Internationalization???International Multilocation

How is MIK team facing it

Hablemos de…

“La necesidad” – ¿porqué las empresas vascas necesitan integrarse en ecosistemas de valor glocales?

“La oportunidad” - ¿qué podemos aprender del papel de la estrategia de Multilocalización en MONDRAGON(1999-09)?

es suficiente?...

“El reto” - ¿qué palancas estratégicas identificamos para el presente y futuro de la competitividad internacional de empresas vascas?

“La necesidad” – ¿porqué las empresas vascas deben integrarse en ecosistemas de innovación globales?

Competencia Global de fuerza de trabajo: amenaza desempleo

Fuente: ex novo a partir de Behind the China Kaledoiscope - CH-ina Guide 2005, Eustat y MCC.

Compensación medio por hora de trabajadores de línea de producción, 2003– 09, USD

0.8 1.271.12 1.681.52.382.45

3.282.7

3.832.75

3.93.64

5.47

14.29

17.77

21.0120.68

23.91

21.86

25.34

30.6

34.46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2009

16.68

12.32

20.31 20.99

23.73

CHINA

INDIA

RUSIA

MEXICO

POLONIA

BRASIL

R. CHECA

ESPAÑA

FRANCIA

JAPON

USA

ALEMANIA

EUSKADI

MCC

Nota: se aplica tipo de cambio enero 2003 (1 Euro=1.067USD). Los datos actualizados a III-2007 reflejan un incremento superior de coste hora siendo en MCC= 23.7, Euskadi=20.69 y España 15.43.

La necesidad de producir y comprar globalmente

Crisis estructural productiva Europa occidental: amenaza desempleo

2,7 m

1 m

1 m

0,7

0,2

0,2

0,5

1,6 m

0,4

1,7 m

Zona A

Zona B Zona C Zona D

5,3 m

3,7 m

0,2

1,6 m

0,2

0,8

0,2

Zona A:• Cooperativa cubre muy bien

( 0 - 500 km)Zona B:• Cooperativa satisface bien

(500 – 1000 km)Zona C:• Cooperativa satisface mal

(1000 – 1500 Km)

Zona D:• Cooperativa no cubre

(+1500 Km)

Posible ubicación de un hipotético competidor en la zona del Este

AUTOMOTIVE SECTOR PRODUCTION SUPPORTEUSKADI vs. EASTERN EUROPE LOCATION

Source: Roland Berger

PRODUCTION 2008 (Million Units)

La necesidad de producir y comprar globalmente

Importancia de países emergentes: necesidad operar en los BRIC

Source: Goldman Sachs BRICS Europe & Asia - May 2007

Contribución al PIB mundial de los países BRIC

BRICs

China

India

Russia

Brazil

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2005 2015 2025 2000 05 10 15 20 25 30 35 40

USAJapanGermanyUK

G8

Italy JapanGermany

France

Italy GermanyFrance

Italy GermanyFrance

Cuando alcanzaran los BRIC a los G8

La necesidad de vender globalmente

Nuevos competidores y partners: BCG 100 Global Challengers

Conocemos estas empresas? son las 100 nuevas multinacionales lideres

La necesidad de vender globalmente

Importancia de países emergentes: necesidad operar en los BRIC

Source: UN Development Report 2006

Porcentaje de población Mundial

CHINA

INDIA

RUSSIA

MEXICO

POLAND

BRAZIL

CZ REP.

