INFOLine Retail Russia TOP 100INFOLine Fashion Retail Russia

TOP-100

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор

ИА “INFOLine”

г. Москва

2013 год

О компании «INFOLine»

«INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков

Мы гордимся клиентами Они рекомендуют нас

«INFOLine» - 9 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY

+236 тыс. кв. м.

+189 тыс. кв. м.

+59 тыс. кв. м.

Состояние потребительского рынка в РФ

Содержание доклада

•Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года

•Финансовое состояние домохозяйств

Состояние потребительского

рынка

•Распределение населения по размеру среднедушевого дохода

•Структура расходов населения

Расслоение общества по

уровню доходов

•Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100

•Концентрация инвестиций

Итоги рейтинга

TOP 100

•Динамика оборота сегмента Fashion

•Динамика ввода торговых площадей в городах России Fashion рынок

Динамика оборота розничной торговли

I кв. 2

005

I кв. 2

006

I кв. 2

007

I кв. 2

008

дек.0

8

апр.0

9

авг.0

9

дек.0

9

апр.1

0

авг.1

0

дек.1

0

апр.1

1

авг.1

1

дек.1

1

апр.1

2

авг.1

2

дек.1

2

апр.1

3

авг.1

3-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Динамика РТО РФ 2005-13 в % к соответствующему

периоду предыдущего года

Динамика оборота РТFOODNON-FOOD

РТО замедляется,FOOD в I полугодие +1.8%

Хорошее Плохое

Рост арендных ставок для

ритейла

Снижение доходов (ЗП и

пенсий)

Рост расходов (ЖКХ, Услуги, Транспорт)

Усиление конкуренции за

потребителя

Большой выбор ТЦ

+6,3% за 2012 г.Non-food +8,6%

Доходы населения. Кредиты и депозиты

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Вклады и кредиты физических лиц

2009-2013 гг., млрд. руб.Вклады/депозитыКредиты (правая шкала)

2000

2002

2004

2006

2008

I кв.

201

0

III кв

. 201

0

I кв.

201

1

III кв

. 201

1

I кв.

201

2

III кв

. 201

2

I кв.

201

3

2013

(пр.

)-5

0

5

10

15

20

25

Динамика зарплаты и доходов населения в

2000-2013 гг., % к анал. периоду пред. года

Реальная з/п

2 трл. руб за 2012 г.

15% - 20% расходов на обслуживаниедолга

2 трл. руб за 2013 г.

2012 год 2013 год0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Населения по величине среднедушевых ден.

доходов, в % от общей численности населения

свыше 45000

27000-45000

19000-27000

14000-19000

10000-14000

7000-10000

5000-7000

до 5000

Распределение населения по размеру среднедушевого дохода

27% населения

Расслоение российского общества по уровню доходов

Расслоение населения будет усиливаться

  Располагаемые ресурсы (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей)

г. Москва 32 358Мурманская область 27 799г. Санкт-Петербург 25 298Республика Коми 24 618Архангельская область 20 900

…Российская Федерация 18 349

…Тамбовская область 10 652Кабардино-Балкарская Республика 10 650Республика Калмыкия 7 969Чеченская Республика 6 375Республика Дагестан, Ингушетия Меньше 6 000

«Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)»,

«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

< более 30% доходов

Структура расходов населения

Расслоение российского общества по расходам

• Наименее обеспеченные слои граждан располагающих денежными ресурсами менее 10 тыс. рублей приходится 25% населения, а 11% ниже прожиточного минимума.

• Наиболее обеспеченные 10% населения по структуре потребления существенно отличаются от основной части населения

• «Средний класс» – это группа с ресурсами 27 - 45 тыс. составляет 17% населения, эту группу характеризует достаточно комфортный уровень жизни

• Расслоение населения будет усиливаться

«Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)»,

«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

продукты питания, напитки и табак

ЖКХ, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива

здравоохранение

связь

образование

другие товары и услуги

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Структура расходов населения в зависимости от среднедушевых

располагаемых ресурсов, %

Наиболее обеспеченные

Уловный "Средний класс"

Наименее обеспеченные

Структура и эффективность INFOLine Retail Russia ТОР 100

-10%0%

10%20%30%40%50%60%

24% 21% 24%

15%

25%

50%

18%

31%28% 30%

14%

29%

Изменения выручки в 2012 г. по сегментам ТОП 100Т

ОП

-10

0

FM

CG

ап

теки

БТ

Э

д

етс

кие

ком

пь

юте

рн

ые

кос

ме

тика

ме

бе

ль

мо

би

ль

ны

е

Fa

sh

ion

сп

ор

т

DIY

и h

ou

se

ho

ld

-10%

0%

10%

20%

30%

40% Изм. выручки в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, % в год

20112012

+24%

4 трл.руб.

