medicion de la concentración industrial

Captulo 3

MEDICIN DE LA CONCENTRACININDUSTRIAL

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3. MEDICIN DE LA CONCENTRACIN INDUSTRIAL

3.1. Introduccin: cuotas de mercado y concentracin industrial

La concentracin econmica constituye un aspecto de especial relevancia para tratar de caracte-rizar un mercado o una industria. El grado de concentracin de un mercado es una variable clave en el anlisis de la estructura de una industria, bien porque puede influir en los beneficios de las empresas en los mercados o bien porque sea la consecuencia de la dinmica de los mercados y las empresas, especialmente de la distinta eficiencia de stas. No obstante, en los estudios de Economa Industrial, la concentracin econmica tiene una doble naturaleza o dimensin, pudiendo hablarse de concentracin de mercado y de concentracin agregada.

La concentracin agregada hara referencia al grado en que un reducido nmero de grandes empresas controlan la produccin de la economa en su conjunto, o de importantes sectores de sta. Se emplea as este trmino para referirse al grado de control ejercido por un nme-ro reducido de empresas de tamao relativamente grande sobre una parte importante de cualquier variable agregada representativa de la actividad de una industria o una economa (ventas, beneficios, valor aadido). En estas empresas la concentracin del poder econmico no se basa en la idea de competencia, sino en la importancia relativa que tienen las empresas ms grandes en la produccin generada.

Por su parte, la concentracin de mercado se refiere al grado en que dicho mercado est con-centrado en un nmero determinado de agentes, generalmente productores o vendedores. Puede darse el caso que existan mercados donde el nmero de agentes sea muy reducido, o mercados donde el nmero de agentes sea ms o menos elevado, pero uno de estos agentes o unos pocos tienen un control prcticamente absoluto sobre una parte importante del mercado, como es el caso del mercado de aviones comerciales (Boeing y Airbus) o el de la telefona fija en Espaa. Esta medicin se fundamenta implcitamente en el modelo de competencia perfecta, asumiendo que un mayor nmero de vendedores, y por tanto un menor nivel de concentracin genera siempre resultados ms deseables en trminos de eficiencia (Evans, 1987).

El grado de concentracin en mercados o ramas productivas proporciona informacin valiosa sobre su estructura organizativa y, junto a la informacin que puedan aportar otras variables, resulta relevante para determinar el grado de competencia existente. En este sentido, a la hora de valorar de forma cuantitativa el nivel de competencia en un determinado mercado, el mtodo ms comnmente utilizado consiste en obtener alguna medida que indique el grado de concentracin industrial que existe en dicho mercado y su desviacin respecto a la situa-cin de competencia perfecta. La concentracin industrial se refiere as a la distribucin en el tamao de las empresas que operan en un determinado mercado, que fundamentalmente viene definido por su cuota de mercado o por su tamao en funcin de diferentes parmetros. Esta variable representativa de la concentracin industrial tiene una gran importancia a la hora de determinar cul es la estructura de un mercado, ya que juega un papel primordial en la definicin del poder de mercado, y por tanto, fundamental a la hora de determinar el compor-

PANORAMA DE LA COMPETENCIA EN ANDALUCA50

tamiento que van a tener las empresas, as como las medidas que desde el sector pblico se instrumenten en relacin a dicho mercado.

En este sentido, el grado de concentracin en una determinada rama de actividad o mercado depende de dos variables: el nmero de empresas y la desigualdad en su tamao. De esta forma, una actividad estar ms concentrada cuanto menor sea el nmero de empresas que operan en ella, y cuanto mayores sean las diferencias en el tamao de stas. El primer aspecto no arroja lugar a dudas, a medida que se reduce el nmero de empresas en un mercado o rama productiva, ceteris paribus, la concentracin del mismo aumenta. Sin embargo, la deter-minacin del grado de semejanza o desigualdad de las empresas que componen un mercado conlleva mayores dificultades. Por un lado, es difcil precisar qu variable habra que tomar para establecer el grado de desigualdad empresarial, y por otro lado, habra que valorar cul sera el mejor indicador para cuantificar este aspecto correctamente. Las principales variables que suelen utilizarse son el valor aadido, el volumen de negocio o el nmero de trabajado-res. La principal ventaja para su utilizacin suele derivar de su disponibilidad y reducido coste de obtencin, en tanto que los inconvenientes apuntan principalmente a la distinta naturaleza tcnica de las actividades y empresas dentro de una misma actividad.

La Teora Econmica an no nos ha proporcionado una explicacin satisfactoria sobre la dis-tribucin en el tamao de las empresas en un determinado mercado. Aunque el nmero de empresas que opera en un mercado venga explicado fundamentalmente por el tipo de tecno-loga que se emplea para producir un bien especfico, y podamos calcular el tamao ptimo de las empresas, no existe desde el punto de vista terico ningn criterio que nos permita determinar el poder de mercado ptimo que debera tener cada empresa. Esto provoca que la concentracin existente en un mercado sea un aspecto casi exclusivamente emprico, para la cual no existe una nica dimensin. Esto significa, por ejemplo, que desde el punto de vista terico no sabemos qu mercado tiene un menor nivel de competencia, si un mercado donde haya muy pocas empresas muy grandes y muchas muy pequeas, o un mercado donde hay pocas empresas grandes pero tambin pocas empresas pequeas. En el momento actual, la nica posibilidad disponible para determinar en qu mercado hay un menor nivel de compe-tencia consiste en medir de forma emprica la concentracin existente en dicho mercado.

El que no exista una determinada proporcin ptima de la distribucin del tamao de las empresas provoca que en la prctica exista una gran cantidad de medidas de concentracin, que pueden ofrecer resultados diferentes en funcin de su forma de clculo. As, existen me-didas de concentracin que penalizan de forma excesiva la existencia de grandes empresas, an cuando sean mercados o industrias donde existe un elevado nmero de empresas. Ima-ginemos que queremos comparar dos industrias en relacin a su nivel de competencia. En la primera industria existen varias empresas muy grandes pero muchas de un tamao menor. En la segunda industria existen pocas empresas pero con tamaos relativamente similares. Po-dramos hacernos la pregunta de en qu industria existe un mayor nivel de competencia. La respuesta va a depender del ndice de concentracin que utilicemos y de la ponderacin que dicho ndice concede a la estructura de cuotas de mercado.

En este captulo, se va a abordar el anlisis de la concentracin desde una doble perspectiva tanto terica como emprica. La primera consiste en una breve revisin conceptual de las

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principales (por su mayor uso) medidas de concentracin empleadas por la literatura cientfica sealando, en cada caso, las ventajas y limitaciones de cada ndice. Adicionalmente, se han descrito las denominadas medidas de volatilidad o de inestabilidad, como un indicador din-mico y alternativo a los ndices de concentracin, ya que el grado de competencia existente en un mercado no slo est relacionado con el grado de concentracin que se deriva de los ndices de concentracin, sino que tambin depende de cmo evolucione la posicin relativa de las empresas de dicho mercado a lo largo del tiempo.

En segundo trmino se ha realizado un anlisis emprico del nivel de concentracin de los sectores productivos de Andaluca con un nivel de desagregacin a 3 dgitos segn la CNAE, a partir de la informacin disponible (ms de 60 mil empresas) en la Central de Balances de Andaluca. Para este anlisis se han obtenido los cinco ndices ms representativos (Herfin-dahl, Entropa, Rosenbluth, Concentracin de las 5 mayores, y de las 10 mayores) junto con un indicador adicional de volatilidad que nos permite conocer la mayor o menor varianza que las cuotas de mercado tienen en cada actividad. De esta forma, a travs de la combinacin de ambos indicadores (concentracin y volatilidad) se pueden detectar aquellas actividades en las que se perciben mayores riesgos (en trminos relativos) para la competencia. Para facilitar la lectura y comprensin del anlisis emprico el captulo incorpora un anexo de resultados con todos los ndices estimados en los que, adems de estos valores, se relacionan los rangos de variacin para cada actividad (mximo y mnimo posible) en los que se mueven estos ndi-ces, ya que los resultados deben ser interpretados en el contexto de dichos rangos.

3.2. ndices de concentracin: breve revisin terica

Para la cuantificacin del grado de concentracin industrial existe una gran cantidad de ndices que miden las desviaciones respecto a una situacin ideal de competencia perfecta, que son las denominadas medidas de concentracin. Las medidas de concentracin tratan de cuantificar el mayor o menor grado de igualdad en el reparto total del mercado entre las distintas empresas que operan en l. En este sentido, dichas medidas son indicadores del grado de equidistribucin de alguna variable relevante, como pueden ser las ventas, el empleo, valor aadido, etc. Si bien es probable que estas variables den lugar a resultado diferentes, en la prctica no existe ningn desarrollo que indique cul de ellas se adapta mejor para la medicin del grado de concentra-cin de una industria. Las medidas ms utilizadas en la prctica son el valor aadido, equivalente a la cantidad de ingresos por ventas menos el coste de los inputs, por ser la variable de reparto de mercado que menos problemas presenta, y las ventas o cifra de negocios, aunque ambas presentan ciertas limitaciones. El uso de las ventas podra provocar sesgos en aquellas empresas que estn ms concentradas en la distribucin que en la produccin, lo que provocara tambin errores importantes a la hora de medir el poder de mercado de las distintas empresas, en tanto que el valor aadido puede estar determinado por la estructura organizativa, caso de la externa-lizacin de determinadas actividades. Por su parte, el uso del nivel de empleo como variable de tamao podra infravalorar a aquellas empresas que sean muy intensivas en capital a las que se les asignara una baja cuota de mercado, cuando en realidad podra ocurrir lo contrario.

As pues, las medidas de concentracin son ndices que permiten obtener una medida cuan-titativa del grado de concentracin que existe en un determinado mercado y en un momento


dado del tiempo. No obstante, estas medidas de concentracin presentan algunos proble-mas prcticos, derivados de la propia definicin de mercado o de la existencia de grupos de empresas, por lo que sus resultados no ofrecen una medicin automtica del grado de con-centracin existente en un determinado mercado y deben complementarse con otro tipo de anlisis y apreciaciones. Por otra parte, las diferentes medidas de concentracin propuestas en la literatura sobre el tema pueden ofrecer, y de hecho ofrecen, resultados diferentes, por cuanto suponen mediciones distintas de un mismo fenmeno.

