investor relations · 2020. 5. 6. · investor relations. 2 corporate identity chapter1. company...
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Investor Relations
2
Corporate Identity
Chapter1. Company Overview1. 회사 현황2. 회사 연혁3. 인력 현황4. 제품 현황5. 기술우위 전략6. Global Pure SiC Player 진입
Chapter2. Business Overview1. SiC 파워반도체 overview2. SiC 파워반도체 _ 시장 상황3. SiC 파워반도체 _ 적용범위(APPLICATION)
Chapter3. SiC 사업화 전략1. SiC Target Application2. 마케팅 전략3. 마케팅 현황4. Sales Projections
Appendix
목 차
1. 주주 구성2. 인증 및 특허
3
Corporate IdentityCorporate Identity
SiC 설계 및 제조기술전용공정플랫폼
다양한적용영역
· 국내 최초, 세계3번째로
상용화 기술 개발 완료
· 세계시장점유율 4% 목표
국내 최초파워반도체 국산화
SiC 전용 양산시설 구축 60여종의 제품 Line Up
· 국내 최초 SiC 파워반도체
양산라인 구축
· 글로벌 SiC 전용 Foundry Service
SiC차세대 파워반도체
Global Leader
· SiC Diode 57종
· SiC MOSFET 12종
· 다양한 Application 제공
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회 사 명
대표이사
설 립 일
자 본 금
종업원수
사업영역
주식회사 예스파워테크닉스
김 도 하
2017년 12월 26일
24.4억원
42명 (2020년 4월 현재 기준)
SiC 파워반도체 소자, Foundry Service 등
소재지
홈페이지
(본사) 경기도 평택시 진위면 마산12로 27(FAB) 경북 포항시 남구 청암로 77, NINT 3층
http://www.ypt.co.kr
주요제품 SiC Diode, SiC MOSFET, PKG, Module 등
1-1 회사의 일반현황
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ü테크닉스 출범
ü NINT, 기술사업화 협상대상자 선정
ü SiC SBD SET 평가 및 신뢰성 평가 완료
ü 파워테크닉스 법인설립 완료
ü KERI SiC MOSFET 소자 기술 이전
ü 기업부설연구소 인증 취득
ü ISO 9001/ ISO 14001 인증 취득
ü 국내 최초 SiC 파워반도체 양산라인 기념식
ü 예스파워테크닉스로 상호 변경
ü NeT 신기술인증 취득
ü 기술평가 우수기업 인증서 취득(T-3)
2017년
2019년
2018년
ü 산업통상자원부 장관상 수상
ü 미래성장동력사업 4.5KV Power MOSFET
개발 과제 선정(주관)
ü 미래성장동력사업 1.7KV Power MOSFET
개발 과제 선정(참여)
ü 소재부품개발 사업 과제 선정 (주관)
: IoT 가전용 Thin SiC Diode 개발
ü ISO9001, 14001 인증 갱신 (2019)
ü IATF16949 인증 취득(DNV GL)
1-2
2020년
ü 기 출원된 특허 23건 중 7건 등록
회사의 연혁
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인력 현황1-3
Management Team
성명 업무 경력기간 경력
김도하 대표이사 30예스티 부사장(CFO)
케이디이컴행림출판사
나종민 마케팅총괄 22트리노테크놀로지 영업마케팅 상무
페어차이드 PS사업 상무삼성전자 제품마케팅 부장
정진호 전략기획총괄 20 메이플세미 기획담당 이사KG그룹 전략실 차장
성명 업무 경력기간 경력
정은식 CTO 16메이플세미 CTO
김준현 제조총괄 29트리노테크놀러지 공정기술 총괄그룹장
페어차일드 제품기술 책임 연구원삼성전자 제품기술 선임 연구원
김우택 소자설계공정개발
19 메이플세미 기술이사페어차일드 책임연구원
양창헌 소자설계공정개발
11메이플세미 연구소장
이상용 공정개발 25오디텍 기술/개발/품질 담당 이사
페어차일드 제조기술팀 부장삼성전자 반도체 제품기술팀 과장
전문 분야의 숙련된 경영 및 기술 인력 포진
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제품 현황1-4
