microempresas en colombia

SITUACIÓN DELA MICROEMPRESAEN COLOMBIAPROGRAMAS DE APOYOY ACCESO AL CRÉDITO

Documento de trabajo elaborado por:

Alberto Castañeda C.Rafael Cubillos L.

Investigaciones de referencia:

Tercera evaluación de los programas de apoyo a la microempresaAlberto Castañeda C. y Rafael Cubillos L.Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (CIDER)

Globalización y crisis económica:incidencia en la financiación de unidades de pequeña escalaAlberto Castañeda C. y Miguel FadulCEGA

Estudios financiados por:

FUNDACIÓN CORONAFUNDACIÓN FORD

FFFFFundación Fundación Fundación Fundación Fundación Fordordordordord

© 2002. Fundación CoronaFundación Ford

Las opiniones planteadas en este documento reflejan el pensamiento de susautores y no necesariamente la posición de los financiadores.

Se autoriza la reproducción parcial o total de esta obra citando la fuente.

Dirección EditorialFundación CoronaÁrea de Comunicaciones

Corrección de estiloGustavo Patiño

Armada electrónicaFormato Comunicación Diseño

Impresión y encuadernaciónProcesos Gráficos Ltda.

ISBN: 958-97199-5-3Primera ediciónImpreso en Colombia, enero de 2003

Fundación CoronaCalle 100 No. 8A-55 Piso 9 Torre CBogotá, ColombiaE-mail: [email protected]

Fundación FordMariano Sánchez Fontecilla 310,Piso 14, Los CondesSantiago, ChileE-mail: [email protected]

Contenido

Presentación .................................................................................................. 5

Introducción .................................................................................................. 7

CAPÍTULO 1Metodología .................................................................................................. 9

CAPÍTULO 2Perfil de las empresas en la tercera evaluación del PNM ............................ 13

Características de los propietarios .......................................................... 15Características de las empresas ............................................................... 16Tamaño .................................................................................................. 16Capacidad empresarial ........................................................................... 16Administración ........................................................................................ 16Capacitación ........................................................................................... 17Ventas .................................................................................................. 17Ingresos complementarios ...................................................................... 19Identificación de problemas ................................................................... 19El crédito ................................................................................................. 19

CAPÍTULO 3Empresas que cerraron ................................................................................ 21

La tasa de cierre ...................................................................................... 24Edad de la empresa ................................................................................ 25Efecto del PNM en la tasa de riesgo de cierre ....................................... 27

Función de cierre de empresas .......................................................... 27Características de la empresa ............................................................. 27Probabilidades de cierre .................................................................... 29

Análisis de la función de riesgo a partir de la empresa base. ............... 31

CAPÍTULO 4Empresas sobrevivientes .............................................................................. 35

Perfil general de las empresas ................................................................ 37Programas del PNM ................................................................................ 38

Características de los propietarios .......................................................... 39Dinámica del empleo y de la actividad económica ................................ 40Ventas e ingresos .................................................................................... 42Acceso al crédito .................................................................................... 45

CAPÍTULO 5El ahorro y el crédito en los establecimientos familiares ............................ 47

El ahorro en los establecimientos familiares .......................................... 49El acceso al crédito a los establecimientos familiares ............................. 52

CAPÍTULO 6Conclusiones y recomendaciones ................................................................ 55

Bibliografía .................................................................................................. 61

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S ITUACIÓN DE LA MICROEMPRESA EN COLOMBIA : PROGRAMAS DE APOYO Y ACCESO AL CRÉD ITO

Presentación

l sector microempresarial ocupa un lugar significativo en la economíacolombiana, ya que genera cerca del 18% del PIB urbano y, en prome-dio, durante las últimas dos décadas, ha representado cerca del 60%

de la fuerza de trabajo del país.

Su importancia estratégica ha sido apreciada desde tiempo atrás, hasta elpunto de que casi cualquier política de desarrollo empresarial y social en Co-lombia ha tenido vínculos estrechos con su desarrollo.

Por esta razón, durante los últimos años la Fundación Corona, en asocio con laFundación Ford, llevó a cabo un programa de investigación sobre el sectormicroempresarial en Colombia, con los objetivos principales de entender as-pectos determinantes del comportamiento y de la dinámica de las microem-presas, identificar los impactos de la política pública hacia este sector y formu-lar recomendaciones para su mejoramiento.

El presente documento de trabajo consolida los resultados de dos proyectosrealizados en el marco de este programa de investigación. Se trata de la Terceraevaluación del Plan Nacional de las Microempresas y el estudio Globalización ycrisis económica: incidencia en la financiación de unidades de pequeña escala.

Los financiadores y los ejecutores de estas iniciativas, interesados en contribuiral mejoramiento del sector microempresarial y a las condiciones de vida de lapoblación colombiana, ponen a disposición de los decisores de política públicalos hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de estos estudios.

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Introducción

s conocido que Colombia posee una de las experiencias más enrique-cedoras en el diseño y en la aplicación de políticas de apoyo a la mi-croempresa. Sin embargo, también lo es que entre los diferentes par-

ticipantes (Estado, promotores, ejecutores y demandantes de los servicios) nohay una tradición para sistematizar esas experiencias.

Las evaluaciones de la política pública de apoyo a las microempresas se hanlimitado a "seguir y monitorear la evolución de los programas mediante indica-dores de costo-beneficio, número de beneficiarios, recursos financieros, físi-cos y humanos utilizados, créditos aprobados, tasas de deserción, entre otros",sin medir el impacto real y directo sobre los microempresarios (CEDE, 1996).

Tampoco se ha desarrollado un enfoque que permita evaluar la actividad delos operadores (fundaciones), ni se han generado instrumentos para determi-nar la satisfacción de los clientes (microempresarios). La combinación de infor-mación referente al impacto sobre el cliente y la satisfacción de éste paradeterminar y, en última instancia, mejorar el programa, ha estado ausente enlas acciones de los ejecutores de los programas microempresariales. En estecontexto, José Ubernel Arboleda señala que "los registros y datos relacionadoscon el número de empresas y empresarios atendidos, no ha sido un elementoprioritario para las ONG, dadas sus limitaciones operativas y financieras" (Arbo-leda, 1997).

En un entorno económico y social cada vez más complejo, la capacidad de lasmicroempresas de captar información, evaluar las relaciones de produccióncorrespondientes, interpretar la información disponible y anticipar los aconte-cimientos resulta cada vez más insuficiente, pues estos hechos aumentan laincertidumbre y las dificultades para realizar una planeación estratégica.

Con el fin de subsanar estas limitaciones, en 1995 se implementó el diseño deun Sistema de Evaluación de Impacto de los Servicios de Apoyo a las Microem-presas en Colombia (SEISAM), que se ha aplicado en tres ocasiones (1997, 1998y 2001) y que se ha constituido en un caso único de evaluación del efectoincremental de la política pública sobre las microempresas.

A partir de la información recolectada en la encuesta del 2001, en este docu-mento se presentan algunos hechos estilizados del comportamiento de lasmicroempresas durante el periodo 1999-2000; se evalúa el impacto que sobre

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8

su desempeño tuvieron los programas del Plan Nacional para el Desarrollo delas Microempresas (PNDM), y se caracterizan, en un análisis temporal, las 324empresas sobrevivientes a las tres evaluaciones, cifra que representa el 38% delas que se encuestaron en la primera evaluación (1997). Por otra parte, elestudio permite:

! Establecer un perfil básico de las microempresas y de los propietarios.

! Determinar las tasas de cierre y de nacimiento de las microempresas en unafase particular del ciclo económico (crisis y recuperación), así como la rela-ción existente entre la muestra con las principales variables propias de cadaempresa.

! Establecer un perfil básico de las microempresas que cerraron durante lacrisis y de los factores determinantes de esa decisión.

! Caracterizar las empresas que sobrevivieron a la crisis económica.

! Caracterizar el desempeño de las firmas durante el periodo de análisis (cre-cimiento del empleo, producción, ventas, etc.) y discriminar por atributospropios de la firma y de los empresarios, además de los cambios en el en-torno macroeconómico y sectorial.

