mercadeo productos hidropónicos
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Ing. CarlosTRANSCRIPT
San José, Julio 2012
MERCADEO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS
1
Carlos Valverde Guevara.
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
2. TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES.
3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS.
2
4. OBSERVACIONES: Producción/Consumidor/Mercado.
MERCADEO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
AGRICULTURA DINÁMICA
AGRICULTURA ECOLOGICA, BIOLÓGICA.
PERMA CULTURA
AGRICULTURA URBANA
AGRICULTURA CLIMATICAMENTE
INTELIGENTE
SISTEMAS PRODUCCIONAMBIENTES
PROTEGIDOSSISTEMAS
PRODUCCION ORGÁNICA
SISTEMAS PRODUCCION HIDROPÓNICA
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
ORGANO-PONÍA
Tendencias
4
AERO-PONÍA
AGRICULTURABIO-INTENSIVA
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
5
Tendencia
ERA ECOLOGICA
MEDIO
CALIDAD INOCUO
NOR.PROD.
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
6EXIGIDAS EN ALIMENTOS
CondicionesTransversales
de producción
que afectan
cualquier sist.
1. Capacidad del sistema.
2. Exigencias de los cultivos.
3. Gustos del consumidor.
4. Situación de los mercados.
PRODUCCIÓN depende de:
7
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
8
Resumen:
PRODUCCIÓN
La tendencia mundial es conservacionista y de menor afectación al entorno.
Prioridad en la Calidad y la inocuidad Desarrollo Tecnológico para mejorar el proceso (investigación, experiencia, materiales, dispositivos e insumos.
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
10
España Alemania Mexico Costa Rica
57.09
85.00
98.30 100.48
Consumo per cápita de hortalizas (K)
Fuente: PIMA, 2010
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Consumo per cápita anual de 15 hortalizas en Costa Rica (k).
11
2000 2004 2009 2010
98.38
80.11
100.48 98.89
Fuente: PIMA 2010, FAO 2011.
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Fuente: PIMA, 2010
Quien establece que consumir en el hogar
12
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Fuente: PIMA, 2010
Razones de consumo de frutas y hortalizas
13
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Fuente: PIMA, 2010
1998 2000 2002 2004 2006 2008 20100
10
20
30
40
50
60
70
Valor nutricionalGusto propioComplemento
%
Razones de consumo de frutas y hortalizas
14
15
PROPAGANDA GRATIS
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Fuente: PIMA, 2010
Consumo per cápita anual de 15 hortalizas (Kilogramos).
16
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
Fuente: PIMA, 2010
Tomate Papa Repollo Zanahoria Lechuga ChayoteChile Dulce Cebolla Culantro Yuca Pepino Vainica Brocoli Apio Resto h.0
2
4
6
8
10
12
14
16
Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 15 hortalizas (2009).
17
Tomate Papa Repollo Zanahoria Lechuga ChayoteChile Dulce Cebolla Culantro Yuca Pepino Vainica Brocoli Apio Resto h.0
2
4
6
8
10
12
14
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
18
Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 15 hortalizas (2009).
Fuente: PIMA, 2010
Tomate Repollo Lechuga Chile Dulce Cebolla Culantro Pepino Vainica Brocoli Apio0
2
4
6
8
10
12
14
2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
6 Primeros
Otros 4
19
Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 10 hortalizas (2009).
Fuente: PIMA, 2010
20
Resumen:
CONSUMIDOR
Consumo per cápita de hortalizas en Costa Rica es más elevado que en algunos de los principales países.
El nivel del consumo per cápita en Costa Rica sigue aumentando, la tendencia es creciente.
21
Resumen:
CONSUMIDOR
La figura familiar que elige el tipo de alimento para el hogar es la madre.
Principales de consumo per cápita son: tomate, repollo y lechuga, para producción hidropónica.
La razón de elegir hortalizas es como complemento y por gusto propio.
3. MERCADO PRODUCTOS HIDROPONICOS .
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Costa Rica: Balanza Comercial Total1980-2011
Exportaciones Importaciones Saldo
Mil
lon
es
US
$
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCRNota: Datos preliminares de 2010 y 2011.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ex-portaciones
1697.57204136
1735.6 1809.1 2023.418466733
6
1841.394509757
15
1697.297121903
25
1561.715484760
15
1587.793986175
55
1813.76443795
2024.754120335
2162.430640630
01
2529.788774826
02
2946.693785587
38
3194.377446801
8
2834.526878778
17
3380.001056936
68
3836.418284359
99
Im-portaciones
337.7380534599
99
452.01877359
411.3805969899
99
489.07139533
450.70964956
454.1857101899
99
479.5 551.9 577.89986
694.9011494799
98
717.2044924700
03
781.13582193
1045.05656203
1322.5 1144.50757054
1263.44741592
1538.84411787
Saldo
1359.8339879
1283.58122641
1397.71940301
1534.347071403
6
1390.684860197
15
1243.111411713
24
1082.215484760
15
1035.893986175
55
1235.864578
1329.852970855
01
1445.22614816
1748.652952896
02
1901.637223557
38
1871.877446801
79
1690.019308238
17
2116.553641016
67
2297.57416649
250
750
1,250
1,750
2,250
2,750
3,250
3,750
4,250
Costa Rica: Balanza comercial, sector agrícola 1/ 1995-2011
Mil
lon
es
de
US
$
Fuente: PROCOMER y BCCRNotas: Datos preliminares, para 2010 y 2011. Las mercancías agrícolas se definen según Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.
