manual compras mm sap

8/19/2019 Manual compras MM SAP

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PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE SAP BUSINESSSUITE

GESTIÓN DE COMPRAS

CONTROL DOCUMENTALElaborado por: Juan Carlos Ponte Haro

Fecha: 12 de Diciembre de 2015

Re!"ado por:Carlos Gustavo Yépez Villa

Fecha:

Ob#e$o:

%er"!&' Fecha De"cr!pc!&'10

L!"$a de d!"$r!b(c!&':


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Pro)ec$o !*pla'$ac!&' MEGA +

SAP B("!'e"" S(!$e

Ge"$!&' de Co*pra"

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha , %er"!&' A($or P-.!'a Ca*b!o

Fecha:12!12!2015

A($or:Juan Carlos PonteHaro

Re!"or:Carlos GustavoYépez Villa

C&d!.o Doc(*e'$o:"105"221#

%er"!&'$10

P-.!'a:2 de 1%2


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OB/ETO

&l ob'etivo del presente documento es (acilitar al usuario el uso de la )erramienta*+P, -ue contempla los procesos establecidos en el documento del ..P / losacuerdos realizados en el transcurso de la (ase de anlisis / realizacin


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GLOSARIO DE T0RMINOS Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

*e )a minimizado el uso de abreviaturas / silas en el documento 3as silasutilizadas son$

• FI$ 4inanzas G3 / +67• TR$ 8esorer9a +P, +: / 8:7• CO$ Controllin• FM$ Control presupuestario• 1R$ :ecursos )umanos• MM$ Compras / estin de materiales• BC$ ;rea 8écnica• MI$ 6iraciones• PI$


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2NDICE

2NDICE33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334

53 ESTRUCTURA ORGANI6ATI%A33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337

83 MAESTRO DE PRO%EEDORES3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333339

21 C:&+C


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5 :&*A38+D= D&3 P:=C&*=125

@3 E%ALUACIÓN DE PRO%EEDORES33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333358<

#1 :&G


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GESTION DE COMPRAS

.rindar al usuario los conocimientos en *+P &:P para realizar los procesos deestin de compras


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53 ESTRUCTURA ORGANI6ATI%A


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8353 Creac!&' de (' proeedor

Da$o" .e'erale" ) Da$o" co*pra"

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Datosmaestros Proveedor Compras Crear

Tra'"acc!&' 601De"cr!pc!&' Creacin de un proveedor

*e inresa el cdio de la transaccin correspondiente a la Creacin de unproveedor 601, en la barra de naveacin de *+P &sta transaccin permitecrear los datos enerales correspondientes a un proveedor nombres, direccin,etc7 / los datos espec9(icos de compras moneda, condicin de pao, etc7


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17 *e inresa un valor en el campo =ranizacin de compras, se despliea laa/uda de b>s-ueda / se )ace un doble clic en &sta oranizacin de compras esvlida para todos los centros de la sociedad &Iistirn otras oranizaciones decompras para las dems sociedades


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17 Debe seleccionar el plan de cuentas )aciendo doble clic en &l rupo de cuentas de un

proveedor determina entre otras cosas la codi(icacin / los datos obliatorios -uere-uerir el proveedor al ser creado


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17 &l tratamiento de creacin de un proveedor Datos enerales!Compras7 essimilar al de creacin de un material &l inresar la oranizacin de compras C001-ue permite crear los datos de compra del proveedor para -ue pueda ser utilizadoen los documentos de compras &n caso de -ue se desee crear un proveedor conre(erencia a otro /a eIistente, se deber incluir un cdio de acreedor en laseccin 6odelo

ENTRAR se pulsa para continuar


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17 Haa clic en para desplear las opciones del campo 8ratamiento


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17 *e inresa los valores de nombre / apellidos, el concepto de b>s-ueda -uesirve como una clave para buscar de (orma ms ptima el proveedor msadelante se inresan los datos de direccin / comunicacin

27 *e puede desplear )aciendo un clic sobre los iconos de otros campos,para -ue se )abiliten ms opciones de datos -ue se re-uiera inresarENTRAR se pulsa para continuar


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3os datos de control contienen in(ormacin como el ?


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17 *e )ace doble clic en

17 *e )ace doble clic en


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17 Haa clic en el recuadro para marcar el c)ec de persona (9sica


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*e continua pulsando ENTRAR


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?o se llenar in(ormacin en la vista de Paos, por lo -ue se pulsa directametneENTRAR para continuar


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3os datos de compras contienen una lara lista de in(ormacin sobre eltratamiento -ue tendr el proveedor para e(ectos de la estin de compras8enemos la seccin de Condiciones / Datos de control, en donde se inresarnvalores -ue lueo sern propuestos en los pedidos o para controlar los mismos al


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usar el proveedor en mencin 8ambién se tiene unas seccin con Valorespropuesto de material / Datos de servicio

17 s-ueda / )acemos doble clic en


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17 s-ueda / )acemos doble clic en


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17 Haa clic en 6arcar este c)ec permite -ue para el proveedor en cuestin se puedan inresar (acturas siempre / cuando se )alla reistrado unaentrada de mercanc9a previa


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*i se re-uiere se pueden inresar ms campos relevantes, en su de(ecto sepuede pulsar ENTRAR para continuar


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3a vista de 4unciones de interlocutor tiene con (inalidad inresar in(ormacincorrespondientes a las responsabilidades de todas las personas!entidadesinterlocutores7 -ue participan en la estin de compras transportista, , ENTRARse pulsa para continuar


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17 &sta lista muestra las (unciones de interlocutor disponibles para el rupo de

cuentas E001 Proveedores ?acionales Haa clic en Co'$!'(ar


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*e pulsa ENTRAR para continuar

17 &l sistema consulta si re-uiere uardar la in(ormacin reistrada Haa clic en

para uardar

17 &l sistema in(orma -ue se )a creado el proveedor correctamente


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8383 Creac!&' de (' proeedor para deol(c!&'

Como paso previo a la creacin del pedido de devolucin, es necesario crear alproveedor como un cliente de tipo Destinatario de mercanc9as &sto se(undamenta en -ue para *+P, la eIpedicin se da )acia un cliente

R($a deacce"o

3o9stica Comercial Datos maestros


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2 *e inresa la in(ormacin del rea de ventas correspondiente a lostraslados de la sociedad

" *e pulsa continuar

Para la creacin de este tipo de clientes, solo necesitamos inresar la in(ormacincorrespondiente a los Datos enerales del cliente / los Datos de rea de ventas

1 Dentro de la pestaNa de datos enerales Datos de direccin7, esimportante resaltar -ue se debe de inresar el dato de la Eona detransporte, a-u9 se inresar$


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1 8ambién dentro de la pestaNa de datos enerales Datos de control7, esimportante inresar en la seccin de control de cuentas, el dato del +creedor de re(erencia, este dato representa al proveedor del maestro deproveedores al cual se le va a realizar la devolucin de mercanc9as Deiual (orma en el proveedor se deber reistrar la in(ormacin del Deudor

para -ue estén relacionados, esto se ver lueo de crear al Deudor +lrealizar este paso el sistema puede mostrar un mensa'e de advertenciacomo el siuiente$


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*olo se pulsa enter para continuar &n caso de -ue el destinatario demercanc9a no tena un proveedor asociado, se debe de inresar el n>mero deidenti(icacin (iscal 1


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*e contin>a completando los datos del deudor Destinatario de mercanc9as

*e completa la in(ormacin relevante en la pestaNa de &Ipedicin, como Prioridadde entrea / Condicin de eIpedicin / se raba el cliente

&l sistema asinar una numeracin de (orma automtica, mostrando el mensa'esiuiente$


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4inalmente como /a )ab9amos comentado asinaremos el Deudor al proveedor de devolucin en los datos enerales pestaNa de control7, seccin Control decuentas Junto al re-uisito de marcar el c)ec de Devolucin con estin deeIpedicin, ambos pasos se eIplican a continuacin$

1 *e inresa el cdio del cliente Destinatario de mercanc9as -ue se cre enel paso anterior De iual (orma si el sistema emite un mensa'e deadvertencia se pulsa enter para continuar


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1 *e debe marcar este c)ec en la seccin de Datos de control ?ecesariopara poder realizar el proceso de devolucin


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833 Mod!!cac!&' de (' proeedor

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Datosmaestros Proveedor Compras 6odi(icar

Tra'"acc!&' 602De"cr!pc!&' 6odi(icacin de un proveedor

&n este caso para modi(icar un proveedor debemos inresar el cdio

correspondiente en el campo +creedor, si se desea modi(icar solo datos eneralesno es necesario inresar la oranizacin de compras pero si es lo opuestoentonces debe de inresarse


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Para ubicar a nuestro proveedor podemos utilizar di(erentes criterios de b>s-uedao simplemente diitar el cdio correspondiente

*e debe seleccionar las vistas -ue desean modi(icarse similar al maestro demateriales7 es de nuestro interés visualizar los datos de direccin enerales7 /datos de compras para ello se inres una =ranizacin de compras7


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Como se ve se )abilitan los campos de datos de direccin para poder ser modi(icados si es necesario


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De iual (orma se )abilitan los campos de datos de compras para poder ser modi(icados si es necesarioAna vez concluido el tratamiento se pulsa ENTRAR para continuar


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17 *e uardan los datos modi(icados pulsando en *9


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&l sistema emite un mensa'e in(ormativo de -ue se e(ectuaron las modi(icacioneso en su de(ecto -ue no se realizaron modi(icaciones


