malİ sektÖr ve kamu bankalari
DESCRIPTION
MALİ SEKTÖR VE KAMU BANKALARI. 1. İstikrar programı, makro dengeleri düzeltirken kamu bankalarının da yeniden yapılanmasını amaçlıyordu. İstikrar programı başlangıcı. 2. İstikrar programı başlangıcı. Kamu Bankaları bilançolarını yönetemiyordu. 15.12.1999. Özel Bankalar (faiz %). 71. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
MALİ SEKTÖR VE
KAMU BANKALARI
MALİ SEKTÖR VE
KAMU BANKALARI
2
İstikrarprogramı
başlangıcı
İstikrar programı, makro dengeleri düzeltirken kamu
bankalarının da yeniden yapılanmasını amaçlıyordu
3
8
79
71
15.12.1999
Özel Bankalar (faiz %)
Kamu Bankaları (faiz %)
Faiz Farkı
75Kamu Kağıdı Faiz Oranı (%)
10,2Görev Zararı (katrilyon TL)
110Görev Zararı Faiz Oranı (%)
8
2,4
Bilançodaki Payı (%)
Kısa Vadeli Borç (katrilyon TL)
Kamu Bankaları bilançolarını yönetemiyordu
İstikrarprogramı
başlangıcı
4
İstikrarprogramı
başlangıcı
Programın yarattığı olumlu hava
faizlerde hızlı bir düşüşe yol açtı
Faizlerin düşmesi
5
15.12.1999 15.03.2000
Özel Bankalar (faiz %) 71 41
Kamu Bankaları (faiz %) 79 46
Faiz Farkı 8 5
Farkların Yüzdesi (%) 11 12
Kamu Bankalarıfaizlerin düşüşünü değerlendiremedi
Faizlerin düşmesi
6
15.12.1999 15.03.2000
Görev Zararı (Katrilyon TL) 10,2 10,0
Görev Zararı Faiz Oranı % 110 70
Kamu Kağıdı Faiz Oranı (%) 75 39
Faiz Farkı 35 31
Farkların Yüzdesi (%) 47 79
Hazine açısından da faizler düşerken görev zararının finansmanı yeterince ucuzlamadı
Faizlerin düşmesi
7
15.12.1999 15.03.2000
Kısa Vadeli Borç (Katrilyon TL) 2,4 6,4
Bilançodaki Payı (%) 8 19
Kamu bankaları, faizler düşerken kısa vadeli borçlarını artırdı!
Faizlerin düşmesi
8
İstikrarprogramı
başlangıcı
Faizlerin düşmesi
Sistem genişlemesi
Özel sektör de programı çok yanlış değerlendirdi!
9
Haziran-1999 Haziran-2000
İthalat (Milyon $) 18.390 25.479
Tüketici Kredileri (Trilyon TL)
635 3.114
Farklı bir istikrar programı ! Sistem
genişlemesi
10
İstikrarprogramı
başlangıcı
Sistem genişlemesi
Faizlerin düşmesi
Ticaret açığının
büyümesi
Olumlu ortam
kısa vadeli dış borçlanmayı kolaylaştırdı
11
Ancak tehlike sinyalleri çalmaya başlamıştı Ticaretaçığının
büyümesi
Haziran
Milyon $ Ticaret Açığı Cari Açık
1999 -5.625 -103
2000 -11.677 -5.540
Eylül
Ticaret Açığı Cari Açık
-9.597 25
-18.965 -6.728
Ödemeler Dengesi
12
İstikrarprogramı
başlangıcı
Sistem genişlemesi
Faizlerin düşmesi
Ticaret açığının
büyümesi
Bilanço dengesizliğinin
artması
Derecelendirme kuruluşları ve analistler
olumsuz yorumlar yapmaya başladı
13
Açık pozisyonlar arttı
Vade uyumsuzlukları çoğaldı
Faiz riskleri büyüdü
Yabancı bankalar türev enstrümanlarla portföylerini boşaltmaya başladı
Sonuç: Likidite sıkışıklığı
Dengesizlik ve olumsuz yorumlar arttıkça yabancı kurumsal yatırımcılar çıkmaya başladı
Bilanço dengesizliğinin
artması
14
İstikrarprogramı
başlangıcı
Sistem genişlemesi
Faizlerin düşmesi
Ticaret açığının
büyümesi 1.Kriz
Kriz, bozuk dengelerin otoriteler tarafından
düzeltilmediği taktirde, piyasa tarafından düzeltilmesidir
Bilanço dengesizliğinin
artması
15
Gecelik faizler
% 1700’lere ulaştı.
Buna rağmen
likidite yoktu.
