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20/11/2018Slide 1
Progettando 2018Approcci e metodologie di Project Management in diversi settori e aree
Hotel Parchi del Garda – Pacengo di Lazise (VR), 16 Novembre 2018
L'organizzazione come fattore di successo
del multiprogetto "MIFID II" in CAD IT.Andrea Bragantini, Mara Cobbe, Francesca Danzi
● Indice
• La nostra partecipazione a Progettando
• Gruppo CAD IT
• Impostazione complessiva del progetto
• Coordinamento dei cantieri
• Singolo progetto di cantiere
• Conclusioni
● Partecipazione di CAD IT a Progettando 2018
Ringraziamo il PMI NIC per l’opportunità offertaci di raccontare la nostra
esperienza nel progetto MiFID II/MiFIR
In particolare vorremmo riepilogare alcuni accorgimenti di project
management che hanno permesso di mitigare alcuni tipi di rischi e
complessità progettuali
Si tratta di impostazioni organizzative e di comunicazione e
coordinamento: definizioni di tipologie diverse di progetto, costituzione
di team specializzati, collaborazione con i clienti, coordinamento e
comunicazione
● Indice
• La nostra partecipazione a Progettando
• Gruppo CAD IT
• Impostazione complessiva del progetto
• Coordinamento dei cantieri
• Singolo progetto di cantiere
• Conclusioni
● Il Gruppo CAD IT
Anni
Esperienza Dipendenti
Area Finanza Suite
CAD IT è una software house leader nel mercato europeo per i
sistemi front-to-back per la gestione di strumenti finanziari
40 +700 90%
Quota di mercato
in Italia
● Il Gruppo CAD IT
Base clienti internazionale
Quota di mercato del 90% in Italia
Quota di mercato (segmento broker)
del 60% in Spagna
Portogallo
Germania
Austria
Repubblica Ceca
Svizzera
Regno Unito
Cina
Stati Uniti d’America
Sud Africa
Arabia Saudita
ITALIA
REPUBBLICA CECA
SVIZZERA
SPAGNAPORTOGALLO
REGNO UNITO
GERMANIA
AUSTRIA
● Indice
• La nostra partecipazione a Progettando
• Gruppo CAD IT
• Impostazione complessiva del progetto
• Coordinamento dei cantieri
• Singolo progetto di cantiere
• Conclusioni
● Perché il progetto MiFID II/MiFIR
Normativa MiFID
II/MiFIR dell’Unione
Europea, volta a realizzare
maggiore protezione degli
investitori e maggiore
trasparenza dei mercati
finanziari
Importanti impatti sui
processi operativi e
commerciali di tutte le
imprese di
investimento (es.
banche ed altri
intermediari finanziari)
nel territorio della UE
• Incremento dei ricavi
• Sviluppo di nuovi
applicativi per entrare
in nuovi segmenti di
mercato
• Incremento del parco
software installato
presso i clienti
• Conquista di nuovi
clienti nella UE
● Principali attività del progetto MiFID II/MiFIR
Interpretare la normativa ed individuarne gli impatti sui processi operativi
Disegnare una soluzione IT conforme alle nuove norme
Condividere la soluzione con la clientela sin dalla fase di studio di fattibilità
Vendere la soluzione
Produrre la soluzione
Installare, personalizzare ed integrare la soluzione nei sistemi informativi dei clienti
Numerosità
dei clienti
Distribuzione
territoriale
Go live
Normativa vasta
ed in evoluzione
● Fattori di complessità progettuale
Numerosità
ed eterogeneità
dei prodotti impattati
Numerosità
organizzazioni
coinvolte
• Oltre 30 tra regolamenti e direttive UE
• Normativa in gran parte in bozza ed in lingua inglese
• 3 nuovi applicativi
• 7 applicativi modificati
• 3 diverse tecnologie ed architetture
• 3 società del gruppo coinvolte nel progetto
• 4 team diversi (A, B, C, D) per ciascun progetto
• Tutti i clienti della divisione prodotti per la finanza
• di CAD IT (8 cantieri, circa 150 persone)
Numerosità
del personale• 138 persone coinvolte in sede e presso la clientela
