informe mensual de resultados al h. consejo de administración julio de 2008

Informe Mensual de Informe Mensual de Resultados al Resultados al H. Consejo de H. Consejo de

AdministraciónAdministraciónJulio de 2008Julio de 2008

Contenido

I.I. Tablero de Gestión EstratégicaTablero de Gestión Estratégica

II.II. Resultados por dimensión del TGEResultados por dimensión del TGE

1.1. Dimensión HumanaDimensión Humana

2.2. Dimensión ProcesosDimensión Procesos

3.3. Dimensión FinancieraDimensión Financiera

4.4. Dimensión Institucional y de ServicioDimensión Institucional y de Servicio

III.III. Asuntos relevantesAsuntos relevantes

IV.IV. Observaciones y recomendaciones de la Observaciones y recomendaciones de la

CNBVCNBV

Tablero de Gestión Estratégica

Crear valor para la sociedad contribuyendo a que los trabajadores, sobretodo los de menores ingresos y sus familias, tengan una mejor calidad de vida logrando la satisfacción de sus necesidades de vivienda y retiro

Institucional y de Servicio

Incrementar ingresos por recaudación y cobranza de crédito

Asegurar viabilidad

financiera a largo plazo

según estándares

internaciona-les

Incrementar recursos

canalizados de fuentes alternas de

financia-miento

Construir alianzas

locales que contribuyan al logro de

metas

Financiera

Adecuar el marcojurídico hacia las

necesidades de

INFONAVIT

Alinear las decisiones de los

agentes políticos,

económicos y sociales con las necesidades de

vivienda del País

Optimizar el proceso de

toma de decisiones a través de un

Gobierno Institucional

ejemplar

Comunidad

Imagen Institucional

Desarrollar y diversificar productos adecuados para cada

segmento social a atender

Eficiencia Financiera

Desarrollar eficaz-mente la red de procesos

sustantivos del INFONAVIT ampliado.

Desarrollar procesos internos

sustantivos de excelencia

Eficiencia Operativa

Valor al Derechohabiente

Beneficiar a los

derecho-habientes

con rendimien

tos competiti-vos a sus ahorros

Facilitar el acceso a

recursos a más

derecho-habientes,

para así satisfacer

sus necesida-

des de vivienda

Fortalecer la buena imagen pública basada en la transparencia, eficiencia, innovación,

rendición de cuentas a la sociedad y orientación a servicio

Exceder las expectativas de

servicio de nuestros usuarios

Ser una Institución reconocida

por la excelencia

en el servicio

y su profunda vocación

social,autónoma y

tripartita

Garantizar que las personas del INFONAVIT

ampliado cuenten con las

capacidades y actitudes en

cultura y niveles de servicio para

alcanzar los objetivos

estratégicos

Fortalecer las capacidades y

actitudes para el cumplimiento de

los objetivos estratégicos, con excelencia en el

servicio

Eficientar fuentes

alternas de financiamiento

sostenibles

Administrar riesgo

crediticio, operacional y de mercado

Generar ahorros por eficiencia en

el uso de recursos

Ser una de las mejores opciones para trabajar, que

fortalezca el desarrollo personal,

profesional y la calidad de vida

ProcesosHumana

Resultados Resultados Dimensión HumanaDimensión Humana

Dimensión Humana

El Infonavit ha sido premiado como una de las 100 Mejores Empresas para Trabajar en Latinoamérica 2008

¡ Hacer del Infonavit un mejor lugar para trabajar, nos permite atraer, desarrollar y retener a los mejores talentos !

País Empresas premiadas

Argentina 8

Brasil 24

Chile 13

Colombia 14

Ecuador 6

México 19

Perú 10

Uruguay 2

Venezuela 4

En una encuesta realizada por la empresa “Great Place To Work” participaron más de 1,100 empresas de 9 países de Latinoamérica, representando a 1.6 millones de empleados.

20 de las empresas premiadas tienen más de 2,500 empleados, de las cuales, 5 son de México y una de éstas es el Infonavit.

Julio 2008Julio 2008

Dimensión Humana

Programa de asesores certificados registrados ante el Infonavit


• 7,044 asesores certificados registrados con el Infonavit a nivel nacional. • El derechohabiente puede consultar los nombres y fotografías de los

asesores certificados en su estado, a fin de corroborar que la persona que lo asesora está certificada.

A partir de julio de 2008 es obligatorio que todas las solicitudes de crédito, a nombre de un derechohabiente, sean presentadas por un Asesor Certificado con registro ante el Infonavit.

