market brief langkah dan strategi ekspor ke uni …€¦ · market brief ini memaparkan secara...
TRANSCRIPT
iiMARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI
iiiMARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI
APINDO – EU ACTIVE (Advancing Indonesia’s Civil Society in Trade and Investment) merupakan program kerjasama antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan
Uni Eropa, yang didanai oleh Uni Eropa. Proyek ACTIVE bertujuan untuk memperkuat peran APINDO dalam meningkatkan kesiapan dan pemahaman dunia usaha dan Indonesia dalam menghadapi negosiasi CEPA dalam strategi integrasi global, serta mencapai kemajuan dalam isu-isu daya saing, logistik, dan transportasi di Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tim ACTIVE di [email protected]/[email protected] atau [email protected] atau kunjungi www.apindo.or.id.
Susunan Tim APiNDO-EU ACTiVE:
maya Safira (Project Manager)Riandy laksono (Lead Economist)
m. Rizqy Anandhika (Economist)Sehat Dinati Simamora (Junior Economist)
Nuning Rahayu (Project Assistant)
Konten Market Brief ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan pandangan, sikap, ataupun kebijakan resmi APINDO. Market Brief APINDO-EU ACTIVE ini merupakan salah satu dokumen yang dipublikasikan secara luas untuk menstimulasi kritik, saran, dan diskusi lebih lanjut.
Copyright©APINDO-EU ACTIVEAPINDO-EU ACTIVE Market Brief: langkah dan Strategi Ekspor ke Uni Eropa: Produk KopiDipublikasikan: Juli 2014
ivMARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPIiv
K ATA PENGANTAR
Berawal dari dialog bisnis Uni Eropa – Indonesia pada tahun 2009, dilanjutkan dengan inisiatif Joint Vision Group, Indonesia dan Uni Eropa berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara dalam bidang perdagangan dan investasi melalui CEPA
(Comprehensive Economic Partnership Agreement). CEPA didesain untuk menguntungkan kedua negara dan menjamin kepentingan Indonesia. Oleh karena itu, CEPA ditopang oleh arsitektur dengan tiga pilar (triangle architecture) berupa akses pasar, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan dan investasi untuk menjamin kepentingan Indonesia.
Mengingat nilai strategis CEPA, APINDO berperan aktif mensosialisasikan CEPA kepada para pelaku usaha di Indonesia. Sosialisasi juga dimaksudkan sebagai forum untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta rekomendasi konkret berbagai sektor usaha di Indonesia terkait negosiasi CEPA. Market Brief ini menjadi salah satu media sosialisasi kepada para pelaku usaha yang hendak melakukan ekspor produk kopi ke Uni Eropa. Kopi dipilih melalui pertimbangan optimis produksi kopi Indonesia ke pasar Uni Eropa. Market Brief ini memaparkan secara gamblang gambaran pasar kopi di Uni Eropa, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta peluang dan strategi melakukan ekspor ke Uni Eropa.
Tak lupa kami aturkan apresiasi kepada Tim APINDO-EU ACTIVE yang telah berupaya keras untuk menyusun Market Brief ini dengan komprehensif. Kami berharap semoga Market Brief ini dapat bermanfaat signifikan dan mampu mendorong pelaku usaha produk kopi untuk meningkatkan ekspor ke Uni Eropa.
Sofjan Wanandi Chris KanterKetua Umum Wakil Ketua UmumAsosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI
vMARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI
DAFTAR SINGK ATAN
4C Common Code for the Coffee CommunityAEKI Asosiasi Eksportir Kopi IndonesiaCBI Centre for the Promotion of Imports from developing countriesCEPA Comprehensive Economic Partnership AgreementCOO Certificate of OriginCSR Corporate Social ResponsibilityDisperindag Dinas Perindustrian dan PerdaganganECF European Coffee FederationEKS Eksportir Kopi SementaraETK Eksportir Terdaftar KopiEU European UnionGSP Generalised Scheme of PreferencesHS Code Harmonized System CodeICO International Coffee OrganizationITC International Trade CentreKemendag Kementerian PerdaganganMFN Most Favored NationNGO Non Governmental OrganizationNPWP Nomor Pokok Wajib PajakSIUP Surat Izin Usaha PerdaganganSIPPO Swiss Import Promotion ProgrammeSKA Surat Keterangan AsalSPEK Surat Persetujuan Eksportir KopiTDP Tanda Daftar PerusahaanVAT Value Added TaxesWITS World Integrated Trade Solution
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPIv
viMARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPIvi
DAFTAR IS I
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... iii
DAfTAR SiNGKATAN ............................................................................................................................... iv
DAfTAR iSi ................................................................................................................................................ v
DAfTAR GAmbAR .................................................................................................................................... vi
DAfTAR TAbEl ......................................................................................................................................... vi
1. Pendahuluan ......................................................................................................................................... 7
2. Produksi dan Ekspor Kopi indonesia ............................................................................................. 7
3. Potensi Pasar Kopi EU ........................................................................................................................ 9
4. Regulasi Produksi Kopi indonesia ................................................................................................... 12
5. Syarat Ekspor Kopi di indonesia ..................................................................................................... 21
6. Strategi .................................................................................................................................................. 22
7. Studi Kasus: Kopi di Jerman ............................................................................................................. 24
8. informasi Penting ................................................................................................................................ 27
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI
viiMARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI
DAFTAR GAMBAR
GAmbAR 1 Total Produksi Kopi Indonesia ........................................................................................................................ 8
GAmbAR 2 Negara Tujuan Utama Ekspor Kopi Indonesia ..................................................................................... 8
GAmbAR 3 Top-10 Suppliers Kopi ke EU .............................................................................................................................. 9
GAmbAR 4 Distribusi Perdagangan Kopi ke EU dari Hulu ke Hilir .................................................................. 10
GAmbAR 5 Saluran Distribusi Kopi dari Indonesia ke EU ....................................................................................... 10
GAmbAR 6 Segmentasi Geografis Konsumsi Kopi di EU ........................................................................................ 11
GAmbAR 7 Segmentasi Kualitas Kopi di EU .................................................................................................................... 11
GAmbAR 8 Penjualan Kopi Sustainability – Sourced Dunia .................................................................................... 13
GAmbAR 9 Distribusi Kopi Sustainability – Sourced Tahun 2010 ........................................................................ 13
DAFTAR TABEL
TAbEl 1 Total Volume Impor Kopi EU ................................................................................................................................. 9
TAbEl 2 Persentase Volume Impor Kopi EU dari Indonesia ................................................................................. 9
TAbEl 3 Daftar HS Code Produk Kopi ................................................................................................................................... 14
TAbEl 4 Legal Requirements Produk Kopi ........................................................................................................................... 15
TAbEl 5 Deskripsi Legal Requirements EU Produk Kopi ................................................................................................ 16
TAbEl 6 VAT dan Tarif yang Berlaku di Negara-Negara EU ................................................................................... 17
TAbEl 7 Pemberlakuan Tambahan Bea Cukai di Lima Negara EU ................................................................... 18
TAbEl 8 Sertifikasi Non-Legal Requirements ...................................................................................................................... 19
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPIvii
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI8
ternyata belum mampu menguasai pangsa pasar EU. Indonesia hanya menguasai 4,71% pangsa pasar kopi EU. Perbandingan ini jelas menjadi dorongan bagi indonesia untuk memperluas pangsa pasar di EU, khususnya dengan terbentuknya Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)2 EU-indonesia di kemudian hari.
Indonesia memang merupakan negara produsen kopi terbesar ketiga di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang diproduksi berdasarkan standar sustainability (keberlanjutan). Padahal, EU merupakan pasar global terbesar untuk kopi berbasis sustainability. Uni Eropa juga mensyaratkan traceability atau pelacakan produk kopi mulai dari sumber awal hingga tersedia di meja konsumen. Hal ini berdampak bagi produsen kopi Indonesia. Peluang dan insentif untuk memenuhi standar sustainability dan traceability, berupa skema sertifikasi sosial dan ekologis yang disyaratkan oleh EU kerap menjadi hambatan terhadap rantai nilai (value chain) kopi di dalam negeri. Oleh karena itu, sustainability dan traceability ini perlu diperhatikan dengan serius jika ingin meningkatkan pangsa pasar kopi indonesia di EU. Terlebih lagi mayoritas rantai produksi kopi indonesia dikelola oleh petani kecil yang memiliki keterbatasan pendidikan dan pengetahuan pada umumnya.
K opi merupakan komoditas yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah minyak bumi dan gas, dan menjadi salah
satu komoditas unggulan indonesia di pasar internasional. Setelah Brazil dan Vietnam, Indonesia menjadi negara eksportir kopi ketiga terbesar di dunia, menurut International Coffee Organization - ICO (2013)1. Volume ekspor kopi Indonesia berkisar 350 ribu ton per tahun dengan rincian kopi robusta (85%) dan arabika (15%). Indonesia mengekspor kopi ke lebih dari 50 (lima puluh) negara dengan tujuan utama USA, Jepang, Jerman, Italia, dan Inggris.
iCO mencatat bahwa Uni Eropa menjadi importir kopi terbesar di dunia, menyerap hampir setengah produksi kopi dunia. Beberapa tahun yang lalu brazil, Vietnam, dan Honduras konsisten bertahan sebagai top-3 suppliers kopi ke Uni Eropa (EU). Posisi ketiga Honduras pernah diduduki Indonesia selama periode 2009-2012. Ini membuktikan bahwa Indonesia juga pernah menjadi salah satu eksportir andalan EU. Laporan European Coffee Federation – ECF (2014) menyebutkan untuk selang Januari-Juni 2013, EU mengimpor 1.134.435 sak kopi dari Indonesia dari total keseluruhan 24.066.517 sak kopi. Volume terbesar masih berasal dari Brazil dan Vietnam dengan pangsa pasar mencapai 54,17%. Produksi kopi Indonesia yang cukup banyak
1 ICO merupakan organisasi kerjasama internasional di bawah PBB, yang beranggotakan negara produsen dan konsumen kopi, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor kopi dunia melalui kerjasama internasional. Informasi lebih lanjut www.ico.org.
2 CEPA adalah perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif antara EU dengan Indonesia, yang ditopang oleh arsitektur segitiga berupa akses pasar, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan dan investasi untuk menjamin kepentingan Indonesia.
2. Produksi dan Ekspor Kopi Indonesia
Jenis kopi indonesia pada umumnya adalah kopi robusta dengan kualitas rendah (kualitas tinggi biasanya berasal dari Amerika Selatan),
dengan daerah penghasil utama lampung, bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, ada jenis arabika dengan lebih dari 20 varietas dengan daerah penghasil
utama Aceh, Sumatera Utara, Toraja (Sulawesi Selatan), dan Jawa Timur. Ragam varietas kopi di Indonesia (baik robusta maupun arabika) disebabkan oleh karakteristik kondisi geografis tempat kopi ditanam. Perbedaan ini memberikan kekhasan dan cita rasa yang berbeda antara kopi dari daerah yang satu dengan daerah yang lain.