• 10 location: Verona, Milano, Roma, Reggio Emilia,
Mantova, Modena, Genova, Sondrio, Padova
• Go live contemporaneo per tutti i clienti il 3/1/2018
● Due principali tipi di rischi
Rischio di attesa della normativa completa
Rischio di errori e rifacimenti a causa di variazioni
delle bozze di direttive e regolamenti UE
Rischio di interpretare erroneamente la normativa
RISCHIO
NORMATIVO
RISCHIO DI PERDITA DEL CONTROLLO
Rischio di controllo: la numerosità di persone,
applicativi, tecnologie, entità produttive coinvolte
può causare la perdita di controllo del progetto o
di sue parti
● Strategia di gestione dei rischi causati dalla complessità
Più tipi di progetto
ciascuno con un
obbiettivo parziale (multi-
progetto)
Team specializzato sulla
normativa
GDL con la clientela
Meccanismo ad hoc di
coordinamento
Mitigazione del
rischio da
normativa
Acquisizione di
conoscenza
Condivisione di
interpretazioni
Frazionamento delle
attività
Maggiore
comunicazione
Mitigazione del
rischio di perdita di
controllo
● Mitigazione del rischio da normativa: il gruppo di
lavoro con la clientela
Sprone nei confronti della clientela per iniziare le attività
Interpretazione collegiale delle norme controverse
Condivisione dell’ambito normativo ed applicativo
Fonte di contatti con singoli clienti e con entità di settore
Strumento di fidelizzazione della clientela e di pre-vendita
● Mitigazione del rischio di perdita di controllo: il multi-progetto
• Disegno della soluzione
• Prodotto finale
• Installazione
Individuare
obbiettivi parziali
• 1 progetto «studio di fattibilità»
• 1 progetto «produzione»
• 8 progetti «cantieri»
presso i clienti
Attivare un tipo di
progetto per ogni
obbiettivo
• Sotto-progetto team A
• Sotto-progetto team B
• Sotto-progetto team C
• Sotto-progetto team D
Suddividere ogni
progetto in
sotto-progetti
«… dividere ogni problema
preso in esame in tante
parti quanto fosse
possibile e richiesto per
risolverlo più
agevolmente…»
(Cartesio, Discorso sul metodo)
Progetto Studio di Fattibilità
A B C D
5
● Struttura del multi-progetto e coordinamento dei canteri
Progetto Produzione
A B C D
63
Progetto Installazione 8
A B C D
Progetto Installazione 2
A B C D
Progetto Installazione 1
A B C D
Persone dei clienti
70
150
…
Disegno
della soluzione
Prodotti
Coordinamento e comunicazione
GO LIVEGO LIVEGO LIVE
● L’orizzonte temporale: circa due anni
2016 2018
Progetto studio di
fattibilità
Progetto produzione
Progetti di installazione
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
2017
Attività di vendita
● Alcune tra le criticità gestite
Interpretazioni ufficiali dalla normativa giunte in corso d’opera, gestite come change
request
Errori inerenti interpretazioni normative condivise, gestiti con slittamenti concordati
di consegne
Incomprensioni tra team lavoro di diverse società del gruppo, gestiti tramite i
meccanismi ad hoc di comunicazione e di coordinamento
Picchi di attività in diversi cantieri e tra diverse società del gruppo, con conseguente
difficoltà nella gestione delle risorse, gestiti tramite il coordinamento tra cantieri
Problemi di metodo presso alcuni cantieri rilevati in fase di coordinamento e risolti
tramite consulenza di project management a singoli cantieri
● Indice
• La nostra partecipazione a Progettando
• Gruppo CAD IT
• Impostazione complessiva del progetto
• Coordinamento dei cantieri
• Singolo progetto di cantiere
• Conclusioni
● Organizzazione del multi-progetto
PM
CANTIERE
7
PM
CANTIERE
1
PM
Progetto Di
Produzione
PM
CANTIERE
2PM
CANTIERE
3
PM
CANTIERE
4
PM
CANTIERE
5
PM
CANTIERE
6
Coordinatore
PM
CANTIERE
8
● Cosa fa la differenza tra un progetto ed un altro ?
