informe: evolución del mercado de flores en estados unidos

Evolución del mercado de flores enEstados UnidosEnero-octubre 2014

Expoflores, con el apoyo del área de Comunicación, Información Eco-nómica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el informe sobre la situación macroeconómica y las exportaciones de flores del Ecuador al mercado de los Estados Unidos en los períodos enero – octubre 2014.

Este informe analiza la situación macroeconómica general de los Esta-dos Unidos, enfocándose principalmente en el crecimiento del pro-ducto interno bruto, mercado laboral y crecimiento de las importacio-nes de bienes. También se observan los principales factores que impulsaron el crecimiento económico del tercer y cuarto trimestre de 2014.

Finalmente se presenta la evolución de las exportaciones de flores, en particular de las rosas al mercado americano hasta octubre 2014; y se examina el cambio del precio por kilogramo de exportación y una comparativa con nuestro principal competidor, Colombia.

Introducción

Índice

Introducción 2 MERCADO DE ESTADOS UNIDOS OCTUBRE 2014 Situación Macroeconómica trimestral de EE.UU. 4Evolución del Dólar 6 Evolución de las exportaciones de flores 7 Distribución del mercado de flores 8 EE.UU.: Importación de flores por País Proveedor 10 EE.UU.: Importación de rosas por País Proveedor 11 Análisis de Precio por kilo 11 Flores en general 11 Análisis del precio del mercado de rosas 12

Mercado de Estados Unidos 2014

Situación macroeconómica trimestral de EE.UU.

Dado el fuerte temporal de invierno, los consumidores se quedaron en casa, interrumpiendo así el flujo habi-tual de la mayoría de actividades económicas como la actividad inmobilia-ria. También se redujeron las exporta-ciones en 7%, la inversión empresarial 2,1% y el gasto público.

El segundo y tercer trimestre mues-tran un importante crecimiento de la economía de EEUU, 4,6% y 5% respec-tivamente. La recuperación económi-ca en estos trimestres está dada por varios factores entre estos: el creci-miento del gasto de consumo privado y la inversión empresarial.

El tercer trimestre denota un inespe-rado crecimiento, la tercera estima-ción mejora la variación del PIB en 1,1 puntos porcentuales, destacándose la

contribución positiva del gasto de los consumidores (3,2%), el incremento de las exportaciones (4,5%), incre-mento de la inversión fija residencial y no residencial real (8,9%) y el gasto de los gobiernos federal y local.

También se evidencia una reducción de las importaciones en 0,9%. Además, existen factores endógenos que benefician a la economía ameri-cana como la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar ante una posible subida de las tasas de interés a corto plazo.

Se pronostica que la economía de Estados Unidos cierre el 2014 con un crecimiento de 3% y para el 2015 y 2016 con un crecimiento de 2,5% y 3% respectivamente.

En el primer trimestre de 2014, la economía de Estados Unidos mostró una desaceleración en su economía de -2,1%, la principal causa fue la baja en el consumo privado, el cual representa el 70% del PIB.

En el segundo y tercer trimestre la tasa de desempleo se situó en 6,20% y 6,10% respectivamente en compa-ración con el 2013. En el 2014 se generaron más em-pleos que en los últimos cuatro años, lo que demuestra un claro fortaleci-miento del mercado laboral debido a la recuperación económica de Esta-dos Unidos.

Por su parte la inflación se mantiene en niveles inferiores al 2% desde el primer trimestre del 2013. La infla-ción registrada en el tercer trimestre del 2014 fue de 1,10%.

Según la Reserva Federal (FED), las importaciones de bienes y servicios incrementaron en el segundo y tercer trimestre de 2014, un 4,4% y 3,6% respectivamente en compara-ción con el 2013.

Las importaciones en el tercer trimestre muestran una desacelera-ción de 0,9% en comparación con el trimestre anterior, esto contribuyó al crecimiento general de la economía en este período.

Dado el fuerte temporal de invierno, los consumidores se quedaron en casa, interrumpiendo así el flujo habi-tual de la mayoría de actividades económicas como la actividad inmobilia-ria. También se redujeron las exporta-ciones en 7%, la inversión empresarial 2,1% y el gasto público.

El segundo y tercer trimestre mues-tran un importante crecimiento de la economía de EEUU, 4,6% y 5% respec-tivamente. La recuperación económi-ca en estos trimestres está dada por varios factores entre estos: el creci-miento del gasto de consumo privado y la inversión empresarial.

El tercer trimestre denota un inespe-rado crecimiento, la tercera estima-ción mejora la variación del PIB en 1,1 puntos porcentuales, destacándose la

contribución positiva del gasto de los consumidores (3,2%), el incremento de las exportaciones (4,5%), incre-mento de la inversión fija residencial y no residencial real (8,9%) y el gasto de los gobiernos federal y local.