Este documento de trabajo se encuentra dividido en seis capítulos. El primeropresenta brevemente la metodología utilizada en la tercera evaluación delPNDM. El segundo describe, a grandes rasgos, las características socioeconó-micas de las empresas encuestadas en 2001. El tercero caracteriza las empresasque cerraron entre 1998 y 2001, periodo que coincide con la peor fase recesivade la historia económica reciente. El cuarto establece un perfil general de lasempresas sobrevivientes en las tres evaluaciones. Por lo tanto, como comple-mento a la anterior información, el quinto capítulo profundiza en las relacio-nes de los establecimientos familiares con el ahorro y con el crédito a partir dela información obtenida de otro estudio realizado por la Fundación Coronaen asocio con la Fundación Ford, Globalización y crisis económica: incidenciaen la financiación de unidades de pequeña escala. Finalmente, en el capítulosexto se establece un conjunto de recomendaciones que, esperamos, sirvande insumo para el diseño futuro de políticas públicas en este campo.


CAPÍTULO

1

METODOLOGÍA

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METODOLOGÍA

l estudio pretende garantizar que se pueden comparar los resultadoscon los obtenidos en las anteriores evaluaciones (1997 y 1998) del PlanNacional de Microempresas (PNM). En consecuencia, se mantienen lasdefiniciones y caracterizaciones establecidas en la metodología del Sis-

tema de Evaluación de Impacto de los Servicios de Apoyo a las Microempresas(SEISAM).

El SEISAM se dirigió hacia la obtención de medidas estadísticamente confiablesdel efecto de los programas de apoyo en las unidades económicas (microem-presas beneficiarias), mediante la realización de encuestas repetidas en el tiem-po, tanto a las empresas beneficiarias (grupo experimental) como a las nobeneficiarias (grupo de control). Se consideran beneficiarias del Plan Nacionalde la Microempresa los negocios que han recibido apoyo de al menos uno delos cinco programas que lo conforman. Para ello se diseñaron dos cuestiona-rios: uno base (que se aplica en la primera visita con el objeto de hacer unacaracterización de las empresas) y otro de seguimiento (aplicado en visitasposteriores, cuyo fin es recoger información de lo que ha ocurrido en el perio-do entre la entrevista base y la de seguimiento).

Así es posible, en primera instancia, evaluar el desempeño tanto de un grupode empresas beneficiarias de los programas de apoyo (grupo experimental)como de las no beneficiarias (grupo de control) con características similares(tamaño, antigüedad, educación y género del propietario, actividad económi-ca, etc.).

En segunda instancia, eliminar los problemas de sobrecálculo del impacto delos programas, que se presentan solamente cuando se evalúan las empresasexitosas (las que permanecen en el programa). En este aspecto la metodologíautilizada analiza como un grupo aparte las empresas que han abandonado elprograma. Con este procedimiento se busca minimizar los errores de sobre osubcálculo de los efectos de los programas cuando se utilizan métodos retros-pectivos, es decir, con la formulación de preguntas sobre el pasado de la em-presa y con el contraste con la situación actual.

El análisis del desempeño de microempresas (ME) es posible gracias a la infor-mación de las tres encuestas realizadas por la Fundación Corona a 850, 939 y1.065 empresarios en cinco ciudades (Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Ba-rranquilla) durante los años 1997, 1998 y 2001. Estas tres encuestas permiten,por lo tanto, el seguimiento a un conjunto de microempresas durante las fasesde desaceleración del crecimiento, recesión y posterior recuperación de la eco-nomía colombiana1.

1 La encuesta del 2001 seamplió a siete ciudades,al incluir dos ciudades in-termedias, Pereira y Pas-to. La muestra cobijó a1.065 microempresas,de las cuales 461 sonbeneficiarias del progra-ma y 604 no lo son.

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PERFILDE LAS EMPRESASEN LA TERCERAEVALUACIÓN DEL PNM(2001)

CAPÍTULO

2

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on el fin de evaluar los servicios de apoyo a las microempresas en el2001 se realizaron 1.065 entrevistas a empresarios en Bogotá, Medellín,Cartagena, Cali, Barranquilla, Pereira y Pasto. La muestra está repre-

sentada por 461 empresas beneficiarias del Plan Nacional de Microempresas(PNM) y 604 empresas que no lo son, y se busca, por un lado, comparar eldesempeño de cada una y, por otro, establecer la manera como los programasinfluyen en su comportamiento.

La mayoría de las empresas beneficiarias han recibido apoyo de uno o másprogramas del PNM, donde se ha destacado la combinación de crédito y deformación empresarial. El 50% de las empresas participa del programa de cré-dito del PNM; el 26,4%, del programa de formación empresarial; el 14,8%, delprograma de formación técnica, y el 18%, del programa de comercialización.

Características de los propietarios

La edad de los propietarios de la muestra se distribuye en un rango entre los19 y 72 años, con un valor promedio de 44 años. Al discriminar por los dosgrupos de empresas de interés, se observa que los propietarios de las no bene-ficiarias tienden a concentrarse en los dos rangos extremos de edad (menoresde 30 y mayores de 60) mientras que las beneficiarias se concentran en edadesentre 30 y 59 años.

Al considerar el género, se destaca que la mitad de las empresas beneficiariastienen como propietaria a una o varias mujeres. Estos negocios tienen comocaracterísticas su concentración en el comercio al por menor, en mayor medi-da son de un trabajador (64%), y presentan ventas hasta por dos millones depesos (87%).

El nivel de educación de los propietarios de las empresas es relativamente alto.La mitad de los empresarios tiene secundaria y un 20% universitaria. Al discri-minar por grupos de empresas, se encuentra que el nivel educativo de lospropietarios de las beneficiarias es mayor que en las no beneficiarias. En con-traste, los trabajadores sin educación formal y con educación primaria se con-centran en las no beneficiarias: 74% y 64%, respectivamente.

PERF I L DE LAS EMPRESAS EN LA TERCERA EVALUAC IÓN DEL PNM (2001 )

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Características de las empresas

La proporción de empresas beneficiarias dedicadas a la manufactura es casi eldoble de las empresas no beneficiarias. En correspondencia la proporción deempresas beneficiarias dedicadas al comercio y servicios es relativamente me-nor (59% frente al 78%). Para ambos grupos de empresas la actividad comer-cial se concentra en las ventas al por menor.

Tamaño

Un aspecto que diferencia a los dos grupos de empresas en consideración es eltamaño. El 38% de las beneficiarias tiene un trabajador frente al 62% de las nobeneficiarias. En el otro extremo de la escala, el 60% de las empresas beneficia-rias tiene más de cinco empleados y éstos se concentran principalmente en laindustria (68%). Mientras que en las empresas no beneficiarias tan sólo el 40%de los establecimientos tiene más de cinco trabajadores y éstos se concentranen el comercio y servicios (63%).

Capacidad empresarial

Un indicador de la capacidad empresarial y de la organización interna de laempresa es la diferenciación de funciones y la asignación de éstas entre sustrabajadores. Respecto a la primera, el 62% de los negocios reporta en losúltimos 36 meses haber realizado una diferenciación de funciones y asignaciónde tareas entre sus trabajadores (productivas, ventas o prestación de servicios)y éstas se presentan en igual proporción para beneficiarias y no beneficiarias.Otro aspecto importante de la cultura empresarial se refiere a la contabilidadque lleva la empresa. Para hacer una caracterización sobre este aspecto sepreguntó si los empresarios llevaban cuentas separadas de las del hogar y si sellevaban registros escritos de ventas, compras, cuentas por cobrar y pago atrabajadores, tanto actualmente como al inicio.

El 57% de los empresarios señala que llevan cuentas del negocio separadas delas del hogar, y este porcentaje es mayor para las empresas beneficiarias(66%)que para las no beneficiarias (51%). Esta proporción se mantiene inalteradarespecto a la primera evaluación (1997).

Respecto al tipo de registros que llevan los empresarios, se encontró que losde compra de materiales o mercancías son los que más comúnmente formali-zan los empresarios (63%), mientras que los registros de pagos a los trabajado-res son los menos frecuentes (32%). En todos los rubros la proporción debeneficiarias que llevan algún tipo de registro es siempre superior a las nobeneficiarias (esta diferencia es significativa).

Administración

Una cuarta parte de las empresas reporta no haber tenido un horario defuncionamiento establecido, son principalmente unipersonales, regidas en sumayoría por mujeres y tienen ventas mensuales inferiores a los dos millones depesos.

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Desde el punto de vista administrativo y de gestión se destaca que el 88% delos empresarios no utiliza computador en el negocio, proporción que es ma-yor en el grupo de empresas no beneficiarias (véase Tabla 1); adicionalmente,el 24% no realiza ningún tipo de programación. Visto desde esa perspectiva,no hay diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos de em-presas analizadas.

