informe económico: provincia de buenos airescac.com.ar/documentos/46_informe provincia de bs....
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Departamento de Economía
Gabriel Molteni Gonzalo de León
Lucía Giudice
Paula Pellegrini
Junio de 2011
OBSERVATORIO de Comercio y Servicios
Informe Económico:
Provincia de Buenos Aires
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 1
Índice
Nivel de actividad
Producto Geográfico Total…………………………………………………………………………pág. 2
Producto Bruto Geográfico Sectorial…………………………………………………………..pág. 2
Empleo
Evolución…………………………………………………………………………………………………..pág. 4
Composición………………………………………………………………………………………………pág. 4
Población.…………………………………………………………………………………………………...………pág. 5
Pobreza e indigencia………………………………………………………………………………………….pág. 6
Finanzas públicas
Ingresos, gastos y resultado fiscal………………………………………………………………pág. 6
Gasto público por finalidad y función………………………………………………………….pág. 7
Presión tributaria sobre el Comercio…………………………………………………………..pág. 7
Comercio Interior
Ventas en supermercados………………………………………………………….……………….pág. 8
Comercio exterior
Exportaciones provinciales y su evolución………………………………………………….pág. 8
Principales productos exportados desde Buenos Aires……………………………………pág. 9
Principales destinos de las exportaciones de Buenos Aires……………………………..pág. 10
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 2
Nivel de Actividad
Producto Bruto Geográfico Total La provincia de Buenos Aires genera aproximadamente el 35% del Producto Interno Bruto de la República Argentina. Entre 1993 y 2006 –última información disponible– el Producto Bruto Geográfico de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 42,6%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 2,8% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen tres etapas diferenciadas. Hasta el año 1998 inclusive, todos los años fueron de expansión –a excepción de 1995, cuando el país sufrió los efectos de la crisis del Tequila, y el Producto de la provincia se contrajo un 5,1 por ciento–. Por otra parte, en el período 1999-2002 la provincia mostró contracciones en su nivel de actividad, destacándose la caída de 10,2% en el año 2002. A partir de entonces todos los años fueron de crecimiento, con tasas de expansión anual cercanas al 10 por ciento. Producto Bruto Geográfico Sectorial La prestación de servicios –incluyendo al Comercio– es la actividad de mayor incidencia en el PBG bonaerense con una participación de 59,9% sobre el total, medido a precios constantes de 1993. Le sigue en importancia la Industria manufacturera, responsable del 25,3% del valor agregado de la economía provincial. El tercer puesto es para Construcción, con una participación del 6,9 por ciento. Dentro de los sectores productores de servicios, se destaca Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con un 25,7% del valor agregado generado por estos sectores, y un 15% del total del valor agregado provincial.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta
0,1%
0,1%
2,8%
4,9%
6,9%
25,3%
59,9%
Explotación de minas y canteras
Pesca y servicios conexos
Electricidad, gas y agua
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Construcción
Industria Manufacturera
Sectores productores de servicios
0% 20% 40% 60% 80%
Composición del PBG de Buenos Aires (última información disponible)
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
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40.000
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01
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05
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06
Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Buenos Aires
(a precios de 1993)
PBG (en millones de pesos)
Tasa de Crecimiento (eje derecho)
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP
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El segundo puesto lo ocupa Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un 13,4% del valor agregado de Buenos Aires, mientras que el tercer puesto fue para Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones, con un 12,1 por ciento. Analizando la evolución del PBG entre 1993 y 2006, discriminando entre sectores productores de bienes y sectores productores de servicios, se observa que ambos grupos tuvieron avances, aunque el de los sectores productores de servicios fue superior al de los sectores productores de bienes. Los sectores productores de bienes generaban en 2006 un 34,5% más de valor que el que generaban en 1993, para totalizar 42.684 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Electricidad, gas y agua, que tuvo una expansión de 157,7%, seguido por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un 56,2 por ciento. Por otra parte, los sectores productores de servicios tuvieron un avance entre 1993 y 2009 de 45,3%, totalizando en este último año 63.656 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, que creció un 166,9 por ciento. Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones tuvo en estos años un avance de 27,1 por ciento.