COLOMBIA

JAPAN

USA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1975 2003 2015

ESPAÑA

La necesidad de vender globalmente

Nuevas fuentes de creación de valor: de “hacedores de productos” a “creadores de experiencias”

La necesidad de nuevas fuentes de crear valor

El poder del “conocimiento compartido”, nuevas necesidades para comunidades interconectadas

La necesidad de nuevas fuentes de crear valor

Competitividad por conocimiento: la comunidad como creadora de valor

La necesidad de innovar globalmente

Amenaza del actual modelo social y energético “insostenible”

La necesidad de innovar globalmente

Necesidad de un modelo productivo y energético “verde” y sostenible

La necesidad de innovar globalmente

El punto de partida de las empresas vascas…

– Operando en sectores maduros expuestos a competencia internacional

– Estructuras de competitividad “hacedoras” validas para el pasado– Crisis productiva en Europa occidental: amenaza desempleo– Economía globalizada e interconectada– Ausencia y dificultad de creación nuevos negocios locales y

globales– Necesidad de cambio/evolución del modelo competitivo y

profesionales:• De: hacedor, manufacturero, investigación en tecnológica,

local, defensivo, sobreconsumo energético, acomodado• A: creador, conocimiento, innovación en gestión, modelo

negocio, glocal, ofensivo, sostenible, emprendedor

La necesidad de operar globalmente

La necesidad de operar globalmente

Necesidad de Operar en Paises BRIC para subsistir

Competencia Global de fuerza de trabajo: amenaza desempleo

Crisis productiva en Europa occidental: amenaza desempleo Nuevos competidores y partners:

BCG 100 Global Challengers

Crisis económico-financiera mundial

Inestabilidad y crisis energética internacional

Con nuestro Punto de partida…– Operando en sectores maduros expuestos a competencia internacional– Estructuras de competitividad “hacedoras” validas para el pasado– Crisis productiva en Europa occidental: amenaza desempleo– Economía globalizada e interconectada– Ausencia y dificultad de creación nuevos negocios– Necesidad de cambio/evolución del modelo competitivo:

• De: hacedor, manufacturero, investigación en tecnológica, local, defensivo, sobreconsumo energético, acomodado

• A: creador, conocimiento, innovación en gestión, modelo negocio, glocal, ofensivo, sostenible, emprendedor

MULTI-LOCALIZARSE para VENDER, COMPRAR, PRODUCIR e INNOVAR GLOCALMENTE

Es necesario…

La necesidad de multilocalizarse

“La oportunidad”- ¿qué papel juega la Multilocalización como fuente de competitividad sostenible en MONDRAGON(1999-

09)?

El análisis de las Cooperativas globales vs. Cooperativas locales de MONDRAGON durante el periodo 1999-2009 nos demuestra que la multilocalización productiva :

1. Crea más puestos de trabajo en casa2. Genera mayores ingresos por ventas3. Incrementa el volumen de exportaciones4. Genera mayor inversión en I+D+i5. Permite registrar mas patentes6. Incrementa el valor añadido de los puestos de

trabajo

La multilocalizacion internacional…

Crea mas puestos de trabajo en casa

La multilocalizacion productiva internacional…

Numero de puestos en el interior de Cooperativas Consolidadas

Numero de socios cooperativistas en Cooperativas Consolidadas

Creación neta de puestos en el interior fuera de cooperativas matrices

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 16,155 18,052 17,652 ND 9.27% 1,497%? s/AA - 2.25% -5.31% - - -

Valor 4,342 3,916 3,718 ND -14.37% -624%? s/AA - -6.56% -8.11% - - -

GLOBALES

LOCALES

CONSOLIDADO

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 10,552 12,115 12,572 12,349 19.14% 2,020%? s/AA - 1.17% 4.06% -0.02 - -

Valor 3,316 3,254 2,855 2,706 -13.90% -461%? s/AA - -1.18% -11.42% -0.05 - -

LOCALES

CONSOLIDADO

GLOBALES

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 685 2,967 4,580 ND 568.61% 3,895%? s/AA - 55.99% 10.71% #¡VALOR! - -

Valor 0 130 449 ND - 449%? s/AA - -28.57% 25.42% #¡VALOR! - -

Diferencial

GLOBALES

LOCALES

Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

Incrementa el valor añadido de los puestos de trabajo

La multilocalizacion productiva internacional…

Valor añadido en cooperativas consolidadas / puestos en matrices

Valor añadido en cooperativas matrices

Valor añadido en cooperativas consolidadas

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 618,657 716,173 724,726 ND 17.15% 106,069%? s/AA - -4.80% -12.59% - - -

