managementrÅdgivernes - mr.di.dk danske konsulentmarked... · terede data suppleret med officielle...

MANAGEMENTRÅDGIVERNESAnalyse af Det Danske Konsulentmarked 2015

MR’S ANALYSE AF DET DANSKE KONSULENTMARKED 2015SIDE 2

Velkommen til Managementrådgivernes (MR) analyse af det danske kon-sulentmarked 2015.

Vi er glade for i år at kunne præsentere en analyse af 49 af MR’s medlems-virksomheder. Analysen tager udgangspunkt i medlemmernes indrappor-terede data suppleret med officielle tal fra Danmarks Statistik for manage-mentrådgiverbranchen.

Analysen giver en temperaturmåling på det danske konsulentmarked og kan fungere som et ledelsesværktøj, der kan bruges til at benchmarke egen virksomhed med resten af branchen.

Rigtig god læselyst!

Med venlige hilsener

Henriette Divert-HendricksPartner, Implement Consulting Group P/SFormand for Managementrådgiverne (MR)

Velkommen


Managementrådgivernes analyse af det danske konsulentmarked 2015 bygger på data indhentet fra i alt 49 danske managementkonsulenter på baggrund af regnskabsåret 2013. Data for analysen er indsamlet via et spør-geskema udsendt ultimo oktober 2014. I alt fik 112 virksomheder tilsendt spørgeskemaet.

Der skelnes for en række nøgletal i analysen mellem forskellige virksom-hedsstørrelser, da ønsket med analysen er at skabe et benchmark for den enkelte virksomhed. Virksomhederne er opdelt i tre grupper:

» Store virksomheder med mere end 70 ansatte

» Mellemstore virksomheder med mellem 10 og 70 ansatte

» Mindre virksomhed har under 10 ansatte.

Antallet af ansatte omfatter ansatte direktører, konsulenter samt teknisk og administrativt personale.

Af de 49 deltagende virksomheder er ni store virksomheder, 12 mellem-store virksomheder og 28 mindre virksomheder. Det har været nødvendigt for nogle af nøgletallene at slå mellemstore og mindre virksomheder sam-men til én gruppe, da antallet af svar ikke danner baggrund for en mere specifik inddeling.

Tallene for omsætning, beskæftigelse og uddannelse for managementråd-giverbranchen er fra Danmarks Statistik.

Sammenligninger af virksomhedernes indberettede nøgletal med tidligere år skal tolkes varsomt, fordi respondenterne ikke er de samme, og fordi antallet af respondenter varierer betydeligt.

Denne analyse ser på to typer af data for managementrådgiverne. Første del af analysen ser på de overordnede data herunder omsætning og be-skæftigelse. Derudover ses på managementrådgivernes kunder og bran-chens serviceydelser. Den anden del præsenterer de indberettende virk-somheders regnskabstal.

Om analysen


Omsætning

Den samlede managementrådgiverbranche har efter tilbagegang i 2010 op-levet fremgang i den samlede omsætning på over 20 pct. fra 2010 frem til 2014. Eksportfremgangen har i samme periode ligget på 40 pct., dog lig-ger eksporten fortsat på et forholdsvis beskedent niveau på 15 pct. af den samlede omsætning. Den indenlandske omsætning er vokset med 18 pct. i perioden 2010 til 2014.

Omsætning i managementrådgiverbranchen

Omsætning

Indenlandsk salg

Eksport

NoteData fra 2014q4 forelægger ikke. Data for dette kvartal er derfor fremskrevet med vækstraten fra 2012q4-2013q4

Kilde Danmarks Statistik. Branchekode 70.22.00 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2014*20132012201120102009

Mia. kr.

De i spørgeskemaet deltagende virksomheder har samlet set angivet at have en omsætning på 2,3 mia. kr., hvilket udgør 15 pct. af den samlede omsætning, som er indberettet til Danmarks Statistik i branchen ”virk-somhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”.


Beskæftigelse

Det samlede antal beskæftigede i managementrådgiverbranchen var på knap 14.000 personer i 2013. Beskæftigelsen i branchen er dermed endnu ikke helt på højde med antallet af beskæftigede før den finansielle krise og efterfølgende økonomiske afmatning. Der kan siden 2010 og frem til 2013 konstateres en nogenlunde uændret beskæftigelse i branchen. I 2013 er be-skæftigelsen steget med godt 1 pct.

