jose lez inavi
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23 de agosto 2012Enólogo José Ma. Lez Secchi
Situación de la Vitivinicultura en el Uruguay y el Mundo
• La ley madre de la vitivinicultura, Nº 2856 de 17 de julio de 1903
• Actualmente es el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) el organismo rector de la política vitivinícola nacional, a partir de su ley de creación la Nº 15.903 de 10 de noviembre de 1987, quién le asignó la naturaleza jurídica de persona de derecho público no estatal y con sede legal en la ciudad de Las Piedras, Departamento de Canelones.
Breve reseña de I.Na.Vi
Conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la ley 15.903 citada en la redacción dada por la ley 18.462 de 8 de enero de 2009.Esta persona pública ejecuta la política vitivinícola. Cuenta con una importante herramienta, la posibilidad de asesorar, diagramar y pautar el desenvolvimiento económico del proceso industrial, desde su inicio, la etapa de producción y las subsiguientes.
Breve reseña de I.Na.Vi
El régimen jurídico, tiende al control del proceso productivo, regulando volumen y calidad y en lo atinente a la industria, se apunta a su desarrollo. Asimismo tiene como rol trascendente el aspecto de promoción, desarrollo e investigación de la actividad vitivinícola. Además de los cometidos asignados por ley al INAVI, se le confirió la función de asesorar al Poder Ejecutivo en forma preceptiva, en determinadas materias y fiscalizar el cumplimiento de las normas que se dicten en materia vitivinícola.
Principales Funciones
• Control del proceso productivo• Control volumen y calidad• Promoción, desarrollo e investigación
• Asesorar al Poder Ejecutivo
Bases Estructural
Control Promoción Investigación Y Desarrollo
DIRECTORIO
• Es dirigido por un Directorio de 8 miembros, integrado por:
A. 3 delegados del Poder Ejecutivo, o Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca (que lo preside), o Ministerio de Industria Energía y Minería yo Ministerio de Economía y Finanzas; B. 5 representantes de los productores del
sector viticultor y bodeguero o vitivinicultor.
AREA Viticultura
• Registro de Viñedos • Viticola
Registro de Viñedos
• INVESTIGACION a. En Marcha con UdelaR, I.Na.Vi. (Lagarta)Estudio
de la distribución espacial de Cryptoblabes gnidiella Millière (Lepidoptera: Pyralidae) y evaluación de estrategias alternativas para su control en viñedos.
b. En Marcha con I.N.I.A, FUCREA, I.Na.Vi. “El Equilibrio Vegetativo como vía de aumentar la Calidad y estabilidad del Vino TANNAT”
c. PROYECTO Riego en Vid (momentos de Stress Hídrico para el cultivo, afectando la calidad de la fruta y su mejor momento de cosecha).
Área Viticola
Algunas Tareas de Vendimia• Estimación de Cosecha• Muestreo de Uvas • Participación en Operativos de Vendimia
Investigación y Desarrollo• GEO-REFERENCIAMIENTO • Producción Integrada• Daños por agentes Climáticos
Extensión y Asesoramiento
Mapa Vitivinícola
Cant. % há m2 %1.214 65,1 5.018 3.183 62,6299 16,0 1.071 8.436 13,4
TOTAL ZONA SUR 1.513 81,2 6.089 11.619 75,9
Planilla Nº 4.1 DATOS A NIVEL NACIONAL
CANTIDAD DE VIÑEDOS Y SUPERFICIE POR ZONAS VITÍCOLASAÑO 2012
ZONA SUR VIÑEDOS SUPERFICIE
CanelonesMontevideo
ZONA SUROESTE VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %
Colonia 116 6,2 570 7.669 7,1San José 82 4,4 503 5.044 6,3
TOTAL ZONA SUROESTE 198 10,6 1.073 12.713 13,4
ZONA LITORAL OESTE VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %
Paysandú 32 1,7 173 4.091 2,2Salto 21 1,1 72 3.388 0,9
Artigas 17 0,9 115 5.137 1,4Soriano 4 0,2 11 1.942 0,1
TOTAL ZONA LITORAL OESTE 74 4,0 371 14.558 4,6
ZONA NORTE VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %
Tacuarembó 24 1,3 30 2.093 0,4Rivera 10 0,5 47 1.750 0,6
TOTAL ZONA NORTE 34 1,8 77 3.843 1,0
ZONA SURESTE VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %
Maldonado 28 1,5 253 4.654 3,2
Lavalleja 3 0,2 7 7.709 0,1
Rocha 1 0,1 8 2.170 0,1
TOTAL ZONA SURESTE 32 1,7 268 14.533 3,4
ZONA CENTRO VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %
Durazno 7 0,4 86 5.313 1,1Florida 6 0,3 50 3.637 0,6
TOTAL ZONA CENTRO 13 0,7 136 8.950 1,7
Planilla Nº 4.1 DATOS A NIVEL NACIONAL
Planilla Nº 4.2 DATOS A NIVEL NACIONAL