Capacitación

La capacitación técnica tiene una escasa consideración en este tipo de empre-sas. Tan sólo una tercera parte de los propietarios tomó algún curso en los 36meses anteriores a la encuesta. Sin embargo, debido a la conformación de lamuestra, entre los dos grupos se observa una importante diferencia: el por-centaje de propietarios de empresas beneficiarias que recibieron alguna capa-citación es el doble de las empresas no beneficiarias y esta diferencia esestadísticamente significativa.

Los principales argumentos esgrimidos por los propietarios para no capacitar-se son la falta de tiempo y los costos de los cursos. Únicamente una décimaparte de los entrevistados no los considera necesario o no les interesa. Sinembargo, el 50% de los propietarios señala que tomaría un curso y el 20%piensa capacitar a sus empleados en los próximos doce meses.

Ventas

Para la mitad de los empresarios los análisis de demanda y de mercadeo sebasan en el sentido común (51%) y en la información de familiares y amigos(19%). No existan diferencias entre empresas beneficiarias y no beneficiarias.En correspondencia con los atributos de los negocios enunciados, el 78% delas empresas encuestadas vende al por menor sus productos y la mitad de lasempresas realiza su actividad comercial en el barrio (Tabla 1). Adicionalmente,el 70% no ofrece servicio a domicilio o de transporte en sus ventas, y tan sóloel 12% presta asesoría a los compradores. Estas proporciones son relativamen-te menores en las empresas beneficiarias.

Únicamente el 8% de los negocios reporta tener sus mercados en los ámbitosregional o nacional. De estas empresas el 65% son beneficiarias del PNM yestán dedicadas a actividades industriales, una tercera parte tiene más de cin-co trabajadores y la mitad reporta ventas superiores a los dos millones depesos.

El 56% de las empresas recibe el pago al momento de la entrega y tan sólo el12% a crédito. Sin embargo, dentro del grupo de beneficiarias, la proporciónde empresas que vende a crédito es significativamente más alta (19%) quedentro del grupo de no beneficiarias (7%).

Un 64% de las empresas beneficiarias estaría interesada en incursionar en nue-vos mercados y de las no beneficiarias, sólo un 43%. Sin embargo, para lamitad de las empresas el principal obstáculo para ese logro no está en lascondiciones de producción, sino en la falta de capital. Los otros factoreslimitantes importantes son la falta de información y la mayor competencia enel nuevo mercado.


18


Al considerarse la edad de la empresa se presentan grandes diferencias conrespecto a las ventas entre los dos grupos de empresas analizadas. Así, en lasque tienen un año de edad, las beneficiarias reportan ventas promedio cincoveces superiores respecto a las no beneficiarias. Para el grupo que tienen másde cinco años de conformadas, el promedio es el doble en las beneficiarias.

Tanto en la industria como en el sector servicios las empresas beneficiariasduplican las ventas mensuales promedio de las empresas no beneficiarias, mien-tras que en el sector comercio no se presentan diferencias entre ambos gru-pos de empresas.

TABLA No. 1

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA,VENTAS Y ACCESO AL PNM

ACTIVIDADAGREGADA

BENEFICIARIASALGUNA VEZ

¿CUÁNTOVENDIÓ

EL ÚLTIMOMES?

VALORBENEFICIOSMENSUALES

VALOROTROS

INGRESOSMENSUALES

No.

beneficiarias Manufactura Media 3'011.563 743.736 603.170

N 119 110 53

Desv. típica 8'881.551 1'967.613 757.988

Comercio Media 2'139.646 652.984 463.925

N 277 249 147

Desv. típica 3'472.183 1'144.520 375.940

Servicios Media 2'224.862 657.859 584.889

N 109 111 72

Desv. típica 4'575.863 896.711 614.356

Total Media 2'363.501 675.375 523.077

N 505 470 272

Desv. típica 5'448.689 1'335.091 537.995

Beneficiarias

alguna vez Manufactura Media 6'604.006 739.533 492.036

N 165 150 83

Desv. típica 16'395.235 1'051.025 494.228

Comercio Media 2'152.563 518.188 642.640

N 174 160 111

Desv. típica 4'449.409 639.375 746.178

Servicios Media 5'930.299 917.177 854.806

N 67 62 36

Desv. típica 13'992.797 1'183.408 1'194.324

Total Media 4'585.067 673.938 621.500

N 406 372 230

Desv. típica 12'398.208 933.381 766.663

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En las empresas unipersonales no hay diferencias entre beneficiarias y no be-neficiarias respecto a las ventas. Éstas se acentúan entre los dos grupos sola-mente en los establecimientos mayores de cinco trabajadores.

Ingresos complementarios

Además de los ingresos del negocio, una tercera parte de las empresas recibiófrecuentemente recursos de otros miembros del hogar, que trabajan. En pro-medio esos 'otros ingresos' llegan a representar 568 mil pesos (cerca de dossalarios mínimos). Otro 14% de los empresarios obtiene ingresos adicionalesprovenientes de otros negocios.

Identificación de problemas

Los principales problemas enfrentados por las empresas en los últimos 36 me-ses están relacionados con la coyuntura económica: falta de fondos, pocarentabilidad, escasa demanda y cobro de cartera. Tan sólo un 8% de las empre-sas reporta como problema el acceso al crédito. La única diferencia,estadísticamente significativa, entre los dos grupos analizados se encuentra enla poca rentabilidad del negocio, la cual es reportada en mayor medida por lasempresas no beneficiarias.

Finalmente, una décima parte del total de empresas señala no haber tenidodificultades en los últimos tres años, y de ellas el 64% son empresas no benefi-ciarias, la mitad está en el sector comercio, el 57% tiene entre dos y cincoempleados y el 71% presenta ventas hasta dos millones de pesos.

El crédito

La oferta de crédito a este tipo de empresas proviene de dos canales, unoformal y otro informal. El primero es el otorgado por los bancos y entidadesfinancieras, además de los Organismos No Gubernamentales (ONG); el créditoinformal es el facilitado por los amigos y familiares, los prestamistas y otros. Enel momento de la encuesta el 44% de los negocios se encontraba pagandouna deuda y de éstos una cuarta parte reportaba estar en mora.

Los resultados de la encuesta del 2001 confirman la dificultad para acceder alos canales financieros formales. En primer lugar, en el momento de iniciar elnegocio los empresarios se apalancan en los ahorros acumulados por la familiay en los provenientes del trabajo anterior (64%). La segunda fuente utilizada alinicio del negocio son los amigos y familiares (16%), mientras que los bancos ycorporaciones financieras representaron el 4% y las ONG, el 1%.

Segundo, en los últimos tres años cerca de la mitad (45%) de las empresasencuestadas no ha tenido acceso a ninguna fuente de crédito formal o infor-mal. De las empresas que han accedido al crédito, el 17 % ha recurrido a unfamiliar y amigo y el 12%, a un prestamista. Tan sólo el 12% de las empresasencuestadas solicitó un crédito a un banco o entidad financiera; el 15 % lo harecibido de una ONG y el 19% de un proveedor (Tabla 1).

CAPÍTULO

3

EMPRESASQUE CERRARON

23

EMPRESAS QUE CERRARON

ntre los objetivos del presente estudio se encuentran: (a) cuantificar elíndice de desaparición y cierre de las empresas beneficiarias y no bene-ficiarias durante el periodo 1998-2000, años de profunda crisis econó-mica; (b) establecer un perfil básico de las microempresas que cerra-

ron durante la crisis y de los factores determinantes de esa decisión, y (c)analizar el efecto de los programas de apoyo en la tasa de cierre.

Algunos hechos estilizados sobre el cierre de empresas, presentados en la se-gunda evaluación (1998), fueron:

! La tasa de cierre de las empresas es mucho mayor en las empresas no bene-ficiarias que en las beneficiarias de los programas de apoyo a las microem-presas (25,94% frente a 14,42%, respectivamente).

! En todos los rangos de edad la tasa de riesgo de cierre es superior para lasempresas no beneficiarias.

! En la medida en que la empresa es beneficiaria de alguno de los programasde apoyo, disminuye la probabilidad de cierre. Sin embargo, dentro delgrupo de empresas beneficiarias existen diferencias: la probabilidad de riesgode cierre es mayor en el caso de las empresas que se benefician solamentede crédito, que en el caso de aquellas que reciben programas combinados(crédito y formación empresarial).

! A mayor años de vida de la empresa, menor es la probabilidad de cierre.

! Las empresas de servicios tienen mayor probabilidad de riesgo de cierreque las empresas manufactureras y comerciales.

