il mercato del noleggio di macchine e attrezzature per le costruzioni in italia primi risultati...

IL MERCATO DEL NOLEGGIODI MACCHINE E ATTREZZATUREPER LE COSTRUZIONI IN ITALIA

Primi risultati dello studio generale 2008

a cura di Federico Della Puppa con la collaborazione di Dem.Co

ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 2

Risultati principali: prime proiezioni

• Prosegue ininterrotta la crescita del mercato del noleggio di macchine e attrezzature per edilizia.

• Secondo le stime elaborate sui dati della banca dati Assodimi, il mercato del noleggio nel 2007 è cresciuto del 19,5%, una crescita consistente che segue quella del 2006 (+18,2%).

• Il mercato del noleggio per l’edilizia prosegue dunque nella sua corsa positiva e raggiunge la quota storica di 1.780 milioni di euro di giro d’affari.

• Se aggiungiamo la quota relativa ai settori della pulizia industriale, del nolo verde e del settore eventi e spettacoli, complessivamente il mercato del noleggio (escluso il settore auto e automezzi) supera i 2,2 miliardi di euro.


Le motivazioni alla base della crescita

• E’ un mercato che negli ultimi anni ha continuato a crescere ad un ritmo elevato (il range è compreso tra +18% e +20%). Ciò si deve:

– al rallentamento del mercato delle costruzioni e alla necessità di razionalizzare i costi da parte delle imprese

– al fatto che il mercato del noleggio non è ancora un mercato maturo e ha ancora forti potenzialità di crescita e elevati tassi di penetrazione nel mercato (il sistema dell’offerta non è ancora saturato - in particolare in alcune aree del paese - rispetto ad una domanda in costante crescita)

• La crescita del mercato fa aumentare la quota di incidenza del noleggio sul fatturato complessivo del mercato della vendita di macchine e attrezzature per edilizia, passata dal 15% del 2003, al 18% del 2005, a circa il 21% del 2007.


Un dato interessante e significativo

La crescita del mercato del noleggio a ritmi elevati rispetto ad un mercato delle costruzioni in rallentamento produce una maggiore incidenza del noleggio sugli investimenti in costruzioni:

4,1 per mille nel 2001




Considerando che l’utilizzazione delle macchine e attrezzature pesa sul sistema delle costruzioni italiano per un valore vicino al 5%, significa che il mercato del noleggio pesa circa un quinto di questo settore.


Le previsioni per il 2008

• Le prime previsioni elaborate sui dati della banca dati Assodimi, evidenziano un proseguimento del trend positivo, con un incremento atteso per il 2008 del +20%

• Se le previsioni saranno confermate (come lo sono state in questi ultimi anni) i dati evidenziano che con un trend di crescita pari a quello registrato in questi anni, nel 2010 il mercato del noleggio potrebbe raggiungere la quota dell’1,6% degli investimenti in edilizia, ovvero avvicinarsi ad una quota di mercato pari al 30-33% di macchine a noleggio sul totale del venduto.


Il mercato del noleggio per le costruzioni nel 2007 in Italia

• Vale 1.780,3 milioni di euro il mercato del noleggio nel solo settore delle costruzioni nel 2007

• La distribuzione percentuale del giro d’affari del noleggio per settori evidenzia il forte peso del sistema relativo alle attrezzature per edilizia, che rappresentano il 27,3% del totale del giro d’affari, contro il 21,0% del mercato del noleggio di macchine per movimento terra

• Una quota importante è quella relativa al sistema del sollevamento, che comprende piattaforme e carrelli, che rappresenta oltre un quinto del giro d’affari

Valori in milioni di euro

*comprese piccole attrezzatureFonte: ASSODIMI

Movimento terra

373,421,0%

Movimento terra

373,421,0%

Edilizia

361,327,3%

Edilizia

361,327,3%

Noleggio per le costruzioni 1.780,3100,0%

Noleggio per le costruzioni 1.780,3100,0%

Piattaforme213,5 (12,0%)

Carrelli255,9 (14,4%)

Piattaforme213,5 (12,0%)

Carrelli255,9 (14,4%)

Attrezzature per edilizia*185,6 (10,4%)

Gru83,9 (4,7%)

Ponteggi217,4 (12,2%)

Attrezzature per edilizia*185,6 (10,4%)

Gru83,9 (4,7%)

Ponteggi217,4 (12,2%)

Sollevamento

469,426,4%

Sollevamento

469,426,4%

Settorispecialistici

228,312,8%

Settorispecialistici

228,312,8%

Gruppi elettrogeni134,6 (7,6%)

Aria compressa19,2 (1,1%)

Box prefabbricati74,5 (4,1%)

Gruppi elettrogeni134,6 (7,6%)

Aria compressa19,2 (1,1%)

Box prefabbricati74,5 (4,1%)

Altri per l’edilizia

222,312,5%

Altri per l’edilizia

222,312,5%

Frantumazione inerti, draghe, trivellazioni, sondaggi, trasporti,

pompaggio, ecc.