1. Pendahuluan
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI9
Gambar 1 TOTAl PRODUKSi KOPi iNDONESiA, 2008-2013, RibUAN TONGambar 1. Total Produksi Kopi Indonesia, 2008-2013, ribuan ton
Sumber: ICO (2014, diolah) Sumber: ICO (2014, diolah)
Produksi kopi indonesia cukup fluktuatif. Laporan ICO (2014) menunjukkan bahwa sejak tahun 2009-2011, produksi kopi Indonesia merosot. Bahkan, produksi kopi Indonesia berkurang hingga 35,95% pada tahun 2011 dibanding produksi tahun 2009. Namun, sejak tahun 2012, produksi Indonesia meningkat kembali dikarenakan kondisi cuaca yang mulai membaik. Di antara lima besar negara eksportir kopi, rata-rata pertumbuhan produksi kopi Indonesia sejak 2008-2013 paling tinggi, yakni 9,37%, disusul Vietnam 8,81%, Ethiopia 7,29%, Colombia 5,85%, dan Brazil 2,33%. Ini
EU pun membutuhkan produksi kopi Indonesia. Pemahaman ini seharusnya menjadi motivasi, terutama produsen kopi, bahwa kopi Indonesia juga layak dan diperhitungkan di pasar internasional. Oleh karena itu, produsen kopi, terutama petani, harus jeli melihat peluang ini dan bertekad meningkatkan kualitas produksi dan memenuhi sertifi kasi yang disyaratkan oleh EU dan juga negara-negara importir lainnya.
Telaah lebih lanjut dapat dianalisa dari sisi permintaan EU. Pada Tabel 1 ditunjukkan total volume impor kopi EU, terlihat kecilnya kontribusi kopi Indonesia untuk
Gambar 2. Negara Tujuan Utama Ekspor Kopi Indonesia
Sumber: ITC (2013)
Sumber: ITC (2013)
Gambar 2 NEGARA TUJUAN UTAmA EKSPOR KOPi iNDONESiA
menjadi pemicu bahwa indonesia masih terus dapat meningkat produksi kopi pada tahun berikutnya.
Melihat produksi kopi Indonesia dalam perspektif global, cukup penting untuk menganalisis peran Indonesia sebagai salah satu pemasok kopi di pasar internasional. Gambar 2 menunjukkan peta tujuan ekspor kopi Indonesia. Terlihat jelas EU menjadi tujuan utama ekspor kopi indonesia, terutama ke negara Jerman, italia, inggris, dan belgia. Destinasi utama ekspor kopi Indonesia lainnya adalah USA dan Jepang. Dominasi negara-negara EU menunjukkan bahwa sesungguhnya
memenuhi kebutuhan impor EU. Lebih spesifik , besaran persentase volume impor kopi dari Indonesia dibandingkan total impor EU dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai persentase yang cukup kecil perlu diperhatikan khusus, mengingat EU mengimpor kopi dalam jumlah yang besar. Bahkan, EU merupakan target penting komoditi kopi dunia. Kalkulasi ICO menunjukkan sekitar setengah dari total impor kopi dunia dan 30% dari total konsumsi kopi dunia ada di EU. Fakta ini menjadi teguran keras dengan pertimbangan indonesia merupakan negara eksportir kopi ketiga terbesar di dunia, namun tidak cukup mampu mendominasi pangsa pasar kopi EU.
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI10
3. Potensi Pasar Kopi EU
EU tidak memproduksi kopi, karena itu EU bergantung sepenuhnya pada impor
dari negara-negara produsen kopi, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk diekspor kembali. Supplier utama EU adalah Brazil dan Vietnam. Negara berkembang (developing countries) lainnya juga menjadi supplier terbesar EU, tetapi dengan selisih volume ekspor yang jauh dibanding Brazil dan Vietnam. Pada Gambar 3 terpampang jelas top-10 suppliers kopi ke EU. Gambar tersebut dapat dijadikan peta persaingan produsen kopi dalam menguasai pangsa pasar EU.
Sumber: WITS (2014, diolah)
Tabel 2. PERSENTASE VOlUmE imPOR KOPi EU DARi iNDONESiA (DAlAm PERSEN)
HS Code 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Average (%)
0901 3.7311 5.9984 6.5632 5.7138 4.3022 4.2227 5.0886
090111 3.7586 6.0569 6.6334 5.7885 4.3650 4.2877 5.1483
090112 0.6883 0.5962 0.1354 0.1675 0.0019 0.0012 0.2651
090121 0.0759 0.0090 0.0435 0.0752 0.0114 0.0045 0.0366
090122 0.6504 0.0000 0.0002 0.0030 0.0000 0.0004 0.1090
090190 0.1201 0.0782 9.4911 7.4643 9.0599 10.8340 6.1746
210111 0.3373 0.1393 0.3982 0.2037 0.2163 0.0268 0.2203
210112 2.0436 4.1158 4.0109 11.5135 8.4805 9.3322 6.5828
Sumber: World Intergrated Trade Solution-WITS (2014)
Tabel 1. TOTAl VOlUmE imPOR KOPi EU (DAlAm TON)HS
Code
2007 2008 2009 2010 2011 2012
World indonesia World indonesia World indonesia World indonesia World indonesia World indonesia
0901 2,752,316,203 102,690,480 2,765,246,526 165,870,395 2,716,798,566 178,309,936 2,788,666,652 159,339,457 2,773,918,103 119,340,095 2,836,921,037 119,793,993
090111 2,731,045,422 102,648,800 2,738,187,427 165,849,900 2,685,676,838 178,151,000 2,749,707,034 159,166,700 2,730,492,061 119,184,900 2,790,381,282 119,642,300
090112 2,455,320 16,900 3,052,884 18,200 2,511,411 3,400 2,088,953 3,500 2,911,774 56 3,077,418 36
090121 16,854,709 12,800 21,155,262 1,895 24,553,309 10,680 31,614,271 23,765 35,319,145 4,035 38,546,229 1,731
090122 1,814,994 11,805 2,339,132 0 2,530,824 5 3,308,571 100 3,527,298 1 3,532,405 15
090190 145,758 175 511,822 400 1,526,184 144,852 1,947,822 145,392 1,667,825 151,103 1,383,703 149,910
210111 47,495,261 160,220 43,793,757 61,000 41,062,248 163,500 43,625,773 88,884 41,200,619 89,116 51,109,581 13,710
210112 4,506,644 92,100 5,299,145 218,100 5,210,801 209,002 3,051,218 351,302 3,709,712 314,603 3,323,234 310,130
Sumber: WITS (2014, diolah)
Gambar 3. Top – 10 Suppliers Kopi ke EU 2007-2012 (dalam volume)
Sumber: WITS (2014, diolah)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Guatemala
Ethiopia
Uganda
Colombia
Indonesia
India
Peru
Honduras
Vietnam
Brazil
Gambar 3 ToP–10 SuPPliErS KOPi KE EU 2007-2012 (DAlAm VOlUmE)
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI11
Selain produsen kopi yang menjadi kompetitor di pasar EU, saluran distribusi perdagangan kopi di Eropa juga penting untuk diketahui. Gambar 4 memaparkan distribusi tersebut. Secara singkat, pilihan proses atau
3 CBI Market Channels and Segments for Coffee
Lebih spesifik, CBI menjabarkan distribusi perdagangan kopi dari Indonesia ke EU pada Gambar 5. Trader, agen, dan broker menjadi perantara produsen indonesia dengan konsumen di Eropa. Terlihat bahwa smallholders (produsen kecil) harus melalui rantai nilai ke asosiasi atau koperasi atau kolektor terlebih dahulu, sebelum dapat meneruskannya ke broker atau agen. Berbeda dengan plantations
(produsen besar) yang langsung dapat menjual kopinya ke broker atau agen untuk dapat langsung diekspor. AEKi (Asosiasi Eksportir Kopi indonesia) menjadi wadah asosiasi bagi produsen yang hendak melalukan ekspor. Wadah ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin mengingat eksportir dengan skala kecil akan sulit melakukan distribusi langsung ke EU.
Gambar 5. Saluran Distribusi Kopi dari Indonesia ke EU
Sumber: CBI (2014)4
Small holders
Plantations
Grower Association/ Cooperative/ Collector Broker/
Agent
(Foreign) Traders Roasters
Retail Channel
Gathering Channel
INDONESIA EUROPEAN UNION
Sumber: CBI (2014)4
Gambar 5 SAlURAN DiSTRibUSi KOPi DARi iNDONESiA KE EU
Gambar 4 DiSTRibUSi PERDAGANGAN KOPi Di EU DARi HUlU KE HiliR
Sumber: CBI (2014)3
Developing country European country
Farmer
Plantation
Producer
Coorperation
Milingstation
Exporter
(sorting and grading)
Agent • Confectionery
• Food
• Pharma/Cosmetics
Distributer/packager
RoasterImporter
industries
pilihan rantai untuk berdagang kopi ke EU dijabarkan, baik jika sebagai petani, koperasi, maupun perusahaan hingga sampai di industri kopi di Eropa.
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI12
Berikutnya, segmentasi konsumen kopi di Eropa menjadi hal penting untuk d ik etahui . S egmentas i d i p e r l u k a n u n t u k mengetahui konsumen yang akan dituju oleh produsen. CBI membantu menjabarkan hal ini kepada negara-negara produsen kopi , termasuk Indonesia. Untuk scope (ruang lingkup) yang lebih besar, CBI memberi gambaran segmentas i geogra f i s berdasar k an wilayah Uni Eropa seperti terlihat pada Gambar 6.
Segmentasi geografis mengindikasikan preferensi konsumen di negara-negara EU. Seperti pada Gambar 6, dapat disimpulkan bahwa kopi arabika cenderung diminati di Eropa Utara, sedangkan jenis robusta lebih diminati di Eropa Selatan. Konsumsi yang cenderung sedikit berada di kawasan Eropa Timur, seperti Polandia, Rumania, Slovakia, Bulgaria, dan Republik Ceko. Negara-negara yang terkenal sebagai konsumen kopi adalah Jerman, italia, inggris, dan belgia. Dengan
4 CBI Market Insights for Sustainably-Sourced Coffee from Indonesia5 CBI Marketing Strategy for Sustainably-Sourced Coffee from Indonesia
melihat segmentasi ini, diharapkan produsen kopi (terutama petani dan koperasi) mampu memetakan pasar yang akan dituju sesuai dengan jenis kopi yang diproduksi.