Collaborazione
Organizzazione
VALORE
AGGIUNTO
Comunicazione
● Collaborazione
TENERSI
ALLINEATI
INTERCETTARE
EVENTUALI
OPPORTUNITA’
EVIDENZIARE
E PREVENIRE EVENTUALI
CRITICITA’
CREARE SINERGIE
● Comunicazione
Installazione rilascio 4
Sviluppo
personalizzazioni
Parametrizzazioni
ambiente cliente
Requisiti utente
non chiari
Necessità
formazione utente Pianificare con il cliente
prossime scadenze
Sollecitare coinvolgimento
utenti per test
Attività in corso
Punti di attenzione
Azioni
● Organizzazione
Lavorare con
priorità:
compliance
normativa
Tracciatura
normalizzata delle
attività (sistema di
ticketing)
Formalizzare e
centralizzare la
documentazione
Imputare sui
corretti centri di
costo le attività e
monitorare i costi
di progetti
● Indice
• La nostra partecipazione a Progettando
• Gruppo CAD IT
• Impostazione complessiva del progetto
• Coordinamento dei cantieri
• Singolo progetto di cantiere
• Conclusioni
● Obiettivi del cliente
Ottimizzare i
costi
Non una singola
banca ma un
Centro Servizi
con molti
Istituti collegati
Adempimento
della normativa
Mifid II
Soddisfazione
della clientelaRispetto della
pianificazione
MANAGEMENTSAVING
COMPLIANCEPLANNING
CUSTOMER
SATISFACTION
● Esigenze del cliente da gestire
CUSTOMER NEEDS
Differenti esigenze
di clientela
Esigenze da gestire
INTERPRETATION
Differenti
interpretazioni della
Compliance dei vari
Istituti
ACCEPTANCE
Differenti team di
testing
TIMING
Differenti pianificazioni
per l’attivazione in
operativo
● Organizzazione
PM di progetto con
team
tecnico/funzionale
dedicato
Work-shop
congiunti per
ogni diversa
componente di
progetto
Condivisione delle
scelte e gestione
delle particolarità
con impostazioni
parametriche
● Come beneficiare del lavoro collettivo?
Condivisione software, news normative e «modus operandi» con di documentazione (adattata alla versione banca)
Allineamento settimanale ogni lunedì mattina con gli altri PM e SAL di progetto con il PMO di programma
Condivisione di piani di test comuni e Condivisione di piani tecnici di dettaglio
● Risultati ottenuti per il cantiere
Attivazione contemporanea sull’esteso pool di clienti del Centro Servizi,
nelle tempistiche di legge
Conduzione dell’intero progetto con un team veramente ristretto di
persone dedicate, utilizzando appieno la sinergia del lavoro collettivo
Attivazione di una normative complessa con una pianificazione sfidante
Gestione efficiente delle change request in maniera centralizzata
Evasione rapida delle richieste di chiarimento
Soddisfazione
del cliente e
apprezzament
o di CAD IT
Attivazione
Normativa
Team ristretto
«Il talento fa vincere le partite,
l’intelligenza e il lavoro di squadra
fanno vincere un campionato»
Michael Jordan
● Indice
• La nostra partecipazione a Progettando
• Gruppo CAD IT
• Impostazione complessiva del progetto
• Coordinamento dei cantieri
• Singolo progetto di cantiere
• Conclusioni
● Conclusioni
Gli incrementi mirati di conoscenza e competenza,
la collaborazione con la clientela, la
scomposizione degli obbiettivi da assegnare a
progetti distinti ed il coordinamento e la
comunicazione tra progetti sono gli strumenti che
abbiamo utilizzato per ridurre la complessità ed i
rischi che ne derivano.
La mitigazione del rischio è stata la cornice
all’interno della quale tanti bravi colleghi hanno
dato il loro indispensabile contributo, per
consentire il raggiungimento degli obbiettivi di
ambito, qualità, tempi e costi che ci eravamo
prefissati.