2020年智慧消防行业市场发展前景及投资研究报告

中商产业研究院编制 更多产业情报：http://www.askci.com/reports/

消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济

和社会发达程度的重要标志。近年来，凭借物联网等新兴技术，消防行业绽放出

新的生命力，智慧消防应运而生，智能型、立体化、全覆盖的社会火灾防控体系

加速构建。

消防智能化已成为行业发展趋势，预计到2025年智慧消防市场规模将达到80

亿元左右。目前，传统消防企业、安防企业、科技巨头、创业公司争相布局智慧

消防。

前 言Introduction

pWPBxVmWdVnNpM7NaOaQnPoOpNmMlOqQpMeRmMsM7NpOpQMYsRrOuOsPnO

智慧消防概况 01

智慧消防行业驱动因素 02

目录

CO

NTE

NTS

• 智慧消防的定义

• 智慧消防产业链

• 政策鼓励智慧消防发展

• 消防行业法规日渐完善

• 城镇化率不断提高

• 火灾事频发损失惨重

• 国民消防意识提高

• 新兴技术蓬勃发展

消防行业现状分析 03 目录

CO

NTE

NTS

• 消防市场规模大

• 消防工程占比大

• 消防行业集中度底

智慧消防行业现状分析 04

• 智慧消防市场潜力大

• 企业争相布局智慧消防

• 智慧消防建设速度加快

• 十大品牌领军智慧消防

• 智慧消防存在三大特点

• 智慧消防面临两大困难

智慧消防行业重点企业分析 05 目录

CO

NTE

NTS

• 青鸟消防

• 苏州科达

• 城安盛邦

典型城市智慧消防特征 06

• 四川成都智慧消防

• 浙江湖州智慧消防

• 航天常兴

• 利尔达

• 湖北宜昌智慧消防

• 广西南宁智慧消防

智慧消防行业发展前景 07

• 智慧消防行业发展趋势

• 智慧消防行业前景

附录：智慧消防企业名录 08

智慧消防概况 • 智慧消防的定义

• 智慧消防产业链

01

智慧消防的定义

6

“智慧消防”是利用物联网、人工

智能、虚拟现实、移动互联网+等最新技

术，配合大数据云计算平台、火警智能

研判等专业应用，实现城市消防的智能

化，提高信息传递的效率、保障消防设

施的完好率、改善执法及管理效果、增

强救援能力、降低火灾发生及损失。相

比传统消防，智慧消防的作用主要体现

在智慧防控、智慧管理、智慧作战、智

慧指挥等四个方面。

智慧作战 智慧指挥

智慧防控 智慧管理

智慧消防的作用

智慧消防产业链

7

中国智慧消防行业产业链上游市场参与者包括电子元器件制造商及金属机柜加工商，产业链中游环节主体为

智慧消防平台系统集成商，产业链下游为有消防需求的各行业。

上游 中游 下游

感应识别设备 芯片 智能消防平台系统集成商 大型建筑

金属机柜

工业建筑

消防部门

智慧消防驱动因素

• 政策鼓励智慧消防发展

• 消防行业法规日渐完善

• 城镇化率不断提高

• 火灾事频发损失惨重

• 国民消防意识提高

• 新兴技术蓬勃发展

02

政策鼓励智慧消防发展

9

随着经济的迅速发展，政府对消防事业重视程度不断提高，出台了一系列政策，规范消防市场秩序，为消防

智慧消防发展奠定了坚实的政策基础。

资料来源：中商产业研究院整理

发布时间 发布单位 政策名称 主要内容

2014年4月 公安部、住建部、国家

文物局 《关于加强历史文化名城名镇名村及文物建筑消防安全工作的指导意见》

提出要充分认识加强文物建筑消防安全工作的重要性，健全消防安全责任体系，加强消防基层建设，强化火灾防控措施

2014年4月 公安部、消防局 《古城镇和村寨火灾防控技术指导意

见》

从消防安全分析评估及消防规划、消防安全布局、建筑防火、公共消防设施及装备、火灾危险源控制等方面对古城镇和村寨的火灾防控工

作提出技术性指导意见

2014年6月 公安部、消防局 《小加工作坊火灾防控技术指导意见》 从建筑防火等级、消防设施配备、火灾危险源控制、消防安全管理等

方面，对小加工作坊的消防安全工作提出明确要求

2014年8月 国家发改委、工信部等

八部委 《关于促进智慧城市健康发展的指导

意见》

运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，建设智慧城市，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城

市可持续发展能力

2014年12月 国务院 《关于加快应急产业发展的意见》 意见要支持企业发展，培育大型企业集团，促进应急特色明显的中小微企业发展，同时要推广应急产品和应急服务，激发全社会对应急产品和服务的消费需求，完善重要公共场所应急设施设备的配置标准