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83;3 %!"(al!ac!&' de (' proeedor

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Datosmaestros Proveedor Compras Visualizar

Tra'"acc!&' 60"De"cr!pc!&' Visualizacin de un proveedor

17 Para visualizar un acreedor debemos inresar el cdio correspondiente al

mismo en el campo +creedor, adems de seleccionar las vistas -ue sedesean visualizar, este procedimiento es el mismo -ue al modi(icar


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3os campos aparecen sombreados lo -ue indica -ue no se pueden editarPulsando ENTRAR se navear entre las vistas seleccionadas en la pantalla deinicio para poder ser visualizadas


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Ana vez -ue se complete la visualizacin, el sistema realizar la consulta para(inalizar el tratamiento


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17 *e pulsa S para (inalizar el tratamiento de visualizacin


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8343 A*pl!ac!&' de proeedore"

3a ampliacin de un proveedor consiste en utilizar un proveedor /a eIistente en labase de datos / ampliarlo crearlo7 en una oranizacin de compras distinta / deesa (orma crearle nuevos datos de compras, este mismo proceso puederealizarse para los datos de sociedad datos contables7

Para ampliarlo utilizaremos la misma transaccin de creacin de proveedores

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Datosmaestros Proveedor Compras Crear

Tra'"acc!&' 601De"cr!pc!&' Creacin!+mpliacin de un proveedor

17 *e debe inresar el cdio del acreedor a ampliar27 *e inresa la oranizacin de compras en la -ue se desea ampliar elproveedor

"7 *e tiene la opcin de inresar un acreedor como modelo, esto se puedeusar tanto para la creacin inicial como la ampliacin, esto traerin(ormacin del otro proveedor como re(erencia

*e pulsa enter para continuar a la pantalla siuiente


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Por de(ecto traer la in(ormacin del proveedor -ue se utiliz como modelo, encaso de -ue sea necesario puede modi(icarse la in(ormacin mostrada, (inalmentese pulsa el botn de rabar


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&l sistema emite un mensa'e in(ormativo indicado -ue el proveedor se cre en lanueva oranizacin de compras re-uerida

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17 &n la pantalla de seleccin de la lista de proveedores compras se muestranlos conceptos de b>s-ueda por proveedor, oranizacin de compras,concepto de b>s-ueda, rupo de cuentas Podemos utilizar las a/udas deb>s-ueda respectivas para seleccionar un dato espec9(ico, diitar manualmente, inresar un rano de valores o simplemente de'ar en blancopara obtener todos los resultados &n este e'emplo inresaremos valorespara oranizacin de compras / rupo de cuentas

17 Pulsamos E#ec($ar para continuar

17 Dentro del reporte de 3ista proveedores compras, tenemos los botones del +3V, -ue permiten realizan una serie de (uncionalidades, como por e'emploordenar, (iltrar, sumatorias, descarar a &Icel, enerar r(icos, modi(icar la/out

27 8ambién tenemos dos botones adicionales para poder visualizar lain(ormacin correspondiente a los datos de Compras / Central delproveedor al seleccionar una determinada l9nea


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83@3 Re"(l$ado del proce"o

3os procesos presentados para el 6aestro de Proveedores$

• Generar!6odi(icar!Visualizar los datos maestros de compras para losproveedores

• 3istar proveedores


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3 MAESTRO DE SER%ICIOS

353 Creac!&' de (' "er!c!o

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales 6aestro de servicios *ervicio 6aestro de servicios

Tra'"acc!&' +C0"De"cr!pc!&' Datos de servicio

17 Desde la pantalla de la transaccin debemos pulsar Crear prestaciones,para poder reistrar un nuevo servicio

27 +dems podemos observar -ue tenemos un resumen de servicios en laparte iz-uierda, -ue lista los >ltimos servicios creados a manera deresumen puede desactivarse si se desea, con el botn de desactivar

resumen


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3a pantalla de creacin de servicios nos permitir inresar la in(ormacinrelevante para la estin de compras

17 &l cdio del servicio ser asinado automticamente por el sistema alrabar los datos *e inresa el teIto breve del servicio

27 *e inresa el 8ipo de servicio para la estin de compras debe ser de tipo*&:V7 se toma el valor de la lista despleable


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17 *e inresa el rupo de art9culos correspondiente de la lista resultante de laa/uda de b>s-ueda


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17 +)ora inresamos una cateor9a de valoracin, este elemento determina lacuenta contable -ue tendr el servicio


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17 *e inresa un identi(icador de impuesto en este caso *eleccionamos


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17 *i se desea se puede inresar un teIto eIplicativo, es decir un teIto laro-ue permita arear una descripcin del servicio a manera mas detallada


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17 &l n>mero de servicio se asin de manera automtica lueo de rabar27 &l sistema emite un mensa'e in(ormativo de -ue los reistros (ueron

rabados


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383 Mod!!car,%!"(al!ar (' "er!c!o

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales 6aestro de servicios *ervicio 6aestro de servicios

Tra'"acc!&' +C0"De"cr!pc!&' Datos de servicio

Desde la pantalla de inicio de la transaccin +C0", podemos visualizar unservicio, por de(ecto el sistema muestra el >ltimo servicio tratado


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17 Para visualizar otro servicio espec9(ico podemos utilizar la opcin de =troservicio

27 8ambién podemos ubicar un determinado servicio de la lista de resumen /

seleccionarlo )aciendo doble clic

17 +-u9 se debe inresar un cdio de servicio o utilizar la a/uda de b>s-uedapara ubicar otro servicio


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17 Para modi(icar un determinado servicio debemos utilizar el botn de

Cambiar entre visualizar / modi(icar &sto permitir -ue se )abilite lamodi(icacin de un servicio

17 Habilitados los campos, podemos empezar con la modi(icacin


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17 *e modi(icar en este e'emplo el teIto breve del servicio

27 Ana vez concluidas las modi(icaciones se procede a Grabar

17 &l sistema emite un mensa'e in(ormativo indicando -ue se )an rabado losdatos


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33 L!"$a de "er!c!o"

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales 6aestro de servicios *ervicio 3ista de servicios

Tra'"acc!&' +C0%De"cr!pc!&' Datos de servicio

17 *e pueden especi(icar di(erentes criterios de seleccin para listar losservicios iual -ue en el caso de los materiales, proveedores, etc

27 Ana vez determinado los criterios de seleccin, se pulsa e'ecutar


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17 3os botones del +3V permiten ordenar, (iltrar, enerar un r(ico, etc27 &l botn se servicio permite visualizar un servicio seleccionado de la lista

con un ma/or detalle

3;3 Re"(l$ado del proce"o

3os procesos presentados para los :e-uerimientos de compra permiten$

• Generar!6odi(icar!Visualizar los datos maestros para los servicios• 3istar servicios


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;3 PETICIÓN DE OFERTA,OFERTA

;353 Creac!&' de Pe$!c!&' de oer$a

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Peto(erta!=(erta Peticin de o(erta Crear

Tra'"acc!&' 6&1De"cr!pc!&' Crear peticin de o(erta

Ana peticin de o(erta es una invitacin -ue eItiende una oranizacin decompras a un proveedor para -ue presente una o(erta en concepto delaprovisionamiento de materiales o de la prestacin de servicios

Ana peticin de o(erta consta de la cabecera de peticin de o(erta / lasposiciones$

• Cabecera de la peticin de o(erta3a cabecera contiene in(ormacin eneral sobre la peticin de o(erta, como por e'emplo la direccin del proveedor

• Posiciones3as posiciones contienen las cantidades totales / las (ec)as de entrea para losmateriales o los servicios especi(icados en la peticin de o(erta


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17 &sta seccin muestra botones correspondientes a la transaccin$

• Re"(*e': *irve para poder visualizar las posiciones de una peticin deo(erta

• Cabecera: *irve para poder visualizar los datos de cabecera de unapeticin de o(erta

• Cop!ar doc(*e'$o: Permite copiar un documento para posteriormenteeditar su contenido

• Reer3a "ol3ped!do: Permite crear una peticin de o(erta con re(erencia auna solicitud de pedido /a creada


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17 An dato -ue es re-uerido para iniciar la creacin es la clase de documentopara la peticin de o(erta -ue utilizaremos ser 6AN: Pe$3Oer$a,Oer$a

27 3a oranizacin de compras / el rupo de compras también son datos

re-uerido en esta pantalla"7 3a seccin de Datos de propuesta posiciones 8ipo de posicin, 4ec)a deentrea, Centro, +lmacén, Grupo de art9culos / n>mero de necesidad,permiten reistrar de manera previa in(ormacin para -ue lueo sepropona en cada posicin de la peticin de o(erta *i creamos unapeticin de o(erta!o(erta con re(erencia por lo eneral no inresamosin(ormacin en esta seccin


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17 Creamos la peticin de o(erta con re(erencia a la solicitud de pedido27 *e inresa la solicitud de pedido espec9(ica para la cual se re-uiere crear la

peticin de o(erta o en su de(ecto se establecen criterios para -ue elsistema recopile automticamente todas las solicitudes de pedido -ue

cumplan con los criterios especi(icados ?tese -ue si inresa una solpedespec9(ica puede incluir la posicin espec9(ica -ue debe considerarse en lapeticin de o(erta, si no inclu/e nin>n valor el sistema traer todas lasposiciones de la solped


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17 3as posiciones de la solped de re(erencia me aparecen seleccionadasautomticamente, se puede desmarcar aluna si es necesario

