incentivos y perspectivas económicas del estado para la industria automotriz secretaría de fomento...

Incentivos y Perspectivas Económicas del Estado para la

Industria Automotriz

Secretaría de Fomento Económico

Diciembre del 2009

11 Industria Industria AutomotrizAutomotriz

A raíz de la crisis económica mundial, sectores importantes como el de la industria automotriz han sido significativamente impactados.

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La Industria Automotriz en el Mundo

Los mercados en el mundo se han contraído de 35% a 40%

En el mundo se producen 64.5 millones de vehículos anuales, producción que ha sido enormemente afectada.

Existen 800 millones de automóviles circulando en el mundo (240 millones se encuentran en Estados Unidos), para el 2020 se espera que esta cifra ascienda a 1 billón.

En México, 12 estados del país cuentan con plantas de ensamble de vehículos.

Coahuila es la única entidad con 3 plantas armadoras.

Más de 1,300 distribuidores de automóviles se encuentran localizados en las principales ciudades de todo el país.

Genera 1 millón de empleos.

El sector automotriz representa el 17.3% del PIB manufacturero

Este sector genera más de 26 mil millones de dólares.

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I.

En México actualmente la industria automotriz representa:

Décimo lugar en la producción de automóviles ligeros en 2008.

5,000 mdd invirtieron durante el 2008 las empresas automotrices de Estados Unidos.

79.2% de la producción se exporta

70.8% de las exportaciones de vehículos mexicanas son enviadas al mercado estadounidense.

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En México actualmente la industria automotriz representa:

México es el mayor proveedor de autopartes de Estados Unidos

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25.604

17.013

13.149

8.963

4.521

3.110

2.060

1.730

1.665

1.182

1.169

0.919

0.703

6.321

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Mexico

Canada

Japan

China

Germany

Korea

Taiwan

Thailand

Brazil

United Kingdom

France

Italy

India

Other

IMPORTACION DE AUTOPARTES DE EE UU

Billones de dólares

29.23%

La crisis económica mundial ha afectado de manera muy importante a nuestro país. De acuerdo a especialistas, la industria automotriz pasa por una de sus peores crisis en los últimos 50 años.

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juni

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200

9.

Enero a junio de 2008: 1,054,796

Enero a junio de 2009: 602,374

En seis meses las producción cayó

42.9%

Producción automotriz en México Unidades 2003-2009

En 2008, se produjeron más de 2 millones de unidades en nuestro país.

Producción de vehículos

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200

9.

De enero a junio de 2009, en México la venta interna de vehículos presentó una

caída del 30.7% en relación al mismo periodo del 2008.



Venta de vehículos automotrices en México Unidades 2003-2009

1,131,7681,095,896

977,870

356,289

1,099,8661,025,520

1,139,718

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Enero - Junio2009

Ventas de vehículos

En México las ventas ascendían a poco más de 1 millón de unidades por año.

Caída en las ventas automotrices

Situación de la red de distribuidores de vehículos automotrices La red nacional de distribuidores automotrices está conformada por 1,346

distribuidores. Coahuila cuenta con 54. En Coahuila a través de la red de distribuidores automotrices se generan más de

3,000 empleos.

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EC. I

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I.

583,027

692,627

2003 2008

15,805

18,103

2003 2008

Nacional Coahuila

Ventas de automóviles por la red de distribuidores automotricesUnidades

-13%-16%

La venta de autos por parte de los distribuidores automotrices en el estado también ha sido afectada en los últimos años.

22 Industria Industria AutomotrizAutomotriz

en Coahuilaen Coahuila

Se ubica en el área conurbana Saltillo-Ramos Arizpe, en la región sureste del estado y rodeado de una infraestructura productiva y de parques industriales

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

TEXAS

SALTILLO

RAMOS ARIZPE

MEXICO

Parques Industriales1. Santa Mónica2. Santa Fe3. La Angostura4. Amistad Saltillo5. Amistad Morelos6. Finsa7. Mega8. Saltillo - Ramos Arizpe9. Amistad Ramos Arizpe10. Santa María

En esta área se encuentran ubicados 10 de los más importantes parques industriales del estado que dan soporte al desarrollo de la industria automotriz.

Más de 200 empresas instaladas sólo en el área conurbana Saltillo - Ramos Arizpe

Cluster Automotriz en Coahuila

37.8% del PIB del Estado está representado por el sector automotriz.

25 de cada 100 automóviles en el país se producen en Coahuila.

Coahuila cuenta con 2 plantas

armadoras de vehículos y 1 dedicada a la fabricación de tractocamiones.

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EC. I

NEG

I.

Industria Automotriz en Coahuila

70 mil empleos dependen de la industria automotriz en la región.

Más de 300 empresas y 40 mil empleos directos conforman la industria de autopartes del Estado.

La actual crisis económica ha afectado el dinamismo de la industria automotriz del estado, por lamarcada dependencia económica de Estados Unidos.

Fuen

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OM

EC. I

NEG

I.


El 52% de la inversión automotriz en el estado, proviene de Estados Unidos.

El 60% de la inversión total en el estado corresponde a este sector (2000 - 2009).

48 empresas de proveeduría automotriz, ampliación de plantas y una armadora de tractocamiones han invertido en el estado en los últimos cuatro años. Del 2006 al 2009 hemos recibido 3,690 millones de dólares en inversión automotriz,

PRODUCCIÓN

Fuen

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EC. I

NEG

I.


400 mil unidades por año.

25 de cada 100 automóviles se producen en el estado.

27.9% de la producción corresponde a fabricación de vehículos.

72.1% a ensamble de automóviles y tractocamiones.

395,767

378,903

406,297

396,389

401,479

2005 2006 2007 2008 Promedio

Coahuila es uno de los estados más representativos en la industria automotriz.

