INNOVACT II : Innovación para Promover la Cohesión Territorial

Reunión de Trabajo y Visita de Estudio a Europa 2019

Cadenas de valor de TURISMO + TICS en la frontera Argentina / Brasil / Paraguay: Situación

actual y elementos para un Plan de Acción

Bilbao, 14 de octubre de 2019

2

3 ciudades fronterizas a menos de 20 km de distancia alrededor de las CATARATAS DEL IGUAZÚ

Alto Paraná (PY)Paraná (BR)

Misiones (ARG)

Ciudad del Este

302 mil hab

Foz do Iguacu

254 mil hab

Puerto Iguazú

83 mil hab

Fuentes: DGEEC 2019, IBGE 2010 e INDEC 2010.

Región de Selva

Principal atractivo: Cataratas del Iguazú, maravilla del mundo, dentro de 2 Parques Nacionales

DELEGACIÓN ARGENTINA-BRAZIL - PARAGUAY

3

Juan Pablo BauzaCODESPI

Sergio MacielMIN. TURISMO

MISIONES

Leopoldo LucasITUREM

Linda Hussein CODELESTE CODESTRI

Fernanda FedrigoPOLO INT. IGUASSU

Elaine Tenerello VISIT IGUAZU

Aldo CarvalhoPARANÁ

TURISMO

Jean Carlos Alberini

APD

Izoulet Cortes ASSESPRO

PARANÁ

Antecedentes 2018

Los CONSEJOS DE DESARROLLO LOCALES promocionan e implementan políticas conjuntas para mejorar la región.

➔ CODESPI (Puerto Iguazú) ➔ CODEFOZ (Foz de Iguazú)➔ CODELESTE (Ciudad del Este)

4

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA

COMERCIO ARG - BR COMERCIO ARG - PY COMERCIO BR - PY

26.000 millones USD (2018) 2.400 millones USD (2017) 4.000 millones USD (2018)

CODETRI

Fuente: Min Relaciones Exteriores Brasil y Cancillería Argentina

Consultoría Branding Iguazú (Gaining Edge)

Proyecto Resiliencia Climática

(Univ. de Leeds)

IMPACTO DE LA CADENA DEL TURISMO EN IGUAZÚ

5

Fuentes: Min Turismo de Misiones, Paraná Turismo, BID 2015, Consultoría Euroinves, SENATUR

PUERTO IGUAZÚ

FOZ DO IGUACU

CIUDAD DEL ESTE

EMPLEO 24.000 en Misiones (2019)

123.500 en Paraná (2018)

55% de los empleos en C. del Este (2015)

ARRIBOS AÉREOS

1,1 MM (2018) 2,3 MM (2018) 41.000 (2018)

VISITAS CATARATAS

1,4 MM (2018) PN 1,7 MM (2017) -

GASTO X DÍA 50,24 USD (2018)62,43 USD (2019)

90,5 USD (2017) 136,8 USD (2018)

ESTADÍA PROMEDIO

3,4 días (2018) 2,7 días (2018) 6,3 días en Alto Paraná (2018)

GASTO X TURISTA

212.2 USD 244.3 USD

INGRESOS

USD 1,270,876,562 (Misiones, 2016)7% PB Provincial

USD 1,71 billion(Paraná, 2015)

USD 22,1 MM (Alto Paraná, 2018)

6Ruinas S.

Ignacio 195 mil (2018)

Itaipú 1,4 MM (2018)

Parque das Aves823 mil (2018)

Parque P. Moconá30 mil (2018)

Las visitas a Cataratas vienen creciendo año a año. Son alrededor de 2,6 MM de turistas, en su mayoría turismo interno (77%)

VISITAS A P.N. IGUAZÚ (ARG Y BR)2001-2017

Fuentes: Min Turismo de Misiones y Paraná Turismo.

Marco 3 Fronteras

411 mil (2018)

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PROMOCIÓNRedes socialesBuscadoresMetabus-cadoresFeriasOrganismosContacto directo

ALOJAMIENTOACTIVIDADES

NaturalezaCulturalesBienestarAventuraComprasAgroturismo

RESTAURANTSVINOTECAS

SHOPPING COMERCIOSARTESANÍAS

TRANSPORTE / MOVILIDAD local

TOUR OPERADORES

AGENCIAS DE VIAJES

AEROPUERTOS

INSTITUTOS GUBERNAMENTALES

ADUANAS

BANCOS

CÁMARAS Y ASOCIACIONES

CERTIFICACIONES

OTROS PROVEEDORES

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE

FORMACIÓN

TRANS-PORTE

SEGUI MIENTOEncuesta de satisfacciónSistema de contactoRedes socialesBoca a bocaForums

EMPRESAS DE TECNOLOGÍA

PRINCIPALES ACTORES DE LA CADENA DE TURISMO

ANTES DESPUÉSDURANTE

TRANS-PORTE

La ocupación hotelera en la región viene creciendo pero con estacionalidad dependiente de vacaciones y feriados de cada país.