Managementrådgiverbranchens vigtigste aktiv er de medarbejdere, som dagligt rådgiver og samarbejder med kunder på tværs af sektorer i er-hvervslivet og den offentlige sektor. Medarbejderne er karakteriseret ved at have et meget højt kompetenceniveau, og uddannelsesniveauet er højere end gennemsnittet af de beskæftigede i alle erhverv set under et. Personer med en lang videregående uddannelse er den største gruppe af beskæftigede i managementrådgiverbranchen.

35 pct. af de beskæftigede i managementrådgiverbranchen har en lang vi-deregående uddannelse, hvor det tilsvarende tal for alle erhverv under ét er ca. 10 pct. Managementrådgiverne har også relativt flere beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse og en kort videregående ud-dannelse sammenlignet med økonomien generelt. På den anden side har managementrådgiverne færre ansat helt uden kompetencegivende uddan-nelse eller med en erhvervsfaglig uddannelse sammenlignet med økono-mien samlet set.

Beskæftigelsen i managementrådgiverbranchen1.000 personer

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20132012201120102009200820072006200520042003

Note Tallene bygger på den registerbase-rede arbejdsstyrkestatistik. Der er databrud i 2009.

Kilde Danmarks Statistik og Managemen-trådgiverne


Langt hovedparten af de ansatte hos managementrådgiverne er konsulen-ter. Således er 85 pct. af de ansatte konsulenter, mens det administrative personale udgør godt 12 pct., og knap 3 pct. er ansatte direktører mv. Part-nerkredsen udgør lidt over 10 pct. af de ansatte.

Konsulent pr. partner/direktør, 2013 Antal personer Gns.

201225-pct. fraktil

Gns. 2013

75-pct. fraktil

Store virksomheder 14,4 8,0 17,4 25,3

Mellemstore virksomheder 4,5 3,0 6,0 7,5

Mindre virksomheder 1,0 0,0 0,8 1,0

I alt 3,5 0,0 5,6 7,2

De store virksomheder har med 17 ansatte konsulenter pr. partner/direk-tør flest konsulenter ansat pr. partner/direktør i 2013, mens de mellemsto-re og mindre virksomheder har et væsentligt lavere antal med henholds-vis seks og én ansat konsulent pr. partner/direktør. Spredningen hos de store virksomheder i antallet af ansatte konsulenter pr. partner/direktør er større end for de mellemstore og mindre virksomheder. Umiddelbart tyder udviklingen i gennemsnittet fra 2012 til 2013 på, at antallet af kon-sulenter pr. partner/direktør har været stigende i de store og mellemstore virksomheder.

Uddannelssesniveauer i managementrådgiver-branchen

0

5

10

15

20

25

30

35

40

LVU og forskereMVUKVUErhvervsfaglige forløb

Ingen erhvervskomp. uddannelse

Pct. Managementrådgiverbranchen

Hele økonomien

Kilde Danmarks Statistik og Managemen-trådgiverne

NoteBeregningerne er baseret på indberetninger fra 44 virksomheder, heraf 9 store, 12 mellemstore og 23 mindre virksomheder. I 2012 indgik 58 virksomheder

KildeManagementrådgivernes spørge-skema 2014


Managementrådgiverne leverer en lang række specifikke serviceydelser, herunder it-rådgivning, lean-rådgivning og organisationsudvikling. It-råd-givning er den største serviceydelse leveret af managementrådgiverne, og i 2013 var knap 20 pct. af den samlede omsætning i branchen således it-ydel-ser. Operations management og transformation var næst- og tredjemest leverede ydelse i 2013, mens 14 pct. af managementrådgivernes ydelser var analysearbejde.

Omsætning fordelt på serviceydelser

Pct. 2010 2011 2012 2013

It-rådgivning (f.eks. kravspecifikationer, procesbeskrivelser) 20,6 19,3 23,6 18,9

Operations management (f.eks. lean) 9,5 10,1 10,6 16,3

Transformation (f.eks. organisationsudvikling, strategieksekvering og implementering)

11,5 12,9 17,2 14,8

Analysearbejde (f.eks. markedsanalyse og evalueringer) 21,7 18,0 11,2 14,3

Strategi (f.eks. virksomheds-, produkt- eller prisstrategi) 15,2 16,3 11,6 13,0

Ledelse (f.eks. coaching, ledelsesud-vikling) 7,9 7,3 9,1 7,4

SCM (f.eks. effektivisering af logistik, lagerstyring, sourcing/indkøb) 3,7 5,2 7,6 7,3

