l'evoluzione dei sistemi di pagamento nell'era internt

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Mattia De Filippis 783471

Tecnologie, applicazioni e servizi dell’Internet

Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era Internet

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetObiettivi

• Identificare i sistemi di pagamento a livello consumer- Descrizione- Tecnologie abilitanti- Vantaggi e criticità- Best cases

• Analisi del mercato- Diffusione dei vari sistemi nel mondo

• Individuare scenari futuri- Conferma sistemi attuali- Sviluppo nuovi sistemi

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• Introduzione ai sistemi di pagamento

• I sistemi di pagamento nell’era Internet: descrizione, tecnologie abilitanti, criticità e vantaggi, best cases

M-Payments

E-Payments

C-less payments

P2P Payments

• Scenari futuri

Conferma sistemi esistenti

Sviluppo nuovi sistemi

• Conclusioni

Struttura lavoro

Introduzione ai sitemi di pagamento

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Baratto5000 AC

Moneta700 AC

Banconote800 DC

Banca1406

Borsa Valori1531

Assegno1763

Carta di Credito1950

Smart Cards1993

Home banking1981

Mobile1999

Mercato dei pagamenti nella storia

Nella sua storia secolare il mercato dei pagamenti è sempre stato un settore tra i più dinamici ed aperto ai cambiamenti

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetRe-Immaginazione dei sistemi di pagamento

Internet è stato promotore di un’ accelerazione dell’evoluzione dei sistemi di pagamentonell’ultimo ventennio.

THEN NOW

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetL’offerta dei sistemi di pagamento oggi

InternetSmartphone

RFID

P2P Payments

E-Payments M-Payments

C-less payments

Mobile payment o m-payment può essere definito come ogni pagamento dove un dispositivo mobile è utilizzato per iniziare, autorizzare e confermare uno scambio di valore finanziario per avere come ritorno beni e servizi (Au e Kauffman, 2007)

I sistemi di pagamento senza contatto (contactless payments) sono tutti quei pagamenti che non necessitano un contatto fisico tra il dispositivo di pagamento del consumatore e il terminale POS.

Per peer-to-peer (P2P) payments si intendono tutte le modalità di pagamento che permettono il trasferimento di denaro tra due persone.

E-payment è lo scambio online di moneta elettronica tra compratore e venditore.

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M-Payments

E-Payments

C-less payments

P2P Payments

• Scenari futuri



• Conclusioni

Struttura lavoro

M-Payments

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetL’offerta dei sistemi di pagamento oggi

Mobile Remote Payment Mobile Proximity Payment

Pagamenti effettuati a grande distanza servendosi della rete cellulare e del dispositivo cellulare (pagamento di parcheggi, contenuti on-demand, trasporti, ecc.)

Pagamenti effettuati a breve distanza tra acquirente e venditore attraverso un dispositivo cellulare (es. pagamento spesa presso GDO, acquisto giornale, ecc.)

• Sms o USSD• Rete cellulare (LTE, HSPA, ecc.) o Wi-Fi• Applicazioni (per smartphone)• Mobile site

• NFC (Integrato nel telefono, stickers)• Bluetooth• QR-Code• Applicazioni (per smartphone)

Carte di pagamentoConto corrente

E-WalletConto telefonico

Descrizione

Tecnologia

Strumenti di pagamento adottati

Esempi

Fonte: Osservatorio NFC & Mobile Payment

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetGli scenari applicativi per prezzo, tecnologia e distanza

• M-Banking• Prenotazioni (voli, alberghi,

ecc.)• Abbonamenti on-line• M-Commerce (e-commerce

tramite mobile)• Ricariche telefoniche

• Acquisti al dettaglio

Tecnologia per il pagamento

• Contenuti digitali• Entertainment (Cinema, teatro,

ecc.)• Trasporto pubblico• Parcheggio• Ricariche telefoniche

• Parcheggio• Pedaggio• Giornali e riviste• Acquisti presso Bar e Tabacchi• Acquisti al dettaglio

Macro

NFC, QR-Code, Bluetooth, Applicazioni

Tipo di pagamento

Mobile Remote Payment Mobile Proximity Payment

Micro

25€Importo del pagamento

Fonte: Mercator Advisory Group

SMS, Applicazioni, Mobile site

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetCasi in Italia e nel resto del Mondo

Soluzione dell’azienda di trasporti di Milano ATM. Tramite Mobile Pass è possibile acquistare l’abbonamento dal proprio smartphone pagando attraverso il servizio PayPal (Mobile Remote Payment) e verificare l’abbonamento ai varchi della metropolitana e dei mezzi di superficie semplicemente accostando il telefono alla convalidatrice.