1. Kriz : Likidite krizi olarak başladı1.
Kriz
16
İstikrarprogramı
başlangıcı
Sistem genişlemesi
Faizlerin düşmesi
Ticaret açığının
büyümesi
Bilanço dengesizliğinin
artması 1.Kriz
Bankacılıkta yeniden
yapılanma
Likidite krizi bankacılık krizine dönüştü
17
Likiditesini yönetemeyen
Etibank
Bankkapital
Demirbank
fona alındı
Park Yatırım’ın faaliyeti durduruldu.
Mali sektörde yeniden yapılanma veya istikrar programının gerçek başlangıcı !
Bankacılıkta yeniden
yapılanma
18
Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
4603 sayılı yasa çıkarıldı.
Anonim Şirket statüsü benimsendi,
Kamu hukukundan özel hukuka geçiş öngörüldü,
Bedeli ödenmeden görev zararı uygulaması kaldırıldı,
Atanan yönetim yerine seçilen yönetim benimsendi.
Kamu bankaları yeniden yapılandırılmadan istikrar programının başarılı olamayacağı gerçeği
kabul edildi.
Bankacılıkta yeniden
yapılanma
19
Ancak kamu bankalarında
hiç birşey değişmediBankacılıkta
yenidenyapılanma
Ne görev zararı anlayışı değişti,
Ne bilanço yönetilmeye başlandı,
Ne de likidite yönetildi.
20
İstikrarprogramı
başlangıcı
Sistem genişlemesi
Faizlerin düşmesi
Ticaret açığının
büyümesi
Bilanço dengesizliğinin
artması 1.Kriz
Bankacılıkta yeniden
yapılanma
2.Kriz
Bilançolarının dengesizliği
mali sistemi, krizin sebebi haline getirdi.
21
Bu dengesizlikte kamu bankalarının bilançolarını yönetememelerinin payı büyüktü
2.Kriz
15.12.1999 15.03.2000 13.11.2000 28.02.2001
Kısa Vadeli Borç (Katrilyon TL) 2,4 6,4 6,6 13,5
Bilançodaki Payı (%) 8 19 15 37
Kısa vadeli borç taşınamaz hale geldi
22
15.12.1999 15.03.2000 13.11.2000 28.02.2001
Görev Zararı (katrilyon TL) 10,2 10,0 11,8 13,5
Görev Zararı Faizi (%) 110 70 74 628
Kamu Kağıdı Faiz Oranı (%) 75 39 40 145
Faiz Farkı 35 31 34 483
Farkların Yüzdesi (%) 47 79 85 333
Fatura çok ağır oldu 2.Kriz
23
15.12.1999 15.03.2000 15.12.2000 28.02.2001
Özel Bankalar (faiz %) 71 41 58 107
Kamu Bankaları (faiz %) 79 46 70 130
Faiz Farkı (%) 8 5 12 23
Farkların Yüzdesi (%) 11 12 21 22
Kamu bankalarının faiz farkı taşınamaz hale geldi2.
Kriz
24
İstikrarprogramı
başlangıcı
Sistem genişlemesi
Faizlerin düşmesi
Bankacılıkta yeniden
yapılanma
Ticaret açığının
büyümesi
Bilanço dengesizliğinin
artması 1.Kriz
Yapısaldüzenlemeler
2.Kriz
Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasında yavaş davranmak seçeneği kalmadı
25
1. Kamu bankalarına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı,
2. 4684 sayılı ek Kamu Bankaları Yasası,
3. Emlakbank’ın tasfiyesi ve birleştirilmesi,
4. 4603 sayılı Yasa’nın uygulamaya geçirilmesi,
5. Görev zararlarının kamu kağıtlarıyla ödenmesi,
6. Kamu bankalarına ortak Yönetim Kurulu’nun atanması,
Yapısaldüzenlemeler
Kamu bankalarında
yeniden yapılandırmanın gerçek başlangıcı!
26
İstikrarprogramı
başlangıcı
Sistem genişlemesi
Faizlerin düşmesi
Bankacılıkta yeniden
yapılanma
Ticaret açığının
büyümesi
Bilanço dengesizliğinin
artması1.
