mercado telecom: tendencias
DESCRIPTION
Bitácora IT Forum [04-set-2008]TRANSCRIPT
![Page 1: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/1.jpg)
1 de 32Proyecto WiMax Sitel: plan de negociosInforme final. Setiembre 2007 1 de 26
Mercado telecom: tendencias
Lima, 4 de setiembre de 2008
Expertos en regulación y negocios telecom
“Information Technology Executive Forum Perú”
Bitácora
Carlos Huamán Tomecich, MSc
![Page 2: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/2.jpg)
2 de 21
Índice
•Entorno
•Mercado telecom
•Conclusiones
Mercado de telecomunicaciones: tendencias.Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
![Page 3: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/3.jpg)
Índice
•Entorno
•Mercado telecom
•Conclusiones
3 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
![Page 4: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/4.jpg)
Crecimiento estable Entorno
Fuente: Banco, Mundial FMI, Bancos Centrales
Perú vs. América Latina. Indicadores económicos claves 2005-2007
4 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
2007
2005-2007
CrecimientoPBI real (%)
Inflación (%)
AL prom 2005-07
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Pan
Per
Arg
Ven
Uru Col
Cos
Par
Hon
Gua Bra
Chi
ESv
Bol
Nic
Méx Ecu
+5,9%
0%
5%
10%
15%
20%
Per
Ecu
Bra
Esa
Méx
Pan Chi
Col
Gua
Hon Uru
Par Bol
Arg
Cos Nic
Ven
+6,6%
![Page 5: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/5.jpg)
Índice
•Entorno
•Mercado telecom•Desarrollos recientes•Tendencias
•Conclusiones
5 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
![Page 6: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/6.jpg)
Crecimiento consistenteMercado telecom: desarrollos recientes
Fuente: SIT América Latina
Perú 2005-2007 (US$m, % de PBI)
Perú. Ingresos del mercado telecom 2005-2007
6 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
2 194
2 654
3 260
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2005 2006 2007
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Ingresos (US$m) % de PBI
![Page 7: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/7.jpg)
Expansión potencialMercado telecom: desarrollos recientes
Fuente: SIT América Latina
7 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Perú vs América Latina
(% de PBI)
0%
2%
4%
6%
8%
2 000 8 000 14 000
PBI percápita (US$ PPP)
% d
e P
BI
Uru Bra
VenPer
Col
AL 15%
Méx
Chi
AC
Par
Ecu
Arg
Bol
![Page 8: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/8.jpg)
Expansión de serviciosMercado telecom: desarrollos recientes
Perú. Tamaño de mercado, por servicio 2007 (líneas/suscriptores y penetración (%))
Fuente: SIT América Latina
8 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Fijo Móvil
Banda ancha
TV paga
2,32,4
2,7
8% 9%10%
0
1
2
3
2005 2006 2007
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Líneas fijas (m) Penetración (%)
6
9
15
21%
32%
56%
0
3
6
9
12
15
18
2005 2006 2007
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Líneas móviles (m) Penetración (%)
344
472
576
2%
2%
1%
0
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007
0%
1%
2%
3%
Suscriptores (miles) Penetración (%)
769
631583
3%
2%2%
0
200
400
600
800
1 000
2005 2006 2007
0%
1%
2%
3%
Suscriptores (miles) Penetración (%)
![Page 9: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/9.jpg)
Brecha geográficaMercado telecom: desarrollos recientes
Perú. Penetración de servicios telecom, por región 2007 (%)
Fuente: SIT América Latina
9 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Fijo Móvil
Banda ancha
TV paga
18%
5%
Lima Resto del país
91%
39%
Lima Resto del país
4%
1%
Lima Resto del país
6%
1%
Lima Resto del país
+2%
+10%
+3%
+56%
![Page 10: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/10.jpg)
Concentración de mercadoMercado telecom: desarrollos recientes
Fuente: SIT América Latina
10 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Fijo Móvil
Banda ancha
TV paga
26%
98%22%
51%
1% 1%
AL Perú
28%
61%
39%
36%33%3%
AL Perú
26%
99%26%
48%
0,3% 0,4%
AL Perú
5%
82%
15%
4%
80%
13%
AL Perú
TEF TMX / AMX Otros
Perú y América Latina. Cuota de mercado, por servicio 2007 (%)
![Page 11: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/11.jpg)
Índice
•Entorno
•Mercado telecom•Desarrollos recientes•Tendencias
•Conclusiones
11 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
![Page 12: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/12.jpg)
12 de 21
Modelos de negocio convergentesMercado telecom: tendencias
Fuente: sociedaddelainformacion.telefonica.es, análisis propio
Acceso
Transporte
Control
Servicios
Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
![Page 13: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/13.jpg)
13 de 21
EstrategiasMercado telecom: tendencias
Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Operadores TV paga
Operadores móviles
Operadores fijos
• Utilización de Wimax – Op entrantes
• Ampliar el set de planes tarifarios integrados (voz y data) – Op establecidos
• Desarrollo comercial de los atributos de 3G (BA móvil, videollamdas, SVAs)
• Expansión a nuevos segmentos
• Punto 1
• Punto 2
![Page 14: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/14.jpg)
14 de 21
Modelos de negocio. Telefonía fija en ALMercado telecom: tendencias
Fuente: www.telefonica.com.co; www.telefonica.com.br; www.telmex.com.co; Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Colombia
Brasil
Chile
![Page 15: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/15.jpg)
15 de 21
Modelos de negocio. Telefonía fija en PerúMercado telecom: tendencias
Fuente: www.telefonica.como.pe; www.telmex.com.peMercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
• Telefónica fue el primer operador en ofrecer “triple play” (además de “doble play”), basado en la convergencia de servicios.