UP Mobile consente di effettuare i pagamenti inquadrando un QR Code. E’ una soluzione sia per il Mobile Proximity Payment sia per il Mobile Remote Payment. Una volta lanciata l’app dal proprio smartphone sarà sufficiente fotografare il QR-Code del prodotto o delservizio che si desidera acquistare e pagare digitando il pin scelto al momento della registrazione assieme al codice di sicurezza della carta.

Google Wallet è la soluzione di Google nei Mobile Payment. Attualmente operativo solo negli USA permette di utilizzare il proprio smartphone per effettuare pagamenti negli esercizi abilitati, semplicemente appoggiandolo al POS MasterCard paypass. Un ulteriorelimite è che, per adesso, funziona solo registrando la Google Prepaid Card o con la Citi Master Card.

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetUn po’ di dati

2009 2010 2011 2012*

2013*

2014*

0123456789

4.7 5.4 6 6.5 6.98

Sim attivate• 6 mld di sim attivate pari all’ 87% della popolazione

mondiale. • L’Asia detiene il 50,7% della quota totali di SIM.• La penetrazione di dispositivi mobili nei Paesi in via di

sviluppo è del 79% .(The Internetional Telecommunication Union (2011)

*Stime effettuate da Portio Research

Italia Europa* USA0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

39% 38% 35%

61% 62% 65%Non smart-phoneSmartphone

*Basato sulle nazioni Italia, Francia, Spagna, UK, GermaniaFonte: comScore (2011)

• Maggiore diffusione di smartphone: 20 milioni sono gli smartphone in Italia

• Yankee Group prevede saranno 203 milioni i dispositivi NFC-enabled nel 2015 a fronte degli 8 milioni del 2011.

• Juniper research ne prevede 300 milioni già nel 2014.

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetUn po’ di dati

Penetrazione, portabilità, mobilità, interattività sono le chiavi di successo del Mobile Payment:

Shopping on the mobile Web, i.e. m-commerce will reach US$119 billion in 2015 (ABI Research 2010)

Global NFC m-payment transactions will be almost US $50 billion worldwide by 2014 (Juniper Research, June 2011)

Worldwide mobile payment transaction values will surpass $171.5 billion in 2012, a 61.9 percent increase from 2011values of $105.9 billion, according to Gartner, Inc.

Mobile Payment di grande interesse per i vari stakeholders:• per la banche e i circuiti, alla ricerca di nuovi modelli per diffondere i pagamenti elettronici;• per le TelCo, alla ricerca di nuove categorie di servizi a valore aggiunto per i propri utenti;• per gli esercenti, alla ricerca di fonti di ottimizzazione dei processi e di miglioramento del servizio al cliente;• per gli utenti stessi, alla ricerca della possibilità di acquistare dovunque, in qualsiasi momento e in modo

facile e veloce• per la pubblica amministrazione, in cerca di fonti di riduzione dei costi, di miglioramento del servizio ai

cittadini e di strumenti chiave per l'emersione del sommerso.

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M-Payments

E-Payments

C-less payments

P2P Payments

• Scenari futuri



• Conclusioni

Struttura lavoro

E-Payments

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetE-Payments

E-Commerce

Come Pagare??

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetE-Payments

E-Commerce

E-Payment

Carta di credito

Carta prepagata

E-Wallet

Bonifico online

1950: Nasce la prima carta di credito per poter pagare al ristorante grazie agli investimenti di American Express e Bank of America.1970: Viene introdotta la banda magnetica per aumentare la rapidità e la facilità di riconoscimento da parte dell’esercente1993: la carta di credito diventa «smart» grazie a un microchipLe Carte prepagate sono strumenti di pagamento con un credito a scalare pari all’importo della ricarica effettuate.2 categorie di carta prepagata:• Associata a un conto• Prodotto a se stanteIl bonifico è un’operazione che permette di trasferire denaro da una persona fisica (ordinante) a un’altra (beneficiario). Il trasferimento avviene addebitando o accreditando l’importo nei rispettivi conto correnti.Si tratta di un vero e proprio borsellino on-line. Si può dividere in due categorie:• E-wallet contenente uno o più strumenti di pagamento• E-wallet contenente un valore monetario

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetSicurezza

Un freno all’e-Commerce è il senso di non sicurezza dei sistemi di pagamento.

SSL (Secure Socket Layer) è un protocollo che stabilisce un canale di comunicazione sicuro tra browser e server. Questo protocollo funge da soluzione crittografica per i dati che vengono trasmessi dal browser al server, e viceversa.