Otra limitacin que presentan los ndices de concentracin es que se tratan de medidas est-ticas, lo que no permite realizar comparaciones a lo largo del tiempo del nivel de competencia en un determinado mercado. Esto es debido a que estos ndices evalan el comportamiento agregado del mercado y no la dinmica que sigue cada una de las empresas que operan en l. No obstante, s es posible realizar comparaciones del nivel de competencia en un mercado en diferentes momentos del tiempo, usando para ello los denominados ndices de volatili-dad. Estos ndices permiten medir la dinmica dentro de un mercado especfico a travs de la observacin de cmo cambia la cuota de mercado de cada una de las empresas de dicho mercado. As, es posible identificar mercados dinmicos, que estn asociados a un elevado nivel de competencia, donde cambian de forma significativa la cuota de mercado de las dis-tintas empresas, frente a mercados estticos, donde la estructura de poder entre empresas se mantiene constante en el tiempo, reflejando un bajo nivel de competencia.

Finalmente, aunque las medidas de concentracin son tiles para comparar el nivel de com-petencia entre distintos mercados, hemos de ser cautos en su valoracin, ya que los mercados presentan diferentes caractersticas que hacen que no exista una relacin totalmente directa entre grado de concentracin y nivel de competencia cuando se comparan mercados con estructuras diferentes. As, existirn mercados en los cuales el nmero de empresas sea muy grande (el tamao de las empresas tienda a ser pequeo) mientras que en otros el nmero de empresas sea ms reducido (el tamao de las empresas tienda a ser grande). Esto es debido a la diferente tecnologa que se usa en cada mercado, as como a las caractersticas de los bie-nes producidos. Si las diferencias tecnolgicas son muy significativas, las estructuras de mer-cado seran tambin muy distintas, por lo que su nivel de competencia no sera directamente comparable a travs del clculo de ndices de concentracin.

A este respecto, cabe sealar que a menudo se constata que los niveles de concentracin en una determinada industria o mercado son similares en distintas economas. Esto podra expli-carse a travs de dos enfoques muy distintos, el primero de ellos relacionado con las economas de escala y un segundo enfoque ms de tipo estocstico. En el primer caso se considera que los factores tecnolgicos determinan el nivel de eficiencia, de ah que las economas de escala definan la dimensin ptima, y dadas unas condiciones de costes y demanda, establezcan el nmero de empresas que pueden operar en un mercado, aunque no determinaran el grado de desigualdad existente entre las empresas o de concentracin de mercado.

Por su parte, el enfoque estocstico no trata de explicar tanto la concentracin como el cam-bio que se produce en sta. En este caso, el azar juega un papel esencial, y el cambio en la concentracin es el resultado del incremento de la desigualdad en los tamaos de las empre-sas que participan en un mercado, y como consecuencia, la concentracin tiende a aumentar


de forma persistente a largo plazo. As, la concentracin surge como resultado de la disper-sin de las tasas de crecimiento empresarial. Con independencia del modelo que se utilice, se obtiene que las industrias estn constituidas por un gran nmero de pequeas empresas y un reducido nmero de grandes empresas, y esta regularidad emprica sirve de base para intuir un proceso estocstico. De este modo, la concentracin surge estocsticamente, y el nico factor que podra limitarla sera el flujo de entrada en la industria, y su capacidad para compensar la mortalidad empresarial y los procesos de adquisicin y fusin.

No obstante, y a pesar de estas limitaciones, los ndices de concentracin son la principal he-rramienta que se utiliza a la hora de analizar el nivel de competencia de un determinado mer-cado, siendo indicadores extremadamente tiles para evaluar los niveles de concentracin tanto a nivel de industria como a nivel de mercado. Estos ndices no slo son los utilizados a nivel acadmico para medir el nivel de concentracin de los diferentes mercados, sino que tambin han sido adoptados por el sector pblico para sus decisiones en materia de poltica de competencia y como indicadores para medir la potencial violacin de las leyes de la com-petencia en diferentes pases, hasta el punto de que dichos ndices de concentracin han sido incorporados a la propia normativa de las agencias de la defensa de la competencia, tal y como ocurre en el caso de los Estados Unidos o la Unin Europea.

Los ndices de concentracin resumen en un nico valor el grado de concentracin existente en una determinada industria o mercado. Dado que no existe una justificacin terica sobre el poder de mercado que debera existir en un determinado mercado, en la prctica nos encontra-mos mltiples formas de medir el grado de concentracin existente. Esto provoca que no exista un nico ndice de concentracin, sino que existe una gran cantidad de ndices de concentra-cin, si bien en la realidad nicamente se utiliza un conjunto reducido de los mismos.

La formulacin algebraica de estos ndices toma como referencia, por un lado, la cuota de

mercado de las empresas integrantes ( =

=N

iiii XXs

1, donde Xi es el valor aadido, empleo

o ventas de la empresa i), y por otro, la curva de concentracin, que acumula sucesivamente las cuotas de mercado de las empresas integrantes ordenadas de forma decreciente con el tamao. De este modo, los ndices dependen de las dos variables que los determinan, el n-mero de empresas y el grado de desigualdad en el tamao de stas, cuya ponderacin difiere entre los distintos ndices, de forma que los resultados sern diferentes en funcin del ndice de concentracin que se utilice.

Si bien es cierto que no existe un ndice de concentracin ideal, s que es posible establecer una serie de propiedades deseables que deberan satisfacer los diferentes ndices de concen-tracin (Hall y Tideman, 1967; Hannah y Kay, 1977), entre ellas las siguientes:

1. Un ndice de concentracin debe ser fcil de calcular y de interpretar de manera inequvoca.

2. Debe ser una medida unidimensional. Esto significa que nicamente necesitaramos conocer un dato para definir la concentracin en una industria.

3. Los valores del ndice deberan estar acotados preferiblemente entre 0 y 1. Esta pro-piedad obedece a criterios de comparabilidad y de simplicidad en su interpretacin.


4. La concentracin en una industria debe ser independiente del tamao absoluto del mercado. De este modo, la cuota de mercado es un buen indicador del nivel de concentracin de mercado.

5. Dada una dimensin del mercado, las transferencias entre empresas, por fusin o escisin, deben afectar al valor del ndice de concentracin, aumentando ste o disminuyendo. Esto incluye el principio de transferencia de Hannah y Kay (1977), es decir, la concentracin debera aumentar si el porcentaje de cualquier empresa in-crementa a costa de otra empresa. En efecto, slo es posible que aumente la cuota de mercado de una empresa si disminuye la cuota de mercado de otra, por lo que en este caso aumentara el grado de concentracin.

6. Si el valor de la variable utilizada en la construccin del ndice se multiplica o divide por un escalar, para cada una de las empresas, el valor del ndice debera quedar multiplicado o dividido por dicho escalar.

7. Si todas las empresas de un mercado son estrictamente iguales (N empresas de igual tamao), la concentracin debera ser una funcin decreciente del nmero de empresas.

8. Dado un nmero de empresas, el aumento de la cuota de mercado de una empresa debe suponer un incremento del ndice, y por tanto una mayor concentracin.

9. La entrada de nuevas empresas con un tamao inferior a un determinado nivel de-bera reducir la concentracin. Por el contrario, la entrada de una empresa suficien-temente grande podra aumentar la concentracin (ej.: Xerox en el mercado de fo-tocopiadoras).

10. La contribucin de una empresa al ndice debe ser directamente proporcional a su peso en el mercado.

11. Factores aleatorios que afectan al crecimiento de las empresas deberan aumentar la concentracin.

Estas propiedades podran resumirse en dos, en opinin de Encauna y Jacquemin (1980). La primera hara referencia a que la transferencia de una parte de la produccin desde una em-presa a otra de mayor dimensin no debe disminuir el valor del ndice de concentracin, en tanto que la segunda incidira en que, en caso de unin de dos o ms empresas, la medida tampoco debe disminuir.

La medida ms simple de medir el grado de concentracin de un mercado es a travs de la inversa del nmero de empresas, 1/N, siendo N el nmero de empresas que participan en un determinado mercado. Este indicador simple tomara un valor igual a 1 cuando exista una situacin de monopolio (una nica empresa), mientras que su valor ira disminuyendo confor-me aumentase el nmero de empresas en dicho mercado. La competencia perfecta vendra determinada por un valor cercano a cero. As, cuanto menor sea este valor, mayor sera el nivel de competencia existente.

La principal ventaja que tiene esta medida es la sencillez en su clculo, y la escasa informacin que necesitamos. De hecho, para calcular esta medida la nica informacin necesaria es el nmero de empresas que operan en un determinado mercado. Sin embargo, tiene el inconve-niente de que no satisface el criterio de transferencia y no considera el tamao relativo de las empresas. As, en determinados mercados las empresas tienen que ser de gran tamao dada


la tecnologa de dicho sector o industria, mientras que en otros mercados el tamao puede ser mucho ms reducido. Esta diferencia en tamaos tiene importantes consecuencias a la hora de calcular este ndice simple, siendo la principal razn por la que en la prctica no se use para medir el ndice de concentracin en los diferentes mercados. Este ndice de concen-tracin sera correcto nicamente en el caso en que las cuotas de mercado de las empresas se determinasen de forma aleatoria, si bien esto dista mucho de lo que sucede en la realidad.

En la prctica, para el clculo de ndices adecuados de concentracin industrial necesitamos disponer de mayor informacin que simplemente el nmero de empresas que operan en un determinado mercado o industria, dado que las cuotas de mercado de cada empresa van a estar relacionadas con sus caractersticas. As, la mayora de indicadores van a estar basados en el uso de alguna medida de la cuota de mercado de las diferentes empresas que operan en un mismo mercado, o alguna medida relacionada con el tamao de las empresas. La cuota de mercado vendra de este modo definida por la produccin, ventas, valor aadido o nivel de empleo, que representa cada una de las empresas sobre el total del mercado.