HR-rådgivning 3,0 3,0 2,9 4,0

Markedsføring og kommunikation 3,8 1,1 4,2 3,2

Andet 3,0 6,8 2,1 0,8

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

It-rådgivning har i forhold til de foregående år bibeholdt sin status som værende den ydelse managementrådgiverne leverer mest af, på trods af at andelen af den samlede omsætning er faldet fra 2012 til 2013. Andelen af ydelser i forbindelse med operations management er vokset væsentligt i betydning i 2013, og analysearbejde udgør i 2013 også en større andel end i 2012. Rådgivning inden for organisationsudvikling, strategieksekvering og implementering har relativt set været lavere i 2013 sammenlignet med 2012.

NoteBeregningerne er baseret på indberetninger fra 41 virksomheder i 2010, 39 i 2011, 60 i 2012 og 46 i 2013

KildeManagementrådgivernes spørge-skema 2011, 2012, 2013 og 2014

Serviceydelser og kunder


STATEN ER MANAGEMENTRÅDGIVERNES STØRSTE KUNDEManagementrådgiverne leverer rådgivning samt løsningsmodeller til alle sektorer i det danske samfund. Således er deres viden bredt efterspurgt hos både den private og offentlige sektor. I 2013 havde 70 pct. af manage-mentkonsulenternes virksomheder salg til både den offentlige og private sektor, mens 25 pct. udelukkende havde salg til den private sektor og knap 5 pct. kun havde salg til den offentlige sektor.

Den største aftager af managementrådgivernes ydelser er den private sek-tor. Den private sektor står for 58 pct. af managementrådgivernes salg, mens knap 35 pct. afsættes til den offentlige sektor. Omkring 3 pct. af sal-get afsættes til den 3. sektor, der omfatter organisationer og grupperinger, der ikke skaber profit, og som ikke er offentlige.

Serviceydelser leveret af managementrådgivere

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Andet

Markedsføring

og kommunikation

HR-rådgivning

SCM

Ledelse

Strategi

Analysearbejde

Transformatio

n

Operations

management

It-rådgivning

Pct.NoteBeregningerne er baseret på indberet-ninger fra 46 virksomheder

Kilde Managementrådgivernes spørge-skema 2014


Managementrådgiverens kunderNoteBeregningerne er baseret på indberet-ninger fra 48 virksomheder

Kilde Managementrådgivernes spørge-skema 2014

Staten er managementrådgivernes største aftager af ydelser. Således afta-ger staten 20 pct. af managementrådgivernes ydelser. Den største aftager i den private sektor med knap 9 pct. er fremstillingsindustrien. Andelen af managementrådgivernes salg til handelsvirksomheder er det seneste år mere end fordoblet fra 2,5 pct. til knap 6 pct. Dog er andelen af salg til statslige selskaber faldet fra knap at udgøre 8 pct. i 2012 til at udgøre lidt mere end 5 pct. i 2013. Salget til videnservice udgjorde knap 3 pct. af den samlede omsætning i 2013.

Fremstillingsvirksomheder og finanssektoren er de sektorer i den private sektor, der i 2013 købte flest ydelser fra managementrådgiverne. Dog er de gennem de senere år faldet relativt i betydning for managementrådgi-verne.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Andet

Landbrug, skovbrug

og fiskeri

Operationel service

Videnservice

Tredje sektor

Bygge og anlæg

IT- og tele

Regioner

Statslige selskaber

Handel Energi

Sundhed og farma

Transport

Finanssektor

Fremstillingsindustri

KommuneStat

Pct.