8

Ciudad del Este4.000 camas

Puerto Iguazú81,2%

14.000 camas

OCUPACIÓN HOTELERA (2016- 2018) Y CANTIDAD DE CAMAS (2018)

Foz de Iguazú60,4%

30.000 camas

TOTAL 3 ciudades: 48.000 camas apróx

Fuente: Min de Turismo Misiones y CODESTRI

Evolución de la Ocupación Hotelera 2016-2018

Misiones Foz de Iguazú

El mercado INTERNO para Iguazú son alrededor 140 MM de turistas de Argentina, Brasil y Paraguay con ingresos de 20 mil MM de USD.

9

Fuente: Anuario estadístico de Turismo 2018 (Brasil) y Anuario Turismo Interno Argentina (2019)

10

Fuente: OMT, Paraná Turismo, Min de Turismo Misiones y SENATUR

Turismo Internacional

ARGENTINA BRASIL PARAGUAY

Turistas 6,9 MM 2018 6,6 MM 2018 1,5 MM 2017

Gasto promedio 733 USD 998 USD 402 USD

Ingresos (USD) 5.060 MM 2017 6.589 MM 2017 603 MM 2017

Crecimiento turistas 2010-2017

+25% +27% +330%

Internacional

Los 3 países reciben anualmente alrededor de 15 MM de turistas internacionales que generan ingresos por 12 mil MM USD.

El TURISMO es un fuerte motor de la economía y representa un 10% del PBI Mundial con una tasa de crecimiento del 6%. El 80% es turismo interregional.

11

Fuente: World Travel and Tourism Council, 2019

Fuente: World Travel and Tourism Council, 2019

Fuente: Barómetro de la OMT, elaboración Min. Turismo Misiones

Fuente: Barómetro de la OMT, elaboración Min. Turismo Misiones

• Grupo más grande demográficamente• Muy sociales, disfrutan compartir con colegas y usan intensamente la tecnología• Contrario a lo que se cree un gran % tiene recursos para turismo de lujo• Millenials europeos gastaron 150 MM USD en 2015 y 9% fue en hoteles 5 *

• Locaciones privadas e inexploradas.• Colección de experiencias exóticas relacionados con los servicios culturales y

autóctonos. • Actividades turísticas son el 3° gasto en la industria del turismo. Se espera un

crecimiento del 9% para 2023• Hay 130 MM de usuarios de Trip Advisor buscando actividades todos los meses.

Experiencias a medida: menos accesibles, más deseables

TENDENCIAS GLOBALES EN TURISMO

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Los viajantes de futuro: Millenials

The new 60s: los próximos pensionados con hábitosjuveniles

• Nuevo segmento en crecimiento• “Nyppies” (Not Yet Past It) or “Owls” (Older, Working Less, Still earning)• Nuevas demandas, nuevas oportunidades de mercado

Fuente: Future Of Travel 2030: Adventure Travel World Summit Presentation. Euro monitor 2015 y 2016 .The Global Health and Wellness Tourism 2018 report. SRI International. TUI Group, 2017. The state of tours and activities 2018, Skift Research

TENDENCIAS GLOBALES EN TURISMO

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Salud y Bienestar: Un antídoto a la vida moderna.

• Turismo Bienestar viene creciendo 12% por año. • El segmento no-spa del turismo de salud representa 59% de la industria de

turismo bienestar, un turista bienestar gastan 130 más que un turista promedio.

Turismo Responsable: impacto en el destino• El turista busca ser visto como alguien que ‘hace las cosas bien’. • Se valoriza la gastronomía local e iniciativas que retribuyan a la comunidad. • 1 de cada 10 europeos reserva vacaciones eco-friendly y 68% de las personas

harían cambios en su estilo de vida para beneficiar el medio ambiente.

Fuente: Future Of Travel 2030: Adventure Travel World Summit Presentation. Euro monitor 2015 y 2016 .The Global Health and Wellness Tourism 2018 report. SRI International. TUI Group, 2017. The state of tours and activities 2018, Skift Research

TENDENCIAS EN TICS AL SERVICIO DEL TURISMO

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GESTIÓN DEL DESTINO• Mejora de la gestión del territorio a través del

análisis de información proveniente de diferentes fuentes

• Históricos de datos permiten realizar simulaciones y previsiones

• Aunar todos los datos que se generan en el territorio y ponerlos al servicio de la actividad turística

• Punto de encuentro de toda la oferta y demanda turística del territorio

GESTIÓN PRIVADA

• La tecnología facilita la optimización del servicio al turista

• Cambia los modelos de comportamiento “comprar on the go”

• Crecimiento de actores disruptores “sharing economy”(Airbnb, Uber, etc.)