A continuacin, se describen brevemente los ndices de concentracin que vamos a utilizar en nuestro anlisis sobre la concentracin industrial en Andaluca, si bien esta revisin no resulta del todo exhaustiva, ya que existe una gran variedad de ndices propuestos en la literatura, que podran clasificarse en varios grupos. Uno de ellos integrara ndices de desigualdad en los que slo influye el grado de heterogeneidad del tamao de las empresas, por lo que no seran ndices de concentracin propiamente dichos, al no estar afectados por el nmero de empresas, de forma que arrojaran el mismo resultado para un monopolio como para una industria con N empresas iguales (uno de los ms utilizados es el ndice de GINI). En nuestro caso, la seleccin de ndices que hemos realizado est basada en aquellos que tienen mejores propiedades y que son los ms utilizados en la prctica en este tipo de anlisis, tanto a nivel acadmico como a nivel de las diferentes agencias pblicas que velan por la competencia.

Ratios de concentracin (CR)

El ms antiguo y uno de los ms usados entre las medidas de concentracin es el denominado ratio de concentracin. Este ratio se define como la cuota de mercado acumulada de las r ma-yores empresas de una industria, y por tanto sera el valor que toma la curva de concentracin en el punto r. Su expresin es la siguiente:

),...,1,,...,1()(1

NrrisrCRr

ii +==

=donde r es el nmero de las empresas ms grandes, y N el nmero total de empresas.

El rango de variacin de este ndice vendra dado por: 1)( rCRNr

As, podemos tomar un valor de r=5, 10 20, dependiendo de las caractersticas que tengan las empresas de la industria que estemos analizando. Si bien es una medida muy fcil de cal-cular dado que slo necesitamos informacin sobre las empresas ms grandes que operan en un determinado mercado, el principal problema que presenta es la seleccin arbitraria del valor de r. En efecto, aunque este ndice es muy intuitivo y slo es necesaria informacin sobre las mayores empresas de un mercado lo que constituye una importante ventaja, en realidad es

CR

CR


una medida que est considerando un nico punto de la curva de concentracin, punto que es fijado de forma arbitraria, pudiendo ofrecer resultados contradictorios en funcin de qu entendamos por las empresas ms grandes de una industria y cuantas consideramos como tales. Habitualmente, cuando se analiza el nivel de concentracin a nivel agregado se usa un valor de 100 empresas. Para los estudios sobre la concentracin en un determinado mercado, los valores utilizados se sitan entre 3 y 10 empresas.

No obstante, y a pesar de estas limitaciones el ratio de concentracin es una de las medidas ms utilizadas en la prctica debido al hecho de que en la mayora de ocasiones no tenemos informacin sobre todas las empresas que operan en un determinado mercado. Este es el principal motivo de su uso tan extendido, si bien hay que prestar gran atencin al nmero de empresas consideradas. Una forma comn de utilizarlo en la prctica consiste en calcular este ratio de concentracin para diferentes nmeros de empresas, con el objeto de conseguir que el resultado sea lo ms consistente posible.

Curvas de concentracin (CC)

Las curvas de concentracin son representaciones grficas de cmo evoluciona la cuota de mercado en una industria en funcin del nmero de empresas. As, una curva de concentra-cin, por ejemplo, se calculara como el porcentaje acumulado en la produccin, en funcin del nmero acumulado de empresas ordenadas de mayor a menor o de menor a mayor. Si todas las empresas fuesen iguales, entonces el grfico resultante sera una recta de 45 grados, indicando la existencia de competencia perfecta, es decir, todas las empresas tendran la mis-ma cuota de mercado. Curvas de concentracin diferentes de esta recta de 45 grados estaran reflejando desviaciones de la situacin de competencia perfecta. Si ordenamos las empresas de mayor a menor cuota de mercado o tamao, la curva de concentracin resultante sera cncava. Cuanto mayor sea su grado de concavidad, mayor es la desigualdad entre el poder de mercado de las empresas y, por tanto, mayor desviacin existira respecto a la situacin de competencia perfecta y mayor concentracin.

GRFICO 3.1. Curvas de concentracin

La concavidad de la curva expresara la desigualdad en el tamao de las empresas. Por tanto, el mercado A sera el ms concen-trado y el D el menos concentrado (En este ltimo caso, todas las empresas tendran la misma cuota de mercado).


ndices con interpretacin geomtrica en trminos de la curva de concentracin

Estos ndices son una representacin resumida de la informacin que ofrece la curva de concentra-cin para todas las empresas de la industria. El ndice ms utilizado de esta familia es el de Rosen-bluth, posteriormente definido por Hall y Tideman, que pondera las participaciones en el mercado por el rango o dimensin de las empresas, y vendra dado por la siguiente expresin:

11

12

1

1

==

RNis

R N

ii

siendo si la cuota de mercado correspondiente a la empresa i-sima, e i el rango de la empre-sa i en la industria. El denominador de la anterior expresin es el doble del rea situada por encima de la curva de concentracin, y puesto que el factor de ponderacin aparece en el denominador, el ndice otorga una mayor ponderacin a las empresas pequeas, al clasificar las mismas en orden ascendente. As, las empresas estn ordenadas de mayor a menor, de forma que a mayor nmero de empresas en el mercado el valor del ndice es menor, y por tanto menor la concentracin.

El valor mnimo de este ndice es 1/N, que corresponde al caso en que todas las empresas son iguales en tamao o tienen la misma cuota de mercado (si el nmero de empresas tiende a infinito, R tiende a cero, y la concentracin se reduce), mientras que su valor mximo es 1, que indicara que la rama considerada es un monopolio.

Familia de ndices de Hannah-Kay

Los ndices de concentracin pertenecientes a la familia Hannah y Kay son de los ms utiliza-dos en la prctica, si bien requieren informacin sobre la totalidad de empresas que operan en una determinada industria. En efecto, son ndices que consideran todos los puntos de la curva de concentracin y, por tanto, son los ms completos en este sentido. No obstante, tienen como principal inconveniente la necesidad de disponer de informacin sobre todas las empresas que operan en un mercado.

Esta familia de ndices tiene la siguiente expresin general:

1,0)()(1

11

>= =

sisHKN

ii

donde es un nmero positivo que refleja la ponderacin que se otorga a las diferentes em-presas en funcin de su cuota de mercado. As, en una determinada rama productiva donde exista una cierta bipolarizacin de la produccin o las ventas repartidas entre empresas pe-queas y grandes, la concentracin medida por estos ndices tiende a resultar mayor cuanto mayor es el parmetro . Si ste tiende a cero, el ndice tiende a N1 N1 , y en este caso el grado de desigualdad de las empresas no pondera en el ndice. Por otra parte, si tiende a infinito, el ndice tiende al valor de la cuota de mercado de la empresa ms grande, CR (r).

Independientemente de cul sea este valor de , los ndices HK toman un valor mximo de 1 en el caso de una industria monopolstica y un valor mnimo de 1/N en el caso de que todas

HK

is

si


las empresas sean iguales. En la prctica, no existe ningn criterio para la eleccin de este pa-rmetro, que refleja la importancia que se le concede a las empresas ms grandes a la hora de computar el ndice, es decir, refleja la ponderacin que se otorga a la existencia de estructuras oligopolsticas al cuantificar el poder de mercado existente.

A la ventaja que supone que estos ndices ponderen las cuotas de mercado de las diferentes empresas, se une que tienen en cuenta toda la curva de concentracin y no nicamente un punto, como ocurre con los ratios de concentracin. Por otra parte, otra caracterstica de este tipo de ndices es que su inversa sealara el nmero de empresas de igual tamao que seran necesarias para que el ndice registrara un valor igual al calculado.

ndice de Herfindahl

Originariamente este ndice fue propuesto por Hirschman como una medida alternativa al ndice de Gini para tratar de medir la concentracin espacial de las actividades econmicas. Posteriormente, Herfindahl lo introduce en la medicin de la concentracin empresarial de una determinada rama o actividad productiva. Este ndice, tambin denominado ndice Her-findahl-Hirschman, es quizs el ms utilizado a la hora de calcular la concentracin industrial, dado que presenta determinadas propiedades que resultan muy interesantes desde el punto de vista terico.

El ndice de Herfindahl se obtiene haciendo =2 en la expresin general antes sealada, por lo que tendramos:

=

=N

iisHK

1

2)2(

es decir, se calculara como la sumatoria del cuadrado de las cuotas de mercado.

Como hemos sealado, el ndice de Herfindahl es uno de los ms utilizados en la prctica, debido a determinadas propiedades que le confieren un gran inters terico. Este ndice se puede expresar en funcin del coeficiente de variacin del tamao de las empresas as como del nmero de stas, que son las dos variables que determinan el nivel de concentra-cin en una determinada industria o rama de actividad. As, podemos expresar este ndice como:

NHK 1)2(

2 +=

siendo 2 el coeficiente de variacin de las cuotas de mercado de las distintas empresas. Des-de el punto de vista terico, esta expresin es muy til, dado que permite la interpretacin de la variacin de este ndice a lo largo del tiempo en funcin de cambios en el nmero de empresas y en trminos de las variaciones en el grado de heterogeneidad en el tamao de las mismas. De esta forma, el ndice depende inversamente del nmero de empresas (a mayor nmero menor nivel de concentracin) y directamente del cuadrado de la dispersin relativa del tamao empresarial respecto a la dimensin media. Se trata, por tanto, de un ndice que tiene en cuenta simultneamente el nmero de empresas y la mayor o menor semejanza entre ellas.

