kênh thông tin tài chính chứng khoán cafef nội dung...

Kênh thông tin

Tài chính-Chứng khoán CafeF

Báo cáo

Kinh tế-Tài chính

Tháng 11/2013

Thực hiện bởi Ban biên tập

& Bộ phận phân tích dữ liệu CafeF

Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà VTC Online,

18 Tam Trinh, Hà Nội

Điện thoại: 04 – 39743410. Máy lẻ: 295

Fax: 04 – 39744082

Email: [email protected]

Nội dung chính Kinh tế thế giới 2

Chứng khoán Đông Nam Á chao đảo vì lũ lụt, biểu tình

Kinh tế Mỹ khở sắc, chứng khoán cao kỷ lục

Trung Quốc công bố nhiều cải cách

Cổ phiếu là tài sản sinh lời tốt nhất

Tiền ảo Bitcoin gây sốt trên toàn thế giới

Vàng có tháng 11 tồi tệ nhất 35 năm, giá nhiều hàng hóa sụt mạnh

Gạo Việt Nam đắt hơn gạo Thái

Kinh tế Việt Nam 4

Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi cùng các vấn đề

quan trọng khác

Nợ phải trả của các tập đoàn, TCT lên tới 1,35 triệu tỷ đồng

PMI tháng 11 giảm còn 50,3 điểm

CPI tháng 11 tăng 0,34% so với tháng 10

Nhập siêu 96 triệu USD trong 11 tháng

Tín dụng đến 25/11 tăng trưởng 7,54%

Giá xăng giảm 250 đồng/lít, giá gas tăng kỷ lục 80.000 đồng/bình

Thị trường chứng khoán Việt Nam 8

Tháng 11, VnIndex tăng 2% so với tháng 10 và 22,74% so

với đầu năm

Thanh khoản tăng vọt, có phiên KLGD cao nhất 3 năm

Gần 80% các mã trên sàn HoSE và 75% các mã trên sàn Hà

Nội tăng điểm trong tháng 11

Khối ngoại mua ròng 6.430 tỷ trong 11 tháng

HNX công bố Bộ chỉ số mới HNXFF, áp dụng từ 2/12/2013

Ồn ào vụ nhập khẩu đường của Hoàng Anh Gia Lai

PVN, Vingroup, GAS, GMD báo lãi đậm

Thị trường Bất động sản 12

Thị trường bất động sản giao dịch sôi động

Xuất hiện giá chênh tại hàng loạt dự án.

Tồn kho bất động sản khoảng 102.000 tỷ đồng

Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Nới lỏng điều kiện và đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở

Hà Nội sẽ có thêm 2 quận mới

Tổng hợp dữ liệu TTCK 14

100 người giàu nhất trên TTCK Việt Nam 16

Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 11 năm 2013

KINH TẾ THẾ GIỚI

TTCK Philippines giảm tổng cộng 6,3% trong khi TTCK Thái Lan và Indonesia mất ít nhất 5,8%. Tổng cộng có 1,98 tỷ USD rút ra khỏi 3 thị trường này trong tháng 11.

Siêu bão Haiyan khiến ít nhất 5.500 người Philip-pines thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính 6,5 – 14,5 tỷ USD.

Người biểu tình phản đối chính phủ ở Thái Lan gây sức ép lên Thủ tướng Yingluck, khiến chính phủ hạ dự báo tăng trưởng 2013 từ 3,7% xuống 3%.

Indonesia chống chọi với đồng rupiah lao dốc, lạm

phát leo thang và cán cân vãng lai ngày càng thâm

hụt. Đồng rupiah, peso và baht chịu sức ép giảm giá

từ đồn đoán Fed sẽ cắt giảm kích thích.

Theo biên bản cuộc họp của Ủy ban thị trường mở

(FOMC) được công bố hôm 20/11, Fed có thể giảm

tốc độ chương trình mua trái phiếu trong vài tháng

tới. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed nhận định lãi suất sẽ ở

mức thấp trong một thời gian dài sau đó.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp nhất 2 tháng,

chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11 bất ngờ tăng từ

73,2 lên 75,1 điểm. Chỉ số PMI cũng tăng từ 51,8

lên 54,7 điểm.

Các chỉ số Standard & Poor’s 500, Dow Jones liên

tục lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Nasdaq lần đầu

vượt 4.000 điểm sau 13 năm.

Ngày 7/11, NHTW châu Âu cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 0,25% sau khi tỷ lệ lạm phát rơi xuống mức thấp nhất 4 năm.

Ngày 8/11, Standard & Poor’s hạ bậc xếp hạng tín

nhiệm của Pháp từ AA+ xuống còn AA, cho rằng

các chính sách không thể thúc đẩy tăng trưởng và

sửa chữa những vấn đề của khu vực tài chính công.

Trung Quốc công bố nhiều cải cách: nới lỏng chính

sách một con, cải cách hệ thống an sinh xã hội, trao

nhiều quyền hơn cho người nông dân, đẩy mạnh

cải cách hệ thống tài chính và doanh nghiệp nhà

nước. Đáng chú ý là các cải cách trong lĩnh vực tài

chính như cho phép thành lập ngân hàng tư nhân,

chấm dứt can thiệp thông thường vào nhân dân tệ. Xuất khẩu tháng 10 tăng trưởng 7,6%, thặng dư thương mại đạt 31,1 tỷ USD – cao nhất kể từ đầu năm. Chỉ số PMI đạt 51,4 điểm – cao nhất 18 tháng.

Ngày 1/12, ông Chu Vĩnh Khang – người từng là Ủy

viên Thường vụ Bộ Chính trị và mới nghỉ hưu năm

ngoái– bị bắt về tội tham nhũng.

Tháng 11, cổ phiếu tiếp tục là tài sản sinh lời tốt

nhất trong 3 tháng liên tiếp (thời kỳ dài nhất kể từ

năm 2009). Chỉ số MSCI All-Country World Index

tăng 1,5% trong khi chỉ số U.S. Dollar Index tăng

0,6% và chỉ số S&P GSCI Total Return Index gồm

24 loại hàng hóa giảm 0,8%. Trung bình, trái phiếu

các loại mất 0,16%.

Đồng tiền ảo Bitcoin gây sốt trên toàn thế giới khi

tăng 400% trong tháng 11. Ban đầu chỉ có giá 0,4

cent, hiện tại Bitcoin đã có giá hơn 1.000 USD,

tương đương 1 ounce vàng. Nguyên nhân là nhu

cầu từ Trung Quốc tăng cao, nhiều nơi chấp nhận

thanh toán bằng Bitcoin và Thượng viện Mỹ bàn về

tiền ảo.

Nhân dân tệ vượt euro trở thành đồng tiền được sử

dụng nhiều thứ 2 thế giới trong thanh toán quốc tế.

Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Đức và Aus-

tralia là những nước sử dụng đồng nhân dân tệ

nhiều nhất.

Tháng 11, giá vàng giảm 5,5% - tháng giảm mạnh

nhất kể từ tháng 6/2013. Trong tháng có lúc giá

xuống sát 1.240 USD/ounce – thấp nhất trong vòng

4 tháng.

Mức giảm hơn 5% của giá vàng trong tháng 11

cũng là mạnh nhất trong lịch sử các tháng 11 kể từ

năm 1978. Cách đây 35 năm, giá vàng giảm 20%

trong tháng 11.

Nguyên nhân khiến vàng mất giá là do khả năng

Fed sẽ rút gói QE khi kinh tế ngày một cải thiện tích

cực. Nhiều dự đoán Fed sẽ giảm quy mô chương

trình mua trái phiếu trong phiên họp tháng 12.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng đã giảm 25% - hướng

tới năm giảm đầu tiên kể từ năm 2000.