27 3ueo se )ace clic en el botn 8omarOdetalle, para -ue las considere en eldocumento de peticin de o(erta

17 +utomticamente el sistema nos muestra los detalles para la primeraposicin de la peticin o(erta Podemos modi(icar aluno de los valores depropuesta o inresar in(ormacin adicional de ser necesario

27 Con este icono podemos desplazarnos )acia la siuiente posicin de lapeticin de o(erta

"7 3a (ec)a de entrea debe ser una (ec)a posterior o iual a la (ec)a deplazo de o(erta, se recomienda -ue sea ma/or

7 &n la seccin mostrada tenemos una serie de botones con di(erentes(uncionalidades, por e'emplo$

• Borrar > ?: Haciendo un clic en a-u9 se puede borrar una de lasposiciones del documento de peticin de o(erta

• Re"(*e' > ?: Permite visualizar el resumen de las posiciones deldocumento de peticin de o(erta

• De$alle cabecera > ?: Permite visualizar el detalle de los datos decabecera de la peticin de o(erta


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• Da$o" ad!c!o'ale" > ?: Permite tratar los datos adicionales asociados ala posicin Como por e'emplo$ estin, volumen, pesos

• Te$o" de po"!c!&' > ?: Permite inresar teItos de re(erencia en laposicin seleccionada

• D!recc!&' de e'$re.a > ?: Permite establecer una direccin de entreapara la posicin de peticin de o(erta

• Repar$o" > ?: *e pueden establecer repartos para la posicin si sere-uiere

17 &n el resumen de posiciones podemos ver los principales datos inresadosen las posiciones

27 *e debe inresar un proveedor en la peticin de o(erta, ara ello )acemosclic en el icono de direccin de proveedor, si se trata de un proveedor espordico el sistema solo nos re-uerir in(ormacin bsica peroiualmente debemos inresar el cdio del proveedor espordico7, si setrata de un proveedor /a creado en el sistema, debemos inresar su cdio

del maestro de proveedores


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Ana vez concluido el tratamiento de los datos se procede a uardar la peticin de

o(erta, con el botn de rabar &l sistema emite un mensa'e indicando -ue seener la peticin de o(erta / el correlativo correspondiente$


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;383 Mod!!cac!&' de Pe$!c!&' de oer$a

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Peto(erta!=(erta Peticin de o(erta 6odi(icar

Tra'"acc!&' 6&2De"cr!pc!&' 6odi(icacin peticin de o(erta

17 *e inresa un n>mero de peticin de o(erta o en su de(ecto se utiliza laa/uda de b>s-ueda para ubicar una determinada o(erta &l sistemamuestra la >ltima peticin de o(erta creada!tratada

27 *e contin>a utilizando los iconos de resumen de posiciones o detalle decabecera, también pulsando ENTRAR se puede continuar

17 &n este e'emplo modi(icaremos la cantidad de la peticin de o(erta /uardaremos

27 8ambién se puede )acer uso de los botones de la parte superior paramodi(icar ma/or in(ormacin, imprimir, etc


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17 &l sistema emite un mensa'e in(ormativo con el n>mero correlativo de lapeticin de o(erta indicando -ue se )a modi(icado

;33 %!"(al!ac!&' de Pe$!c!&' de oer$a

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Peto(erta!=(erta Peticin de o(erta Visualizar

Tra'"acc!&' 6&"De"cr!pc!&' Visualizacin peticin de o(erta

"7 *e inresa un n>mero de peticin de o(erta o en su de(ecto se utiliza laa/uda de b>s-ueda para ubicar una determinada o(erta &l sistemamuestra la >ltima peticin de o(erta creada!tratada



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17 Podemos visualizar el resumen de posiciones, como en este caso27 8ambién se puede )acer uso de los botones de la parte superior para

modi(icar ma/or in(ormacin, imprimir, etc

8ambién podemos visualizar los datos de cabecera del documento de peticin deo(erta


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;3;3 Creac!&',Mod!!cac!&' de Oer$a

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Peto(erta!=(erta =(erta +ctual

Tra'"acc!&' 6&#De"cr!pc!&' Creacin!6odi(icacin o(erta

Ana o(erta es una propuesta realizada por un proveedor a una oranizacin decompras -ue uarda relacin con el aprovisionamiento de materiales o laprestacin de servicios su'etos a condiciones especi(icadas

3a o(erta es la respuesta del proveedor a una peticin de o(erta emitida por unaoranizacin de comprasAna o(erta consta de posiciones en las -ue se especi(ica la cantidad total / la(ec)a de entrea de una prestacin o de un material solicitado

17 *e inresa un n>mero de peticin de o(erta o en su de(ecto se utiliza laa/uda de b>s-ueda para ubicar una determinada o(erta &l sistemamuestra la >ltima peticin de o(erta creada!tratada



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17 3a pantalla de la o(erta es bsicamente la misma -ue la de la peticin deo(erta, con di(erencia -ue en esta pantalla se tiene la opcin de inresar unPrecio neto por cada posicin, este precio es brindado por el proveedor reistrado en la o(erta / esa es la (inalidad de la o(erta *e reistran losprecios para las posiciones de materiales /!o servicios, se puede uardar oeditar ms datos

27 3os botones de esta seccin también son similares a los de la peticin deo(erta

17 Precio neto inresado, se uarda la o(erta con Grabar


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17 &l sistema emite un mensa'e in(ormativo indicando -ue se )a actualizado la

o(erta, sin embaro al n>mero correlativo es el mismo -ue el de la peticinde o(erta en este caso

Ana vez inresados los precios o(recidos por un proveedor en el documento depeticin de o(erta!o(erta, no pueden modi(icarse, estos /a -uedan reistradosPodremos inresar a modi(icar otros datos como cantidades / teItos de losmateriales, sin embaro no podemos modi(icar los materiales /!o serviciosinresados

;343 %!"(al!ac!&' de Oer$a

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Peto(erta!=(erta =(erta Visualizar

Tra'"acc!&' 6&De"cr!pc!&' Visualizacin o(erta


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17 *e inresa un n>mero de peticin de o(erta!o(erta o en su de(ecto se utilizala a/uda de b>s-ueda para ubicar una determinada o(erta &l sistemamuestra la >ltima peticin de o(erta!o(erta creada!tratada


17 Podemos visualizar el resumen de posiciones, como en este caso27 8ambién se puede )acer uso de los botones de la parte superior para

modi(icar ma/or in(ormacin, imprimir, etc


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8ambién podemos visualizar los datos de cabecera del documento de peticin deo(erta

;3


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17 3os datos obliatorios son los siuientes$

• Or.a'!ac!&' de co*pra": *e debe inresar una oranizacin decompras de re(erencia

• Oer$a: &s necesario inresar un n>mero o un rano de documentos deo(erta, o en su de(ecto un rano de n>meros de licitacin

• L!c!$ac!&': *e puede inresar un n>mero o un rano de n>meros de

3icitacin, o en su de(ecto una o(erta

*e pueden utilizar ms criterios mostrados en la pantalla de seleccin7 se>nsea necesario27 *e pulsa e'ecutar para continuar


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17 *i se inresara un rano de o(ertas o n>meros de licitacin, se podr9averi(icar los precios de las o(ertas para realizar la comparacin, para cadamaterial o(ertado

;3@3 I*pre"!&' de Oer$a

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Peto(erta!=(erta 6ensa'es &ditar mensa'es

Tra'"acc!&' 6&B+De"cr!pc!&' &dicin de mensa'es para documentos de compras


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17 &n la seccin Datos mensa'e, se recomienda inresar la clase de mensa'ecorrespondiente a la peticin o(erta!o(erta -ue es la E?&A

27 *e puede reistrar en la seccin de Datos doc Compras in(ormacin -uepermita realizar los (iltros para seleccionar los documentos -ue saldrn enla lista previa de impresin, si se conoce el cdio del documento aimprimir bastar con inresar el n>mero en el campo ? documento

"7 8erminado el reistro de los datos se pulsa e'ecutar

17 *e selecciona un documento de la lista, en este caso como se inreso undocumento espec9(ico solo tenemos una entrada

27 &ditar mensa'e env9a el documento a impresin, aparecer la ventanacorrespondiente a la aceptacin de la impresin

"7 Visualizar mensa'e permite obtener una vista preliminar del (ormato -ue seenerar


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;373 Re"(l$ado del proce"o

3os procesos presentados para la Peticin de o(erta!=(erta permiten$

• Crear!6odi(icar!Visualizar peticiones de o(erta• Atilizar proveedores espordicos para la creacin de peticiones de o(erta• Crear!6odi(icar!Visualizar o(ertas•


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4 3 R EG ISTR O D EL C ALEN DAR IO D EL PRO CESO D E

SELECCIÓN Y EN%2O DE ALERTAS

4353 Cale'dar!o del Proce"o de "elecc!&'

R($a de acce"o ?o aplicaTra'"acc!&' E66001

De"cr!pc!&' :eistrar calendario P+C

&sta transaccin permite reistrar en el sistema las solicitudes de pedido de tipoEP+ -ue representan un proceso de seleccin del P+C / -ue relacionan con lasmismas a través del n>mero de necesidad, dato -ue se proporciona en eldocumento de solicitud de pedido

3a estructura de este calendario permite especi(icar documentos de solicitud depedido por sociedad / centro, como m9nimo es necesario especi(icar la sociedad

3a pantalla de seleccin de la transaccin es la siuiente$

17 *e debe inresar como m9nimo la sociedad dato obliatorio7 *i sere-uiere ser ms espec9(ico se debe indicar un centro