Home Appliance Elec. & Computing Inverter & Converter Automotive Solar inverter
Products
Voltage Application Products YPT Device
650V TV Power, SMPS, ESS PCS 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 15A, 20A, 26A, 30A, 40A
1200V Automotive, Solar Inverter, ESS, UPS 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 40A
1700V EV Charger, Motor Control 10A
3300V Wind Power, Ship & Vessels R&D
4500V Smart Power Grid, Rail Transport R&D
Technology SiC SDB SiC MOSFET PLANAR, TRENCH
SiC DIODE, MOSFET 60여종의 제품 Line Up
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기술 우위 전략1-5국내 최초, 세계 3번째로 SiC MOSFET 양산화 기술 확보
MOSFET 경쟁력 분석 Diode 경쟁력 분석
경쟁사 대비 (600V급 SiC Diode) CREE, Rohm, Infineon 사 등과 대등한 VF 성능
650V Diode YPT 1세대 YPT 2세대 Cree 3세대 Rohm 3세대 Infineon 5세대
VF@10A [V] 1.50V 1.35V 1.50V 1.35V 1.35V
VR [V] 1,000V 850V 1,000V 900V 750V
IFSM [A] 50A 100A 100A 100A 100A
특징 JBS MPS MPS MPS MPS, Thin
YPT 2세대Cree 3세대Rohm 3세대
Infineon
YPT 1세대YPT 2세대
Cree 3세대
Rohm 3세대
YPT 1세대
Infineon 5세대
1200V MOSFET YPT 1세대 YPT 2세대 Cree 3세대 Rohm 3세대 Infineon
VTH@1mA [V] 3.50V@1mA 2.00V@1mA [email protected] [email protected] [email protected]
BVDSS [V] 1,800V 1,600V 1,950V 1,750V 1,460V
RDS(on) [mΩ] 200mΩ 160mΩ 160mΩ 160mΩ 180mΩ
Vgs Full Turn-on [V] 25V 20V 20V 18V 15V
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Global Pure SiC Player 진입1-6
Yole Development 2019년 Report에 등재 : SiC Pure Player
- Power SiC 2019 : Materials, Devices and Applications (Market and Technology Report 2019)
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SiC 파워반도체 OVERVIEW
※ 실리콘(Si; silicon), 탄화규소(SiC; silicon carbide), 질화갈륨(GaN; gallium nitride)
“SiC 파워반도체 핵심 사업분야는 고전압 대전류 영역의 고부가가치 공공부분”“기존 Si 반도체 대비 SiC 반도체 강점”
SiC 파워반도체는 기존 Si 대비 우수한 특성으로 다양한 산업에 적용 예상
차세대 파워반도체(SiC) 경쟁력 SiC 파워반도체 주요 적용 영역
2-1
11
시장 상황 – 적용의 확대2-2
※ 출처: YOLE DEVELOPMENT, 2019Y
4차 산업 혁명에 의한 응용분야 확대로 신시장 창출 및 확대 시작
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시장 상황
Rail (including auxillary power) : $ 3M; 1%
PFC/power supply : $ 118M; 39%
xEV (OBC+Maininverter+DC-DC) : $ 17M; 6%
xEV charging infrastructure : $ 2M; 1%
PV : $ 98M; 32%
Motor drive(including air conditioning) : $ 27M; 9%
Others (Oil and Gas, Military, Medical, R&D…) : $ 16M; 5%
UPS : $ 22M; 2%