Chứng khoán Đông Nam Á chao đảo vì lũ lụt, biểu tình

Mỹ có thể rút QE trong vài tháng tới

Eurozone hạ lãi suất xuống thấp kỷ lục

Cổ phiếu “chiến thắng” 3 tháng liên tiếp

Sự trỗi dậy của Bitcoin

Trung Quốc cải cách 2.0

Tháng 11 thê thảm nhất của vàng trong 35 năm

Giá bạc giảm xấp xỉ 11% trong tháng 11 – mạnh

nhất kể từ tháng 6 theo xu hướng giá vàng.

Giá đường thấp nhất 2 tháng và có tháng giảm

mạnh nhất kể từ tháng 8/2012 với mức giảm 14%

trong khi giá dầu WTI giảm 3,7%, cùng do nguồn

cung lớn và nhu cầu yếu đè nặng.

Giá lúa mì giảm 1,9%, giá ngô mất 3% trước triển

vọng vụ mùa ở Mỹ bội thu hơn.

Giá cà phê robusta tăng 11% trong tháng 11, tháng

tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2011, bởi xuất khẩu

từ nước sản xuất lớn nhất thế giới là Việt Nam

chậm lại trong khi các nhà rang xay tăng cường tích

trữ.

Giá ca cao tăng tháng thứ 5 liên tiếp do nhà đầu tư

mua vào và dự báo thâm hụt.

Giá dầu Brent tăng 3,8% trong tháng 11 trong khi

giá khí tự nhiên tăng 7,9% bởi nhiệt độ ở Mỹ giảm

mạnh làm tăng nhu cầu.

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của bão Haiyan, Philip-

pines đã phải chào thầu mua 500.000 tấn gạo để

kịp phân phối. Sau phiên đấu thầu ngày 26/11, Việt

Nam đã trúng thầu cung cấp với giá 462,25 USD/

tấn.

Nhờ hợp đồng với Philippines, giá gạo xuất khẩu

của Việt Nam đã vượt qua Thái Lan vào cuối tháng

11 – điều hiếm khi xảy ra. Gạo tấm 5% của VN hiện

là 405 – 425 USD/tấn, cao hơn 25 USD so với gạo

Thái, trong khi trước đây gạo Thái thường đắt hơn

khoảng 100 USD/tấn.

Tính từ đầu năm tới nay, giá gạo Thái Lan giảm trên

20%, trong khi gạo Việt Nam chỉ giảm khoảng 3,6%

Nouriel Roubini: Bong bóng tài chính đe dọa kinh tế

thế giới. Tiền của các ngân hàng trung ương chảy

vào hệ thống tài chính nhiều hơn là vào khu vực

kinh tế sinh ra sản phẩm thực, nợ xấu ngày nay đã

trở về với mức của năm 2007.

OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm

2013 xuống còn 2,7%. Mối đe dọa lớn nhất đối với

sự phục hồi của nền kinh tế thế giới đến từ hệ

thống ngân hàng của các thị trường mới nổi.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng

cà phê toàn cầu niên vụ 2013/14 sẽ giảm khoảng 2

triệu bao so với năm trước, chỉ đạt khoảng 145,2

triệu bao, nhu cầu trong khi đó sẽ tăng khoảng 4

triệu bao lên 146 triệu bao.

Biến động giá hàng hóa ttrong háng 11/2013 (nguồn: CafeF)

Biến động của một số loại tiền tệ lớn trên thế

giới so với USD tháng 11/2013 (nguồn: FT)

Biến động của một số chỉ số chứng khoán chính

trên thế giới tháng 11/2013 (nguồn: FT)


Nhu cầu mạnh nâng đỡ giá cà phê, ca cao, khí thiên

nhiên

Gạo Việt đắt hơn gạo Thái nhờ Philippines

Nhiều hàng hóa giảm sâu

Nhận định chuyên gia

Kỳ họp Quốc hội thứ 6, khóa XIII đã khép lại.

Quốc hội lần này đã thông qua Hiến pháp nước

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi);

quyết định nhiệm vụ KTXH, ngân sách Nhà nước

năm 2014, những năm còn lại của kế hoạch 5 năm,

nhiều nội dung khác về công tác lập pháp, giám sát

tối cao và các vấn đề quan trọng của đất nước.

Sau 7 năm gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam đã

phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực: Năm 2012,

thứ hạng xuất khẩu hàng hóa của nước ta đã tăng

13 bậc, lên vị trí thứ 37 trong số các nước, vùng

lãnh thổ trên toàn thế giới, trong khi nhập khẩu của

Việt Nam tăng 18 bậc, xếp vị trí thứ 34.

Nợ phải trả của các tập đoàn, tổng công ty năm

2012 lên đến gần 1,35 triệu tỉ đồng. Đây là một

con số gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, Ông Vũ Viết

Ngoạn- chủ tịch uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia-

đã trấn an dư luận và cho rằng “con số đó không có

ý nghĩa gì cả”. Vấn đề là có vay quá khả năng tài

chính không, vay thế thì hoạt động có hiệu quả hay

không.

Chỉ số PMI trong tháng 11 đã giảm từ mức 51,5

điểm (tháng 10) xuống còn 50,3 điểm. Đây là

tháng thứ 3 liên tiếp PMI Việt Nam trên mức 50

điểm. HSBC nhận định, sự suy giảm trong tăng

trưởng sản xuất phản ánh cầu nước ngoài yếu. Sự

gia tăng việc làm và đầu vào sản xuất cho thấy tình

hình khá lạc quan. Đơn vị này cũng kỳ vọng cầu

nước ngoài sẽ tăng trở lại.”

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2013 tăng

0,34% so với tháng trước, trong đó nhóm hàng ăn

và dịch vụ ăn uống tăng 0,62% (Lương thực tăng

1,29%; thực phẩm tăng 0,56%). Thời tiết mưa bão

làm giá lương thực, thực phẩm nhích lên nhưng

bên cạnh đó, một số yếu tố tác động góp phần giữ

giá không bị tăng cao như: Giá xăng dầu được điều

chỉnh giảm trong tháng, mặt bằng lãi xuất ở mức

thấp…

CPI tháng 11/2013 tăng 5,5% so với tháng 12/2012

và tăng 5,78% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân

11 tháng năm nay tăng 6,65% so với bình quân

cùng kỳ năm 2012.

Chỉ số giá vàng tháng 11/2013 giảm 1,04% so với

tháng trước, giảm 21,76% so với tháng 12/2012 và

giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá

đô la Mỹ tháng 11/2013 giảm 0,1% so với tháng

trước, tăng 1,04% so với tháng 12/2012 và tăng

1,07% so với cùng kỳ năm 2012.

Với cán cân xuất-nhập khẩu tương đối cân bằng,

chuyện xuất siêu-nhập siêu luân phiên các tháng là

không qua bất ngờ.

Trong 10 tháng năm nay, nhập siêu hàng hóa thực

hiện là 146 triệu USD. Tháng 11 xuất siêu ước tính

50 triệu USD. Tính chung 11 tháng, nhập siêu 96

triệu USD, bằng 0,1% tổng kim ngạch hàng hóa

xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước

nhập siêu 12,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước

ngoài xuất siêu 12,2 tỷ USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2013 ước

tính đạt 12,3 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước

và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2012. 11 tháng

ước tính đạt 121 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ

năm trước.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11/2013 ước

tính đạt 12,2 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước

và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. 11 tháng

đạt 121,1 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm

2012.

Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2013 tổng vốn

đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng

thêm là gần 21 tỉ USD, tăng hơn 54% so với cùng

kỳ năm 2012.

Tháng 11, cả nước có 4 dự án FDI mới trong lĩnh

vực bất động sản với tổng giá trị gần 300 triệu USD,


Mưa bão, CPI vẫn không bị tác động quá mạnh bởi giá lương thực

KINH TẾ TRONG NƯỚC

Nhập siêu 96 triệu USD 11 tháng

Bất động sản vẫn hút FDI


cao nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, FDI vẫn tập

trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế

tạo với 16,1 tỷ USD, chiếm 77,2% tổng vốn đăng

ký.