HK

HK


Una particularidad que tiene este ndice, como hemos comentado anteriormente, es que su inversa nos dara el nmero de empresas de igual tamao que seran necesarias para obtener el mismo valor del ndice. Este nmero de empresas, denominadas empresas equivalentes, es utilizado por determinadas agencias pblicas para clasificar a las diferentes industrias en funcin de su grado de concentracin. Si el nmero de empresas existentes en el mercado ob-jeto de estudio es significativamente mayor que el nmero equivalente (EE), el valor del ndice debe atribuirse a la desigualdad existente entre las empresas de la industria. As, el nmero de empresas iguales que produciran un determinado valor de este ndice sera:

)2(1

HKEE =

El principal problema que presenta el ndice de Herfindahl es que supone una sobrevaloracin de las empresas de mayor tamao, por lo que podra generar problemas en determinados mercados oligopolsticos. Tambin es un ndice que presenta problemas cuando existe una gran heterogeneidad en el tamao de las empresas en una industria.

ndice de Entropa

Otro ndice perteneciente a la familia de Hannah-Kay es el denominado ndice de entropa. Es quizs el menos intuitivo de los ndices que suelen utilizarse para la medicin de la concentra-cin, y proviene del campo de la fsica terica. Este ndice mide el grado de entropa existente en las cuotas de mercado, y es el lmite del ndice HK() cuando tiende a 1. Es decir, mide el grado de incertidumbre asociado a una estructura de mercado determinada, de forma que la incertidumbre de que una empresa conserve un cliente al azar aumenta a medida que la concentracin se reduce. Por tanto, la entropa es una medida inversa de la concentracin. Cuanto ms alto es el ndice de entropa, mayor es la incertidumbre para una empresa de poder conservar un cliente, de forma que cuanto mayor es el ndice menor concentracin, y mayor competencia en el mercado. Su expresin sera la siguiente:

)ln()1(0ln1ln)1(11

NHKsss

sHKN

iii

N

i ii =

=

==M

Este ndice toma un valor entre 0 (cuando existe una situacin de monopolio) y el logaritmo del nmero de empresas, ln(N). Cuando slo hay un vendedor (si=1), la incertidumbre refe-rente a conservar los clientes es mnima y el ndice de entropa ser cero. Por el contrario, la entropa es mxima cuanto todas las participaciones en el mercado son iguales (si=1/N).

Otros ndices de concentracin

Al margen de los ndices de concentracin reseados anteriormente, en la literatura sobre economa industrial se han propuesto una gran cantidad de ndices alternativos, que repre-sentan diferentes formas de medir el grado de concentracin de una determinada industria o mercado. Hasta ahora se han reseado los ms utilizados en la prctica, si bien tambin es posible usar otros ndices. Entre este amplio conjunto de ndices de concentracin, los de mayor importancia y tambin usados en determinados casos, aunque menos extendidos, son los siguientes:

EEHK

HK HK)ln()1(0ln1ln)1(11

NHKsss

sHKN

iii

N

i ii =

=

==M )ln()1(0ln1ln)1(

11NHKss

ssHK

N

iii

N

i ii =

=

==M


ndice de Linda (1976). Este ndice de concentracin se calcula como:

= =

1

1)1(1 N

i iN

i

XX

NNL

donde iX es la cuota de mercado media de las primeras i empresas y donde iNX es la cuota de mercado media de las restantes N-i empresas. Este ndice est diseado para medir fun-damentalmente la existencia de oligopolios en un determinado mercado. El ndice de Linda mide la desigualdad existente entre las cuotas de mercado de las empresas, pero en trminos de diferentes grupos de empresas.

ndice de Davies (1980). Este ndice de concentracin, conocido como el ndice U, tiene en cuenta tanto las diferencias en trminos de cuota de mercado de las empresas como el n-mero de empresas que existen en un determinado mercado. La forma de calcular este ndice es la siguiente:

NCVU

=

donde CV es el coeficiente de variacin y el parmetro es una constante de ponderacin que debe ser fijada de forma arbitraria.

Problemas asociados a las medidas de concentracin

Las medidas propuestas anteriormente presentan algunos problemas en su aplicacin prc-tica, que limitan su validez para determinar el grado de concentracin de una determinada industria o mercado. Estas limitaciones, en muchos casos son insalvables, provocando que los resultados obtenidos sean meras aproximaciones al nivel de competencia existente en un mercado. No obstante, estas limitaciones son intrnsecas a cualquier anlisis emprico en el que se pretenda medir un determinado fenmeno de la realidad, por lo que nicamente debemos ser conscientes de las mismas a la hora de interpretar los resultados. Entre estos problemas se incluyen la falta de informacin adecuada, la definicin de mercado o industria, la existencia de grupos de empresas y el hecho de que se trate de medidas estticas.

Problemas en la disponibilidad de informacin

En primer lugar, pueden existir problemas en relacin a la informacin disponible. Tal y como hemos visto, la mayora de medidas parten de la cuota de mercado de las empresas, por lo que necesitamos disponer de alguna variable, ya sea produccin, ventas, valor aadido, empleo, que permita determinar el tamao de la empresa o su cuota de mercado. Esta infor-macin tiene que estar disponible para todas las empresas que operan en una determinada industria. Por tanto, no sera posible el clculo de las medidas de concentracin si no dispo-nemos de toda esta informacin, ya que podra no ser representativa la informacin generada a travs de bases de datos que incluyan nicamente una muestra de las empresas que operan en una determinada industria.

De hecho, estos problemas derivados de la disponibilidad de informacin, como ocurre en nuestro caso, son los que hacen que el ratio de concentracin sea una medida ampliamente

CV


utilizada en la prctica, ya que requiere una menor necesidad de informacin. As, para calcu-lar la concentracin en un mercado, nicamente se requerira informacin sobre un nmero reducido de las empresas ms grandes.

La no disponibilidad de la informacin no significa que no podamos usar los diferentes ndices de concentracin industrial para medir el grado de competencia de los mercados. No obstan-te, cuando no se disponga de la informacin necesaria, los resultados obtenidos deben ser tratados con cautela y complementados con otro tipo de anlisis.

Problemas en la definicin de mercado

Un segundo problema aparece en la definicin de industria y mercado. En trminos genera-les, ambos trminos son intercambiables y se definen en trminos de un grupo de empresas que producen un determinado bien o servicio que son altamente sustitutos. Sin embargo, ambos conceptos seran diferentes si adoptamos el punto de vista de la demanda o si por el contrario, adoptamos el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda, un mercado estara compuesto por un grupo de empresas produciendo un bien de caracters-ticas similares. Sin embargo dicha distincin no est clara desde el punto de vista de la oferta, dando lugar a situaciones en las cuales un determinado grupo de empresas perteneceran a un mercado desde el punto de vista de la demanda, pero a diferentes mercados desde el punto de vista de la oferta.

En la aplicacin prctica, los problemas en la definicin de mercado aparecen slo en algu-nos casos, por lo que para obviar los problemas que puedan aparecer en este sentido, basta nicamente por adoptar una de las perspectivas posibles, bien el lado de la demanda bien el lado de la oferta. En este sentido, las diferentes clasificaciones de los sectores productivos y de la asignacin de las distintas empresas a cada uno de estos sectores productivos, supone un criterio de referencia que resuelve en cierta medida los problemas derivados de la defini-cin de mercado.

Problemas asociados a la existencia de Holdings

La existencia de holdings o grupos de empresas provoca que las medidas de concentracin obtenidas no sean del todo representativas (infravaloraran la concentracin industrial), dado que estaramos considerando la cuota de mercado de distintas empresas como independien-tes, cuando en realidad pertenecen al mismo grupo y, por tanto, presentan un diferente poder de mercado al que tendran si fuesen realmente independientes. Es decir, para medir el poder de mercado no se debera contabilizar nicamente la cuota de mercado de cada empresa sino la de cada agente decisor.

Estos problemas pueden ser muy importantes en determinados mercados, en los cuales por razones tecnolgicas, exista una gran cantidad de empresas en apariencia independientes, pero que forman parte del mismo grupo. En este caso los ndices de concentracin tenderan a mostrar niveles de competencia muy superiores a los existentes realmente. Ante esta situa-cin lo correcto sera agrupar las cuotas de mercado de las empresas que pertenezcan a un mismo grupo o estn participadas por otras del mismo mercado. Sin embargo, en la prctica


podran existir dificultades para obtener esta informacin que no permitan la correcta aplica-cin de los ndices de concentracin. No obstante, en la prctica este problema no parece tener una gran importancia, excepto en determinados casos particulares. Medidas estticas

Otro de los problemas que presentan los ndices de concentracin es que son medidas estti-cas, en el sentido de que simplemente caracterizan la distribucin del tamao de las empresas en un determinado momento del tiempo. As, podemos encontrarnos con el caso de que la identidad de las empresas que presentan mayores cuotas de mercado cambie a lo largo del tiempo, sin que el ndice de concentracin detecte la existencia de un alto nivel de competencia en una determinada industria. Esto imposibilita el uso de estos ndices de concentracin para comparar la evolucin del nivel de competencia en un mercado a lo largo del tiempo.

As, si aplicamos los anteriores ndices de concentracin para medir la competencia en un determinado mercado en dos aos diferentes podemos encontrarnos con las siguientes si-tuaciones:

1. Que el ndice de concentracin aumente entre dos periodos de tiempo. Esto nos llevara a pensar que ha disminuido el nivel de competencia en el mercado. Sin em-bargo, esto puede ser posible porque alguna de las empresas en dicho mercado o bien empresas entrantes hayan generado alguna innovacin que les ha llevado a ganar una importante cuota de mercado, cuando anteriormente su cuota de merca-do era nula o muy pequea. Si esto ocurre, no podemos decir que el nivel de com-petencia en dicho mercado ha disminuido, antes al contrario, por lo que el ndice de concentracin nos dara un resultado errneo.

2. Que el ndice de concentracin disminuya entre dos periodos de tiempo. Esto nos llevara a pensar que ha aumentado el nivel de competencia en dicho mercado. Sin embargo, este resultado tambin es posible que se produzca por la salida del mer-cado de empresas, entre las cuales se encuentren algunas de elevado tamao. Por tanto, el ndice de concentracin disminuira en este caso, no por un aumento en la competencia del mercado, sino por el abandono del mismo por parte de empresas que ya operaban en l.