ZONAS VITÍCOLAS VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %
SUR 1.513 81,2 6.090 1.619 75,9
SUROESTE 198 10,6 1.074 2.713 13,4
LITORAL OESTE 74 4,0 372 4.558 4,6
NORTE 34 1,8 77 3.843 1,0
SURESTE 32 1,7 269 4.533 3,4
CENTRO 13 0,7 136 8.950 1,7
TOTAL NIVEL NACIONAL 1.864 100 8.020 6.216 100
CANTIDAD DE VIÑEDOS Y SUPERFICIE POR ZONAS VITÍCOLAS
AÑO 2012
Superficie total de Viñedos Uruguay
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,5009,0009,500
10,000
Gráfico Nº 6. Evolución del Total Nacional de la Superficie de Viñedo sin caminos - Período 1997 - 2011
Años
Su
pe
rfic
ie e
n H
á.
Uruguay 1.000 mhl
7 8477585
7 000
7 150
7 300
7 450
7 600
7 750
7 900
8 050
Europe
Asia
America
Africa
Oceania
56,1%
23,0%
13,2%5,0%2,8%
State, 201110
00 h
a
Surface area of vineyards worldwide
62,5%19,4%
11,8% 4,3% 2,2%State, 2000
Source: OIV
648
692
400450500550600650700750
mili
ons
qx
Global grape production
52,9%
20,0%
20,0%
5,0% 2,0%
State, 2000
41,6%
28,7%
20,8%
5,9% 3,0%
State, 2011Europe
Asia
America
Africa
Oceania
Source: OIV
Kilos por Planta
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Evolución de la Productividad Promedio Nacional en Kilogramos por planta - Período 1996 - 2011
Años
Kg
/Pla
nta
Helada 10/08
Kilos por Hectárea
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Evolución de la Productividad Promedio Nacional en Kilogramos por Hectárea - Período 1997 - 2011
Años
Kg
/He
ctá
rea
Helada 10/08
El consumo de vinos, no es ni mas ni menos lo que sucede en el mundo, con la dificultad de que si no tomamos medidas correctivas que ayuden a que dicho consumo, no disminuya y por lo menos ayudar a que este se mantenga.En un mediano plazo estaríamos en una caída del 30% con respecto a principios de la década del 2000 (donde ya caímos 20%) lo cual no estamos para nada de acuerdo y por este motivo decidimos tomar algunas acciones.Con respecto al mercado interno en una clara caída del consumo hemos accionado la herramienta de la comunicación, para lo cual he designado una comisión de comunicaciones, en esta comisión se tratan todos los temas de como comunicar y que comunicar, de esta manera tenemos una línea de trabajo única y consensuada desde el Directorio.
Situación actual
10 Lts. TETRA VCP0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
19,424,340
4,619,500
1,481,923
16,739,460
4,977,020
1,664,001
COMPARATIVO 1er. Semestre 2012
2011
2012
Análisis 1er. Semestre 2012 (10Lts TETRA y VCP)
10 Lts. TETRA VCP
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Total
Total
226
244
210215220225230235240245250255260
Europe
Asia
America
Africa
Oceania
56,9%
21,9%
13,3%5,0% 2,8%
State, 2011m
illio
ns h
l
World consumption of wine
69,1%
6,0%
19,7%
2,6% 2,6%
State, 2001
2011 estimates of wine consumption show a
reverse of the decreasing trend
Source: OIV
Diferencia Producción / Consumo(Litros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-20,000,000
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
Suma de Consumo (Valores)Suma de Diferencia Lts
Helada 10/08
73%4%
17%3% 3%
State, 2000
66,5%5,5%
19,0%
4,0% 5,0%
State, 2011
280
265
220
240
260
280
300
320
milli
ons
hl
World production of wine
Europe
Asia
America
Africa
Oceania
Source: OIV
Participación Individual en el Mercado
Suma de
AÑO 2001
Suma de
AÑO 2002
Suma de
AÑO 2003
Suma de
AÑO 2004
Suma de
AÑO 2005
Suma de
AÑO 2006
Suma de
AÑO 2007
Suma de
AÑO 2008
Suma de
AÑO 2009
Suma de
AÑO 2010
Suma de
AÑO 2011
Suma de
AÑO 2012
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
Nac:
Nac:
Suma d
e AÑO 2001
Suma d
e AÑO 2002
Suma d
e AÑO 2003
Suma d
e AÑO 2004
Suma d
e AÑO 2005
Suma d
e AÑO 2006
Suma d
e AÑO 2007
Suma d
e AÑO 2008
Suma d
e AÑO 2009
Suma d
e AÑO 2010
Suma d
e AÑO 2011
Suma d
e AÑO 2012
0%2%4%6%8%
imp:
imp:
En lo que se refiere al trabajo concreto, el objetivo es tener un Sistema de Gestión de Calidad, donde lo prioritario en un instituto de las Características del I.Na.Vi, es el “Administrado”, en este punto los equipos técnicos están terminando con un análisis profundo en lo que refiere a todo el sistema informático actual. Al que lo consideramos que no esta actualizado, lo que dificulta enormemente el trabajo teniendo información lenta, además de ser costoso su mantenimiento.