SSL HTTPS

HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) è il risultato dell'applicazione di un protocollo di crittografia asimmetrica al protocollo di trasferimento di ipertesti HTTP.

SETSET (Secure Electronic Transaction) è un protocollo di sicurezza delle transazioni elettroniche messo a punto da Visa e Mastercard, basato sullo standard SSL. SET è basato sull'uso di una firma elettronica a livello dell'acquirente in grado di rendere sicure le transazioni con carta di credito su Internet.

Fonte: Wikipedia

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetPayPal

PayPal è una società statunitense fondata a Palo Alto nel 1998 da Peter Thiel e Max Levchin, fa parte del gruppo eBay ed ha come sede la città di San Jose (California).

PayPal’s Total Payment Volume in 2010 represented nearly 18 percent of global e-commerce. $3,650 in Total Payment Volume every second in Q2 2011. (PayPal)

Ha 250 milioni di conti attivi ed è disponibile in 190 Paesi e territori (dati aggiornati al 25 Novembre 2011). Sistema di pagamento estremamente diffuso e accettato dalla maggior parte di siti di commercio Online

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetDati

2006 2007 2008 2009 2010 2011*0

100020003000400050006000700080009000

4,107 5,032

5,754 5,772 6,779

8,141

Valore dell’eCommerce in Italia

*Dati stimatiFonte: Osservatorio Politecnico di Milano

Mln €

• Vendite eCommerce in USA è pari $195 miliardi nel 2011(ComScore)

• Vendite eCommerce in China è pari $160 miliardi nel 2011(ComScore) con tassi di crescita del 20,41% (Forrester Research 2011)

2010 2011 2012 20130%

20%

40%

60%

80%

100%

40% 40% 40% 41%

29% 30% 29% 27%

6% 5% 5% 5%8% 8% 8% 9%

17% 17% 18% 18%

US Online Payment Mix

Online alternative Payment (PayPal, Google Wallet,ecc.)prepaid cardStore-branded credits cardsDebit cardMajor credit card

Fonte: Javelin Strategy & Research, 2011

• In Italia si preferisce, per motivi di sicurezza, utilizzare le carte prepagate: 14,203 mln di carte in circolazione (Banca d’Italia)

• 13,609 mln di carte di credito in circolazione (Banca d’Italia)

Fonte: Javelin Strategy & Research, 2011

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetSintesi

Riservatezza Accettazione Costi Sicurezza Tempi di accredito

User Friendly

Carta di credito/prepagata

Alta Alta Medi/Alti Alti Bassi Medio

E-walletAlta (PayPal)

Media (Google Wallet)

Alta (PayPal)

Medi (PayPal)

Bassi (Google Wallet)

Alti Bassi Alto

Bonifico online Media Media Medi Alti Alti Basso

Riservatezza: relativa a quante informazioni personali bisogna scambiareAccettazione: livello di diffusione del sistema di pagamento

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M-Payments

E-Payments

C-less payments

P2P Payments

• Scenari futuri



• Conclusioni

Struttura lavoro

C-less Payments

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetStoria

Mobil, una delle più grandi compagnie petrolifere americane, è stata una delle prime ad adottare questa tecnologia, offrendo nel 1997 il servizio Speedpass, un semplice portachiavi in plastica dotato della tecnologia RFID che permette l’acquisto di carburante in tutta comodità e sicurezza.

Soluzioni di Contacless Payment

Dispositivi per acquisti presso retailer Chiavette prepagate Riscossione automatica

Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetTecnologia

RFID o Radio Frequency IDentification (Identificazione a radio frequenza) è un sistema ad onde radio che permette l’identificazione automatica di cose o persone. L'elemento principale che caratterizza un sistema RFID è l'etichetta RFID o tag.Un tag RFID è in grado di ricevere e di trasmettere via radiofrequenza informazioni ad una ricetrasmittente RFID.Esistono diversi standard:

Standard Frequenza Distanza Applicazione

ISO 14443 13,56 MHz Max 10cm Contactless cards e chiavette prepagate

ISO 15693 13,56 MHz Max 1m Contactless cards

Ultra high RF 2,4 GHz Max 10m Sistemi di pagamento per i pedaggi 22

Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetCasi

Watch2Pay

• Nato in collaborazione con MasterCard• Pagamenti tramite orologio per importi sotto le 15£• Non necessita di Pin o firma• Disponibile In Inghilterra, USA, Polonia• 700.000 negozi abilitati in Inghilterra

