Magacinsko poslovanje

Sadržaj: 1. Uvod 2. Podešavanja 3. Magacioner koji samo prima i izdaje količine

1. Unos Prijema 2. Izdavanje sa podelom

4. Magacioner koji ima poslovanje nezavisno od robnog i finansijskog 1. Prijem preko ulaznih faktura 2. Prijem preko prijemnica 3. Generisanje VP kalkulacija na osnovu prijemnica 4. Nalozi-rezervacije 5. Otpremnice-fakture 6. Štampa dokumenta na primeru otpremnica 7. Štampa više dokumenata odjednom 8. Potvrda dokumenta, ako je podešeno magacinsko poslovanje kao nezavisno 9. Ostali dokumenti koje magacioner potvrđuje

5. Unos serijskih brojeva 6. Pregled serijskih brojeva 7. Deklaracije 8. Lager lista 9. Magacinske kartice 10. Rad sa Data collector-om

1. Eksport podataka 2. Import serijskih brojeva na dokumente

Uvod Ovo poglavlje će vas upoznati sa procedurama i procesima u slučaju da u preduzeću postoji uloga magacionera koji kreira i potvrđuje promet robe kroz program. U ovom poglavlju se objašnjavaju isti dokumenti koji postoje i kroz meni Veleprodaja. Drugačiji je jedino koncept rada. Stavka menija: Magacin

Podešavanja Stavka menija: Administracija � Osobine programa 75: Magacinsko poslovanje. Ukoliko je vrednost 1, magacioner mora da potvrdi količine na izdatnim dokumentima, koje je korisnik iz sektora prodaje kreirao. Ovo podešavanje koristimo ako magacioner koristi samo 2 dokumenta: prijem i izdavanje količina, a kontekst tog dokumenta koriguju ostali korisnici. 323: Magacinsko poslovanje je nezavisno: Ukoliko je vrednost 1, JEDINO članovi grupe „magacioner“ imaju pravo da kreiraju robne dokumente, a korisnici iz sektora prodaje i nabavke dorađuju te dokumente, ali NEMAJU PRAVO da menjaju količine. U slučaju kad je magacinsko nezavisno, magacioner ima svoje stanje zaliha, a robno knjigovodstvo svoje.

Da bi magacinsko poslovanje bilo nezavisno, potrebno je da postoji bar jedan korisnik koji pripada grupi “magacioner”. Kako se to podešava: -Aktivirajte stavku menija Administracija � Kontrola podataka � Report Maker. Pojaviće se maska kao na slici. Ukoliko ne vidite stavku menija Administracija, obratite se administratoru sistema. -U spisku tabela, odaberite tabelu security_groupings -Kliknite na dugme Generiši, Prikazaće se redovi iz tabele security_groupings. -Dodajte red. Prikazaće se još jedan prazan red na dnu tabele. -U novododatom redu, u polju Group_name ukucajte „magacioner” -U polju User_name ukucajte korisničko ime magacionera -Ponovite prethodna 2 koraka za svako korisničko ime koje želite da ima magacionerska prava

-Kliknite na dugme Sačuvaj, da bi ste snimili izvršene promene

Magacioner koji samo prima i izdaje količine Ovaj način rada je prisutan u firmama kod kojih magacioner unosi samo prijem i izdavanje robe, a kontekst tog izdavanja određuju kasnije ostali korisnici. U tom slučaju, magacioner koristi samo 2 dokumenta: unos prijema i izdavanje sa podelom. Nadalje sledi opis kako bi trebalo da izgleda taj proces. Unos prijema Ovaj dokument služi za unos prijema robe BILO KOG TIPA i generisanje odgovarajućeg prijemnog dokumenta iz njega. Na primer, ovako može da se unese Povraćaj robe od kupca. Magacioner zaprimi robu pomoću ovog prijema, a onda korisnik iz sektora nabavke iz tog prijema generiše povrat robe od kupca. Da biste zaprimili robu kao magacioner, uradite sledeće: -Aktivirajte stavku menija Magacin � Unos prijema -U polju RJ, unesite odgovarajuću radnu jedinicu -U polju Id/Broj, ostavite prazno polje. -U polju Datum, unesite datum prijema -U polju Komitent, unesite komitent od kog primate robu. Ako je to interni prijem, ostavite to polje prazno. -U stavkama dokumenta, popunite šifru artikla i količinu, za svaki red.