• Lanzamiento esperado de planes “triple play”, para el segmento residencial. Afines de 2008 cobertura completa en Lima Metriopolitana
![Page 16: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/16.jpg)
16 de 21
Modelos de negocio. Telefonía fija-ETB (Colombia)Mercado telecom: tendencias
Fuente: www.etb.com.co Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
= ~US$ 53
![Page 17: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/17.jpg)
17 de 21
Modelos de negocio. Telefonía fija-Yego (Guatemala)
Mercado telecom: tendencias
Fuente: www.yego.com.gt Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Plan prepago - “control”Plan prepago - “control”
Plan prepago – tarjetas
= ~US$1
= ~US$2
![Page 18: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/18.jpg)
18 de 21
Modelos de negocio. Telefonía móvil en ALMercado telecom: tendencias
Fuente: SIT América Latina, análisis propioMercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
TEF y AMX (11 países)
Sólo TEF (2 países)
Sólo AMX (2 países)
Ninguno (2 países)
![Page 19: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/19.jpg)
19 de 21
Modelos de negocio. Telefonía móvil en PerúMercado telecom: tendencias
Fuente: www.movistar.com.pe; www.claro.com.peMercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Voz
Datos
Terminales
![Page 20: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/20.jpg)
Índice
•Entorno
•Mercado telecom
•Conclusiones
20 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
![Page 21: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/21.jpg)
21 de 21
Conclusiones (1 de 2)
Creación de un modelo económico
para la promoción de la banda ancha
como herramienta de desarrollo nacional
Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Agentes PyR
Operadores
Proveedores
Clientes corporativos
• Nueva Ley de Telecomunicaciones
• Reforzar la compartición de infraestructura
• Promoción del desarrollo de un backbone nacional
y políticas de Banda Ancha
• Punto 1
• Punto 2
• Incremento de competencia en segmentos pymes
y residencial
• Implementación de la portabilidad numérica
• Convergencia de servicios y expansión de los SVAs
• Punto 1
• Punto 2
![Page 22: Mercado telecom: tendencias](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062706/55750bedd8b42a3b488b542a/html5/thumbnails/22.jpg)
22 de 21
Conclusiones (2 de 2)• Los últimos años han sido bastante favorables para el mercado telecom en
Perú.
• La cobertura y penetración de servicios -y por tanto los ingresos del sector- han crecido fuerte y sostenidamente. Servicios de mayor crecimiento: banda ancha y telefonía móvil (en ese orden).
• A pesar del crecimiento, los índices de penetración en Perú son aún bajos, y presentan una fuerte desigualdad, sobre todo a nivel geográfico (Lima versus el resto del país).
• El crecimiento económico sostenido del país, la convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP) y una política promotora del acceso universal y de la competencia, favorecerán un mayor crecimiento del mercado en los próximos años.
• Dicho crecimiento tomará la forma de modelos de negocios convergentes, desarrollados por los operadores y promovido por el Estado.
• El surgimiento de dichos modelos de negocio bajo el paraguas de un modelo nacional de desarrollo de la banda ancha contribuirá a reducir la brecha digital en Perú, con su consecuente impacto en el desarrollo del país. Mercado de telecomunicaciones: tendencias.
Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008