2015年6月 工信部、国家发改委 《应急产业重点产品和服务指导目录

（2015年）》

明确了今后一段时间国家重点鼓励发展的应急产品和服务内容，《指导目录》“3.3.1消防产品”中提到“灭火剂：用于哈龙替代的合成类气体灭火剂，A类泡沫、高效无氟泡沫灭火剂，D类、F类灭火剂，金属火灾专用灭火剂等”以及“自动灭火系统：水系、泡沫、洁净气体灭

火系统等”

政策鼓励智慧消防发展

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资料来源：中商产业研究院整理

发布时间 发布单位 政策名称 主要内容

2015年7月 国家文物局、公安部 《文物建筑消防安全管理十项规定》 落实文物消防安全责任、完善专职机构和专兼职消防队伍，严格消防

设施管理，开展防火巡查检查

2015年8月 公安部、国家发展改革

委等6部委 《 关于加强城镇公共消防设施和基层

消防组织建设的指导意见》 提出全面修编和严格落实城乡消防规划，加强城镇公共消防设施建设，建立健全基层消防组织，加强组织领导和监督管理工作的指导意见

2015年11月 公安部、民政部、住建

部等6部委 《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见》

充分认识推广安装独立感烟报警器的重要作用；明确重点应用场所和安装部位；并严格技术要求和维护管理，加强组织领导和宣传教育

2016年12月 国务院 《国家综合防灾减灾规划(2016-2020

年)》

加强防灾减灾救灾工作的诀策部署，提高全社会抵御自然灾害的综合防范能力，切实维护人民群众生命财产安全，为全面建成小康社会提

供坚实保障

2017年7月 公安部、中央综治办等

六部委 《高层建筑消防安全综合治理工作方

案》

要求结合老旧高层住宅改造工程推动安装电气火灾监控装置，利用智慧用电安全管理系统加强数据搜集、分析和应用，实行智能监测、动

态管控，确保用电安全

2017年10月 公安部 《关于全面推进“智慧消防”建设的

指导意见》

在全面推进“智慧消防”建设的基础上，按照“急需先建、内外共建”的方式，近两年重点抓好“五大项目”建设，实现动态感知、智能研

判、精准防控，为消防工作和部队建设提供信息化支撑

2018年1月 中共中央、国务院 《关于推进城市安全发展的意见》

要求加强城市安全监管信息化建设，建立安全相关部门I公共数据资源开放共享机制，加快实现城市安全管理的系统化、智能化，深入推进城市生命线工程建设，积极研发和推广应用先进的风险防控， 灾害防治、预测预警、监测监控、个体防护、应急处置等安全技术和产品

2019年11月 国家发改委 《产业结构调整指导目录（2019年

本）》 与上一版相比，限制类删除“消防”行业

消防行业法规日渐完善

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目前，我国消防行业初步形成了涵盖消防法律、消防法规、消防规章、其他消防行政规范性文件与消防标准

规范五个层次的消防法制体系，消防行业法规日渐完善。

资料来源：中商产业研究院整理

发布时间 发布单位 政策名称 主要内容

2019年 全国人大 《中华人民共和国消防法》 国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并

由本级人民政府消防救援机构负责实施。

2019年 中共中央、国务院 《关于深化消防执法改革的意见》 提出了消防执法改革5个方面12项主要任务，取消和精简3项消防审批，加强事中事后监管，规范消防执法行为，严格执法队伍管理，优化便

民利企服务。

2018年 中共中央 《深化党和国家机构改革方案》 组建应急管理部，原公安部的消防管理职责整合转入应急管理部

2018年 国家认监委 《关于改革调整强制性产品认证目录

及实施方式的公告》

为深化强制性产品认证制度改革，强化市场主体责任，进一步降低制度性交易成本，调整了强制性产品认证目录，对部分产品增加自我声

明评价方式。

2017年 国务院、安全生产委员

会 《关于开展电气火灾综合治理工作的

通知》 在全国范围内组织开展为期三年的电气火灾综合治理工作

2015年 公安部、民政部、住建

部等六部委 《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见》

充分认识独立式感烟报警器重要作用，指出应用的场所和部位。独立式感烟报警器的技术要求和维护管理。加强组织领导和宣传教育。

2014年 国家认监委 《强制性产品认证实施规则火灾报警

产品》

本规则遵循法律法规对消防产品市场准入的基本要求，基于火灾报警产品的安全风险和认证风险制定，规定了火灾报警产品实施强制性产

品认证的基本原则和要求

2013年 住建部、质检总局 《火灾自动报警系统设计规范》

GB50116-2013 对原国家标准《火灾自动报警系统设计规范》进行全面修订，补充了

原国家标准发布后广泛应用的新设备或新系统的工程设计要求

城镇化率不断提高

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数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

40%

45%

50%

55%

60%

65%

2015 2016 2017 2018 2019

中国人口城镇化率 城市化正在成为中国发展的新引擎，

2019年我国的城镇化率突破60%，中国社

会科学院城环所预测，到2030年我国城镇

化率将达到70%。我国城镇化仍然具有较

大的发展空间和潜力。我国城镇化进程稳

步推进，大量城市建筑、写字楼、民宅等

都需要进行新建、扩建、改建，带动智慧

消防行业的稳步增长。

火灾事频发故损失惨重

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火灾事故是现代社会危害较大、发生较频繁的灾害，据公安部消防局统计资料，我国每年发生的火灾造成了

