il mercato dei serramenti in italia - window market · 1. il numeri del mercato mercato: domanda,...
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Il mercato dei serramenti in Italia Situazione attuale e prospettive per il 2018-2019
Carmine Garzia Ufficio Studi Economici UNICMI
20 giugno 2018
2
1. Il numeri del mercato mercato: domanda, incentivi, quote di mercato, importazioni, tendenze e prospettive
2. Il comparto dei serramenti metallici e delle facciate continue
3. Le performance economiche e finanziarie delle aziende serramentistiche
4. Le performance economiche e finanziarie dei costruttori di serramenti metallici e facciate continue
Agenda
Aggiornamento dati al 15 giugno 2018
I numeri del mercato dei serramenti
-3.3
-2.2
0.8
1.92.0
2.2 2.4
-1.7
0.1
1.00.9
1.5 1.5 1.2
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tassidicrescitareali(%)
Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni
Fonte:elaborazionesudatiEUROCONSTRUCT,ISTAT,PIL2018,2019stimesudatiUE
PILItalia
CostruzioniItalia
4
Fonte:elaborazionesudatiISTATedEUROCONSTRUCT,dati2018,2019stimati
Mercato delle costruzioni e domanda di serramenti
+2,6 Mld € di investimenti nel 2018-2019
-10.8%
-12.4%
-14.0%
-6.8%
1.5% 2.0% 2.0%3.0%
-1.9%
2.9%1.5%
0.5%2.0%
1.4% 1.4% 1.4%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Investimentinellecostruzioniresidenziali(Mln€)
Nuovo Rinnovo
5
Mercato delle costruzioni e domanda di serramenti
-8.7%
-12.4%
-10.1%
-0.7%
2.7% 2.3% 2.0%
4.0%
-0.9%
0.8%1.4%
2.8% 2.8% 2.4% 2.0% 2.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Investimentinellecostruzioninonresidenziali(Mln€)
Nuovo Rinnovo
Fonte:elaborazionesudatiISTATedEUROCONSTRUCT,dati2018,2019stimati 6
+2,2 Mld € di investimenti nel 2018-2019
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
gen-12
mar-12
mag-12
lug-12
set-12
nov-12
gen-13
mar-13
mag-13
lug-13
set-13
nov-13
gen-14
mar-14
mag-14
lug-14
set-14
nov-14
gen-15
mar-15
mag-15
lug-15
set-15
nov-15
gen-16
mar-16
Mag-2016
Lug-2016
Set-2016
Nov-2016
Gen-20
17
Mar-2017
Mag-2017
Lug-2017
Sett-2017
Nov-2017
INDICEDELLAPRODUZIONENELLECOSTRUZIONI(base2010)
daticorrettiperglieffettidicalendario datidestagionalizzati
ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT
Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni
7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Apr-2017Mag-2017 Giu-2017 Lug-2017 Ago-2017 Sett-2017 Ott-2017 Nov-2017 Dic-2017 Gen-2018 Feb-2018 Mar-2018 Apr-2018
INDICEDELLAPRODUZIONENELLECOSTRUZIONI(base2015)
daticorrettiperglieffettidicalendario datidestagionalizzati
ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT
Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni
8
ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT
Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni
9
(35)
(30)
(25)
(20)
(15)
(10)
(5)
0
5
10Jan-12
Apr-12
Jul-1
2
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-1
3
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-1
4
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-1
5
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-1
6
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Jul-1
7
Oct-17
Jan-18
Apr-18
Tendenzadegliordinineiprossimitremesi-saldo
ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT
Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni
10
(18)
(16)
(14)
(12)
(10)
(8)
(6)
(4)
(2)
0
tendenzadeiprezzipraticatidall'impresaneiprossimitremesi-saldo
ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT
Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni
000unità Crescita%
11
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Permessiacostruire-000unità(2005-2017)
*2017previsione
Mercato delle costruzioni e domanda di serramenti
ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT,2018,2019stimati 12
Valore mercato nel 2018: 4,5 Mld €
3,0652,916 2,863 2,784 2,748 2,789 2,835 2,887 2,947
1,867 1,7771,680 1,618 1,640 1,685 1,725 1,772 1,821
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
milioni€
DomandaSerramentieFacciate(milioniEuro)
Residenziale Nonresidenziale
Mercato delle costruzioni e domanda di serramenti
ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT,2018,2019stimati 13
2.281.97
1.671.42 1.32 1.34 1.35 1.38 1.42
4.644.42 4.40 4.40 4.42 4.49 4.50 4.58 4.67
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