3,5%
3,6%
3,9%
4,7%
4,7%
5,6%
5,7%
20,2%
22,4%
25,7%
Servicios de hotelería y restaurantes
Intermediación financiera y otros servicios financieros
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico
Servicios sociales y de salud
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Enseñanza
Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones
Servicio de transporte, de almacenamiento y de …
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
0% 10% 20% 30%
Composición de los Sectores Productores de Servicios
(última información disponible)
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP
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Empleo
Evolución La tasa de desempleo en los partidos del Gran Buenos Aires fue, en el primer trimestre de 2011, de 8,4 por ciento. Este valor implica una suba de 0,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año previo. Por otra parte, representa una leve suba respecto al último trimestre de 2010, ya que entonces el desempleo había sido de 8,7 por ciento. Por otra parte, en el Gran La Plata la tasa de desempleo fue en el primer trimestre del presente año de 6,8 por ciento. Esto representó una significativa baja respecto al mismo trimestre de 2009, cuando dicha tasa había sido de 9,3 por ciento. La cantidad total de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003, acumulando en el año 2009 una suba de 62,6 por ciento. La cantidad de empleados en el sector Comercio y Servicios se incrementó un 59,7 por ciento. Dentro de este agregado se destacó el Comercio, con un avance de 73,8 por ciento. Composición En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus más de 1.100.000 empleados representan el 61,1% del total. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a más de 330.000 personas, representando el 18,3% del empleo privado registrado de Buenos Aires. Por su parte, la Industria, al emplear a casi 500 mil trabajadores, genera el 27% del empleo privado formal de la provincia.
0,3%
0,9%
4,5%
6,2%
27,0%
61,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Minería y petróleo
Electricidad, gas y agua
Agricultura, ganadería y pesca
Construcción
Industria
Comercio y servicios
Empleo Privado por Sectores(año 2009)
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
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5
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01
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Fuente: Departamento de Economia CAC en base a Abeceb
Tasa de desempleo
24 Partidos del Gran Buenos Aires Gran La Plata
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Población
Según los datos provisionales del censo de 2010 la provincia de Buenos Aires tiene 15.594.428 habitantes. Esto representa al 38,9% de la población nacional, y convierte a Buenos Aires en la provincia más poblada del país. De ese total, el 48,8% son varones y el 51,2% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población de la provincia de Buenos Aires creció un 12,8 por ciento.
Dentro de la provincia de Buenos Aires, los 24 partidos del Gran Buenos Aires cuentan con una población de 9,9 millones de habitantes. Ésta representa el 24,7% de la población total del país. La cantidad de viviendas en el Gran Buenos Aires es de 3,1 millones. Se destaca el partido de la Matanza, con 1,8 millones de personas, como el más populoso. El segundo lugar lo ocupa el partido de Lomas de Zamora con 613 mil habitantes, seguido muy de cerca por el partido de Quilmes que cuenta con 581 mil habitantes. El partido del Gran Buenos Aires que mayor proporción de hombres tiene es el de Florencio Varela, con un 50,4% de población masculina. Y el que más mujeres tiene proporcionalmente es el partido de Vicente López.
A su vez, la población del interior de la provincia, representa el 14,2% del total del país. La Plata encabeza las 110 localidades en cuanto al número de habitantes, con casi 650 mil personas; se ubica luego la localidad de General Pueyrredón, con 614 mil habitantes. El partido de General Alvear es el que más proporción de hombres tiene y el de Maipú es el que más cantidad de mujeres alberga.
