RETAIL RUSSIA TOP 100

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор

ИА “INFOLine”

Москва

2015 год

"INFOLine" - партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков России

О компании "INFOLine"

Мы гордимся клиентами Они рекомендуют нас

Более 10 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY

+236 тыс. кв. м.

+189 тыс. кв. м.

+59 тыс. кв. м.

Современные тенденции развития

Содержание доклада

•Динамика оборота розничной торговли

•Финансовое состояние домохозяйств

Розничная торговля РФ

•Динамика оборота розничной торговли по сегментам

•INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2014 г.

Крупнейшие сети

•Концентрация инвестиций ТОР 100

•Ключевые тенденции сетевой розничной торговли

Инвест активность и перспективы

Состояние розничной торговли и

потребительского рынка

Динамика оборота розничной торговли

II кв

. 200

5

III к

в. 200

6

IV к

в. 200

7

дек.0

8

май.0

9

окт.0

9

мар.1

0

авг.1

0

янв.11

июн.1

1

ноя.11

апр.1

2

сен.1

2

фев

.13

июл.1

3

дек.1

3

май.1

4

окт.1

4

мар.1

5

авг.1

5-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Динамика РТО РФ 2005-2015

в % к соответствующему периоду предыдущего

года

Динамика оборота РТFOODNON-FOOD

С МАЯ 2014 г. потребление прод. питания снижается

FOOD (-0,1%) за 2014 год

Хорошее Плохое

Девальвация рубля

Рост процентных

ставок по кредитам

Снижение доходов и Рост расходов (ЖКХ,

Услуги, Транспорт)

Переток покупателей в сетевые магазины

Рост доли отечественной

продукции

- 9,5% апрель 2015 г.- 6,5% 1 кварт 2015 г.+2,5% за 2014 г.

2015 г. - год снижения покупательской способности.

Прогноз на 2015 -8,2%

II кв

. 201

1

III к

в. 2

011

IV к

в. 2

011

I кв.

201

2

II кв

. 201

2

III к

в. 2

012

IV к

в. 2

012

I кв.

201

3

II кв

. 201

3

III к

в. 2

013

IV к

в. 2

013

I кв.

201

4

II кв

. 201

4

III к

в. 2

014

IV к

в. 2

014

I кв.

201

5

апр.

15

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

+13,2%

+10,6%

Динамика РТО Food 2011-2015 в руб. к соответствующему периоду предыдущего года

Динамика РТО FMCG в физическом выражении

Инфляция

Динамика РТО FMCG в рублях

Динамика РТО Food и Non-Food, в % к соотв. кв. пред. года

II к

в. 2

011

III

кв.

2011

IV к

в. 2

011

I кв.

2012

II к

в. 2

012

III

кв.

2012

IV к

в. 2

012

I кв.

2013

II к

в. 2

013

III

кв.

2013

IV к

в. 2

013

I кв.

2014

II к

в. 2

014

III

кв.

2014

IV к

в. 2

014

I кв.

2015

апр.1

5

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

+4,4%

+1,4%

Динамика РТО Non-Food 2011-2015 в pуб. к соответствующему периоду предыдущего года

Динамика РТО Non-Food в физическом выражении Инфляция

Динамика РТО Non-Food в рублях

Инфляция в РТО FMCG в апреле 2015 г. – 21,4%

Номинальный РТО Non-Food в мае 2015 г. снизится к маю 2014

г., несмотря на инфляцию

Доходы населения Кредиты и депозиты

Фев

рал

ь 2

008

Ию

ль

200

8

Дек

абр

ь 2

008

Май

200

9

Окт

ябр

ь 2

009

Мар

т 20

10

Ав

густ

201

0

Ян

вар

ь 2

011

Ию

нь

201

1

Но

ябр

ь 2

011

Ап

рел

ь 2

012

Сен

тяб

рь

201

2

Фев

рал

ь 2

013

Ию

ль

201

3

Дек

абр

ь 2

013

Май

201

4

Окт

ябр

ь 2

014

Мар

т 20

15

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

Вклады и кредиты физических лиц

2008-2014 гг., млрд. руб.Вклады/депозиты

Кредиты (правая шкала)

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

II кв

. 20

10

IV к

в. 2

01

0

II кв

. 20

11

IV к

в. 2

01

1

II кв

. 20

12

IV к

в. 2

01

2

2 к

в. 2

01

3

IV к

в. 2

01

3

II кв

. 20

14

IV к

в. 2

01

4

II кв

. 20

15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Динамика зарплаты и доходов населения в

2001-2015 гг., % к анал. периоду пред. года

Реальная з/п

Долг +6 трл р. за 3 года

Боле 35% расходов на обслуживаниедолга

70% кредитов сроком до 3 лет

Не высокая производительность

труда => снижение доходов

Распределение населения по размеру среднедушевого дохода

2013 год 2014 год0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Населения по величине среднедушевых ден.