Omsætning fordelt på kundesegmenter

Pct. 2010 2011 2012 2013

Stat 30,8 20,2 17,7 20,0

Kommune 8,9 9,5 7,4 9,2

Fremstillingsindustri (fødevarer, teknik, maskiner mv.) 15,2 14,7 7,9 8,8

Finanssektor (bank-, investering-, pen-sions- og forsikringsvirks.mv.) 11,0 13,6 8,0 8,1

Transport – – 6,6 7,9

Sundhed og farma (privathospitaler, medicinprd. og private plejeydl. mv.) – 3,6 5,3 6,5

Energi (-udvending, -forsyning, - produktion, -net mv.) 5,8 8,0 5,7 6,2

Handel (detail- og engrosvirksomhed mv.) – – 2,5 5,9

Statslige selskaber (selskaber staten helt eller delvist ejer) 5,0 6,3 7,9 5,2

Regioner 4,7 5,3 5,1 5,1

IT og tele (teleselskaber, forbrugerelek-tronik, software mv.) – – 3,4 3,3

Bygge og anlæg (entreprenør-, ingeniør-, arkitekt-, håndværksvrks. mv.) – 0,9 2,7 3,3

Tredje sektor (ikke-profit-skabende organisationer, der ikke er offentlige) – – – 2,9

Videnservice (advokat-, management- og revision, callcenter mv.) – – – 2,7

Service (videnservice, transport, handel, IT og telekommunikation) 11,2 13,8 15,5 –

Operationel service (vaskeri, rengøring mv.) – – 0,2 1,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri – – 0,3 0,6

Andet 7,4 4,1 3,8 3,4

I alt 100 100 100 100

Staten har også de seneste år været den sektor, der har købt flest ydelser af Managementrådgiverne, og andelen af det samlede køb er steget fra 2012 til 2013. Kommunerne har også øget deres relative køb af managementråd-giverydelser, mens de statslige selskaber, herunder DONG og DSB har nedbragt deres køb af managementydelser.

NoteBeregningerne er baseret på indberetninger fra 41 virksomheder i 2010, 52 i 2011, 60 i 2012 og 48 i 2013

KildeManagementrådgivernes spørge-skema 2011, 2012, 2013 og 2014


NoteBeregningerne er baseret på indbe-retninger fra 36 virksomheder for 2013 heraf, 9 store, 12 mellemstore og 15 mindre. I 2012 indgik 49 virksomheder

KildeManagementrådgivernes spørge-skema 2013 og 2014

NoteBeregningerne er baseret på indbe-retninger fra 35 virksomheder for 2013, heraf 9 store 12 mellemstore og 14 mindre. I 2012 indgik 43 virksomheder


Omsætning pr. ansat (direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 Mio. kr. Gns. 2012 25-pct.

fraktil Gns. 2013 75-pct. fraktil

Store virksomheder

Mellemstore virksomheder

Mindre virksomheder

I alt

Omsætning pr. konsulent, 2013 Mio. kr. Gns. 2012 25-pct.


Store virksomheder


Mindre virksomheder

I alt

Lønomkostninger pr. ansat (ansat direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 1.000 kr. Gns. 2012 25-pct.


Store virksomheder


Mindre virksomheder

I alt

Omsætning, løn og bonus

NoteBeregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 31 virksom-heder heraf 8 store, 9 mellemstore og 14 mindre virksomheder. I 2012 indgik 47 virksomheder



Bonus pr. ansat (ansat direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 1.000 kr. Gns. 2012 25-pct.


Store virksomheder

Mellemstore og mindre virksomheder

I alt

Bonus pr. direktør og konsulent samt bonus pr. teknisk- og administrativt personale, 2013 1.000 kr. Gennemsnit

Bonus pr. direktør og konsulent

Bonus pr. teknisk og administrativt personale (inklusiv studenter)

NoteBeregningen af bonus pr. direktør og konsulent er baseret på indberet-ninger fra 8 virksomheder. Bereg-ning af bonus pr. teknisk- og admi-nistrativt personale (inkl. studenter) er baseret på 5 virksomheder


NoteBeregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 15 virksomhe-der heraf 8 store, 7 mellemstore og mindre virksomheder. I 2012 indgik 32 virksomheder



Overskud, eksterne om-kostninger og fakturerings-grad

EBIT pr. ansat (ansat direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 1.000 kr. Gns. 2012 25-pct.


Store virksomheder


Mindre virksomheder

I alt

EBIT pr. konsulent, 2013 1.000 kr. Gns. 2012 25-pct.


Store virksomheder


Mindre virksomheder

I alt

NoteBeregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 25 virksom-heder, heraf 8 store, 8 mellem-store og 9 mindre. I 2012 indgik 45 virksomheder


NoteBeregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 28 virksom-heder, heraf 8 store, 8 mellemstore og 12 mindre. I 2012 indgik 40 virksomheder



Overskudsgrad, 2013 Pct. Gns. 2012 25-pct.