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ

tiêu dùng 11 tháng năm nay ước tính đạt 2386,2

nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm

trước, loại trừ yếu tố giá tăng 5,6%.

Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch

vụ tiêu dùng mười một tháng, kinh doanh thương

nghiệp đạt 1832,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng

mức và tăng 12,2%; khách sạn nhà hàng đạt 287,9

nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% và tăng 15,3%; dịch vụ

đạt 243,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,2% và tăng

13,4%; du lịch đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9%

và tăng 1,8%.

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Theo báo cáo của NHNN, đến 25/11, tăng trưởng

tín dụng của toàn hệ thống đạt 7,54%. Trong khi đó,

báo cáo của Thủ tướng tại phiên họp Quốc hội ngày

21/11 thì tín dụng đã tăng 9% đến hết tháng 11.

Cuối tháng 10, tín dụng mới tăng được 7,18%.

Chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm nhưng các TCTD

vẫn liên tục đưa ra các gói tín dụng ưu đãi hướng

tới doanh nghiệp và người dân nhằm đạt mục tiêu

tăng trưởng đề ra.

Các chuyên gia và giới lãnh đạo ngân hàng cho

rằng tín dụng năm nay khó về đích 12%, nhưng có

thể đạt 10 – 11%.

Huy động vốn của các ngân hàng tiếp tục tăng,

thanh khoản ổn định. Theo số liệu của NHNN, đến

cuối tháng 10, tổng phương tiện thanh toán đã tăng

11,6%, trong đó, huy động vốn VND tăng 14,06%,

gần gấp đôi mức tăng trưởng tín dụng.

Ước cả năm 2013 tổng phương tiện thanh toán

tăng 16% so với cuối năm 2012.

Theo báo cáo của NHNN, mặt bằng lãi suất huy

động đã giảm 2-3%, lãi suất cho vay giảm 3-5%/

năm so với đầu năm và được duy trì ổn định trong

những tháng gần đây; đặc biệt, một số doanh

nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh đã được

vay với mức lãi suất 6,5 - 7%/năm. Lãi suất của các

khoản vay cũ cũng đã giảm. Thanh khoản của các

tổ chức tín dụng được cải thiện, hoạt động lành

mạnh hơn.

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá tốt

Tín dụng tăng tốc

Tăng trưởng huy động vốn gấp đôi tín dụng

Lãi suất ổn định, thanh khoản tốt


Tháng 11, giá vàng giảm 1,77 triệu đồng/lượng,

trong đó thiết lập đáy của 33 tháng là 35,13 triệu

đồng/lượng vào ngày 25/11.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới

vẫn duy trì quanh mức 3 – 4 triệu đồng/lượng.

Trong tháng, NHNN tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng

miếng vào thứ 5 hoặc thứ 6 hàng tuần, với 15.000

lượng chào bán mỗi tuần. Nhu cầu vàng miếng

cũng đã nguội dần khi NHNN tiếp tục dư từ 100 –

400 lượng mỗi phiên. Tính đến cuối tháng 11, qua

72 phiên đấu thầu, NHNN đã cung ra thị trường

khoảng 67,5 tấn vàng.

USD ngân hàng tháng 11 tương đối ổn định, chỉ có

2 ngày (7 và 8/11), giá bán USD tăng mạnh lên

21.145 - 21.150 đồng/USD – cũng là mức cao nhất

trong tháng. Cuối tháng 11, tỷ giá vào phổ biến

21.070 – 21.095 đồng/USD mua vào và bán ra từ

21.130 – 21.135 đồng/USD.

Ngoài thị trường tự do, giá USD tăng những ngày

cuối tháng, lên tới 21.250 đồng/USD. Các chuyên

gia nhận định, giá USD tăng có thể do nhu cầu vàng

trang sức đang tăng trở lại, chênh lệch giá từ mặt

hàng này đủ “lấn át” lòng tham của đối tượng buôn

lậu tuồn ngoại tệ ra bên ngoài nhập lậu về. Bên

cạnh đó, có nguồn tin cho rằng giá USD tăng là bởi

nhu cầu gom USD để nhập khẩu xăng dầu của các

doanh nghiệp đầu mối.

Số liệu mới nhất cho thấy, đến cuối tháng 9/2013,

tổng nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống là hơn

142.300 tỷ đồng, chiếm 4,62% tổng nợ xấu, tăng

20% so với cuối năm 2012.

Tốc độ tăng nợ xấu bình quân là 2,2%/tháng, giảm

đáng kể so với mức tăng 3,91% của năm 2012.

Tổng nợ xấu đã được xử lý và đưa ra theo dõi

ngoại bảng trong năm 2012 và 9 tháng đầu năm

2013 là 101.700 tỷ đồng.

Đến ngày 21/11/2013, VAMC đã mua được tổng nợ

xấu với số dư nợ gốc 18.398 tỷ đồng và giá mua là

14.398 tỷ đồng. Có hơn 20 TCTD chào bán nợ xấu

cho VAMC.

Tháng 11, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 13 phiên đấu

thầu, huy động được 15.512 tỷ đồng trái phiếu,

giảm 16% so với tháng 10. Trong đó Kho bạc NN

huy động được 9.722 tỷ đồng; VDB huy động được

3.390 tỷ đồng và Kho bạc NN Hà Nội huy động

được 2.40 tỷ.

Trên thị trường TPCP thứ cấp, tổng khối lượng

giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường

(outright) đạt hơn 177,1 triệu trái phiếu, tương

đương giá trị giao dịch đạt hơn 19.188 tỷ đồng.

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp, khối lượng giao

dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch

repos đạt 2 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị

giao dịch đạt hơn 187,8 tỷ đồng. Không có giao dịch

TPKB theo phương thức giao dịch outright; không

có giao dịch TPKB của NĐTNN.

Thống kê của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

cho thấy, khối lượng TPCP phát hành trong 11

tháng năm 2013 đạt xấp xỉ 177.500 tỷ đồng. Trong

đó, KBNN phát hành xấp xỉ 134.000 tỷ đồng gồm

49.200 tỷ đồng trái phiếu phát hành lần đầu và

84.800 tỷ đồng trái phiếu phát hành bổ sung (tăng

7% so với cùng kỳ); Trái phiếu được Chính phủ bảo

lãnh do VDB và NHCSXH phát hành đạt 43.600 tỷ

đồng. Đã có khoảng 12.200 tỷ đồng TPCP, TPCP

bảo lãnh và tín phiếu được cơ quan này thanh toán

lãi và vốn gốc trong 11 tháng, tăng 30% so với cùng

kỳ năm trước.

Giá vàng giảm 1,77 triệu đồng/lượng

USD tự do tăng giá

Nợ xấu toàn hệ thống hơn 142.000 tỷ, đang được xử

lý tích cực

Thị trường trái phiếu

Tỷ lệ nợ xấu của 34 NHTM cập nhật tại thời

điểm cuối quý 3 (data: tổng hợp)


OCBC thoái vốn khỏi VPBank. Sau 7 năm đồng

hành, OCBC đã có lãi khoảng 35%. Gần 86 triệu cổ

phần tương đương 14,88% vốn điều lệ VPBank

được bán cho 3 nhà đầu tư cá nhân trong nước với

giá 15,5 triệu USD.

Vietnam Airlines đã thoái vốn thành công tại Tech-

combank.

HDBank và DaiABank được NHNN chấp thuận

phương án sáp nhập. Thương hiệu DaiABank sẽ bị

xóa sổ vào cuối năm nay, thay bằng HDBank.