Producción automotriz en Coahuila 2005-2008 (unidades)

PRODUCCIÓN

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EC. I

NEG

I.


Los productos automotrices que se ensamblan en Coahuila son:Motores:

HVV6 3.5L, HVV6 3.9L, HFV6

Motores: 2.0L/2.4L DOHC 2.4L, 5.37L, V-8 HEMI, 6.1L, V-8 Engine

Ram Quad Cab

Ram Regular

Ram SRT10

Cascadia

Chevy Captiva HHR

Transmisiones:Fwd 6 vel / 2-mode hybrid/ 4L60E/4L70E Heavy Duty

Competitividad


Los factores de competitividad más sobresalientes que apoyan al cluster automotriz son:

•Localización estratégica y significativo acceso a mercados globales.

•Recursos humanos altamente calificados

Primer lugar Nacional en productividad manufacturera

Fácil acceso a los principales mercados: al Norte con EEUU y Canadá, al este con Europa, al oeste con Asia y al Sur con Sudamérica.

Competitividad


• Incentivos competitivos aplicados a la industria

•Amplia disponibilidad de parques industriales

52 parques industriales en el Estado.

2,000 mdp en inversión para infraestructura (2006-2009).

Condonaciones en algunos impuestos aplicables.

Competitividad •Proveeduría altamente vinculada con

el sector automotriz

•Adecuada articulación entre instituciones educativas y de investigación con la industria automotriz


300 empresas de proveeduría de primero, segundo y tercer nivel.

88 universidades, 6 centros de investigación especializados, 2 centros de innovación tecnológica.

Competitividad


• Infraestructura carretera y de ferrocarril de fácil acceso

•Excepcional calidad de vida

•Estable relación con sindicatos

8,336 Km de carretera2,217 Km. de vías de ferrocarril5 aeropuertos (2 internacionales)3 puentes internacionales

Tercer lugar nacional en índice de escolaridadEl promedio de renta mensual es uno de los más bajos en las ciudades del norte del país.139 Centros comerciales, 94 clubes deportivos, 233 hoteles y 619 restaurantes

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33 Que está Que está haciendo haciendo

Coahuila?Coahuila?

Impulsamos a la industria

automotriz, vinculando la

cadena productiva del

sector.

Auto Show Coahuila 2009 55 expositores

80 encuentros de negocios

3 mil participantes

Fue

nte:

SE

FO

ME

C. 2

009.

Para el Prof. Humberto Moreira Valdés, Gobernador del Estado, el sector

automotriz representa el motor económico del estado, por ello implementamos:

Auto Show Coahuila 2009

• Evento autofinanciable y sin fines de lucro

• Se prepara la 2da. Edición en 2010

Fue

nte:

SE

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C. 2

009.

Decreto por el que se otorgan apoyos Decreto por el que se otorgan apoyos económicos a los contribuyentes del impuesto económicos a los contribuyentes del impuesto

sobre automóviles nuevos e impuesto sobre sobre automóviles nuevos e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.tenencia o uso de vehículos.

También implementamos:También implementamos:

El Decreto, tiene por objeto otorgar estímulos económicos a

las contribuciones del impuesto sobre automóviles nuevos del

impuesto sobre tenencia o uso de vehículos así como de los

contribuyentes estatales en materia de control vehicular, por los

vehículos que se adquieran y plaqueen en el Estado de Coahuila,

durante los meses de noviembre y diciembre de 2009.

Objetivo

Apoyos económicos y subsidios.

Apoyos económicos

50%Impuesto que se cause por la enajenación de vehículos nuevos (ISAN), durante los meses de noviembre y diciembre de 2009. (Art. 3°).

80%Para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se cause en el ejercicio fiscal 2009 y 2010, por los vehículos nuevos. (Art. 5°).

50% Para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se cause en el ejercicio fiscal 2011 por los vehículos nuevos. (Art. 6°).

Subsidios vía CEPROFI

80%Subsidio a través de un certificado de promoción fiscal a los contribuyentes de derechos de control vehicular que se cause por los ejercicios 2009 y 2010. (Art. 7°).

50%Subsidio a través de un certificado de promoción fiscal a los contribuyentes de derechos de control vehicular que se cause por el ejercicio 2011. (Art. 8°).

Incentivos adicionales

Cuota única de $350 pesos en cambio de propietario.

Canje de placas gratis en 2010, en caso de plaqueo en 2009.

Normal Aplicando el decreto

Costo incluyendo IVA $762,381 $762,381

ISAN $41,580 $20,790

Costo total del automóvil $803,961 $783,171

Tenencia 2009 $5,714 $1,142

Tenencia 2010 $33,613 $6,722

Tenencia 2011 $33,613 $16,806

Control Vehicular 2009 $771 $154



TOTAL $879,214 $808,534

Ahorro de $70,680

Automóvil > $800,000



ISAN $25,312 $12,656


Tenencia 2009 $2,507 $501

Tenencia 2010 $14,752 $2,950

Tenencia 2011 $14,752 $7,376




TOTAL $564,869 $529,409

Ahorro de $35,460




ISAN $10,820 $5,410


Tenencia 2009 $1,330 $266

Tenencia 2010 $7,826 $1,565

Tenencia 2011 $7,826 $3,913




TOTAL $306,265 $287,997

Ahorro de $18,268


Impacto del Decreto en Coahuila 2009-2010

37% Incremento en visitas de clientes

29.5 Incremento en ventas*

* Dato estimadoFuente: SEFOMEC con información del Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y agencias locales de distribución de automóviles 2009.

Acciones como ésta vienen a refrendar el compromiso del Gobierno de la Gente con el sector automotriz, uno de los

pilares económicos del estado.

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