-Ukoliko imate i cenu na dokumentu, popunite i cenu. Da biste generisali povrat robe od prijema kao korisnik iz sektora nabavke, uradite sledeće: -Aktivirajte stavku menija Veleprodaja � Prijemnica � Unos -U polju RJ, unesite odgovarajuću radnu jedinicu -U polju Id/Broj, unesite odgovarajući broj prijema. Prikazaće se odgovarajući prijem, koji je magacioner zaprimio -Kliknite na dugme Dok. Za gen. (Dokumenti za generisanje). Pojaviće se padajuća lista dokumenata koji mogu da se generišu iz ovog prijema -Kliknite na dokument koji želite da generišete (u našem slučaju VP povrat robe). -Program će tražiti potvrdu da stvarno želite da generišete odgovarajući dokument. Kliknite na dugme Yes. -Program će da da poruku da je uspešno generisan dokument pod novim rednim brojem, ili upozorenje, ako u prijemu postoji obavezni podatak koji nije unet. Generisan dokument i broj se vide u odgovarajućim kolonama u zaglavlju dokumenta.

Izdavanje sa podelom Ovaj dokument služi za unos izlaza robe BILO KOG TIPA i generisanje odgovarajućeg izlaznog dokumenta iz njega. Na primer, ovako može da se unese Otpremnica-Faktura. Prodavac rezerviše robu za izdavanje pomoću ovog dokumenta, a onda magacioner iz tog dokumenta generiše otpremnicu i/ili fakturu za kupca. Da bi ste generisali Otpremnicu-fakturu od izdavanja, uradite sledeće: -Aktivirajte stavku menija Veleprodaja � Izdavanje sa podelom � Unos -U polju RJ, unesite odgovarajuću radnu jedinicu -U polju Id/Broj, unesite odgovarajući broj naloga za izdavanje. Prikazaće se odgovarajući nalog, koji je prodavac ranije generisao -U polju Izdato, popunite količine koje izdajete. Postoji kontrola da količina u polju izdato ne može biti veća od količine u polju Količina. -Kliknite na dugme Dok. Za gen. (Dokumenti za generisanje). Pojaviće se padajuća lista dokumenata koji mogu da se generišu iz ovog naloga za izdavanje -Kliknite na dokument koji želite da generišete (u našem slučaju VP faktura-otpremnica). -Program će tražiti potvrdu da stvarno želite da generišete odgovarajući dokument. Kliknite na dugme Yes. -Program će da da poruku da je uspešno generisan dokument pod novim rednim brojem, ili upozorenje, ako u nalogu za izdavanje postoji obavezni podatak koji nije unet. Generisan dokument i broj se vide u odgovarajućim kolonama u zaglavlju dokumenta. Napomena: 1.Ukoliko je u polju Izdato manja količina nego u polju Količina, generisaće se dva dokumenta: jedan koji je željeni, a drugi je nalog za izdavanje za preostalu neizdatu količinu.

Na primer: iz naloga za izdavanje želimo da izdamo otpremnicu na samo 3 od 5 komada. -U polju Izdato ukucamo 3 -Kliknemo na dugme Dok. Za gen., a potom kliknemo na VP faktura, da bismo kreirali otpremnicu i /ili fakturu -Program će da kreira otpremnicu na 3 kom, i još jedan novi nalog za izdavanje, na 2 kom. 2. Ukoliko želite da automatski popunite polje izdato da bude jednako polju količina, kliknite na dugme Kol->Izdato 3. Ukoliko želite da obrišete generisani dokument (u našem slučaju otpremnicu/fakturu),klinite na dugme Briši gen. dok. 4. Ukoliko želite da pregledate sve generisane dokumente, kliknite na dugme Dokumenti. Pojaviće se tabela sa listom generisanih dokumenata. Duplim klikom po odgovarajućem redu aktivirate traženi dokument.