No obstante, aunque los ndices de concentracin reseados anteriormente sean medidas estticas, s podra medirse la evolucin a lo largo del tiempo del nivel de competencia de un determinado mercado. Ello es posible a travs del uso de medidas de volatilidad, que tienen en cuenta el comportamiento dinmico de un mercado o industria y que analizaremos a con-tinuacin.

3.3. Medidas de volatilidad

Uno de los problemas reseados anteriormente en relacin a las medidas de concentracin es su carcter esttico. Es decir, se trata de ndices que miden la concentracin existente en un mercado en un determinado momento del tiempo. Esto hace que no sea posible realizar com-


paraciones sobre el grado de competencia existente en un determinado mercado a lo largo del tiempo. Los ndices de concentracin permiten obtener una aproximacin al grado de compe-tencia existente en un determinado mercado, pero no permiten seguir su evolucin a lo largo del tiempo, excepto en el caso en que el nmero de empresas del mercado y su identidad no vare, es decir, no podran producirse ni entradas ni salidas de empresas. Sin embargo, estas condiciones no se cumplen habitualmente en la realidad, lo que imposibilita el uso de estos ndices para el seguimiento de la evolucin de la competencia a lo largo del tiempo.

De forma adicional, el grado de competencia existente en un mercado no slo est relacio-nado con el grado de concentracin que se deriva de los ndices anteriores, sino que tambin depende de cmo evolucione la posicin relativa de las empresas de dicho mercado a lo largo del tiempo. As, podemos encontrarnos con el caso en que las empresas que presentan una mayor cuota de mercado no sean siempre las mismas, sino que cambien en el tiempo. En este caso, aunque de forma esttica, el nivel de competencia en este mercado sea bajo porque existen unas pocas empresas con una cuota de mercado elevada, en trminos dinmicos este mercado sera altamente competitivo, ya que la posicin de las empresas dominantes va cam-biando a lo largo del tiempo.

Este problema va a existir siempre que pretendamos comparar el nivel de competencia entre varios mercados. En este caso hemos de indicar que el hecho de que los ndices de concentra-cin sean medidas estticas que no tienen en cuenta la evolucin de la posicin relativa de las distintas empresas, puede dar lugar a interpretaciones errneas. As, el ndice de concentracin en un determinado mercado puede ser superior a otro, lo que indicara un menor nivel de com-petencia, pero puede que la posicin relativa de las empresas cambie ms en el primer mercado que en el segundo, lo que estara indicando un mayor nivel de competitividad en el primero.

Para analizar la evolucin dinmica de un determinado mercado se han propuesto las denomi-nadas medidas de volatilidad o de inestabilidad, que miden la variabilidad en el tiempo de las cuotas de mercado, como un indicador dinmico y alternativo a los ndices de concentracin. Uno de los ndices de volatilidad ms utilizado es el siguiente:

1021

11,2, =

=IssI

N

iii

donde si,2 es la cuota de mercado de la empresa i en el periodo 2, si,1 es la cuota de mercado que tena dicha empresa en el periodo 1, y N es el nmero de empresas en el mercado en cualquier periodo. En el caso en que el ndice tome un valor cero, esto indicara la mnima volatilidad posible, sealando que todas las empresas del mercado mantienen constantes sus cuotas de mercado a travs del tiempo. En este caso, el ndice nos estara reflejando un bajo nivel de competencia en el mercado, ya que las empresas mantienen constantes sus posicio-nes relativas. Por el contrario, un valor del ndice igual a la unidad nos indicara el mximo nivel de volatilidad, donde todas las empresas de un mercado pasan a tener una cuota de mercado nula en el siguiente periodo, es decir, abandonan el mercado. Por tanto, cuanto mayor sea este ndice de volatilidad, mayor es el nivel de competencia en un determinado mercado.

Al igual que los ndices de concentracin, tambin las medidas de volatilidad presentan proble-mas tanto en su medicin como en su interpretacin. En cualquier caso, diversos anlisis, como los


realizados por Scherer (1980), muestran que normalmente aquellos mercados en los que la con-centracin es mayor son al mismo tiempo los mismos en los que las cuotas de mercado se mantie-nen estables a travs del tiempo. Por tanto, la correlacin entre los ndices de concentracin y los ndices de volatilidad es negativa. Sin embargo, la evidencia emprica no es concluyente, y Baldwin y Gorecki (1989) en una aplicacin para la industria canadiense obtuvieron que los resultados a la hora de clasificar los distintos sectores en funcin de su nivel de competencia variaban de forma significativa segn se utilizasen los ndices de concentracin o los ndices de volatilidad.

3.4. Anlisis de los ndices de concentracin y volatilidad en Andaluca

3.4.1. Alcance del anlisis: consideraciones metodolgicas

En este trabajo nos hemos centrado principalmente en el clculo de los ndices de concentra-cin ms utilizados en la prctica, y definidos con anterioridad, en nuestro caso CR(5), CR(10), ndice de Rosenbluth, ndice de Herfindahl e ndice de entropa. El clculo de estos ndices se ha realizado para las distintas ramas productivas, con un nivel de desagregacin de tres dgitos en la CNAE, lo que ha supuesto un total de 212 actividades, que se han agrupado en 16 grupos para facilitar la presentacin y anlisis de los resultados. No obstante, se excluyen algunas actividades que lgicamente tienen escaso inters para el anlisis de la competencia, caso de la Administracin Pblica o los servicios de no mercado (educacin o sanidad). Los re-sultados de estos ndices para las distintas ramas productivas se pueden consultar en el anexo de este captulo, as como el rango de variacin mnima y mxima de dichos ndices.

CUADRO 3.1.Representatividad de la muestra utilizada

(Millones de euros y porcentajes)

Cifra denegocios INE

Cifra negocios muestra

% muestra/Cifra negocios INE

Encuesta Industrial de EmpresasIndustrias extractivas y del petrleo, energa y agua 16.761,40 5.868,98 35,0Alimentacin, bebidas y tabaco 13.075,98 8.683,27 66,4Industria textil, confeccin, cuero y calzado 1.150,69 752,53 65,4Madera y corcho 823,24 612,73 74,4Papel, edicin, artes grficas y reproduc. soportes grabados 1.708,81 1.032,77 60,4Industria qumica 3.473,54 1.820,32 52,4Caucho y materias plsticas 1.146,62 1.088,31 94,9Productos minerales no metlicos diversos 4.248,40 4.122,46 97,0Metalurgia y fabricacin de productos metlicos 9.145,63 8.343,27 91,2Maquinaria y equipo mecnico 1.496,18 947,53 63,3Material y equipo elctrico, electrnico y ptico 1.850,21 957,11 51,7Material de transporte 2.662,69 1.503,38 56,5Industrias manufactureras diversas 1.686,20 1.223,77 72,6Total industria 59.229,58 36.956,41 62,4Encuesta Anual de Servicios Turismo 10.276,31 3.281,77 31,9Transporte 11.416,43 4.765,31 41,7Sociedad de la informacin 4.384,66 1.479,99 33,8Inmobiliarias y alquileres 17.708,31 12.597,59 71,1Servicios a empresas 9.916,79 5.090,31 51,3Servicios personales 651,64 228,67 35,1Total 54.354,14 27.443,64 50,5FUENTE: Analistas Econmicos de Andaluca e Instituto Nacional de Estadstica.


La informacin necesaria para estos clculos se ha extrado de la Central de Balances de An-daluca, y para cada una de las ramas se dispone de informacin sobre el nmero de empresas y el volumen de ventas o cifra de negocio, una de las variables ms utilizadas en el clculo de ndices de concentracin. La muestra utilizada para el clculo de estos ndices en Andaluca supera las 60.000 empresas y, atendiendo al volumen de facturacin de cada actividad, como se recoge en el cuadro anexo, la representatividad de la muestra disponible en industria y ser-vicios, sectores para los que el Instituto Nacional de Estadstica publica la Encuesta Industrial de Empresas y la Encuesta Anual de Servicios, es muy elevada.

En concreto, la estadstica del INE nos permite conocer hasta qu punto la cifra de negocios de las empresas de la muestra utilizada en este anlisis representan el volumen de facturacin total de las correspondientes ramas productivas en Andaluca. Tal como se observa en el cuadro sealado, alcanza el 62,4% de la industria y el 50,5% de los servicios, aunque en algunas activida-des supera niveles del 90%, por lo que la muestra utilizada es bastante representativa del tejido productivo andaluz, y es de prever que esto ocurra tambin en el resto de actividades para las que no podemos realizar la comparacin anterior por no disponer de cifras oficiales con ese nivel de desagregacin. De este modo, los resultados obtenidos, en trminos de concentracin y volatilidad, podran extrapolarse sin riesgo de provocar sesgos importantes.

La identificacin de niveles de concentracin altos no implica necesariamente que un merca-do o industria no sea competitivo, y en este sentido los resultados de los ndices de concen-tracin deben ser tomados con cierta cautela, y complementarse con otros anlisis. De hecho, podemos encontrarnos una situacin en la que las empresas que presentan una mayor cuota de mercado no sean siempre las mismas, sino que cambian en el tiempo. As, como hemos sealado anteriormente, aunque desde el punto de vista esttico el nivel de competencia en el mercado puede presumirse bajo, al concentrarse en pocas empresas una cuota de mercado elevada, desde el punto de vista dinmico este mercado sera altamente competitivo, ya que la posicin dominante de las empresas va cambiando a lo largo del tiempo. En definitiva, el mayor nivel de concentracin en un mercado no implica que las empresas que la detentan puedan realizar o practicar comportamientos anticompetitivos.

Adems, hay que incidir en que el anlisis realizado se centra en la produccin interior en Anda-luca, y muchas de las actividades productivas estn sujetas a una fuerte competencia exterior, de modo que no podra decirse, pese a contar con altos niveles de concentracin, que se trata de actividades donde la competencia es baja, sino ms bien todo lo contrario. En este sentido, para interpretar adecuadamente los ndices de concentracin, es necesario definir el mercado, es decir, determinar cul es el tamao del mercado relevante. No obstante, para ello, se hace imprescindible un anlisis a nivel de microactividades o incluso de productos concretos.