27 &l n>mero de necesidad / el rano de (ec)as nos permiten acotar lab>s-ueda siempre / cuando /a se tenan creados reistros del calendarioen el sistema / se re-uiera )acer la consulta respectiva

"7 &l botn de e'ecutar nos permite continuar a la pantalla de reistro delcalendario P+C

3a pantalla de reistro es de la siuiente (orma$


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17 3a pantalla de reistro consta de un +3V sobre el cul podremos utilizar

los botones de nuevo 7 / arear l9neas 7 para completar la

in(ormacin -ue re-uerimos &sto )abilitar nuevas entradas para ser completadas con las solped de proceso de seleccin solped EP+7 a lascuales -ueremos )acer seuimiento

17 *e debe de inresar el ?>mero de solicitud de pedido -ue se deseareistrar en el calendario P+C, los datos de sociedad / centro los recuperaautomticamente de la pantalla de seleccin

27 3ueo se debe seleccionar la &tapa P+C, se )an de(inido las siuientesetapas$


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"7 Por >ltimo indicar el rano de (ec)as Vlido de )asta Vlido a7, estopermitir identi(icar la etapa en curso para el posterior env9o de correoselectrnicos en (orma de alertas del proceso de compra

*e procede de la misma (orma para arear ms entradas de solicitudes depedido di(erentes o se puede utilizar la misma para arear ms etapas de P+C,cuando (inalice el tratamiento en cual-uiera de los casos, pulse el botn rabar en

la pantalla 7 3a in(ormacin se almacenar en el sistema, lo -ue permitirposteriormente realizar las consultas respectivas a la in(ormacin reistrada conanterioridad

Como se ve en la (iura anterior, en la columna &tapa actual se marca una K -ueindica la etapa en curso, esto se veri(ica automticamente en base a la (ec)a deld9a

:eistradas las entradas correspondientes pueden eliminarse o arearse ms,adems de utilizar los dems botones del +3V -ue permitan ordenar, copiar, etc eincluso trasladar esta in(ormacin a una )o'a de clculo de eIcel


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4383 Re"(l$ado de ad(!"!c!o'e" ) co'$ra$ac!o'e"

R($a de acce"o ?o aplicaTra'"acc!&' E66002De"cr!pc!&' :esultado de ad-uisiciones / contrataciones

Complementando el desarrollo del reistro del calendario P+C, se tiene estereporte -ue permitir realizar un listado de los procesos de compra emitiendoin(ormacin complementaria como por e'emplo n>mero de contrato asociado,proveedor / dems in(ormacin relacionada con el proceso de compra

3a pantalla de seleccin del reporte tiene la siuiente (orma$

17 Como m9nimo debe de proporcionarse la in(ormacin re(erente a la

sociedad /a -ue es un dato obliatorio 8ambién es posible restrinir lab>s-ueda especi(icando un centro27 *e tienen ms opciones para restrinir la b>s-ueda como por e'emplo ?ro

*olped, ?ro P+C, :ano de (ec)as / etapa del proceso, todos estoscampos son opcionales

"7 *e pulsa e'ecutar para continuar

&l reporte listar toda la in(ormacin relevante en base a los criterios de(inidos enla pantalla de seleccin, la salida del reporte tiene la siuiente estructura$


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Dentro de los componentes principales del reporte tenemos$

• 3oo de la empresa• ?ombre del usuario *+P -ue visualiza el reporte• 4ec)a de visualizacin del reporte• Detalle del reporte

&n el detalle del reporte tenemos la siuiente in(ormacin para poder realizar elseuimiento$

• Cdio del centro• ?ombre del centro• ?>mero de solped de P+C• Posicin de solped de P+C identi(icador del item7• Cdio de material de la solped• Descripcin de material!servicio de la solped• Cantidad de material!servicio en la solped• Anidad de medida de material!servicio en la solped• 4ec)a de creacin de solped• ?>mero de necesidad solped de P+C• &status del proceso de liberacin &'em$ &n liberacin, 3iberado

parcialmente, 3iberacin concluida7• &tapa del proceso de compra &'em$ Convocatoria, .uena Pro, etc7• 4ec)a inicio de etapa actual• 4ec)a (in etapa actual• Grupo de compra &'em$ 3o9stica, 4inanzas,etc7• Asuario sap creador de la solped• ?>mero de pedido marco *+P


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• Posicin de pedido marco *+P identi(icador del item7• 4ec)a de creacin de contrato *+P• Contrato• Cdio material en el pedido marco• Descripcin de material!servicio pedido marco• Cantidad de material!servicio pedido marco• Precio unitario de posicin pedido marco• 6oneda del pedido marco

• Valor total de posicin pedido marco• Cdio *+P del proveedor • ?ombre del proveedor • +dministrador del contrato

433 E'o de aler$a"

*e enviarn alertas sobre los procesos de compra mediante un prorama 'ob7-ue se e'ecutar en el sistema de (orma automtica Para -ue estas alertaspuedan ser enviadas de manera correcta se deber reistrar en el sistema las

direcciones de correo electrnico en la denominada Q3ista de distribucinR + partir de esta lista -ue contiene in(ormacin de las direcciones de correo electrnico, seenviarn las alertas

Para crear una lista de distribucin, se debe )acer lo siuiente desde la pantallade inicio de *+P &as/ +ccess$

R($a de acce"o 6en> *+P =(icina Puesto de traba'oTra'"acc!&' *.SPDe"cr!pc!&' *+P .usiness Sorplace


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17 *e puede acceder )aciendo clic al icono de *+P .usiness Sorplace

17 *e )ace clic en la opcin 3istas distribucin


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17 *e selecciona ?uevo 7

&n la pantalla de creacin de la lista de distribucin, debemos de inresar estosdos campos clave$

• ?ombre de lista de distribucin

• Carpeta para lista de distribucin

17 Para e(ectos prcticos de relacionar el calendario de procesos con el env9ode estas alertas, el nombre -ue se le asine a la lista de distribucin debeser iual al ?ro de necesidad ?ro P+C7, del documento de solicitud depedido &n el recuadro in(erior se puede arear un nombre laro a la listade distribucin


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27 *e debe asinar una Carpeta, -ue representa un arc)ivador paradocumentos / listas de distribucin -ue se van enerando en el sistema

17 Para la asinacin de una carpeta debemos utilizar la a/uda de b>s-uedadel campo 3a carpeta /a estar creada / se utilizar la misma para lacreacin de las listas de distribucin en el sistema$


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27 *e debe veri(icar -ue el ;mbito carpeta sea de tipo eneral, esto permitir-ue sea visualizable por todos los usuarios del sistema

"7 *e procede con continuar


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Conclu9a la creacin de las listas de distribucin podremos visualizarlas desde lapantalla inicial de las listas de distribucin *i se desea visualizar las listas /a

creadas, se debe )acer clic en la opcin , para -ue permitalistar las listas enerales -ue son de nuestro interés

Completado el reistro el sistema enviar las alertas desde el sistema paraa-uellos procesos de compra -ue inicien o (inalicen de acuerdo a la in(ormacinreistrada en el Calendario del Proceso de seleccin


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PEDIDOS DE COMPRA

Y PEDIDOS MARCO?


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destino Cada uno de estos datos se inresa para cada posicin +demsse cuenta con unos botones -ue nos permiten (acilitar la estin de lasposiciones como por e'emplo ordenamiento, (iltros, copiar posicin, borrar posicin, descarar a eIcel, etc

"7 &sta seccin se denomina Detalle de posiciones, a-u9 se podrvisualizar!editar cada dato -ue se inrese por posicin, se mane'arnalunos datos adicionales -ue no se observan en el resumen deposiciones, as9 como se>n lo -ue inresemos se re-uerirn datos deimputacin, servicios, etc

17 &n esta seccin se pueden observar los distintos documentos de pedido decompra con(iurados en el sistema, para nuestro caso solo son relevanteslos documentos 6NB: Ped!do de Co*pra D!rec$a / 6PM: Ped!do MarcoP+C representa al proceso de seleccin, es decir el Contrato7 3ospedidos de traslado / devolucin se vern en su respectiva seccin Cadatipo de documento determina entre otras cosas por e'emplo los campos

obliatorios, etc Dentro de esta imaen también tenemos los siuientesbotones también relevantes$

• Re"(*e' de doc(*e'$o ac$!o: similar al resumen de servicios

• N(eo doc(*e'$o > ?: Permite enerar un nuevo documento

• O$ro doc(*e'$o > ?: permite visualizar una solicitud de pedido• Re$e'er: :etiene el documento uardndolo como un borrador

• %er!!car > ?: Validacin de los datos -ue se van inresando en lapantalla


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3as posiciones de pedidos de compra pueden enerarse en base a una o mssolicitudes de pedido previamente creadas / liberadas, el sistema puede 'alar lasposiciones de la solped para enerar las posiciones del pedido en base a ellas +través del resumen de documentos es una (orma de arear di(erentes solped alpedido -ue deseamos crear

17 *e selecciona el pedido de compra de tipo E?.$ Pedido de compra directa,en la siuiente imaen veri(icaremos las di(erencias con el pedido de tipoEP6$ Pedido marco P+C