En este estudio las empresas desaparecidas son negocios que se localizaron yque encuestaron en 1998, pero que en el 2001 ya no se encontraron. En laevaluación de los programas de apoyo a la microempresa es de vital importan-cia cuantificar y caracterizar socioeconómicamente a este tipo de empresas, yaque durante este periodo el país padeció los rigores de la peor recesión de suhistoria moderna. De acuerdo con los propietarios, las razones principales paracerrar los negocios guardan correspondencia con la crisis económica del país ysu efecto sobre los negocios: escasa rentabilidad (25%), falta de fondos (7%) yproblemas de mercado (6%).

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24


Para entender los alcances de la crisis que afectó la economía nacional, bastarecordar que en la encuesta referida a la segunda evaluación (1998), el 75% delos propietarios que cerraron en los años siguientes no tenía en sus planescerrar el negocio.

Este análisis cobija a las 500 empresas que se considera finalizaron su actividadeconómica entre 1998, año de la segunda evaluación, y el 2001. El 61% jamásparticipó en algún programa del Plan Nacional de Microempresas (PNM) y elrestante 39% fue beneficiaria en al menos un programa.

La tasa de cierre

De acuerdo con la metodología seguida, las empresas desaparecidas se pue-den caracterizar en dos categorías. Por una parte, aquellas que definitivamen-te cerraron durante el año, es decir, dejaron de funcionar con los mismospropietarios y en la misma actividad. Por otra, están las que no se encontraronen el mismo lugar, pero existe algún indicio (un vecino o un ex trabajador) deque están en otro sitio, y a las cuales no tuvieron acceso los encuestadores.Estas últimas se consideran que son empresas que migraron (Cabal, Hidalgo yMonroy, 1996).

El control de las encuestas reportó que 186 empresas encuestadas como cerra-das en el 2001, 57 ya habían sido registradas como desaparecidas en 1998,razón por la cual se debe reducir la muestra a 129 empresas desaparecidas.

Por lo tanto, de las 129 empresas consideradas como desaparecidas, el 12,4%de migró y otro 52,7% cerró. Esto representa tasas de migración y cierre del2,6% y 11,5%, respectivamente2. Sin embargo, es importante aclarar que estecálculo hace que surgan varios interrogantes. En primer lugar, la encuesta aempresas desaparecidas fue respondida en el 50% de los casos por personasdiferentes al propietario o a la empresa, situación que le resta precisión a losresultados. Así, es comprensible que al 35% de las empresas desaparecidas (nosabe, no responde) no se les pueda hacer seguimiento sobre su destino (cierreo migración).

En segundo lugar, no hay un reporte del número de empresas encuestadas enmarzo de 1998 y que no lo fueron en julio del 2001. Bien porque no encontra-ron la dirección o bien porque no localizaron la empresa y, por lo tanto, quieninformara. La cantidad de empresas no encuestadas es grande: 371 (235 deseguimiento y 136 nuevas) y probablemente, la razón para no hacerlo en el2001 fue que cerraron.

Estas consideraciones pueden llevar a un cálculo diferente de la tasa de cierreen los últimos tres años. Si se incluyen como cerradas las 45 empresas que nosaben o no responden, junto a las 371 empresas que no fueron encuestadasen el 2001, tendríamos un total de 416 empresas cerradas, adicionales a las 84que se conoce con certeza que cerraron. Así, bajo esta agregación, un totalde 500 empresas cerradas eleva la tasa de cierre al 56,6%.

2 Estas tasas son calcu-ladas como la propor-ción de empresas quemigraron y las quecerraron en julio del2001, con respecto altotal de empresas(884) encuestadas enmarzo de 1998.

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Esta última aproximación contrasta con los resultados de desaparición y cierrepresentados en la segunda evaluación (1998), la cual calculó que en promediola tasa de desaparición de empresas entre 1997 y 1998 estaba alrededor del 27%(la de cierre en 24%, y la de migración en el 3%). Sin embargo, con los argumen-tos expuestos es posible asegurar que la tasa de desaparición en el último pe-riodo de análisis (y, en consecuencia, de cierre) fue mayor. Así, en el estudio referidono hay un reporte de 93 empresas que fueron encuestadas en la evaluaciónanterior (1997) y que no aparecen en el archivo de datos (1998), y como se haexpuesto, tal vez porque no encontraron la dirección o quien informara. Si seconsidera como desaparecidas a este grupo de empresas no encuestadas, la tasade desaparición ascendería del 27% al 33%. Adicionalmente, no se sabe sobreel destino final (cierre o migración) de 71 empresas desaparecidas, lo que haríasubir la tasa de cierre de la segunda evaluación al 41%.

TABLA No. 2

TASA DE DESAPARICIÓN Y CIERRE: SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN

TASAS DE DESAPARICIÓN, MIGRACIÓN Y CIERRE DE MICROEMPRESAS (1997-1998)

Desaparición 29,43% 17,79% 27,49%

Cierre 25,94% 14,42% 24,02%

Migración 3,49% 3,38% 3,47%

TASA NO BENEFICIARIAS BENEFICIARIAS PROMEDIO PONDERADO

TASAS DE DESAPARICIÓN, MIGRACIÓN Y CIERRE DE MICROEMPRESAS (1998-2001)

Desaparición 67,0% 43,0% 63,0%

Cierre 59,0% 37,4% 56,6%

Migración 8,0% 5,6% 7,6%

En resumen, por las deficiencias metodológicas en el levantamiento de la in-formación anotadas es difícil cuantificar con exactitud una tasa de cierre y,más aún, precisar si la desaparición de numerosas empresas en la segundaevaluación obedeció a la crisis económica o a dificultades en la localización enel momento del levantamiento de la encuesta.

Edad de la empresa

Esta variable considera el número de años de funcionamiento de la empresa,desde el momento que inicio actividades hasta el momento de la entrevista. Elpromedio de edad del total de las empresas estudiadas es de nueve años. Laedad promedio de las empresas que cerraron es de once años3, y el mayorporcentaje (7%) se concentra en las empresas con un año existencia (en lasegunda evaluación éste era del 5,5%). A manera de conclusión, y como lomuestran las gráficas 1 y 2, se corrobora el resultado de la segunda evalua-ción: a mayor edad de la empresa, menor es el porcentaje de cierre.


3 En la encuesta de1998 la mayoría deMPE eran empresasjóvenes, ya que unpoco más de la mitadtenían cinco años omenos de funciona-miento.

26


GRÁFICA 1

TASA DE DESAPARICIÓN 1997-1998

Sin embargo, una diferencia en el proceso de 'cierre' entre la segunda evalua-ción (1998) y la del 2001, es que la primera se concentró en empresas relativa-mente nuevas, en cuanto para el periodo de mayor crisis, 1998-2001, el cierreabarcó negocios con mayor edad. Se destaca también que en los distintos ran-gos de edad todas las tasas son consistentemente mayores en el periodo 1998-2001, y que en muchos casos dobla su valor frente a la segunda evaluación.

Al considerar las empresas de un año de edad, el 80% desapareció (frente al37% reportado en la segunda evaluación). Por sectores económicos, el cierrede empresas se concentró en el comercio (56%), industria (38%) y servicios

GRÁFICA 2

TASA DE DESAPARICIÓN 1998-2001

27

(7%). Estas participaciones contrastan con los resultados encontrados en lasegunda evaluación: 24%, 22% y 27%, respectivamente.

Efecto del PNM en la tasa de riesgode cierre de las empresas

El efecto del PNM sobre la tasa de riesgo de cierre de las empresas se identificómediante el cálculo de un modelo econométrico logit discreto. Éste permiteseparar los efectos del PNM de los demás factores que afectan la supervivenciade las empresas.

Función de cierre de empresas

Con las 939 empresas encuestadas en 1998 se construye un modelo logit paracalcular la probabilidad de que una empresa cierre. En éste la variable endógenaes el cierre de la empresa, la cual asume los valores de uno cuando la empresafinalizó su actividad económica entre 1998, año de la segunda evaluación, y el2001 (total de 499 empresas), y de cero en el caso contrario (440 empresas).

A partir de estos datos se realiza un análisis del cierre de las empresas con lasvariables más generales que pueden explicarlo. Las variables explicativas se hanseleccionado en cuatro grupos: características de la empresa, atributos delpropietario, organización empresarial y recursos de capital.

