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Ministerio,
Subsecretaría,
Organismo,
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IMPORTANCIA Y OPORTUNIDADES DE LA
MINERÍA EN CHILE EN EL ESCENARIO GLOBAL
Jorge Cantallopts A.
Director de Estudios y Políticas Públicas
Septiembre 2016
@CochilcoChile
IDEAS CENTRALES
• La Minería ha sido un motor de desarrollo para Chile,especialmente durante el último ciclo de precios altos(Superciclo) y presenta oportunidades para seguirlo siendo enel futuro.
• Los minerales y en particular el cobre son minerales de granfuturo.
• Chile y Perú pueden ganar mucho si enfrentan de maneraconjunta las oportunidades y desafios que implica la minería.
@CochilcoChile
LA MINERIA, MOTOR DE DESARROLLO EN CHILE
Comisión Chilena del Cobre
01
CHILE EN CIFRAS
Fuente: Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas Y Fondo Monetario Internacional* Trimestre diciembre 2015 - febrero 2016 (INE)
POBLACIÓN
17,8 millones 2014 (e) SUPERFICIE
TERRITORIAL
756.950km2
$157.130.884
millonesPIB 2015
SOSTENIDO CRECIMIENTO
ECONÓMICO
DESARROLLO ECONÓMICO
BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS
Impuesto a la renta 2015
• 6% (US$ 3,048 millones)
Inversión extranjera directa
2006 - 2015
• Autorizada: US$ 52,446 millones
• Materializada: US$ 17,991 millones
Participación de la minería en el
PIB 2006 - 2015
• 14,3% promedio (9% in 2015)0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
MMUS$
Country total
Mining exports
Copper exports
2015:
Minería 55%
Cobre 49% Total país
Exportaciones minería
Exportaciones de cobre
Fuente: Banco Central de Chile
DESARROLLO ECONÓMICO
BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS
Fuente: Banco Central de Chile
Servicios empresariales; 15%
Servicios personales; 13%
Industria manufacturera; 12%
Minería; 10%Comercio; …
Construcción; 8%
Servicios de vivienda; 6%
Servicios financieros; 5%
Transporte; 5%
Administración pública; 5%
Agropecuario-silvícola ; 3%
Electricidad, gas y agua; 3%
Restaurantes y hoteles; 2%
Comunicaciones; 2% Pesca; 1%
Participación sectorial en el PIB del país.
COMPETITIVIDAD DE CHILE
BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS
Fuentes: COCHILCO sobre la base de datos de World Economic Forum (Global Competitiveness Index), Heritage Foundation (Index of Economic Freedom), Fraser Institute y Transparency International
1,0
7,0Macroeconomía
Estabilidad política
Infraestructura para negocios
Infraestructura generalMarco regulatorio
Mercado laboral
Potencial geológico
Países de ingreso alto Países de ingreso bajo a medio Chile
Comparación de indicadores con otros países mineros.
CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS MINERO A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO DE
NUESTRA RIQUEZA
Clima para la inversión minera
• Estabilidad macroeconómica
• Estabilidad política
• Respeto por el Estado de Derecho
• Sistema legal transparente
• Instituciones sólidas
• Principales reservas de cobre en el mundo
• Grandes reservas de oro y plata
• Importantes reservas de molibdeno
• Principales reservas de litio y grandes depósitos de potasio
Potencial geológico
Chile es visto internacionalmente como un país minero. Esto se debe a que se ha construido una institucionalidad que permite la inversión en minería y al
enorme potencial geológico presente en nuestro país.
Comisión Chilena del Cobre
PRODUCCIÓN MUNDIAL
BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS
Fuente: World Metal Statistics y COCHILCO
País 2014 2015
Chile 5.750 5.764
Perú 1.380 1.705
China 1.632 1.669
Estados Unidos 1.383 1.373
R.D. del Congo 996 1.039
Australia 965 957
Zambia 756 754
Rusia 720 720
Canadá 696 697
Indonesia 366 580
Otros 3.835 4.008
Total mundial 18.478 19.265
Producción a nivel mundial de cobre en toneladas métricas.