27 Para este tipo de documento, los datos obliatorios en la cabecera sonDatos =ranizativos =ranizacin compras / Grupo de compras7 / elProveedor *e pueden diitar manualmente o utilizar las respectivas

a/udas de b>s-ueda para ubicar los datos

17 *e selecciona el pedido de compra de tipo 6PM: Ped!do *arco PACContratos7

27 Para este tipo de documento, también los datos obliatorios en la cabecerason Da$o" Or.a'!a$!o" =ranizacin compras / Grupo de compras7 /el Proeedor

"7 +dicionalmente a di(erencia del tipo de documento 6NB, también esre-uerida de (orma obliatoria in(ormacin en la pestaNa de Datosadicionales -ue son los siuientes$

• I'3per3al!de: 4ec)a de inicio de validez del contrato


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• F!' per3al!de: 4ec)a de (in de validez del contrato• L!c!$ac!&': :e(erencia al n>mero del contrato leal

17 +ctivamos el resumen de documento 3a imaen /a lo muestra activado

27 *e escoe una variante de seleccin, se>n esto me permite seleccionar solicitudes de pedidos en eneral o a-uellas solicitudes de pedido -ue se)an creado por el usuario, para ello se utiliza 6is solicitudes de pedido

"7 *e )ace clic en 6is solicitudes de pedido


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17 *e muestran las solicitudes de pedido seleccionadas ubicamos lassolicitudes -ue incluiremos en el pedido de compra, incluso podemosobservar la cantidad de posiciones -ue contienen

27 *e posiciona sobre la solped o posicin de solped a incluir / se arrastra

)acia el s9mbolo del carrito de compra *e recuerda -ue para -ue esto(uncione correctamente / el sistema no emita nin>n error la posicin de lasolped debe de estar completamente liberada

17 Hec)o el paso anterior, automticamente se traen las respectivasposiciones de la solicitud de pedido con todos sus datos material, teIto,cantidad, centro, etc7


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27 &n este caso dentro de la pestaNa de Condiciones en el detalle deposiciones se oblia a inresar un precio, /a -ue a di(erencia de la solped-ue te propone un valor estimado en base al promedio, a-u9 en el pedidodebemos inresar un valor real es decir el valor de compra *e inresa unprecio / se contin>a con ENTRAR

17 Veri(icado los datos el sistema te emite un mensa'e de advertencia conrespecto al precio, /a -ue en este e'emplo se est inresando 120 P&? /el precio del material en el maestro es de #1# P&?, por lo -ue )a/ unadi(erencia abultada, sin embaro podemos omitir el mensa'e / uardar eldocumento, en su de(ecto se modi(ica el precio

Dentro de la in(ormacin -ue se puede indicar en el detalle de posicin podemosrescatar lo siuiente$

Pe"$aa Repar$o"


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&n esta pestaNa se puede ubicar el n>mero de solicitud de pedido / posicin desolicitud de pedido -ue le corresponde a la posicin de pedido de compracompras directas / pedidos marco7 8ambién podremos deslosar la cantidad deentrea e indicar las (ec)as de entrea en el caso -ue sean parciales

Pe"$aa Fac$(ra

&n la pestaNa (actura encontraremos el indicador de impuestos / el c)ec deVeri(icacin de (acturas en base a entradas de mercanc9as

3os indicadores de impuestos se proponen de (orma automtica en base alcentro, pero debemos veri(icar -ue sea de acuerdo a lo siuiente$

I'd!cador IG%

De"cr!pc!&'

C0 Para compras siempre ina(ectas al n proveedor de 3ima(uera de la zona de eIoneracin del iv7 T &lor C& Para compras -ue )abitualmente estn a(ectas

al iv pero -ue por estar en la amazonia estn&K=?&:+D+* &lor por de(ecto7

&l c)ec de Ver4act&6, se encuentra marcado por de(ecto al enerar el pedido&ste c)ec debe de ser desmarcado manualmente en el caso de -ue seaestrictamente necesario -ue se re-uiera reistrar (acturas antes de -ue elbien!servicio )a/a inresado a almacén o se realice el traba'o *in esto el sistemare-uerir -ue se realice el inreso!con(ormidad antes de reistrar la (actura, se


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debe tener en cuenta -ue en la medida de lo posible los materiales debeninresar dentro del mes del reistro de la (actura, si no es as9 se debe contabilidaddebe compensar la cuenta &6!:4 para -ue no -uede abierta

Pe"$aa I*p($ac!&'

3os valores de esta pestaNa irn variando de acuerdo a la in(ormacin -ue venade la solicitud de pedido / el tipo de imputacin -ue tena asinada, sin embaro

debemos indicar -ue para bienes -ue )acen stoc, estos no deben estar imputados a nada en la solped / en esta pestaNa deber9a aparecer el centroestor al -ue se le va a a(ectar el presupuesto, el rea de compras deber9a validar este dato antes de proceder a uardar el pedido

Pe"$aa Co'!r*ac!o'e"

&sta pestaNa es relevante para el caso de compras de bienes /!o activos>nicamente, se debe inresar el valor de E001 +cta Con(ormidad en la seccin deCtrlcon(irm tal / como se muestra en la imaen$

&ste dato )a/ -ue inresarlo manualmente al enerar el pedido compradirecta!pedido marco, debido a -ue no se inresa en la solped Para el caso deservicios no se debe de reistrar


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17 &l sistema emite un mensa'e in(ormativo con el n>mero correlativo del

documento de pedido de compra creado

Ge'erac!&' del ped!do de deol(c!&'

Para poder realizar una devolucin al proveedor, primero debemos de crear unpedido de devolucin, este pedido debe contener in(ormacin de los materiales /cantidades a devolver al proveedor, as9 como el orien de la devolucin centroUalmacén7

Como se trata de un pedido especial, tiene su propia clase de documento estacorresponde a la 6DE%, adems al iual -ue otros pedidos -ue se eneran en el

sistema, este debe pasar por un procedimiento de liberacin

3a transaccin es la misma -ue la de creacin de documentos de compra$

Tra'"acc!&' 6&21?De"cr!pc!&' Crear pedido de compra!Contrato

&stos pedidos de devolucin se crearn sin re(erencia a una solicitud de pedido,as9 -ue se inresar manualmente la in(ormacin re-uerida para el pedido


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=tro dato importante para la creacin de pedidos de devolucin, es -ue elproveedor -ue recibir la devolucin, debe solicitarse al responsable del maestrode clientes, la creacin en el sistema del proveedor como cliente utilizando elrupo de cuentas espec9(ico QE002 Destinatario de 6ercanc9asR / para el rea deventas -ue corresponda a la empresa, con los mismo datos del proveedor,posteriormente se debe inresar el cdio del cliente enerado en los datosenerales vista de control7 del proveedor

17 *e selecciona la clase de documento -ue corresponde a el pedido detraslado

17 *e inresa en la cabecera el campo Proveedor &ste representa elproveedor al -ue se le realizar la devolucin de la mercader9a

27 &l sistema re-uiere también -ue se inresen los Dator Datosoranizativos7 de iual (orma -ue en los otros documentos de compraspedidos!contratos7 a pulsando unENTRAR


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17 *e inresan los cdios de materiales correspondientes para ladevolucin, también debemos reistrar las cantidades a devolver / elprecio

27 3a (ec)a de entrea es un valor propuesto -ue podemos inresar, por de(ecto se propone la (ec)a del d9a Debemos inresar el centro / elalmacén, esto representa el luar del cul se devolvern los materiales


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17 6arcamos los c)ec para las posiciones correspondientes / pulsamosnuevamente ENTRAR o )acemos clic en Veri(icar

17 =tra novedad dentro de la eneracin de pedidos de devolucin es lapestaNa &Ipedicin, esta pestaNa contiene in(ormacin relevante a laestin de eIpedicin, es decir la condiciones para el despac)o delmaterial del almacén *e tienen otros conceptos como clase de entrea,-ue determina el tipo de entrea de salida -ue se enerar a partir de estedocumento, veremos ms a (ondo este temas mas adelante 8ambién se veel cliente, -ue viene a ser el proveedor creado como cliente en *+P


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17 *i la in(ormacin inresada es correcta, el sistema env9a el mensa'ein(ormativo mostrado Posteriormente se uarda la in(ormacin reistrada

para crear el pedido, por lo -ue se )ace clic en rabar 3ueo el sistemaemite el mensa'e in(ormativo siuiente


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An dato obliatorio es marcar el c)ec de Pos Devolucin para todas lasposiciones del documentoCompletada la in(ormacin se raba para proceder a liberarlo

ltimo n>mero de documento de pedidode compra tratado


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27 Podemos desde a-u9 modi(icar, los datos del resumen de posiciones / eldetalle de la posicin 8ambién si es necesario se pueden modi(icarse losdatos de cabecera

*e puede utilizar el botn de otro documento o activar el resumen de

documentos para seleccionar otra solicitud de pedido

17 *e )ace clic en variante de seleccin para desplear las opciones deb>s-ueda de documentos

27 *e selecciona Pedidos del usuario, esto nos debe mostrar los pedidoscreados por el usuario *+P *i deseamos ampliar la b>s-ueda para maspedidos deben )acer clic en pedidos / asinar los criterios de b>s-ueda-ue correspondan


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17 Ana vez seleccionados los documentos correspondientes se posicionasobre aluno / se )ace doble clic para -ue pueda modi(icarse

17 8ambién podemos utilizar en luar del resumen de documentos, el botnde =tro documento, donde podremos diitar manualmente el cdio de unpedido o en su de(ecto utilizar la a/uda de b>s-ueda


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Dentro de la a/uda de b>s-ueda se cuenta con distintos criterios de b>s-uedacomo por e'emplo Documentos de compras por n>mero de necesidad, por centrode coste, por material, etc Ana vez seleccionado el documento de compra,

pulsamos continuar para -ue el sistema muestre la pantalla de modi(icacin


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17 *e pueden modi(icar datos como por e'emplo cantidad / precio a nivel deresumen de posiciones

27 *e puede también modi(icar los datos en cada posicin a nivel de detallede posiciones

Ana vez realizadas las modi(icaciones se pulsa rabar, si no se detecta nin>nerror el sistema emite un mensa'e in(ormativo con lo siuiente$


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?