Frantumazione inerti, draghe, trivellazioni, sondaggi, trasporti,

pompaggio, ecc.


La distribuzione del mercato per comparti

• Segmentando il sistema del noleggio in base ai principali mercati-destinazione, ovvero i principali comparti, emerge il peso del sollevamento (26,4%) e poi quello del movimento terra (21,0%) come principali mercati di riferimento

• I ponteggi rappresentano oggi uno dei mercato più interessanti e in grande sviluppo, e rappresenta il 12,2% del giro d’affari, una quota importante (era il 10,7% nel 2005) che sicuramente vedrà un ulteriore incremento nel futuro

Fonte: ASSODIMI

Distribuzione % del giro d’affari del noleggio per comparto

Piattaforme e

sollevamento

Movimento terra21,0%

Edilizia e piccole attrezzature

10,4%Altri settori

Settori specialistici

Gru4,7%

Ponteggi


La segmentazione del mercato

Movimento terra21,0%

Piattaforme12,0%

Carrelli14,4%

Attrezzature per edilizia10,4%

Gru4,7%

Ponteggi12,2%

Altri settori12,5%

Aria compressa

Gruppi elettrogeni

7,6%

Box prefabbricati4,2%

Fonte: ASSODIMI


La ripartizione in valore del mercato per comparti

• La ripartizione in valore del mercato del noleggio per comparti evidenzia come sia cresciuto rispetto al 2005 il settore delle piattaforme e del sollevamento

• In forte crescita anche altri due segmenti: il settore dei prodotti specialistici e il settore dei ponteggi

Fonte: ASSODIMI

Giro d’affari del noleggio per comparto (milioni di euro)

83,925

185,640

217,350

222,300

228,279

373,426

469,392

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Gru


Ponteggi

Altri settori


Movimento terra

Piattaforme e sollevamento


Il confronto tra settori 2005-2007

Fonte: ASSODIMI

Giro d’affari del noleggio per comparto (milioni di euro)

65,240

144,418

151,624

153,611

174,941

272,916

278,545

83,925

217,350

185,640

222,300

228,279

373,426

469,392

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Gru

Ponteggi


Altri settori


Movimento terra

Piattaforme e sollevamento

2007

2005


Lo scenario previsionale del mercato del noleggio al 2010

Fonte: ASSODIMI

A parità di condizioni di crescita e di mercato

6,15 7,00 8,12 9,04 10,40 11,99 13,84 15,97

848

1.021

1.261

1.488

1.780

2.136

2.563

3.076

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Target potenzialePeso in millesimi

del noleggiosugli investimenti

In costruzioni


Quantità e dinamiche per settore: 2005, 2006, 2007

Fonte: ASSODIMI

Giro d'affari (M euro) Variazioni percentuali

2005 2006 2007 2006/05 2007/06 2007/05

Movimento terra 273 317 373 16,2 17,8 36,8 Piattaforme 157 182 213 16,3 17,3 36,4 Carrelli 142 189 256 33,1 35,4 80,2 Attrezzature per edilizia* 152 168 186 10,8 10,5 22,5 Gru 65 75 84 15,0 11,9 28,7 Ponteggi 144 175 217 21,2 24,2 50,5 Gruppi elettrogeni 98 115 135 16,9 17,0 36,7 Aria compressa 13 16 19 20,3 20,0 44,4 Box prefabbricati 53 63 75 18,0 18,3 39,6 Altri settori 163 190 222 16,3 17,0 36,0

Totale noleggio 1.261 1.490 1.780 18,2 19,5 41,3


Un primo approfondimento: il noleggio nel movimento terra

Fonte: ASSODIMI

2.005 2.007 var. %

numero di punti distribuzione e noleggio 2.645 2.839 7,3 numero di punti noleggio 1.301 1.573 20,9

indice di specializzazione 49 55 13,1

giro d'affari del noleggio (M euro) 273 373 36,8

fatturato medio per punto noleggio (.000 euro) 210 237 13,2

il mercato del noleggio di macchine e attrezzature per le costruzioni in italia primi risultati...

Documents