"internet: ¿evolución o revolución?"
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El Consejo Publicitario Argentino presentó, el pasado 21 de abril y en el marco de su Ciclo de Charlas 2010, la segunda exposición, “Internet: ¿Evolución o Revolución?", a cargo de Sergio Szeinfain, Isabel Penelas y Gabriela Guerra de IBOPETRANSCRIPT
Evolución, Medios de Comunicación, Evolución, Medios de Comunicación, 2000 / 2009.2000 / 2009.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IncrementoTelevidentes TV Abierta,
Últimos 7 días 95% 96% 93% 91% 92% 94% 95% 92% 90% 92% -3%Televidentes TV Paga,
Ultimos 7 días 73% 70% 67% 66% 63% 65% 70% 67% 68% 70% -4%
Oyentes de AM, Ayer 28% 30% 33% 33% 32% 26% 28% 24% 23% 25% -11%
Oyentes de FM, Ayer 38% 50% 54% 49% 59% 64% 57% 48% 52% 52% 37%Lectores de Revistas,
Ultimo período 48% 43% 29% 28% 27% 29% 29% 25% 24% 24% -50%Lectores Periódicos, Lunes
a Sábado - Ayer 32% 31% 24% 24% 25% 24% 24% 24% 21% 21% -34%Lectores Periódicos, Domingo - Lectores
Recientes 28% 37% 35% 36% 40% 39% 40% 37% 36% 38% 36%Asistentes a Cine, Ultimos
30 días 14% 17% 17% 20% 22% 17% 16% 15% 15% 14% 0%Usuarios de Internet,
Últimos 30 días 11% 21% 28% 34% 39% 42% 44% 46% 46% 48% 336%
Evolución Internet, por Ciudad Evolución Internet, por Ciudad 2000 / 2009.2000 / 2009.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Incremento
Total País 11% 21% 28% 34% 39% 42% 44% 46% 46% 48% 341%
Alto Valle 5% 26% 31% 41% 50% 47% 48% 47% 46% 58% 1060%
Bahía Blanca 12% 25% 32% 40% 52% 44% 54% 53% 62% 62% 437%Capital Federal
& GBA11% 20% 27% 31% 35% 39% 41% 44% 44% 46%
321%
Córdoba 12% 26% 36% 40% 47% 45% 45% 54% 52% 48% 314%Corrientes/Resistencia
6% 20% 36% 40% 43% 48% 46% 53% 52% 56%882%
La Plata 13% 21% 23% 40% 45% 42% 51% 47% 58% 58% 333%
Mar del Plata 13% 24% 38% 44% 49% 40% 49% 60% 54% 59% 356%
Mendoza 11% 21% 31% 36% 38% 44% 43% 41% 47% 50% 353%
Rosario 12% 22% 30% 41% 40% 43% 39% 43% 49% 49% 304%
Santa Fe/Paraná 10% 22% 19% 30% 38% 46% 41% 47% 49% 55% 459%
Tucumán 7% 15% 24% 30% 38% 45% 43% 42% 38% 44% 519%
Evolución Internet, por Sexo Evolución Internet, por Sexo 2000 / 2009.2000 / 2009.
Usuarios de Internet, evolución Usuarios de Internet, evolución Perfil.Perfil.
Evolución Internet, Tipo de Conexión Evolución Internet, Tipo de Conexión en el Hogar, 2000 / 2009.en el Hogar, 2000 / 2009.
Internet, Lugares donde accede, Internet, Lugares donde accede, Comparación Ciudades.Comparación Ciudades.
Usuarios de Internet, Aparato de Usuarios de Internet, Aparato de Acceso, Total País.Acceso, Total País.
Evolución Usuarios, ultima vez que Evolución Usuarios, ultima vez que usaron Internet.usaron Internet.
Internet, Principales Actividades que Internet, Principales Actividades que Realizan.Realizan.
Usuarios de Internet, medios de Usuarios de Internet, medios de Comunicación “On Line” que consume.Comunicación “On Line” que consume.
InternetInternet, Evolución de las Principales , Evolución de las Principales Actividades, Total PaísActividades, Total País
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Incremento
Enviar / recibir e-mail 74% 79% 84% 87% 86% 85% 83% 78% 79% 7%Realizar investigación
personal 55% 46% 47% 47% 51% 59% 59% 63% 60% 9%Enviar / Recibir mensajes
instantáneos 32% 38% 50% 56% 59% 58% 47% 43% 52% 63%
Leer noticias (nacionales) 32% 26% 21% 21% 20% 28% 35% 39% 42% 31%
Leer diarios 22% 27% 25% 25% 27% 31% 35% 35% 37% 68%
Entrar en un 'chat room' 35% 38% 46% 51% 50% 46% 45% 46% 44% 26%Leer noticias
(internacionales) 27% 22% 19% 17% 17% 24% 30% 32% 35% 30%Visitar sitios de Educación/
Aprendizaje 19% 26% 27% 31% 28% 28% 28% 29% 34% 79%
Escuchar Música 16% 18% 17% 22% 23% 25% 27% 32% 38% 138%
Bajar música 27% 25% 21% 24% 22% 23% 27% 29% 27% 0%
Visitar sitios de salud 8% 12% 11% 14% 11% 13% 13% 16% 20% 160%Consultar el estado del
tiempo 11% 10% 7% 8% 8% 10% 14% 16% 17% 55%Consultar guías de información local 7% 13% 13% 14% 11% 9.68% 10% 13% 16% 120%
Publicidad en Internet, NSE.Publicidad en Internet, NSE.