Resultados Resultados Dimensión ProcesosDimensión Procesos

Recompensas de Administración de la Cartera

Enero - junio de 2008 Enero - junio de 2008

Dimensión Procesos

Recompensas: Para fomentar el pago continuo y reconocer a los acreditados

cumplidos, de enero a junio se entregaron más de 3,000 recompensas.• Hasta 12 meses gratis: 2,999 acreditados por un monto de

$57,889,761.• 10% de descuento por liquidación total: 42 acreditados por un monto

de $416,497.

Estudios Socio-Económicos: A través de la UNAM se han

practicado 7,383 estudios socioeconómicos, beneficiando a

2,710 familias y a 11,046 personas.

Dimensión Procesos

Se amplía el padrón de empleados obligados a presentar su Declaración Patrimonial ante la Contraloría Interna

Como una mejor práctica en materia de rendición de cuentas y transparencia, se está ampliando el padrón de empleados obligados a presentar su Declaración Patrimonial ante la Contraloría Interna del Infonavit.

Subgerentes 321Consultores Sr. 71Otros 118Total 510


Dimensión Procesos

Grupo ALFA se incorpora al régimen del Infonavit

RAZON SOCIAL NRP

DINÁMICA, S.A. DE C.V. (antes Aceros Alfa Monterrey, S.A.) D5412091179

ALFA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. (antes Aceros de México, S.A.)

D4214788173

P2010654108

B0714740104

Grupo ALFA: “Cada vez nos resulta más difícil competir con el Infonavit en el otorgamiento directo de la prestación”.


Resultados Resultados Dimensión FinancieraDimensión Financiera

Expectativa:Inflación 4.74%Cetes 28d 7.77% (cierre 2008)Fuente: Encuesta de Junio sobre las expectativas de los especialistas en economía - Banxico julo 1, 2008

J u n i o Ppto.

Variable 2 0 0 8 2 0 0 7 2 0 0 8Empleo Cotizantes IMSS 2.06% 3.26% 4.5%Salario Mínimo DF 3.99% 3.90% 3.0%Inflación acumulada del año 2.03% 0.58% 3.0%Inflación anual (últimos 12 meses) 5.26% 3.98%Inflación CCR (últimos 12 meses) 11.9% 0.6%Cetes 28 días (promedio) 7.5% 7.1% 7.2%Tasa de referencia (Banxico) 7.75% N/E

Dimensión Financiera: Variables Macroeconómicas

jun-08 jun-07Ppto

jun-08

Margen financiero 11,379 -12.1 3.3

Estimación preventiva para riesgos crediticios -10,655 4.4 123.4

Ingresos no financieros 319 67.9 187.4

Gastos generales -2,242 -3.2 -3.9

Resultado de la operación -1,199 -296.6 -129.8

Otros productos (gastos) 1,199 -338.4 -205.7

Resultado neto 0 -100.0 -100.0

% Var

Dimensión Financiera: Estado de Resultados (preliminar)

(Millones de pesos)

% Var

jun-08 jun-07Ppto

jun-08Disponibilidades e Inv. en valores 2,617 -65.7 -18.4

Cartera Vigente 541,683 8.3 -0.5Cartera Vencida 28,503 -1.8 1.9Total Cartera de Creditos 570,186 7.8 -0.4

Estimacion prev. para riesgos crediticios -89,815 -4.1 2.6Cartera Neta 480,371 10.3 -0.9Otros Activos 38,512 44.3 26.0Activo Total 521,500 11.0 0.6Fondo de ahorro 10,111 -5.1 10.2SAR 424,001 10.0 -0.1Otros pasivos 45,399 29.3 8.0Pasivo Total 479,511 11.2 0.8

Patrimonio Total 41,989 9.3 -2.3

Total Pasivo más Patrimonio 521,500 11.0 0.6

Dimensión Financiera: Balance General (preliminar)(Millones de pesos)

Dimensión Financiera: Ingresos a junio de 2008

Ingresos totales por $56,086 millones de pesos*Cifras en millones de pesos

$44,068$46,876

$56,086

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2006 2007 2008

Aportaciones Recuperación de Cartera Otros ingresos

39.8%41.1%

37.8%

49.5%

51.6% 48.2%

10.7%

7.3%

13.9%

**

*

Dimensión Financiera

Análisis de la derrama económica

27 de julio 200827 de julio 2008

Considerando que la meta de 500 mil créditos se mantuvo, es importante mencionar que, haciendo un comparativo con el año pasado:

• La derrama del programa de financiamientos del Infonavit se incrementó 28%. • El número de créditos formalizados se incrementó en 20%.

