“Implantación de un modelo que optimice la actual cadena de valor del lactosuero en PyMES lácteas de la

cuenca central lechera santafesina”

REPORTE “MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS

PRODUCTOS DEL PROYECTO”

Ing. Ricardo Cravero – Lic. Juan Cruz Terán

• OBJETO – Evaluar los mercados de los derivados del

suero previstos en el proyecto “EcoSuero con valor Agregado”.

– Determinar la viabilidad comercial de los mismos.

– Aportar aspectos que faciliten la inserción de los mismos en el mercado.

• ALCANCE– Integrantes directos del proyecto.– Difusión a través de APYMIL.

DESARROLLO

DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:

– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL

• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN

SP

CPS

IPS

CPS Alta Grasa

HPS Alfa - L

Beta - L

Inmunoglob.

Lactoferrina

Lactoperoxidasa

Leche Cruda Calostro

Leche Past

Leche Desc

Leche Ques.

Suero

Queso

Grasa

LPE

LPD

Caseína

Caseinatos

MPC

IPM

HPC

Caseína Micelar

Calostro

Permeado Polvo

Lactosa Jarabe Lact.

Hidroliz.

Lactulosa Lactitol Tagatose GOS

DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:

– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL

• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN

DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:

– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL

• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN

SP

Lactosa

Permeado

SDP

CPS35

CPS80

IPS - HPS

SDP CPS35 CPS60 CPS80IPS -HPSIPS -HPS

SP Lactosa PP

SP-SDPSP-SDP

CPS35

CPS60

CPS80

IPS -HPSIPS -HPS

Tendencia

SP

CPS

IPS

SP

Lactosa

CPS35

CPS80

IPS-HPSIPS-HPS

SDP

LactosaFarma

LactosaFarma

PP

1200

2500

3000

1800

850

9000

13000

3000

DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:

– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL

• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN

Lactosa

HP

S

IPS

CP

S80

CP

S35

SD

P

SP

Lact farm

a

PP

Lactosa

HP

S

IPS

CP

S80

CP

S35

SD

P

SP

Lact farm

a

PP

SP

Prod. Total

Resto

Alimentos Bebés

Bebidas No Alcohólicas

Comidas

Helados

Panificados

Chocolates

Nuevos Productos en LA

Otras Categorías

Alimentos Bebés

Bebidas No Alcohólicas

Comidas

Helados

Panificados

Chocolates

Nuevos Productos en LA

Otras Categorías

Lácteos

USA Europa LA Otros

Bebidas No Alcohólicas

Comidas

Helados

Panificados

Chocolates

Nuevos Productos en LA

Otras Categorías

Alimentos Bebés

Lácteos

Cuidado Salud

5

USA Europa LA Otros

DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:

– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL

• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN

Empresa Localización Suero crudo

(Kg/día) Producción (Tns/año)

Productos Destinos comerciales Principales usos Estado y origen del suero

crudo

AFISA Porteña, Córdoba

2.000.000 32.700 Proteína en polvo

Lactosa y WPC

100% exportación a Asia, Europa y Brasil (filiales propias)

99% consumo humano. 1% (scrap) consumo animal

Concentrado. 70% SANCOR. 30% otras industrias medianas / grandes.

La Sibila Nogoya, Entre Ríos

350.000 5.700 Suero desmineralizado en polvo al 40%

100% exportación a Asia y Brasil.

Consumo animal Concentrado y no. Propio y de otras empresas.

La Serenisima

Trenque Lauquen, Buenos Aires.

500.000 8.400 Suero desmineralizado en polvo al 40%

100% exportación a China y Brasil.

Alimentación humana y animal. China para formulados infantiles.

Concentrado de las plantas propias de la empresa.

Milkaut Frank, Santa Fe

667.000 9.600 WPC 35, WPC 40 y Lactosa (farma y animal)

50% se exporta al MERCOSUR y Asia. 50% mercado interno.

Consumo animal, humano y farma

Concentrado, propio y de otras empresas PYME de la zona.

Williner Bella Italia, Santa Fe

340.000 4.800 WPC 35, WPC 53 y permeado de suero de queso en polvo.

Mercado interno y exportación (Brasil, Chile y Uruguay).

Alimentación humana y animal

100% propio concentrado.

Leones de Bleck

San Carlos, Santa Fe.

125.000 4.800 Suero de queso en polvo y engrasado.

90% exportación a MERCOSUR, Asia y Brasil.

Alimentación animal Concentrado y parte crudo, de PYMES de BA, Cba y Sta. Fe.

Ramolac Ramona, Santa Fe

114.000 1.900 Suero de queso en polvo 100% mercado interno Alimentación animal 100% propio.

Verónica Lehman, Santa Fe

170.000 2.782 10% Suero de queso en polvo y 90% WPC 35

Mercado interno y exportación.

Consumo humano y animal 100% propio

Saputo Rafaela, Santa Fe

827.000 13.500 Lactosa y WPC Mercado interno Para alimentación animal de productores propios de la empresa.

100% propio.

Yeruva Esperanza, Santa Fe.

64.000 1.050 64% suero de queso en polvo, 28% SQP desmineralizado, 6% SQP re engrasado.

Mercado interno y exportación

Consumo humano y alimentación animal.

Concentrado 100% de terceros (PYMES lácteas de la zona).

DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:

– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL

• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN

Conciencia del Consumidor

Nuevos productos que satisfagan las necesidades del cliente

El proceso de los alegatos (claims)

Tendencia de Industria basada en el conocimiento y la protección de la propiedad intelectual

Nivel de consolidación y la creciente globalización

Compañía Líder Compañía Complem. Tipo Co-operación

Nivel de consolidación y la creciente globalización

Compañía Líder Compañía Complem. Tipo Co-operación

Suero NF

Permeado

DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:

– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL

• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN

Desarrollar un modelo de negocios, con base en lo propuesto en el Reporte sobre Cadenas de valor, que integre mercados iniciales, volúmenes a procesar de

suero, canales comerciales, entre otros

Ese modelo puede contemplar un período de exploración de productos en polvo y líquidos a

comercializar. Implica desarrollar clientes

El CAPP monitorea como si fuera una unidad de negocios

DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:

– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL

• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN

Clave: ASOCIATIVISMO – AGREGADO DE VALOR – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO –OPORTUNIDAD.

Especialidades nutricionales

Alimentos utilizados en tratamientos médicos

Productos dietéticos y deportivos

Productos análogos

Ingrediente

IPS -HPSIPS -HPS Lactosa PP

SP

CPS35

SDP

CPS80