lietuvos konkurencingumas: iššūkiai ir galimybės · kiek švietimo sistemos pasiūla ir...
TRANSCRIPT
Lietuvos konkurencingumas:
iššūkiai ir galimybės
Jekaterina Rojaka2018 m. lapkričio 6 d.
Baltijos šalių ekonomikos plėtra ES kontekste pernai buvo
solidi
7,3 7,2
6,7
4,9 4,9 4,84,6
4,3 4,2 4,1 4,13,8
3,23 2,9 2,9 2,8 2,8
2,62,4 2,3 2,2 2,2 2,1
1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
Rum
unija
Airija
Ma
lta
Estija
Slo
vėn
ija
Len
kija
Latv
ija
Čekija
Kip
ras
Lie
tuva
Ven
grija
Bulg
arija
Slo
vakija
Ispa
nija
Kro
atija
Nyderl
and
ai
Port
ug
alij
a
Suo
mija
Austr
ija
Euro
zo
na
Danija
Vokie
tija
Pra
ncū
zija
Šved
ija
Belg
ija JK
Italij
a
Gra
ikija
Liu
kse
mb
urg
as
Realusis BVP 2017 m., metinis pokytis, proc.
Šaltinis: Eurostat
2
Tiesa, Lietuvos ūkio augimas – kukliausias regione
1,9
3,0
2,0
3,5
2,12,4
4,94,6
4,1
3,5
4,7
3,2
Estija* Latvija Lietuva
Realusis BVP, metinis pokytis, proc.
2015 2016 2017 2018 I-III ketv.
Šaltinis: Eurostat * I pusm. 3
Tarptautinė prekyba pernai fiksavo naują rekordą
Šaltinis: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, WTO, Reuters, EIU
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eksportas to meto kainomis (sezoniškai išlyginti duomenys), mlrd. $
Kitos Besivystančios Azijos šalys Euro zona JAV Pasaulis
Eksporto augimo kreivės grįžo į teigiamą zoną
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, ŪM skaičiavimai 5
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lietuviškos kilmės prekių eksportas ir re-eksportas, metinis pokytis, proc.
Liet. kilmės prekių eksportas be MK Re-eksportas
6
+16,9%
+5,4%
+7,5%
+5,2%
2017 m.
Tačiau eksporto augimo tempas Lietuvoje lėtėja
Eksportas, 2018 m. I pusm., metinis pokytis, proc.
Šaltinis: Versli Lietuva
7
Apie pusę viso prekių eksporto – lietuviškos kilmės prekės
Lietuviškos
kilmės prekės
(be
energetinių
produktų)
49%
Energetiniai
produktai
12%
Reeksportas
39%
Prekių eksporto struktūra 2018 I pusm.
Šaltinis: Versli Lietuva
+9,0%
9,6% Vokietija
5,1% JK
7,3% Švedija
8,9% Lenkija
7,6% Latvija
7,8% JAV
4,9% Nyderlandai
Didžiausios eksporto rinkos
lietuviškos kilmės prekėms, 2017 m.
Indėlis į prekių eksporto augimą
Pokytis, %Indėlis į bendrą
augimą, %
Japonija 136% 1,4%
JAV 35% 1,1%
Latvija 16% 0,8%
Vokietija 6% 0,7%
Danija 11% 0,5%
Lenkija 6% 0,5%
...... ..... .....
Bendras augimas +9%
...... ..... .....
Izraelis -24% -0,1%
Uzbekistanas -78% -0,1%
Pietų Korėja -16% -0,1%
Sudanas -97% -0,1%
Argentina -65% -0,2%
Turkija -49% -1,1%
Pagal šalis (be energetinių produktų)
Šaltinis: Versli Lietuva
Indėlis į paslaugų eksporto augimą
Šaltinis: Lietuvos bankas, Versli Lietuva
Pokytis, %Indėlis į bendrą
augimą, %
Vokietija 31% 3,4%
Japonija 163% 1,9%
Baltarusija 26% 1,7%
Prancūzija 26% 1,6%
Nyderlandai 34% 1,3%
Švedija 18% 0,7%
...... ..... .....
Bendras augimas +15,3%
...... ..... .....
Seišeliai -93% -0,11%
Didžiosios Britanijos
Mergelių Salos-75% -0,11%
Danija -2% -0,12%
Makedonija -95% -0,12%
Graikija -53% -0,13%
Kazachstanas -14% -0,13%
Pagal šalis
Eksportuojantis verslas –pažangesnis?
Eksportuojančios įmonės pasižymi didesniu našumu ir, atitinkamai, aukštesniais
atlyginimais.
Kita vertus, eksportuojantis sektorius yra labiau jautrus išorės šokams, todėl itin
svarbu diversifikuoti riziką.