• Inteligencia artificial en la organización y durante el viaje

CONGRESOS

A MEDI-DA

INNO-VADOR

BÁSICO y DIVERSO

BÁSICO

SEGMENTACIÓN DE TURISTAS

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NIVEL DE SOFISTICACIÓN DEL TURISTA

HACER ALGO CONOCER ALGO

EXPLORAR MEJORAR EXPERTISE

NIVEL DE SOFISTICACIÓN DEL DESTINO

COMPRAS

BIENESTAR

LUJO

MASIVO

CRUCEROS

NUEVOS DESTINOS

ESCAPADA

AVENTURERO

EXPERTOS

Specialized groups

CORPORATIVOS

Iguazú recibe principalmente turismo masivo que busca conocer algo y se encuentra con una oferta

básica / básica - diversa.Hay una OPORTUNIDAD en

desarrollar escalonadamente otros segmentos

¿COMO ES UN TURISTA AVENTURERO?

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El Turista AVENTURERO redefine sus prioridades y demandas:

➔ Experiencias exclusivas, auténticas y personalizadas➔ Bienestar, mindfullness, transformación➔ Conectarse con la naturaleza y la cultura: digital detox➔ Independencia y silencio➔ Respeto y conciencia acerca del impacto social, ambiental y económico

que genera en el destino (a lo largo de toda la cadena de valor)➔ Tecnología para la optimización en el servicio: compra al instante y en

cualquier lugar

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GENERAR US$10,000 EN LA ECONOMÍA LOCAL REQUIERE

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¿POR QUÉ IR HACIA UN TURISMO AVENTURERO?

• 4,5 veces MÁS INGRESOS en el territorio que el turista masivo

• Destinos MENOS SATURADOS• Mayor generación de EMPLEO

Fuente: Adventure Travel Trade Association 2018

• Consenso entre actores clave del destino en torno a tipo de turismo y estrategia para desarrollarlo.

• Conocimiento exhaustivo del turista. • Tecnología al servicio de conectar

ofertas a medida del gusto del cliente• Integración de la oferta con la

capacidad de diseñar la experiencia a medida

• Promoción del destino integrado y unificado en donde el turista puede elegir y comprar con un “click” sus productos.

• Articulación entre gobiernos, aeropuertos y aerolíneas facilitando la accesibilidad al destino.

• articulación de circuitos turísticos que permiten explorar la región más allá del principal atractivo.

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IDEAL ACTUAL

CADENA DE VALOR DEL TURISMO AVENTURERO

ANTES DEL VIAJE

• Las Cataratas están declaradas como 1 de las maravilla del Mundo. Somos un “MUST” destination.

• Diversos nombres que identifican el destino, no hay oferta unificada oficial ni en metabuscadores.

• Zona de comfort - “Estamos bien así”, ya tenemos • Disparidad de recursos afectan la integración y el

compromiso de los actores • Esfuerzos individuales de recolección datos con

metodologías offline pero difícil de comparar / agregar entre países

• Paquetes básicos de promoción low cost por las OTA y aerolíneas.

• Aumento de aerolíneas low cost y apertura de primera ruta transatlantica amento significativamente la cantidad de turistas que llegan. Conectividad con otros puntos turísticos promueven touring internacional.

• Al turista le cuesta mucho diseñarse una experiencia a medida (especialmente temas logisticos). Poco uso de inteligencia artificial para responder a información del turista.

• Avances en procesos conjuntos de visados, restan sólo para turistas provenientes de Inglaterra, China, Corea del Sur, Rusia, Israel y NZ en Brasil.

• Oferta innovadora que demuestre una gestión sostenible a nivel social, ambiental y económico. Constante renovación de experiencias.

• Alojamientos que brinden experiencias en sí mismas.

• Anfitrión que me ayude a interpretar y descubrir el destino de acuerdo a los intereses particulares del turista

• Actividades auténticas que me hagan explorar el destino, aprender y transformar mi manera de ver el mundo.

• Gastronomía con productos y recetas locales y sobre todo que expliquen la cultura culinaria y productiva del destino.

• Logística previsible y adecuada al gusto del turista que no le dé la sensación de estar perdiendo el tiempo durante sus vacaciones.

• Conectividad y guías actualizadas para poder ir buscando actividades y productos, moverme en el destino y compartir en redes sociales mi experiencia.

• Gestión de información obtenida por redes de wifi para bases de datos, ofertas a medida y mapas de calor que eviten saturación.