Características de la empresa

Se busca establecer un perfil de las empresas que cierran, por eso se cuantifi-can aspectos como: edad de la empresa, número de trabajadores permanen-tes, si es beneficiaria del PNM, sector de la economía donde realiza su activi-dad (industria, comercio o servicios), tipo de empresa (individual, sociedadfamiliar, sociedad con otras personas, compañía por acciones o sociedad limi-tada, economía solidaria o cualquier otra), tipo de propiedad del local (pro-pio, alquilado, prestado, negocio no tiene local, otro), quiénes son sus clientesprincipales (individuos del barrio, individuos de otros barrios, empresas, enti-dades públicas, otros) y cuál es su mercado principal (barrio, mercado local,mercado regional, mercado nacional o mercado internacional).

! Número de trabajadores permanentes: variable continua.

! Edad de la empresa: años de existencia de la empresa.

! Dummy de beneficiaria del PNM:1 = si la empresa recibió en alguna ocasión alguno de los programas

del PNM,0 = demás casos.

! Dummy sector de la industria:1 = la empresa realiza su actividad en el sector industrial,0 = demás casos.

! Dummy sector del comercio:1 = la empresa realiza su actividad en el sector comercio,0 = demás casos.


!

28


! Dummy de la propiedad del local:1 = la empresa es propietaria del local, 0 = demás casos.

! Dummy del cliente principal de la empresa:1 = el cliente principal de la empresa son empresas, 0 = demás casos.

! Dummy del principal mercado:1 = el principal mercado de la empresa es el barrio, 0 = demás casos.

! Dummy de tipo de empresa:1 = empresa individual, 0 = demás casos.

! Dummy pertenencia alguna agremiación:1 = si la empresa pertenece, 0 = demás casos.

! Edad del propietario.

! Años de experiencia del propietario en esta actividad.

! Dummy de género del propietario de la empresa:1 = hombre sólo propietario, 0 = demás casos.

! Dummy de educación del propietario de la empresa:1 = sin educación formal y hasta primaria, 0 = demás casos.

! Meses de funcionamiento del negocio.

! Dummy de reside en mismo lugar de la empresa: 1 = sí , 0 = no.

! Dummy de tiene horario establecido: 1 = sí , 0 = no.

! Dummy de diferencia funciones en la empresa: 1 = sí , 0 = no.

! Dummy de lleva cuentas separadas negocio-hogar: 1 = sí , 0 = no.

! Dummy de lleva registros de ventas: 1= sí , 0 = no.

! Dummy de lleva registros de compra de materiales: 1 = sí , 0 = no.

! Dummy de lleva registros de cuentas: 1 = sí , 0 = no.

! Dummy de necesitó maquinaria o equipo para iniciar por cobrar:

1 = sí , 0 = no.

! Dummy de ahorros: 1 = empresa tiene ahorros, 0 = demás casos.

! Dummy tiene cuenta ahorros: 1 = sí, 0 = no.

! Dummy de crédito: recibió préstamo de un banco o entidadfinanciera ONG:1 = sí, 0 = no.

29

A priori se espera que las variables número de trabajadores permanentes,proxi del tamaño, edad de la empresa beneficiaria del PNM y cliente principalempresas tengan signo negativo respecto al cierre. Se espera que las variablesde un jefe de hogar ocupado en actividades formales, con contrato a términoindefinido, con ahorros, propietario de la vivienda, años de educación e ingre-so mensual de todo los miembros del hogar sean negativas.

En la Tabla 2 cada coeficiente reporta la tasa de cambio de la probabilidadcondicional de cerrar una empresa. Así, por ejemplo, el coeficiente -0,836 de lavariable beneficiaria de algún programa del PNM, significa que si se mantie-nen constantes todas las demás variables, la probabilidad de que una empresacierre es negativa en un 84% (comparada con la categoría base de empresasque nunca han recibido un programa del PNM).

Frente al no cierre de la empresa, los resultados destacan la gran importan-cia de los costes hundidos en que incurre un empresario para dar por termi-nada su actividad y reflejados en la propiedad del local (-52%), llevar las cuentasdel negocio separadas del hogar (-63%), que la empresa sea de tipo indivi-dual (-30%), que el negocio funcione de forma continua (-18%) y tener unhorario establecido (-36%). En menor grado, la probabilidad de cierre es in-versa respecto a la edad de la empresa (-1,5%).

Variables como tamaño de la empresa (a partir de número de trabajadores), quelos clientes principales sean empresas, que haya una diferenciación de funcio-nes en la empresa, que tenga cuenta de ahorros y otra variable proxi de loscostos hundidos de cerrar (que haya necesitado maquinaria para iniciar el ne-gocio), aunque presentaron los signos esperados, no fueron estadísticamentesignificativas al nivel del 90%. Otro conjunto de variables no presenta ni el sig-no esperado ni son estadísticamente significativas: número de trabajadores per-manentes al iniciar el negocio y si adquirió crédito para iniciar el negocio.

Estos resultados (Tabla 3) corroboran lo expuesto por Cabal (1998) en la segun-da evaluación: las firmas beneficiarias del plan y las más antiguas tienen meno-res probabilidades de cierre que aquellas no beneficiarias y más jóvenes. Sinembargo, difieren en que la variable de género tiene el signo diferente y elcoeficiente calculado no es estadísticamente significativo (para Cabal las empre-sas que tienen como propietario a un hombre tienen mayor probabilidad decierre y eran estadísticamente significativas). Similar situación se presenta conla variable educación: mientras Cabal encuentra una relación indirecta y signi-ficativa entre la probabilidad de cierre y el nivel educación, en la evaluación del2001 los años de educación presentan signo positivo y no es significativa.

Probabilidades de cierre

A partir de la razón de probabilidades tasadas (coeficientes), en el modelologit anterior es posible calcular las de cierre y de sobrevivencia de una empre-sa basándose en las variables independientes. Así, la Tabla 3 muestra la proba-bilidad de que una empresa beneficiaria de alguno de los programas del PNMcierre (frente a una no beneficiaria) es del 30,2%, la más baja observada entrelos demás atributos considerados.


30


TABLA No. 3

RESULTADOS DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN

VARIABLES COEFICIENTE ERROR ESTÁNDAR T SIG.

Beneficiaria PNM -0,836 0,173 -4,842 0,00

Edad de la empresa -0,015 0,010 -1,450 0,15

Número de trabajadores

permanentes -0,0063 0, 0132 -0,478 0,63

Actividad industrial -0,213 0,407 -0,524 0,60

Actividad comercio -0,246 0,396 -0,620 0,54

Empresa individual -0,304 0,199 -1,523 0,13

Local propio -0,524 0,191 -2,749 0,01

Clientes principales

son empresas -0,251 0,256 -0,982 0,33

Barrio mercado más

importante -0,193 0,183 -1,055 0,29

Educación primaria

del propietario 0,064 0,192 0,335 0,74

Educación universitaria

del propietario 0,097 0,216 0,449 0,64

Genero propietario -0,168 0,175 -0,960 0,34

Edad propietario -0,001 0,008 -0,175 0,86

Pertenece a alguna

agrupación 0,343 0,315 1,089 0,28

Reside en mismo lugar

de la empresa 0,301 0,187 1,608 0,11

Meses de funcionamiento

del negocio -0,177 0,060 -2,938 0,00

Tiene horario establecido -0,355 0,231 -1,541 0,12

Diferencia funciones

en la empresa -0,133 0,174 -0,765 0,44

Lleva cuentas separadas

negocio-hogar -0,631 0,217 -2,915 0,00

Lleva registros de ventas 0,352 0,255 1,379 0,17

Lleva registros de compra

de materiales 0,283 0,243 1,163 0,24

Lleva registros de cuentas

por cobrar 0,455 0,227 2,009 0,04

Necesito maquinaria /

equipo para iniciar -0,015 0,216 -0,070 0,94

Tiene ahorros 0,311 0,206 1,510 0,13

Tiene cuenta de ahorros -0,262 0,210 -1,244 0,21

Recibió préstamo de banco

o entidad financiera 0,1754 0,1951 0,8954 0,3686

Constante 3,2514 0,9703 3,351 0,0008

-2 Log Likelihood 1.037,628

Variable dependiente: dummy de cierre: 1 = empresas que cerraron, 0 = demás casos.

Número de observaciones: 939.

31

Análisis de la función de riesgo a partir de la empresa base

Al intentar cuantificar el impacto de las diferentes variables explicativas delanterior modelo logit sobre la probabilidad de cierre y de sobrevivencia deuna empresa, se procede a considerar una empresa base y, posteriormente, secambian algunos de sus atributos.