Publicidad en Internet, EDADES.Publicidad en Internet, EDADES.
Publicidad en Internet, SEXO.Publicidad en Internet, SEXO.
Usuarios de Internet, Capital y GBA, Usuarios de Internet, Capital y GBA, Hinchas de Equipos.Hinchas de Equipos.
Usuarios de Internet, Consumidores Usuarios de Internet, Consumidores Restaurantes Comida RápidaRestaurantes Comida Rápida
Usuarios de Internet, aparatos Usuarios de Internet, aparatos electrónicos poseen.electrónicos poseen.
Internet, suma Cobertura.Internet, suma Cobertura.
Total Personas
Medio Consumo % Medios Consumo % Incremento
TV Abierta 92%TV Abierta +
Internet 96% 4%
Radio 69% Radio + Internet 85% 23%
Diarios 45%Diarios + Internet 68% 51%
TV Paga 70%TV Paga +
Internet 80% 14%
Revistas 24%Revistas +
Internet 58% 142%
Internet, suma Cobertura.Internet, suma Cobertura.
ABC1
Medio Consumo % Medios Consumo % Incremento
TV Abierta 89%TV Abierta +
Internet 98% 10%
Radio 65% Radio + Internet 95% 46%
Diarios 69%Diarios + Internet 97% 41%
TV Paga 91%TV Paga +
Internet 97% 7%
Revistas 33%Revistas +
Internet 91% 176%
Internet, suma Cobertura.Internet, suma Cobertura.
C2
Medio Consumo % Medios Consumo % Incremento
TV Abierta 88%TV Abierta +
Internet 98% 11%
Radio 67% Radio + Internet 92% 37%
Diarios 56%Diarios + Internet 92% 64%
TV Paga 84%TV Paga +
Internet 96% 14%
Revistas 30%Revistas +
Internet 83% 177%
¿Qué es TGI?¿Qué es TGI?
TGI es un estudio de mercado sobre hábitos de consumo que proviene de una fuente única
Permite cruzar las siguientes variables:
Datos demográficos Medios Productos y marcas Servicios Opiniones y Actitudes Diario de actividades de 24-horas
Países TGIPaíses TGI
60 países en 12 regiones 600,000 + entrevistas por año
CanadáEstados UnidosMéxicoPuerto Rico
ColombiaVenezuelaEcuadorPerúBrasilArgentinaChile
TailandiaFilipinasMalasiaSingaporeIndonesiaAustraliaNueva Zelanda
Irlanda del NorteRep. de IrlandaGBFranciaEspañaAlemaniaItaliaCroaciaBulgariaTurquíaGrecia
NoruegaNueva ZelandaSueciaPoloniaRusiaRep. ChecaHurgaríaEslovakiaUcraniaEsloveniaSerbia
IsraelNigeriaArabia SauditaSudáfricaKenyaKuwaitUgandaLíbanoEmiratos Árabes Unidos
KazajstánChinaIránChinaJapónTaiwánHong KongIndia
TGI Latina, Casos anuales por PaísTGI Latina, Casos anuales por País
Argentina (10000)Brasil (18000)Chile /Santiago (3000) Colombia (4000) Mexico (12000)Peru /Lima (3000)Venezuela / Caracas (4000)Ecuador / Quito (2000)
Un estudio global que responde Un estudio global que responde localmentelocalmente
Técnicas comunes para LatinoAméricaPreguntas sobre consumo de medios y productos“Opiniones y Actitudes”Muestreo y trabajo de campoSoftware de análisis y presentación de datos
Adaptación a caracteristicas NacionalesDefinición de universos (edad, localidad, etc.)Definición de categorías de Medios y Productos
¿Qué permite conocer?¿Qué permite conocer?
¿Cómo está estructurado el mercado?
¿Cuál es el tamaño del mercado y el mercado potencial?
¿Cómo se ve su medio o producto? ¿Cómo se ve a la competencia?
¿Cómo posicionar el medio o producto?
¿Cómo optimizar el plan de medios?
¿Se puede establecer targets más selectivos?
¿Cómo es el perfil del target?
¿Cuál es la comunicación a la medida de esos targets?
¿Hay oportunidades de cross-selling?
¿Cómo son las actitudes hacia la promoción y la publicidad?
¿Cuán leales son los consumidores?