Chile
30%
POTENCIAL GEOLÓGICO
BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS
Reservas de cobre
Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2015)
4,6%
4,2%
4,2%
2,8%
6,4%
Chile
Perú
Estados Unidos
Rusia
China
México
Otros países
R.D. del Congo
Australia
2,8%Zambia
1,5
%Canadá
29,2%
11,4%
12,2%
20,8%
ENCADENAMIENTOS
BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS
Fuente: Cifras Banco Central de Chile
70%
30%
Intermedios Capital
US$ 16.100 MMEn bienes y servicios
2003
78%Compras en la industria nacional
Nacional Importación directa
2013 2015*Estimación Cochilco
US$ 47.039 MM US$ 40.118 MM
75%Compras en la industria nacional
75%Compras en la industria nacional
Nacional Importación directa Nacional Importación directa
En bienes y servicios En bienes y servicios
50%50%
Intermedios Capital
50%50%
Intermedios Capital
Fuente: CochilcoDESAFIOS
Creación de Valor
Minería METS
Producción Productividad
Participación ciudadana
Participación de mercado
Gobernanza
Financiamiento Capital Humano
Innovación
Infraestructura
Institucionalidad Ambiental
Transferencia Tecnológica
Agua Territorio Energía
Recursos y Reservas Comunidades
Medio Ambiente
Estado
Universidades e IT
Trabajadores ONGJunior
Proveedores Codelco PyM Minería
M. Privada
Sustentabilidad del
negocio minero
Factores críticos
Factores de desarrollo
Actores
Estrategias
Pilares
Objetivo País
EL FUTURO DE LA MINERÍA
Comisión Chilena del Cobre
02
0
50
100
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20
15
Real Nominal
ESCENARIO COMPLEJO
20
16
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
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20
35
Kg/
hab
itan
te
Fuente: Cochilco - Wood Mackenzie
Paises desarrollados
INTENSIDAD DE USO DEL COBRE
Neodimio
Cloro
Silicio
Titanio
Hierro
Itrio
Cobre
Plata
Flúor
NiobioCromo
BoroPaladio
Antimonio
Litio
Manganeso
Arsénico
Oxígeno
Estroncio
Tantalio
MolibdenoRutenio
Galio
Cadmio
Fósforo
Zinc
Hidrógeno
BismutoPlatino
Plomo
MagnesioCarbono
Azufre
Cobalto
Potasio
Bromo
Bario
Estaño
Oro
Aluminio
Niquel
Tungsteno
Circonio
Nitrógeno
Berilio
Indio
MÁS DE 46 ELEMENTOS EN UN IPHONE
Fuente: Visual Capitalist, U.S. Global Investors
COBRE ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO
Cantidad de cobre que utilizan los automóviles según tipo de combustible
25 Kg
50 Kg
75 Kg
Gasolina
Híbrido
Eléctrico
Eólica Off Shore
Fuente: Varias no oficiales
Eólica en
Tierra
Solar Convencionales
COBRE ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO
Cantidad de cobre que utilizan las distintas fuentes de generación energética.
9,5
Ton/MW
4,6
Ton/MW
4,7
Ton/MW
1,25
Ton/MW
0
50
100
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19
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19
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89
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93
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20
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20
09
20
11
20
13
20
15
Real Nominal
ESCENARIO DE FUTURO
20
16
20
17
20
18
Fuente: CochilcoDESAFIOS
Creación de Valor
Minería METS
Producción Productividad
Participación ciudadana
Participación de mercado
Gobernanza
Financiamiento Capital Humano
Innovación
Infraestructura
Institucionalidad Ambiental
Transferencia Tecnológica
Agua Territorio Energía
Recursos y Reservas Comunidades
Medio Ambiente
Estado
Universidades e IT
Trabajadores ONGJunior
Proveedores Codelco PyM Minería
M. Privada
Sustentabilidad del
negocio minero
Factores críticos
Factores de desarrollo
Actores
Estrategias
Pilares
Objetivo País
PERU Y CHILE
Comisión Chilena del Cobre
03
Fuente: Cochilco
POLÍTICAS MINERAS
Políticas mineras según el estado de desarrollo de las economías.
Potencial geológico
Atracción de inversiones
Distribución de rentas económicas
Desarrollo de proveedores
Internacionali-zación
I+D+i
BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADAS
1.1
65
73
0
51
5
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Min
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Hal
es
ENORME POTENCIAL DISTRITO PACÍFICO-ANDINO
14 de las mayores operaciones decobre del mundo
Ministerio de Minería| COCHILCO
Fuente: USGS, GMFS, Wood Mackenzie, SNL, COCHILCO, Ministerio de Energía y Minas de Perú.
• Exploración: 12,7% presupuesto2015 (nivel Australia-Canadá).
• Proyectos: 107.500 millones de US$en proyectos mineros. Solo cobre71,9 mil millones de US$ (35,7% deinversión mundial en cobre).
• Reservas: Cu (41%), Mo (20%), Au(12%), Ag (35%)
• Producción: Cu (39%), Mo (25%),Au (6%), Ag (16%).
ENORME POTENCIAL DISTRITO PACÍFICO-ANDINO
• Apoyo a comunidades locales.
• Ingeniería de Mega-proyectos
• Minería ilegal.
• Atractivo de inversión.
• Desarrollo de proveedores
• Recursos hídricos.
• Aprovechamiento de conocimientos técnicos yprofesionales.
• Inversión de exploración.
Ministerio de Minería| COCHILCO
Fuente: World Metal Statistics 2015.
DESAFIOS ESTRATÉGICOSDISTRITO PACÍFICO-ANDINO
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
0 3 6 9 12 15
C1 [
US$/T
MS]
Capacidad ánodos [Mton]
DESAFIOS ESTRATÉGICOSDISTRITO PACÍFICO-ANDINO ( Un ejemplo global)
Producción no refinada (48%)
ChileMton
PerúMton
TotalMton
Cobre mina total 5,8 1,7 7,5
Cobre fundición 1,5 0,5 2,0
Cobre SxEw 1,8 0,1 1,9
IDEAS CENTRALES
• La Minería ha sido un motor de desarrollo para Chile,especialmente durante el último ciclo de precios altos(Superciclo) y presenta oportunidades para seguirlo siendo enel futuro.
• Los minerales y en particular el cobre son minerales de granfuturo.
• Chile y Perú pueden ganar mucho si enfrentan de maneraconjunta las oportunidades y desafios que implica la minería.
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¡MUCHAS GRACIAS!!
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Subsecretaría,
Organismo,
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Importancia y oportunidades de la minería en Chile en el escenario global.
Jorge Cantallopts A.
Director de Estudios y Políticas Públicas
Septiembre 2016
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