Segmentasi penting berikutnya adalah segmentasi kualitas kopi. Konsumen EU dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas kopi. Secara umum, kopi dapat disegmentasi menjadi tiga kualitas, yakni kualitas
Sumber: CBI (2013)4
Gambar 6. Segmentasi Geografis Konsumsi Kopi di Uni Eropa
Sumber: CBI (2013)1
1 CBI Market Insights for Sustainably-Sourced Coffee from Indonesia
Gambar 6 SEGmENTASi GEOGRAfiS KONSUmSi KOPi Di UNi EROPA
Demeter/SMBCBird Friendly/FGP
Conventional
Organic/Fair trade
UTZ certified/4C/Rainforest Alliance
Sumber: CBI (2014)5
High-end
low-end
middle range
• Exellent high-quality or specialty coffee products (e.g.single origin)
• Mainly Arabica• Sold in specialty shops
• Blended coffee, low quality• Mainly Robusta• Sold in supermarkets
• High quality• Mix Robusta/Arabica• Sold in supermarkets
Gambar 7 SEGmENTASi KUAliTAS KOPi
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI13
rendah (low end), menengah (middle range), dan tinggi (high end). Pembagian kualitas didasarkan pada kelas (grade) kopi dan pasar yang disasar. Secara sederhana, terlihat pada gambar berikut.
Segmentasi pasar kopi di EU berikutnya dapat dibedakan berdasarkan tempat mengkonsumsi kopi (di rumah atau di luar rumah). Ternyata, tempat mengkonsumsi kopi juga menciptakan cluster (kelompok) jenis kopi yang dikonsumsi. Segmentasi ini dapat dibagi menjadi dua segmen ritel, yakni: at-home-consumption dan out-of-home-consumption.
At-home-consumption (konsumsi di rumah)
Segmen pasar at-home-consumption semakin meningkat. Konsumen yang mengerti kualitas kopi terbaik (specialty coffee) semakin banyak, termasuk konsumen yang memperhitungkan aspek sustainability kopi. Hal ini mengakibatkan konsumsi biji kopi yang digongseng (roasted coffee beans) semakin meningkat. Konsumen (termasuk perusahaan kecil) biasanya membeli kopi yang digongseng (roasted coffee) di supermarket, kafe kopi yang menjual specialty coffee (kopi khusus/unik), kafe organik, dan toko lain atau bahkan via internet untuk dikonsumsi sendiri di rumah.
out-of-home-consumption (konsumsi di luar rumah)
Tiga puluh persen (30%) dari total konsumsi kopi di Uni Eropa berada di luar rumah, di antaranya di restoran, kafe, dan lain-lain. Coffee shop seperti Starbuck contohnya, menyediakan ragam varietas kopi dari kualitas medium hingga high. Banyak coffee shop seperti ini semakin populer. Meminum kopi di tempat kerja juga termasuk out-of-home consumption. Kantor-kantor besar di EU memiliki mesin penyaji kopi sendiri. Segmen ritel ini didominasi perusahaan-perusahaan besar yang harganya bersaing dan perusahaan kecil yang masih mampu membeli kopi langsung dari distributor.
Salah satu parameter yang menentukan kelas kualitas kopi adalah sertifikasi yang disertakan. Sertifikasi menjadi alat untuk menjunjung tinggi konsep sustainability dalam perdagangan kopi. Semakin banyak sertifikasi yang disertakan maka produk kopi
tersebut semakin mengikuti standar keberlanjutan (sustainable) dan biasanya produk kopi tersebut semakin tinggi kelasnya . Alasan sustainable ini diperlukan karena adanya desakan dari konsumen yang peduli dengan lingkungan dan sebagai jaminan bahwa produk yang dikonsumsi dihasilkan melalui proses yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. EU menjadi salah satu market yang paling gencar mensyaratkan sertifikasi dalam setiap impornya, terutama produk pangan seperti kopi.
Terdapat beberapa sertifikasi kopi yang berlaku secara internasional. Sertifikasi-sertifikasi tersebut merupakan hasil perundingan dari negara-negara yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu tertentu terkait produksi kopi. Beberapa diantara sertifikasi tersebut adalah 4C, Rainforest Alliance, UTZ, Organic, fair Trade, dan lain-lain. Semakin tinggi kelas suatu kopi, semakin banyak pula sertifikasi yang harus dipenuhi. Namun, setiap konsumen (dan distributor) di EU mensyaratkan sertifikasi yang berbeda-beda, sehingga produsen hanya perlu memenuhi sertifikasi yang disyaratkan oleh konsumen yang dituju.
Kopi dengan pengelolaan konsep berkelanjutan sering disebut dengan sustainability-sourced coffee. Penjualan kopi sustainability-sourced ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Gambar 7 menunjukkan bagan penjualan kopi sustainability-sourced secara global yang diidentifikasi berdasarkan sertifikasi yang digunakan.
Pada Gambar 8 terlihat sertifikasi 4C merupakan sertifikasi yang paling tinggi pertumbuhannya dibanding sertifikasi lainnya. Penjualan kopi bersertifikat 4C mengalami kenaikan yang drastis pada tahun 2012, berbeda dengan sertifikasi lain yang menunjukkan tren pertumbuhan moderat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan jumlah sertifikasi ini menggambarkan peningkatan kesadaran dan kepedulian konsumen terhadap produk yang dikonsumsi sehingga mengharuskan produsen memenuhi sertifikasi tersebut. Dalam agenda keberlanjutan, sertifikasi-sertifikasi ini berguna untuk menjaga keseimbangan alam dan juga sosial-ekonomi.
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI14
Penjualan kopi sustainability-sourced dunia dapat diderivasi berdasarkan geografis. Derivasi ini penting untuk melihat seberapa besar perhatian negara tertentu terhadap kopi sustainability-sourced. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 9 yang menunjukkan distribusi kopi sustainability-sourced secara geografis. Terlihat bahwa Eropa merupakan tujuan utama ekspor kopi sustainability-sourced di dunia. Ini dapat dijadikan peringatan dini kalau untuk ekspor ke EU, akan lebih baik untuk mendeteksi lebih awal sertifikasi yang harus dipenuhi. Selain memberikan nilai jual yang lebih tinggi, sertifikasi juga berpotensi memperluas pangsa pasar tak hanya ke EU tetapi juga negara importir lainnya.
6 4C Association adalah asosiasi yang terdiri dari para pemangku kepentingan di sektor kopi yang menyusun platform mengatasi isu keberlanjutan di sektor kopi. Informasi lebih lanjut www.4c-coffeeassociation.org.
EU terkenal dengan standar yang tinggi, bahkan standar EU seringkali melebihi standar internasional pada umumnya.
Regulasi produk impor di EU pun tak hanya regulasi pemerintah (regulasi resmi), ada juga regulasi tidak resmi berupa regulasi sektor swasta dan NGOs. Regulasi-regulasi ini kerap menjadi hambatan bagi eksportir untuk memasuki pasar EU karena produsen dihadapkan pada berlapis-lapis tantangan atau barrier.
Sumber: 4C Association (2013)6
Gambar 8. Penjualan Kopi Sustainability-Sourced Dunia Tahun 2006-2012 (dalam ribuan sak)
Sumber: 4C Association (2013)1
1 4C Association adalah asosiasi yang terdiri dari para pemangku kepentingan di sektor kopi yang menyusun platform mengatasi isu keberlanjutan di sektor kopi. Informasi lebih lanjut www.4c-coffeeassociation.org.
Gambar 8 PENJUAlAN KOPi SuSTAinAbiliTy-SourCEd DUNiA TAHUN 2006-2012 (DAlAm RibUAN SAK)
Sumber: CBI (2014)4
Gambar 9. Distribusi Kopi Sustainability-Sourced Tahun 2010
Sumber: CBI (2014)4
Gambar 9. Distribusi Kopi Sustainability-Sourced Tahun 2010
Sumber: CBI (2014)4
Gambar 9 DiSTRibUSi KOPi SuSTAinAbiliTy-SourCED TAHUN 2010
4. Regulasi Produksi KopiRegulasi (buyer requirements) untuk produk kopi di EU dapat dibagi menjadi dua, yaitu legal requirements dan non-legal requirements. legal requirements merupakan sertifikasi yang harus dipenuhi produsen berdasarkan peraturan atau legislasi komisi Uni Eropa (EU Commission). Regulasi resmi ini menjadi syarat minimum yang harus dipenuhi produsen untuk memasuki pasar EU. non-legal requirements sendiri merupakan persyaratan tambahan yang diajukan oleh buyers di
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI15
7 Export Helpdesk EU adalah layanan online yang disediakan oleh Komisi Uni Eropa untuk mempermudah akses pasar bagi negara-negara berkembang ke Uni Eropa. informasi lebih lanjut www.exporthelp.europa.eu.8 HS (Harmonized System) Code adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik.9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi.
EU untuk dipenuhi. Persyaratan non-legal ini merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh buyers, private sectors, ataupun NGOs yang berafiliasi di EU dan memiliki perwakilan di hampir seluruh negara-negara produsen kopi.
A d a p u n k e t e n t u a n a t a u persyaratan, baik legal maupun n o n - l e g a l , a k a n b e r b e d a penerapannya di masing-masing negara EU . Secara umum, legal requirements yang ditetapkan oleh EU Commission menjadi syarat mendasar yang digunakan oleh semua negara EU. Namun, tiap negara juga berwenang untuk menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan negara tersebut. Demikian pula dengan non-legal requirements, setiap buyers di tiap negara akan memberlakukan (meminta) sertifikat yang berbeda, tergantung kebutuhan dan permintaan konsumen.
EU melalui website Export Helpdesk7 menjabarkan legal requirements yang harus dipenuhi oleh eksportir. Legal requirements yang mendasar pertama adalah yang ditentukan oleh EU Commission berdasarkan HS Code8 produk kopi. Terlebih dahulu penting untuk mengetahui kelompok HS Code untuk produk kopi seperti terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. DAfTAR HS CodE PRODUK KOPi
HS Code Uraian
09.01 Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun
- Kopi tidak digongseng:
0901.11 -- Tidak dihilangkan kafeinnya:
0901.11.10.00 --- Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.11.90.00 --- Lain-lain
0901.12 -- Dihilangkan kafeinnya:
0901.12.10.00 --- Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.12.90.00 --- Lain-lain
- Kopi digongseng:
0901.21 -- Tidak dihilangkan kafeinnya:
0901.21.10.00 --- Tidak ditumbuk
0901.21.20.00 --- Ditumbuk
0901.22 -- Dihilangkan kafeinnya:
0901.22.10.00 --- Tidak ditumbuk
0901.22.20.00 --- Ditumbuk
0901.90 - Lain-lain
0901.90.10.00 -- Sekam dan selaput kopi
0901.90.20.00 -- Pengganti kopi mengandung kopi
21.01 Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh, atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digonseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.
- Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi:
2101.11 -- Ekstrak, esens dan konsentrat:
2101.11.10.00 --- Kopi instan
2101.11.90.00 --- Lain-lain
2101.12.00.00 -- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi
Sumber: Kementerian Perdagangan – Kemendag (2011)9
Setelah mengetahui HS Code produk kopi akan lebih mudah untuk mengelompokkan regulasi yang ditetapkan oleh EU, baik legal requirements, non-legal requirements, dan tarif. Untuk regulasi resmi (legal requirements) yang
ditentukan oleh European Commission pada produk kopi dapat dilihat pada Tabel 4.
Terdapat enam regulasi resmi yang menjadi fokus perhatian EU Commission terhadap produk kopi
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI16
Sumber: Export Helpdesk EU (2014)
Keterangan: Contaminants (kontaminasi) : Pengawasan terhadap kontaminasi dalam produk pangan. Pesticide residue (residu pestisida) : Pengawasan terhadap residu pestisida pada produk tumbuhan dan hewan yang dikonsumsi
manusia.Health Control (kontrol kesehatan) : Kontrol kesehatan untuk bahan makanan yang berasal bukan dari hewan.Labelling (label) : Pelabelan untuk produk makanan.Traceability (pelacakan) : Pelacakan (rekam jejak), sesuai aturan, dan pertanggungjawaban dalam produksi produk pangan.Organic (organik) : Sukarela - produk yang diproduksi secara organik.
Tabel 4. lEgAl rEquirEmEnTS PRODUK KOPi
HS Code Contaminants Pesticide Residue Health Control labelling Traceability Organic
0901.11 ü ü ü ü ü ü
0901.12 ü ü ü ü ü ü
0901.21 ü ü ü ü ü ü
0901.22 ü ü ü ü ü ü
0901.90.10 ü ü ü ü ü ü
0901.90.90 ü ü ü ü ü ü
2101.11 ü - ü ü ü ü
2101.12.92 ü - ü ü ü ü
2101.12.98 ü - ü ü ü ü
TAbEl 5. DESKRiPSi lEgAl rEquirEmEnTS EU UNTUK PRODUK KOPi
legislasi Dasar Hukum Deskripsi Singkat informasi lebih lanjut
Kontaminasi “Council Regulation (EEC) 315/93
Regulation (EC) 1881/2006”
Peraturan yang dirancang untuk memastikan bahwa makanan yang masuk ke pasar EU aman dikonsumsi dan tidak mengandung kontaminan pada tingkat yang dapat mengancam kesehatan manusia.
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_02v001/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=AT&file2=ehir_at14_02v001/at/main/req_heafocon_at_010_1010.htm&reporterLabel2=Austria&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=en&status=PROD
http://www.cbi.eu/marketintel/eu-legislation-contaminants-in-food/159344
Residu pestisida Regulation (EC) 1107/2009 Regulasi ditentukan guna memastikan perlindungan terhadap konsumen. Jika terdapat kandungan residu dalam tanaman dan hewan atau bagiannya yang digunakan untuk konsumsi, hanya diperbolehkan diimport jika sesuai dengan ketetapan undang-undang Uni Eropa yang dirancang untuk mengontrol keberadaan zat kimia dan residu dari hewan hidup, produk hewani, dan produk yang berasal dari tumbuhan.
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_02v001/eu/main/req_heapestires_eu_010_1003.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=AT&file2=ehir_at14_02v001/at/main/req_heapestires_at_010_1003.htm&reporterLabel2=Austria&label=Control+of+pesticide+residues+in+plant+and+animal+products+intended+for+human+consumption&languageId=en&status=PROD
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_maximum_residue_levels_mrls_of_pesticides_in_food
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI17
legislasi Dasar Hukum Deskripsi Singkat informasi lebih lanjut
Kontrol kesehatan
Regulation (EC) 852/2004 Ketentuan umum dan ketentuan khusus yang didesain untuk mencegah risiko terhadap kesehatan konsumen dan melindungi kepentingan konsumen.
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_02v001/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=AT&file2=ehir_at14_02v001/at/main/req_heanahc_at_010_0612.htm&reporterLabel2=Austria&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=en&status=PROD
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Food-control-/160058/platform/177417/mar
Label Council Directive 2000/13/EC
Semua bahan makanan yang dipasarkan di Uni Eropa harus mematuhi aturan pelabelan Uni Eropa, yang bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan semua informasi penting dalam memilih saat membeli bahan makanan tersebut.
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_02v001/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=AT&file2=ehir_at14_02v001/at/main/req_lblfood_at_010_0612.htm&reporterLabel2=Austria&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=en&status=PROD
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_food_labelling
Traceability (pelacakan)
Regulation (EC) 178/2002 UU Pangan Uni Eropa tidak hanya melindungi kehidupan dan kesehatan manusia (konsumen), tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan hewan, tanaman, dan lingkungan. Oleh karena itu, peraturan ini diberlakukan bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi kaidah-kaidah perlindungan tersebut dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dipasarkan di EU.
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_02v001/eu/main/req_safefood_eu_010_1303.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=AT&file2=ehir_at14_02v001/at/main/req_safefood_at_010_1303.htm&reporterLabel2=Austria&label=Traceability%2C+compliance+and+responsibility+in+food+and+feed&languageId=en&status=PROD
Organik “Council Regulation (EC) 834/2007
Commission Regulation (EC) 889/2008”
Pasar Uni Eropa untuk produk pertanian yang masih hidup (live) atau belum diproses atau produk pertanian olahan yang digunakan untuk makanan, pakan ternak, benih, maupun material vegetasi, diwajibkan memenuhi aturan produksi secara organik dan peraturan EU.
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_02v001/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=AT&file2=ehir_at14_02v001/at/main/req_sporgan_at_010_0612.htm&reporterLabel2=Austria&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=en&status=PROD
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_organic_production_and_labelling
Sumber: CBI (2014), EU Export Helpdesk (2014)
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI18
Sumber: Eksport Helpdesk EU (2014)
TAbEl 6. VAT DAN TARif yANG bERlAKU Di NEGARA-NEGARA EU
No. NegaraValue Added Taxes (VAT)
090111 090112 090121 090122 09019010 09019090 210111 21011292 21011298
1 Austria 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
2 Belgium 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
3 Bulgaria 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
4 Croatia 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
5 Cyprus 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
6 Czech Repb. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 21% 21% 21%
7 Denmark 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
8 Estonia 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
9 Finland 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
10 France 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%
11 Germany 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
12 Greece 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
13 Hungary 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
14 Ireland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 Italy 22% 22% 22% 22% 22% 22% 10% 10% 10%
16 Latvia 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
17 Lithuania 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
18 Luxembourg 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
19 Malta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20 Netherlands 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
21 Poland 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
22 Portugal 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
23 Romania 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
24 Slovakia 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
25 Slovenia 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%
26 Spain 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
27 Sweden 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
28 United Kingdom
0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20%
Tarif 0% 4.8% 2.6% 3.1% 0% 8% 3.1% 8% 5.5%
yang akan masuk ke pasar EU, yaitu: kontaminasi, residu pestisida, pengawasan kesehatan, label, pelacakan (traceability), dan organik. Tiap fokus ini memiliki landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan Komisi Uni Eropa. Untuk mempermudah memahami regulasi resmi, dapat dilihat Tabel 3 berupa rangkuman regulasi dan undang-undang yang berlaku. Untuk informasi yang lebih lengkap, diharapakan produsen dan/atau eksportir menggunakan referensi yang sudah diberikan seperti Export Helpdesk EU, Cbi, dan SiPPO. Ketiga layanan online tersebut secara khusus disediakan oleh EU dan negara-negara EU untuk
membantu produsen dari negara berkembang memasuki pasar EU atau mengekspor produknya ke EU.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa selain ketentuan dari EU Commission, tiap negara juga memberlakukan ketentuan tambahan yang berbeda terkait legal requirements-nya. Ketentuan tersebut berupa pajak yang ditetapkan oleh negara tersebut untuk setiap produk impor. Tiap negara memberlakukan VAT (value added taxes) yang berbeda. Namun, tarif awal untuk masuk EU adalah sama per HS Code di setiap negara. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 6.
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI19
Tarif yang dimaksud dalam Tabel 6 merupakan tarif yang diberlakukan dalam skema GSP (generalised Scheme of Preferences) karena Indonesia terlibat dalam skema tersebut. Tarif ini cukup menguntungkan karena tereduksi dari tarif yang seharusnya diberlakukan ke semua negara (ERGA OMNES) atau yang secara umum disebut most-favored nation (MFN). Sedangkan untuk VAT, besarannya bergantung pada kebijakan masing-
Tabel 7. PEmbERlAKUAN TAmbAHAN bEA CUKAi Di limA NEGARA EU
No. Negara bea Cukai
1.
Belgia
Kopi tidak digongseng: EUR 0.1983/kg berat bersih
Kopi digongseng: EUR 0.2479/kg berat bersih
Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, padat atau cair; olahan dengan dasar produk ini dan olahan kopi: EUR 0.6941/kg berat bersih
Pengecualian dari bea cukai diberikan jika kopi digunakan untuk keperluan industri, selain kopi digongseng atau kopi ekstrak.
2. Denmark - Kopi mentah: DKK 5.95/kg - Kopi digongseng: DKK 7.14/kg- Ekstrak kopi tanpa bahan selain kopi dan bubuk kopi: DKK 15.47/kg- Pengganti kopi atau D8 kopi: DKK 0.70/kg
3. Germany Kopi digongseng: EUR 2.19/kgKopi instan: EUR 4.78/kg.Untuk produk yang mengandung kopi digongseng (roasted coffee), tarif yang berlaku tergantung kandungan roasted coffee per kilogram, sebagai berikut:10g - 100g: EUR 0.12/kg> 100g - 300g: EUR 0.43/kg> 300g - 500g: EUR 0.86/kg> 500g - 700g: EUR 1.32/kg> 700g - 900g: EUR 1.76/kgUntuk produk yang mengandung instan kopi, tarif yang berlaku tergantung pada kandungan kopi instan per kilogram, sebagai berikut:10g - 100g: EUR 0.26/kg> 100g - 300g: EUR 0.94/kg> 300g - 500g: EUR 1.91/kg> 500g - 700g: EUR 2.86/kg> 700g - 900g: EUR 3.83/kg
4. Latvia EUR 142.29/100kg untuk kopi murni
5. Romania biji kopi: EUR 153/tonroasted coffee: EUR 225/tonsoluble coffee: EUR 900/ton
Sumber: Export Helpdesk EU (2014)
masing negara. Dari 28 negara EU, terdapat lima negara (Belgia, Denmark, Jerman, Latvia, dan Romania) yang menambahkan ketentuan khusus terkait pemberlakuan bea cukai untuk produk kopi dan turunannya, seperti terlihat pada Tabel 5. Ketentuan ini dapat dijadikan acuan atau pedoman jika ingin melakukan ekspor ke negara-negara tersebut.
