INDIA-VISIÓN DE CONJUNTO SECTORIAL

Presentación en Diputación Foral de Bizkaia

8 de junio de 2006

India- Visión de Conjunto

Democracia

Potencia Ecónomica 2050(Goldman Sachs)

Economía más grande (PPP)

Consumidora de Energía

Crecimiento del PIB

Visión de Conjunto

Mercado Gigante

Proveedor

Destino de Inversiones

Clase media>350 millones

Exp. $ 100 mmImp. $140 mm

IED (2005)> $ 8 mm

El segundo destino más atractivo para IED: AT Kearney

INDIA-ESPAÑA

Últimos en entrar

•CIPSA

•DURO FELGUERA

•ROCA

•Banco Popular

2001 2003 2005

1000

1500

2650

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

($ millones)

India-España

• Interés bilateral creciendo– Nacional

• PIDM• Plan Asia• Contactos Políticos

– Regional• Cataluña• Castilla y León• Andalucía

¡Y ahora País Vasco!

India - Bizkaia

Exportaciónmn; 51,66$

$ Importaciónmn; 26,05

0 10 20 30 40 50 60

• IMPORTACIÓNManufacturas de fundición, de hierro y de acero, aparatos y elementos eléctricos y mecánicos

• EXPORTACIÓNPrendas textiles, fundición-hierro y acero, combustibles minerales, aceite mineral y productos de su destilación

Oportunidades - Sectores

• Componentes de Automoción• Herramientas de Máquinas• Productos Electrónicos• Productos Metálicos • Productos de ingeniería

Industria Automovilística en India

• La segunda más grande del mundo en motos

• La cuarta más grande en Asia de vehículos de pasajeros.

• La más grande en el mundo en el mercado de automóviles de tres ruedas

• La cuarta más grande en tractor.• La quinta más grande en el mundo de

vehículos comerciales.

Automotor- zonas de concentración

$ millonesTotal: 1400 54

Otros; 1346

Componentes de Automoción

• US $ 20-25 mm en 2015• Partes de motor,

transmisión de conducción y partes de volantes, suspensión y partes de freno, carrocería y chasis

Componentes de automoción

• India es una fuente muy importante para compañías automovilística.

• General Motors, Ford, Daimler Chrysler, Hyundai, Fiat, Toyota, Delphi, Navistar, Visteon, Cummins, Caterpillar- algunas con sus propias fábricas en India.

• Bharat Forge Limited- una de las más grandes en India de auto componentes y la segunda más grande del mundo en fabricantes de forgings.

Componentes de automoción-Oportunidades

• Una fuente de bajo coste• 100% IED permitida• España tiene gran experiencia-eje de

Europa en manufacturación• Fuerte crecimiento de demanda interna• Oportunidades de I & D

Negocio con India• Establecer JV en India para fabricación de Auto

componentes.

• JVs en India para fabricación y mantenimiento OEM y nivel I compañías en Europa.

• Producción compartida

• Acuerdos en nivel 2 y 3 niveles con compañías indias

• Sinergia de Alta Tecnología y capacidad de servicio de España con bajos costes de producción en India

• Laboratorios de investigación de los automóviles– Contrato reciente de IDIADA

• Joint de Investigación y Desarrollo

Investigación y Desarrollo

Herramientas de Máquinas• Japón el productor más grande y China el

consumidor más grande del mundo• India 19º en producción y 16º en consumidor

(industria = US $ 350 m)• HMT cuenta con más del 32% de la producción

total• Mayoritariamente CNC Herramientas para cortar

metal. • Exporta algo aunque básicamente importa

(2005= US $ 356 m)

Herramientas de maquinas-Oportunidades y Ventajas

• Bajo coste• Demanda interna• Disponibilidad de capacidad de diseño y ingeniería

– Fabricante suizo de herramientas para la industria aeroespacial y Bharat Fritz Werner

• Disponibilidad de materia prima• Fuerte sectores como de automoción, bienes de equipo,

bienes de consumo• Presencia de industrias e instituciones relacionados:

fundición, ingeniería • Presencia de MNCs: ABB, Siemens• Facilidades de Investigación y Desarrollo

Industria Metálica • 2 grupos: ferroso y no-ferroso• India: mayor reserva de Bauxita del mundo• 8º productor de acero en el mundo• Mayor productor en el mundo de carbón-basado

en hierro esponjoso (15% de producción global)• Hasta 2020, industria metálica no-ferroso

(aluminio, cobre, plomo, zinc) totalmente privatizada

• RINL, SAIL, TISCO, Hindustan Copper Ltd, IspatIndustries, Essar Steel, Hindalco Industries, Bhushan Steel & Stripes, Hindustan Zinc Ltd., NALCO, Sterlite Industries, Rio Tinto, BHP Billiton

Industria Metálica (oportunidades)• Crecimiento de industria metálica relacionada con

crecimiento económico• Comercio:

– Exportador neto de acero básicamente carbón, acero y hierro en lingotes.

– Exportador neto de cobre (40% de producción)– Importador neto de zinc

• 100% IED permitida en sector metalúrgico bajo ruta automática

• Ventajas– Demanda interna– Destreza para producción– Presencia de industria relacionada– Apoyo del gobierno: IED, aranceles

Sector Electrónico• Relativamente pequeño

– (26º exportador y 29º productor). Tamaño total US $ 11 mm• Un Consumidor Electrónico

– consumo interno, solo 5% se exporta pero fuerte crecimiento– últimamente (se estima una exportación de US $ 11 mm hasta

2010 de OEM y ODM)• Muchas MNCs

– Kodak (4 m unidades en Bangalore)– Siemens planta de Goa (X-ray tubes para todo el mundo) – Motorola Global Software Group (R&D for software & chip

design)– Philips ,Samsung, Flextronics, Canon India e otros

Sector Electrónico- Oportunidades

• Creciente nivel de vida, urbanización • Muy baja penetración todavía de bienes de

consumo• Sistema educativo bien desarrollado (250

universidades, 1500 Institutos de investigación)• Fuerte industria tecnológica • IED permitida 100% para producción para

exportación • Bajos aranceles para importación• Fuerte sistema de IPRs

Productos de Ingeniería

• Mayor sector de la industria india• Industria pesada e Industria ligera (tamaño US$

25 mm, exportación 13 mm- 30 mm by 2008)• Infraestructura en alza• BHEL, Engineers India Ltd., Crompton Greaves,

L&T, ABB, Siemens, Cummins• Apoyo del gobierno: 100 IED en proyectos de

infraestructura, concesión de licencias

Contactos

Embajada de la Indiawww.embajadaindia.netcom2@embassyindia.jazztel.es

DIPP www.dipp.nic.inACMA www.acmainfo.comIBEF www.ibef.orgEEPC www.eepcindia.orgESC www.escindia.org

Eskerrik Asko