Valor 161,163 156,864 160,790 ND -0.23% -373%? s/AA - -6.03% -11.00% - - -

LOCALES

MATRICES

GLOBALES

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 693,477 925,342 1,315,421 ND 89.68% 621,944%? s/AA - 7.37% -2.17% - - -

Valor 161,320 161,458 177,721 ND 10.17% 16,401%? s/AA - -6.30% -7.82% - - -

CONSOLIDADO

GLOBALES

LOCALES

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 45 61 101 ND 124.48% 56%? s/AA - 12.13% 8.55% - - -

Valor 37 43 54 ND 46.33% 17%? s/AA - -0.78% 4.00% - - -

CONSOLIDADO

GLOBALES

LOCALES

Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

Genera mayores ingresos por ventas

La multilocalizacion productiva internacional…

Ventas totales en las Cooperativas Matrices

Ventas totales en las Cooperativas Consolidadas

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 2,033,470 2,424,531 2,784,903 ND 36.95% 751,433%? s/AA - -1.40% -6.70% - - -

Valor 496,563 501,607 544,975 ND 9.75% 48,412%? s/AA - -8.97% -12.69% - - -

GLOBALES

LOCALES

MATRICES

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 2,271,044 3,132,753 4,717,560 3,975,689 107.73% 2,446,516%? s/AA - 7.97% -1.39% -0.16 - -

Valor 498,582 512,444 580,308 502,021 16.39% 81,726%? s/AA - -9.14% -10.34% -0.13 - -

LOCALES

CONSOLIDADO

GLOBALES

Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

Genera mayores ingresos por ventas Ventas totales consolidadas / puestos de trabajo en Matrices

Ventas totales matrices / puestos de trabajo en Matrices

Ventas totales consolidadas / puestos de trabajo en Consolidadas

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 131 161 213 ND 62.08% 82%? s/AA - 2.97% 3.52% - - -

Valor 114 132 167 ND 45.77% 52%? s/AA - -3.61% -1.50% - - -

MATRICES

GLOBALES

LOCALES

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 118 134 161 144 36.27% 43%? s/AA - 3.45% 3.21% -0.10 - -

Valor 114 131 156 138 36.33% 42%? s/AA - -2.43% -2.36% -0.11 - -

CONSOLIDADO

GLOBALES

LOCALES

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 147 208 361 ND 145.83% 214%? s/AA - 12.75% 9.42% - - -

Valor 115 135 178 ND 54.60% 63%? s/AA - -3.78% 1.15% - - -

CONSOLIDADO

GLOBALES

LOCALES

Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

La multilocalizacion productiva internacional…

Incrementa el volumen de exportaciones Exportaciones de las cooperativas matrices

Ventas internacionales de las cooperativas consolidadas

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 962,630 1,157,763 1,446,676 ND 50.28% 484,046%? s/AA - -4.81% -0.67% #¡VALOR! - -

Valor 179,485 183,590 153,145 ND -14.68% -26,340%? s/AA - -12.16% -2.56% #¡VALOR! - -

GLOBALES

LOCALES

MATRICES

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 1,147,003 1,672,060 2,973,436 2,591,186 159.24% 1,826,433%? s/AA - 11.23% 1.95% -0.13 - -

Valor 181,504 183,590 153,145 177,715 -15.62% -28,359%? s/AA - -12.86% -2.56% 0.16 - -

LOCALES

CONSOLIDADO

GLOBALES

Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

La multilocalizacion productiva internacional…

Genera mayor inversión en I+D+i

La multilocalizacion productiva internacional…

Inversión en I+D+i consolidado

Inversión en I+D+i consolidado / Puesto de trabajo de cooperativas matrices

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 3 3 8 ND 210.06% 5%? s/AA - 10.98% 79.49% - - -

Valor 3 3 6 ND 111.64% 3%? s/AA - 6.58% 37.77% - - -

LOCALES

CONSOLIDADO

GLOBALES

2000 2004 20082009

(prov.)