Regulasi berikutnya adalah persyaratan tambahan selain aturan hukum, yang disebut dengan non-legal requirements. Ada asumsi yang muncul bahwa EU secara tidak langsung mensyaratkan regulasi ini melalui buyers. Non-legal requirements berupa sertifikasi yang disertakan bersamaan dengan produk untuk menunjukkan
kualitas yang telah dipenuhi produk kopi tertentu, yang diukur berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Pada dasarnya sertifikasi ditujukan agar produsen dan/atau eksportir kopi memiliki kepedulian terhadap lingkungan, keberpihakan pada petani, dan turut menjaga kelestarian satwa, seperti burung (bird friendly).
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI20
Tabel 8. SERTifiKASi non-lEgAl rEquirEmEnTS
Tema Sertifikasi Keterangan logo informasi lebih lanjut
quality(kualitas)
iSO 9001 ISO dan turunan memberikan pedoman atau petunjuk untuk memastikan bahwa produk dan jasa secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan kualitas konsisten ditingkatkan. Saat ini, label ini sangat umum digunakan perusahaan kopi di seluruh Eropa.
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-4:v1:en
Heath and safety(kesehatan dan keamanan)
iSO 22000
bRC
ifS
Dengan meningkatnya perhatian mengenai keamanan pangan dan traceability (mampu ditelusuri), sistem manajemen makanan memainkan peranan penting. Sertifikasi ini sering disyaratkan oleh pengecer besar dan pembeli lain sebagai importir dan prosesor di Uni Eropa. Ada beberapa sistem sertifikasi yang berbeda. ISO 22000, BRC, dan IFS adalah sistem yang paling banyak digunakan di Uni Eropa dan berdasarkan prinsip HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso22000.htm
http://www.brcglobalstandards.com
http://www.ifs-certification.com
http://www.cbi.eu/marketintel/Food-Safety-Management-Systems/158956/platform/177404/mar
Global G.A.P.(The Global Partnership for Good Agricultural Practices)
Global G.A.P. mendukung praktek pertanian yang baik (good agricultural practices), yang menyediakan produk yang aman dan dapat dilacak. Global G.A.P. untuk produk kopi difokuskan pada produksi primer dan menjadi persyaratan minimum yang diminta oleh pengecer Uni Eropa. Semua kopi bersertifikat UTZ (UTZ Certified) memenuhi standar GLOBAL G.A.P.
http://www.globalgap.org
Sustainability(keberlanjutan)
Sustainable sourcing
Rainforest Alliance
UTZ Certified
Organic
fair Trade
Keberlanjutan mencakup aspek lingkungan, ekonomi dan sosial, termasuk isu kesehatan dan keselamatan. Skema sertifikasi dan label konsumen yang relevan terhadap isu-isu ini di pasar Eropa adalah UTZ Certified, Organic, Fair Trade, dan Rainforest Alliance. Penggunaan dan tingkat kepentingan label bervariasi, baik untuk merk dan negara. Label Fair Trade menjadi market leader di Inggris dan Perancis, UTZ Certified dominan di Belanda. Nestlé memiliki lini produk berlabel Fair Trade dan bekerja sama dengan Rainforest Alliance untuk program AAA Nespresso. Sara Lee memiliki kemitraan dengan UTZ Certified. Mondelēz International (sebelumnya Kraft Foods) bekerja sama dengan Rainforest Alliance, sedangkan Tchibo bekerja dengan Rainforest Alliance dan Fair Trade.
http://rainforestalliance.org
https://www.utzcertified.org
http://www.cbi.eu/marketintel/eu-legislation-organic-production-and-labelling/159090
http://www.fairtrade.net
http://www.ecocert.com/en/fair-trade
http://www.fairforlife.org
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI21
Tema Sertifikasi Keterangan logo informasi lebih lanjut
Industry codes
bSCi
SA 8000
Dalam bisnis, keberlanjutan kerap diterjemahkan sebagai CSR (Corporate Social Responsibility). Perusahaan-perusahaan biasanya memiliki kebijakan tersendiri terkait CSR yang berhubungan dengan isu sosial dan lingkungan hidup. Selain kode individu perusahaan, ada juga kode perusahaan secara keseluruhan untuk CSR yang digunakan industri untuk menjamin dan mengkomunikasikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban sosial mereka. BSCI dan SA 8000 adalah yang paling umum digunakan.
http://www.bsci-intl.org
http://www.sa-intl.org
Sector initiatives
4C Association
international Coffee Organization (iCO)
Salah tujuan utama International Coffee Agreement 2007 adalah mendorong anggotanya untuk mengembangkan sektor perkopian yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 4C Association adalah platform yang menyatukan para pemangku kepentingan di sektor kopi untuk mengatasi isu-isu keberlanjutan.
http://www.4c-coffeeassociation.org
http://www.dev.ico.org
Industry codes
Nespresso AAA
Starbucks C.A.f.E. Practices
Perusahaan kopi sering memiliki kode etik sendiri terkait isu sosial dan lingkungan. Starbucks memiliki standar pribadi untuk kualitas dan produksi kopi yang berkelanjutan. Nespresso memiliki pendekatan yang sama dan berfokus pada aspek kualitas, seperti asal dan rasa.
http://www.nespresso.com/ecolaboration/uk/en/home.html
http://www.starbucks.com
http://www.scsglobalservices.com/starbucks-cafe-practice
Niche Sustainability Concepts
CO2 certification
Carbon Trust
biodynamic coffee
CO2 Certification (sertifikasi CO2) melibatkan detil life cycle analysis (analisis siklus hidup) yang menilai emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap tahap proses produksi. Perhitungan yang dihasilkan diawali dari tanaman kopi hingga kantong (karung) kopi kosong.
Biodynamic Coffee (kopi biodinamis) merupakan kopi arabika dengan kualitas tinggi tetapi memiliki pangsa pasar yang sedikit. Produk biodinamis juga dapat dijual sebagai produk organik karena produk biodinamik dan organik sama-sama tumbuh tanpa bahan kimia dan GMOs (Genetically Modified Organisms/Organisme Hasil Rekayasa Genetik). Lebih jauh, produk pertanian biodinamis bertujuan untuk meningkatkan vitalitas tumbuhan dan tanah. Karena itu, produk ini mewakili niche market yang sesungguhnya.
http://www.carbontrust.com
http://climatetop.org
http://www.demeter-usa.org
Sumber: CBI (2014)10
Keterangan: Logo non-legal requirements pada umumnya (wajib) dicantumkan di kemasan kopi
10 CBI Product Factsheet: Sustainable Coffee in Europe
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI22
Seringkali importir EU akan mensyaratkan sertifikasi yang berbeda antara importir yang satu dengan yang lain. Akan lebih baik jika produsen memiliki tiga sertifikasi untuk meningkatkan fleksibilitas sehingga mampu menjual produk kopi ke beberapa importir yang berbeda. Memiliki beberapa sertifikasi juga menunjukkan kredibilitas produsen dalam memproduksi kopi dan meningkatkan kepercayaan rekan dagang di EU bahwa produk kopi yang dijual aman dan berkualitas. Informasi lebih lanjut untuk mengetahui prosedur mendapatkan sertifikasi-sertifikasi internasional tersebut dapat mengakses link yang diberikan pada Tabel 6.
Terdapat empat perusahaan besar di EU, yaitu: Nestlé, Sara Lee, Mondelēz International, dan Tchibo, yang kebijakannya terhadap sustainable menjadi acuan pemberlakuan standar keberlanjutan (sustainable standard) di EU. Inisiatif keempat perusahaan tersebut dianggap penting untuk diketahui guna mendapatkan gambaran terbaru terkait standar keberlanjutan di EU. Jika memungkinkan, mempelajari standar keempat perusahaan dan memenuhi sertifikasi yang ditetapkan untuk menjalin komunikasi dagang di kemudian hari.
box 1. inisiatif Keberlanjutan oleh Perusahaan-Perusahaan EropaStrategi perusahaan dapat memandu (dijadikan contoh oleh) produsen dan eksportir untuk mengembangan strategi sustainability sendiri. Coffee roasters EU yang paling terkenal dengan strategi CSR-nya adalah:w Nestlé: menciptakan strategi shared valuew Sara Lee: visi keberlanjutan (sustainability vision)w Mondelēz International: keberlanjutan = melindungi sumber dayaw Tchibo: planet, bisnis, orang (planet, business, people)
5. Syarat Ekspor Kopi Indonesia
Penjabaran mengenai regulasi produk kopi di EU perlu diintegrasikan dengan regulasi ekspor domestik untuk mendapatkan pemahaman yang
komprehensif. Regulasi domestik (di Indonesia) yang dimaksud pada umumnya mengacu pada peraturan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ketentuan tentang ekspor kopi diatur beberapa kali dalam Peraturan menteri Perdagangan Republik indonesia, yaitu Permendag Nomor 26/m-DAG/PER/12/2005 diganti dengan Permendag Nomor 27/m-DAG/PER/7/2008, diubah lagi menjadi Permendag Nomor 41/m-DAG/PER/9/2009 dan terakhir mengalami perubahan tahun 2011 dalam Permendag Nomor 10/m-DAG/PER/5/2011. Kopi yang diatur tata niaga ekspornya adalah yang termasuk dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia dengan kode HS 09.01 dan 21.01, seperti terdaftar dalam Tabel 3.
Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) atau Eksportir Kopi Sementara (EKS) oleh
Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan. Para pemula yang akan melakukan ekspor kopi harus mengajukan permohonan EKS ke Kementerian Perdagangan dengan melampirkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat. Rekomendasi dapat diperoleh dengan mengajukan kelengkapan dokumen perusahaan mulai dari akta sampai dengan tanda daftar perusahaan (TDP), dilengkapi dengan keterangan mengenai jenis kopi yang akan diekspor.
Pengakuan sebagai EKS berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat ditingkatkan menjadi ETK jika EKS telah melakukan kegiatan ekspor kopi paling sedikit 200 (dua ratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kopi. Satu tahun kopi dihitung dari 1 Oktober – 30 September. Pengakuan sebagai EKS dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI23
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang industri makanan dan minuman dari instansi teknis;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);4. Rekomendasi dari Dinas yang ditunjuk sebagai
penerbit SPEK.
Setiap ekspor kopi juga harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK). SPEK merupakan surat persetujuan pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dikeluarkan oleh Disperindag setempat. Jadi, pengurusannya kembali ke Disperindag setempat. SPEK berlaku selama 30 hari dan dapat mengajukan lagi jika ingin melakukan ekspor. SPEK dapat juga digunakan untuk pengapalan dari pelabuhan ekspor di seluruh Indonesia.