Por tanto, el carcter esttico de los ndices de concentracin, que no tienen en cuenta la evo-lucin de la posicin relativa de las empresas, puede dar lugar a interpretaciones errneas, pre-sentndose este problema siempre que pretendamos comparar el nivel de competencia entre mercados. Dado que nuestro inters final se centra en detectar escenarios probables donde pue-den desarrollarse comportamientos anticompetitivos, se ha calculado tambin el ndice de vola-tilidad, un indicador dinmico y complementario a los de concentracin, para intentar establecer el grado de competencia en las distintas actividades analizadas no slo a partir de los ndices de concentracin que, como hemos sealado, tienen ciertas limitaciones para este anlisis.


En este sentido, para el anlisis de los resultados vamos a centrarnos en el ndice de Herfindahl, uno de los ms utilizados en la evidencia emprica, si bien es cierto que los ndices CR son ms intuitivos y fciles de interpretar, aunque presentan la principal limitacin de la eleccin arbitra-ria de r. No obstante, hay que sealar que, en general, todos los ndices presentan una elevada correlacin con el resto, ms alta lgicamente dentro de los diferentes tipos o familias de ndices (CR, Hannah-Kay), y negativa en el caso de la entropa, ya que sta es una medida inversa de la concentracin. El ndice CR(5) es el que presenta una mayor correlacin con el resto de ndices, aunque dada la limitacin sealada hemos optado por analizar los resultados obtenidos con el n-dice de Herfindahl, centrndonos as en un solo ndice, dado que por propia definicin los ndices son diferentes y pueden ofrecer distintos resultados, que no resultan comparables entre s.

CUADRO 3.2.Correlacin entre los distintos ndices de concentracin utilizados en este anlisis

CR(5) CR(10) Rosenbluth Herfindahl Entropa

CR(5) 1,0000 0,9738 0,7645 0,8066 -0,9673

CR(10) 1,0000 0,6805 0,7214 -0,9711

Rosenbluth 1,0000 0,9328 -0,7805

Herfindahl 1,0000 -0,8230

Entropa 1,0000

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca.

3.4.2 ndices de concentracin: principales resultados

La profusa informacin que se obtiene al calcular los cinco ndices de concentracin ms el de volatilidad para todas las actividades a 3 dgitos de la CNAE recomienda recopilar la batera de resultados con todos los ndices de concentracin calculados en el anexo de este captulo. En cualquier caso, examinaremos sucintamente algunos de los ms relevantes y, posterior-mente nos extenderemos en interpretar la combinacin de los ndices de concentracin con la volatilidad obtenida.

El anlisis de correlacin realizado anteriormente nos revela que examinando el CR(5) y Herfin-dahl se puede obtener una visin correcta e intuitiva de la concentracin en las distintas activi-dades. En el caso de la industria manufacturera el elevado grado de desagregacin y la amplia representacin de la muestra empleada nos permite tener una percepcin adecuada de la con-centracin en las diferentes actividades del sector. El grfico anexo recoge las 10 actividades con mayor concentracin segn el ndice de Herfindahl que, como se puede observar en el anexo de resultados, tiene valores muy altos en un nmero importante de actividades (en torno a la mi-tad tienen un ndice superior a 0,20). En este caso, las seis actividades que tienen un CR(5) igual a 1, Preparacin, curtido y acabado del cuero (CNAE 191), Fabricacin aparatos de recepcin, gra-bacin y reproduccin sonido e imagen (323), Fabricacin de relojes (335), Fabricacin de moto-cicletas y Bicicletas (354), Fabricacin de instrumentos musicales (363), Fabricacin de juegos y juguetes (365), tienen 2 o menos empresas en la muestra, lo que evidentemente las convierte en empresas con una alta concentracin del mercado. Sin embargo, deben tenerse en cuenta dos aspectos; el primero, no debemos olvidar que el mercado andaluz no es cerrado y, junto con las empresas domiciliadas en l compiten otras, tanto de Espaa como de otros pases. El segundo,


puede suceder que las empresas de alguna actividad no compitan en el mercado andaluz sino que lo hagan en otros. Un ejemplo del primer caso puede ser el CNAE 155 (Industrias lcteas), si bien, la casi totalidad de actividades pueden encuadrarse en este grupo.

GRFICO 3.2. Concentracin en la industria manufacturera(Las ms concentradas segn Herfindahl)

NOTA: CNAE 155, Industrias lcteas; 191, Preparacin, curtido y acabado del cuero; 271, Fabricacin productos bsicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA); 274, Produccin y 1 transformacin metales preciosos y otros metales no frreos; 275, Fundicin de metales; 323, Fabricacin aparatos de recepcin, grabacin y reproduccin sonido e imagen; 335, Fabricacin de relojes; 354, Fabricacin de motocicletas y Bicicletas; 363, Fabricacin de instrumentos musicales; 365, Fabricacin de juegos y juguetes.FUENTE: Analistas Econmicos de Andaluca.

En el caso de los servicios a las empresas, los niveles de concentracin por actividades son inferiores a los observados en la industria, adems, la representatividad de la muestra se sita en torno al 50% del mercado andaluz. A pesar de ello, los niveles de concentracin de las dis-tintas actividades no son comparativamente elevados, aunque en todas las incluidas entre las 10 ms concentradas, las 5 principales empresas del subsector concentran ms del 60% del mercado (no olvidar que la menor representatividad de la muestra reduce esta proporcin).

GRFICO 3.3. Concentracin en los servicios a las empresas(Las ms concentradas segn Herfindahl)

NOTA: CNAE 651, Intermediacin monetaria; 660, Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria; 671, Actividades auxiliares a intermediacin financiera, excepto seguros y planes pensin; 711, Alquiler de automviles; 722, Consulta aplicaciones informticas y suministro programas informtica; 723, Proceso de datos; 724, Actividades relacionadas con bases de datos; 731, Investigacin y desarrollo sobre ciencias naturales y tcnicas; 732, Investigacin y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades; 743, Ensayos y anlisis tcnicos.FUENTE: Analistas Econmicos de Andaluca.

1,00 1,00 1,00 0,98 1,000,93 0,93

1,00 0,981,00 1,00 0,99 0,99

0,79 0,790,72 0,70 0,70 0,69

1,00

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

323 335 363 365 274 354 275 155 191 271CR(5) Herfindahl

1,000,93

0,90

0,760,72

0,760,79

0,76

0,60

0,75

0,62

0,50

0,330,27

0,20 0,19 0,17 0,17 0,17

0,90

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

732 724 651 711 722 660 671 723 731 743CR(5) Herfindahl


Teniendo en cuenta lo sealado sobre el carcter esttico de los ndices de concentracin y su limitacin para valorar el grado de competencia en un determinado mercado, se han elabo-rado una serie de cuadros de doble entrada que combinan la clasificacin de las actividades utilizando el ndice de concentracin de Herfindahl con una ordenacin en funcin del ndice de volatilidad. De este modo, las actividades se clasificarn en niveles altos, medios y bajos en funcin de estos dos criterios de concentracin y volatilidad, lo que permitir apreciar la existencia o no de riesgos para la competencia. Por tanto, bajo este criterio, aquellas activi-dades con menor competencia quedarn enmarcadas en el cuadrante definido por una con-centracin elevada y un bajo nivel de volatilidad, ya que un nmero reducido de empresas representaran una importante cuota del mercado, y estas cuotas para cada una de ellas se mantendran estables en el tiempo. Estos niveles de competencia quedaran definidos de la siguiente forma:

CUADRO 3.3.Clasificacin de actividades en funcin del nivel de competencia

GRADO DE CONCENTRACIN

BAJO MEDIO ALTO

++ +- -

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTO +++ Nivel A Nivel B Nivel C

MEDIO ++- Nivel D Nivel E Nivel F

BAJO - - Nivel G Nivel H Nivel I

NOTA: La combinacin de ambos criterios nos muestra actividades con Alto, Medio o Bajo nivel de competencia. Los signos indican el grado de percepcin del nivel de competencia en cada estrato. A la volatilidad se le asigna un mayor peso.FUENTE: Analistas Econmicos de Andaluca.

Si tuvisemos que realizar un ranking u orden de las ramas productivas en atencin a la per-cepcin de mayor o menor nivel de competencia, el caso en que se observaran riesgos para la competencia quedara claramente definido como hemos visto, coincidiendo con el Nivel I del cuadro anterior, es decir, actividades donde la concentracin es elevada y adems la vo-latilidad es baja.

Sin embargo, aquellas actividades con mayor percepcin de competencia podran ser tanto las situadas en el Nivel A (baja concentracin y alta volatilidad), como en el Nivel B (concen-tracin media y alta volatilidad) o incluso en el Nivel C (alta concentracin y alta volatilidad). En este ltimo caso, un mercado puede estar altamente concentrado, pero si la volatilidad es muy alta puede resultar indicativa de una elevada competencia, ya que las cuotas de mercado de las pocas empresas existentes pueden pasar a ser nulas de un ao a otro. No obstante, pueden surgir dudas a este respecto cuando el nmero de empresas es elevado y la volati-lidad no es alta entre las empresas que concentran mayores cuotas de mercado, sino en el resto, de forma que no podra decirse que la actividad tenga un nivel de competencia muy elevado, puesto que las posiciones dominantes de las principales empresas se mantendran a lo largo del tiempo, situacin que suele ser habitual. En cualquier caso, la clasificacin tiene un componente subjetivo importante, por lo que las posibles conclusiones deben someterse a una cierta cautela.


