l’orizzonte economico del friuli venezia giulia | il punto ...in blu il terziario italia ; in...

l’orizzonte economico del friuli venezia giulia |

il punto di vista delle imprese del terziario

presentazione dei risultati

udine, 18 maggio 2015 (14233fvP03)

udine, 18 maggio 2015 | 2

agenda

- il tessuto delle imprese

- la fiducia degli imprenditori

- i ricavi, il lavoro, i prezzi

- la domanda / offerta di credito

- i fattori di ostacolo alla crescita


LE COMPONENTI STRUTTURALI DEL TESSUTO ECONOMICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Imprese, lavoratori, la capacità di produrre ricchezza


i numeri delle imprese |

Le imprese in Italia

Le imprese in Friuli Venezia Giulia

3.616.454

70.681

2.592.169

49.846

…di cui del terziario

(70,5%)

(71,7%)

Fonte: I.Stat. Non sono considerate le imprese agricole, le attività finanziarie e assicurative e le attività professionali,

scientifiche e tecniche.


12,2

16,2

71,7

Italia

i numeri delle imprese | analisi per settore di attività economica

terziario

costruzioni

manifattura 12,5

17,0

70,5

FVG

Fonte: I.Stat. Non sono considerati gli occupati presso le imprese agricole, le attività finanziarie e assicurative e le attività

professionali, scientifiche e tecniche.


i numeri degli occupati |

Gli occupati in Italia

Gli occupati in Friuli Venezia Giulia

14.584.269

307.772

8.799.338

157.590

…di cui del terziario

(51,2%)

(60,3%)




i numeri degli occupati | analisi per settore di attività economica

28,7

11,0

60,3

Italia

37,8

11,0

51,2

FVG

terziario

costruzioni

manifattura




12,5

17,0

28,99,9

31,737,8

11,019,8

8,2

23,221,1

4,8

23,428,5

22,2

il valore dell’attività economica | …il riepilogo in breve…

Imprese Occupati Valore aggiunto

L’analisi del peso delle attività economiche in Friuli Venezia Giulia…

servizi

turismo commercio

manifattura

costruzioni

servizi

turismo

commercio

manifattura

costruzioni

manifattura

costruzioni

terziario

industria

terziario

industria

terziario

industria

70,5

29,5

51,2

48,8

74,1

25,9

servizi

turismo

commercio


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IV 2015 I

Il depauperamento del tessuto delle imprese del terziario | in friuli

venezia giulia, nel primo trimestre 2015, sono nate 1.374 imprese del

terziario ma ne sono cessate 1.621, con conseguente saldo negativo

(-247 imprese del terziario nel trimestre)…

Valori assoluti (numerosità di unità locali). Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Cessate

Nuove nate 1.621

1.374

Imprese del terziario in Friuli Venezia Giulia

valori assoluti

1.216

1.063


0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I

tasso di disoccupazione | …nel primo trimestre 2015, il tasso di

disoccupazione in friuli venezia giulia risulta oltre il doppio rispetto

a quello registrato nel 2005…

Serie storica del tasso di disoccupazione

Fonte: elaborazione Format Research su dati I.Stat 2015. I dati sono destagionalizzati.

ITALIA

13,0%

FVG

9,4%

pari a 3.302.000

ITALIA

7,7%

FVG

4,2%

pari a 1.955.800

pari a 40.520

pari a 17.963

Tasso di disoccupazione: rapporto percentuale tra

la popolazione di 15 anni e più in cerca di

occupazione e le forze di lavoro (somma degli

occupati e delle persone in cerca di occupazione).


52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I

tasso di occupazione | …nel primo trimestre 2015, il tasso di

occupazione in friuli venezia giulia è tornato sugli stessi livelli di

quello registrato nel 2005…

Serie storica del tasso di occupazione

Fonte: elaborazione Format Research su dati I.Stat 2015. I dati sono destagionalizzati.