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*eleccionado el documento de compras respectivo puede ser visualizado en estamisma pantalla


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3a estin de cartas (ianzas se )ar a través de la clase de pedidos por contratoEP67, / estar vinculada al administrador del contrato / el n>mero de pedido dela orden de compra

Para enerara la carta (ianza, )acemos clic en , el sistema nospedir los siuientes datos$

+l aceptar, el sistema creara un apunte estad9stico documento in(ormativo -ue noenera movimiento aluno en el balance7

3a carta (ianza se podr visualizar desde la inter(az del pedido as9 como el listadodonde se muestra todas las cartas en el sistema


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Para modi(icar la carta , )acemos clic en , con el cualpodremos modi(icar ciertos valores , tales como la (ec)a de vencimiento , estatus ,

la descripcin , el n>mero de contrato / n>mero de la carta

Para anular, seleccionamos la carta, / )acemos clic en

Para )acer e(ectiva la anulacin, inresar el motivo / presionar&l sistema le emitir el mensa'e noti(icando la anulacin

No$a3+ 3a transaccin 6TCFI=5


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R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Pedido6odi(icar

Tra'"acc!&' 6&22?De"cr!pc!&' 6odi(icar pedido de compra!Contrato

&n la pestaNa de estin de paos tendremos las opciones para cubrir laretencin, a nivel de posicin, o a nivel de cabecera

N!el de cabecera:

N!el de po"!c!&':


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43; ANTICIPO

+l iual -ue los tres procesos anteriores, para el reistro de un anticipoutilizaremos la transaccin de pedidos de compras o servicios$

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Pedido6odi(icar

Tra'"acc!&' 6&22?De"cr!pc!&' 6odi(icar pedido de compra!Contrato

Dentro de la transaccin, en la pestaNa Gestin de Paos a nivel de cabecera siel anticipo es lobal para todo el documento7 inresamos el 8ipo de +nticipo / el


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De"cr!pc!&' *upervisin de anticipos por pedido

&n la pantalla podremos (iltrar los datos para a-uellos pedidos los -ue -ueramosrealizar el anticipo$

Ana vez )a/amos )ec)o el (iltrado necesario, nos saldr un in(orme con elsiuiente (ormato$

Debemos de seleccionar la l9nea para la -ue -ueremos aplicar el anticipo, paraello pulsamos sobre nuevo, / podremos crear una solicitud de anticipo, o unanticipo directamente$

Creac!&' de Sol!c!$(d de A'$!c!po

Ana solicitud de anticipo realiza un apunte estad9stico para in(ormar al sistemacon(orme )a/ un pao pendiente de realizar al proveedor


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*eleccionamos la l9nea para la -ue deseemos realizar la solicitud de anticipo$


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&n el teIto de cabecera deberemos de incluir el n>mero de (actura


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3e damos a uardar, / nos enerar en el pedido una l9nea adicional comoanticipo

Ana vez realizado el anticipo, se deber de indicar a tesorer9a -ue lo paue


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3ueo podemos observar la *olicitud de +nticipo / +nticipo enerado en latransaccin 6&2"? en la pestaNa Historial de Pedido

8ambién podemos observar los asientos enerados por el anticipo$

434 L!berac!&' de doc(*e'$o" de co*pra

+ di(erencia de las solicitudes de pedido, la liberacin de los documentos decompra pedidos / contratos7 se realiza slo a nivel de cabecera con valor paratodo el documento &sto implica -ue independientemente de los 9tems -uecontena el documento la liberacin se e(ect>a una sola vez por cada (irma7 paratodo el documento

&s por ello las estrateias de liberacin se determinan a nivel de la cabecera deldocumento de compras$


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3as estrateias de liberacin son determinadas en base a los siuientes criterios$Ped!do de Co*pra >6NB ) 6PM?

Gr(po Co*pra Cla"e de Doc(*e'$o I*por$e

*e>n la in(ormacin -ue se inresa en un Pedido de Compra E?.!EP67, elsistema determina automticamente las estrateias de liberacin -uecorrespondan *i no se asina, es por-ue no se inresa la in(ormacin correcta&sto enera dos cdios de liberacin dos (irmas7 para e(ectuar la liberacin del

documento

Ped!do de Tra"lado >6PT?


*e>n la in(ormacin -ue se inresa en un Pedido de 8raslado EP87, el sistemadetermina automticamente las estrateias de liberacin -ue correspondan *i nose asina, es por-ue no se inresa la in(ormacin correcta &sto enera un cdiode liberacin una (irma7 para e(ectuar la liberacin del documento

Ped!do de Deol(c!&' >6DE%?


*e>n la in(ormacin -ue se inresa en un Pedido de Devolucin ED&V7, elsistema determina automticamente las estrateias de liberacin -uecorrespondan *i no se asina, es por-ue no se inresa la in(ormacin correcta&sto enera un cdio de liberacin una (irma7 para e(ectuar la liberacin deldocumento

43< L!"$ado de Ped!do de co*pra,Co'$ra$o

3a di(erencia entre los pedidos de compra / contratos en nuestro caso, como /a)emos visto es la clase de documento, correspondiéndole E?.$ Pedidos decompra directa / EP6$ Pedidos P+C contratos7, pero también podemos usarlospara los pedidos de traslado / devoluciones, como veremos ms adelante

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Pedido Visualizar lista Por n>mero de pedido

Tra'"acc!&' 6&2?


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De"cr!pc!&' Documentos de compra por n>mero de documento

17 3a clase de documento debe ser nuestro principal (iltro, en base a estedato podremos seleccionar a-uellos documentos de compra -uecorrespondan a pedidos / a-uellos -ue correspondan a contratos

27 &l alcance de la lista determina la salida del listado al e'ecutar el reporte, serecomienda utilizar +3V

"7 *e debe )acer clic en el botn de e'ecutar una vez completado los criteriosde seleccin


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&n el listado resultante, tendremos los datos correspondientes a los documentosde compra se>n los criterios reistrados, adems de los botones del +3V -uenos permitirn realizar los ordenamientos, (iltrados, etc

17 &n el caso de los documentos de compra, )a/ una columna bastanteinteresante denominada Histped, bsicamente esta columna contienein(ormacin correspondiente a el )istorial del pedido, esto es visualizar losdocumentos posteriores enerados en base al pedido, como por e'emploentrea entrante con(ormidad7, entrada de mercanc9as, recepcin de(actura, etc Haciendo un clic sobre el icono se )abilita una ventana con

dic)a in(ormacin

&Iisten otros listados similares -ue permiten obtener un reporte de documentosde compra, solo se van di(erenciando en los parmetros de b>s-ueda, ailizandoel tiempo de e'ecucin del reporte


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43@ I*pre"!&' de doc(*e'$o" de co*pra

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Pedido 6ensa'es &ditar mensa'es

Tra'"acc!&' 6&B4De"cr!pc!&' Cla"e de *e'"a#e para !*pre"!&'?3 Pero también tenemos laclase de mensa'e 6MAL >Cla"e de *e'"a#e para e'o por correoelec$r&'!co?H se tendrn ambos mensa'es por documento de compra, paraser utilizados se>n corresponda

27 *e puede reistrar en la seccin de Datos doc Compras in(ormacin -uepermita realizar los (iltros para seleccionar los documentos -ue saldrn en


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la lista previa de impresin, si se conoce el cdio del documento aimprimir bastar con inresar el n>mero en el campo ? documento

"7 8erminado el reistro de los datos se pulsa e'ecutar

17 *e selecciona un documento de la lista, en este caso como se inres un

documento espec9(ico solo tenemos una entrada27 &ditar mensa'e env9a el documento a impresin, aparecer la ventana

correspondiente a la aceptacin de la impresin

"7 Visualizar mensa'e permite obtener una vista preliminar del (ormato -ue seenerar


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*i se utiliza el mensa'e de env9o por correo electrnico 6MAL, el sistema emite elmensa'e siuiente$

437 Re"(l$ado del proce"o

3os procesos presentados para la Documentos de compra permiten$

• Crear!6odi(icar!Visualizar documentos de compra Pedidos, contratos,traslados / devoluciones7

• :eistro de anticipos!retenciones / cartas (ianzas en los contratos• Conocer los criterios para las estrateias de liberacin de documentos de

compras• Generar listados de documentos de compra•


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@3 E%ALUACIÓN DE PRO%EEDORES

3a evaluacin de proveedores permite utilizar las in(ormaciones tales como (ec)asde entrea, precios / cantidades de los pedidos de compra / utilizarse comocriterios de evaluacin *e pueden establecer criterios para servicios también

&stos criterios de evaluacin corresponden a valores manuales, semiUautomticos/ automticos &n este caso los criterios de evaluacin para los proveedoresde(inidos son los siuientes$

T!poCr!$er!o S(b Cr!$er!o

Po'derac!&'

Cal!!cac!&'