MasterCard Paypass

• Carta contactless di MasterCard• Nata nel 2003 in seguito a un progetto pilota in

Orlando e Florida in collaborazione con JP Morgan, Citibank e MBNA

• Diffusa nel 2005 adesso presente nei mercati più importanti del mondo

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetSicurezza

• La comunicazione avviene attraverso la trasmissione di dati crittografati• i canali di pagamento hanno la capacità di individuare e rifiutare automaticamente ogni

tentativo di utilizzare una stessa informazione di transazione più di una volta.• Durante la transazione non viene comunicato il nome del proprietario della carta• Durante la transazione non viene comunicato il numero del conto del proprietario della

carta

Considerazioni

• Sistema conveniente e veloce: Tempo alla cassa per il cliente ridotto del 30-40% (fonte Chase) Pagamenti 63% più veloci rispetto al contante (fonte American Express) Pagamenti 53% più veloci rispetto alle tradizioni carte di credito (fonte American

Express) Costi minori per minore gestione dei contanti Maggiore efficienza del sistema Ridotta manutenzione richiesta dai lettori contacless

• Maggiore fidelizzazione del cliente nei settori di mercato (es. Fast food) dove la velocità è fondamentale

• Semplici e comode da usare

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M-Payments

E-Payments

C-less payments

P2P Payments

• Scenari futuri



• Conclusioni

Struttura lavoro

P2P Payments

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetCiclo di vita del P2P Payments

ContropartiStrumenti per

invio/ricezione di soldi

MicrostrutturaCanali di accesso

Le controparti del P2P Payment sono due persone fisiche (non commercianti): un mittente e un destinatario.

Tipologie di P2P Payments

• Pagamenti casuali: transazioni tra due consumatori. Es. prestare i soldi al collega per il pranzo, mettere la quota per un regal, ecc.

• Pagamenti internazionali: invio o ricezione di soldi a/da un altro Paese. Es. l’invio di fondi da parte di immigrati alla famiglia che si trova nel proprio Paese di origine.

• Pagamenti per affari: acquisti di beni e servizi proposti da altri consumatori. Es. acquisto dell’usato, pagamento insegnante di pianoforte.

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetCiclo di vita del P2P Payments

ContropartiStrumenti per

invio/ricezione di soldi

MicrostrutturaCanali di accesso

• Il canale di accesso è il luogo fisico o virtuale attraverso il quale il consumatore effettua il pagamento.

• Si intendono gli strumenti utilizzati nelle transazioni per inviare e ricevere i fondi

Faccia a faccia

Sportelli bancari On-line Mobile

Contanti X XConto bancario (bonifici,

assegni,ecc.) X X X X

E-Wallet X X

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Obopay oggi opera negli Stati Uniti, India, Senegal e Kenya. Obopay è un sistema che permette di trasferire denaro tra carte di credito, tra conti bancari e tra e-wallet semplicemente utilizzando strumenti quali SMS, WAP o applicazioni mobile ompatibili.

Chi è?

Obopay utilizza il modello dei conti prepagati nel quale l’utente aggiunge soldi ad altri conti Obopay. I soldi possono essere aggiunti attraverso diverse modalità: attraverso un’applicazione, attraverso il sito internet, attraverso i servizi telefonici (chiamate e sms). Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un account su obopay e un telefono cellulare. L’utente al momento della registrazione deve inserire il proprio numero di telefono, per ottenere l’applicazione e i servizi Obopay sul telefono, e inoltre riceverà un codice PIN come verifica per ogni transazione.

Come funziona?

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• Nato dalla collaborazione tra Intesa SanPaolo e Noverca

• Trasferimento di denaro tra possessori Superflash

• Tramite applicazione su smartphone

Move and Pay MoneySend

• Servizio offerto da MasterCard• Trasferimento di denaro tra clienti

MasterCard• Tramite browser internet, smartphone

e presso gli ATM• Il servizio sarò chiuso a Settembre 2012

Conclusioni

• Gli strumenti di pagamento per il P2P non sono altro che un riadattamento degli strumenti già presenti per il pagamento elettronico, che si portano dietro gli stessi vantaggi e rischi.

• P2P payment è l’unico mercato nel quale le banche ancora non riescono ad entrare in modo prorompente lasciando quasi tutta la torta del mercato ad aziende di servizi (PayPal, Obopay,ecc.).

• Il motivo principale è che offrono servizi P2P solo tra i propri clienti. Collaborazioni con banche o TelCo possono essere una soluzione.