160.219163.462168.419176.505
263.094270.929281.120291.608298.814319.934320.224321.833340.985343.774380.709422.830423.992453.500462.242
524.207555.731580.829613.192
1.772.130
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
Ezeiza
San Fernando
Ituzaingó
Hurlingham
José C. Paz
Vicente López
San Miguel
San Isidro
Esteban Echeverría
Morón
Berazategui
Malvinas Argentinas
Avellaneda
Tres de Febrero
Tigre
General San Martín
Florencio Varela
Lanús
Moreno
Merlo
Almirante Brown
Quilmes
Lomas de Zamora
La Matanza
Población de los principales partidos del Gran Buenos Aires
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
64.148
65.174
70.214
81.147
87.491
88.123
91.836
94.333
94.926
104.922
106.899
111.320
111.597
123.343
145.821
210.084
298.191
301.531
614.350
649.613
0 200.000 400.000 600.000 800.000
Chivilcoy
Azul
La Costa
Presidente Perón
General Rodríguez
Berisso
Necochea
Campana
Junín
Pergamino
Luján
Olavarría
Zárate
Tandil
San Nicolás
Escobar
Pilar
Bahía Blanca
General Pueyrredón
La Plata
Población de las principales localidades del interior de la Pcia. de Buenos Aires
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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Pobreza e Indigencia
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en los partidos del Gran Buenos Aires en el segundo semestre de 2010 fue del 7,4% de los hogares y del 10,6% de la población. Esto representa una baja respecto al segundo semestre del año previo, cuando la pobreza afectaba al 14,5% de las personas y al 10,4% de los hogares. Por su parte, la indigencia en los partidos del Gran Buenos Aires durante el segundo semestre de 2010 afectó al 2,5% de las personas y al 2% de los hogares. En esta variable se observa un avance respecto al segundo semestre de 2009, ya que entonces este flagelo afectaba el 3,6% de las personas y al 3,3% de los hogares.
Finanzas Públicas
Ingresos, Gasto, y Resultado Fiscal
En el año 2009 –último período con información disponible–, los ingresos de la provincia de Buenos Aires fueron de 53.544 millones de pesos. De ese total, la mayor parte –un 96,7 por ciento– correspondió a Ingresos corrientes. Del total de ingresos corrientes, el 70%, es decir 36.227 millones de pesos, correspondieron a Ingresos tributarios –siendo 21.136 millones de pesos de origen provincial y los restantes 15.091 millones de pesos de origen nacional, es decir, coparticipación de impuestos nacionales–.
Por su parte, los Ingresos de capital totalizaron 1786 millones de pesos. La mayor parte –unos 1632 millones de pesos– correspondieron a transferencias de capital. El gasto total de la provincia fue de 59.325 millones de pesos. El 94% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 6% correspondió a Gastos de Capital.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
9,9
Incidencia de la pobreza en la población de la pcia. de Buenos Aires
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
2,5
Incidencia de la Indigencia en la población de la pcia. de Buenos Aires
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
73,5%
6,7%
6,3%
6,6%6,8%
Composición de la Recaudación Tributaria de Origen Provincial
(año 2009)
Impuesto a los ingresos brutos
Impuesto inmobiliario
Impuesto a los sellos
Impuesto a los automotores
Otros impuestos
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El resultado fiscal fue un déficit de 5781 millones de pesos, mientras que el resultado primario fue un déficit de 4477 millones de pesos. La deuda pública provincial fue en 2009 de 46.880 millones de pesos, y tuvo un aumento nominal de 14,4% respecto al año previo. Desde 2002 acumula un alza de 72,9 por ciento.
Gasto público por finalidad y función
El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Gasto Público Social, que insume el 74% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación, cultura, ciencia y técnica, que insume el 36,3% del gasto total de la provincia de Buenos Aires. Previsión Social representa un 15,9%, mientras que Salud agrupa a otro 14 por ciento.
La categoría Administración gubernamental (que incluye administración general y Justicia) representó un 10,3% del gasto, mientras que Servicios de seguridad implicó otro 9,8 por ciento. Los Servicios económicos insumieron un 3,5% del gasto provincial, y los Servicios de la deuda pública otro 2,3 por ciento.
Presión tributaria sobre el Comercio
Según un estudio de IARAF, en la provincia de Buenos Aires, el comercio minorista sufre una carga tributaria subnacional de 3,13% de las ventas brutas netas de IVA, mayor a la carga promedio del total de las provincias, que es de 2,47%, y solo superada por la carga de la provincia de Tierra del Fuego.