Crec. Acum.2008 s/2000

Variación 2000-2008

Valor 39,402 52,091 103,232 ND 162.00% 63,830%? s/AA - 6.27% 61.76% - - -

Valor 11,455 11,661 18,252 ND 59.34% 6,797%? s/AA - 0.65% 22.12% - - -

CONSOLIDADO

GLOBALES

LOCALES

Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

es suficiente con multilocalizar la producción y ventas internacionales???

NO!!!!! Eso valia en el 2005

AHORA NECESITAMOS MULTILOCALIZAR LA INNOVACION Y EMPRENDIZAJE

El reto - ¿qué palancas estratégicas identificamos para la competitividad internacional de empresas vascas?

INNOVAR y MULTI-LOCALIZARSE para GENERAR RIQUEZA en las comunidades multilocales

DESARROLLANDO un modelo de competitividad SOSTENIBLE y GLOCAL!!!

El reto de nuestras empresas es …

Palancas de éxito para las empresas vascas

Palancas de éxito para las empresas vascas

P1 – Parques industriales vascos

P3 – Redes de Innovacion Globales

P4 – Equipos emprendedores multilocales

P2 – Desarrollo de Organizaciones y Modelos de gestion GLOCALES

Necesidad de Operar en Paises BRIC para subsistir

Competencia Global de fuerza de trabajo: amenaza desempleo

Crisis productiva en Europa occidental: amenaza desempleo

Nuevos competidores y partners: BCG 100 Global Challengers

Crisis económico-financiera mundial

P5 – La Innovacion social y sostenibilidad

Investigando desde el exterior:P1 – Parques-ecosistemas Industriales Vascos P2 – Desarrollo organizaciones y modelos de gestión

GlocalesP3 – La innovación social y sostenibilidad como fuente

de creación de valorP4 – Equipos emprendedores multiculturalesP5 – Redes de Innovacion global

Palancas de éxito para las empresas vascas

Industrial parks (2)

New potential Industrial parks (4)

P1 - Basque Industrial Parks - Desarrollo de la estrategia de Parques Industriales en el exterior

Palancas de éxito para las empresas vascas

P1 - Basque Industrial Parks - Desarrollo de la estrategia de Parques Industriales en el exterior

Palancas de éxito para las empresas vascas

P1 - Basque Industrial Parks - Desarrollo de la estrategia de Parques Industriales en el exterior

Palancas de éxito para las empresas vascas

Evolución de puestos de trabajo de cooperativas globales: MNE vs. SW

MNEs – Global Coops – (n=6)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PInterior

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

SWs – Global Coops – (n=13)

PExteriorFuente: Elaboración propiaNOTA: no se incorporan datos de ULMA

MNE - GLOBAL COOPS (N=6) SW GLOBAL COOPS (N=13)1999 2002 2006

PT 8,287 12,402 17,519PEX 1,434 4,169 9,695% PEX / PT 17.30% 33.62% 55.34%TOTAL SALES 1,089,124 1,552,671 2,605,393% INTER SALES 44.76% 52.86% 64.58%EBITDA / PT 10.91 8.10 9.56EBITDA / MEM 17.10 16.17 27.92

1999 2002 2006

PT 4,498 6,620 10,598PEX 0 1,287 3,054% PEX / PT 0.00% 19.44% 28.82%TOTAL SALES 55,239 727,783 1,472,324% INTER SALES 32.25% 64.15% 65.06%EBITDA / PT 1.90 10.87 10.09EBITDA / MEM 2.59 18.79 25.80

1999 2002 2006

PT 4,498 6,620 10,598PEX 0 1,287 3,054% PEX / PT 0.00% 19.44% 28.82%TOTAL SALES 55,239 727,783 1,472,324% INTER SALES 32.25% 64.15% 65.06%EBITDA / PT 1.90 10.87 10.09EBITDA / MEM 2.59 18.79 25.80

--

P2 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de gestión global

Palancas de éxito para las empresas vascas

P2 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de gestión global

Palancas de éxito para las empresas vascas

SELLING

WHAT & WHERE?