Sistema de Gestión
• Aquí el objetivo es complementar dos acciones que desde nuestro punto de vista son fundamentales; 1) Garantía, 2) Comercial
• Y en lo que refiere a Garantías esta misma herramienta permita al I.Na.Vi contar con datos por estos requeridos, en lo concerniente a seguridad alimentaria,
• En el aspecto comercial darle un valor agregado que es que el consumidor tenga la posibilidad que con un Código QR pueda acceder a la información que con el tiempo puede ser muy importante en calidad como en cantidad.
ACCIONES de APOYO
Comercio Internacional
Reorganización área de exportación - importaciones
Mercado externo, el I.Na.Vi. aprobó que se diera un apoyo a las exportaciones de vino envasado, en un periodo, que va de Junio 2011 a Julio 2012, por un lado al mantenimiento de los mercados, y por otro a los nuevos mercados, este apoyo con fondos propios del Instituto, aquí vemos una dificultad y que tal vez por las características de Uruguay debemos dar directivas mas concretas con respecto a como utilizar los recursos, dado a que la inversión esperada no llego a los objetivos planteados, por lo que para el próximo ejercicio marcaremos otro tipo de apoyos, con la intención de mejorar los resultados.
ACCIONES de APOYO
EVOLUCION EXPORTACIONES
EVOLUCION EXPORTACIONESEVOLUCION EXPORTACIONESMercados Foco 2005 Mercados Foco 2005 –– 2011*2011*Datos parciales al 19/ 12Datos parciales al 19/ 12
Exportaciones FOB a BRASIL
0500000
10000001500000
20000002500000
30000003500000
4000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AÑOSFuente: Infonecta
USD
/FO
B
EXPORTACIONES A EEUU
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011U
S$
FO
B
EVOLUCION EXPORTACIONESMercados Alternativos 2005 – 2011*
Exportaciones Polonia
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AÑOS
US
$ F
OB
EXPORTACIONES A MEXICO
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US
$ F
OB
EXPORTACIONES A CANADA
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US
$ F
OB
EXPORTACIONES A NAFTA
0
500000
1000000
1500000
2000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US$ FOB
Análisis Primario de la Situación:
• Analizando la historia vitivinícola uruguaya y su tradición, notamos que a lo largo de los años, su sustento ha sido el mercado interno.
• Desde la apertura al exterior y la integración al MERCOSUR, se han tomado varias medidas (de los privados y del propio INAVI) para conseguir vinos de calidad y prepararse para un ambiente más competitivo.
• Si bien a nivel internacional (concursos) se reconocen vinos de muy buena calidad y tipicidad, aún hoy los vinos uruguayos no han logrado insertarse con éxito en el mercado internacional, desde nuestro punto de vista por no definir estrategias claras desde lo comercial.
• Por los motivos expuestos a partir del año 2008 en el marco del Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas, y para subsanar los problemas de competitividad, se realiza un proceso de Planificación Estratégica Participativa a efectos de construir una estrategia y su correspondiente Plan de acciones focalizado a la mejora de la competitividad del conglomerado vitivinícola. Participaron referentes del sector público y privado como también consultores nacionales e internacionales.
