas, si bien no se

dieron grandes cambios en la edad promedio del usuario (29

años), se observa ingreso de adolescentes y mayores de 45

años.


Resumen usuarios de Internet

Usuarios con menores conocimientos de informática e Internet

Concentración de servicios utilizados por externalidad en red

Perfiles de conexión bien diferenciados

Alta utilización de Internet como canal de información antes de

realizar compras.

Montos de operaciones más altos, generan más compras aquellos

que superan los 2 años navegando

Maduración en los productos comprados

Hacia donde vamos


Convergencia de Dispositivos

La TV se desplaza y se integra con la PC

La pantalla evoluciona a más pulgadas y más tecnología

El sonido evoluciona a 5.1 o 7.1

La TV es interactiva integrada con la conexión de Internet

Telefonía, música, video y fotografía: todo digital en múltiplesdispositivos accediendo a un servidor central

La industria del entretenimiento se integra con Internet

Hogar digital


Aire Cable Satélite Internet

Living

TV

DormitorioPadres Dormitorio

Chicos

PC

Pantalla digital 32” a 50”

Dolby digital 5.1 o 7.1

DVDDVR : Setup box con funcionalidades para

home networkingMedia Center con

Windows

Hogar digital


Triple play


Conocimiento y datos del último estudio (Jul-07)

El conocimiento de los hogares en cuanto a triple play como

palabra del mercado es desconocida aún para los usuarios.

No supera el 3% el conocimiento de la palabra y los

servicios.

Sin embargo un 54% contrataría los servicios en forma

unificada, si hubiera una oferta tentativa.

El principal motivo para que estos hogares cambien es el

precio, la comodidad y la única factura


Una mejor aproximación – más alta propensión

TV paga Teléfono fijo

Internet


¿Cómo son los hogares que hoy tienen todos los servicios y mayor propensión a contratar triple play?

Aproximadamente son 2,2 millones de hogares (21%)

El 27% de estos hogares son ABC1 frente al 18% del promedio

El 55% se encuentra en AMBA

El 46% es early adopter de tecnología, o sea mayor propensión a la adopción de tecnología (DVD, Play, MP3, etc).

Posee en promedio 3,4 personas por hogar

Tiene la mayor influencia de los hijos mayores de 18 años

Tiene la más alta proporción de notebooks

Y estarían dispuestos a pagar la suma más alta por triple play ($141)

TV paga Teléfono fijo

Internet


¿Cómo son los hogares que hoy tienen Telefonía fija e Internet?

Aproximadamente son 400 mil de hogares (4%)

Más del 70% están en el Interior

El 15% es early adopter de tecnología

Posee en promedio 3,3 personas por hogar

Tiene la segunda mayor influencia de los hijos mayores de 18 años

Pero están dispuestos a pagar la suma más baja por triple play.

($127)

TV paga

Internet

Teléfono fijo


El próximo consumidor – generación del Ipod


Conclusiones

El mercado de telecomunicaciones es uno de los mercados

que más creció en los últimos 4 años y se prevé que siga

creciendo.

Los dispositivos tecnológicos tienden a la convergencia

haciéndose más diminutos, más rápidos y más baratos

El triple play implica un cambio de mentalidad que hace que

los segmentos más permeables sean aquellos que hoy

poseen los tres servicios

Gracias


Magíster en estrategia y geopolítica

Contador Público

Director Asociado de Prince & Cooke y Asoc. SA

Ex-consultor de Arthur Andersen

Profesor en temas de Sociedad del Conocimiento y Nueva Economía en

UB, UTN y otras instituciones

www.princecooke.com

[email protected]

Resumé Pablo G. Tedesco

ii encuentro internacional de banda ancha y cable … · 10.810 usd 11.478 usd 10.948 u$ (en...

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