доходов, в % от общей численности населения

свыше 60000

45000-60000

27000-45000

19000-27000

14000-19000

10000-14000

7000-10000

до 7000

35% населения

< более 30% доходов

Потребительские расходы и денежные доходы по регионам

Расслоение населения будет усиливаться

Данные за 2014 год Денежные доходы

Потребительские расходы

Москва 49 302 43 196Санкт-Петербург 32 206 24 165Мурманская область 30 741 23 229Архангельская область 27 559 19 571Ленинградская область 20 558 16 024…Российская Федерация 26 067 20 186…

Московская область 34 091 23 916Краснодарский край 27 027 22 596Свердловская область 30 771 25 748Татарстан 28 614 22 576Нижегородская область 26 525 19 433Самарская область 24 694 20 523Башкортостан 24 646 20 708

Растет -«Бюджетный ценовой сегмент (Value)», Снижается - «Средний ценовой сегмент (Middle)», «Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

Прожиточный мин.

8 200 руб.

Крупнейшие сетиИтоги 2014

Тенденции 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Пр. сегменты non-food

Детские товары

Аптеки

Косметика

БиКТ

Fashion

DIY&Household

FMCG

Динамика РОТ по сегментам в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 г. трлн. руб.

Динамика оборота розничной торговли по сегментам

Хорошее Плохое

Доступность

торговых

площадей

Новые активные

сегменты

Затраты

снизились

Высокая

конкуренция сетей

Проблемы с

поставщиками

Рост в 2 раза

+0,7+1,9

+2,7

+2,4+1,9

+2,4

11,3%

Динамика и емкость рынков, млрд. руб. в 2014 году

Если бы не потребительский бум декабря 2014 года, динамика ряда рынков была бы негативной

Сегменты розничного рынка России. Итоги 2014 года

РТО с учетом

инфляции

INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2014 г.

Доля TOP 100 крупнейших сетей -29% РТО или 5,5 трлн. р.

• TOP-100: 60 тыс. магазинов общей площадью 23 млн. кв. м.

• TOP-10 = почти 3 трлн. руб.больше 50% от ТОР-100 сетей

+31,6%

+18,6%

+15%*

+18,6%

+34,5%

+6%

Итоги TOP-10 в 2014 г., млрд. руб.

+27%

+26,2%

+9%

+18%** - оценки INFOLine

0 10 20 30 40

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Рейтинг быстрорастущих розничных сетей

ТОП-10 быстрорастущих (выручка ≥ 30 млрд. руб., млрд. руб.)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ТОП-10 быстрорастущих (выручка < 30 млрд. руб., млрд. руб.)

+31,5%

+31%

+29%

+30%

+31%

+40%

+65%

+68%

+57%

+72%

+38%

+40%

+40%

+62%

+91%

+111%

+287%

+419%

+81%

+61%

% - среднегодовой темп роста выручки

* Рейтинг быстрорастущих розничных сетей сформирован на основе среднегодовых темпов роста выручки за последние 3 года и логарифма выручки в 2014 году

Инвестиционная активность

Концентрация инвестиций INFOLine Retail Russia ТОР 100

2010 2011 2012 2013 2014750

1,250

1,750

2,250

2,750

3,250

1,754

2,371

2,9492,678

2,848

Чистый прирост торговых площадей ТОП-100 по сегментам в 2010-2014 гг., тыс. кв. м

смешанный ассортимент

одежда и обувь и спорт

мобильные устройства

косметика и дрогери

детские товары

бытовая и компьютерная техника

аптеки

FMCG

DIY&Household и мебель

Чистый прирост

+16%

23,0 млн. м.

Прирост площади по компаниям

Остальные 85 – 31,6%

Рекорд ввода магазинов ТОП 100около 10 000 новых магазинов!

Конкуренция• Рост on-line ритейла• Сокращение потребит. спроса• Развитие специализ. сетей

Повышение эффективности• Категорийный менеджмент• Прямой импорт (fresh и non-food)• Локализация ассортимента

Борьба за покупателя• СТМ и собств. производство• Рост инвестиций в маркетинг• Дифференциация и лояльность

Ключевые тенденции сетевой розничной торговли Food и Non-Food

Карта «боевых» действий

• Макроэкономические показатели

• Инвестиционная привлекательность

Показатели экономики

• Состояние рынка• Насыщенность• Рейтинг крупнейших

компаний• Прогноз развития

Торговые центры,

Гипермаркеты FMCG и DIY

ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо наращивать долю!