Selain itu, kopi yang diekspor harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan
box 2. Syarat Pabean untuk Ekspor Kopi Jadi, syarat kepabeanan yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan adalah: 1. ETK (Eksportir Terdaftar Kopi) atau EKS (Eksportir Kopi Sementara)2. SPEK (Surat Persetujuan Ekspor Kopi)3. SKA (Surat Keterangan Asal)
harus disertai dengan Surat Keterangan Asal atau SKA (Certificate of origin/Coo) berupa form dari iCO (international Coffee Organization). SKA merupakan surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan, dan/atau diolah di Indonesia.
SKA yang berupa form ICO merupakan SKA non-preferensial, yang ber fungsi sebagai dokumen pengawasan dan/atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. Namun, untuk mendapatkan pengurangan tarif melalui skema GSP (seperti tarif pada Tabel 4 ), eksportir harus menyertakan SKA preferensial, yang dalam hal ini untuk ekspor ke EU adalah SKA Form A. Untuk informasi lebih lanjut mengenai SKA dapat mengakses www.e-ska.kemendag.go.id.
6. Strategi
S trategi menjadi hal penting lainnya setelah mengetahui kondisi pasar dan peraturan, mengingat kompetisi yang ketat untuk memasuki
pasar EU. Eksportir perlu menetapkan strategi yang tepat guna agar produksi tidak sia-sia dan jangan sampai sesudah sampai di pelabuhan di EU, produk yang telah dikirim ditolak. Salah satu strategi yang perlu diperhitungkan adalah strategi distribusi. Pemilihan strategi distribusi dapat dianalisa berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh tiap eksportir. Kompetensi bisa berupa jenis kopi yang akan diekspor, sertifikasi yang dimiliki, juga koneksi pembeli potensial di EU. CBI (2014)11 menawarkan pilihan strategi distribusi yang dapat diadopsi.
a. Distribusi Eksklusif
Distribusi eksklusif adalah distribusi terbatas antara eksportir dengan pembeli tunggal (single buyer) di EU. Strategi ini cocok digunakan untuk kopi yang dijual dengan harga tinggi dan jarang di pasaran (high-end segment). Eksklusif dikarenakan membutuhkan kerjasama yang lebih intens antara eksportir dengan pembeli, karena pembeli turut berinventasi untuk menjual produk tersebut selanjutnya. Namun, biasanya pembeli tidak menjual produk “sejenis” atau kompetitornya. Jenis distribusi ini berlaku pada kondisi dimana supplier (pemasok) dan buyer (pembeli) sama-sama peduli dan menjalankan proyek sustainability (keberlanjutan) atau dalam hal sertifikasi high-end, seperti Demeter dan SmbC bird friendly.
11 CBI Marketing Strategy for Sustainability-Sourced Coffee from Indonesia
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI24
b. Distribusi Selektif
Distribusi ini memerlukan sejumlah trader kecil atau roaster untuk mendistribusikan produk kopi. Strategi ini biasa digunakan jika pembeli potensial terbatas dan/atau tidak bersedia melakukan perjanjian yang bersifat eksklusif. Strategi ini paling sering digunakan untuk segmen menengah hingga atas (middle to high-end), seperti kopi bersertifikat Organic dan fair Trade.
c. Distribusi intensif
Distribusi intensif menjadi pola distribusi yang paling sering digunakan karena terdapat banyak pembeli potensial. Strategi ini relevan digunakan untuk kopi di segmen low-end dan menengah, sehingga lebih mencakup kualitas yang standar. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa eksportir perlu berinvestasi pada sistem manajemen mutu (misalkan terkait keamanan pangan atau food safety) agar mampu berkoneksi dengan pembeli potensial yang lebih banyak. Pada distribusi ini biasanya digunakan sertifikasi keberlanjutan yang umum atau mainstream, seperti UTZ Certified, Rainforest Alliance, dan 4C. Memiliki beberapa sertifikasi yang berbeda atau bahkan sertifikasi yang lebih tinggi dapat menjadi keunggulan komperatif (comparative advantages) dari eksportir lain.
Strategi berikut yang ditawarkan oleh CBI adalah penetapan harga. Penetapan harga penting agar eksportir tidak rugi (dengan harga yang terlalu murah) atau jangan sampai tidak mendapatkan pembeli karena harga yang terlalu mahal. Dua strategi yang dapat diadopsi adalah cost-plus pricing dan value-based pricing.
a) Cost-Plus Pricing
Cost-plus pricing adalah penetapan harga dengan mengikuti harga komoditas di pasar. Strategi ini pada umumnya digunakan untuk pasar low-end dan menengah. Harga ditentukan dengan menambahkan margin keuntungan pada biaya produksi. Strategi harga ini cukup efektif untuk melihat apakah produsen mampu mencapai harga kopi di pasar global. Kelemahan strategi ini adalah kurang memperhitungkan kualitas produk dan atau biaya produk, hanya mengacu pada harga pasar dan eksportir dituntut untuk bersaing dengan mengikuti harga tersebut.
Harga komoditas kopi biasanya tetap untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu, eksportir harus mengikuti tren di bursa kopi internasional. Hanya jika kualitas kopi yang sangat berbeda dari yang lain (misalnya Mandheling Longberry atau Sumatera Peaberry), eksportir dapat menentukan harga sendiri. Namun, itupun tidak lazim karena sangat jarang suppliers dan buyers tidak berhubungan sama sekali dengan harga pasar.
Cost-plus pricing dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola biaya dari produk, untuk memastikan biaya produksi tidak melebihi biaya maksimum, sehingga perusahaan masih memperoleh margin keuntungan dengan harga pasar yang telah ditentukan. Strategi ini menuntut produsen untuk mempertimbangkan semua biaya (produksi, promosi, transportasi, asuransi, bea cukai, dan lain-lain). Jika ternyata produsen tidak mampu memenuhi harga pasar, maka proses produksi dan penjualan perlu ditinjau ulang. Alternatif lain seperti sertifikasi dapat menambah nilai produk.
b) Value-based Pricing
Value-based pricing menjadi strategi harga untuk produk kopi eksklusif di segmen high-end yang tidak mengikuti harga pasar. Harga ditentukan karena tidak ada kompetisi (belum ada kompetisi) atau di mana produk diekspor dianggap unik atau eksklusif. Kondisi pasar untuk strategi ini ditandai dengan volume kecil dan margin yang tinggi. Selanjutnya, produsen dapat memilih untuk menurunkan harga lalu meningkatkan volume penjualan. Penetapan harga value-based juga harus mempertimbangkan permintaan atas produk. Eksportir perlu tahu harga maksimum yang bersedia dibayarkan oleh buyers. Hal tersebut perlu untuk memperkirakan untung yang masuk akal dengan volume penjualan tertentu.
Gambaran penetapan harga ini dapat menjadi saran dan dipertimbangkan dalam struktur biaya produksi. Mungkin, produsen juga dapat melakukan kalkulasi terperinci dengan membagi total biaya yang dihabiskan dan keuntungan yang dihadapkan per unit produk yang dijual untuk menganalisis apakah pasar akan bersedia menerima harga tersebut. Beberapa poin menarik lainnya
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI25
yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan harga ekspor adalah:� Pasar akan menanggung biaya produksi dan
keuntungan, namun produsen tidak dapat melampui ambang batas harga pasar. Harga di-setting oleh pasar dengan jenis kopi yang sama
� Harga harus mencerminkan tingkat kualitas perusahaan dan kondisi pengiriman
� Pada umumnya, sertifi kasi sistem manajemen mutu tidak dapat langsung diterjemahkan dengan harga yang lebih tinggi
� Perlu diingat, tidak mudah bagi produsen untuk menaikkan harga selanjutnya
� Harga yang telah dinegosiasikan bergantung pada INCOTERM, alat pembayaran, persyaratan kredit dan
risiko mata uang (currency risk), kuantitas produk, dan alat transportasi.
� Harga yang dinegosiasikan untuk ekspor ke EU biasanya tercatat dalam USD. Padahal, nilai tukar berfl uktuasi secara signifi kan. Oleh karena itu, perlu meminimalisir risiko moneter karena nilai tukar.
Strategi lain berikutnya yang dapat dimanfaatkan oleh produsen kopi Indonesia agar dapat menembus pasar EU adalah (Kemendag, 2013)12:1. Berpartisipasi di pameran dagang2. Mengikuti pelatihan ekspor yang diselenggarakan
oleh institusi di Eropa (CBI, SIPPO, dan lain-lain)3. Memiliki website perusahaan
7. Studi Kasus: Pasar Kopi di Jerman
12 Market Brief Kopi di Pasar Jerman
S tudi kasus ditujukan untuk memberi contoh aplikatif dalam melakukan ekspor ke negara EU. Jerman dipilih karena Jerman merupakan
pengonsumsi utama kopi di Eropa. Jerman mengonsumsi lebih dari 23% dari total konsumsi di Uni Eropa. Studi kasus terhadap kopi di Jerman akan dibagi menjadi berikut:
Spesifi kasi produkbentuk Kopi biasanya diekspor oleh negara berkembang (developing countries/DCs) dalam
bentuk green coff ee beans atau biji kopi yang tidak digongseng. Pasar membedakan jenis kopi menjadi Arabika dan Robusta. Biji kopi dikelaskan berdasarkan kriteria tertentu, seperti bentuk, ukuran, keseragaman biji, warna, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut terkait pengkelasan kopi (coff ee grading) dapat menelusuri www.coff eesearch.org/coff ee/scaaclass.htm
Ukuran Ukuran yang terpampang untuk biji kopi dituliskan dalam aturan internasional berdasarkan ketentuan SCAA. Biasanya dituliskan dengan 17/18, 15/16, 13/14, dan sebagainya. Pemaparan lebih lengkap terkait klasifi kasi ukuran biji kopi dalam melihat www.coff eesearch.org/search/sizingchart.htm
label Label harus mencantumkan nama produk, varietas kopi, info detail terkait produsen (nama dan alamat), nomor referensi (batch number), berat isi, grade (kelas kopi), dan informasi mengenai negara asal, juga informasi yang mungkin ditanyakan oleh importir yang dapat digunakan untuk melacak darimana produk tersebut berasal. Sebagai tambahan, karung kopi (coff ee bags) biasa dicetak dengan informasi minimum seperti daerah asal, nomor referensi, dan berat.
Kemasan Biji kopi biasanya dikemas dalam karung baru berbahan serat alami, yang memungkinkan sirkulasi udara. Pada umumnya dengan berat bersih 60kg, beberapa 69kg di Amerika Tengah/Kolombia.
ilustrasi bentuk dan kemasan
(a) Product
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI26
legal requirementslegislasi Sumber Deskripsi Singkat informasi lebih lanjut
Harmonization EU Directive 1999/4/EC
Pendefinisian nama sales, ciri produk, dan syarat pelabelan yang berkaitan dengan komoditas kopi sebagai pangan, yang dikonsumsi oleh manusia. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengontak German Federal Office of Consumer Protection and Food Safety atau importir.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0044:en:HTML
Extra legislation in Germany
Jerman memiliki legislasi tambahan terkait kontaminasi dalam produk makanan.
http://www.cbi.eu/marketintel_platform?action=showDetails&id=5137
General Food Law Regulation (EC) 178/2002
Keamanan merupakan isu kunci dalam undang-undang Uni Eropa mengenai pangan. Peraturan ini juga mengatur mengenai penelusuran asal makanan yang diperdagangkan untuk menjamin bahwa makanan tersebut aman dan layak dikonsumsi manusia.