Por otra parte, hay que sealar que la clasificacin de las actividades atendiendo a los dos n-dices sealados se ha realizado partiendo de los valores medios de estos ndices en los distin-tos grupos de actividades considerados (en nuestro caso 16, como se recoge en el anexo del captulo). No obstante, a veces la delimitacin entre nivel alto, medio o bajo de concentracin puede resultar algo engaosa utilizando nicamente estos valores medios y los obtenidos para cada una de las ramas analizadas, de forma que en algunos casos concretos la clasifica-cin de la actividad se realizar atendiendo no slo al valor de Herfindahl sino tambin a los resultados que muestren los ndices C(R), que de forma ms intuitiva reflejan el grado de con-centracin en una determinada industria, ya que un bajo ndice de Herfindahl puede coincidir con el hecho de que pocas empresas acumulen una importante cuota de mercado, y en estos casos no podra decirse que el nivel de concentracin es bajo.

Una cuestin relevante a la hora de clasificar las actividades en funcin de su nivel de com-petencia se deriva de las diferencias estructurales que presentan, es decir, hay actividades en los que, por su propia naturaleza, requieren menos empresas y/o de mayor tamao, el caso ltimo seran los monopolios naturales. Debido a esto no se ha podido establecer un crite-rio o valor objetivo (tanto para concentracin como para volatilidad) que permita clasificar a todas las actividades, sino que este valor tiene un fuerte componente subjetivo y vara entre los distintos subgrupos de actividades homogneas (los 16 sealados). Por ejemplo, si en un subgrupo con actividades de naturaleza similar y con baja concentracin una de ellas tiene un CR(5)= 0,10 (sobre 1) se puede considerar que tiene un nivel de concentracin medio o puede que incluso alto. Este mismo valor para un subgrupo en las que todas las actividades superan el 0,30, tendra la consideracin contraria.

Si nos centramos en los resultados obtenidos en trminos de concentracin y volatilidad para las ramas productivas relacionadas con el sector agroalimentario, se observa que en la mayor parte de las ramas los niveles de concentracin son altos, es decir, un nmero reducido de empresas acumula gran parte de las ventas. No obstante, quizs el caso ms evidente en el que se perciben riesgos para la competencia sea el de las industrias lcteas, dado que el nivel de volatilidad es muy bajo, de forma que las cuotas de mercado de las empresas permanecen estables de un ao a otro, al tiempo que la concentracin es muy alta. De este modo, cinco empresas acumularan las tres cuartas partes de las ventas de las industrias lcteas en Andalu-ca, cifra que se obtendra al extrapolar los resultados del ndice CR(5) obtenidos en la muestra al total de las ventas del sector. Precisamente, en este caso la representatividad de la muestra utilizada es muy elevada, englobando al 82 por ciento de las ventas del sector en Andaluca. Este caso podra ser un ejemplo de oligopsonio, dado que los demandantes de las materias primas lcteas tendran un alto poder de mercado sobre las explotaciones ganaderas.

Por el contrario, en la rama de grasas y aceites se percibe en principio un nivel de competencia elevado, dado que a pesar de que la concentracin es alta, el grado de volatilidad tambin lo es, lo que indicara que pese a que un nmero reducido de empresas concentra la mayor parte de las ventas, las cuotas de mercado varan mucho de un ao a otro. Concretamente, las cinco grandes empresas del sector controlaran algo ms de un tercio de las ventas en Andaluca. Tambin en este caso la muestra utilizada es muy representativa, y supone el 62 por ciento de las ventas de grasas y aceites de la regin. Sin embargo, en este caso, si se calcula el ndice de volatilidad para las veinte primeras empresas del sector, se aprecia que el valor de sta dismi-


nuye prcticamente a la mitad respecto a la muestra completa, lo que estara indicando que son las empresas ms pequeas las que muestran ms variaciones en las cuotas de mercado. En este sentido, no podra afirmarse que el sector muestra un alto grado de competencia, sino ms bien que existen ciertas dudas sobre el nivel de competencia en este mercado.

CUADRO 3.4.Actividades agrarias


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTOProduccin agraria

combinada

MEDIOProduccin agrcola

Produccin ganaderaServicios relacionados agr., ganad.

Pesca y activ. relacionadas

BAJOCaza y cinegtica

Silvicultura

FUENTE: Analistas Econmicos de Andaluca.

CUADRO 3.5.Alimentacin, bebidas y tabaco


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTOElaboracin y cons. pescados

Grasas y aceites

MEDIOIndustria crnica

Otros productos alimenticios

Frutas y hortalizasMolinera

Alimentacin animalBebidas

BAJO Industrias lcteas


En cuanto a la industria textil, con escasa implantacin en nuestra Comunidad Autnoma (me-nos de un 1 por ciento de las empresas de la muestra corresponden a este sector), se observa que el grado de concentracin es alto en todas las ramas, con un reducido nmero de empre-sas en todas ellas, exceptuando la confeccin de prendas de vestir y la marroquinera. En el caso de las prendas de vestir, tambin la volatilidad es baja, aprecindose as un bajo nivel de competencia, en tanto que en la marroquinera ocurre lo contrario, y pese a la concentracin parece que las cuotas de mercado difieren ostensiblemente entre periodos, lo que revelara que se trata de un mercado ms competitivo. No obstante, no hay que olvidar la posibilidad de que estos cambios en la volatilidad no se produzcan de forma aleatoria entre las empresas, y que las ms grandes no vean alteradas sus cuotas de mercado entre periodos. Al mismo tiempo, habra que sealar que la industria textil se encuentra en estos momentos sometida a intensa competencia internacional, por lo que no podra afirmarse que existen riesgos para la competencia en este caso, pese a los ndices de concentracin.


CUADRO 3.6.Textil, confeccin y calzado


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTO

Preparacin fibras textilesPrendas de cuero

Preparacin y teido pielesMarroquinera

MEDIO Calzado

BAJO

Fab. tejidos textilesAcabado de textiles

Textiles excepto prendas vestirOtras industrias textiles

Tejidos de puntoArtculos en tejidos de punto

Confec. prendas de vestirPreparacin y curtido cuero


En el resto de subgrupos del sector industrial (Papel y edicin, Qumicas, Fabricacin maqui-naria y equipo, Equipo elctrico y electrnico, Material de transporte e Industrias Manufac-tureras diversas), se aprecia un comportamiento bastante similar, presentando la mayor parte de las ramas una alta concentracin. En trminos de volatilidad, la uniformidad no es tanta, aunque son ms las ramas que presentan niveles bajos, percibindose por tanto, en trminos generales, un bajo nivel de competencia. Esto es as, adems, porque se observa que en la mayor parte de las ramas el nmero de empresas es muy pequeo, pero sin embargo sus cuo-tas de mercado varan mucho de un ao a otro, evidenciando que se trata de mercados ms competitivos, en algunos casos de gran intensidad tecnolgica y, al mismo tiempo, sometidos a una fuerte competencia internacional.

CUADRO 3.7.Papel y edicin


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTO Pasta papelera, papel y cartn

MEDIO Artes grficas Edicin

BAJOArtculos de papel y cartn

Soportes grabados



CUADRO 3.8.Qumicas


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTOFibras artificiales y sintticas

Fab. productos caucho

MEDIOPesticidas y otros

Otros productos qumicos

BAJO

Productos bsicosPinturas, barnices, tintasProductos farmacuticos

Jabones, detergentes y otrosFab. productos materias plsticas


CUADRO 3.9.Fabricacin maquinaria y equipo


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTOMaquinaria diversa

Fab. aparatos domsticos

MEDIOFab. mquinas, equipo

Maquinaria agraria

BAJOOtra maquinaria

Fab. mquinas-herramientasFab. armas y municiones


CUADRO 3.10.Equipo elctrico y electrnico


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTO

Oficina e informticaMotores elctricos

Pilas y acumuladoresControl de procesos industriales

MEDIO

Aparados distribucin y control elctricoAparatos de iluminacin

RadiodifusinEquipos mdicos

BAJO

Hilos y cables elctricosOtros equipos

Vlvulas, tubos y otrosReproduccin sonidos

Otros aparados de medidaptica y fotografa

Fab. relojes



CUADRO 3.11.Material de transporte


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTOConstruccin y reparacin naval

Otro material de transporte

MEDIO Carroceras y remolques

BAJO

Vehculos a motorPiezas no elctricas

Fab. material ferroviarioConstruccin aeronuticaMotocicletas y bicicletas


CUADRO 3.12.Industrias manufactureras diversas


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTO Reciclaje chatarra

MEDIOManufacturas diversasReciclaje no metlicos

BAJO Fabricacin muebles Joyera y similaresInstrumentos musicales

Artculos de deporteJuegos y juguetes


Respecto a la industria de la metalurgia y materiales de construccin, tambin se aprecia en general una alta concentracin, aunque a diferencia de los grupos anteriores hay alguna rama que presenta un nivel bajo de concentracin y una alta volatilidad, reflejando una ele-vada competitividad. Este es el caso, por ejemplo, de la fabricacin de elementos metlicos, una rama cuya muestra supera las 1.100 empresas, en torno al 91% del volumen de factu-racin de la rama en Andaluca. Sin embargo, otras ramas especialmente relacionadas con el sector de la construccin (cemento, ladrillo, hormign) muestran una volatilidad baja, lo que unido a la alta concentracin de estos sectores permite aproximar que la competencia en estos casos es baja, concentrando las cinco mayores empresas de las citadas ramas una parte importante de las ventas, en el caso concreto de la fabricacin de cemento, cal y yeso incluso algo ms del 80%. En este caso, la competencia exterior, tanto de otros puntos de Espaa como del extranjero, dado los elevados costes de transporte de los productos co-mercializados, es baja y, en consecuencia, algunos efectos de este reducido nivel de compe-tencia se han podido observar en el ltimo quinquenio en los precios de estos productos.