Derrama al 27 de julio de 2008 (millones de pesos) Var. 2007Infonavit 55,977 28%Coparticipación 23,184 46%Subsidios 2,329 282%Total 81,490 35%

Créditos formalizados al 27 de julio de 2008 20%

20%Ingresos totales al 30 de junio de 2008

Corte 31 de mayo de 2008Corte 31 de mayo de 2008

Recaudación Oportuna Recaudación Oportuna más 60 Días

Recaudación Oportuna del 2do. Bimestre de 2008: 94.83%

Recaudación Oportuna +60 días, para el 2º Bimestre de 2008: 98.41%

Dimensión Financiera: Recaudación Fiscal

91.97%92.78% 92.95% 93.15% 93.70% 93.48% 93.14%

94.83%

2006 - 6 2007 - 1 2007 - 2 2007 - 3 2007 - 4 2007 - 5 2007 - 6 2008 - 1 2008 - 2

Corte 18 de julio de 2008Corte 18 de julio de 2008

96.13% 96.71% 97.14% 97.34% 97.25% 97.07% 97.91% 98.41%

97.62%97.62%97.62%

80%

85%

90%

95%

100%

2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2007-5 2007-6 2008-1 2008-2

T+60 META 1 SEMESTRE

GPG-ING FISC-01

Avance Nacional en Ingresos de Fiscalización

Dimensión Financiera: Recaudación Fiscal

$429.61$856.62

$1,276.33

$2,309.26

$2,791.31

$1,857.48

$4

75

.43

$9

07

.64

$1

,29

6.6

3

$1

,77

2.0

6

$2

,22

5.8

8

$2

,67

9.7

0

$-

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta acumulada $ 2,679.70 mdpIngresos acumulados $ 2,791.31 mdp

Avance 104.16%


Trabajadores Trabajadores beneficiados: 150 beneficiados: 150

Instituto del Catastro del Estado de Puebla

Universidad Autónoma de Nuevo León

Trabajadores Trabajadores beneficiados: beneficiados: 2 mil 5002 mil 500

Incorporación de nuevos aportantes y derechohabientes

Junio – julio 2008Junio – julio 2008

Trabajadores Trabajadores beneficiados: 700beneficiados: 700

DIF del Estado de Guerrero

Instituto Campechano

Trabajadores Trabajadores beneficiados: beneficiados: 600600

Trabajadores Trabajadores beneficiados: beneficiados: 431431

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Standard & Poor’s aumentó la calificación, en la escala global, de “BBB+” en el largo plazo, y de “A2” para el corto plazo, con perspectiva estable, y confirmó la calificación local “mxAAA” con perspectiva estable.

Dicha calificación está basada en el sólido perfil operativo del Instituto, además del crecimiento en la cartera de créditos y la eficiencia en las atribuciones fiscales, lo que se refleja en una mejor posición financiera del Infonavit.


Standard & Poor’s: Aumentó la calificación institucional



Seguimiento a las observaciones y recomendaciones de la CNBV


• Se informó de las recomendaciones de la CNBV al H. Consejo de Administración del mes de junio de 2008.

• Mediante oficio SGPF-CFA-CG-0094-08, del 04 de julio de 2008, se dio respuesta puntual a las observaciones y recomendaciones realizadas al Instituto, y estamos en espera de su respuesta.

• En la sesión Núm. 11 del Comité de Riesgos, celebrada el 29 de julio de 2008, se presentó la Metodología de Cálculo de Pérdida Esperada, como parte de las recomendaciones de la CNBV.


Impacto en la remuneración a la Subcuenta de Vivienda por el incremento de la inflación


• El presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 contempla remunerar en un 4% de tasa real a la Subcuenta de Vivienda, considerando una inflación del 3%.

• El incremento de precios observado durante este año y las expectativas de cierre anual, nos hacen suponer que la inflación se ubicará en un 5%.

• Un cambio de 200 puntos base en la tasa de remuneración a la Subcuenta de Vivienda, implica una erogación aproximada de $8,745 millones de pesos y tiene un impacto en capital de 160 puntos base.

Concepto

Inflación al 3%

Inflación al 5%

Tasa real 4.0% 4.0%

Tasa Nominal 7.1% 9.2%Remuneración a la subcuenta de vivienda (millones de pesos) $30,065 $38,810Índice de patrimonio sobre activos totales esperado 8.9% 7.3%

Incremento de trabajadores en cooperativas a verificar

Auditorías conjuntas (detalle)

SAT IMSS Infonavit Total

Esquemas agresivos 97 46 102 245

Inconsistencias aportaciones – amortizaciones

5 14 124 143

Determinación de relación de trabajo 1 3 3 7

Proveedoras de entidades públicas 2 29 29 60

Total 105 92 258 455


Acciones para abatir la evasión y elusión de obligaciones patronales, en coordinación con el SAT y el IMSS


Resultados Resultados Dimensión Institucional Dimensión Institucional y de Servicioy de Servicio

