la produzione e il commercio delle pere elisa macchi cesena, 24 settembre 2014
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LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DELLE PERE
ELISA MACCHI
Cesena, 24 settembre 2014
Situazione produttiva
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Situazione produttiva
La produzione mondiale di pere recentementesi pone sui 23,2 milioni di tonnellate
(media 2009/2012)
Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO
EMISFERO NORDcirca 21,7 milionidi tonnellate(media 2009/2012)
EMISFERO SUDcirca 1,5 milionidi tonnellate(media 2009/2012)
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Pere, emisfero Sud:serie storica delle produzioni
Produzioni stabili nell’ultimo decennio su poco oltre 1,5 milioni t.
Fonte: elaborazioni CSO su dati WAPA
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Pere, emisfero Sud:principali Paesi produttori
Sul piano varietale l’offerta 2014 è dominata dalla cultivar Packham’s Triumph (36%) seguita da William BC / Bartlett (33%)
Fonte: elaborazioni CSO su dati WAPA
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Argentina: Recentemente l’offerta di pere argentine sembra stabile su oltre 800.000 tonnellate annuali.
Il Sud Africa vede crescere l’offerta da poco più di 300.000 tonnellate a 350-360.000 tonnellate
Pere, emisfero Nord:principali aree produttive
Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO
Nord America825.000 t.pari al 13% del totale
Usa 815.000 t.
Nord Africa360.000 t.pari al 6% del totale
Algeria 210.000 t.
Europa(UE+extra UE)3.100.000 t.pari a circa il 50%del totale
Asia17.500.000 t.
Asia – Cina2.000.000 t.pari al 30% del totale
Turchia 400.000 t.Korea Sud 350.000 t.India 330.000 t.Giappone 310.000 t.
Produzione media 2009-2012
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Pere, UE (28):trend produttivo
Fonte: elaborazioni CSO su dati WAPA
Nell’UE28 la produzione stabile sui 2,5 milioni di tonnellate fino a qualche anno fa, recentemente oscilla attorno ai 2,3 milioni di tonnellateNel 2014 con circa 2,3 milioni di tonnellate potrebbe posizionarsi sul -2% rispetto al 2013 e -4% rispetto alla media 2009-2012
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Pere, UE (28):evoluzione del riparto varietale
Fonte: elaborazioni CSO su dati WAPA
+ incrementano Conference, Abate e Rocha
- Flettono le altre cv tradizionali
Media 2011-13
Media 2000-02
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Pere, UE (28):previsioni 2014 per varietà
Fonte: elaborazioni CSO su dati WAPA
In crescita ABATE e ROCHACONFERENCE costanteIn calo WILLIAM, KAISER, BLANQUILLA
Tonnellate
VARIETA' 2013Previsioni
2014var. %
2014/13
var. % 2014/
2009-12
Abate F. 304.000 356.000 + 17 + 20
Blanquilla 54.000 41.000 - 24 - 46
Conference 894.000 889.000 - 1 + 6
Coscia-Ercolini 80.000 68.000 - 15 - 27
Decana del C. 83.000 87.000 + 5 - 10
Durondeau 6.000 6.000 = - 8
Guyot 80.000 66.000 - 18 - 27
Kaiser 54.000 28.000 - 48 - 46
Passacrassana 14.000 12.000 - 14 - 29
Rocha 162.000 176.000 + 9 + 2
William B.C. 283.000 256.000 - 10 - 13
Altre 318.000 286.000 - 10 - 11
TOTALE 2.330.000 2.272.000 - 2 - 4
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Pere, UE (28):trend produttivo principali Paesi (escl. IT)
Fonte: elaborazioni e dati CSO
Flette la produzione spagnola e francese. Contemporaneamente sono in espansione le produzioni di Belgio, Olanda e Portogallo.