LikiditeKrizi
Yapısaldüzenlemeler
2.LikiditeKrizi
1.Stratejik Öncelik:
Finansal Yeniden Yapılandırma
Finansal yeniden
yapılandırma
27
1. Faizlerin indirilmesi
2. Kısa vadeli borçların tasfiyesi
3. Bilançonun şeffaflaştırılması
Finansal yeniden yapılandırmada
öncelikli hedefler
Finansal yeniden
yapılandırma
28
1. HedefFaizlerin indirilmesi
Finansal yeniden
yapılandırma
15
6
46
40
06.2000
12
5
46
41
03.2000
-1
-1
66
67
09.2001
21
12
70
58
12.2000
19
18
115
97
03.2001
0
0
66
66
06.2001
020Farkların
Yüzdesi (%)
Faiz Farkı
Kamu Bankaları
(faiz %)
Özel Bankalar (faiz %)
8
49
41
09.2000
61
61
0
12.2001
29
1. HedefFaizlerin indirilmesi
Finansal yeniden
yapılandırma
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Kamu Özel
Faiz tasarrufu: 9 aylık 3 katrilyon TL
03.2000 06.2000 09.2000 12.2000 03.2001 06.2001 09.2001 11.2001
Kısa Vadeli Borç(Katrilyon TL) 6,5 5,7 6,0 8,7 11,8 7,4 5,3 3,2
Bilançodaki Payı (%) 28 22 21 28 31 21 12 7
30
2. Hedef Kısa vadeli borçların tasfiyesi
Finansal yeniden
yapılandırma
31
Kamu Bankaları Toplamı
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Mar
-00
Haz-0
0
Eyl-00
Ara-0
0
Mar
-01
Haz-0
1
Eyl-01
Ara-0
1
2. Hedef Kısa vadeli borçların tasfiyesi
Finansal yeniden
yapılandırma
32
- Görev zararlarının kamu kağıtlarına dönüştürülmesi,
- Getirilerinin piyasa faiz oranları düzeyine getirilmesi,
- Reeskontların ait olduğu dönemlerde yapılması,
- Donuk kredilere karşılık ayrılması.
3. Hedef
Bilançonun şeffaflaştırılması
Finansal yeniden
yapılandırma
33
416443972323Dönemsel Net Gelir
KasımIIIIIIT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
(Trilyon TL)
2.1541.7381.295323Kümülatif Net Gelir
1.2001.129724303Kümülatif Karşılık
95460957120KÜMÜLATİF BRÜT KAR
3. Hedef Bilançonun şeffaflaştırılması
Finansal yeniden
yapılandırma
KÜMÜLATİF BRÜT KAR -494-628-7600
Kümülatif Karşılık 1.0811.03598629
Kümülatif Net Gelir 58740722629
Dönemsel Net Gelir
KasımIIIIIIT. HALK BANKASI A.Ş.
29 180181197
34
2. Stratejik Öncelik :
Organizasyonel Yeniden Yapılandırma
İstikrarprogramı
başlangıcı
Sistem genişlemesi
Faizlerin düşmesi
Bankacılıkta yeniden
yapılanma
Ticaret açığının
büyümesi
Bilanço dengesizliğinin
artması1.
LikiditeKrizi
Yapısaldüzenlemeler
2.LikiditeKrizi
Finansal yeniden
yapılandırma
Organizasyonel yeniden
yapılandırma
35
1. Misyonun Belirlenmesi
2. Yönetişim
3. Kurumsal Yapı
4. Yol Haritası
Organizasyonel yeniden yapılandırmada
öncelikli hedefler
Organizasyonel yeniden
yapılandırma
36
1. Hedef: Misyonun BelirlenmesiBankacılık Sisteminin Geleceği
Organizasyonel yeniden
yapılandırma
Bankalar – Haziran 2001
22%
26%
15%
16%
21% Kamu Bankaları
Büyük ölçekliözel bankalar
Orta ölçekli özelbankalar
Fondakibankalar
Diğer
Fırsatlar
Dalgalanmalara dayanıklılık Sürdürülebilir kar yapısı Nakit akışında süreklilik “Ölçek Ekonomisi” imkanı Dağıtım kanalları Yaygın müşteri tabanı Tanınırlık
Standardizasyon güçlükleri Etkinlik ölçüm zorlukları Verimlilik ölçüm zorlukları İnsan kaynakları sorunları Teknolojik eksiklikler Organizasyonel sorunlar Verimsiz şubeler
TehditlerBankalar-Yarın
0
10
20
30
40
50
(Milyar $)
3-5 büyük ulusal banka
6-8 orta ölçekli banka
Odaklı GenişKapsam
Uzman bankalar
Bireysel müşteri
Tarımsal müşteri
KOBİ / Perakende bankacılık müşterisi
Ticari bankacılık müşterisi
Kurumsal bankacılık müşterisiBüyükFirma1.200
Çiftçiler5 milyon aile
KOBİ2-3 milyon
Orta Ölçekli Firma25.000
Cirosu 40 mio $
Nihai Tüketici20-25 milyon
Cirosu 1 mio $
37
2. Hedef: Yol Haritası (Pazar Analizi)
Organizasyonel yeniden
yapılandırma