2017 : $302M
Rail (including auxiliary power) : $ 246M; 16%
PFC/power supply : $ 201M; 13%
Motor drive(including air conditioning) : $ 189M; 12%
Others (Oil and Gas, Military, Medical, R&D…) : $ 25M; 2%
UPS : $ 81M; 5%
xEV (OBC+Maininverter+DC-DC) :$ 451M; 30%
xEV charging infrastructure : $ 115M; 8%
PV : $ 185M; 12%
2023 : $1.5B
Wind : $ 24M; 2%
2-2
※ 출처: YOLE DEVELOPMENT, 2019Y
SiC 파워반도체 전체 시장 규모 : 2017년 $302M à 2023년 $1.5B 약 5배 성장
특히, 2022년을 기점으로 친환경전기자동차, 신재생에너지 시장의 폭발적인 성장으로기존 예측되는 시장 규모를 뛰어넘을 것으로 예상함
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응용분야(Application) OVERVIEW
※ 출처: Goldman Sachs Global Investment Research
전기차를 비롯한 산업 전반에 SiC 파워반도체 채택
2-3
14
응용분야 _ 친환경 자동차2-3기존 PCU 부피의 소형화(1/5 수준), 파워반도체손실 20% 중 에너지효율개선으로 연비향상
(10%)
부피감소
• PCU 부품 중 코일, 콘덴서 등의 소형화 및 간소화 가능• 기존대비 1/5 수준으로 부피 감소가능• PCU 구성 부품 수 감소로 원가절감 가능
에너지 효율 개선
• 전력손실 1/10 감소• 모터 전달 전력 75%에서 93%로 증가
[ 스위칭 손실 비교 ]
“구조 간소화로 원가 절감 및 신뢰성 향상”
“에너지 효율 개선으로 주행가능거리 증가”
주요 고객사
현대모비스,유라, 만도
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응용분야 _ 태양광인버터2-350kW급 인버터에서 기존 실리콘 대비 1%의 에너지 변환효율 향상
• 실리콘보다 10배이상 높은 스위칭 주파수로 코일, 콘덴서 등의 수동소자 부피감소
• 63%의 히트 싱크 부피 감소• 수동소자 및 히트 싱크 부피 감소로 경량화
에 따른 설치비용 약 40% 감소
• 3level에서 2level로 간소화 가능• 부품 수량 감소로 부피감소 및 경량화 가능
부피감소 및 에너지 효율 개선
“고효율 및 경량화에 따른 전체 시스템 비용 감소”
“경량화 원가 절감 및 효율 향상”
부피감소
※실리콘 인버터 97.5% vs 실리콘 카바이드 인버터 98.5%
주요 고객사
한솔테크닉스, DASSTECH,한양전공, DIK
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응용분야 _ 생활 가전2-3
Set-top box
Display
스위칭 발열 손실 감소를 통한 시스템 효율 향상
부피감소 및 에너지 효율 개선
에너지 효율 향상
• 2단계 파워 컨버젼에서 1단계 파워 컨버젼으로 설계 가능
“스위칭 발열손실 감소 ”
• 높은 항복전압으로 누설전류 특성 향상 되어오프구간에서 발열손실 감소
• 빠른 역방향 회복으로 스위칭 오프시간 감소로 전력손실 감소
“제품의 효율 개선 및 제품크기 감소”
주요 고객사
LG이노텍한솔테크닉스스마트론파워
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SiC Target Application3-1
~650V 1,200V
가정용 차량용 산업용
1,700V~
PFC/ Power Supplies
Electronic Appliance & Computing(<500W, UPS 1~10KW)
Inverter & Converter
xEV & PV(2~240KW)
Motor Control & Wind Power
(~1MW)
Inverter & Converter
다양한 산업군에 정격별로 제품 공급 확대
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마케팅 전략3-2
산업 군 주요 고객사 신규 고객사(Back Up Plan) Action Plan
Automotive(OBC, inverter)
현대모비스,유라, 만도
대우전자부품, BYD 영화테크, 한온시스템
인증 및 Promotion 확대 시점까지 신규 Opp. 및 status checkIATF16949(PPAP), AEC-Q101 인증, SiC MOSFET Line up 필요