En consecuencia, con el fin de hacer comparables los resultados con los de lasegunda evaluación se toman las mismas características de la empresa baseutilizadas allí: alguna vez fue beneficiaria de un programa del PNM; funcionódurante un año; su propietario tiene 42 años y su nivel de educación es secun-daria; es comercial; tiene propiedad conjunta; inició el negocio con dos traba-jadores; está localizada en zona residencial, y el propietario tiene cuenta deahorros, lleva cuentas separadas a las del hogar e inició el negocio con maqui-naria y equipo (Cabal, 1998; 46).

Se puede decir que una empresa con las características descritas tiene unaprobabilidad de cierre del 59% y, por extensión, de sobrevivir del 41%. En lasegunda evaluación, en una empresa con las mismas características las proba-bilidades eran del 34% y 66%, respectivamente. Este aumento en la probabili-dad de cierre captura el entorno económico de la aguda recesión de finales delos años noventa y muestra su fuerte impacto sobre las empresas de pequeñaescala. En esas condiciones económicas una de cada dos empresas no tenían laprobabilidad de sobrevivir.

Al modificar alguna de las características de la empresa base se puede observarel efecto de este cambio en la probabilidad de cierre y en la probabilidad desobrevivir. Así, en la Tabla 4 se destaca que la probabilidad de cierre de unaempresa no beneficiaria del PNM y se mantienen constantes las demás caracte-rísticas de la empresa base, aumenta del 59% al 75%.

Cuando la naturaleza de la empresa beneficiaria se reduce solamente al pro-grama de crédito (es decir, sin combinar con otros programas del PNM), laprobabilidad de cierre aumenta del 59% al 62%. En el sentido contrario, cuan-do la edad de la empresa aumenta a cuatro años, una empresa con la nuevacaracterística tendrá una probabilidad de cierre ligeramente menor (57%)4.


4 Los coeficientes cal-culados de las empre-sas beneficiarias y laedad de las empre-sas son significativosen el 95%.

32


TABLA No. 4

PROBABILIDADES DE CIERRE

VARIABLE COEFICIENTE ÍNDICE DE EXP. PROBABIL. PROBABIL.(ERROR SIGNIFI- COEFICIENTE DE CIERRE DETÍPICO) CANCIA SOBREVIVIR

Necesitó maquinaria

para iniciar -0,015

(0,216) 0,944 0,985 0,496 0,504

Meses de funcionamiento

del negocio -0,177

(0,060) 0,003 0,837 0,456 0,544

Tiene horario establecido -0,355

(0,231) 0,123 0,701 0,412 0,588

Diferenciación de las funciones

en la empresa -0,133

(0,174) 0,444 0,875 0,467 0,533

Reside en mismo lugar

de empresa 0,301

(0,187) 0,108 1,351 0,575 0,425

Tiene local propio -0,524

(0,191) 0,006 0,592 0,372 0,628

Lleva cuentas separadas

del negocio -0,631

(0,217) 0,004 0,532 0,347 0,653

Lleva registro de ventas 0,352

(0,255) 0,168 1,421 0,587 0,413

Lleva registro compra

de materia 0,283

(0,243) 0,245 1,327 0,570 0,430

Lleva registro cuentas

por cobrar 0,455

(0,227) 0,045 1,577 0,612 0,388

Tiene cuenta de ahorros -0,262

(0,210) 0,214 0,770 0,435 0,565

Recibió préstamos de ONG 0,259

(0,232) 0,265 1,295 0,564 0,436

Pertenece alguna agrupación 0,343

(0,315) 0,276 1,409 0,585 0,415

Tiene ahorros 0,311

(0,206) 0,131 1,364 0,577 0,423

Beneficiaria PNM -0,836

(0,173) 0,000 0,433 0,302 0,698

Edad de la empresa -0,015

(0,010) 0,147 0,985 0,496 0,504

Edad del propietario -0,001

(0,008) 0,861 0,999 0,500 0,500

continúa...

33

La Tabla 5 describe la variación de las probabilidades de cierre, de superviven-cia y del coeficiente cuando se cambia una de las características de la empresabase. La relación entre la probabilidad de cierre y la probabilidad de sobrevivirse define como el cociente de riesgo de cierre. Obsérvese, a diferencia de lasegunda evaluación (Cabal, 1998; 47), que todos estos cocientes son mayoresde uno.


VARIABLE COEFICIENTE ÍNDICE DE EXP. PROBABIL. PROBABIL.(ERROR SIGNIFI- COEFICIENTE DE CIERRE DETÍPICO) CANCIA SOBREVIVIR

Género propietario -0,168

(0,175) 0,337 0,845 0,458 0,542

Empresa industrial -0,213

0,407 0,600 0,808 0,447 0,553

Empresa individual -0,304

(0,199) 0,128 0,738 0,425 0,575

Barrio es mercado

más importante -0,193

(0,183) 0,291 0,824 0,452 0,548

Clientes principales

son empresas -0,251

(0,256) 0,326 0,778 0,438 0,562

Educación primaria propietario 0,064

(0,192) 0,738 1,067 0,516 0,484

Empresa comercial -0,246

(0,396) 0,535 0,782 0,439 0,561

TABLA No. 4

PROBABILIDADES DE CIERRE (Continuación)

TABLA No. 5

VARIACIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA BASE

CARACTERÍSTICAS QUECAMBIAN EN LA EMPRESA BASE

Empresa base 0,586 0,414 1,415

Edad de la empresa (4 años) 0,570 0,425 1,355

Empresa industrial 0,634 0,366 1,729

Edad propietario (25 años) 0,612 0,388 1,574

Localizada en zona comercial 0,553 0,447 1,236

Propietario mujer 0,465 0,535 0,868

Sin educación formal 0,581 0,419 1,384

No lleva cuentas separadas 0,608 0,392 1,551

No tiene cuenta de ahorros 0,567 0,433 1,311

No tuvo maquinaria al inicio 0,582 0,418 1,393

No beneficiaria 0,753 0,247 3,051

Un trabajador al inicio 0,582 0,418 1,392

PROBABILIDAD

%DE CIERRE

%DE SOBREVIVIR

COCIENTE DERIESGO DE CIERRE

CAPÍTULO

4

EMPRESASSOBREVIVIENTES

l presente capítulo, en un análisis dinámico basado en un panel de las324 empresas sobrevivientes en las tres evaluaciones (1997, 1998 y 2001),establece un perfil socioeconómico de esos establecimientos y evalúa

el potencial impacto del Plan Nacional de Microempresas (PNM) sobre la ME5.

Las tres encuestas de la Fundación Corona han recopilado información para1.776 microempresas, de las cuales 324 permanecen en el tiempo, es decir,figuraban en las tres encuestas. Esta cifra representa el 38% de las empresasencuestadas en la primera evaluación (1997).

Perfil general de las empresas

El 65% de las empresas sobrevivientes resultaron beneficiarias del PNM, y si seconsidera el balance inicial de la muestra en 1997 (50% en cada grupo), estacifra se ajusta a las tasas de desaparición calculadas: una tasa menor para lasbeneficiarias (43%) frente a las no beneficiarias (67%).

Aunque la distribución de las empresas del panel es muy similar a la obtenidaen la primera encuesta de 1997 (ENC 1997 en la gráfica), el aumento de parti-cipación relativa de Barranquilla (de 23% a 34%) señala que las microempresasde esta ciudad tuvieron una mayor permanencia en el tiempo frente a lasdemás ciudades.

A diferencia de la estructura observada en la primera evaluación del PNM en1997, donde el 50% eran empresas con menos de cinco años, para el grupo deempresas sobrevivientes el 50% de los negocios tiene diez o más años de exis-tencia, el 37% tiene entre seis y diez años y sólo el 13% es menor de cinco años6

(Gráfica 3). Esto sugiere que la sobrevivencia de las empresas está ligada a suantigüedad y a la trayectoria de sus empresarios, lo cual evidencia que lasbeneficiarias tienen una mayor proporción de empresas antiguas frente algrupo de control.

E

37

EMPRESAS SOBREVIVIENTES

5 El análisis se centra enlas variables más re-levantes. El lector in-teresado en una eva-luación más profundapuede consultar el in-forme final.

6 Las edades aquí cal-culadas son para el2001, así que, com-parativamente, lasempresas que en te-nían cinco años en1997 estaban reciéncreadas.

38


Este resultado contrasta con la edad típica de las empresas desaparecidas en1998, donde el 80% tenía hasta diez años, y con las desaparecidas en el 2001,donde el 73% contaba con menos de diez años a la fecha.

Programas del PNM

El programa de mayor utilización por parte de las beneficiarias es crédito (cer-ca de 100%), seguido del programa de formación empresarial (66% de lasempresas sobrevivientes lo han tomado).