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm
Contaminants in Food Regulasi (EC) 1881/2006
Ketetapan ambang batas kontaminasi dalam produk tertentu.
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/legisl_en.htm
http://www.cbi.eu/marketintel/eu-legislation-contaminants-in-food/159344
Food contact materials Regulation (EC) 1935/2004
Directive 84/500/EEC
Directive 2007/42/EEC
Directive 2002/72 EC
Regulation (EC) 282/2008
Directive 78/142/EEC
Directive 93/11/EEC
Peraturan untuk bahan yang berkontak langsung dengan makanan (termasuk kemasan) guna menghindari perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam komposisi dengan bahan makanan dan untuk melindungi kesehatan.
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_food_contact_materials
Food Control Regulation (EC) 882/2004
Regulation (EC) 669/2009
Semua produk pangan yang masuk ke pasar Uni Eropa harus tunduk kepada peraturan resmi untuk diperiksa apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa produk tertentu dikenakan tingkat kontrol keamanan yang sangat ketat.
http://ec.europa.eu/food/food/controls/foodfeed/index_en.htm
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Food-control-/160058/platform/177417/mar
Food Labelling Directive 2000/13/EC
Directive 90/496/EC
Regulation 1924/2006/EC
Directive 2005/26/EC
Gambaran umum legislasi untuk pelabelan seluruh bahan makanan secara umum. Selain itu, persyaratan ini juga terkait label nutrisi dan alergi.
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_food_labelling
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI27
legal requirementslegislasi Sumber Deskripsi Singkat informasi lebih lanjut
General Product Safety of Food Products
EU menciptakan sebuah sistem yang dinamakan Rapid Alarm System for Food and Feed (RASFF) sebagai media pertukaran informasi dalam pelaksanaan peraturan EU mengenai keamanan produk makanan.
http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/prod_legis/index_en.htm
Good Manufacturing Practice (GMP) for Food Contact Materials
Regulation (EC) 2023/2006
GMP diberlakukan untuk bahan-bahan yang berkontak langsung dengan bahan makanan. GMP memang tidak langsung bersinggungan dengan produsen dari luar EU; tetapi GMP bisa saja relevan secara tidak langsung terkait permintaan konsumen untuk kualitas.
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_good_manufacturing_practice_gmp_for_food_contact_materials
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R2023
Hygiene of food (HACCP)
Regulation (EC) 852/2004
Legislasi EU untuk higienitas pangan terikat secara hukum untuk pengolahan makanan, dan direkomendasikan kepada petani (produsen primer).
http://www.cbi.eu/marketintel/EU-legislation-Hygiene-of-food-HACCP-/160068/platform/177417/mar
Maximum Residue Levels (MRLs) of Pesticides in Food
Regulation (EC) 396/2005
Regulation (EC) 178/2006
Regulation (EC) 149/2008
Penetapan persentase residu pestisida (MRLs) dalam produk makanan.
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/l21289_en.htm
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_maximum_residue_levels_mrls_of_pesticides_in_food
Microbiological contamination of food
Regulation (EC) 2073/2005
EU telah menetapkan kriteria mikrobiologis untuk makanan yang dikreasikan dari mikroorganisme, baik racun maupun metabolitnya.
http://www.cbi.eu/marketintel/eu-legislation-microbiological-contamination-of-food/160071
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/249e.htm
Organic production and labeling
Regulation (EC) 834/2007
Regulation (EC) 889/2008
Regulation (EC) 1235/2008
Persyaratan produksi dan pelabelan untuk produk organik pertanian harus dipenuhi agar dapat dipasarkan di EU sebagai organik.
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_organic_production_and_labelling
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-trust/index_en.htm
Untuk non-legal requirements, sama dengan yang telah dijabarkan sebelumnya pada Tabel 6. Yang perlu ditekankan bahwa pasar kopi Jerman pada umumnya mensyaratkan sertifikat Organic dan Free Trade. Untuk itu, jika produsen hendak melakukan penetrasi pasar ke Jerman, ada baiknya untuk memprioritaskan dua sertifikasi ini.
(b) Price (harga)
Kopi mengikuti harga pasar global, berdampak pada harga impor tidak berbeda di negara-negara EU.
indikator awal untuk mengikuti pergerakan harga kopi adalah indikator harga iCO (http://www.ico.org/coffee_prices.asp?section=Statistics). Harga kopi terus meningkat signifikan sebagai akibat meningkat pula permintaan akan kopi. Beberapa harga kopi (sustainable coffee) di Jerman:
− Fairtrade ground coffee dari Nikaragua, dijual di pasar middle-end melalui distribusi ritel, dengan merk GEPA, harga €4.59/250gr atau €18.40/kilogram
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI28
− Organic Fairtrade Arabica coffee beans, label swasta Edeka Bio, dijual melalui distribusi ritel dengan harga €12.99/kilo
− Coffee pads, dijual di pasar middle-end melalui distribusi ritel, dengan merk Melitta, harga €21.80/kilo
(c) Promotion (promosi)
Kunci melakukan promosi di Jerman adalah mampu beradaptasi dengan budaya bisnis Jerman. Orang Jerman tidak suka basa-basi, terkesan dingin, dan
perfeksionis. Ciri-ciri kultur seperti ini perlu dipahami sebelum berbisnis dengan para pelaku di negaranya. Kunci berikutnya adalah berinvestasi melalui komunikasi. Pembeli di Jerman akan sangat mengapresiasi produsen jika memiliki website, brosur perusahaan, spesifikasi produk, dan kartu nama. media sosial (linkedin, Skype, dan facebook) juga dapat dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi lebih lanjut.
8. Informasi Penting
B eberapa informasi penting yang mungkin berguna untuk produsen kopi dalam melakukan ekspor ke EU disediakan dalam
Market Brief ini. Meskipun demikian, informasi ini terbatas dan masih banyak lagi informasi penting yang tidak terangkum dalam Market Brief ini. Oleh karena itu, produsen diharapkan untuk terus mengupdate informasi mengenai regulasi, peluang, maupun strategi menembus pasar EU.
a. Perdagangan kopi di EU didominasi oleh trader-trader berikut di negara yang berbeda, dengan menguasai hampir setengah dari perdagangan, yaitu Neumann Gruppe (Jerman), Volcafe – ED & F Man (Swiss), ECOm (Swiss), Efico (Belgia), Supremo (Belgia), interAmerican (Jerman), Daarnhouwer (Belanda), dan benecke Coffee (Jerman). Beberapa dekade yang lalu, para trader ini telah mengarah ke sustainability-coffee sebagai pasar mereka dan pembeli utama mereka (roaster) berkomitmen untuk menggunakan bahan yang sustainable dalam produk mereka. Oleh karena itu, trader mengimpor kopi sustainability-sourced dalam jumlah yang besar dan menjadi rekan dagang eksportir Indonesia yang mampu mensuplai kopi sustainability-sourced dalam jumlah banyak, khususnya untuk pasar mainstream. Roaster yang berkomitmen untuk kopi sustainability-sourced diantaranya adalah DE masterblenders (Belanda) dan Tchibo (Jerman).
b. Integrasi vertikal antara roaster dan trader internasional di EU masih terbatas. Meskipun roaster-roaster besar meningkatkan impor kopi dari negara produsen,
umumnya struktur perdagangan kopi masih menggunakan cara tradisional: dari eksportir ke importir, dan kemudian ke roaster. Struktur ini terjadi biasanya pada eksportir Indonesia dengan skala kecil. Untuk eksportir dengan skala yang besar, kuantitas permintaan dalam jumlah banyak akan sangat sulit untuk dilakukan distribusi langsung. Beberapa roaster EU yang menjadi rekan eksportir Indonesia adalah Nestlé (Swiss), DE masterblenders (Belanda), Tchibo (Jerman), lavazza (Italia), Aldi (Jerman), dan Segafredo (Italia).
c. Tingkat konsentrasi sektor roasting di tiap negara di EU berbeda, tetapi masih terdapat banyak roaster lokal yang merupakan roaster-roaster kecil yang tradisional, seperti di Perancis dan Italia. Roaster-roaster ini pada umumnya menggunakan merk sendiri atau mensupplai ritel dengan label sendiri. Ada juga roaster yang berspesialisasi di kopi organik, contohnya lebensbaum (Jerman) dan Simon levelt (Belanda).
d. Bagi eksportir Indonesia yang mensuplai kopi dalam volume kecil, roaster kecil mungkin bisa jadi pembeli yang menarik. Roaster ini sering membeli kopi dari rumah dagang internasional atau spesialis trader yang menjadi perwakilan negara-negara produsen, termasuk Indonesia. Beberapa roaster kecil tersebut adalah Kopi Dua (Belanda), indotatis (Jerman), fascino Coffee (Belanda), dan Schamong Kaffee (Jerman).
e. Asosiasi mungkin menjadi salah satu target atau tujuan eksportir Indonesia untuk mempermudah
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI29
atau membuka jalan untuk ekspor ke EU. Asosiasi menyediakan informasi terkait pasar EU dan tambahan informasi spesifik mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan ekspor. Berikut adalah beberapa asosiasi kopi di Indonesia, EU, dan internasional.
§ Specialty Coffee Association Indonesia (SCAI) - Indonesia
§ Association of Indonesia Coffee Exporter (AICE) - Indonesia
§ International Coffee Organization (ICO) - Internasional§ European Coffee Federation (ECF) – Eropa
§ Specialty Coffee Association of Europe (SCAE) - Eropa§ German Coffee Association - Jerman§ Trieste Coffee Association - Italia§ Belgian Coffee Association - Belgia§ Spanish Coffee Federation - Spanyol§ British Coffee Association - Inggris§ Dutch Coffee and Tea Association – Belanda
f. Jerman sebagai importir utama di Uni Eropa menjadi destinasi yang menjanjikan bagi eksportir Indonesia. Berikut terlampir daftar importir kopi di Jerman yang menjadi rujukan Kemendag13.