ITALIA

55,5%

FVG

63,1%

pari a 14.584.269

pari a 307.772

ITALIA

57,5%

FVG

63,2%

pari a 15.109.828

pari a 308.057

Tasso di occupazione: rapporto

percentuale tra la popolazione di 15 anni e

più occupata e le forze di lavoro.


PERCHE’ CI INTERESSA LA FIDUCIA DEGLI IMPRENDITORI Perché la fiducia è un “predittore”, ossia un anticipatore degli investimenti delle imprese


clima di fiducia | la situazione economica dell’italia secondo le

imprese del friuli venezia giulia…

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra

+100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati

campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

In blu il terziario Italia ; in verde il terziario Friuli Venezia Giulia;

in rosso la previsione per il secondo trimestre 2015.

29,0 33,0

24,5 29,5

A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione

della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è

migliorata, rimasta invariata, peggiorata …?

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

IV 09 II III IV 10 II III IV 11 II III IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV

35,2

30,8

Trimestre

passato

Trimestre

attuale

Trimestre

prossimo


Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi,

rispetto ai tre mesi precedenti è migliorata, rimasta invariata, peggiorata …?

clima di fiducia | la situazione economica della propria impresa

secondo le imprese del friuli venezia giulia…

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


34,0 36,2 38,2

26,6 30,2

30,8






Trimestre

passato

Trimestre

attuale

Trimestre

prossimo


I RICAVI, IL LAVORO, I PREZZI, …MIGLIORA L’ANDAMENTO DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO La congiuntura evidenzia una strada ancora in salita, ma la crisi sembra ormai superata


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa

rispetto al trimestre precedente sono aumentati, rimasti uguali, diminuiti …?

andamento congiunturale | l’andamento dei ricavi secondo le

imprese del friuli venezia giulia…

29,5 31,0 34,0

21,0 23,0

24,9






Trimestre

passato

Trimestre

attuale

Trimestre

prossimo


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero

degli addetti, rispetto al trimestre precedente sono aumentati, rimasti uguali, diminuiti …?

andamento congiunturale | l’andamento dell’occupazione secondo

le imprese del friuli venezia giulia…

31,6 31,7

24,3 25,0 25,1

31,5






Trimestre

passato

Trimestre

attuale

Trimestre

prossimo


30,0

29,0

14,3

,2

31,0

Non so quali saranno gli effetti nel dettaglio, inogni caso con il Jobs Act aumenteremo gli

occupati

Avremo difficoltà nelle assunzioni con contrattiflessibili

Avremo più facilità nell’assumere lavoratori a tempo indeterminato

(Solo se con 15 dipendenti o oltre) Potremolicenziare più facilmente

Non so

lavoro | le imprese del terziario ritengono sia ancora prematuro

esprimere un giudizio circa gli effetti del «jobs act»… tuttavia,

prevale l’ottimismo circa la possibilità di nuove assunzioni…

A Suo giudizio, quali saranno gli effetti che la riforma del lavoro (il «Jobs Act»)

produrrà sulla Sua impresa?

Base campione: 1.536 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.


jobs act | …imprese del terziario del friuli venezia giulia

53,4

38,6

4,5

3,4

0,1

Fare nuove assunzioni a tempoindeterminato

Assumere collaboratori prima inquadraticon contratto a tempo determinato

Assumere collaboratori prima inquadraticon contratto co.co.co.

Assumere collaboratori prima inquadraticon contratto co.co.pro.

Assumere collaboratori esterni con partitaiva

Hanno già utilizzato il Jobs

Act

5,7%

Finalità di utilizzo


jobs act | …imprese del terziario del friuli venezia giulia

Uitlizzeranno il Jobs Act entro

giugno

7,5%

Finalità di utilizzo

42,6

41,7

14,8

8,7

0,1

Assumere collaboratori prima inquadraticon contratto a tempo determinato

Fare nuove assunzioni a tempoindeterminato

Assumere collaboratori prima inquadraticon contratto co.co.co.

Assumere collaboratori esterni con partitaiva

Assumere collaboratori prima inquadraticon contratto co.co.pro.