Tòa án đã xét xử vụ tham nhũng tại Công ty cho

thuê tài chính II thuộc Agribank (ALC II). Kết quả có

2 án tử hình cho nguyên TGĐ công ty ALC II Vũ

Quốc Hảo và Đặng Văn Hai, nguyên Chủ tịch HĐTV

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang

Vinh.

Từ 20/1/2014, đổi tiền cũ, tiền rách không phải mất

phí.

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD chưa trích lập

đủ dự phòng rủi ro không được tăng lương, thưởng,

chia cổ tức.

Liên quan đến vụ việc tại công ty thủy sản Phương

Nam, trong tháng 11, cơ quan điều tra bộ công an

đã khởi tố nhiều cán bộ của ngân hàng Vietcom-

bank, Sacombank, ABBank.

VCBS dự báo, vốn FDI vẫn tăng qua từng tháng, dự

trữ ngoại hối vẫn ở khoảng 12 tuần nhập khẩu, kiều

hối tăng mạnh, bên cạnh đó, yếu tố lạm phát cũng

không đáng lo ngại nên tỷ giá sẽ được điều chỉnh

tăng 1%, nhưng sẽ vào đầu năm 2014.

Trung tâm nghiên cứu của BIDV cho rằng, với mức

điều chỉnh 2% - 4% và biên độ dao động 1% được

giữ đến cuối năm 2014, tỷ giá USD/VND sẽ khoảng

21.400-22.000.

UBGSTCQG cho rằng tăng trưởng tín dụng năm

2014 khoảng 14 – 15%.

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

Ngày 11/11, giá xăng được các doanh nghiệp điều

chỉnh giảm khoảng 250 đồng/lít - lần giảm giá xăng

thứ 3 liên tiếp sau 10 lần điều chỉnh giá kể từ đầu

năm tới nay

Ngày 26/11, dù giá xăng dầu bán lẻ thấp hơn từ

278 – 797 đồng/lít so với giá cơ sở song Bộ Tài

chính quyết định không tăng giá.

Hiện giá xăng Ron92 bán lẻ là 23.630 đồng/lít; giá

xăng Ron95 là 24.130 đồng/lít; dầu diesel 0,05S giá

22.310 đồng/lít; dầu hỏa 22.020 đồng/lít; dầu mazut

3,0S giá 18.810 đồng/kg.

Mức trích quỹ giá dầu mazut giảm về 0 đồng/kg kể

từ ngày 26/11 từ mức 200 đồng trước đó. Mức trích

quỹ với giá xăng hiện là 200 đồng/lít; dầu hỏa 700

đồng/lít và dầu diesel là 300 đồng/lít.

Từ 1/12, giá gas tăng kỷ lục 80.000 đồng/bình 12kg

lên 475.000 - 488.000 đồng/bình 12 kg - cao nhất

kể từ tháng 2/2012. Trước đó đầu tháng 11, giá gas

cũng đã tăng 18.000 đồng/bình.

Giá gas tăng do giá thế giới lên cao cộng với chi phí

vận chuyển đắt đỏ. Xu hướng giá gas thế giới tăng

nên giá trong nước thời gian tới cũng sẽ tăng theo

khi mà đề xuất giảm thuế nhập khẩu gas từ 5%

xuống 2% của Hiệp hội gas bị bác bỏ.

Sau 12 lần điều chỉnh, giá gas hiện đang cao hơn

56.000 đồng/bình so với thời điểm cuối năm 2012.

Các thông tin quan trọng khác

Dự báo của chuyên gia

Giá gas tăng kỷ lục 80.000 đồng/bình

Giá xăng giảm 250 đồng/lít


Trước thời điểm 20/11 - Thông tư số 30 của Bộ Y tế

ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6

tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá có hiệu

lực – các đại lý sữa lại tăng giá bán khoảng 3 – 5%,

chủ yếu ở dòng sữa nhập khẩu.

Một số đại lý sữa cho biết, trong tháng 12, các sản

phẩm của hãng Enfa có thể tăng giá lên từ 10% –

15% tùy loại,, phía Abbott cũng đã đánh tiếng về

việc tăng giá sữa.

Ngày 3/12, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu các Sở

tài chính địa phương tăng cường quản lý giá sữa;

có biện pháp tiết giảm chi phí hạ giá thành sản

phẩm, giảm giá bán; không điều chỉnh tăng giá khi

các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Sau đợt tăng giá hồi tháng 9 thì đến tháng 11 giá

bán xi tương đối ổn định. Giá bán lẻ xi măng tại các

tỉnh miền Bắc, miền Trung phổ biến từ 1.280.000 -

1.660.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến

từ 1.360.000 -1.740.000 đồng/tấn.

Với mặt hàng thép, do sức tiêu thụ hạn chế, giá bán

lẻ thép xây dựng tháng 11 cũng ổn định. Tại các

tỉnh Miền Bắc và Miền Trung giá dao động từ

15.400 - 15.900 đồng/kg; tại các tỉnh Miền Nam từ

15.300 - 15.800 đồng/kg.

Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam,

ước tổng sản lượng sản xuất trong 15 ngày đầu

tháng 11 đạt khoảng 2,7 triệu tấn; tổng sản lượng

tiêu thụ đạt khoảng 2,1 triệu tấn. Còn theo Hiệp hội

Thép và Tổng Công ty Thép Việt Nam, trong tháng

11/2013, dự kiến sản xuất thép đạt 350.000 tấn và

tiêu thụ đạt 360.000 tấn.

Theo Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, giá phân urê

nửa đầu tháng 11/2013 tăng nhẹ so với cùng kỳ

tháng 10/2013, tại miền Bắc giá phổ biến khoảng

8.600-9.000 đồng/kg, tăng khoảng 100 – 200 đồng/

kg; tại miền Nam mức giá phổ biến khoảng 8.400-

9.000 đồng/kg, tăng khoảng 100-200 đồng/kg.

Nguyên nhân chính là vụ lúa đông xuân 2013-2014

đã bắt đầu, nhu cầu tiêu thụ tăng lên.

Tháng 11, Hiệp hội Lương thực VN một lần nữa hạ

thấp mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2013 xuống

khoảng 6,7 triệu tấn, giảm khoảng 11% so với

khoảng 7,5 triệu tấn mục tiêu ban đầu và giảm

khoảng 4% so với kế hoạch điều chỉnh khoảng 7-

7,2 triệu tấn trước đó.

Những ngày cuối tháng 11, giá tiêu trên địa bàn các

tỉnh Tây Nguyên tăng lên từng ngày. Cuối tháng, giá

thu mua đạt 162.000 đồng/kg tại Bà Rịa, 157.000 –

159.000 đồng/kg tại Gia Lai, Bình Phước…, tăng

20.000 đồng/kg so với cuối tháng 10. Đây là mức

giá cao nhất trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân tiêu tăng giá mạnh là do nhu cầu của

thế giới cao, nhiều nước nhập khẩu hạt tiêu của

Việt Nam.

Giá cà phê cũng tăng cao theo thế giới. Trong tháng

11, có 3 tuần giá cà phê robusta tăng liên tục, đưa

giá cà phê trong nước lên trên 33.000 đồng/kg và

giá xuất khẩu đạt hơn 1.620 USD/tấn, FOB, tăng

10% so với cuối tháng 10. Nguyên nhân là nguồn

dự trữ thế giới giảm trong khi lượng hàng xuất khẩu

từ Việt Nam thấp khi vụ thu hoạch mới vẫn chưa

bắt đầu trong khi hàng vụ cũ hầu như không còn.