Struktūroje dominuoja žemos pridėtinės vertės
eksportas
HI-TECH PREKIŲ EKSPORTAS 2017 m.
ES vidurkis – 14,3% (2010 m. – 13,4%)
Estija – 12% (2010 m. – 10,4 %)Latvija – 10% (2010 m. – 4,8 %)Lietuva – 8,1% (2010 m. – 6,0 %)
Hi-Tech dalis lietuviškos kilmės prekiųbendrame eksporte – 5,7%
Šaltinis: VšĮ „Versli Lietuva“
Hi-tech prekių eksporto dalis visame eksporte 2017 m.,
proc.
Paslaugų eksporto struktūroje - analogiškos problemos
Daug žinių reikalaujančių (DŽR) paslaugųeksportas 2017 m:
ES vidurkis – 53,4
Latvija – 43,1 % (2010 m. – 40,9 %)Estija – 36,0 % (2010 m. – 31,4 %)Lietuva – 19,5 % (2010 m. – 14,3 %)
Šaltinis: VšĮ „Versli Lietuva“
Dirbame trečdaliu daugiau nei Vokietijoje...
1360140814151435148715061522154916091617163116551671169016951710171417201725173617411784
184418571875188119211954201820282045
2148Darbo valandų skaičius
Šaltinis: EBRD
Bet darbo našumas auga lėtai
Šaltinis: EBRD
Darbo našumas* prieš ir po krizės, metinis pokytis,
proc.
*Pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, palyginamosiomis kainomis
Darbo rinkoje įtampa toliau stiprėja
Šaltinis: Eurostat
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Bruto darbo užmokestis, metinis pokytis,
proc.
12,410,9
8,3
5,84,3
5,8
13,8
17,815,4
13,411,8
10,79,1
7,9 7,1
24,8
21,8
15,8
10,08,4
13,3
29,6
35,7
32,6
26,7
21,9
19,3
16,314,5
13,3
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Nedarbo lygis, proc.
Viso
Jaunimo
Tarptautinės migracijos duomenys teikia vilčių
16Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
-37,7
-57,9
-32,4 -30,4 -25,8-38,5
-83,2
-53,9-41,1 -38,8 -36,6
-44,5-50,3 -47,9
-32,3
5,6 6,8 7,7 8,6 9,3 6,5 5,2 15,7 19,8 22,0 24,3 22,1 20,2 20,4 28,7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1-9
mėn.
Lietuvos tarptautinė migracija, tūkst.
Emigrantai Imigrantai Imigrantai LT-85%
Investuotojų apklausos aiškiai rodo kvalifikuotos darbo
jėgos trūkumą
Duomenys: Investuotojų forumas, LIPI tyrimas, 2018 m.
Ar ir toliau pirmausime pagal aukštąjį išsilavinimą
turinčių 30-34 m. asmenų skaičių?
Šaltinis: Eurostat
Aukštąjį išsilavinimą turinčių 30-34 m. asmenų skaičius 2017 m., proc.
Kiek švietimo sistemos pasiūla ir įgyjami įgūdžiai atitiks
darbo rinkos poreikius?
Šaltinis: EBPO
Įgūdžių neatitikimo komponentai, pagal kvalifikaciją, proc. nuo 15-64 m. darbuotojų
Investicijos į žmonės – viena svarbiausių sėkmės
komponenčių
1,12,3 2,3
3,4 4 4,55,9 6,2 6,9 7,5 7,9 8,4 8,5 8,9
9,8 9,8 9,9 10,6 11,3 12
14,315,8
17,2 17,218,7 19,1
19,9
23,6
26,8 27,4
30,431,2
Suaugusiųjų (25-64 m.) dalyvavimas mokymuose 2017 m., proc.
Šaltinis: Eurostat
Besikeičiantys svarbiausi įgūdžiai kelia iššūkius
švietimo sistemai
Šaltinis: WEF
Augantis dirbančiųjų skaičius
Didėjantis įsitraukimas: aktyvumo lygis
didžiausias nuo 2003 m., bet rezervas
nedidelis
Neišeikvotas rezervas regionuose
Palanki demografinė struktūra verslo
skaitmeninimui (jaunimas įžengia į
darbingą ir produktyvų amžių)
Demografinė struktūra ir regioninis rezervas
bus palankūs dar max 3 m.
Pralaimime konkurencinę kovą dėl talentų
pritraukimo ir išlaikymo
Darbo užmokesčio augimas nuolat didins
sąnaudas, o konvergencija pagal pajamas –
tik už 20 metų. Darbo našumo ir darbo
užmokesčio plėtros žirklės didins įtampą
Struktūriniai pasiūlos ir paklausos neatitikimai
Migracijos sprendimai ir Švietimo reforma
vėluoja
Stipriosios ir silpnosios Lietuvos darbo rinkos
savybės
+ -
Kiek Lietuvos darbo rinką paveiks automatizacija?