惨重的人员伤亡和巨额的经济损失。

数据来源：应急管理部消防救援局、中商产业研究院整理

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20

30

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50

2013 2014 2015 2016 2017 2018

中国火灾发生次数

火灾事故（万起）

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20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018

中国火灾造成的直接经济损失

火灾损失（亿元）

国民消防意识提高

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近年来，随着社会经济发展与各类恶

性火灾的不断发生，消防安全责任制度逐

步推行，消防法制的日益健全以及消防宣

传和管理力度的加大，居民生活水平提高

和对生命财产安全的重视，社会整体消防

意识逐步提高。人们对消防安全保障的需

求不断提高，倒逼智慧消防行业发展。

消除火灾隐患，构建和谐社会

防火安全无小事，时时处处需留心

消防事关你我他，安全系着千万家

消防安全警句

新兴技术蓬勃发展

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伴随科技的进步，智慧消防综合利用物联网、大数据、云计算等十大新兴技术，对消防设施、器材、人员等

状态进行智能化感知、识别、定位与跟踪，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理，为防火监

督管理和灭火救援提供信息支撑，提高社会化消防监督与管理水平，变传统被动消防为智能防范。

物联网 大数据 云计算 移动

互联网 地理信

息系统

虚拟现实 人工智能 区块链 射频识别 无线传感

消防行业现状分析 03 • 消防市场规模大

• 消防工程占比大

• 消防行业集中度底

消防市场规模大

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资料来源：中商产业研究院整理

消防安全意识逐步提高，消防逐渐

成为主动需求。城镇化水平和交通运输等

配套投资不断提高，持续带动消防需求随

着我国城镇化水平的不断提升，消防行业

的发展也迎来重要契机。近几年，消防行

业规模迅速扩大。2015年消防行业市场规

模2355亿元，2019年市场规模突破3500

亿元，预计2022年市场规模将达到4465亿

元。 0

1000

2000

3000

4000

5000

2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

中国消防行业市场规模情况

市场规模（亿元）

消防行业集中度底

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中国消防行业生产厂商超过6000家，

主要以民营企业为主。消防行业真正体现

了“大行业、小公司”的特性，市场集中

度极低，单一大型消防企业的市场占有率

不足1%，前30强企业合计市场占有率不到

10%。

消防行业特点

大行业 小公司

消防工程占比大

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资料来源：中商产业研究院整理

消防产业链中，主要分为消防设计、

消防建审、消防产品、消防工程、消防验

收、消防维保等环节。在整个消防产业构

成中，消防工程(包括管网耗材)约占市场

75%，消防产品约占市场25%。

消防产业各业务占比

消防工程 管网耗材

消防器材、灭火器 其他

火灾报警器 防火材料及配套产品

消防车辆 自动灭火设备

智慧消防行业现状分析 04 • 智慧消防市场潜力大

• 企业争相布局智慧消防

• 智慧消防建设速度加快

• 十大品牌领军智慧消防

• 智慧消防存在三大特点

• 智慧消防面临两大困难

智慧消防市场潜力大

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资料来源：中商产业研究院整理

随着智慧城市和智慧楼宇概念的提

出，消防智能化已成为行业发展趋势。根

据智慧城市的建设推进步伐，预测未来五

年，中国智慧消防投资增速有望保持在

15%左右，预测到2025年智慧消防市场规

模将达到80亿元左右。

0

20

40

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80

100

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

中国智慧消防行业市场规模情况

市场规模（亿元）

企业争相布局智慧消防

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当前，智慧消防已经成为整个消防产业的主流与风口，消防产业对于新技术的需求，也让众多科技企业加入

智慧消防布局。智慧消防市场存在四大玩家：传统消防企业、安防企业、科技巨头、创业公司。

企业类型 业务布局

安防企业 自身体量大，智能领域布局早，具有领先的视频技术以及城市项目建设经验，打通安防与消防平台后，可以实现用户在两大系统的优势互补，创造更加安全的生活与

工作环境。

传统消防企业 在消防领域经验丰富，深耕消防产品研发，用户基础更牢固，承接国内多项大型项目；但面对物联网、大数据、人工智能的融入上，升级之路意味着需要投入更多的

研发及时间，目前来看大部分在这波智慧浪潮中都会受到冲击；

科技巨头 依靠自身在大数据上的优势开发物联网平台，布局智慧消防领域意在建设智慧城市，

从而获取数据优势和信息资源，抢占消费市场；

创业公司 利用融资加大科研的投入，并跨界与其他通信科技巨头合作，探索新的发展模式；

资料来源：中商产业研究院整理

注意：

本报告只展示部分内容，欲知详细报告及

报告中涉及数据请下载报告PPT版本。