HOW?

PURCHASING

PRODUCING Patent

Imports

Indirect Sell

Direct Sell Comercial subsidaries

Buying centre

With or without partners New factory or adquisition

Production subsidaries

OPERATING

CORPORATION TYPE

GLOBALIZATION

Global operation

centralized management

VIRTUAL-LIZATIONGlobal de-

centralized SOFT corporation

INTERNATIONALIZATION

Source: Luzarraga, J.M, 2006 various authors adaptation

GLOBALIZATION PROCESS OVERVIEW - VIRTUALIZATION

TRANSNATIONALIZATIONEXTERNALIZATION

Eliminating producing activities

LOCAL CORPORATION

META-NATIONAL CORPORATION

GLOBAL CORPORATION

MULTINATIONAL CORPORATION

P2 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de gestión global

Source: Laserre 2003, Adaptation from Barlett & Ghoshal (1989)

CENTRAL INTEGRATION

LOCAL AUTONOMYHIGH

DESCENTRALISED FEDERATION

CENTRALISED HUB TRANSNATIONAL

MATRIX

HIGH

LOW

LOW

Designing a Global Organisation (Barlett & Ghoshal 1989)

Palancas de éxito para las empresas vascas

P4 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de gestión global

Palancas de éxito para las empresas vascas

Phase I: 1999-2004

WashingCooking Cooling

FAGOR Electrodomestico

s S.Coop

WrozametElectromenager

Phase II: 2005-2009

Fagor Brandt

Fagor Wrozame

t

The FAGOR Electrodomestico

s GROUP

Electromenager Fagor Shanghai

Fagor Electrodomesticos

S.Coop

P4 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de gestión global

Palancas de éxito para las empresas vascas

Phase III: 2009-2012

Fagor Brandt

Fagor Electrodomesticos

S.Coop

Fagor MasterCoo

k

Electromenager Fagor Shanghai

The FAGOR Electrodomestico

s GROUP

P2 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de gestión global

Porcentaje de compra en LCC Como % del total del valor de compras a terceros

1 Electrónica: pruebas y mediciones, equipo de inspección, equipo científico y técnico, componentes eléctricos y electrónicos como conectores o servicios de visualización, …2 Productos de consumo: mobiliario del hogar, equipamiento del hogar, electrónica de consumo, aparatos electrodomésticos, …3 Ingeniería & construcción: servicio general de contratos para construcción de edificios no residenciales, ingeniería civil y/o otros proyectos de infraestructura4 Fabricación industrial: equipamienientos de construcción, maquinaria pesada, papel y embalajes, …Fuente : centro de datos de Mondragon, IPD, análisis OW

Empresas vascas

multilocalizadas2

Electrónica1 Ingeniería & construcción3

FabricaciónIndustrial 4

Faurecia(Automoción)

Schneider(Electricidad &

Electrónica)

SEB(Electrodomésticos)

Media del sectorCompañías

comparativas

Productos de consumo2

44%

32%

25%

18%

40%38%

5 a 7%

37%

3-5%

PYMES industriales

vascas

Palancas de éxito para las empresas vascas

P3 - Desarrollo de la gestión global de la innovación en red: incluidos centros en países emergentes = Fortuna en la base de la pirámide

Source: Laserre 2003

Evolution over time of global R&D activities

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Central R&DLab

Central R&DLab

ResearchLab

Local adaptation

Local adaptation

Centre of excellences

DevelopmentLab

Palancas de éxito para las empresas vascas

P5 – Cambio de paradigma: la sostenibilidad como fuente de competitividad y creación de valor

FromTo

Palancas de éxito para las empresas vascas

Eskerrik askoMuchas gracias

Thank you谢谢你

どうもありがとう。