En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio mayorista en Buenos Aires es significativamente superior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Buenos Aires es de 4,5%, mientras que en el promedio del país, es de 2,8 por ciento.
Un panorama similar se observa en lo que hace al sector comercio minorista: la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires es de 4,5%, mientras que la alícuota promedio del país es de 3 por ciento.
10,3%
9,8%
74,0%
3,5% 2,3%
Composición del Gasto Público Provincial(año 2009)
Administración Gubernamental
Servicios de seguridad
Gasto público social
Servicios económicos
Servicios de la deuda pública
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Comercio Interior
Ventas en supermercados En el mes de marzo de 2011 –última información disponible–, las ventas en los supermercados del Gran Buenos Aires sumaron 1,6 millones de pesos, implicando esto un aumento –a precios corrientes– de 28,6% respecto a igual período de 2009. Respecto a febrero, se detectó un alza de casi 15 por ciento.
En el interior de la Provincia de Buenos Aires, las ventas en marzo alcanzaron los 890 mil pesos corrientes. Respecto a marzo de 2009, el aumento fue del 27% y respecto a febrero de 2010, el aumento registrado fue de 5,3 por ciento.
El grupo de artículos con mayor volumen de ventas en el Gran Buenos Aires fue Almacén, que sumó 415 millones de pesos, con una participación de 24% y un crecimiento interanual de 23 por ciento. En el interior de la Provincia, el rubro Almacén ocupó también el primer puesto con una participación del 19 por ciento.
Comercio Exterior
Exportaciones provinciales y su evolución
Las exportaciones de Buenos Aires, medidas a precios corrientes, totalizaron en el último año 22.740 millones de dólares. Esto significó un crecimiento de 25,1% respecto al año anterior –que había sido de caída, en un contexto de retracción del comercio exterior mundial–.
Entre 1993 y 2009 las exportaciones de la provincia en dólares corrientes se expandieron un 249,6%, implicando un ritmo promedio de crecimiento anual de 8,1 por ciento. El ratio de las exportaciones sobre PBG es de casi 24 por ciento. Los principales productos de exportación son los de la industria automotriz y los de origen agrícola.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
13,11%
26,52%
2,51%
10,87%
10,81%
2,60%
1,76%
14,42%
2,11%
6,36%8,94%
Composición de las ventas en supermercados en el Gran Buenos Aires
Bebidas
Almacén
Panadería
Lácteos
Carnes
Verdulería y frutería
Alimentos preparados y rotisería
Art. de limpeza y perfumería
Ind., calzado y textiles para el hogar
Electrónicos y art. para el hogar
Otros
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
11,50%
24,06%
2,67%11,56%11,60%
3,69%
1,22%
15,47%
2,37%
5,49%
10,37%
Composición de las ventas en supermercados en el interior de la pcia. de Buenos Aires
Bebidas
Almacén
Panadería
Lácteos
Carnes
Verdulería y frutería
Alimentos preparados y rotisería
Art. de limpeza y perfumería
Ind., calzado y textiles para el hogar
Electrónicos y art. para el hogar
Otros
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
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Principales productos Exportados desde Buenos Aires Período enero – diciembre de 2010
Producto Dólares FOB Peso Neto Incidencia (%)
Vehículos para el transporte de mercancias con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t $1,920,458,612.07 149,199,357.41 8.4451
Porotos de soja $1,607,354,781.43 1,739,269,495.29 7.0683
Vehículos para el transporte de personas de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 $1,497,775,400.24 133,804,295.00 6.5864
Maíz en grano $1,092,540,513.01 6,259,716,248.96 4.8044
Vehículos para el transporte de personas de cilindrada inferior o igual a 1000 cm3 $598,730,810.89 65,124,467.68 2.6329