EV ChargerSIGNET EV, 유양,
PNE 솔루션UU Green(중국), Huntkey(중국)
TruesemiKEY 업체 집중 공략 SiC Diode(1700V), SiC MOSFET (1200V) 양산 집중, SiC MOSFET Line up 완료시 판매 수량 증가
Solar inverter한솔테크닉스DASSTECH,
한양전공, DIKGrowatt(중국), CACO(독일)
한솔테크닉스 BOM 등재 완료-양산 체제 구축한솔테크닉스 적용 Reference 활용하여 고객사 확대 추진해외 고객사 확대 추진
ESS PCS(Inverter)
LS산전, FineTech지필로스
이이시스 / 인텍에프에이신 재생에너지(PCS, Inverter) 시장 집중 공략 → 1200V/30A(TO247), 650V/20A(TO220)SiC MOSFET(650V, 1200V, TO247) Line up 일정 단축 요망
SMPS(TV, LED 조명Server Power)
LG이노텍, 한솔테크닉스스마트론파워
동아일레콤, KMW오리엔트전자
LG向 TV Power : LG이노텍 당사 제품 적용 완료(2020년 3분기 양산)à 리엔창, 유양, H&E 업체 확대 추진신규 Opp. : LG 이노텍 신규 Server power 사업 적용 집중삼성向 TV Power 부문 한솔테크닉스 프로모션 집중
Chip(Wafer)& Foundry
AUK, Good Ark 등 JCET, 아인즈시스템고객사 당사 제품 해외 프로모션 진행 중(고객 지원 강화-가격, 품질, 기술지원)신규 Wafer Biz 협력 업체 요청 사항 적극 대응하여 고객사 다변화국내 자동차 제조사 및 BYD 등 Tier1 업체 Foundry Biz 계약 체결 추진
다양한 분야의 다양한 고객층 확보
Automotive EV Charger Solar inverter ESS PCS SMPS Wafer & Foundry
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마케팅 현황3-3
Automotive(OBC, inverter)
EV Charger
Solar Inverter
ESS PCS (Inverter)
SMPS(TV, LED 조명Server Power)
Chip(Wafer)& Foundry
예스파워테크닉스
공급 확대
20
5,4898,357
13,34616,185
21,690
0
2,681
5,157
6,254
8,381
23
4,254
6,859
8,318
11,147
2020 2021 2022 2023 2024
SiC Diode SiC MOSFET Wafer/Foundry
Sales Projections – Neutral Case
(단위: 백만원)
5,512
15,292
30,757
41,219
25,362
CAGR 41%
CAGR46%
CAGR 38%
CAGR 65%MOMENTUM 6인치 자가 FAB 완공 è CAPA. UP
친환경자동차, 신재생에너지 시장 폭발 성장
3-4
21
5,489
10,924
16,68220,231
27,113
0
3,491
6,446
7,818
10,477
23
5,560
8,574
10,398
13,934
2020 2021 2022 2023 2024
SiC Diode SiC MOSFET Wafer/Foundry
Sales Projections – Best Case
(단위: 백만원)
5,512
19,975
38,446
51,524
31,702
CAGR 49%
CAGR44%
CAGR 36%
CAGR 75%
MOMENTUM 6인치 자가 FAB 완공 è CAPA. UP
친환경자동차, 신재생에너지 시장 폭발 성장
3-4
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Appendix1. 주주 구성2. 인증 및 특허
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최대주주 및
특수관계인
47%
예스티
29%
기관투자자
8%
대표이사 및 임직원
11%
기타
5%
최대주주 및 특수관계인 예스티 기관투자자 대표이사 및 임직원 기타
주주구성01
2020년 4월 현재 기준
Shareholders
구분 지분율
최대주주 및 특수관계인 47.4%
예스티 28.7%
대표이사 및 임직원 11.2%
기관투자자 7.7%
기타 5.0%
합 계 100.0%
※ 투자 희망 금액 : 30억원
24
인증 및 특허02
경쟁력 재고를 위한 인증 및 특허 취득 (7건 등록/16건 등록 진행중)