Za magacionera, koji je odgovoran količinski za stanje robe je dovoljno da vodi računa o primljenim i izdatim količinama, a ne i o tome koji je to dokument (da li je to npr. povrat robe od kupca, ili dostava gotovog proizvoda). Na ovaj način rada, magacioner koristi samo 2 dokumenta: prijem robe i izdavanje robe, a o kontekstu prijema i izdavanja se brinu ostali korisnici, kad originalni papiri dođu kod njih. Magacioner koji ima magacinsko poslovanje nezavisno od robnog i finansijskog Ako pak magacioner treba da prepozna i koji je to dokument, on zaprima i izdaje robu kroz svaki dokument posebno. Vrlo često u kompleksnihim preduzećima, magacioner zaprima i izdaje robu pren nego što je obradi robno i finansijsko knjigovodstvo. Tada magacioner ima nezavisno stanje zaliha od robnog. U nastavku su opisani dokumenti i redosled procesa u tom slučaju. Prijem preko ulaznih faktura Ovaj dokument se koristi ukoliko magacioner direktno od ulaznih faktura kreira prijemne kalkulacije. Stavka menija: Magacin � Prijem preko ulaznih faktura Da bi ste uneli novi dokument kao magacioner, uradite sledeće. -Aktivirajte odgovarajuću stavku menija -Klinite na Dodaj red -Popunite zaglavlje i stavke dokumenta kao u uputstvu za VP kalkulaciju Ovo je u stvari dokument VP kalkulacija, ali je posebna podstavka menija odvojena u modulu Magacin. Obično magacioner ima samo zadatak da unosi količina, a ne i cene i komercijalne uslove.

Prijem preko prijemnica Ovaj dokument se koristi ukoliko magacioner prima robu na osnovu otpremnica. Tada obično ulazne fakture kasne, i one će se formirati kasnije generisanjem iz ovih dokumenata. Stavka menija: Magacin � Prijem preko prijemnica Da bi ste uneli novi dokument kao magacioner, uradite sledeće. -Aktivirajte odgovarajuću stavku menija -Klinite na Dodaj red -Popunite zaglavlje i stavke dokumenta kao u uputstvu za VP prijemnicu Generisanje VP kalkulacija na osnovu prijema Da biste iz ovog dokumenta generisali VP kalkulaciju, uradite sledeće: -Aktivirajte stavku menija Magacin � Prijem preko prijemnica -U masci koja se pojavila, kliknite na dugme Pregled -U listi prijema, pronađite odgovarajući prijem, pa duplo kliknite na podatak u polju Id ili Broj. Otvoriće se odgovarajući prijem -U stavkama prijema, u polju Za prijem, ukucajte odgovarajuću količinu, koju želite da prebacite u VP kalkulaciju -Ako želite da dodate redove u postojeću VP kalkulaciju, u zaglavlju odaberite VP kalkulaciju u polju Ul. faktura. -Ako želite da kreirate novu VP kalkulaciju, polje Ul. faktura ostavite prazno. -Kliknite na dugme Dok. za gen. Pojaviće se lista dokumenata za generisanje -U listi, kliknite na stavku VP kalkulacija -Program će tražiti potvrdu da stvarno želite da generišete odgovarajući dokument. Kliknite na dugme Yes. -Program će da da poruku da je uspešno generisan dokument pod novim rednim brojem, ili upozorenje, ako u nalogu za izdavanje postoji obavezni podatak koji nije unet. Generisan dokument i broj se vide u odgovarajućim kolonama u zaglavlju dokumenta.