.ien Precio ?ivel dePrecio

1 +utomtico

.ien &ntrea Con(irmacinde &ntrea

1 +utomtico

*ervicio

*ervicio Calidad del*ervicio

1 *emi +utomtico

*ervici

o

*ervicio Plazo del

servicio

1 *emi

+utomtico

:ecordar -ue cuando se trate de evaluacin de Proveedores de servicios, sedebe de inresar una cali(icacin para la calidad / plazo del servicio7 en elmomento de la elaboracin de la Ho'a de &ntrada de *ervicios pestaNa deevaluacin de proveedores7 +mbos datos son de carcter obliatorio para poder reistrar la H&* en el sistema

+dems esta in(ormacin debe de almacenarse por cada entrea parcial delservicio, es decir si se van reistrando con(ormidades en distintos porcenta'es delservicio por e'emplo 25, 50, 100 *e tomarn en cuenta las di(erentes

cali(icaciones / se sacar un promedio, este valor ser considerado paraestablecer el ranin de proveedores

Para el caso de proveedores de bienes, el sistema compara los precios / (ec)asde con(irmacin de la entrea reistrados en los documentos de compra / lesasina automticamente una cali(icacin Para la comparacin de precios elsistema considera el Qprecio del mercadoR -ue es el promedio de todos los preciosde un material para los di(erentes proveedores este precio puede ser distinto alprecio promedio del material7


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3os ranins enerados de las evaluaciones de proveedores se obtendrn a partir de las transacciones estndar del sistema / podrn ser impresos o enviados através del mismo

@353 Re.!"$ro de lo" da$o" para la cal!!cac!&' del proeedor

Proeedore" de "er!c!o"

*e debe inresar en la creacin de la H&*, la cali(icacin correspondiente para$

• Calidad del servicio• Plazo del servicio

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Pedido 4unciones siuientes &ntrada de actividad +ctualizar

Tra'"acc!&' 631?De"cr!pc!&' :eistrar Ho'a de entrada de servicios

17 *e selecciona la pestaNa de &valproveedor27 *e inresa una cali(icacin de 1U100 para la calidad / plazo del servicio

Proeedore" de b!e'e"

?o se necesita inresar manualmente una cali(icacin, /a -ue el sistema loreistra de (orma automtica en base al precio / (ec)as de entreas de(inidas enlos documentos de compra durante el per9odo de e'ecucin de la evaluacin deproveedores / en base a ello determina una nota


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@35353 Eal(ac!&' de proeedore"

&l proceso de evaluacin de proveedores se realizar de (orma masiva, /a -uecomo se observ en la seccin anterior, las notas para los proveedores el sistemalas determina de (orma automtica

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Datosmaestros Proveedor Compras &valuaciones (ondo

Tra'"acc!&' 6&%GDe"cr!pc!&' &valuacin masiva de proveedores

17 3os datos enerales vienen por de(ecto / no deben de modi(icarse


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27 &l primer paso el establecer una Condicin de inicio, por-ue se )ace clic enel botn mostrado

17 *e )ace clic en el botn de


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17 3ueo, se )ace clic en Paso

17 *e selecciona la entrada correspondiente al prorama -ue creara el 'ueode datos

27 *e )ace clic en modi(icar


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17 *e debe seleccionar la l9nea correspondiente al 'ob enerado27 *e debe seleccionar la variante estndar 1 / lueo rabar para uardar los

cambios


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+ continuacin debemos modi(icar la variante$

17 *e )ace clic en Pasar a27 *e selecciona +ctualizar variante

17 &n esta pantalla no se realizan modi(icaciones, simplemente se pulsa6odi(icar


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17 *e inresan los datos enerales -ue correspondan, estos datos sernutilizados como criterios de b>s-ueda para evaluar a los proveedores -uedeseamos

27 3a clave de ponderacin corresponde a E1 para bienes, E2 para servicios

Pulsamos rabar para uardar la in(ormacin reistrada en la variante, el

sistema emite el mensa'e in(ormativo *ereresa a la pantalla del 'ob con el botn bac

17 4inalmente pulsamos rabar, el sistema nos mostrar el siuiente mensa'e$


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Hec)o esto el 'ob se e'ecutar de (orma automtica en menos de un minuto, lueo

de esto se pulsa el botn de

Abicamos -ue el 'ob -ue creamos se enere correctamente, para ello veri(icamosla (ec)a de inicio / )ora de inicio de e'ecucin del 'ob, adems -ue la columna*tatus este en terminado

&sto (inaliza la creacin de la evaluacin masiva de proveedores

@35383 L!"$a ra'!'. de proeedore"

&sta lista es enerada en base a las notas asinadas de (orma automtica por elsistema lueo de e'ecutar la evaluacin de los proveedores de (orma masiva

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Datosmaestros &valproveedores Visualizar lista 3istas

raninTra'"acc!&' 6&%5De"cr!pc!&' 3ista ranin de proveedores


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17 &n la seccin de datos enerales se debe inresar$

• =ranizacin de compras$ Correspondiente a la sociedad• Proveedores7$ *e debe incluir un rano de proveedores

27 &n la seccin 3ista se debe de inresar$

• +lcance de la lista$ Asar siempre E0001 3ista ranin 4ona(e


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• ?>mero de proveedores$ *e puede especi(icar un rano de cantidad deproveedores -ue se desea incluir en el rnin

"7 &n la seccin de otros datos puede incluirse in(ormacin de ser necesario

7 Para continuar se pulsa e'ecutar

17 3os botones de la parte superior tienen las siuientes (unciones$

• =ranizar clasi(icacin descendente

• Visualizar evaluacin individual 7$ Permite visualizar de (ormaindividual la evaluacin para un proveedor seleccionado

• Visualizar dato maestro de proveedor 7$ Permite visualizar eldato maestro del proveedor seleccionado

• 3ista oriinal 7$ Permite reresar a la visualizacin inicial de lalista, si es -ue se realizaron modi(icaciones


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27 &n el ranin el sistema muestra los puestos ocupados por cadaproveedor, as9 como también el valor de la nota obtenida en la evaluacinen la columna total

&n base al resultado de la evaluacin de proveedores se podr tomar lasdecisiones -ue correspondan de acuerdo al criterio de cada comprador


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73 CONTROL DE COMBUSTIBLE

&ste proceso est en(ocado para cubrir el trmite de pao de las necesidades decombustible para los ve)9culos 3a caracter9stica de este combustible es -ue seconsume directamente en el ve)9culo sin pasar por el almacén

7353 Ge'erac!&' de "olped para co'$rol de co*b("$!ble

*e deber enerar una solped para las necesidades de combustible -ue seanre-ueridas por un ciclo de (acturacin determinado para por e(ectuar el paodesde el sistema, para la solped de combustible podr utilizarse una solped detipo compra directa o un proceso de seleccin se>n sea el caso R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras *olicitud depedido Crear

Tra'"acc!&' 6&51?De"cr!pc!&' Crear solicitud de pedido

17 *e debe indicar un tipo de imputacin, /a sea a un centro de coste, orden,etc

27 &l material debe ser de tipo E3+G, el cdio correspondiente debe de

inresarse en cada posicin -ue sea necesaria"7 *e puede modi(icar la (ec)a de entrea, el sistema propone por de(ecto la

(ec)a del d9a &l centro, rupo de compras / n>mero de necesidadobliatorio en la solped P+C7 también son datos re-ueridos


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17 Dentro de la pestaNa imputacin, se deber inresar la cta 6a/or -uerepresenta la cuenta contable a donde se destinar el asto del

combustible +dems debemos inresar el ob'eto de imputacinseleccionado a nivel de posicin para este proceso se debe seleccionar unCentro de coste en todos los casos &stos campos se deben de inresar para cada posicin de la solicitud de pedido 3a cuenta a la -ue se deberimputar es la siuiente$

C(e'$a de Ma)or De"cr!pc!&'%5%0012000 G+*8=* D& C=6.A*8


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*e veri(ica la data inresada en el documento para comprobar -ue es correcta, sies as9 se debe uardar la in(ormacin para enerar el documento de solicitud de

pedido Para ello se pulsa el botn rabar

&l sistema emite el mensa'e

Generada la solicitud de pedido esta debe ser liberada por los responsables deacuerdo a las estrateias de liberacin Como bien se sabe la liberacin de lasolped es por posicin / como esta solicitud de pedido ser como un totalizador del consumo de combustible mensual para las reas respectivas, se deberliberar cada posicin de acuerdo al 'e(e de rea se>n corresponda

7383 Ge'erac!&' de doc(*e'$o de co*pra para co'$rol de

co*b("$!ble

Para enerar el pedido de compra utilizaremos como re(erencia el documento desolicitud de pedido de combustible, este documento debe tener las posiciones /aliberadas

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Pedido Crear Proveedor!centro suministrador conocido

Tra'"acc!&' 6&21?De"cr!pc!&' Crear pedido de compra

17 Previamente se selecciona el tipo de pedido de compra -ue podr ser detipo Compra directa E?. o Pedido 6arco EP6 se>n el tipo de solped de


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procedencia Del resumen de documentos arrastramos nuestra solicitud depedido al carrito de compra, para -ue se recuperen las posiciones de lasolicitud de pedido

&n el pedido el sistema pedir -ue se inresen los precios correspondientes a losmateriales utilizados

&n la pestaNa in(erior de Condiciones para una determinada posicin, tenemos laopcin de inresar un


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este &Icel lueo servir para )acer una cara de entrada de mercanc9as por cadauna de las posiciones del pedido de compra

733 Car.a de EM de co*b("$!ble

Para este proceso se tendr la a/uda de un prorama en el sistema -ue permitarealizar la cara masiva de la in(ormacin detallada de los consumos decombustible por cada ciclo de (acturacin Para ello este prorama contar con un&Icel de cara, -ue tendr la siuiente estructura$

Campo Descripción

Nro. Pedidomarco(Contrato)

Corresponde al número delpedido marco (contrato) en elsistema y servirá comoreferencia para la carga de laentrada de mercancía.