milioniunità FinestrevenduteResidenzialeNuovovsRinnovo(milioniunità)
Nuovo Rinnovo
Dal 2019 si torna oltre i 6 milioni di pezzi venduti nel residenziale
Mercato dei serramenti. Quote di mercato
Legno
PVC
AL
ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT,2018,2019datistimati 14
40% 40% 37% 36% 36% 35% 36% 35% 35%
25% 26% 28% 28% 27% 28% 29% 29% 30%
35% 35% 35% 36% 37% 36% 36% 36% 36%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quotedimercatodeimaterialiperserramentiinvalore
Mercato dei serramenti. Quote di mercato
ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT,2018datistimati
FinestreAL32.6%
FinestrePVC37.6%
Finestrelegno29.7%
Quotedimercatodeimaterialiperserramentiinvolumi(2018)
15
482
1,2751,085
2,130
1,5431,450
2,054
1,345 1,3961,504 1,566
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Domandadiserramentigeneratadagliincentivifiscali(mln€)
ElaborazioniUNICMIsudatiENEA,dati2017stimati
Mercato dei serramenti. L’impatto degli incentivi fiscali
540Al360Legno
660PVC
16
ElaborazioniUNICMI
Mercato dei serramenti. L’impatto degli incentivi fiscali
28%
33%
38% 37%
42%44%
37%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quotadifatturatodeiproduttoridiserramentiinalluminiorealizzatacongliincentivifiscali
17
37,168,985 38,056,005
60,050,804
69,486,619 65,012,152
83,803,464 79,496,126 77,254,000
88,960,494
98,166,245
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mercato dei serramenti. Importazioni di prodotti in PVC
ImportazionidiserramentiinPVC.Euro
CrescitaimportazionidiPVC2008-2017:11,4%(CAGR)
Crescitasettoreserramenti2008-2016:-3,3%(CAGR)
18 ElaborazioniUNICMIsudatiISTATeAgenziadelleDogane
Mercato dei serramenti. Importazioni di prodotti in PVC
ImportazionidiserramentiinPVCperpaesediprovenienza(000Euro)
ElaborazioniUNICMIsudatiISTATeAgenziadelleDogane
23,954
18,453
24,667
21,240
18,702 18,975
22,962
16,591 15,627
20,251 18,444
17,795
19,085 20,869
11,986 12,922
17,927 18,574 19,069
23,276 24,851
4,613
7,124
10,331 10,312 11,367
14,296
18,021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Germania Austria Polonia Romania
19
Mercato dei serramenti. Importazioni di prodotti in PVC
ElaborazioniUNICMIsudatiISTATeAgenziadelleDogane 20
Il comparto dei serramenti metallici e delle facciate
ElaborazioniUNCSAAL,2018,2019datistimati
Serramenti metallici
Valore del mercato dei serramenti metallici in Italia (milioni Euro)
1,760
1,840
1,875
1,987
2,028
2,200
2,376
2,138
1,967
1,790
1,539 1,470
1,397
1,404
1,418 1,453 1,511
1,587
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Anno
22
Crescita attesa 2018: 4%, 2019: 5%
Serramenti metallici
Ripartizionedellevenditeperprodotti
23 ElaborazioniUNICMI
Ripartizione delle vendite per segmento di mercato
Totalemercatorecupero:50%
Il mercato dei serramenti metallici
Residenzialenuovo20.8%
Residenzialerimpiazzo38.4%
Terziarionuovo7.9%
Terziariorimpiazzo6.8%
Commercialenuovo9.8%
Commercialerimpiazzo4.5%
Industriale11.9%
24 ElaborazioniUNICMI
Ripartizionedelle vendite per tipologia di clienti
Privati e Piccole Imprese: 74%
Privati56.9%
Pubblicaamministrazione
4.2%
Piccolaimpresa17.2%
Grandeimpresa15.8%
Showroom6.0%
25
Serramenti metallici
ElaborazioniUNICMI
ElaborazioniUNCSAAL,2018,2019datistimati
Valore del mercato delle facciate continue in Italia (milioni Euro)
382
420 453
490 516
550
633 633
596
535
494
464
469 474
485 505
530 556
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Anno
26
Serramenti metallici
Crescita attesa per il 2018 e 2019: 5%
Ripartizionedellevenditepertipologiediprodotti
Facciate continue
27 ElaborazioniUNICMI
Ripartizionedellevenditepersegmentidimercato
Facciate continue
28 ElaborazioniUNICMI
Totalemercatorecupero:35%
Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti
Facciate continue
29 ElaborazioniUNICMI
Facciate continue
15%12%
26%
37%39%
30% 31%
47%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quotaexportcostruttoridifacciatecontinue
30 ElaborazioniUNICMI
Mercato dei serramenti e delle facciate – Tendenze e prospettive
31
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2° semestre
2010
1° semestre
2011
2° semestre
2011
1° semestre
2012
2° semestre
2012
1° semestre
2013
2° semestre
2013
2014 2015 2016 2017
Percentuale Aziende con incremento vendite
Serramentisti Facciatisti
Evoluzione portafoglio commesse Costruttori di serramenti