También se evidencia una reducción de las importaciones en 0,9%. Además, existen factores endógenos que benefician a la economía ameri-cana como la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar ante una posible subida de las tasas de interés a corto plazo.

Se pronostica que la economía de Estados Unidos cierre el 2014 con un crecimiento de 3% y para el 2015 y 2016 con un crecimiento de 2,5% y 3% respectivamente.

Producto Interno Bruto RealTasas de variación trimestral (t/t-4)

Fuente: Central Bank of the United States (FED)Elaboración: Expoflores


En el segundo y tercer trimestre la tasa de desempleo se situó en 6,20% y 6,10% respectivamente en compa-ración con el 2013. En el 2014 se generaron más em-pleos que en los últimos cuatro años, lo que demuestra un claro fortaleci-miento del mercado laboral debido a la recuperación económica de Esta-dos Unidos.

Por su parte la inflación se mantiene en niveles inferiores al 2% desde el primer trimestre del 2013. La infla-ción registrada en el tercer trimestre del 2014 fue de 1,10%.

Según la Reserva Federal (FED), las importaciones de bienes y servicios incrementaron en el segundo y tercer trimestre de 2014, un 4,4% y 3,6% respectivamente en compara-ción con el 2013.

Las importaciones en el tercer trimestre muestran una desacelera-ción de 0,9% en comparación con el trimestre anterior, esto contribuyó al crecimiento general de la economía en este período.

Evolución de la inflación y desempleo �

Tasas de variación trimestral t/t-4


Importaciones totales de EE.UU.

Tasas de variación trimestral

Evolución del Dólar

La rápida recuperación económica de Estados Unidos impulsó el fortale-cimiento del dólar frente al euro, hundiendo más a la eurozona que es víctima de un estancamiento econó-mico. En el 2014, el dólar se apreció 12% con respecto al euro, su punto más alto en 9 años, colocándose en USD 1,18 por cada euro.

Por un lado, la apreciación del dólar trae consigo ventajas para una eco-nomía dolarizada como el incremen-to del poder adquisitivo. Ahora con los mismos dólares pode-mos comprar más de otras econo-mías puesto que sus monedas han

sufrido un proceso de depreciación frente al fortalecimiento del dólar.

Por otro lado, el sector exportador es víctima de un encarecimiento de sus productos en el exterior, y se enfrenta a competir con productos más bara-tos provenientes de economías bene-ficiadas por la depreciación de sus monedas.

Según pronósticos, el euro podría ubicarse por debajo de USD 1,10. La apreciación es cada más fuerte pro-vocada principalmente por una posi-ble subida de las tasas de interés a corto plazo.

En el 2014, el dólar se apreció 12% con respecto al euro, su punto más alto en 9 años, colocándose en USD 1,18 por cada euro.

Fuente: Bloomberg

Tipo de cambio USD/euro

Evolución de las exportaciones de flores

La información de exportaciones de flores presentada en este informe tiene como fuente el Banco Central del Ecuador, institución que maneja datos provisionales hasta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exporta-ción.1

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. Según el BCE, a este país se envió más del 44% de las exportaciones totales de enero a octubre de 2014, y 28% de las exportaciones no petro-leras. Lo mismo sucede en el sector floricultor, EE.UU. representó el 40% de las exportaciones de flores hasta octubre 2014.

En los primeros diez meses del 2014, las exportaciones de flores a Esta-dos Unidos alcanzaron los USD 277,3 millones en valor FOB, regis-trándose una caída de 5% con respecto al mismo periodo de 2013, año que se exportaron USD 291,5 millones. En este periodo el prome-dio de crecimiento de los últimos 5 años fue de 8%.

Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas, registra una caída del 11% en rela-ción al mismo periodo del año ante-rior, alcanzando las 49,3 mil tonela-das exportadas. Esta reducción del volumen exporta-do es la más fuerte desde el 2010.

Exportaciones totales de flores a Estados Unidos

200320042005200620072008200920102011201220132014

Toneladas 46,030 47,918 77,821 57,378 44,594 73,987 35,204 37,804 40,808 40,328 54,974 49,371

USD Miles Fob

176,038 194,034 203,409 215,826 232,049 360,021 192,476 215,341 235,732 242,387 291,458 277,273

Var. Anual (Tons)

4%62%-26%-22%66%-52%7%8%-1%36%-10%

Var. Anual (USD Fob)

10%5%6%8%

55%-47%12%9%3%

20%-5%

ene-oct

Fuente: Banco Central Del Ecuador Elaborado por: Expoflores

1 Los datos están sujetos a cambios hasta dos años después de su publicación.

Ecuador: Exportaciones de flores a EE.UU.

enero-octubre


A través de los años, el sector floricul-tor fortaleció su producción utilizando la mejor tecnología para cumplir con las exigencias de la demanda externa, es por esto que las exportaciones a

EE.UU. desde 1990 registran un importante crecimiento con tenden-cia al alza. Algunos años se observa variaciones negativas, por ejemplo, en el 2009, las exportaciones sufrie-ron una caída del 43% respecto del año anterior debido a la crisis finan-ciera internacional.

