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L'industrie mondiale de l'information : Facts & Figures
Michel Vajou
M.V. Etudes et Conseil
29 mai 2013
Sommaire
L'industrie de l'information B-to-B : 248 Md. $ de CA
Spécificités sectorielles et problématiques transversales
Ventilation sectorielle d'un marché global
Zoom sur les principaux acteurs de l'industrie de l'information
Zoom sur quelques marchés sectoriels : l'information financière, l'information juridique, l'information scientifique
Les tendances transversales affectant le secteur
Spécificités géographiques
L'industrie de l'information B-to-B : un CA Global de 385 Md. $
2009 2010 2011 2012
366368,5
380
385
L'industrie de l'information B-to-B : How Big ?
Poids relatif de l'industrie de l'information (en Md. $)
Source : Outsell et ReportLinker
Presse politique, économique et d'information générale
Marché des microprocesseurs
Marché de l'information professionnelle
170
302
250
Marché de l'informationelle : ventilation
sectorielle
16%
8%
11%
5%
7%4% 7%
3%
5%
11%
5%
4%
4%
11%
Information f inancière
Information juridique
Information scientif ique
Information médicale
Information de solvabilité
Information sur les sociétés
Information marketing
Etudes, rapports, IE
Outils logiciels de Business Intelligence
Foires salons conférences
Presse professionnelle magazine
Outils d'analyse du risque
Outils de compliance
Autres
Marché de l'information professionnelle : ventilation sectorielle
ii
Information financière 36
Information juridique 17
Information scientifique 24
Information médicale 12
Information de solvabilité 15
Information sur les sociétés 8
Information marketing 15
Etudes, rapports, IE 6
Outils logiciels de Business Intelligence 10,8
Foires salons conférences 25
Presse professionnelle magazine 12
Outils d'analyse du risque 8
Outils de compliance 8
Autres 25
221,8
Fragmentation et unité de l'industrie de l'information
Fragmentation :
- différentiation sectorielle
- des marchés nationaux et non des marchés globaux (sauf IST et Info Financière)
- Fragmentation linguistique
- des acteurs globaux coexistent avec avec des acteurs nationaux
Fragmentation et unité de l'industrie de l'information
Transversalités :
- présence des mêmes grands acteurs (Thomson Reuters, Reed Elsevier, Wolters Kluwer...)
- Stratégies similaires de pénétration du “workflow” de l'usager et d'intégration des services : des bouquets de service constituent de véritable “écosystèmes métier”
- nécessité de capter et de traiter les contenus du Web ouvert (en complément des fonds d'information propriétaires)
- problème central de la réutilisation des données publiques
- Un socle partagé : le droit de la propriété intellectuelle en devenir
Industrie de l'information : concentration et fragmentation
21,50%
78,50%
15 premiers groupes
Autres
Classement des groupes de l'Industrie de l'Information
en millions d'euros
Thomson Reuters Reed Elsevier
BloombergExperian
Wolters KluwerNielsen
McGraw Hill FinancialEquifax
IMS HealthInforma
WileyIHS
Dun & BradstreetSpringer
UBM
9826
7523
6000
3660 3603 3340 3317
21001750 1430 1341 1230 1228 976 966
Poids relatif des acteurs de l'industrie de l'information
en millions d'euros
Thom son Reuters
Reed Elsevier
Bloom berg
Experian
Wolters Kluw er
Hachette Livre
Planeta
Random House
50000
9826
7523
6000
3660
3603
2038
1772
1749
Industrie de l'information : spécificités sectorielles
Information Financière Une dimension globale
Des enjeux financiers important : l'information au coeur des transactions
Très “technology Intensive” (Ultra low Latency, analyse graphique, réseaux propriétaires, etc.)
Différenciation entre information temps réel et Information de back-office
Le terminal comme “écosystème” et environnent de travail intégré de l'utilisateur
Un marché duopolistique : Bloomberg (6 Md.$)/Thomson Reuters (5,3 Md.$)
Nouveaux entrants : McGraw Hill Financial (3,3 Md. $), Factset (618 M$), Markit
Diffusion de l'information financière sur les réseaux sociaux, problèmes liés aux transactions « ultra low-latency » : les mutations de la notion de « Disclosure »
Réserves de croissance : marchés BRIC, financiarisation de nouveaux secteurs (matières première, énergie, denrées agricoles)
Rentabilité dispersée (EBITDA de 37,8% chez TR, 15,4% chez RE
Information Juridique Un marché très fragmenté sur base nationale
Un secteur oligopolistique : les trois premiers éditeurs globaux (Thomson Reuters (Westlaw), Reed Elsevier (LexisNexis), Wolters Kluwer contrôlent 50% du marché mondial
existence d'acteurs locaux puissant (Lebebvre Sarrut : 245 M€)
Résilience de l'imprimé (encore 30% des revenus globaux)
Complémentarité information outils de workflow en devenir (dématérialisation des procédures)
Croissance faible des services d'accès au droit fondamental,
Réserves de croissance : service de veille juridique, accès à la jurisprudence, Pays BRIC
Réserves de croissance : marchés BRIC, financiarisation de nouveaux secteurs (matières première, énergie, denrées agricoles)
Industrie de l'information : spécificités sectorielles
Elsevier 21%
Thomson Reuters 5%
Springer 7%
Wolters-Kluwer 4%
Wiley-Blackwell 8%Informa
6%
American Chemical Society
3%
IEEE1%
Autres45%
Part de marché 2008 des principaux fournisseurs d'ISTM de recherche (sur la base des CA exprimés en $, total
12,3 Md $)
LIndustrie de l'information : spécificités géographiques
- Tous secteurs confondus, le marché américain est deux fois plus « Information intensive » que le marché européen
- Pourtant les grands groupes sont d'origine européenne
- Pour les grands groupes de l'information professionnelle, le marché Nord-américain est un socle primordial
- difficultés à transposer dans le contexte européen des
- Différences culturelles importantes d'un pays à l'autre (ex : Pays scandinaves vs. Pays d'Europe du Sud dans les pratiques de recours à l'information)
- Les BRIC constituent une importante réserve de croissance (Go Brazil, multiplication des accords avec des société savantes asiatiques)
- Le multilinguisme reste une réalité et une spécificité du secteur