269,530

29,511

270,610300,121

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Formalizados Autorizados Total Programa deFinanciamientos

270,610 créditos formalizados (100% de la meta a la fecha)

Tubería: 29,511 créditos (+ formalizados: 300,121, 111% arriba de la meta)

Dimensión Institucional y de Servicio

Créditos al 27 de julio de 2008111%111%


8,084

50,1

3161,9

92

105,1

14

14,5

58 29,6

51

59,686

122,248

58,208

24,224

10,674

25,081

52,2

03

6,005

21,9

98

8,462

113,3

84

55,1

00

19,4

63

2,212

8,864

4,586

3,0834,761

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Hasta 1.99 a 4.40 2.0 Tradicional cofin hasta6.99 Cofin 7.0 a10.99 Cofin>10.99

Prog. de Financiamientos Formalizados Autorizados

Hasta1.99

2.0 a 3.99 COFINHasta 6.99

Tradicional INFONAVIT

COFIN7.0 a 10.9

COFIN>10.9

94%94%

116%116%

119%119%

166%166%

36%36%310%310%

225,967270,610

25,817

29,511

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

280,000

320,000

Jul-07 Jul-08

Formalizados Tubería

Créditos formalizados al 27 de julio, ejercidos más tubería: 2007 vs. 2008


Créditos formalizados más tuberíaCréditos formalizados más tubería

20%20%

FUENTE: Sistema SAP-BW, Datamart de Registro de Oferta

En el periodo enero-junio de

2008 se registraron 245,204

viviendas:

• 11% más respecto a 2007.• 27% respecto a 2006.


Vivienda TradicionalCofinanciamientoCT BIVivienda Económica

Inicio de viviendaInicio de vivienda

220,666245,204

De los 270,610 créditos otorgados en 2008, 66 de cada 100 son para derechohabientes con ingreso menor a 4 VSM


Demanda potencial y créditos ejercidos por cajón salarialDemanda potencial y créditos ejercidos por cajón salarial

39%

8%13%

19% 21%

37%

47%44%

42%45%

13%

23% 22%20%

14%

5%

9% 8%8%

5%13% 12%

8%

11%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dem_Pot 2o Bim 2007

2005 2006 2007 27-Jul-08

Hasta 1.99 SM de 2.0 a 3.99 SM de 4.0 a 6.99 SM de 7.0 a 10.99 SM 11 SM y más

Asuntos RelevantesAsuntos Relevantes

GeneralesGenerales

Asuntos Relevantes

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se suma a la estrategia de cobranza social del Infonavit

7 de julio de 20087 de julio de 2008

La BUAP realizará estudios socioeconómicos a trabajadores que hayan solicitado la reestructura de su crédito y que enfrenten situaciones críticas (enfermedad del acreditado o de alguno de sus dependientes, incapacidad total o permanente, jubilación insuficiente, ruptura familiar, entre otros).

Políticas de ajuste en el riesgo de la originación crediticia

De acuerdo con la resolución RCA-2264-06/08 del H. Consejo de Administración, correspondiente a su sesión 686, celebrada el 25 de junio de 2008, donde se facultó al Comité de Riesgos para que estudie y apruebe, en su caso, la propuesta para establecer nuevas políticas de ajuste en el riesgo de la originación crediticia, se informa a este Órgano de Gobierno que en la sesión Num. 11 del citado Comité, celebrada el 29 de julio de 2008, se presentó, con carácter informativo, un análisis de los factores de riesgo del puntaje actual y su impacto en los niveles de desempleo, así como de las posibles políticas de ajuste que deberán considerarse para su implementación.

29 de julio de 200829 de julio de 2008

Asuntos Relevantes

Se entregaron las primeras viviendas ecológicas en Tamaulipas

16 de julio de 2008 16 de julio de 2008

Asuntos Relevantes

En un evento en el que participó el Gobernador Eugenio Hernández Flores, se entregaron las primeras viviendas ecológicas que se financian en Tamaulipas, correspondientes al programa de Hipotecas Verdes del Instituto.

El fraccionamiento Sierra Vista es el primero del Estado con viviendas equipadas con tecnologías amigables con el medio ambiente. El plan maestro considera 120 casas con calentadores solares, sistemas ahorradores de agua, recubrimientos térmicos en muros y losas, tinacos bicapas, además de árboles de sombra y frutales, que les redundarán en ahorros cercanos a $300 pesos mensuales.

Asuntos Relevantes

Invitación al 9º Concierto por la vivienda Infonavit

29 de agosto de 2008

20:00 horas

Sala Nezahualcóyotl

Agosto de 2008Agosto de 2008

informe mensual de resultados al h. consejo de administración julio de 2008

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