Posición depedido marco

Se hace referencia a laposición del pedido marco, sepuede repetir las veces

necesarias.

Clase demovimiento

Clase de movimiento deentrada de mercancías parapedido. Para este proceso essiempre !".

CódigoMaterial

Código de material de tipo#$%& 'ue representa alcomustile de vehículos.

Centro Centro 'ue corresponda.

Almacén %lmacn 'ue corresponda.

Cantidad

Cantidad detallada de

consumo. Se dee completarla cantidad total ingresada enla posición del pedido marcoal 'ue se hace referencia.

Unidad deMedida

*nidad de medidacorrespondiente al materialen el maestro de materiales.

Importe +alor del consumo en lamoneda seleccionada.

Moneda oneda del documento depedido marco.


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Dest.Mercancía(Placavehíclo)

Campo te-to 'ue servirá paraingresar la placa del vehículo'ue corresponda.

Pesto dedescarga(!ilometra"e)

Campo te-to 'ue permitiráingresar el ilometra/erecorrido por el vehículo parael consumo registrado.

#e$to (Nom%redel condctor)

Campo te-to 'ue permite

ingresar el nomre delconductor.

&echa dedocmento

0echa de registro deldocumento de entrada demercancía.

&echa deconta%ili'ación

0echa de registro en lacontailidad, se recomienda'ue sea la misma 'ue lafecha del documento.

Completado el (ic)ero con la in(ormacin re-uerida para la cara, se deberrealizar la misma a través de una transaccin -ue permitir leer el (ic)ero en(ormato de teIto 8K87

R($a de acce"o 3a entrada es directa a la transaccinTra'"acc!&' E6600%De"cr!pc!&' Cara de combustible

Desde esta transaccin realizaremos la cara del (ic)ero, para poder realizar lasentradas de mercanc9as correspondientes &l (ic)ero leer cada l9nea del (ic)ero-ue contendr la in(ormacin re(erente a los pedidos / enerar una entrada demercanc9as independiente en cada posicin, esto permitir -ue se puedavisualizar en el reporte estndar 6.51

+l e'ecutar la transaccin se )abilitar la siuiente ventana, donde se re-uerirseleccionar el (ic)ero tIt de nuestro ordenador$


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17 *e selecciona la ubicacin del (ic)ero por medio de los botones denaveacin -ue aparecen en la ventana27 *e selecciona el arc)ivo tIt correspondiente"7 *e pulsa +brir para continuar

*euido aparecer la siuiente ventana para con(irmar la accin$

17 *e marca el c)ec de :etener mi decisin27 Permitir para continuar / abrir el (ic)ero o en su de(ecto :ec)azar para

cancelar


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&l sistema emitir un lo de acuerdo a la in(ormacin -ue se introducir en lacreacin de las entradas de mercanc9as para cada posicin del (ic)ero &n casode eIistir al>n error se mostrar en este lo, as9 como también si todo se llevacon normalidad el lo mostrar los n>meros de los documentos enerados

Con eso se culmina el proceso de reistro de las entradas de mercanc9as decombustible para posteriormente el pao

Ana vez inresadas las &6 podremos visualizar el detalle de estos inresos através del listado de documentos de material 6.51$

&ste reporte puede ser eItra9do a eIcel desde el sistema


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9 3 REPORTES

3a lista de transacciones para visualizacin / reportes se muestra a continuacin$

Tra'"acc!&' De"cr!pc!&' +C0" 6aestro de servicios +C0% Visuallista maestro de servicios40" Visualacreedor contabilidad7

60" Visualizar acreedor compras7660" Visualizar material W66%0 ndice de materiales*X+3:X#0120# 3ista direcciones acreedoresK0" Visualizar acreedor central76&5"? Visualizar solicitud de pedido6&5 Pedir solicitudes pedido asinadas6&5+ 3istado de solicitudes de pedido6&5 *olicitudes de pedido por imputacin6*:V2 3ista prestaciones para *olPed

6&%2 Visualizar evaluacin de proveedores6&% Comparacin de evaluaciones6&%5 3istas de evaluacin6&%H +nlisis stdevalproveedores6.5* Visualizar lista saldos &6!:46&2"? Visualizar pedido6&2. Pedidos por n>mero de necesidad6&2C Pedidos por rupo de art9culos6&2 Pedidos por imputacin6&23 Pedidos por proveedor

6&26 Pedidos por material6&2? Pedidos por n>mero de pedido6&2S Pedidos por centro suministrador 6&" Visualizar peticin o(erta6& Visualizar o(erta6&. Peticiones o(erta pn>mnecesidad6&C Peticiones o(erta prupo art9culos6&3 Peticiones o(erta por proveedores6&6 Peticiones o(erta por material6&? Peticiones o(erta pn>mpeto(erta


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6&* Peticiones de o(erta por licitacin6&0+? &valuaciones enerales +76&04? &valuaciones enerales 476&3. +ctividadesUcompras por ?U?ecesidad63 3ista )o'as entrada de servicios6*:V" 3ista prestaciones para pedido6*:V 3ista prestaciones ppeticin o(ertaC=0B :esumen de disponibilidad


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6C *n las (acturas inresadas


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R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Pedido Visualizar lista Por material

Tra'"acc!&' 6&26De"cr!pc!&' 3ista de pedidos por material

*imilar a la lista -ue vimos de 6&2?, pero en este caso el criterio principal es por material

R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Pedido &valuaciones &valuaciones enerales

Tra'"acc!&' 6&04?De"cr!pc!&' &valuaciones enerales


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R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Pedido Visualizar lista *ervicios Por servicio

Tra'"acc!&' 6*:V"De"cr!pc!&' Por servicio

R($a deacce"o

*istemas in(o 3o9stica Compras 6aterial!+ctividad*ervicio Valores de compras

Tra'"acc!&' 6C&*De"cr!pc!&' *


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R($a deacce"o

3o9stica Gestin de materiales Compras Datosmaestros :eistro in(o Visualizar lista HistPreciospedido

Tra'"acc!&' 6&1PDe"cr!pc!&' Historial del precio de pedido


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5=3 ANEOS

&n esta seccin se incluirn las re(erencias de los puntos de las bases para losprocesos descritos en este manual

5=353 E"$r(c$(ra Or.a'!a$!a

AREABASES

SUBPROCESOBASES

REJUERIMIENTOFUNCIONAL + BASES

ID FUNCBASES

FUNCIONALIDAD ESPEC2FICA +BASES

3=G


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5=33 Mae"$ro de "er!c!o"

AREABASES

SUBPROCESOBASES

REJUERIMIENTOFUNCIONAL + BASES

ID FUNCBASES

FUNCIONALIDADESPEC2FICA + BASES

3=G


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3=G


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5=373 Repor$e"

IDRepor$eBa"e"

Repor$e De"cr!pc!&' del repor$e

:&PU662U00

&stado de rdenes de comprapendientes, atendidas

parcialmente, completadas,anuladas, pendientes de

(acturacin, (acturadas7

reporte listado de pedidos de compra, con la(inalidad de )acer seuimiento / reporte a =C


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:&PU662U01%

3istado de rdenes de compradevenadas

=btener un reporte de orden de Compra por periodo pendientes de entrea

:&PU662U021

:eportes solicitados por =*


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66%12 Consultas / reportes

=btener un reporte en donde (iuren losPedidos de Compra / Contratos 6arco deservicios emitidos en un rano de (ec)as

determinado, las -ue cuentan con &ntrada de*ervicio /!o las -ue se encuentran paadas o

las -ue a>n tienen pao pendiente

66122Consulta de soporte para veri(icar la

calidad del servicio del proveedor

=btener un reporte -ue nos muestre laevaluacin de los proveedores en relacin a

Pedidos de Compra / Contratos 6arco / en unrano de (ec)as determinado

66"21 Consulta de estado de los contratos

=btener un reporte -ue nos seNale la relacion

de los Contratos 6arco en e'ecucin, a-uellosContratos 6arco emitidos durante un rano de(ec)as determinado, el importe inicial del

contrato, los adicionales, los montos paados,el saldo por paar / las penalidades

:&PU662U005

Generacin de alertas en el procesode compras

*e re-uiere advertencia para las etapas de losprocesos de compra

:&PU662U011

:esultado de ad-uisiciones /contrataciones por tipos de

procesos, por monedas, por tipocompra, servicio[ en ranos

de(inidos semana, mes, trimestre,semestre7 con capacidad deseleccin de reistros

*e re-uiere reporte para control de avance delPac, en (orma mensual

:&PU662U020

:eportes solicitados por 4=?+4&,mIimo % reportes

:elacion del plan de ad-uisicion de compra :elacion / tipo de procesos de ad-uisicion,

relacion de tipo de compras,relacion de compras con con!sin Contrato,

relacion de compras con penalidad\relacion de ? de procesos

6621"Consulta de re-uerimientos

pendientes de atencin

=btener un reporte -ue nos muestre las*olicitudes de Pedido -ue todav9a no tienen

Pedido de Compra o Contrato


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manual compras mm sap

Documents