1113
14
23
12
22
31
34
21
25
35
42
24
26
33
41
3254
96
43
44
52
74
51
61
71
73
53
62
91
93
72
75
83
92 81
82
94
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Number of jobs, thsd
Average risk of automation
Panel A. Region of Type B
Lithuania
Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai (93), Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai( 75), Valytojai ir pagalbininkai (91)
Duomenys: OECD Country Profile of Lithuania, 2018
IT specialistai,
inžinieriai...
Teisininkai,
ekonomistai...Siuvėjai,
statybininkai
...
Verslas yra priverstas didinti efektyvumą, skaitmeninimo ir
automatizacijos lygis sparčiai augs
Pagal investicijas Lietuva vis dar atsilieka nuo euro
zonos vidurkio
5,8 5,74,3
6,6 7,1 7,4 7,8 7,6 6,9 6,6 6,1 6,2 7,1 6,48,4 7,4
10,3
5,3
9,47,5
5,1 68,1 7,9
9,511
5,17,5
1,7 2,63,1
2,9 1,52,2
31,7 2,3 3,8 5,2 4,6 3 4,1
1,9 3,4
1,4
4
2,6
2,15,5
10,14,4 5 2,5
4
3,5
6,25,4
8,3 9,88,1 9,1
8,97,7
9,6 109,9
9,2 9,7 10,4 10,1 10,6 10,39,7
12,8
10,212,7
11,9
7,4
11 10,7 12,4
9,7
16,4
11,3
19,2
25Pagrindinio kapitalo formavimas 2017 m., proc. nuo BVP
Mašinos ir įrengimai Intel. nuosavybė Kitos investicijos Visos investicijos
Šaltinis: Eurostat
Lietuvos pramonė šiemet vėl sumušė rekordą
Šaltinis: Eurostat 26
83,8
74,6
76,2
77,8
Euro zona
Estija
Latvija
Lietuva
Gamybinių pajėgumų panaudojimo
lygis 2018 IV ketv., proc.
50
55
60
65
70
75
80
2005 2008 2011 2014 2017 1900
Gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis, proc.
Estija
Latvija
Lietuva
2018
Paskolų portfelio smukimą pakeitė drąsus augimas
Šaltinis: Lietuvos bankas 27
-7,3
0,3
-4,0
-1,8
3,2
6,9
1,7
4,6
-4,5
-1,9
-0,4 -0,1
5,0
7,4 7,26,6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 rugp.
Bankų paskolų portfelio metinis pokytis, proc.
Įmonės Namų ūkiai
Palūkanų normų „dugnas“ jau pasiektas
1,5
2,5
3,5
Vidutinės metinės palūkanų normos įmonių sukauptoms paskoloms, proc.
Lietuva Estija Latvija Euro zona
Šaltinis: ECB 28
Lietuva pagal konkurencingumą įstrigo tarp vidutiniokų
Šaltinis: WEF
Lietuva padarė didžiausią pažangą nuo 2010
metų tarp ES šalių...
Šaltinis: Europos Komisija, European Innovation Scoreboard
... bet vis tiek smarkiai atsiliekame pagal
inovatyvumą nuo lyderių
Europos inovacijų indeksas 2018 m.
Šaltinis: Europos Komisija, European Innovation Scoreboard
MTI sistemos fragmentiškumas lemia žemus rezultatus
Kriterijus Lietuvos vieta ES-28
EIS 20
Investicijos į MTI 21
Įmonių bendradarbiavimas su mokslu 22
Bendros verslo ir mokslo publikacijos 24
Tyrėjų ir MTI personalo dalis 21
Dirbantčiųjų aukštųjų technologijų srityje dalis 27
Tyrimų sistemos patrauklumas 25
Verslo investicijos į MTEPI 12
Šaltinis: Europos Komisija, European Innovation Scoreboard
Valstybė ir verslas
Žmogiškasis kapitalas Inovacijos Investicijos Verslo sąlygos
Iš esmės keisti
švietimo sistemą
Operatyviai reaguoti į
rinkos poreikius
Pritraukti reikalingus
specialistus
iš trečiųjų šalių
Inovacijos sistemos
pertvarka
Finansinių paskatų
inovacijoms
sukūrimas
Inovatyvių investicijų
ir talentų pritraukimas
Žaliasis koridorius
stambiems
investuotojams
(≥ 30 mln. EUR CAPEX,
≥ 200 darbo vietų)
„Pramonės
skaitmeninimas LT“
Doing business – 15
vieta (4 vieta ES).
Tikslas – TOP-10
WEF
konkurencingumo
reitinge tikslas - 30
vieta per 3 metus
Nuolat paprastinamos
procedūros