La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione

della liquidità, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è migliorata, rimasta

uguale, peggiorata …?

fabbisogno finanziario | la capacità finanziaria delle imprese del

terziario del friuli venezia giulia

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


51,0 54,4

32,0 32,1

34,4

50,3






Trimestre

passato

Trimestre

attuale

Trimestre

prossimo


LEGENDA

Utilizzo di una scala di colore rosso. A

tonalità di rosso più scuro corrisponde

uno scostamento dalla media nazionale

più ampio in senso negativo. A tonalità di

rosso più chiaro corrisponde uno

scostamento dalla media nazionale più

ampio in senso positivo.

SAR

CAL

ABR

PUG

SIC

BAS

MOL

CAM

UMB

TOS

BOZ

TRE

MAR

LAZ

EMR

LIG

VEN

PIE

VDA

FVG

LOM

Il posizionamento per regione Il quadro generale

51,0 Media Italia

32,1

Il grafico presenta il ranking delle regioni in funzione dell’indicatore

relativo alla capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario nel trimestre.

fabbisogno finanziario | …la capacità finanziaria delle imprese del

terziario (il benchmark con le altre regioni)


DOMANDA / OFFERTA DI CREDITO La relazione delle imprese del terziario con gli istituti di credito


22,816,7

21,5 24,1 25,4 23,7 21,1 20,8 21,3 24,4 26,5 26,9 27,7 27,9

IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 15

osservatorio sul credito | stabile la percentuale di imprese che si

recano in banca per chiedere credito…

46,0

20,3 15,48,2 10,1

Accolta Accolta(inferiore)

Non accolta In attesa (nonfarà richiesta

prox trim)

In attesa (faràrichiesta prox

trim)

Percentuali di imprese che hanno chiesto credito al sistema

bancario nel I trimestre 2015

Esito della domanda di credito nel I trimestre 2015


osservatorio sul credito | esito della domanda di credito nel corso

dei trimestri

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 15

Irrigidimento

Stabilità e/o

allentamento

37,1

45,5 46,0

35,7


FATTORI DI OSTACOLO ALLA CRESCITA DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO Focus sul sistema della giustizia, sulla sicurezza, sul peso della pressione fiscale e della burocrazia


giustizia | l’efficienza della macchina della giustizia in italia

Facendo riferimento all’esperienza della Sua impresa negli ultimi cinque

anni, quanto giudica efficiente la “macchina della giustizia” nel nostro

Paese?

,9

18,8

34,7

45,6

Molto efficiente Abbastanzaefficiente

Poco efficiente Per nullaefficiente

«Poco» + «per nulla»

efficiente

80,3

Otto imprese su dieci

giudicano «poco» o «per

nulla» efficiente il sistema

della giustizia in italia… il

fenomeno è particolarmente

avvertito presso la provincia di

Trieste.

Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo.


giustizia | …l’impatto sulla competitività delle imprese del terziario

del friuli venezia giulia dell’inefficienza della macchina della giustizia

Quanto ha inciso sulla competitività della Sua impresa la scarsa o nulla

efficienza della “macchina della giustizia” italiana?

27,020,4

26,4 26,2

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Base campione: 1.233 casi. Esclusivamente le imprese che giudicano «poco» o «per nulla» efficiente la macchina della giustizia italiana. I dati sono

riportati all’universo.

«molto» +

«abbastanza»

47,4

…il 50% circa di queste accusa

i contraccolpi della scarsa

efficienza della giustizia in

termini di minore competitività

della propria impresa…


giustizia | in generale, il sistema della giustizia limita la possibilità di

crescita economica delle imprese e figura tra le cause principali

dell’aumento del tasso di mortalità delle imprese…

A Suo avviso quali sono gli effetti sull’economia del Paese dell’attuale livello di

efficienza della “macchina della giustizia” in Italia?

Base campione: 1.536 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati

all’universo.