Store virksomheder


Mindre virksomheder

I alt

Overskud pr. ejer/partner, 2013 Mio. kr. Gns. 2012 25-pct.


Store virksomheder


Mindre virksomheder

I alt

Overskud pr. ansat (ansat direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 1.000 kr. Gns. 2012 25-pct.


Store virksomheder


Mindre virksomheder

I alt

NoteBeregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 32 virksom-heder, heraf 8 store, 8 mellemstore og 16 mindre. I 2012 indgik 54 virksomheder.


NoteBeregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 24 virksom-heder, heraf 8 store, 7 mellem-store og 9 mindre. I 2012 indgik 41 virksomheder.


NoteBeregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 29 virksom-heder, heraf 6 store, 6 mellemstore og 17 mindre. I 2012 indgik 41 virksomheder



Andre eksterne omkostninger pr. ansat (ansat direktør, konsulent samt teknisk- og admini-strativt personale), 2013 1.000 kr. 25-pct. fraktil Gns. 2013 75-pct. fraktil

Store virksomheder


Mindre virksomheder

I alt

Andre eksterne omkostninger ift. omsætning, 2013 Pct. 25-pct. fraktil Gns. 2013 75-pct. fraktil

Store virksomheder


Mindre virksomheder

I alt

Faktureringsgraden for konsulenter, direktører og partnere, 2013 Pct. Gns.

201225-pct. fraktil

Gns. 2013

75-pct. fraktil

Fakturerbare timer

Store virksomheder


Mindre virksomheder

I alt

NoteBeregningerne er baseret på indberetninger fra 35 virksomheder, heraf 8 store, 9 mellemstore og 18 mindre virksomheder.


NoteBeregningerne er baseret på indberetninger fra 34 virksomheder, heraf 7 store, 8 mellemstore og 19 mindre virksomheder. I 2012 indgik 52 virksomheder.


NoteBeregningerne er baseret på indberetninger fra 31 virksomheder, heraf 8 store, 9 mellemstore og 14 mindre



Deltagende virksomheder i analysen

STØRRE VIRKSOMHEDER > 70 ÅRSVÆRK

Accenture A/S

COWI A/S

Deloitte Consulting P/S

Devoteam A/S

Ennova A/S

Implement Consulting Group P/S

PA Consulting Group A/S

Rambøll Management Consulting A/S

Valcon A/S

MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 10 – 70 ÅRSVÆRK

4 Improve A/S

A-2 A/S

Advice A/S

AKON - Arbejdsmiljøkonsulenterne A/S

Copenhagen Economics A/S

Damvad A/S

Hildebrandt & Brandi A/S

Incentive Partners ApS

IPTEAMS A/S

Franklin Covey K/S

Oxford Research A/S

People & Performance A/S

MINDRE VIRKSOMHEDER < 10 ÅRSVÆRK

1Direction

2beGREAT ApS

2Management ApS

Betterways

Brøndum & Fliess A/S

Business Development Services ApS C/O BDS

Bülow Management A/S Højbjerggaard

CFOnet ApS

Circlepro.dk

Civilingeniør Peter Sørensen ApS

Conmoto A/S

Cubion A/S

Envisor

IMG, Int. Management Group

Initia A/S

KeyResearch ApS

KMP+ ApS

Kubix ApS

LMI Danmark A/S

Mantec ApS

Optimax v/Jørgen Lauritsen

Simplify A/S

Sterregaard ApS

Tana Copenhagen

Tange & Partners ApS

Tofko Business Development A/S

Vinderstrategi A/S

Workz A/S


H.C. ANDERSENS BOULEVARD 18 1787 COPENHAGEN V TEL. +45 3377 3377 [email protected] MR.DI.DK

Managementrådgiverne er

DI’s brancheforening for managementkonsulentvirksomheder. Foreningen arbejder politisk med at forbedre management-konsulentbranchens rammevilkår og strategisk med at fremme branchens omdømme, værne om dens etiske værdier og understøtte medlemsvirksomhedernes forretningsudvikling. Managementrådgiverne repræsenterer ca. 140 danske

managementkonsulentvirksomheder.

Du kan læse mere omkring Managementrådgiverne på vores hjemmeside mr.di.dk

managementrÅdgivernes - mr.di.dk danske konsulentmarked... · terede data suppleret med officielle...

Documents