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2014Belgio: 340.000 t., +8% sul 2013Olanda: 336.000 t., +3% sul 2013Portogallo: 176.000 t., +9% sul 2013
Pere, Italia:trend produttivo
Fonte: elaborazioni CSO su dati WAPA
Trend stabile attorno alle 850.0000 t. fino al 2008. Recentemente a causa delle frequenti variazioni di resa, la produzione media si pone sotto le 800.000 tonnellateLe previsioni 2014 (metà luglio) esprimevano una produzione attorno a poco oltre le 700.000 tonnellate, -3% sul 2013
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Pere, Italia:aggiornamento della situazione produttiva (set 2014)
Fonte: elaborazioni e dati CSO
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L’aggiornamento delle previsioni di produzione a settembre 2014 confermano generalmente le stime di metà luglio, con una produzione inferiore di qualche punto percentuale rispetto all’anno passato
Pere, Italia:aggiornamento della situazione produttiva (set 2014)
Fonte: elaborazioni e dati CSO
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Il prodotto 2014 si distingue per la buona qualità e buone caratteristiche di conservazione.Da sottolineare l’importante anticipo delle raccolte che allunga i tempi di commercializzazione delle pere
Andamento commerciale
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Pere, Italia:acquisti al dettaglio delle famiglie italiane
Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia
Progressiva diminuzione del consumo nazionale da circa 460.000 t. a circa 350.000 t., -23%Nel 2013 flessione del 10% rispetto al già basso volume 2012.Nel periodo gen-lug 2014 +1% rispetto al gen-lug 2013
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Pere, Italia:indice di penetrazione e acquisto per famiglia
Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia
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Pere, Italia:andamento delle esportazioni
Fonte: elaborazioni CSO su dati ISTAT
I quantitativi destinati al mercato estero appaiono in aumento (al di là delle oscillazioni dovute alla disponibilità annuale). Se nei primi anni 2000 si rimaneva sotto le 140.000 t.
recentemente si è arrivati a sfiorare le 200.000 t. con un buon incremento anche del valore. Stabile appare l’import sulle 100.000 t.
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Pere, Italia:% di produzione destinata all’export
Fonte: elaborazioni CSO su dati ISTAT
Si rafforza la quota di prodotto indirizzata all’estero. Nei primi anni 2000 l’export rappresentava circa il 15% della produzione. Ultimamente si
è arrivati a quota 22%
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Pere, Italia:le destinazioni dell’export
Fonte: elaborazioni CSO su dati ISTAT
Diminuiscono i quantitativi indirizzati i UE (28) (dal 95% all’87%). Aumentano i paesi africani da volumi irrisori al 5/8% delle ultime due campagne commerciali. Il mercato dei
paesi europei extra-Ue sono arrivati a rappresentare circa il 7% per poi scendere al 5% nell’ultima stagione
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Pere, Italia:le principali destinazioni nella UE (28)
Fonte: elaborazioni CSO su dati ISTAT
Esportiamo in tutti i paesi comunitari. I principali rimangono: Germania mediamente poco oltre le 60.000 tonnellate e
Francia mediamente circa 25-26.000 tonnellate ma nelle ultime stagioni 20.000
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Pere, Italia:le principali destinazioni nella UE (28)
Fonte: elaborazioni CSO su dati ISTAT
Aumentano le esportazioni verso paesi come Austria ed i paesi dell’est Europa, soprattutto nelle annate di maggiore produzione.
Scende invece la penetrazione in Regno Unito
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Pere, Italia:le principali destinazioni extra UE (28)
Fonte: elaborazioni CSO su dati ISTAT
Esportiamo in diverse destinazioni al di fuori dalla Ue28 ma i principali paesi raggiunti in termini di volumi sono: Libia in una buona progressione e Russia in incremento fino al
2012/13 ma con volumi ridimensionati nel 2013/14. Costante la Svizzera
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Pere: i principali concorrenti esteri dell’export italiano
Fonte: elaborazioni CSO su dati EUROSTAT
Tutti principali esportatori europei incrementano. Forte incidenza del prodotto riesportato nel prodotto commercializzato da parte
di Belgio ed Olanda.
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
i principali concorrenti dove esportano?