Análisis Primario de la Situación:
• Por todo lo expuesto y en virtud de la meta fijada a nivel ejecutivo: “el incremento de las exportaciones” considerando los volúmenes y facturación del sector, así como la evolución de las exportaciones e importaciones en los últimos años, se entiende oportuno universalizar al instituto, es decir reorganizar un área destinada al estudio, análisis y seguimiento de las exportaciones e importaciones de los productos y subproductos del sector: uvas, jugos, vinos (mesa, granel, VCP, licorosos, espumosos y otros), turismo enológico y plantas de vid entre otros.
Evolución Exportaciones Envasados
EVOLUCION DE EXPORTACION DE ENVASADO
ENERO 31.818 174.767 129.239 40.955FEBRERO 72.904 109.294 127.373 162.534MARZO 126.655 222.655 172.256 231.001ABRIL 302.388 121.269 67.232 193.605MAYO 121.457 273.711 275.826 297.072JUNIO 248.419 324.520 252.526 236.595
Sub Total 903.641 1.226.216 2.306.881 1.024.452 2.540.684 1.161.762 2.554.688JULIO 262.647 261.805 189.906 0AGOSTO 239.095 249.454 194.298 0SETIEMBRE 143.496 265.881 314.575 0OCTUBRE 145.529 227.964 242.318 0NOVIEMBRE 138.759 359.622 210.837 0DICIEMBRE 151.139 151.506 240.992 0Sub Total 1.080.665 1.516.232 1.392.926 0
2011 20122009 2010
Mercado del Vino a Granel Según OIV
Mercado del Vino a Granel
En 2010 granel représenta: 33 Mhl
13% del mundo vino producción
36% del volumen de los intercambios
Mercado del Vino a Granel
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Thou
sand
s of
LWorld Export
World
En 2010 el mercado mundial de granel alcanzó 33 Mhl, que es de + 8% / 2009 promedio tasa de crecimiento en los últimos años del 4,6%
Mercado del Vino a Granel
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
mhl
Top 6 Bulk Exporters
Spain
Italy
Australia
Chile
France
United States
Exportación a Granel de Top 6
Mercado del Vino a Granel
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Spain Italy Australia Chile France United States
Share of bulk wine in export
2005
2010
Shaere de vino a granel en exportaciones
Mercado del Vino a Granel
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
mhl
Top 6 Bulk Importers
Germany
France
United Kingdom
Russia
United States
China
Top 6 Importadores a Granel
Mercado del Vino a Granel
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Germany France United Kingdom
Russia United States China
Share of bulk wine in import
2005
2010
Cuota de vino a granel en importación
Mercado del Vino a Granel
España8.8 Mhl
•Francia•Alemania•Portugal•Rusia
Italia7.44 Mhl
•Alemania•Francia•Rusia•Republica Checa
Australia3.56 Mhl
•UK•Estados Unidos•China•Paises Bajos
Exportación: Países Socios
Mercado del Vino a GranelImportacion: Paises Socios
Alemania7.96 Mhl
•Italia•España•Francia•South Africa
Francia4.48 Mhl
•españa•Italia•Portugal•Chile
UK3.41 Mhl
•Australia•Estados Unidos•South Africa•Chile
Conclusiones de OIV sobre el Mercado
Los cambios importantes en la estructura de los flujos han sido en términos de:
la posición relativa de los exportadores, con un aumento de la cuota de
mercado de los productores no europeos;
la posición relativa de los exportadores, con un aumento de la cuota de mercado de los productores no europeos;
la crisis económica sin duda ha contribuido a la tendencia al alza de una cantidad cada vez mayor del comercio de vinos a granel. Es menos caro para gestionar los flujos de vinos a granel que en botellas (menores costes de producción en la ausencia de envasado y etiquetado).
Conclusión Dado el nuevo escenario, Uruguay se encuentra dentro de los grandes desafíos, como son:• El aumento a las Exportaciones envasado con un
objetivo de un aumento del 200% llegando a 5.000.000 de botellas
• Incrementar las exportaciones de vino a granel con el Objetivo de un producto sustentable en el negocio
• Mantener y aumentar el consumo Interno de Vinos Objetivo recuperar el consumo a 26 Lt p/c
Desafíos
• Para lograr los Objetivos anteriores es imprescindible definir una nueva Matriz Vitivinícola, en donde seamos capaces de producir con una rentabilidad, acorde a la explotación.
• MUCHAS GRACIAS
• El Equipo de trabajo• Todos los Jefes de cada departamento
• Claudia Rodriguez (Secretaria)• David Arias (Informatica)