52,6

50,9

48,9

41,8

37,7

30,7

1,4

Minore possibilità di crescita economica elavorativa delle imprese

Tasso di mortalità delle imprese in aumento

Difficoltà nella risoluzione di controversiecommerciali

Scarsa fiducia da parte delle banche (cheerogano meno credito)

Scarsa attrazione del Paese per eventualiinvestitori esteri

Aumento della corruzione

Altro


giustizia | non c’è certezza della pena

Quanto si dichiara d’accordo con la seguente affermazione: “In Italia non

c’è certezza della pena e questa mina la credibilità della giustizia da parte

dei cittadini e delle imprese”?

49,9

36,3

10,03,7

Molto d’accordo Abbastanza d’accordo

Poco d’accordo Per nulla d’accordo

«molto» +

«abbastanza» 86,3

La credibilità del sistema

della giustizia è minata

dall’assenza della

certezza della pena… la

pensa in questo modo

l’86% delle imprese del

terziario del Friuli Venezia

Giulia.



sicurezza | il livello della criminalità negli ultimi due anni è

aumentato secondo l’opinione delle imprese

Negli ultimi due anni, rispetto ai due anni precedenti, la criminalità è…?

Totale Gorizia Pordenone Trieste Udine

In Italia 70,2 72,4 78,6 62,2 67,4

Nella Sua regione 64,2 62,0 72,4 57,3 65,1

Nella Sua città 60,3 55,2 71,4 55,7 58,9

Sono riportate le percentuali delle imprese che hanno ravvisato un «aumento» della criminalità



5,9

50,044,1

Aumentato Rimasto invariato Diminuito

sicurezza | circa il 44% degli imprenditori del terziario del friuli

venezia giulia si sente oggi «meno sicuro», sia sul piano personale

sia su quello lavorativo…

Negli ultimi due anni, rispetto ai due anni precedenti, il Suo senso di

sicurezza (personale e, come imprenditore, per la Sua impresa), è…?


Nella provincia di

Trieste sale a 49,2


8,9

70,5

20,6

Aumentato Rimasto invariato Diminuito

sicurezza | …il senso di insicurezza è correlato in qualche caso alla

percezione di un minore controllo da parte degli organi preposti

Pensando al territorio nel quale opera la Sua impresa, il controllo da parte

degli organi preposti, negli ultimi due anni, rispetto ai due anni precedenti,

è…?

Nella provincia di

Pordenone sale a 27,3



fisco | oltre l’80 delle imprese del terziario della regione ha rilevato

un aumento della pressione fiscale Negli ultimi due anni (2013-2014) la pressione fiscale, nel suo complesso,

sulla Sua impresa, rispetto ai due anni precedenti è …?

33,9

46,4

19,5

0,1 0,0

E’ molto aumentata

E’ aumentata E’ rimasta la stessa

E’ diminuita E’ molto diminuita

«molto aumentata»

+ «aumentata» 80,3 Le imprese del terziario del Friuli

Venezia Giulia denunciano un

incremento della pressione

fiscale nel corso degli ultimi due

anni.



fisco | …tale fatto si riflette concretamente sulla gestione economica

e finanziaria delle imprese

Negli ultimi due anni (2013-2014) la Sua impresa è riuscita

a fare fronte al peso della pressione fiscale dal punto di

vista finanziario?

48,2

30,3

14,76,8

Sì, sempre, conqualche difficoltà

Sì, sempre, conmolte difficoltà

Sì, sempre, senzadifficoltà

No, a causa delledifficoltà non siamoriusciti a fare fronte



fisco | …in generale, la pressione fiscale ha inciso sulla crescita

delle imprese del terziario del friuli venezia giulia a giudizio di quasi

il 90% degli operatori…

La pressione fiscale, nel suo complesso, ha inciso sulla crescita della Sua impresa

negli ultimi due anni (2013-2014) in modo significativo, ossia riducendone le

possibilità di fare business, di assumere nuovi occupati, di fare investimenti?