Fuente: PROCOMER, 20012
CAPITULO 07 Hortalizas.
IMPORTACION de HORTALIZAS (Ton) $
EXPORTACION de HORTALIZAS (Ton)
Fuente: PROCOMER, 20012
$
CAPITULO 07 Hortalizas.
OFERTA
29Fuente: CENADA, 2012
2009 2010 201193
94
95
96
97
98
99
100
101
102
96 Ton
99 Ton
101 Ton
Oferta de hortalizas en CENADA, periodo 2009-2012
Poca diferenciación
Disponibilidad inestable
Poca variabilidad
30
3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS .
3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS .
• Unidades económicas en pequeña escala. • Las actividades son legales en sí mismas.• Pueden no sin cumplir los requerimientos
legales o regulaciones (licencias / registros).
En su mayoría pertenecen al sector informal de la economía
31
Destino del producto
Local
Ferias A.Cooperat.,
otros.
SÚPERMERCADOS
32
36%
64%
SÚPERMERCADOS
Representa en Costa Rica
170 : Más X Menos, Palí, Hipermás y Maxibodega. CSU / (Walmart).
82 : Megasúper (Cadena colombiana Olímpica”).
62 : Jumbo Perimercados, Super Compro y Cadena Diboyco. GESSA
(Grupo Empresarial de Supermercados).
14 : Auto Mercado (AM PM).
6 : PriceSmart. 33
328 Puestos de venta
52%
25%
19%
4%
Cadenas de Supermercados
Wal-MartMegaSuperGESSAAM/PM
+ 77 %
252
34
PRODUCTO/Hidrop. VOLUMEN/Semana
Tomate 5,000 Kg
Cebollinos 1,000 rollos
Lechuga Romana 1,000 – 5,000 unid.
Culantro Coyote 1,000 – 2,000 rollos
Culantro Castilla 5,000 – 10,000 rollos
• Oscilatorio, base al convencional
• 10% sobre el convencional.
Sitio de acopio: Curridabat / Zarcero
VOLUMEN
35
HORTI-FRUTI
PRECIO
INTER-FRUT
Tres proyectos:
1. Sto. Domingo (Heredia)2. Barreal (Heredia)3. Cartago
60 mil unid/semanaSolo lechuga
VOLUMEN
PRECIO• Con base al convencional
• Sin diferenciar del convencional.
• Valor agregado es empaque
(¢30/50)
Tomate: 2.500 kilogramos / díaDispuestos a otros tipos de productos
• Oscilatorio
• EjemploPRECIO
37
Comparativo de Oferta
Sitio Venta
Precio lechuga americana (¢)Suma
Acumulado (¢)
Diferencia Conv./Hidro
(¢)
Diferencia Conv./Hidro
(%)Mayorista Conv./Moda
Consumidor Convenc.
Consumidor Orgánica
Consumidor Hidropónica
MEGASUPER200 370 450 490 120 32.43
Acumulado 170 80 40 290 170
SIM
Calendario Estacional
Precios
Fuente: PIMA, 2010
Calendario Estacional Precios personalizado
Fuente: PIMA, 2010
PRODUCTOR
ACOPIADOR TRANSPORTISTA
EMPACADOR
PROCESADORES
MAYORISTAS
MINORISTAS
CONSUMIDORES
Red de Comercialización
42
“Conglomerado de relaciones económico-sociales de los actores, entre ellos y el entorno, sobre una o varias actividad agro-productiva ligadas entre sí de forma integral.”
AGROCADENAS
43
Conocer entorno
44
Pre-producción / Producción / Transformación / Comercialización
ETAPAS DEL PROCESO
COPETITIVIDAD
45
Resumen:
MERCADO
Poca diferenciación y abastecimiento irregular
El mercado exige variabilidad de productos hidropónicos.
La oferta no permite establecer relaciones de fidelidad con el consumidor.
46
Resumen:
MERCADO
El precio es oscilatorio y lo establece el comprador mayorista por la falta de organización y posicionamiento.
El tema de la investigación de mercados es una tarea que esta pendiente para los empresarios.
4. OBSERVACIONES.
1.Con potencial para ajustarse a la producción de tendencias a nivel mundial.
2.Mejorar el Compromiso con el consumidor.
3.Hacer un replanteamiento de la oferta.
PRODUCCION
48
49
1.La actividad tiene un cliente convencido del producto pero de relación inestable.
2.Compromiso limitado con el consumidor.
3.Replanteamiento para la demanda.
CONSUMIDOR
4. OBSERVACIONES.
50
1.Carencia de una organización para tomar decisiones
2.Mercado informal provoca falta solidez
3.Sin peso no puede negociar precio
4.Uso de SIM es tarea de todo empresario.
MERCADO
4. OBSERVACIONES.
Diferenciar
Abastecer
Variar
MERCADO
51
4. OBSERVACIONES.
Capacidad de interpretar:
Creatividad, innovación, inocuidad y calidad.
Cambios en el entorno socioeconómico
Aprovechar oportunidades de nichos de mercado.
52