32 ElaborazioniUNICMI
Mercato dei serramenti e delle facciate – Tendenze e prospettive
EvoluzioneportafogliocommesseCostruttoridifacciate
33 ElaborazioniUNICMI
Mercato dei serramenti e delle facciate – Tendenze e prospettive
Le performance economiche e finanziarie delle aziende produttrici di serramenti
ElaborazioniUNICMI,sudaiAIDA
Quante sono le aziende (soc. capitali) del settore 2016
35
Analisiclassidimensionali Alluminio % Legno % PVC % TOTALE %
Minoreougualedi1.000.000 1.428 72,7% 496 66,8% 67 53,6% 1.991 70,3%
tra1.000.001e3.000.000 384 19,5% 176 23,7% 29 23,2% 589 20,8%
tra3.000.001e5.000.000 78 4,0% 25 3,4% 13 10,4% 116 4,1%
tra5.000.001e10.000.000 52 2,6% 27 3,6% 9 7,2% 88 3,1%
tra10.000.001e50.000.000 20 1,0% 18 2,4% 7 5,6% 45 1,6%
Maggioredi50.000.000 3 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,1%
TOTALE 1.965 742 125 2.832
252 Aziende su 2.832 sopra i 3 milioni di Euro di fatturato (9%)
Alluminio Legno PVC TOTALE
MEDIA(RICAVI) 1.240.553 1.489.997 2.370.846 1.355.798 MEDIANA(RICAVI) 501.241 533.801 847.594 520.334
ElaborazioniUNICMI,sudatiAIDA
Quante sono le aziende (soc. capitali) del settore 2016
36
Analisiclassidimensionali Alluminio % Legno % PVC % TOTALE
Minoreougualedi1.000.000 556.590.321 22,8% 174.950.788 15,8% 29.032.512 9,8% 760.573.621 19,8%
tra1.000.001e3.000.000 618.213.382 25,4% 295.593.066 26,7% 51.622.975 17,4% 965.429.423 25,1%
tra3.000.001e5.000.000 304.479.453 12,5% 93.841.111 8,5% 48.952.919 16,5% 447.273.483 11,6%
tra5.000.001e10.000.000 364.773.216 15,0% 184.958.867 16,7% 59.106.029 19,9% 608.838.112 15,9%
tra10.000.001e50.000.000 330.239.886 13,5% 356.233.785 32,2% 107.641.363 36,3% 794.115.034 20,7%
Maggioredi50.000.000 263.390.923 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 263.390.923 6,9%
TOTALE 2.437.687.181 1.105.577.617 296.355.798 3.839.620.596
252 aziende sopra i 3 milioni di Euro di fatturato controllano il 55% del fatturato
ElaborazioniUNICMI
Quante sono le aziende (soc. capitali) del settore 2016
37
% fatturato delle aziende sopra 3 Milioni € 51,8% 57,4% 72,8%
% delle aziende sopra 3 Milioni € 7,8% 9,4% 23,2%
Alluminio Legno PVC
ElaborazioniUNICMI
Le performance dei costruttori di serramenti
5.5%
4.4%
2.2%2.9%
2.5%2.9%
2.1%1.8%
4.9%
1.8%
2.6%
-2.0%
0.6%
-4.6%
-2.2%
0.9%
5.1%
6.6%
3.4%
2.4%
4.7%
3.6%
0.7%
4.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Marginecommerciale-ROS
Alluminio Legno PVC
38
ElaborazioniUNICMI
Le performance dei costruttori di serramenti
4.03.7 3.7
3.84.0 4.0
3.8
2.3 2.4 2.32.2
2.3 2.4 2.5
3.6
3.94.2
4.03.8
3.5
3.8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tassod'indebitamentoiniziale
Alluminio Legno PVC
39
ElaborazioniUNICMI
Le performance dei costruttori di serramenti Sostenibilità della crescita 2009-2016
ALLUMINIO
LEGNO
PVC
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
-0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5%
Redditività - ROS medio (2009 - 2016)
40
CrescitaValoredellaProduzioneCAGR2009-2016
Le performance economiche e finanziarie dei costruttori di serramenti e facciate continue
ElaborazioniUNICMI 42
6.5%
4.0%
4.6%
3.0%2.6%
1.7%1.5% 1.3%
5.5%
4.4%
2.2%
2.9%2.5%
2.9%
2.1%1.8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Marginecommerciale-ROS
Facciatisti Serramentisti
Le performance dei costruttori di serramenti in alluminio e di facciate
ElaborazioniUNICMI 43
60.0%
53.9%57.1% 56.4%
48.9%51.8%
46.0%41.7%
50.1% 49.2%53.3% 54.0%
50.7%48.5%
44.1%43.9%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Creditiabreve/valoredellaproduzione
Facciatisti Serramentisti
Le performance dei costruttori di serramenti in alluminio e di facciate
ElaborazioniUNICMI
Le performance dei costruttori di serramenti in alluminio e di facciate
44
6.0
4.85.2
4.9 5.15.5
5.1
4.03.7 3.7 3.8
4.0 4.0 3.8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tassod’indebitamentoiniziale
Facciatisti Serramentisti
La presente relazione è stata redatta da Carmine Garzia sulla base di dati elaborati dall’Ufficio Studi Economici di UNICMI - Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei Serramenti. I dati contenuti nel presente documento non possono essere divulgati senza specifica autorizzazione scritta di UNICMI. © 2018 Carmine Garzia & UNICMI, Via Chieti, 8, 20154 Milano. Per informazioni: [email protected]