La pressione fiscale non ha inciso sulla

crescita dell’impresa. Altri fattori hanno

inciso di più

La pressione fiscale ha inciso sulla crescita

dell’impresa al pari di altri fattori di

ostacolo

La pressione fiscale ha inciso in modo

significativo sulla crescita dell’impresa, più

di altri fattori di ostacolo alla crescita

10,6

39,9

49,5



fisco | l’italia è quinta in europa per pressione fiscale… quella

apparente è pari al 44,1, quella effettiva sale al 53,2%...

La pressione fiscale in Europa (in percentuale sul PIL)

Fonte: “Fiscalità e crescita economica”, Confcommercio Imprese per l’Italia

anno 2013

pressione

fiscale

apparente

pressione

fiscale

effettiva o

legale

Danimarca 50,4 51,3

Francia 47,8 49,5

Austria 45,3 47,4

Svezia 45,0 47,0

Italia 44,1 53,2

UK 37,3 40,0

Spagna 34,2 37,6

Irlanda 31,5 32,5

Canada 30,5 31,2

Stati Uniti 26,3 27,7

Messico 20,1 22,8

Pressione fiscale apparente:

ammontare complessivo delle

imposte in rapporto al PIL,

comprensivo dell'economia

sommersa (evasione fiscale, traffico

di droga, prostituzione);

Pressione fiscale effettiva o

legale: ammontare delle imposte

totali raccolte dallo stato in rapporto

al PIL. Contempla anche il lavoro

sommerso e di conseguenza tale

indicatore non tiene conto

dell'evasione fiscale.


Germania

pressione

fiscale, indice

2000=100 (-6%)

Pil reale pro

capite, indice

2000=100 (+15%)

90

95

100

105

110

115

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Svezia

Pressione

fiscale, indice

2000=100 (-14%)

Pil reale pro

capite, indice

2000=100 (+21%)

85

90

95

100

105

110

115

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Italia

Pressione

fiscale, indice

2000=100 (+5%)

Pil reale pro

capite, indice

2000=100 (-7%)93

95

97

99

101

103

105

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

fisco | la pressione fiscale mortifica la crescita

Fonte: “Fiscalità e crescita economica”, Confcommercio Imprese per l’Italia


fisco | l’italia è quinta in europa per pressione fiscale… nel 2013 è

stata del 42,6% sul PIL… oggi è pari al 44,1…

La pressione fiscale in Europa (in percentuale sul PIL)

Fonte: OCSE

Austria

45,3

Lussemburgo

39,3

Belgio

44,6

Francia

47,8

Spagna

34,2

Portogallo

33,4

Slovacchia

29,6

Germania

36,7

Danimarca

50,4

Svezia

45,0

Norvegia

40,8

Olanda

36,3

Gran Bretagna

37,3 Irlanda

31,5

Finlandia

44,0 Estonia

31,8

Italia

44,1

Slovenia

36,8

Grecia

33,5


fisco | le imprese italiane pagano oltre 110 miliardi di tasse ogni

anno… siamo al secondo posto in europa dopo il lussemburgo…

Fonte: Rapporto Doing Business

Percentuale delle tasse pagate dalle imprese sul gettito fiscale totale

lussemburgo

italia

irlanda

belgio

spagna

germania

olanda

regno unito

austria

portogallo

grecia

francia

finlandia

danimarca

svezia

17,0%

16,0%

12,3%

12,1%

11,7%

11,6%

11,4%

11,2%

11,1%

10,8%

10,3%

10,3%

9,4%

8,2%

7,8%


9,417,6

36,8 36,2

Molto Abbastanza Poco Per nulla

burocrazia | il peso del costo sostenuto dalle imprese per fare fronte

agli adempimenti amministrativi e burocratici richiesti dalla pubblica

amministrazione… poco o per nulla sopportabile per il 73%

Quanto ritiene accettabile, ovvero sopportabile dal punto di vista economico, il costo

sostenuto dalla Sua impresa (in termini di giornate/uomo impiegate) per fare fronte

agli adempimenti amministrativi e burocratici richiesti dalla Pubblica

amministrazione?

«poco» + «per

nulla» 73,0



Questo documento è la base per una presentazione

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