Metodología
TGI Argentina: Ficha TécnicaTGI Argentina: Ficha Técnica
Descripción de la Muestra:Descripción de la Muestra:Hombres y Mujeres 12–75 Hombres y Mujeres 12–75 N.S.E.: Criterio AAMN.S.E.: Criterio AAM
MuestraMuestra: 10.000 casos anuales
Entregas de resultados Entregas de resultados periódicas por año:periódicas por año:
4 mini-olas trimestrales
Sencilla (5.000 Casos)Combinada (10.000 casos)
Bases de Datos:Bases de Datos:
MuestreoMuestreo: Probabilístico Polietápico Estratificado
UniversoUniverso: 19.500.000
Distribución:Distribución:
Ciudades de más de 50.000 habitantes
Distribución de la Muestra, por Distribución de la Muestra, por CiudadCiudad
Capital y GBABahía BlancaLa PlataMar del PlataRosarioCórdobaAlto Valle Mendoza
Corrientes /Resistencia
Santa Fe /Paraná
Tucumán
5 Regiones Nielsen
Instrumento TGIInstrumento TGI
Dos Cuestionarios
MEDIOS
(Persona Entrevistada)
ENTREVISTA CARA A CARAENTREVISTA CARA A CARA tarjeteros logotipos, rotación aleatoria
PRODUCTOS
AUTOADMINISTRADOAUTOADMINISTRADO
MEDIOS DEMOGRAFICOS
CONSUMO INDIVIDUAL
PSICOGRÁFICOS
CONSUMO HOGAR
(Comprador Principal)
1era. Parte 2a. Parte2a. Parte
Segundo incentivo al RecolectarIncentivo Inicial
75 MINS 60 MINS
Medios & Comunicación IncluídaMedios & Comunicación Incluída
ATLATL
TelevisionTelevision
RadioRadio
DiariosDiarios
RevistasRevistas
CineCine
Via PublicaVia Publica
BTLBTL
Publicidad en Sitio de VentaPublicidad en Sitio de Venta
PromocionesPromociones
Marketing Boca a BocaMarketing Boca a Boca
Mailing Mailing
MerchandisingMerchandising
InternetInternet
MobileMobile
Higiene personalProductos de bellezaProductos de dietaBebidas AlcohólicasVinosCervezasGaseosasCafé y téSupermercados AlimentosComida Rápida o “fast foods”Productos lácteosCerealesCondimentos y sazonesAlimentos enlatadosAlimentos congelados
PanProductos de bebéFarmacéuticos/OTCJabonesDetergentesProductos de limpiezaCigarrillosMueblesProductos y servicios financierosSegurosTransportación aérea AutosLlantas o neumáticosPartes y accesorios de autos
Aceites y lubricantesHotelesEfectos deportivosEntretenimientoVestimentaCalzadoLibros y músicaEquipo electrónicoElectrónica personalTeléfonos celularesComputadorasInternetCable & satélite TVetc. etc.
Marcas, productos ...una gama Marcas, productos ...una gama extensaextensa
188 categorías de productos
Fortalezas de TGIFortalezas de TGI
Siempre se listan marcas relevantes por cada categoría
Reglas fijas para inclusión de marcas por categoría y por ola (penetración 0.5%, marcas mayor participación, conteo de menciones “Otras”)
Consumo reciente (7 días) siempre llega a nivel de marca
Recordación asistida con lista de marcas, mayor espontaneidad para indicar una o varias, viendo las competitivas y pudiendo chequear en su hogar
Respuesta múltiple de marcas. Análisis de fidelidad, marca única y duplicación
Siempre hay valor agregado en las categorías (además de Consumo, frecuencia y marcas): Presentaciones (packaging)
Factores importantesTiposClasesTamañoIntención de compraDecisión de compraTiempo de compraPosesión/propiedadCaracterísticas importantesSaboresMotivosLugar de obtenciónEtc.
Sofisticado Análisis con Algoritmo Cluster (módulo especial de Choices)
Armonización global, regional y local (bases locales y panregionales con estructura, NSE y ponderación homologada) = Comparabilidad
Consumo del hogar de 62 categorías de productos
Estilos de vida: 6 categorías (general, salud, finanzas, tecnología, medios, compras) con más de 160 Op & Act, 100 de ellos son “globales”.
Consumo personal de 126 categorías de productos
Tiene Volumétricos para casi TODAS las categorías (rango de “unidades” consumidas por los Heavy, Medium y Lights)
Fortalezas de TGIFortalezas de TGI
Nuestros ClientesNuestros Clientes
EPM
Ignis
Universal MCCann
Media Edge
Mindshare
Starcom
Mediacom
Initiative
Media Community
Dialogo / Midios
Yunes / Ogilvy
Carat
Crisa
Media Interior
Agencias /Centrales
Anunciar
Avila Nores
Concept Media
OMD
FCB
Naya
Ogilvy
TBWA
JWT
Zenith Optimedia
PHD
Publicidad 10
Media Strategy
Grey
Havas Media
Medios y
Anunciantes ESPN
Fox
Fox Sports
HBO
Lap TV
MTV
Pramer
Turner
TyC Sports
Hallmark
Discovery Channel
Microsoft
Hallmark
LAMAC
Medios y
Anunciantes
Canal 9
Danone
Yahoo
Pepsi
Samsung
YPF
Citibank
Quilmes
Telecom
Radio 10
Wal-Mart
Terra
Canal 13
Gobierno de la Ciudad