В среднем +6,9%Инфляция +6,6%

Концентрация инвестиций INFOLine Retail Russia ТОР 100

ТОП 100

FMCG

апте

киБТЭ

детск

ие

компь

ютерн

ые

косм

етик

а

мебел

ь

мобил

ьные

Fashio

n

спор

т

DIY и

hou

seho

ld

-20%

0%

20%

40%

60%

15% 14%7%

15% 19%31%

5%12%

22%16%

10%

Изменения площадей в 2012 г. по сегментам ТОП-100

2011 2012

+19%

17,7 млн. м.

Прирост площадей по компаниям TOP-100, %

Остальные 80 – 27,6%

2009 2010 2011 2012 2013П0

5000

10000

15000

20000

25000

11,356 12,23514,791

17,625

22,000

Изменения площадей в 2009-2013 г. по ТОП-100, тыс. кв. м.

+100 тыс. м.+61,5 тыс. м.

+45 тыс. м.

+80 тыс. м.

INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2012 г.

Доля TOP 100 крупнейших сетей -23% РТО или 4 трлн. р.

• TOP-100: 44600 магазинов общей площадью 17,7 млн. кв. м.

• TOP-10 = больше 2 трлн. руб.больше 50% от ТОР-100 сетей

* - оценки INFOLine

0 100 200 300 400 500 600

2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.

+8%

+34%

+42%

+26%

+19%

+25%

Итоги TOP-10 в 2012 г., млрд. руб.

+18%

+15%

+21%

+13%

Динамика оборота сегмента Fashion

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0

500

1000

1500

2000

2500

700812

9451,049 1,072

1,188

1,480

1,6501,800

1,9002,000

Оборот РТО и рынка Fashion 2005-2015 гг.,

млрд. руб.

Оборот сегмента Fashion, млрд. руб.

Оборот розничной торговли, млрд. руб.

Хорошее Плохое

Высокая конкуренция

сетей

Проблемы с поставками

Снижение покупательской

активности

Рост предложений

новых ТЦ

Стабильная доля расходов

на одежду

Fashion Retail Russia TOP

0 10 20 30 40 50 60

Выручка в 2009-2012 г. ТОП-10 ритейлеров Fashion, млрд. руб.

2009

2010

2011

2012

Доля крупнейших сетей Fashion не более 20%.

• Рост ТОП за год +25% (в 2012 +40%)

• ТОП = больше 300 млрд рублей

+12%+3

0%

+29%

+30%

+10%

+49%

+21%

+27%

Динамика ввода торговых площадей в городах России

Лидеры по общему объему ввода площадей ТЦ за 10 лет – Москва и Петербург.

• Москва - введено >7 млн. кв. м• Петербург - введено >4 млн. кв.

м

Пик ввода ТЦ пришелся на 2006 год

• Всего введено за 10 лет более 35 млн. кв.м. (арендопригодной 26 млн. кв.м.)

• 90% вводимых площадей в городах >500 тыс. человек

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

П

2014

П

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

Динамика ввода общей площади в ТЦ по 30 городам России в 2004-2012 и

прогноз до 2014, кв. м

Москва Санкт-Петербург Челябинск Астрахань

Новосибирск Самара Уфа Ростов-на-Дону

Нижний Новгород Краснодар Прочие

ГЕОАТЛАС Москвы / Санкт-Петербурга ТЦ и гипермаркеты FMCG и DIY

• Макроэкономические показатели

• Инвестиционная привлекательность

Показатели экономики

• Состояние рынка• Насыщенность• Рейтинг крупнейших

компаний• Прогноз развития

Торговые центры,

Гипермаркеты FMCG и DIY

А также Картографическая часть, включающая карт-схемы, картограммы и

адресные справочники

Около 500 торговых центров

и 200 гипермаркетов FMCG и DIY

Картограмма «Численность

населения по районам»

INFOLine Retail TOP 100 – Перспективы 2013 г.

ТОП 100 – это уже 23% розничной торговли

56 (!) сетей с выручкой с кв. м.

ниже динамики РТ

44 увеличили оборот в товарной массе

Рост сетей

Доля ТОП-10 крупнейших сетей приходиться 50% (+5%) выручки

ТОП100

Вошли в рейтинг в 2013 году:

   строительные материалы и товары для дома

одежда и обувь

бытовая техника и электроника

одежда и обувь

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Тема доклада:INFOLine Retail Russia TOP 100

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор ИА “INFOLine”