Около 2500 торговых центрови 1500 гипермаркетов

FMCG и DIY

Карта «боевых» действий!

«Не спрашивай, что тебе должна страна? Спроси, что ты можешь

сделать для страны?»

Информационные продукты ИА

«INFOLine»

г. Москва

2015 год

Информационные продукты агентства INFOLine

Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»

Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG

Пищевая промышленность и рынок продуктов питания

Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство

Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство

Рыбоперерабатывающая промышленность и рыбный промысел

Рынок молока и молочной продукции

Рынок масел и жиров

Рынок кондитерской продукции

Рынок сахара

Рынок мучной и хлебопекарной продукции

Рынок зерновыхРынок крепких алкогольных напитков

Рынок мороженого

И другие…Торгово-административное строительство

Отраслевые мониторинги «Тематические новости»

Кол-во страниц: От 70Периодичность: ежедневно/еженедельно

Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный срок подписки – от 3 месяцев

ИА «INFOLine» предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:

Информационные продукты агентства INFOLine

Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»

NEW! Периодический отраслевой обзор «Банк новинок в сегменте пищевой промышленности» Периодический обзор представляется в отраслевых версиях на ежемесячной и ежеквартальной основе Данный продукт будет полезен всем производителям и дистрибьюторов продуктов питания, ингредиентов –

для отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем В структуру описания продукта входит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на

оригинальном языке), дата выхода на рынок, Сайт компании-производителя, характеристика реализации, тара Обзор создается на основе пресс-релизов, информационных сообщений и прочих данных компаний, являющихся

участниками рынка (как российских так и зарубежных) материалов более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), интервьюирования и анкетирования участников рынка, выставок.

Кол-во новинок в выпуске: 20-30Периодичность: ежемесячно/ежеквартально

Цена: 10 000 руб./выпуск, минимальный срок подписки – 3 выпускаРусская и Английская (за доплату) версия / Печатная и Электронная версия

ХИТ! Периодический отраслевой обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG России» Содержит информацию о развитии розничной торговли, обзор событий, произошедших на российском

розничном рынке в отчетном периоде Информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности сетей FMCG России Рейтинг 130 крупнейших торговых сетей FMCG России

Цена: 10 000 руб. При годовой подписке -50%Русская и Английская версия / Электронная версия

Кол-во страниц: более 150Периодичность: ежемесячно

Информационные продукты агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

«Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»

Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах,

а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров

России, включающая более 2500 объектов.

Кол-во страниц: 272Цена: 30 000 руб.

Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга»

Аналитические разделы, в которых приведены результаты анализа ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы, отражающие ключевые показатели розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы предоставляются в печатном виде, в формате А3. + Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок!

30 тыс. руб.40 тыс. руб.

Санкт-ПетербургМосква

Информационные продукты агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

NEW!!! Аналитическая база «700 торговых сетей FMCG РФ»или «600 торговых сетей DIY РФ»

Анализ рынка и прогноз

Описание 70 крупнейших ритейлеров

База 700сетей и 500 РЦ

Расширенная версия Стандартная версия

Рейтинги торговых сетей FMCG

+ по форматам

Кол-во страниц (расширенная/сокращенная версия) : 700/350Цена (расширенная/сокращенная версия): 50 000/35 000 руб.

Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

Информационные продукты агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

Основные показатели экономики и розничной торговли России

Состояние рынка торговых центров России

Рейтинги сетей (выручка, кол-во, площади, эффективность, сопоставимые продажи)

Анализ взаимодействия розничных сетей с финансовыми рынками

Конъюнктура рынка M&A по сегментам

Обзор рынка розничной торговли России по сегментам (FMCG, DIY, БТиЭ, fashion, др.)

Бизнес-справки по 100 крупнейшим сетям

INFOLine Retail Russia TOP 100 – Понимание потребительского рынка

Информационные продукты INFOLine для Вас

КРИЗИС!!! Время работы в вакууме прошло: Be informed, Use the best practice, Become a partner's choice!

•не экономить на информации о бизнесе торговых сетейЗнание – сила

•эффективно интегрировать бизнес-процессы с торговой сетьюБизнес-процессы

•повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потериПартнерство

•разработать и реализовать стратегию развития каналов продаж Стратегия

•реализовывать стратегию, учитывая интересы торговой сети и покупателяПриоритеты

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Тема доклада:

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор ИА “INFOLine”

RETAIL RUSSIA TOP 100