Desde 2007 hasta 2013, las exporta-ciones registran un crecimiento de aproximadamente 18% por debajo del registrado en el periodo 2000 – 2006 (52.72%).

Al analizar las exportaciones de flores mensuales, se observa varia-ciones positiva en febrero (31%), marzo (27%) y junio (50%), mientras que los demás meses registran caídas. Resaltemos que en febrero se envió el 18% de las exportaciones registradas hasta octubre 2014.


Exportaciones mensuales de flores a EE.UU.

USD miles

Distribución del mercado de flores

En el 2014, Estados Unidos se man-tiene como principal socio comercial para el sector floricultor ecuatoriano. Las exportaciones hacia este país representan el 41% del total, seguido del mercado ruso (24%), europeo (18%) y otros mercados (17%).

Dentro de los productos de exporta-

Distribución del mercado de flores�

enero-octubre 2014

Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores

ción a este mercado, resaltan las rosas con una participación del 69% en valor FOB, las cuales dejaron ingresos para el sector floricultor de alrededor de $190 millones en 34 mil toneladas exportadas hasta octubre 2014.

Exportaciones por tipo de flor �enero- septiembre 2014


El rubro más fuerte de exportación después de las rosas es la gypsophila, la cual representa el 27% de las exportaciones. Hasta octubre, se registró USD 75 millones de exporta-ción de este producto, el cual experi-mentó una ligera variación positiva de 0,25% con respecto al mismo periodo de 2013.

Por otro lado, las exportaciones de lirios registran USD 6,5 millones

exportados con una reducción de 6% con respecto a 2013.

Los demás productos exportados en su mayoría flores de verano repre-sentan el 2% de la exportación total y registran variaciones negativas a excepción de los envíos de alstroe-meria, gerbera y otros tipos de crisantemos, 10%, 26% y 21% respec-tivamente.

Exportaciones a Estados Unidos por tipo de flor

Subpartida0603110000060319909006031910000603199010060312900006031490000603193000060319200006031940000603121000060390000006031410000603130000

DescripciónRosasLos demásGypsophilaLiriosLos demás ClavelesLos demás Crisantem.AlstroemeriaAsterGerberaClavelesLos DemásCrisantemosOrquídeas

Tons36,598.42

9,981.923,511.521,107.501,366.01

434.18113.43278.81

86.58110.89

1,366.8617.31

0.1054,974

USD Miles190,135.10

55,144.3319,458.73

6,946.445,804.061,654.78

553.00859.37402.48446.76

9,997.2554.85

0.86291,458

Tons34,048.16

9,422.503,052.461,022.75

511.20765.71217.64183.73103.53

28.142.34

12.940.04

49,371

USD Miles190,011.25

57,267.8317,525.39

6,518.492,044.452,001.11

610.81589.04506.06

88.0463.0846.65

0.32277,273

Tons-6.97%-5.60%

-13.07%-7.65%

-62.58%76.36%91.88%

-34.10%19.57%

-74.62%-99.83%-25.21%-60.00%

USD Miles-0.07%3.85%

-9.94%-6.16%

-64.78%20.93%10.45%

-31.46%25.74%

-80.29%-99.37%-14.94%-62.15%

Tons68.96%19.09%

6.18%2.07%1.04%1.55%0.44%0.37%0.21%0.06%0.00%0.03%0.00%

USD Miles68.53%20.65%

6.32%2.35%0.74%0.72%0.22%0.21%0.18%0.03%0.02%0.02%0.00%

ene-oct

Total

2013 2014 Participación

EE.UU.: Importación de flores por país proveedor

Hasta octubre de 2014, el 81% de la demanda de flores en EE.UU. fue cubierta por Colombia y Ecuador con el 63% y 18% de participación respec-tivamente. Proveedores de flores como Holanda, México y Canadá con-trolan el 12% de este mercado.

Para Colombia, el mercado americano representa el 76% del total exportado, mientras que para Ecuador significa el 41%, este porcentaje ha disminuido debido a la conquista de nuevos mer-cados.