Trigo y morcajo $566,815,776.96 1,347,530,157.71 2.4925
Naftas $455,739,502.80 682,788,612.37 2.0041
Vehículos para el transporte de mercancias con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t $438,400,542.77 48,539,432.00 1.9278
Harina y pellets de soja $435,046,463.63 1,301,676,297.60 1.9131
Aceite de girasol en bruto $374,099,003.48 404,838,161.00 1.6451
Carne bovina deshuesada $345,734,403.74 36,509,132.50 1.5203
Tubos de entubación (casing) o de producción (tubing) y tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de acero aleado, sin revestir $311,736,683.55 173,230,746.66 1.3708
Desodorantes corporales y antitranspirantes $282,030,283.26 59,963,910.59 1.2402
Propano licuado $259,648,343.59 422,472,123.80 1.1418
Aceites livianos de petréleo y preparaciones $254,096,474.49 375,573,036.13 1.1174
Tubos de acero $250,036,272.30 148,051,413.00 1.0995
Automóviles para el transporte de personas, de cilindrada superior a 2.500 cm3 $237,357,428.49 14,740,315.00 1.0438
Carne bovina congelada $227,015,107.59 49,749,900.14 0.9983
Malta sin tostar, entera o partida $226,458,581.97 542,677,568.20 0.9958
Aceites combustibles $222,959,011.51 512,785,240.84 0.9805
Cueros de bovinos $222,478,928.66 10,970,691.11 0.9783
Gas licuado de petróleo $216,420,751.18 332,596,346.44 0.9517
Filetes de merluza congelados $202,613,218.89 73,106,206.77 0.891
Aceite de soja en bruto $185,556,587.31 217,461,592.50 0.816
Vehículos para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel) $177,077,758.39 12,628,954.19 0.7787
Neumáticos nuevos de caucho $169,992,054.28 38,063,169.18 0.7475
Automóviles para el transporte de personas, de encendido por chispa $169,414,338.40 16,085,240.00 0.745
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos $164,099,898.84 117,898,137.36 0.7216
Harina de trigo $162,625,994.64 488,783,123.40 0.7151
Herbicidas, a base de glifosato o de sus sales, imazaquín o lactofén $138,915,014.62 61,315,828.38 0.6109
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust
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Principales destinos de las Exportaciones de Buenos Aires Período enero – diciembre de 2010
País Destino Dólares FOB Peso Neto Incidencia (%)
Brasil $8,973,958,076.26 5,294,772,383.00 39.4625
China $1,557,190,682.77 1,160,632,979.64 6.8477
Chile $1,444,449,735.31 1,404,854,807.28 6.3519
Uruguay $874,946,807.92 653,814,394.92 3.8475
Estados Unidos $845,421,498.34 695,935,668.18 3.7177
México $649,159,940.53 189,740,381.72 2.8546
Alemania $648,335,314.19 148,718,978.60 2.851
Paraguay $628,728,432.91 592,948,598.56 2.7648
Venezuela $610,606,475.77 297,931,776.17 2.6851
Colombia $492,227,381.50 1,240,480,440.07 2.1645
Irán $377,538,591.72 1,336,468,110.59 1.6602
Bolivia $354,229,484.87 329,615,656.36 1.5577
Perú $325,636,181.24 519,642,154.65 1.432
Egipto $281,279,712.49 798,631,739.05 1.2369
Países Bajos $266,695,157.57 504,568,012.39 1.1728
Italia $262,504,177.95 201,482,401.57 1.1543
Ecuador $217,582,914.88 213,305,146.98 0.9568
Malasia $210,567,187.27 672,218,158.99 0.926
Argelia $210,474,259.56 734,720,000.71 0.9255
España $202,139,463.02 251,448,712.08 0.8889
Sudáfrica $201,534,212.89 265,310,380.05 0.8862
Francia $161,964,911.02 45,928,239.36 0.7122
Rusia $146,210,339.77 58,821,452.23 0.643
Hong Kong $140,642,177.34 42,966,906.09 0.6185
India $132,952,261.22 104,592,633.77 0.5847
Arabia Saudita $125,604,876.55 279,955,956.87 0.5523
Israel $118,713,120.32 77,258,157.23 0.522
Australia $117,295,018.18 82,797,033.30 0.5158
Canadá $112,745,453.17 84,975,981.97 0.4958
Indonesia $110,920,324.76 412,351,806.49 0.4878
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a InfoJust
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