Do thiếu hụt nguyên liệu cả trong và ngoài nước,

trong khi nhu cầu NK trên toàn cầu đang tăng cao,

nên giá tôm nguyên liệu ở nước ta đang tăng liên

tục và ở mức cao chưa từng thấy, điển hình như

tôm sú tại Cà Mau lên quanh 300 nghìn đồng/kg loại

20 con/kg; tôm thẻ chân trắng loại 60 con/kg lên

trên 170.000 đồng…

Giá cá tra vẫn duy trì ở mức cao quanh 24.000

đồng/kg, khả năng còn tăng tiếp do sản lượng cá

tra hiện nay không có nhiều, trong khi nhu cầu thu

mua cá nguyên liệu để chế biến XK lại đang tăng

lên, nhất là từ thị trường EU.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Kết thúc tháng 11/2013, VN-Index chốt phiên đạt

507,78 điểm, tăng 10,4 điểm (2%) so với tháng

trước, và tăng 22,74% so với đầu năm. HNX-Index

chốt ở mức 65,19 điểm, tăng 5,75% so với tháng

trước và tăng 14,19% so với đầu năm.

Giá cà phê, hạt tiêu tăng mạnh

Giá sữa lại tăng

Khan hiếm nguyên liệu đẩy giá thủy sản lên cao

Thị trường vật liệu xây dựng ổn định

Giá phân Urê tăng nhẹ

Tiếp tục hạ mục tiêu xuất khẩu gạo

Tổng quan thị trường


Tháng 11 thị trường chứng khiến phiên giao dịch

lịch sử ngày 21/11 khi KLGD sàn HoSE đạt 170

triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 2 sàn đạt trên 3.200

tỷ đồng, cao nhất 3 năm.

Tháng 11 là tháng của các cổ phiếu thị giá thấp –

hay còn gọi là các cổ phiếu “ruồi”. Trong số hơn 500

cổ phiếu tăng giá trong tháng 11 thì những mã tăng

giá trên 50% đều là các cổ phiếu có thị giá từ 1.000

– 6.000 đồng/cp.

Trên sàn HoSE, gần 80% cổ phiếu trên sàn tăng giá

trong tháng 11 (241 mã), trong khi chỉ có 14 mã

đứng giá (4,6%) và 48 mã giảm giá (15,8%).

Nhiều cổ phiếu đã có chuỗi tăng trần liên tiếp trong

tháng 11 như VNH (trần 29 phiên liên tiếp) PXM

(trần 11 phiên liên tiếp, tăng 100%/tháng), KMR

(trần 12 phiên, tăng 92%/tháng), DCT (trần 12 phiên

liên tiếp, tăng 84%/tháng), ICF (trần 10 phiên liên

tiếp, tăng 76%/tháng). Ngoài ra, các cổ phiếu nóng

trong tháng 11 gồm SGT, VPH, MCG, PXL, DTA,

VST...ngoại trừ DCT vẫn duy trì được sức mua, các

cổ phiếu còn lại đều bị chốt lời và có dấu hiệu điều

chỉnh mạnh kể từ phiên cuối cùng tháng 11.

Sàn Hà Nội tháng 11 có gần 100 mã tăng trên 20%

(trong đó có VPC tăng gấp 3, TKU tăng gấp đôi,

VE8, LUT tăng 93%), KHL, NVC tăng 80%, 18 mã

tăng từ 50-80%). Tổng số mã tăng giá trên sàn Hà

Nội trong tháng 11 là 283 mã (chiếm 75% số mã

niêm yết trên sàn), 20 mã giảm đứng giá và 75 mã

giảm giá.

Khối ngoại mua ròng 6.430 tỷ trong 11 tháng năm

2013, tháng 11 bán mạnh cổ phiếu bất động sản.

6 CTCK được vinh danh thành viên tiêu biểu HNX

là BVSC, FPTS, VNDS, SSI, HSC, VPBS nhờ đạt

các tiêu chí về thị phần môi giới, công bố thông

tin…

Theo số liệu tổng hợp của HNX, 9 tháng đầu năm

2013 đã có 41/92 công ty chứng khoán thua lỗ; có

52/92 công ty có lợi nhuận chưa phân phối âm,

trong đó 7 công ty có mức lỗ lũy kế trên 50% vốn

điều lệ.

PXP Vietnam Fund Limited có giá trị tài sản ròng

tăng 42,7% trong năm tài chính 2013 (từ tháng

9/2012-9/2013). PXP dự báo “Chúng ta đang ở giai

Các cổ phiếu biến động mạnh nhất sàn HoSE tháng 11/2013

Các cổ phiếu biến động mạnh nhất sàn HNX

Đồ thị giao dịch của khối ngoại sàn HoSE từ đầu năm

Đồ thị giao dịch của khối ngoại sàn HNX từ đầu năm

Tin Công ty chứng khoán


đoạn đầu của thị trường bò tót”.

Dự kiến 9/12 MSB hoàn thành hợp nhất với VITS

Còn gần 40% CTCK không tách bạch tiền gửi ngân

hàng.

SSIAM đăng ký thoái toàn bộ 1,24 triệu cổ phiếu

VHL - cổ phiếu tăng nóng trên sàn Hà Nội thời gian

qua.

Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) đăng ký thoái

toàn bộ vốn góp tại ORS.

Dự thảo về nới room theo hướng nước ngoài được

sở hữu tối đa 60% cổ phiếu biểu quyết của một do-

anh nghiệp niêm yết, không khống chế tỷ lệ cổ

phiếu không có quyền biểu quyết, tuy nhiên trao

quyền tự quyết cho doanh nghiệp.

HNX công bố Bộ chỉ số mới áp dụng từ 2/12/2013,

chỉ số HNXFF có tỷ lệ tự do chuyển nhượng trên

5%, sau một năm chạy song song với HNX-Index

sẽ loại chỉ số HNX-Index.

27/1/2014 chính thức vận hành bộ chỉ số HoSE-

Index bao gồm Vn30, VnMidcap, VN100, VNSmall-

cap, VN Allshare và bộ chỉ số ngành.

Từ 15/11 nghị định 108/CP-NĐ có hiệu lực theo đó

các tội danh bị xử phạt trên TTCK cao nhất lên tới 2

tỷ đồng.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài

sản xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán SME

lên tới 380 tỷ đồng, đề nghị truy tố 6 bị can gồm:

Phan Huy Chí (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc);

Phạm Minh Tuấn (Phó chủ tịch HĐQT); Nguyễn

Thành Nam (nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM)

và hai cán bộ Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương

Lan. Bị can còn lại là Cao Tuấn Nghĩa (Giám đốc

Cty cổ phần tư vấn Anh).

Bà Mai Nguyên Hân bị phạt 250 triệu đồng vi làm

giá cổ phiếu TLH. Trong thời gian giao dịch từ tháng

4 đến tháng 6/2013, giá cổ phiếu TLH đã tăng từ

5.400 đồng/cp lên cao nhất 8.100 đồng/cp (mức

tăng 50%).

Bà Phan Thu Hương, Tổng giám đốc CTCP Tập

đoàn Đầu tư Việt Nam sở hữu lượng cổ phiếu

Vingroup trị giá 800 tỷ đồng.

Nhiều công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh vào

phút chót.

Thế giới di động chia cổ tức 400%, chuẩn bị niêm

yết cổ phiếu.

Tái cơ cấu DNNN: Từ đầu năm đến nay HCM chưa

CPH được doanh nghiệp lớn nào.

Vingroup niêm yết 200 triệu USD trái phiếu không

chuyển đổi trên TTCK Singapore.

BLF vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch từ

18/11, chỉ được giao dịch phiên thứ Sáu hàng tuần

do vi phạm nghĩa vụ CBTT.

Phạt hành chính trên TTCK chỉ bằng 2/3 cùng kỳ

năm ngoái.

Viettel mua Xi măng Cẩm Phả giá 1.000 đồng/cp,

bằng giá trị sổ sách của Xi Măng Cẩm Phả tại thời

điểm 30/6/2013.

Quỹ mở đầu tư năng động Bảo Việt (BVFED) chính

thức chào bán từ 18/11-18/12.

Chanel New Asia: Việt Nam có thể là một trong các

TTCK diễn biến tốt nhất Châu Á năm 2013.