Nalozi za izdavanje Stavka menija: Magacin � Nalozi za izdavanje

Ovaj dokument služi da bi magacioner imao uvid u pregled naloga za rezervaciju, koje su popunili ostali korisnici. Otpremnice-Fakture Stavka menija: Magacin � Otpremnice-fakture Ovaj dokument služi da bi magacioner imao uvid u pregled otpremnica/faktura, koje su popunili ostali korisnici. Magacioner ima mogućnost na osnovu toga da spremi robu za izdavanje, da odštampa datu otpremnicu/fakturu i eventualno da učita serijske brojeve. Pošto je posao magacionera i sa ostalim dokumentima sličan, na primeru ovog dokumenta ćemo objasniti detaljno mogućnosti magacionera. Na ostalim dokumentima mogućnosti se izvode na isti način. Štampanje otpremnica Da biste štampali odgovarajuću otpremnicu kao magacioner, učinite sledeće: -Aktivirajte stavku menija -Kliknite na dugme Pregled. Pojaviće se lista svih neproknjiženih (neizdatih otpremnica) -U listi pronađite odgovarajuću otpremnicu, a potom duplo kliknite na taj red. Pojaviće se pregled pred štampu, kao na slici. -U padajućoj listi Povezani izveštaji, Odaberite povezani izveštaj koji želite da štampate -U polju Kopija, ukucajte broj kopija koji želite odštampati -Klinite na dugme Štampa Napomena: program pamti poslednje odabrani štampani izveštaj.

Štampanje više otpremnica odjednom Da biste štampali više otpremnica kao magacioner, učinite sledeće: -Aktivirajte stavku menija Magacin � Otpremnice-fakture

-Kliknite na dugme Pregled. Pojaviće se lista svih neproknjiženih (neizdatih otpremnica) -U listi pronađite prvu odgovarajuću otpremnicu, a potom -Pritisnite taster Ctrl na tastaturi, i istovremeno klinite na taj red. Red će se obeležiti plavo -Kliknite na svaki sledeći red, držeći pritom Ctrl taster -Klinite na ikonicu Štampa odmah u tulbaru.

Potvrda dokumenta, ako je podešeno magacinsko poslovanje kao nezavisno Kad je podešeno nezavisno magainsko poslovanje, magacioner prvi treba da potvrdi dokument, da bi ostali mogli dalje da obrađuju taj dokument. Da biste potvrdili dokument kao magacioner, uradite sledeće: -Aktivirajte odgovarajuću stavku menija -Kliknite na dugme Pregled -U listi dokumenata koja se pojavila, duplo klinite na dokument. Otvoriće se dokument za unos

-U tulbaru, kliknite na polje Knjiži (potvrdi) . -Nakon toga, dokument ima magacinski status promenjen sa 0 na 1. To se može proveriti na dva načina: 1. Na listi dokumenata (Kolona S.m. je čekirana, tj promenjena na 1).

2. U zaglavlju dokumenta, prilikom unosa podataka, polje R obeleženo žuto. Važna napomena: Ako je podešeno da je magacinsko poslovanje nezavisno, nakon potvrde od strane magacionera, NIKO NEMA PRAVO DA PROMENI PODATKE O KOLIČINI, DODA REDOVE ILI OBRIŠE REDOVE ! Na dalje sledi opis ostalih dokumenata koje magacioner može koristiti. Izlaz robe-trošak Stavka menija: Magacin � Izlaz robe-trošak Ovaj dokument služi da bi magacioner uneo izlaz robe ili utrošak materijala. Način popunjavanja detaljnije je opisan u poglavlju Veleprodaja / Izlaz . Magacioner može štampati i potvrditi ovaj dokument kao što je i opisano.

