innovasjon norge: reiselivsåret 2015 og forventinger 2016

1

Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad

Oslo, Norge

2

Innhold

1. Reiselivsåret 20152. Økte interesse for Norge som

ferieland 3. Sommersesongen 2015,

Turistundersøkelsen4. Prognose reiselivsåret 2016

Foto: Alex Conu/Visitnorway.com

3

2015 ble et godt reiselivsår, og 2016 ser lys ut

• 2015 er det første året siden 2010 hvor det var en god økning av norske og utenlandske gjestedøgn i både vinter- og sommersesongen.

• Utenlandske gjestedøgn har økt hver måned siden vårparten i 2014.• Sommersesongen 2015 ble all time high, med åtte prosent flere utenlandske gjestedøgn.

Det på toppen av ti prosent flere utenlandske gjestedøgn sommeren 2014.• Det er ferie- og fritidstrafikken som driver veksten. • Lav kronekurs gjør det billigere for utenlandske turister, men det er ikke alene årsaken til

at det kom rekordmange.

Forventninger til 2016 - flere kommer• Interessen for Norge øker• Innovasjon Norges Turistbarometer viser stor optimisme • Det er flere bestille flybilletter til Norge første halvår

4

Reiselivet er en eksportnæring som nyter godt av en lav kronekurs En svekket norsk krone, betyr en styrket konkurranseindeks

2004M12 2005M07 2006M07 2007M07 2008M07 2009M07 2010M07 2011M07 2012M07 2013M07 2014M07 2015M07 2015M1280

85

90

95

100

105

110

115

120

Kilde: Den norske bank

Konkurransekursindeks

Fra desember 2004 – desember 2015 +17 %Fra juli –desember 2015 +4 %

Inde

ks 1

00

5

Veksten fortsetter i internasjonal turisme

Kilde: UNWTO World Tourism Organization

Det var 1,18 milliarder reiser på tvers av landegrenser i 2015. Vesten på fire prosent

tilsvarer 50 millioner flere reiser

Europa51%

Asia og Stille-havs-

landene23 %

Afrika5%

Amerika16%

Midtøsten5%

6

Norge tok andeler av internasjonal turisme i 2015

2,005 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,0150

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,655,577

2,899,0172,724,583

2,503,219 2,722,5512,973,276

2,927,657

3,172,253 3,251,762

3,633,819

0.59 0.59 0.56 0.53 0.53 0.56 0.53 0.54 0.53 0.56

4.634.99 4.83

4.33 4.344.61 4.48

4.72 4.59 4.83

Utenlandske ankomster ved norske hoteller Norges andel av de modne økonomier Norges andel i Nord-Europa

Turistankomster med minimum én overnatting.Kilde: World Tourism Organization (UNWTO) og SSB

Verden: + 4 %Modne økonomier: 5 %

Nord-Europa: 6 %Norge: 12 %

ProsentendringUtenlandske ankomster ved hotell

5 %

7 %

7

31,6 millioner kommersielle gjestedøgn 2015

Kilde: SSB Kommersielle gjestedøgn er en samlebetegnelse på overnattinger på hotell, camping og hyttegrend

Totalt + 4 %Norske + 3 %Utenlandske + 8 %

Totalt Norske Utenlandske0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2014 2015

8

Utenlandske kommersielle gjestedøgn2013 2014 2015 Endring 2014/2015 Endring 2013/2015 Andel 2015

Europa ellers 1 235 291 1 425 746 1 596 411 12 % 29 % 18 %

Tyskland 1 309 550 1 388 796 1 452 600 5 % 11 % 16 %

Sverige 999 339 1 040 168 1 096 202 5 % 10 % 12 %

Storbritannia 581 496 614 876 704 041 15 % 21 % 8 %

Danmark 835 121 741 241 747 774 1 % -10 % 8 %

Nederland 519 989 539 733 566 799 5 % 9 % 6 %

USA 303 199 397 801 425 295 7 % 40 % 5 %

Frankrike 285 525 301 889 325 174 8 % 14 % 4 %

Asia ellers 257 642 287 143 364 921 27 % 42 % 4 %

Spania 174 862 200 441 253 063 26 % 45 % 3 %

Kina 161 878 176 767 287 153 62 % 77 % 3 %

Italia 164 254 191 390 195 196 2 % 19 % 2 %

Sør-Korea 57 042 56 825 71 381 26 % 25 % 1 %

Japan 103 882 91 091 98 203 8 % -5 % 1 %

Russland 211 805 181 196 108 086 -40 % -49 % 1 %

Kilde: SSB

9

Fantastisk vekst fra alle markeder Innovasjon Norge har en reiselivssatsing. Bortsett en naturlig nedgang fra Russland

Kilde: SSB

10

Ferie- og fritidstrafikken driver veksten ved hotellene i 2015

Kilde: SSB Prosentendring hotellgjestedøgn

Ferie og fritid51 % (+6 %)Yrke

36 % (-8 %)