En promedio, la edad de las empresas como usuarias del PNM es de seis años(medido al 2001), aun cuando es particularmente notable el periodo 1994-1996, pues durante ese lapso el 60% de las empresas comenzó a ser usuaria delPNM.

Aparte de lo anterior, se identificó que el 20% de las empresas sobrevivienteshabía cambiado su ubicación inicial, pues la mayoría de las empresas son bene-ficiarias (70%). Además, las beneficiarias relocalizadas presentaban mayoresíndices de ventas y de empleo permanente y temporal, pues fueron responsa-bles de cerca del 40% del empleo generado desde el inicio de operaciones delos negocios de la muestra.

Estos elementos dejan pensar que las empresas relocalizadas aumentaron sucompetitividad en su nueva locación (vía costos o mejor competitividad delsector) y, a juzgar por los resultados, esto es más acentuado en las empresasbeneficiarias.

El panel de sobrevivientes se caracteriza por tener un fuerte componente deempresas que venden a individuos y muy poco a empresas7. Como resultadode la recesión económica en el periodo 1998-2001 se observó que la coberturade los mercados se redujo para el 22% de las empresas, que ésta se concentró

7 El carácter de merca-dos reducidos para lasmicroempresas se ex-presa en que el 95%de los casos tiene ven-tas locales o en elmismo barrio.

GRÁFICA 3

COMPARACIÓN EDAD DE LAS EMPRESAS

39

aún más las ventas locales (mismo barrio) y que se perdió participación en losmercados regionales. Por contraste, sólo el 14% de las empresas logró un leveaumento en la cobertura de sus mercados, expresado en la extensión de lasventas en el barrio a otros mercados locales (por ejemplo, la misma ciudad).

En cuanto a las labores propias del negocio, se observa un promedio de traba-jo de 9,4 horas-día, aunque el 40% de la muestra tiene jornadas superiores, enocasiones por encima de las doce horas, que se concentran en las actividadesde comercio y de servicios (con modas de doce y diez horas, respectivamente).En el periodo interencuesta se redujo el número de empresas que declararonno tener ninguna dificultad con su negocio, con lo cual se pasó del 15% en1997 al 10% en el 2001. El principal problema reportado es la falta de fondos,seguido por un incremento fuerte de la poca rentabilidad y, en menor medi-da, la carencia de mercado. Sorprende, sin embargo, que las beneficiariaspresentaran problemas de fondos, pues el 67% accedió a crédito durante elperiodo de análisis y el resto lo hizo con anterioridad. Esto sugiere que losfondos recibidos no fueron suficientes para las necesidades de los negocios,ya que se presentó un exceso de demanda, no adecuadamente atendido porlas entidades prestamistas.

La proporción de empresas beneficiarias que siguen mejores prácticas adminis-trativas y contables supera a las de grupo de control.

La cobertura en seguridad social y pensiones es mayor para los empresariosque para los empleados. La mayor desprotección que sufren los empleados yla no cobertura total de los empresarios pueden tener su origen en la falta defondos, particularmente cuando hay presupuestos bajos.

Como práctica competitiva, vía costos, el 62% de los empresarios realiza suscompras a mayoristas, proporción que es mayor en las empresas beneficiarias.La competitividad vía localización del local es relevante en todos los casos: sibien un 57% no reporta dificultad alguna, el 43% restante ha perdido ventaspor falta de espacio, por la mala ubicación y por el mal estado del estableci-miento. Se encontró que estos dos últimos redujeron las ventas entre un 15%a 25%.

Características de los propietarios

Una característica asociada a los microempresarios y empresas sobrevivienteses que se trata de gente con trayectoria en su negocio, con 48 años de edadpromedio, y con empresas de cierta antigüedad (de diez a veinte años).

El 70% de los empresarios posee nivel de secundaria o superior, particularmen-te mayor para las beneficiarias en lo relativo a la educación superior. Duranteel periodo de las encuestas se observó que este factor educativo fue dinámico:algunos completaron su secundaria y universidad y otros accedieron a cursosde grado superior o vocacional. Paralelamente, la capacitación del empresariofue bastante dinámica en este lapso, particularmente entre las beneficiarias(40% de éstas tomó algún curso de capacitación).


40


El hecho de que el 33% de los empresarios esté dispuesto a tomar un trabajofijo refleja lo difícil de la situación económica por la que se atraviesa el país ylos problemas ya expuestos de escasa rentabilidad y falta de mercados.

Es notable el aumento en el número de empresarios que incorporó en susprácticas la separación de funciones entre las diferentes labores (administrati-vas, productivas y ventas) y que dio un mejor manejo al tiempo y procuró unamayor efectividad. Adicionalmente, las empresas que realizaron cambios en suorganización presentan mayores índices de ventas y de ingresos frente a lasque no lo hicieron.

Dinámica del empleo y de la actividad económica

El conjunto de sobrevivientes también se destaca por el carácter unipersonalde los negocios. Aunque éstos son la mitad de la muestra, dan cuenta demenos de una quinta parte del empleo. Lo anterior contrasta con la participa-ción de un pequeño grupo de empresas (11%) que con su generación deempleo ha venido a explicar el 50% del empleo total de las microempresas delpanel.

No obstante, el índice de empleo y su estructura se vieron afectados sensible-mente con la crisis iniciada en 1998. Si bien en el empleo neto no se perdieronplazas de trabajo, sí se remplazaron los permanentes por temporales, pueséstos participan ahora con el 30% de la demanda laboral, particularmente enlas empresas beneficiarias.

Por lo tanto, si se excluyen un par de empresas que evolucionaron a un tama-ño mediano, el empleo promedio por empresa creció en cerca de medio traba-jador (de 2,2 a 2,7) entre la fecha de inicio de los negocios y el 2001. Es impor-tante anotar que las empresas que perdieron empleos no lograron recuperarsus cifras anteriores. Por otro lado, el grupo de empresas con ventas significa-tivas, entre ellas algunos negocios que en el pasado iniciaron como uniperso-nales, incrementaron su índice de empleo. A su vez, cerca de la mitad de lasempresas permanecieron estáticas con un solo trabajador (propietario). Parala otra mitad de negocios el promedio de empleo se sitúa en 4,5 trabajadorespor empresa (3,6 en no beneficiarias y 5 en beneficiarias). Estos resultadosmuestran, teniendo en cuenta la edad media de trece años de los negocios,que los programas deben evaluarse en función de la capacidad para garanti-zar la viabilidad de las pequeñas unidades, y la estabilidad de los puestos detrabajo que generan, más que por su contribución a la creación de nuevosempleos.

La Tabla 6 señala que los negocios de un solo empleado (básicamente el pro-pietario) representan el 52% de la muestra; el 20%, aquellos de dos empleos, yel 11%, los de tres empleos. Estas estructuras dan cuenta del 17%, 14% y 12%,respectivamente del empleo total en el 2001. Es notable la participación de losestablecimientos con cinco o más empleos, pues explican cerca del 50% delexistente, cuando al inicio de sus operaciones sólo representaban el 20%. Unanálisis más detallado (Tabla 7) permite ver que el aumento del empleo se debeen buena medida (70%) a la evolución que tuvieron empresas que surgieroncomo unipersonales y al crecimiento anotado en el empleo temporal.

41

TABLA No. 6


EMPLEOPERMANENTE

POREMPRESA

1 52 44 20 36 9 30 17 36

2 20 22 15 21 9 16 14 20

3 11 11 13 15 9 12 12 15

4 6 7 10 8 3 16 8 9

> = 5 11 16 43 20 71 26 48 20

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Total en # 324 374 849 709 221 43 1.070 747

EMPLEO PERMANENTE

N PROPIETAR. TOTALINICIOTOTAL TOTAL TOTAL

INICIOTOTAL

INICIOTOTAL

TEMPORAL TOTAL

ESTRUCTURA POR ÍNDICE DE EMPLEO -COL%

TABLA No. 7

COMPARATIVO DE CRECIMIENTO DE EMPLEO. TODAS LAS EMPRESAS Y EMPRESASUNIPERSONALES

Crece 127 2 129 75%

Decrece -87 -164 -36 -287 -46%

Nulo 0 0 0 0 0%

Total 40 -162 -36 -158 -16%

VARIACIÓN EN EMPLEO PERMANENTE 1997-2001 (TODAS LAS EMPRESAS)PERIODO INICIO

PERI

OD

OCR

ÍSIS

CRECE DECRECE NULO TOTAL % EN 1997

Crece 188 -5 183

Decrece 110 -163 0 -53

Nulo 20 -11 0 9

Total 318 -179 0 139

% en inicio 165% -56% 0% 20%

PERI

OD

OCR

ÍSIS

VARIACIÓN EN EMPLEO PERMANENTE INICIO-2001 (TODAS LAS EMPRESAS)PERIODO INICIO

CRECE DECRECE NULO TOTAL

Crece 54 0 54

Decrece 30 0 0 30

Nulo 13 0 0 13

Total 97 0 0 97

% en inicio 206% 0% 59%

% en todas

las empresas 31% 70%

PERI

OD

OCR

ÍSIS

VARIACIÓN EN EMPLEO PERMANENTE INICIO-2001 (EMPRESAS UNIPERSONALES)PERIODO INICIO

CRECE DECRECE NULO TOTAL


42


Ventas e ingresos

La caracterización de las empresas del panel, en cuanto a ventas e ingresos,confirma el carácter unipersonal y de bajos ingresos que ya se ha anotado. El80% de los negocios vende en promedio 2,2 salarios mínimos al mes y dejacomo beneficios la mitad. Complementado con otros ingresos del hogar, lasfamilias propietarias logran, en promedio, pequeños ahorros que definitiva-mente no permiten una reproducción del capital y, por ende, deben recurrirsobre los sectores prestamistas.