CUADRO 3.13.Metalurgia y materiales de construccin


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTOFab. elementos

metlicos

Otros productos

madera

Fab. tubosOtras activ. hierro y acero

Forja, estampacin metalesProductos diversos

Minerales no metlicos

MEDIOTratamiento y revestimiento

metales

Cisternas, depsitos y radiadoresPreparacin maderaChapas y tableros

Carpintera y ebanisteraAzulejos y baldosas

BAJOEnvases y embalajes

Fab. productos hierro, aceroMetales preciosos y no frreos

Fundicin de metalesCubertera y ferretera

VidrioCermicas

Ladrillos y tejasCemento, cal y yeso

HormignPiedra ornamental


Sin duda, el fuerte auge que ha experimentado el sector de la construccin en Andaluca en la ltima dcada, ha influido en el grado de competencia del sector. As, es en el grupo de las actividades relacionadas con la construccin donde parece apreciarse un mayor nivel de competencia, tales como la preparacin de obras, la construccin de inmuebles y el acabado de edificios y otras ramas de actividad en las que la concentracin es baja y la volatilidad alta. Estas ramas cuentan con un elevado nmero de empresas, entre las tres citadas ms de 8.500, casi un 15 por ciento de las empresas de la muestra. Por su parte, las cinco ms grandes su-ponen menos del 20 por ciento de las ventas totales en las citadas ramas, e incluso en el caso de acabado de edificios y obras no llegan a representar el 10 por ciento de las ventas, eviden-ciando un bajo nivel de concentracin. A su vez, las cuotas de mercado entre periodos varan notablemente, de ah que pueda considerarse que se trata de mercados con un elevado nivel de competencia.


CUADRO 3.14.Medioambientales y Construccin


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTOPreparacin de obras

Construccin inmueblesAcabado edificios y obras

MEDIOInstalaciones de edificios y

obrasAlquiler equipos construccin

BAJO

Produccin y dist.energa elctricaProduccin y dist.de gas

Produccin y dist. vapor y agua caliente

Depuracin y dist. agua


Por otro lado, el anlisis del sector servicios arroja un panorama algo diferente al sealado hasta ahora, y si bien hay un importante nmero de ramas productivas que presentan unos niveles de concentracin altos, tambin existen ramas en las que estos niveles son bajos o medios. Ms concretamente, en el caso de las actividades comerciales, de los 19 epgrafes de la CNAE a tres dgitos, 9 muestran unos ndices de concentracin medios y 5 unos ndices bajos. Ello no significa que se trate de actividades donde la competencia es alta, ya que, por ejemplo, comercios pequeos que comercializan productos diferenciados se encontraran en situacin de competencia monopolstica y, en consecuencia, con poder de mercado.

De hecho, slo dos actividades podran decirse que muestran mayor nivel de competencia, al registrar una alta concentracin y volatilidad, y entre ellas el comercio al por menor de segunda mano es una actividad que cuenta con pocas empresas en la regin (menos de 20 en la muestra), concentrando cinco de ellas el 60 por ciento de las ventas, aunque sus cuo-tas de mercado registran una alta volatilidad. A estas podra unirse la reparacin de efectos personales y enseres domsticos, donde el nivel de concentracin es medio y la volatilidad tambin es alta. Por el contrario, donde parecen existir riesgos para la competencia es en venta de motocicletas y ciclomotores (unas 80 empresas en la muestra), donde las cinco empresas ms grandes concentran el 71 por ciento de las ventas, y adems la volatilidad es baja, al igual que ocurre con el comercio al por menor en establecimientos no especia-lizados.


CUADRO 3.15.Comercio


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTOReparacin efectos

personales y enseresdomsticos

Otro comercio al por mayor

Al por menor segunda mano

MEDIO

Mantenimiento y repar. veh.

Al por mayor alimentosAl por menor establec.

especializado

IntermediariosAl por mayor materias

primasAl por mayor maquinaria

Al por menor no en establecimientos

BAJOVehculos de motor

Carburantes automocin

Repuestos y accesoriosAl por mayor no

alimenticiosAl por mayor no agrariosAl por menor alimentosAl por menor farmacia,

higiene

Motocicletas yciclomotores

Al por menor establec. no especializados


En hostelera y transporte tambin se observan mayores diferencias en trminos de concentra-cin que en otros sectores, si bien es cierto que la mayor parte de las ramas registran niveles altos de concentracin. Sin embargo, en trminos de volatilidad se aprecian tanto niveles alto como bajos. En transporte por ferrocarril, transporte martimo y telecomunicaciones, al alto grado de concentracin se une un alto grado de volatilidad, de forma que un nmero reduci-do de empresas concentra ms del 70 por ciento de las ventas totales, con un escaso nmero de empresas en los dos primeros casos, aunque las cuotas de mercado varan mucho, algo que no parece aproximar la realidad en los casos del transporte martimo y por ferrocarril. Sin embargo, la volatilidad es baja en el transporte por tubera o el transporte areo discrecional, lo que unido a la alta concentracin, refleja ciertos problemas de competencia, teniendo en cuenta que cinco empresas controlan las ventas totales, segn la muestra. No obstante, en el caso del transporte areo la enorme competencia internacional que existe en el sector mini-miza la apreciacin sobre la competencia del sector.

Quizs en este caso, por la importancia que tiene la industria turstica en Andaluca, cabra resaltar el comportamiento de las agencias de viajes, y en menor medida de campings y otros hospedajes, diferentes a los establecimientos hoteleros. En ambas ramas podra percibirse un cierto grado de competencia, y aunque cinco agencias concentran casi el 40 por ciento de las ventas, y la concentracin es alta como vemos, lo cierto es que sus cuotas de mercado varan entre periodos, mostrando una volatilidad media. No obstante, si se calculase el ndice de volatilidad para las 40 agencias ms grandes del sector (entre un total de 480 en la muestra), ste descendera notablemente, de ah que no pueda afirmarse que el nivel de competencia es alto.


CUADRO 3.16.Hostelera y Transporte


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTOOrganizacin transporte

mercancas

Transporte por ferrocarrilTransporte martimoTelecomunicaciones

MEDIOEstablecimientos

de bebidasOtras actividades

anexas

Camping y otro hospedajeNavegacin interiorAgencias de viajes

Actividades postales y correo

BAJORestaurantes

Otro transporte terrestre

Hoteles

Comedores colectivosTransporte por tubera

Areo discrecionalManipulacin y depsito

mercancas


Finalmente, y en lo que se refiere a servicios avanzados a empresas y otras actividades socia-les, resulta destacable la alta concentracin que predomina en la mayor parte de las activida-des, si bien en algunas se percibe un cierto grado de competencia. Sin duda, en relacin al auge de la construccin y el sector inmobiliario en los ltimos aos, podran citarse los casos de las actividades inmobiliarias por cuenta propia y ajena, as como de los servicios tcnicos de arquitectura e ingeniera. Independientemente del grado de concentracin, elevado en estas dos ltimas ramas, y bajo en la primera (unas 3.500 empresas de la muestra se dedican a actividades inmobiliarias por cuenta propia), se observa una alta volatilidad, indicativa de las variaciones en las cuotas de mercado entre periodos, lo que inducira a pensar que estas ramas son muy competitivas. Sin embargo, en el caso de las actividades inmobiliarias por cuenta ajena, el nivel de volatilidad descendera si tuvisemos en cuenta slo a las 80 empre-sas ms grandes, de lo que podra desprenderse que pese a que en principio pudiera tratarse de actividades con un alto nivel de competencia, las cuotas de mercado de las empresas ms grandes no son tan voltiles, y se mantienen ms en el tiempo.

Junto a stas, los servicios de consultora de empresas (jurdicos, contables, ) seran otra de las ramas con mayor grado de competencia, al contar con una baja concentracin y una ele-vada volatilidad. Por el contrario, hay un gran nmero de actividades que podran presentar riesgos para la competencia, debido a la elevada concentracin de las ventas en unas pocas empresas y a la baja volatilidad, entre ellas el alquiler de automviles, la I+D o la investigacin y seguridad, si bien, en el caso de los alquileres y la seguridad, la competencia de grandes multinacionales del sector se encuentra muy arraigada en Andaluca, aunque a priori no se puede estimar si esto representa una mejora del nivel de competencia, ya que, estas empre-sas absorben una parte muy relevante de la cuota de mercado. A ellas podran unirse, dentro de las actividades sociales, las actividades recreativas y de radio y televisin, en contraposicin con las actividades cinematogrficas, agencias de noticias o actividades deportivas, que cuen-tan con altos niveles de volatilidad y concentracin.


CUADRO 3.17.Servicios avanzados a empresas


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTO

Actividades inmobiliarias cuenta

propiaActividades jurdicas, contabilidad, asesoraActividades diversas

Alquiler b.inmobiliarios cuenta propia

Actividades inmobiliarias cuenta ajena

Alquiler efectos personales y enseres domsticos

Arquitectura e ingeniera

MEDIOAlquiler

maquinariaPublicidad

Intermediacin monetariaOtros tipos intermed. financiera (I.F.)

Consulta equipo informticoMantenimiento informticoEnsayos y anlisis tcnicos

Seleccin y colocacin de personal

BAJOActiv. industriales de

limpieza

Seguros y pensiones (S.P)Actividades auxiliares I.F.Actividades auxiliares S.P.

Alquiler automvilesAlquiler otros medios transporte

Consulta aplicaciones informticasProceso de datosBases de datos

Otras actividades informticaI+D ciencias naturales y tcnicas

I+D ciencias socialesinvestigacin y seguridad


CUADRO 3.18.Otras actividades sociales


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DEVOLATILIDAD

ALTO

Activ. cinematogrficas y vdeoOtras actividades artsticas

Agencias de noticiasActividades deportivas

MEDIOActividades diversas servicios personales

BAJORadio y televisin

Activ. recreativas diversas


Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se ha realizado un ranking, aunque no en sen-tido estricto, entre las 212 ramas productivas consideradas en el anlisis, partiendo de los valores obtenidos del ndice de Herfindahl en trminos de concentracin, y del ndice de volatilidad. A diferencia de los cuadros anteriores, en los que para clasificar las actividades


en trminos de concentracin y volatilidad los valores de los ndices se relacionaban con el comportamiento medio del sector, en este caso el ranking se establece en funcin de los valores absolutos del ndice para toda la muestra, es decir, el ranking ordena las actividades considerando los valores de los ndices obtenidos para todas las ramas productivas consi-deradas en este anlisis.

medicion de la concentración industrial

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