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetL’altra faccia della moneta elettronica – I Bitcoin

Nascono nel 2009 da un’intuizione di Satoshi Nakamoto. Valuta elettronica slegata dai tradizionali processi economici come l'inflazione, le tasse, le commissioni, i vincoli delle banche.

The dark side of the Bitcoin

Proprio per l'impossibilità di essere tracciata, la Bitcoin è diventata la moneta prediletta per tutte quelle transazioni illegali, come la compravendita di armi e droga. Ma come in ogni cosa, il lato oscuro è il corrispettivo di quello chiaro: l'esistenza della Bitcoin testimonia come il cyberspazio sia un luogo vivo e ormai reale, in cui è possibile scambiarsi beni e servizi in un contesto avulso da quello tradizionale.

Come sono fatti?L’ecnomia dei Bitcoin è costituita dalla rete dei computer dei suoi utenti. Ogni 10 minuti, un algoritmo rilascia in rete 50 bitcoins (limite max di 21 milioni). Il ritmo automatico mira ad assicurare la crescita regolare della moneta senza interferenze da terzi per evitare l’inflazione.

Come vengono «minati»?Per prevenire le frodi, il software bitcoin conserva un registro crittografato di ogni transazione. Le transazioni vengono raggruppate in «blocchi», questi blocchi vengono rotti attraverso la risoluzione di complessi modelli matematici da parte dei computer degli utenti «minatori», e successivamente trasmessi alle controparti. I minatori guadagna 50 bitcoin ogni 10 minuti

Come sono spesi?Effettuare i pagamenti è del tutto simile alle modalità vista con gli e-wallet. Il numero di commercianti in circolazione è basso ma in crescita. Tutto quello che bisogna fare è cercare il simbolo

Fonte: https://it.bitcoin.it/wiki/

https://it.bitcoin.it/wiki/

https://it.bitcoin.it/wiki/

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M-Payments

E-Payments

C-less payments

P2P Payments

• Scenari futuri



• Conclusioni

Struttura lavoro

Scenari futuri

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetDrivers cambiamento

Normativa Mercato Fattori socio-culturali

Evoluzione tecnologica

Normative per favorire l’unificazione e la liberalizzazione del mercato

SEPA (Single Euro Payments Area): unificazione del mercato e abbattimento delle barriere.PSD (Payments Service Directive): intermediazione di denaro anche per le «payments institutions», non solo istituti finanziari

Mercato dalle grandi potenzialità.

Diversi attori interessati:Istituti finanziari: in grado di offrire maggiori garanzie/guadagni ridotti.TelCo: bacino di clientela elevato e maggior copertura del territorio/scarsa esperienza nel settore.Payments institutions: vasta clientele (PayPal), esperienza, sistemi veloci e facili/dipendenti dagli istituti finanziari.Aziende ICT: flessibilità e personalizzazione nelle soluzioni/mancanza allineamento domanda offerta

Elemento di maggiore importanza per l’accettazione di un sistema di pagamento.

Utente sensibile a :

• Sicurezza

• Costo

• Diffusione

• Customer care

• Velocità

• User friendly

• Tecnologia come promotore dell’evoluzione dei sistemi di pagamento.

• Tecnologia a servizio dell’evoluzione dei sistemi di pagamento, soddisfando le richieste del mercato

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetSWOT Analysis

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetIl futuro dei pagamenti

Rapidità Semplicità

Praticità SicurezzaFlessibilità

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Sistemi di pagamento basati sull’identificazione biometrica. Tecnologia matura e largamente utilizzata per i sistemi di sicurezza potrà in un futuro prossimo entrar a far parte del mondo dei pagamenti

Le iniziative

Pay by Touch di San Francisco ha realizzato un sistema di pagamento biometrico basato sul riconoscimento delle impronte digitali. 2500 sono i negozi che utilizzano questo sistema in Nord America e adesso anche in Europa iniziano i primi test.

In Polonia, la Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS Bank Polonia) di Varsavia è stata la prima ad inaugurareuno sportello biometrico dotato di scanner in grado di leggere l’impronta vascolare, dato biologico unico e inalterabile.

Biometria

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E i sistemi attuali? Smartphone!!

Fonte: http://www.nfc-rfid.it/

http://www.nfc-rfid.it/

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Evoluzione dei sistemi di pagamento nell’era InternetPagamenti elettronici contro il sommerso

L'Italia è ancora il Paese del denaro contante. Il 90% delle transazioni avviene così.Fonte Banca d'Italia, 2010

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Mattia De Filippis 783471

Tecnologie, applicazioni e servizi dell’Internet


l'evoluzione dei sistemi di pagamento nell'era internt

Technology