Prenos između magacina Stavka menija: Magacin � prenos između magacina Ovaj dokument služi da bi magacioner uneo međumagacinski prenos. Način popunjavanja detaljnije je opisan u poglavlju Veleprodaja / Prenos . Magacioner može štampati i potvrditi ovaj dokument kao što je i opisano. Povrat robe od kupca Stavka menija: Magacin � Povrat robe od kupca Ovaj dokument služi da bi magacioner uneo međumagacinski prenos. Način popunjavanja detaljnije je opisan u poglavlju Veleprodaja / Povrat . Magacioner može štampati i potvrditi ovaj dokument kao što je i opisano. Trebovanja za proizvodnju Stavka menija: Magacin � Trebovanja za proizvodnju Ovaj dokument služi da bi magacioner uneo trebovanje materijala i sirovina za proizvodnju. Način popunjavanja detaljnije je opisan u poglavlju Proizvodnja / Trebovanje. Magacioner može štampati i potvrditi ovaj dokument kao što je i opisano. Dostavnice proizvoda Stavka menija: Magacin � Dostavnice Ovaj dokument služi da bi magacioner uneo dostavnicu gotovog proizvoda na skladište. Način popunjavanja detaljnije je opisan u poglavlju Proizvodnja / Dostavnica . Magacioner može štampati i potvrditi ovaj dokument kao što je i opisano. Izdavanje za MP Stavka menija: Magacin � Izdavanje za MP Ovaj dokument služi da bi magacioner uneo prenos za maloprodajni objekat. Način popunjavanja detaljnije je opisan u poglavlju Maloprodaja / Kalkulacija. Magacioner može štampati i potvrditi ovaj dokument kao što je i opisano. Povrat iz MP Stavka menija: Magacin � Povrat iz MP Ovaj dokument služi da bi magacioner uneo prenos iz maloprodajnog objekta nazad u skladište. Način popunjavanja detaljnije je opisan u poglavlju Maloprodaja / Povrat. Magacioner može štampati i potvrditi ovaj dokument kao što je i opisano. Unos serijskih brojeva Da biste uneli serijske brojeve kao magacioner, učinite sledeće: -Aktivirajte neku podstavku menija Magacin, koja otvara listu dokumenata -Kliknite na dugme Pregled. Pojaviće se lista svih neproknjiženih (neizdatih dokumenata) -U listi pronađite odgovarajući dokument (npr otpremnicu), a potom -Duplo kliknite na podatak u polju Količina u prvoj stavci. Pojaviće se maska za unos serijskih brojeva, kao na slici. -Serijski broj možete prekucati, a možete ga i očitati barkod čitačem -Ponovite poslednja 2 koraka za svaku stavku dokumenta. Napomena: program ne dozvoljava unos više serijskih brojeva nego što je sama količina u stavci

Pregled serijskih brojeva Stavka menija: Magacin � Pregled serijskih brojeva Ovaj pregled služi za pretragu serijskih brojeva, štampu komadnih garantnih listova i kopiranje serijskih dokumenata iz dokumenta jednog u dokument drugog tipa. Pregled kontrola u zaglavlju: -Dokument: odaberite serijske brojeve samo iz pojedinih dokumenata. -Obeleži sve: čekirajte ovu opciju, ako želite obeležiti sve dokumente. Dokumenti će poplaveti. -Serijski broj: polje za ukucavanje dela serijskog broja za pretragu. -Brojevi dokumenata: polje za unos liste dokumenata u kojima se serijski broj nalazi -Štampa garancija: Dugme za štampu komadnih garancija. Vrsta štampane garancije navedena je u šifarniku artikala u polju Tip g. Za jedan artikal može se vezati jedna predefinisana štampa garantnog lista. -Vrsta dokumenta za kopiranje: Selektovani serijski brojevi se mogu kopirati u neki drugi dokument. Najčešće se kopiraju serijski brojevi sa ulazne fakture na izlaznu fakturu. Ovo padajuća lista služi da se odredi na koju vrstu dokumenta će se kopirati selektovani serijski brojevi. -Broj dokumenta za kopiranje: u ovaj broj dokumenta će se kopirati selektovani serijski brojevi -Rj za kopiranje: radna jedinica od broja dokumenta u koji će se kopirati selektovani serijski brojevi Pregled važnijih kolona: -Ser. Broj: ovo je postojeći serijski broj na tom dokumentu -Dokument: vrsta dokumenta serijskog broja -Šifra: šifra artikla za koji je vezan serijski broj -Kat. Šifra: kataloška (govoreća) šifra artikla za koji je vezan serijski broj -Id: id dokumenta -Broj: broj dokumenta -Rj: radna jedinica dokumenta -Komitent: šifra komitenta na dokumentu -Datum: datum robnog prometa dokumenta -Garancija: pridružena vrsta garantnog lista sa šifarnika artikala -Vreme čitanja: vreme očitavanja serijskog broja