Kurs og konferanse

13 % (-)

Totalt Ferie og fritid Yrke Kurs og konferanse

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

6%

13%

-2%

4%

11

2015 er først året siden 2010 med en vekst i sommer- og vintersesongen

Vinter 2015 Sommer 20150%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

5%

4%4%

3%

9%

8%

Totalt Norge Utland

Kilde: SSB

12

Endring i utenlandske gjestedøgn

Året 2010 + 5 %

Sommer 0 %Sommer

- 1 % Sommer + 10 %

Året 20121 %

Året 2013* 0 %

Året 2014+ 6 %

Året 2015 + 7 %

Året 2011 0 %

Sommer+ 8 %

Sommer + 6 %

Sommer - 3 %

Vinter + 2 %

Vinter- 2 %

Vinter + 4 %

Vinter- 1 %

Vinter + 9 %

*Kommersielle gjestedøgn, bortsett fra 2013 hvor hotellgjestedøgn er brukt. Kilde: SSB

Vinter- 2 %

13

En økende interesse for Norge som ferieland• Flere sier de vil reise til Norge• Varepraten om Norge som feriemål på nett er

stor

14

Interessen for å reise til Norge øker i viktige markeder

2012 2013 2014 20150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

48.9%53.4% 55.3% 57.5%

10.3% 10.6% 11.3% 13.6%

Norge Utland

I «utland» ligger personer i målgruppen fra Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og RusslandKilde: Trackerdata, Innovasjon Norge

SPM.: HOW LIKELY IS IT THAT YOU WILL GO ON HOLIDAY TO NORWAY IN THE NEXT 12 MONTHS?

De som har svart helt sikkert (8-10):Utenlandske: 32 prosent

Norske: 18 prosent

+20%

+4%

+18%

+32%

15

Interessen fordelt på utenlandsmarked

2012 2013 2014 20150.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

11.0%

13.0%

16.5%

24.3%

12.4%

UK Denmark Netherlands Germany Russia Sweden France

NederlandFrankrike

UK

SPM.: HOW LIKELY IS IT THAT YOU WILL GO ON HOLIDAY TO NORWAY IN THE NEXT 12 MONTHS?

Kilde: Trackerdata, Innovasjon Norge

Russland

Tyskland

Danmark

Sverige

16

Sommersesongen 2015

17

Kjennetegn på turistene sommersesongen 2015

• 67 prosent av alle ferie- og fritidsgjestedøgn var i sommersesongen• God økning fra alle markeder hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing (unntatt

Russland)• Det kom flere, men den gjennomsnittlige oppholdstiden gikk noe ned• Det var færre personer i reisefølgene• Det var noe færre førstegangsbesøkende • Færre reiste med barn. Det var en økning av par• Nordmenn litt mer tilfreds, mens utlendingene var litt mindre tilfreds• Forbruk i forbindelse med norgesferien for de som bodde kommersielt 32,4 mrd.

• Døgnforbruk norsk turist 1 405• Døgnforbruk utenlandsk turist 1 810

• Forbruksveksten skyldes: • Nordmenn - forbruksvekst• Utlendinger - volumvekst

Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2015. Innovasjon Norge

18

Sommersesongen 2015 - God økning fra alle markeder

Tyskland

Sør-E

uropa

Sverig

e

Nederland

Asia

Storb

ritannia

USA

DanmarkPolen

Russland

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

Sommer 2015 Sommer 2014 Prosent endring

Utvalgte markeder

Overnattinger på hotell, camping og hyttegrendKilde: SSB

• Antall kommersielle gjestedøgn økte fra 15,6 millioner i sommersesongen 2014 til 16, 3 millioner i sommersesongen 2015.

• Veksten på fire prosent, tilsvarer i underkant av 700 000 flere overnattinger.

• Det var 11 millioner norske gjestedøgn (+3 %). Økningen tilsvarer 303 200 flere overnattinger.

• Det var 5,2 millioner utenlandske (+8 %). Økningen tilsvarer 387 500 flere overnattinger.

19

Tilfredsheten med oppholdet- og hva som et utslagsgivende for at de skal føle seg tilfredse

10% / 10%

TILFREDSHETALT I ALT

ANBEFALING8,8 / 8,5 9,0 / 8,6

HVA PÅVIRKER TILFREDSHETEN MED REISEN TOTALT SETT?

På denne siden ser vi nærmere på tilfredshetsvariablene og betydningen av de enkelte variabler for den samlede tilfredsheten.

Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Figurene til høyre viser hvor tilfredse sommerturistene er med disse tilfredshetsfaktorene. 13% / 11%

12% / 12%Attraksjoner

Matopplevelser

9% / 6% Prisnivået

8% / 14%

10% / 12%Pris & kvalitet

Aktivitetsmuligheter

Reise rundt I Norge

19% / 17% Gjestfrihet

11% / 9% Planlegge reisen

NORSKE UTENLANDSKE

Planlegge reise

Reise rundt i Norge

Gjestfriheten til lokalbefolkningen

Aktivitetsmuligheter

Attraksjoner og severdigheter

Tilgangen til gode matopplevelser og lokale spesialiteter

Utvalg av pakkereiser

Pris i forhold til kvalitet

Prisnivået

8.9

8.5

8.3

8.2

8.0

7.5

7.3

7.0

5.5

8.4

8.2

8.3

8.0

8.2

7.1

7.6

6.1

4.2

TIILFREDSHET MED…:

*Spørsmålsformuleringen for de seks spørsmålene i midten er: «... hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med...» Spørsmålsformuleringen for de to nederste spørsmålene: «... hvor vanskelig eller lett vil du si det har vært å...»

FERIEREISENDE

8% / 9% Utvalg avpakkereiser


20

Forbruk ferie- og fritidsturister sommersesongen 2014 og 2015 (Mrd. NOK)


Nordmenn Utlendinger Totalt ferie- og fritid0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

10.4

5.5

15.9

11.9

6.2

18.1

2014 2015*

14%

13%

14%

21

Forventninger til 2016

22

Innovasjon Norges prognoser er klar tale

Foto: Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com

Med lav kronekurs og fjorårets gode vintersesong friskt i minne, er det stor

optimisme fra alle bransjer og markeder

Høyeste forventning siden 2008

Kilde: Norges Turistbarometer, Innovasjon Norge

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Andel som forventer økning Andel som faktisk hadde økning

Forholdet mellom forventet trafikk og reel vintertrafikk

Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season?

54 prosent tror årets vintersesong bli bedre enn i fjor

24

Forventninger til vintersesongen 2010 N= 172




Forventninger til vintersesongen 2014 N=129

Forventinger til vintersesongen 2015 N= 126

Forventinger til vintersesongen 2016 N= 108

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.0 %

3.3 %

3.0 %

2.0 %

4.0 %

5.0 %

7.0 %

23.0 %

34.4 %

38.0 %

33.0 %

23.0 %

40.0 %

47.0 %

45.0 %

47.5 %

42.0 %

41.0 %

53.0 %

41.0 %

39.0 %

27.0 %

13.9 %

16.0 %

22.0 %

19.0 %

9.0 %

7.0 %

3.0 %

0.8 %

2.0 %

2.0 %

2.0 %

5.0 %

1.0 %

Much better Better Equal Worse Much worse



54 % venter økning 8 % venter nedgang

Forventing per markedSortert etter størst markedsandel vinteren 2015. Det var flest norske kommersielle gjestedøgn, deretter følger Danmark var det største utenlandsmarkedet målt i kommersielle gjestedøgn


Russland

Spania

Italia

Frankrike

USA

Nederland

Tyskland

Storbritannia

Sverige

Danmark

Norge

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0.8

0.06

0.04

0.2

33%

75%

40%

39%

64%

29%

57%

25%

50%

67%

67%

25%

40%

54%

27%

65%

29%

50%

50%

26%

0.2

0.08

0.09

0.14

0.25

0.04

Mye bedre Bedre Likt Verre Mye verre


26

Forventninger per ferietype

City breaks (24)

Ski holiday (32)

Nord-Norge/Nordlys (68)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4%

3%

9%

42%

53%

50%

42%

31%

37%

8%

13%

4%

0.04

Much better Better Equal Worse Much worse



27

Det er 15 prosent flere bestilte flybilletter til Norge, med tre overnattinger eller mer, frem til 30 juni sammenlignet med første halvår 2015

Forwardkeys som sammenstiller bestillinger fra de store bookingsmotorer som Amadeus, Sabre, TravelPort with Galileo & Worldspan, TravelSky, Abacus og Axess.Kilde: Forwardkeys

Andre

Taiwan

India

Japan

Thailand

Hong Kong

Spania

Kina

Italia

Sør-Korea

Nederland

USA

Frankrike

Storbritannia

Tyskland

Totalt

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

8%

19%

-6%

44%

37%

127%

42%

54%

29%

-6%

8%

-2%

91%

29%

18%

15%

28

Det er ferietrafikken og gruppereiser som driver veksten

Forretningsreiser41 % (+2,5 %)

Gruppereiser17 % (+22 %)

Ferie- og fritidsreiser39 % (+21 %)

Besøke venner og familie, og Expats3 % (-2 %)

Kilde: Forwardkeys

29

Ikke bare er det en økning i antall bestilte flyreiser, men også i oppholdslengde som betyr flere gjestedøgn og et økt forbruk

Kilde: Forwardkeys

14-21 netter

9 -13 netter

6-8 netter

4-5 netter

3 netter

2 netter

1 natt

0% 5% 10% 15% 20% 25%

10%

12%

16%

17%

23%

2%

9%