Perusahaan Alamat dan KontakANCA Konsumgüter Handelsgesellschaft m.b.H.Darmstädter Str. 2663456 Hanau Germany
Ariana CampolattanoTelp. 06181/6103190Fax. 06181/[email protected]
Anton Hensler GmbH & Co. KGZeppelinstr. 888239 Wangen/Allgäu
Elisabeth HenslerTelp. 07522/97180Fax. 07522/[email protected]
barista WorldWaldweg 1483075 Bad Feilnbach
Nana Hothaus-VehseTelp. 0179-4548509Fax.holthaus-vehse@barista-world.dewww.barista-world.de
bäckerei und Konditorei GießelmannKölnerstr. 23951702 Bergneustadt
Ralf Gießelmann Telp. 02261/[email protected]
bb Coffee Company GmbH & Co. KG SUPREmO KaffeeröstereiKapellenstr. 982008 Unterhaching
Stefanie HofrichterTelp. 089/2020868701Fax. 089/[email protected]
berliner Privat Rösterei UGMarheinekeplatz 1510961 Berlin
Thomas Kademann/ilona SchmidtTelp. 030/49876643Fax. 030/49876642info@berlinerprivatroesterei.dewww.berlinerprivatroesterei.de
bernhard benercje Coffee GmbH & Co. KGDeichstraße 48-50, 4th Floor20459 Hamburg
Arthur E. Darboven/Alexander marcksTelp. 040 378514-0Fax. 040 [email protected]
13 Market Brief Kopi di Pasar Jerman (Indonesian Trade Promotion Center – ITPC Hamburg)
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI30
Perusahaan Alamat dan Kontakbernhard Rothfos GmbHAm Sandtorpark 420457 Hamburg
Wolfgang Heinricy/Wolfgang felizeterTelp. 040/37001-0Fax. 040/[email protected]
berthhold Vollers GmbHSpeicherhof 30828217 Bremen
H. Christian VollersTelp. 0421/3892130Fax. 0421/[email protected]
bonamat GmbHBrookstieg 1422145 Stapelfeld
michael mlitzTelp. 040/608230Fax. 040/[email protected]
bRiTA Professional GmbH & Co. KGHeinrich-Hertz-Str. 465232 Taunusstein
Thomas WollburgTelp. 06128/7465764Fax. 06128/[email protected]
bUNN-O-matic-CorporationPaul-Gerhardt-Allee 49/181245 München
Peter muschiolTelp. 089/89609950Fax. 089/[email protected]
Capital Coffee & Services ltd.Birkenstr. 3627726 Worpswede
Jürgen majewskyTelp. 04794/962463Fax. 04794/964778
CElliNi DEUTSCHlAND GmbHFriedrich-Legahn-Str. 2222587 Hamburg
Klaus-H. PieschelTelp. 040/81960296Fax. 040/[email protected]
COffEE bUSiNESS Verlagsgesellschaft mbHMöserstr. 3349074 Osnabrück
Catharina WeberTelp. 0541/2029846Fax. 0541/[email protected]
Coffein Compagnie Dr. Erich Scheele GmbH & Co. KGSebaldsbrücker Heerstr. 191 A28309 Bemen
Telp. 0421/41010Fax. 0421/[email protected]
Coffeema international Handel GmbHObenhauptstr. 722335 Hamburg
leif fredrik NilssonTelp. 040/50025-0Fax. 040/[email protected]
CR3-Kaffeeveredelung m. Hermsen GmbHWaterbergstr. 1428237 Bremen
Oliver Süße-HerrmannTelp. 0421/6490510Fax. 0421/[email protected]
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI31
Perusahaan Alamat dan KontakDEK Deutsche Extrakt Kaffee GmbHCafeastr. 121107 Hamburg
Holger bebenseeTelp. 040/753040Fax. 040/[email protected]
Dinzler Kaffeerösterei AGWendling 1583737 Irschenberg
Telp. 08031/3043713Fax. 08031/[email protected]
EfiCO GmbHTornescher Weg 10925436 Uetersen
Thorsten HammersenTelp. 04122/460450Fax. 04122/[email protected]
Eugen Atté GmbHPickhuben 620457 Hamburg
Sebastian linkTelp. 040/3786200Fax. 040/[email protected]
EUROCA GmbHGroße Elbstraße 21222767 Hamburg
Telp. 040/32961377Fax. 040/[email protected]
food Consult bremen GmbHFlughafendamm 9a28199 Bremen
Dr. Detlev HajdugaTelp. 0421/5009615Fax. 0421/[email protected]
GZ-AromanyIm Blumengarten 6255218 Ingelheim am Rhein
Günter ZnamenanyTelp. 06132/40957Fax. 06132/[email protected]
Hamburger Rohkaffee-Agentur Wernicke GmbHHuulkamp 3622397 Hamburg
Joachim WernickeTelp. 040/362316Fax. 040/[email protected]
Hanseatische Kaffeerösterei Schlüter & maack GmbHFabrikenufer 11528217 Bremen
Christian RitschelTelp. 0421/38332211Fax. 0421/[email protected]
Heimbs Kaffee GmbH & Co. KGRebenring 3038106 Braunschweig
Klaus RödelTelp. 0531/380020Fax. 0531/[email protected]
Henry’s Coffee World AGHirschstr. 589073 Ulm
michael leibingerTelp. 0731/3600924Fax. 0731/[email protected]
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI32
Perusahaan Alamat dan KontakHochland Kaffee Hunzelmann GmbH & Co. KGChemnitzer Str. 1370597 Stuttgart
birgit KraußeTelp. 0711/[email protected]
institut Prof. Dr. Georg Kurz GmbHEupener Straße 16150933 Köln
Dr. Helmut WeidlichTelp. 0221/4971555Fax. 0221/[email protected]
J. müller Weser GmbH & Co. KGCuxhavener Str. 1228217 Bremen
bernd RiedelTelp. 0421/38773410Fax. 0421/[email protected]
JURA Gastro Vertriebs-GmbHAn der Zugspitze 182491 Grainau
Heike bauschTelp. 08821/96673-0Fax. 08821/966737100
Kaffeeröster Timm GmbHSachsentor 1521029 Hamburg
Telp. 040/7212436Fax. 08821/[email protected]
Kaffeerösterei Hubert Tempelmann GmbH & Co. KGMarienstr. 1846284 Dorsten
Karen mümkenTelp. 02362/60040Fax. 02362/[email protected]
Kaffeeschule – HannoverLister Meile 29 a (1. OG.)30161 Hannover
Thomas brinkmannTelp. 0511/6004931Fax. 0511/[email protected]
Kraft foods Deutschland Production GmbH & CoKGWeser-Ems-Str. 128309 Bremen
manfred försterlingTelp. 0421/5995374Fax. 0421/59985374Manfred.Fö[email protected]
langen Kaffee GmbH & Co.KGIndustriestr. 859964 Medebach/Sauerland
Klaus langenTelp. 02982/299Fax. 02982/[email protected]
lenis Kaffeemanufaktur GmbHSunderhooker Weg 5-748599 Gronau (Westf.)
Dr. Anne Niehoff-KühneTelp. 02565/1301Fax. 02565/[email protected]
lensing & van Gülpen mbHOstermayerstr. 146446 Emmerich
Alex Reinhart-van GülpenTelp. 02822/93080Fax. 02822/[email protected]
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI33
Perusahaan Alamat dan KontakVOllERS HAmbURG GmbHRosswerg 2020457 Hamburg
finn börnsenTelp. 040/78874612Fax. 040/[email protected]
VOllmER Kaffee GmbH & Co. KGSiemensstr. 3048341 Altenberge
matthias PetersTelp. 02505/93240Fax. 02505/[email protected]
Wedi & Hofmann Ges.mb.HLeopold-Wedl-Straße 106068 Mils/Hall in Tirol
Telp. 0043 593351950Fax. 0043 [email protected]
WERTfORm GmbHCafeastr. 121107 Hamburg
Petra meisehenTelp. 040/75304412Fax. 040/[email protected]
yAROKE infravest UG (haftb.)Rosa Strasse 779098 Freiburg im Breisgau
David-Andrew NtendeTelp. 0761 48975355Fax. 0761 [email protected]
g. Pergunakan semaksimal mungkin layanan online yang disediakan oleh EU maupun negara-negara, seperti Export Helpdesk EU (www.exporthelp.europa.eu), CBI (www.cbi.eu), dan SIPPO (www.sippo.ch). Layanan online tersebut menyediakan informasi yang cukup lengkap untuk melakukan ekspor ke
negara EU. Seandainya masih ada pertanyaan atau perihal yang belum jelas, dapat menghubungi kontak yang tersedia atau bisa juga dengan mengirimkan email. Berikut terlampir cara menggunakan Export Helpdesk EU sebagai panduan.
Sumber: Kemendag (2013)
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI34
1. Buka website www.exporthelp.europe.eu2. Klik my EXPORT3. Isi form mengenai produk yang akan diekspor, negara asal, negara tujuan ekspor, dan jadwal ekspor.
Keterangan: ¡ Enter a product code: memasukkan 10 digit HS-Code produk yang akan diekspor. Jika tidak
mengetahui kode produk, dapat menggunakan fasilitas “Find my product code” ¡ Select a country of origin: memasukkan negara asal (Indonesia) ¡ Select a destination country: memasukkan negara tujuan ekspor ¡ Select a simulation date: memasukkan tanggal prediksi atau perkiraan ekspor akan dilakukan
4. Klik SEARCH, lalu muncul tampilan seperti contoh berikut:
Panduan menggunakan Website interaktif EU Export Helpdesk
MARKET BRIEFLANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA:
PRODUK KOPI35
5. Pada kolom REQUiREmENTS, muncul persyaratan-persyaratan importir EU yang harus dipenuhi.
6. Lalu klik pada masing-masing persyaratan untuk mendapatkan info lebih lanjut, baik dokumen yang dibutuhkan, kontak yang dapat dihubungi, dan pedoman lebih jauh.
7. Di bawah akan terlihat iNTERNAl TAXES, baik VAT ataupun pajak yang diberlakukan di negara tujuan ekspor.
8. Pada kolom TARiffS, dapat dilihat tarif impor yang berlaku untuk produk berdasarkan negara asal. Baris pertama (ERGA OMNES) mengindikasikan tarif yang dibayarkan oleh seluruh eksportir yang berasal dari negara non-EU. Di baris kedua menunjukkan informasi mengenai tarif yang lebih rendah jika terdapat perjanjian dagang antara Indonesia dengan EU. Untuk beberapa produk akan terlihat tariff 0%, berarti eksportir tidak perlu membayar tarif impor untuk memasuki pasar EU.
9. Jika terdapat pemberlakuan kuota dan antidumping di negara tujuan ekspor, akan terlihat di baris ketiga.
10.Jika terdapat preferential tarif, maka akan ada tab khusus untuk preferential agreement. Pada kolom ini akan dijelaskan mengenai Rule of Origin untuk produk yang akan diekspor menurut perjanjian yang telah disepakati.
APiNDO-EU ACTivE Project
Gedung Permata Kuningan Lantai 10Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C,
Guntur – Setiabudi,Jakarta 12980 – Indonesia
Telp. +62-21 8378 0824Fax. +62-21 8378 0823, 8378 0746
Email: [email protected] [email protected]
Website: www.apindo.or.id