Cục thuế TP.HCM sẽ xem xét giải quyết khiếu nại

của Nhựa Bình Minh tuy nhiên theo thứ trưởng Bộ

Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, BMP có thể kiện

nhưng trước mắt BMP vẫn phải nộp đủ 117 tỷ đồng.

Danh sách các cổ phiếu mua bán ròng nhiều nhất sàn HoSE

Chính sách mới

Danh sách các cổ phiếu mua bán ròng nhiều nhất sàn HNX

Thông tin khác


Vinaconex Xuân Mai (XMC) hủy niêm yết tự nguyện

từ 11/11.

SSI ký hợp tác huy động 150 triệu USD đầu tư vào

quỹ nông nghiệp với tập đoàn LR.

VinaCapital: TTCK Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu

tư ngoại, chỉ thua Nhật và Philippines.

Hai Sở ngừng giao dịch với CK Golden Bridge từ

31/10 để chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc.

TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NỔI BẬT

Ồn ào vụ nhập khẩu đường của Hoàng Anh Gia

Lai. HAGL đề xuất được nhập 30.000 tấn đường

để tinh chế và tái xuất. Hành động này khiến các

doanh nghiệp trong Hiệp hội Mía đường lo ngại tình

trạng dư cung. Chưa có quyết định cuối cùng

nhưng Bộ Công thương và một số chuyên gia trong

ngành đã lên tiếng ủng hộ HAGL bởi việc nhập

đường này không ảnh hưởng gì đến việc tiêu thụ

mía đường trong dân.

Mobifone đứng trước khả năng được “ra riêng”,

trở thành Tổng công ty độc lập, trực thuộc Bộ

Thông tin và Truyền thông thay vì là một doanh

nghiệp thuộc VNPT như hiện nay. Rời VNPT, Mobi-

fone sẽ phải “gánh” theo Công ty Tài chính Bưu

điện, 2 vệ tinh Vinasat cùng nhiều khoản đầu tư

VNPT chuyển sang để “nhờ” Mobifone thoái hộ.

Đây là những khoản mục thua lỗ của VNPT, hứa

hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho Mobifone trên con

đường hoạt động độc lập.

Vụ truy thu thuế đối với Nhựa Bình Minh vẫn

chưa có kết luận cuối cùng. Nhiều doanh nghiệp

cùng chung vướng mắc này với BMP nhưng BMP

là doanh nghiệp đi đầu kêu oan và đề nghị phía cục

Thuế có câu trả lời hợp lý. Thị trường kỳ vọng vụ vụ

việc của BMP sẽ tạo thành tiền lệ để giải quyết khúc

mắc tương tự của nhiều doanh nghiệp khác.

Viettel mua Xi măng Cẩm Phả (CPC) từ Vinaconex

với giá 1.000 đồng/cổ phiếu. Cả hai bên Viettel và

Vinaconex đều tỏ ra hài lòng với thương vụ khủng

này. Phía Vinaconex sẽ nhanh chóng cắt được

những khoản lỗ lâu nay từ CPC và nghĩa vụ của

công ty mẹ với các khoản nợ bảo lãnh trước đó.

Viettel mua được giá hời và có cơ hội hỗ trợ hoạt

động xây dựng sắp tới của Tập đoàn.

Tân Tạo được gia hạn dự án nhiệt điện Kiên Lương

6,7 tỷ USD đến cuối năm. Tổng cục Năng lượng

thuộc Bộ Công thương vừa có công văn gia hạn

đến ngày 31/12/2013 để CTCP năng lượng Tân

Tạo (Tập đoàn Tân Tạo sở hữu 17% vốn) chuyển

đổi hình thức đầu tư từ BOO sang BOT.

PVN hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu 2013

sau 10 tháng, đạt 627 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4%

so với cùng kỳ. Về đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012

– 2015, PVN đã và đang triển khai, riêng phương

án tái cấu trúc của Tổng công ty Thăm dò khai thác

Dầu khí đang được hoàn thiện để trình các cơ quan

thẩm quyền xem xét cho ý kiến.

Vingroup báo lãi trên 6.000 tỷ đồng trong 9

tháng, tăng mạnh 311% so với cùng kỳ. Phần

lớn doanh thu trong quý 3 của Tập đoàn được ghi

nhận từ việc bán các căn hộ tại hai dự án lớn là

Royal City và Times City.

“Vua khí” GAS không làm thất vọng nhà đầu tư

khi báo lãi ròng riêng quý 3 đạt gần 3.000 tỷ đồng, 9

tháng đạt 10.190 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ

2012.

“Đại gia hàng tiêu dùng” Masan dù có ngành

hàng gia vị cũng như các sản phẩm mới trong

ngành hàng thực phẩm tiện lợi, cà phê hòa tan làm

bệ đỡ nhưng vẫn báo lãi ròng đạt 251 tỷ đồng, giảm

sâu so với mức lãi hơn nghìn tỷ cùng kỳ do phần lợi

nhuận của Techcombank giảm và phát sinh phân

bổ lợi thế thương mại của giao dịch mua cổ phần

Proconco.

Hoàng Anh Gia Lai bán 3 công ty con đã “cứu

thua” lợi nhuận quý 3, 9 tháng lãi ròng trên 600

tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ. EPS 9 tháng

đầu năm của chỉ đạt 980 đồng/cổ phiếu. Về việc

sản xuất kinh doanh đường, HAG cho biết tất cả

đường sản xuất ra đã được tiêu thụ hết và không

còn tồn kho.

Ngành ô tô thuận lợi, Trường Hải báo lãi đậm

quý 3 với 283 tỷ đồng, đóng góp gần một nửa

lợi nhuận 9 tháng đầu năm (645 tỷ đồng). Tuy

nhiên, tính đến cuối quý 3, Trường Hải vẫn còn dư

nợ phải trả hơn 8.360 tỷ đồng, dư nợ thuế gần 300

tỷ đồng, tăng hơn 40 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Gemadept (GMD) dốc tiền cho cao su, 9 tháng

Những thông tin doanh nghiệp đáng chú ý

Những ông lớn báo lãi khủng


lãi ròng 166 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 73

tỷ đồng cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, GMD rót

thêm trên 900 tỷ đồng cho các dự án cao su, được

ghi nhận là những tài sản xây dựng cơ bản dở dang

của công ty.

PVX tiếp tục báo lỗ khủng quý 3 với 173 tỷ đồng,

nâng lỗ lũy kế 9 tháng lên gần 1.400 tỷ đồng. Công

ty đứng trước án hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi

nhuận riêng quý 4 không đủ bù đắp con số 1.400 tỷ

đồng nói trên.

Pomina lỗ ròng hợp nhất hơn 240 tỷ đồng 9

tháng đầu năm 2013. Cùng với đó là giá trị tổng

tài sản cuối quý 3 của POM giảm 15,2% so với đầu

năm.

Thủy sản Hùng Vương lãi ròng vỏn vẹn 25 tỷ

đồng riêng quý 3, nâng LNST 9 tháng đầu năm

lên 223 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2012. Lợi

nhuận của HVG tụt dốc trong điều kiện doanh thu

thuần quý 3 và 9 tháng đầu năm đều tăng trưởng

mạnh, lần lượt 24% và 36% so với cùng kỳ. .

Ocean Group (OGC) mạnh tay tăng nhân sự

thêm nghìn người trong khi lãi giảm sút, nhân

sự quản lý cũng có nhiều xáo trộn. Lũy kế 9 tháng

OGC lãi ròng 68 tỷ đồng, chưa bằng một nửa LNST

9 tháng 2012.

Quốc Cường Gia Lai lãi vỏn vẹn 361 triệu đồng

quý 3. Tồn kho vẫn còn hơn 4.400 tỷ đồng. Gánh

nặng trái phiếu chuyển đổi kèm với những cam kết

về lợi nhuận đối với trái chủ đè nặng lên vai QCG.