Fonte: elaborazioni CSO su dati EUROSTAT
Olanda
GERMANIA - 1° destinazione con il 25% del totale esportato (70.000 tonn. medie) che corrispondono a quasi il 45% dell’import tedesco. RUSSIA - nel 2013/14 il volume ha superato le 50.000 tonn.; nonostante alcune oscillazioni annuali può valere fino al 20% del totale esportatoUK - oltre 30.000 tonn., quasi il 15% del totaleFRANCIA - poco meno di 30.000 tonn., quasi il 10% del totaleForte propensione verso Germania, Regno Unito e Francia nonostante un lieve calo nelle ultime stagioni. I quantitativi destinati al mercato russo appaiono rilevanti e molto altalenanti. In incremento il volume verso i Paesi dell’Est Europa.
Belgio
RUSSIA - 1° destinazione con oltre il 40% del totale esportato (120.000 tonn.) che corrisponde al 30% del totale dell’import russo.UK - quasi 30.000 tonn. nel 2013/14, il 10% del totaleFRANCIA - circa 25.000 tonn., il 10% del totaleImportante incremento verso Russia e Regno Unito; aumentano Paesi dell’est (Lituania e Bielorussia) come ponte per la Russia?In diminuzione volumi verso Germania (2%) e Spagna (4%). Costante il mercato francese.
Portogallo
BRASILE - 1° destinazione nel 2013/14 esportate circa 45.000 tonn., pari a quasi il 40% del totale. Corrisponde ad oltre il 20% dell’import brasiliano. UK - pur con oscillazioni, circa 20.000 tonn. medie, quasi il 20% del totaleFRANCIA - 17.000 tonn. nell’ultima stagione, circa il 15% del totaleIn aumento le destinazioni raggiunte e quelle principali aumentano il volume.
Spagna
ITALIA - 1° destinazione circa 25.000 t. Da sottolineare l’incremento dell’export verso Italia nei primi mesi del 2014, +150% rispetto alle due annate precedenti.FRANCIA - circa 15.000 tonn. Inviate circa 10.000 tonn. di prodotto ciascuno anche in Marocco, Germania, Brasile e Russia.
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Alcuni dei principali Paesi importatori (escl. Russia)
Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO/Eurostat
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Brasile: 201 milioni di abitanti 7° posto per PIL nominale
USA: 316 milioni di abitanti 1° posto per PIL nominale
Emirati Arabi Uniti: 7,5 milioni di abitanti 30° posto per PIL nominale
Arabia Saudita: 29 milioni di abitanti 19° posto per PIL nominale
Alcuni dei principali Paesi importatoridove non possiamo andare perché barriere fitosanitarie impediscono le esportazioni di pere italiane in
queste destinazioni
Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO/Eurostat
LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Indonesia: 245 milioni di abitanti 16° posto per PIL nominale
Vietnam: 88 milioni di abitanti 58° posto per PIL nominale
Messico: 117,5 milioni di abitanti 14° posto per PIL nominale
Cina: 1,35 miliardi di abitanti 2° posto per PIL nominale
Conclusioni
Fonte: elaborazioni CSO su dati EUROSTAT
Diminuisce il consumo nazionale di pere
Nasce la necessità di esportare maggiormentePaesi come Belgio, Olanda e Portogallo che hanno visto in questi anni aumentare la loro potenzialità produttiva sono paesi con una forte propensione all’exportI mercati di destinazione sono sostanzialmente gli stessiÈ ancora più importante quindi cercare di penetrare nuovi mercati accessibili e di aprire i mercati attualmente non accessibili
La forte necessità di esportare crea maggiore concorrenza sui mercati esteri con gli altri importanti paesi produttori. Indispensabile sarà l’analisi dei costi di produzione per cogliere le criticità rispetto agli altri paesi maggiormente competitivi
Non è da dimenticare il rilancio del mercato interno
La campagna 2014 sembra connotarsi come un’annata dalle produzioni normali, al di sotto per quanto riguarda l’Italia dal potenziale produttivo, con una buona qualità delle produzioni e un calendario di commercializzazione ampio
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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