20

IDEAL ACTUAL

CADENA DE VALOR DEL TURISMO AVENTURERO

DURANTE EL VIAJE

• Principal atractivo gestionado por P. Nacionales y algunos operadores turísticos con certificaciones ambientales

• Visitas a ambos Parques Nacionales se complementan entre sí permitiendo conocer las Cataratas desde distintos lugares.

• Saturación de turistas en ciertos senderos dentro del Parque mientras que otros están inexplorados.

• Ya fui a las Cataratas y ahora qué? Oferta pobre deactividades auténticas para el turista aventurero.

• Algunos alojamientos brindan experiencias asociadas a la selva con actividades para exploradores guiados por anfitriones capacitados

• Turista cautivo a quien se le dificulta conseguir opciones de movilidad flexibles y accesibles.

• Ciudades conectadas por puentes que se saturan. Burocracia en paso fronterizo

• Cultura Gastronómica trinacional complementaria, mayor desarrollo gastronomía auténtica en Argentina. Brazil y Paraguay desaprovechan su riqueza cultural y étnica.

• Baja calidad del servicio a nivel general y baja oferta de anfitriones con idiomas.

• Poca penetración de medios de pago electrónicos y trabas en el uso de otras monedas.

• Débil conectividad y servicios de wifi público y roaming.

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IDEAL ACTUAL

CADENA DE VALOR DEL TURISMO AVENTURERO

DESPUÉS DEL VIAJE

• Instrumentos de recolección de datos customizados para el turista de acuerdo a su procedencia (idioma) y segmento.

• Turistas proveen reseñas y feedbacks que permiten a la gestión turística ajustar sus servicios

• CRM que albergue datos de los turistas que visitaron el destino para ofrecerles nuevas experiencias ajustadas a sus gustos.

• Incentivos (puntos, premios, etc) para volver a visitar el destino.

• Deseo de volver al destino y vivenciar nuevas experiencias.

• Recomendación boca a boca de la experiencia vivida en el destino que motiva a otros a visitarlo.

• Formularios de recolección de datos en idiomas del destino.

• “Ya conocí Cataratas, quedé impresionado por la naturaleza pero prefiero buscar experiencias nuevas”

• Reseñas divididas por país.• Colaboración entre turistas para poder

organizar logística en el territorio

➔ Cataratas del Iguazú se orienta al TURISMO AVENTURERO ofreciendo “redescubrir” el destino con experiencias auténticas, innovadoras y

transformadoras… a través de una gestión integrada moderna, sostenible ambiental, social y económicamente.

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1. RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

2. PROMOCIÓN E INFORMACIÓN

3. EXPERIENCIA DEL TURISTA

4. MOVILIDAD

Observatorio Trinacional de datos del

turismo en la región (previo y post viaje).

Desarrollo de una plataforma unificada del

destino orientada al turista aventurero que

quiere diseñar su propia experiencia

Asistencia técnica especializada que

apoyen en el diseño de nuevos productos, mejoren y adecuen

productos existentes orientados a

exploradores.Programa de

capacitación al personal turístico en servicio,

idiomas y storytelling.

Mejoras en infraestructura,

procesos migratorios e información que

resultan en una mayor accesibilidad y mejor

experiencia para el turista.

5. TECNOLOGÍA

Desarrollo transversal de RRHH y empresas TICs locales como catalizadores de los proyectos para el desarrollo competitivo del Turismo en la región: Formación en marketing digital e inteligencia artificial para potenciar el destino en este segmento.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR: TURISMO + TICS

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TARJETAS DEL DESTINO

REFERENCIAS

PLATAFORMA UNIFICADA DEL DESTINO

OBSERVA TORIO DE DATOS

➔ Enfocar la visita de estudio de la delegación en pulir información estratégica y conocer de primera mano ejemplos de referencia para este tipo de turista.

➔ Buscar mayor información de competencia local e internacional en el segmento aventurero para evidenciar el potencial con números concretos.

➔ Conformar grupos de trabajo para validar y consensuar localmente la estrategia y áreas de mejor. Documentos de trabajo en español y portugués.

➔ Difundir buenas prácticas de INNOVACT I así como de proyectos europeos transfronterizos en turismo para afianzar la confianza de los actores y aumentar su compromiso.

➔ Formulación y postulación de proyectos a financiamiento a través de fondos públicos y de cooperación internacional.

➔ Orientar los esfuerzos en desarrollar el turismo aventurero teniendo en cuenta el posterior desarrollo del segmento de turismo corporativo (reuniones de incentivos) en una segunda fase.

RECOMENDACIONES PARA PRÓXIMOS PASOS

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25

MUCHAS GRACIAS!!