Nếu không đạt được LNST như cam kết, trái chủ có

quyền yêu cầu QCG mua lại 400 tỷ đồng trái phiếu

theo giá gốc cộng lãi suất 22%/năm.

KBC, ITA với kết quả kinh doanh quý 3 chưa

khảquan. KBC tăng gấp 10 lần doanh thu vẫn

không thoát lỗ 58 tỷ đồng quý 3, lũy kế 9 tháng lỗ

129 tỷ đồng.

ITA lãi quý 3 với 9 tỷ đồng, giảm gần 2 tỷ đồng so

với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm công ty báo lãi 13,6 tỷ

đồng, giảm 3 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2012.

EPS 9 tháng đạt vỏn vẹn 22 tỷ đồng.

CII ồ ạt thu hút vốn. CII được Vietinbank mua lại

gần 3.300 tỷ đồng nợ, phát hành trực tiếp 1.200 tỷ

đồng trái phiếu cho ngân hàng này và có khả năng

đại diện Vietinbank sẽ gia nhập HĐQT của CII trong

thời gian tới. Công ty sẽ điều chỉnh giảm sâu giá

chuyển đổi cho hàng trăm tỷ đồng trái phiếu chuyển

đổi đã phát hành trước đó. Bên cạnh đó, cổ đông

hiện hữu của CII sắp sửa có cơ hội được mua

1.128 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển

đổi khá hời 11.000 đồng/cổ phiếu, lãi suất 12%/

năm, kỳ hạn 5 năm.

Kinh Đô gọi vốn cho ngành hàng mới. Nhiều dự

đoán được đưa ra ngành hàng mới của KDC là mì

ăn liền, vốn là một thị trường vẫn còn nhiều tiềm

năng tại Việt Nam. 40 triệu cổ phiếu sẽ được KDC

phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược với giá

được chiết khấu tối đa 20% giá bình quân trong 20

phiên trước phát hành. Đến nay công ty vẫn chưa

công bố chính thức ngành hàng mới sẽ gia nhập.

An Dương Thảo Điền (HAR) dấn chân vào lĩnh

vực nông lâm sản. Đây là hoạt động hoàn toàn

mới mẻ với HAR – một doanh nghiệp bất động sản.

Trước đó, ĐHCĐ công ty đã ra nghị quyết tham gia

lĩnh vực khoáng sản.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Địa ốc Hoàng

Quân đã bán 10 triệu cổ phiếu HQC của cá nhân

để đầu tư vào trường ĐH Đồng băng Sông Cửu

Long tại Tp. Cần Thơ – dự án do HQC làm chủ đầu

tư. Việc bán cổ phiếu cá nhân để đầu tư được phía

công ty giải thích dự án sẽ bị thu hồi nếu không

nhanh chóng được rót vốn.

Tổng giám đốc ITA Thái Văn Mến đã tặng quỹ

ITA vì tương lai gần 10 triệu cổ phiếu ITA của cá

nhân. Tính theo giá trị thị trường, khối lượng cổ

phiếu được trao tặng có giá trị gần 63 tỷ đồng.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Thị trường bất động sản tháng 11 diễn ra sôi động

chào bán và giao dịch ở nhiều dự án căn hộ chung

cư.

Tại Hà Nội, các dự án chung cư cao cấp cũng ồ

ạt tung hàng trong tháng qua, Thăng Long Number

One bán thành công 60 căn, Hòa Bình Green City

mở bán đợt 3 tổng số khoảng 300 căn, Golden

West tung 120 căn, D'. Le Pont D'or – Hoàng Cầu

khoảng 300 căn, Mulberry Lane…Ngoài ra nhiều

khu chung cư trung cao cấp khác cũng tung hàng

Nhiều doanh nghiệp lớn chưa thoát khỏi khó khăn

Tin doanh nghiệp đáng lưu ý khác

Nhận định chung về thị trường


như Tây Hồ Residence, CT2B Tân Tây Đô, CTM

CT2 Trung Văn, Văn Phú Victoria,…

Giao dịch trên thị trường khá sôi động ở những dự

án mở bán này, tỷ lệ thành công cao khi người mua

đã quyết định xuống tiền nhanh. Đặc biệt, loại căn

hộ có diện tích nhỏ dưới 100m2 luôn có thanh

khoản cao.

Tại Đà Nẵng, hoạt động khách sạn là điểm sáng

của thị trường BĐS trong tháng qua. Giá thuê và

công suất thuê tăng vọt do lượng khách quốc tế đến

Đà Nẵng tăng 17,5% so với cùng kỳ. Giá phòng

khách sạn 5 sao tăng gần gấp đôi năm ngoái, 4 sao

tăng 19%. Theo dự báo của CBRE, trong ba quý

tới, khách sạn 4 sao và 3 sao sẽ đối mặt với nhiều

thách thức hơn khi thị trường có thêm 777 phòng 4

sao và 750 phòng 3 sao mới.

Khu vực BĐS phía Nam cũng đang sôi động với

loại bất động sản giá rẻ ở Bình Dương, và một số

dự án căn hộ cao cấp khu trung tâm Tp.HCM như

Happy Valey, dự án trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Ở

phân khúc nhà giá thấp cũng đang được đầu tư

mạnh ở Tp.HCM như sản phẩm Ehome Tây Sài

Gòn, Hoàng Quân Plaza,…

Những động thái này cho thấy, tình hình hoạt động

thị trường bất động sản tháng 11 đã có nhiều tín

hiệu tốt, dần lấy lại đà hồi phục cho thị trường

chung, làm ấm lại thị trường bất động sản về cuối

năm.

BĐS vẫn là một kênh đầu tư tốt ở hiện tại: Theo

đánh giá của Viet Capital Securities, BĐS có thể

vẫn là một kênh đầu tư tốt vào thời điểm hiện tại bởi

hiện nay lãi suất huy động thấp (7-8%), thị trường

vàng và ngoại hối tỏ ra kém hấp dẫn do các chính

sách của Chính phủ trong việc kiểm soát thị trường

tự do. Vì vậy, giới đầu cơ có thể bị hấp dẫn bởi

BĐS do lợi suất cao (từ 5-8%) và khả năng bảo

toàn giá trị trước lạm phát.

Xuất hiện giá chênh tại hàng loạt dự án BĐS: Thị

trường BĐS đã xuất hiện giá chênh tại nhiều dự án

có mức giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, diện tích

nhỏ dưới 70m2 như chung cư CT11 và CT12 nằm

trong tổng thể khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ Gold-

en silk), Văn Phú Victoria, CT2 Trung Văn. Thậm

chí nhiều căn hộ diện tích nhỏ tại các dự án BĐS

cao cấp đã hoàn thiện cũng được bán với mức giá

chênh khá cao như Mandarin Garden...

Vốn ngoại vẫn đổ vào BĐS: Theo các báo cáo

mới nhất (ngày 25-11) của Cục Đầu tư nước ngoài

(Bộ Công Thương), tính chung trong 11 tháng đầu

năm 2013 tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng

ký cấp mới và tăng thêm là gần 21 tỉ USD, tăng hơn

54% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, lĩnh vực

kinh doanh BĐS đứng thứ ba về thu hút vốn FDI

nhiều nhất với 20 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu

tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 884 triệu USD.

Tồn kho BĐS cả nước khoảng 102 nghìn tỷ

đồng: Theo báo cáo của 55/63 địa phương, tổng

giá trị tồn kho tại các dự án phát triển nhà khoảng

102.000 tỷ đồng. Trong đó căn hộ chung cư khoảng

23.007 căn, nhà thấp tầng 15.000 căn, đất nền nhà

ở 10,6 triệu m2, đất nền thương mại 2 triệu m2.