Desde el lado de las importaciones de flores, observamos que EEUU incre-mentó su demanda mundial en 2% impulsando a que algunos proveedo-res registren variaciones positivas de enero a octubre 2014. Las importacio-nes desde Ecuador y Colombia incre-mentaron en 1%, mientras que Holan-da, Canadá y México crecieron 7%, 3% y 15% respectivamente.

Por su parte, nuevos proveedores de flores como Kenia y Etiopía incremen-taron significativamente sus exporta-ciones, 50% y 100% respectivamente. Hasta septiembre 2014, se reportaron USD 4,6 millones importados desde Kenia y USD 1,3 millones de Etiopía.

Se espera que la recuperación econó-mica de EE.UU. mejore el consumo interno y se incremente paulatina-mente la demanda de flores cortadas.

EE.UU: Importaciones de flores

enero-octubre 2014

Fuente: ITC, TrademapElaborado por: Expoflores

EE.UU.: Importaciones de flores por país proveedor�

enero-octubreUSD Miles


EE.UU.: Importación de rosas por país proveedor

A nivel mundial sin duda la flor más solicitada es la rosa, debido a sus múltiples características como su extenso número de variedades y magníficos colores. En particular, la rosa ecuatoriana es atractiva para el consumidor americano ya que cumple con ciertas características de calidad como su larga vida en florero y el magnífico tamaño de los tallos y los botones.

Dentro de las importaciones de rosas, nuestro país se encuentra como segundo abastecedor del mer-cado después de Colombia. Hasta octubre de 2014, el 96% del mercado de rosas en EE.UU. fue cubierto con producto de Ecuador y Colombia, 65% y 31% respectivamen-te.

Según datos obtenido del Centro Internacional del Comercio, las importaciones de rosas ecuatorianas crecieron 21%, por encima del creci-miento de Colombia (2%) y Guatema-la (2%), mientras que las importacio-nes desde Kenia se han incrementa-do 50%, al pasar de USD 3,4 millones hasta octubre del 2013 a USD 5 millo-nes en el 2014.

EE.UU.: Importaciones de rosas por país proveedor

enero-octubreUSD Miles


Análisis de precio por kiloFlores en general

Según datos del BCE, hasta octubre se registró un precio promedio por

Kilo de USD 5, 80, USSD 0,30 centavos más que el 2013, lo que implica un crecimiento de 5%.

En general los precios mensuales han sido superiores a los registrados en el 2014, esto explica por qué las exporta-ciones en valor no cayeron en la misma proporción que el volumen. El precio registrado en febrero fue el más alto del año (USD 6,9), para marzo el precio había caído a USD 5,6.

Exportaciones totales de flores

enero-octubre precios por kilo


Específicamente en el mercado de los Estados Unidos, el precio se incre-mentó en un 6% en el periodo enero – octubre 2014 con respecto al 2013. Durante el 2014 se registraron pre-cios superiores a los del 2013, sobre-todo en enero y febrero donde estos se colocaron por encima de USD 6,30 por kilo exportado.

Ecuador: Exportaciones de flores a EE.UU.

Precios por kilo


Colombia, nuestro principal competi-dor, por su parte ha mostrado una caída del precio por kilo del 3,37% de enero a septiembre 2014 en relación al 2013. Sin embargo, en los dos últimos años los precios de exporta-ción son superiores a los registrados en el Ecuador, pudiendo esto ser a causa de la perdida de las preferen-cias arancelarias ATPDEA por parte de Ecuador y la entrada en vigencia del TLC en Colombia.

Colombia: Exportaciones de flores a EEUU�

precios por kilo

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN)Elaborado por: Expoflores

Análisis del precio del mercado de rosas

Por otra parte, los precios por kilo exportado de rosas al mundo regis-tran un incremento de 2,65% hasta octubre 2014, USD 0,15 centavos más que el 2013.

Ecuador: Exportaciones totales de rosas �

precios por kilo


Los precios por kilo de rosa exportado a Estados Unidos se mantienen por encima de los registrado en el 2013. Hasta octubre los precios por kilo experimentaron un incremento del 7,4%, USD 0,38 centavos más que el mismo periodo del 2013. Los valores más altos se registraron en enero y febrero meses donde se envía la flor por San Valentín.

Colombia, presenta un decrecimiento del 5,8% en los precios por kilogramo de las rosas de exportación al merca-do de Estados Unidos a septiembre 2014.

Ecuador: Exportaciones de rosas a EE.UU.�

Precios por kilo

Colombia: Exportaciones de rosas a EEUU

precios por kilo

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN)Elaborado por: Expoflores

Fuente: BCEElaborado por: Expoflores

Más información:estudioeconomico@expo�ores.com

informe: evolución del mercado de flores en estados unidos

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