Deklaracije Ova stavka služi za brzo štampanje deklaracija. Da biste odštampali deklaracije za vaše proizvode, morate prvo uneti spisak artikala za koji želite da odšampate deklaracije, zatim količinu nalepnica za svaki artikal, a onda ih odštampati. Postupak unosa liste artikala za štampu deklaracija Artikli se mogu unositi samostalno, red po red, ili se mogu učitati iz nekog dokumenta Kontrole u zaglavlju: -Briši podatke: dugme za brisanje prethodnih priprema štampi deklaracija -Štampa: dugme kojim se štampa formirana lista deklaracija -Vrsta dokumenta: vrsta dokumenta iz kog se treba učitati lista za štampu -Broj dokumenta: broj dokumenta iz koga se treba učitati lista za štampu -RJ dokumenta: radna jedincia broja dokumenta iz kog se treba učitati lista za štampu -Učitaj: dugme za učitavanje liste za štampu iz prethodno unetog dokumenta Opis polja u stavkama: -Šifra: šifra artikla. Unosom se automatski popuni naziv, i proizvođač, ako je unet u šifarniku artikala -Količina: broj nalepnica (stikera) koji će se štampati -Tip: tip, sastav ili slično (npr. Televizor, ili 100% pamuk itd.) -Proizvođač: naziv proizvođača -Zemlja porekla: zemlja porekla artikla -Zemlja uvoza: zemlja odakle je artikal uvežen -Naziv: naziv uvoznika -Adresa: adresa uvoznika

Lager lista Upućujemo vas na temu Lager lista u odeljku Veleprodaja Magacinske kartice Upućujemo vas na temu Pregled magacinskih kartica u odeljku Veleprodaja Rad sa Data Collector-om Nekad je potrebno zaprimati, izdavati ili popisivati robu ili serijske brojeve na osnovu uređaja za prikupljanje podataka – Data collectora. To je potrebno usled velike zalihe komadne robe i lakše kontrole izdavanja i zaprimanja po serijskim brojevima. U načelu, postoje 2 akcije:

1. eksportovanje šifarnika artikala u Data collector i 2. Import pročitanih podataka iz Data collectora

U nastavku ćemo objasniti ove akcije. Eksportovanje šifarnika artikala Da biste eksportovali šifarnik artikala na data collector, uradite sledeće: -Aktivirajte stavku menija Magacin � Data collector � Eksport artikala. Pojaviće se maska kao na slici ispod -Klinite na dugme Popuni, da bi se generisala najsvežija lista Artikala -Ukoliko želite da snimite najnoviju listu, kliknite na dugme Snimi. Ovo ubrzava posao, ako ima puno artikala. -Kliknite na dugme Prenesi artikle. Pretpostavka je da je Data collector povezan na računar Napomena: Format prenosa artikala zavisi od proizvođača Data collectora. Za detalje oko prenosa i podržanim Data collectorima, obratite se administratoru sistema.

Import pročitanih podataka Da biste importovali pročitane podatke Sa Data collectora na odgovarajući dokument, uradite sledeće: -Aktivirajte stavku menija Magacin � Data collector � Import dokumenata -U polju Rj., izaberite radnu jedinicu dokumenta -U polju Dok, odaberite dokument na koji želite da prenesete podatke -Kliknite na dugme Prenesi dokumente. Ova akcija će da prenese podatke sa Data Collectora u listu -Kliknite na dugme Popuni. Ova akcija će da popuni odgovarajuće dokumente očitanim serijskim brojevima. Napomena: U jednom punjenju možete napuniti SAMO JEDNU VRSTU DOKUMENTA. Npr. možete napuniti samo izlazne fakture.