Như vậy, giá trị tồn kho đã giảm 26.660 tỷ đồng so

với tháng 3/2013.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai sửa

đổi: Với gần 90% đại biểu tán thành, sáng ngày

29/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất

đai sửa đổi. Một trong những điểm đáng lưu ý của

Luật Đất đai (sửa đổi) lần này là phải gắn với việc

sửa đổi Hiến pháp năm 1992 liên quan đến sở hữu

đất đai, việc thu hồi đất, giá đền bù, giải phóng mặt

bằng, tái định cư, thành lập cơ quan định giá đất

độc lập, việc thu hồi đất phải hài hoà và tính đến

sinh kế của người dân bị thu hồi đất.

Từ 30/11, Nghị định cho phép công trình trái

phép được nộp phạt để tồn tại có hiệu lực:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/CP thay thế

Nghị định 23/CP quy định xử phạt vi phạm hành

chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất

động sản... Một trong những nội dung đáng chú ý

của nghị định mới này là từ sau ngày 30-11-2013,

nhà, công trình xây dựng sai trép, không phép sẽ

được tồn tại sau khi thực hiện xong việc đóng phạt

theo quy định.

Thông tư 18 của Bộ Xây dựng đã nới rộng nhiều

quy định về điều kiện và đối tượng vay vốn hỗ

trợ nhà ở nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân gói

30 nghìn tỷ như: Cá nhân, hộ gia đình tới đây không

cần xác nhận về điều kiện thu nhập, căn hộ mua

lớn hơn 70 m2, có đất ở dưới quy định cấp phép

xây dựng… vẫn có thể được vay từ gói 30.000 tỷ.

Chính sách nổi bật

Tin tức thị trường


Hà Nội sẽ có thêm 2 quận mới: Chính phủ chính

thức phê duyệt chủ trương điều chỉnh địa giới hành

chính huyện Từ Liêm thành 2 quận mới với 23

phường. Trong đề án, UBND huyện Từ Liêm đã đề

xuất thành lập 2 quận mới: quận Nam Từ Liêm và

quận Bắc Từ Liêm. 23 phường thuộc 2 quận mới sẽ

được hình thành trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành

chính từ 1 thị trấn và 15 xã hiện nay.

Nam Cường khánh thành các tổ hợp chung cư The

Sparks: 12 tòa nhà chung cư tại khu đô thị mới

Dương Nội (Quận Hà Đông) và 4 tòa nhà chung cư

tại khu đô thị mới Cổ Nhuế (Quận Từ Liêm) được

đổi tên thành các tổ hợp chung cư The Sparks vừa

được khánh thành vào ngày 10/11.

Công ty TNHH Phát triển T.H.T huy động 200 triệu

USD cho dự án Tây Hồ Tây: Một hợp đồng tín dụng

vừa được ký kết giữa chủ đầu tư dự án là Công ty

TNHH Phát triển T.H.T và Ngân hàng phát triển

(KDB), tổng giá trị lên đến 200 triệu USD. Dự án

Tây Hồ Tây là một trong những dự án đô thị mới

trọng điểm tại Thủ đô Hà Nội.

Vingroup thành lập công ty con để thực hiện dự án

đường vành đai 2 trên cao: Công ty này sẽ mang

tên Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và Phát

triển Hạ tầng đô thị Hà Thành có trụ sở tại số 7

đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vincom

Village, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà

Nội. Công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Hoà Bình cam kết mua lại căn hộ:

Chủ đầu tư tổ hợp Hoa Binh Green City vừa có

động thái hy hữu, khi mạnh dạn cam kết rằng, sau 3

năm, nếu nhà đầu tư không có nhu cầu đầu tư nữa,

thì có thể trả lại căn hộ và được thanh toán 120%

giá trị đầu tư.

Hoạt động doanh nghiệp

Huyện Từ Liêm sẽ được tách thành 2 quận mới của Hà Nội


Tổng hợp dữ liệu TTCK trong tháng 11 năm 2013

1. Thống kê tăng, giảm giá cổ phiếu

HOSE

HNX

(*) Số liệu tính tới ngày 29/11/2013

Mã % tăng KLGD trung bình tháng

Mã % giảm KLGD trung bình tháng

VNH 184.6% 153,732 NHW -23.4% 3,241

PXM 100.0% 41,809 TMS -20.6% 650

KMR 91.7% 1,347,932 VCF -17.7% 1,657

DCT 84.2% 142,415 THG -17.5% 6,526

ICF 76.3% 80,540 HLG -17.1% 1,480

SGT 76.2% 571 HVX -14.8% 531

VPH 67.9% 423,950 VNI -12.0% 7,762

MCG 66.7% 1,959,550 TTP -11.6% 274

PXL 66.7% 1,058,036 AGF -9.1% 47,343

DTA 66.7% 26,515 SRF -9.0% 2,503

Mã % tăng KLGD trung bình tháng

Mã % giảm KLGD trung bình tháng

VPC 221.4% 108,524 NSN -55.6% 1,372

TKU 106.3% 2,212 MMC -30.0% 1,345

VE8 94.1% 164 SDY -25.0% 1,855

LUT 93.3% 121,078 PIV -23.3% 2,132

KHL 80.0% 91,159 CJC -23.3% 152

NVC 80.0% 99,391 V21 -20.0% 950

NDX 73.4% 141 TDN -19.4% 573

TJC 72.4% 27,841 CTV -19.4% 1,895

PXA 69.2% 174,799 VC3 -15.4% 86

CVN 66.7% 172,985 BDB -13.7% 591


2. Quy mô giao dịch của NĐTNN trong tháng 11 năm 2013

HOSE

Màu xanh là cp thuộc VN30Index (*) Giá trị: tỷ đồng

Mã Khối

lượng Giá trị mua

Mã Khối


SII 7,034,700 118.9 VIC -2,581,210 -172.6

HPG 945,740 115.1 HA -5,108,041 -110.9

PPC 2,694,350 59.1 PE -1,366,870 -29.7

GMD 1,303,330 39.6 CII -1,567,890 -28.5

VCB 1,116,640 33.2 HB -1,846,530 -26.4

PVD 411,210 29.3 PA -706,530 -14.4

DPM 638,200 26.8 DQ -384,100 -11.3

MSN 269,380 23.3 DI -886,560 -10.8

OGC 2,081,140 23.1 SB -609,830 -7.5

DRC 560,354 22.4 NT -467,490 -7.2

PHR 629,000 20.5 ST -246,450 -3.9

IJC 2,346,480 20.0 LS -299,620 -3.6

HSG 472,590 19.3 VN -22,980 -3.2

FCN 1,012,890 17.7 NH -248,310 -2.8

VIS 1,360,100 14.7 HQ -324,840 -2.5

HNX

Màu xanh là cp thuộc HNX30Index (*) Giá trị: tỷ đồng

Mã Khối


Mã Khối


SHB 4,140,979 29.16 DBC -1,402,800 -25.94

PVS 1,449,548 26.50 PGS -465,400 -12.36

VND 2,635,000 26.28 SD5 -689,800 -11.10

PLC 382,600 7.03 SCR -704,700 -4.79

NTP 114,000 6.83 VNR -153,750 -3.48

KLS 503,400 4.49 HMH -79,700 -1.46

BVS 287,500 3.16 VPC -354,300 -1.41

SDH 591,700 2.97 ICG -117,000 -0.84

AME 520,000 2.66 NLC -44,100 -0.84

DXP 57,400 2.63 AAA -50,400 -0.81

API 331,400 2.62 PVI -45,678 -0.73

NET 44,200 2.31 VCS -52,200 -0.62

TIG 289,300 1.78 PVC -40,200 -0.57

APS 506,200 1.69 PVG -49,700 -0.56

PVX 655,365 1.68 TCT -3,000 -0.46

kênh thông tin tài chính chứng khoán cafef nội dung...

Documents