Las cifras indican que las beneficiarias venden en promedio un 50% más de loque venden las no beneficiarias. Sin embargo, la dispersión dentro de cadagrupo es amplia; por eso es necesario discriminar estos resultados según cate-gorías de ventas (Tabla 8).

TABLA No. 8


VENTAS BENEFICIOS OTROS INGRESOS AHORRO

1997 No beneficiarias 2'711.467 581.275 258.131 42.675

Beneficiarias 3'742.513 924.868 327.435 68.583

Total 3'379.738 803.974 303.050 59.467

2001 No beneficiarias 2'155.030 658.971 243.316 24.439

Beneficiarias 3'254.816 622.065 305.243 37.990

Total 2'867.855 635.051 283.454 33.222

EN PESOS DE 2001

1997 No beneficiarias 8,6 1,8 0,8 0,1

Beneficiarias 11,8 2,9 1,0 0,2

Total 10,7 2,5 1,0 0,2

2001 No beneficiarias 6,8 2,1 0,8 0,1

Beneficiarias 10,3 2,0 1,0 0,1

Total 9,1 2,0 0,9 0,1

EN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES

No beneficiarias -20,5 13,4 -5,7 -42,7

Beneficiarias -13,0 -32,7 -6,8 -44,6

Total -15,1 -21,0 -6,5 -44,1

INCREMENTO % 1997-2001 (TÉRMINOS REALES)

La Tabla 9 se ha dividido en tres rangos de ventas. Se observa que en el 2001tres cuartas partes de las empresas vendía mensualmente, en promedio,$700.000, es decir, 2,2 salarios mínimos8, y tenían ingresos mensuales de solo1,1 salarios ($330.000)9. A su vez, los ingresos extra representan una adición alde los hogares, esto es, 0,9 salarios más, los cuales son tan significativos comolos ingresos principales del negocio. En razón de estos pocos ingresos, se ob-

8 La moda o valor másfrecuente es aún másbajo ($300 mil en el2001).

9 La amplia dispersiónde las ventas se ex-presa en que el 3%de los casos concen-tran el 48% de las ven-tas en el 2001, cuan-do esa proporción eradel 32% en 1997.

43

servan bajas tasas de ahorro y altas tasas de 'beneficio', es decir, muchas razo-nes de extracción de beneficios para atender las necesidades del hogar10, ytanto mayor luego del descenso de las ventas en términos reales, ocasionadopor la crisis del periodo.

En cuanto a las empresas beneficiarias, no existen diferencias significativas, locual indica que la crisis afectó por igual a todas las microempresas.

Los demás rangos de ventas se diferencian sustancialmente del grupo de muybajos ingresos. En efecto, las ventas son superadas en ocho veces por la se-gunda categoría (entre $2 y $15 millones mensuales)11, y en setenta veces porel minoritario grupo de mayores ventas (mayor de $15 millones). Las tasas debeneficio son mucho más bajas en estos grupos (25% y 10%, respectivamente)y los ahorros ligeramente superiores. Contrasta el diferencial de ingresos parael hogar entre estos grupos: las empresas con ventas intermedias reportancuatro veces más ingreso que el primer grupo (ingreso de $1'265.000), y las demayores reportan trece veces el ingreso de las menos favorecidas (ingreso de$4'327.000).

10Tasa definida como larazón de beneficiosdel negocio sobre ven-tas.

11 Ventas promedio de$5 millones, y unamoda de $3 millonespara el 2001.


44


TABLA No. 9

PROMEDIO DE VENTAS E INGRESOS MENSUALESSEGÚN CATEGORÍA DE VENTAS

(SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES)

RANGO DE VENTAS

Hasta 2 mill. 91 28% 4,6 1,4 30% 0,8 0,1

No beneficiar. De 2 a 15 mill. 20 6% 16,3 3,0 18% 0,2 0,1

Mayor de 15 mill. 3 1% 78,7 8,3 11% 5,2 1,6

Total 114 35% 8,6 1,8 21% 0,8 0,1

Hasta 2 mill. 161 50% 5,7 2,0 35% 1,1 0,2

De 2 a 15 mill. 42 13% 16,4 3,5 21% 0,8 0,2

Mayor de 15 mill. 7 2% 126,7 20,9 17% 1,8 0,7

Total 210 65% 11,8 2,9 25% 1,0 0,2

Hasta 2 mill. 252 78% 5,3 1,8 34% 1,0 0,2

De 2 a 15 mill. 62 19% 16,4 3,3 20% 0,6 0,1

Mayor de 15 mill. 10 3% 112,3 17,1 15% 2,8 1,0

Total 324 100% 10,7 2,5 24% 1,0 0,2

N N% VENTASBENEFI-

CIOS

TASABENEFI-

CIOSOTROS

INGRESOS AHORRO

Hasta 2 mill. 91 28% 1,9 1,0 52% 0,8 0,1

No beneficiar. De 2 a 15 mill. 20 6% 17,8 5,5 31% 0,4 0,2

Mayor de 15 mill. 3 1% 82,4 12,7 15% 2,6 -

Total 114 35% 6,8 2,1 31% 0,8 0,1

Hasta 2 mill. 161 50% 2,4 1,1 45% 1,0 0,1

De 2 a 15 mill. 42 13% 14,8 3,3 22% 0,6 0,1

Mayor de 15 mill. 7 2% 164,8 14,1 9% 2,7 0,2

Total 210 65% 10,3 2,0 19% 1,0 0,1

Hasta 2 mill. 252 78% 2,2 1,1 47% 0,9 0,1

De 2 a 15 mill. 62 19% 15,7 4,0 25% 0,6 0,2

Mayor de 15 mill. 10 3% 140,0 13,7 10% 2,7 0,2

Total 324 100% 9,1 2,0 22% 0,9 0,1

continúa...

Beneficiarias

Total

Beneficiarias

Total

1997

2001

45

En términos reales estos pequeños negocios experimentaron una caída cer-cana al 60% en sus ventas y del 40% en sus ingresos durante el periodo decrisis 1998-2001. Este comportamiento es válido tanto para las que accedenal PNM como para las que no, aunque las ventas de las beneficiarias fueronsuperiores.

Sólo una pequeña fracción de los negocios logró un crecimiento importanteen sus ventas e ingresos durante el lapso de análisis, que se destacó por sernegocios que han evolucionado hacia empresas pequeñas y medianas conventas importantes, y ser empresas que han sido beneficiarias del PNM.

Acceso al crédito

Finalmente, se encontró que los créditos otorgados a las empresas beneficia-rias son dos y cinco veces superiores a los otorgados al sector no beneficiario.Queda claro la bondad de acceder al PNM, pues facilita el acceso a crédito y eldesarrollo de programas complementarios, que propenden por una mejoraen las condiciones de competitividad e incrementan la probabilidad de sobre-vivencia de las empresas. Así, los programas han contribuido a mejorar y aestabilizar el empleo y los ingresos de los pequeños negocios.


RANGO DE VENTAS

Hasta 2 mill. 91 80% -58,1 -27,9 -2,3 -40,5

No beneficiar. De 2 a 15 mill. 20 18% 9,4 84,4 90,9 168,0

Mayor de 15 mill. 3 3% 4,7 52,7 -49,2 -100,0

Total 114 100% -20,5 13,4 -5,7 -42,7

Hasta 2 mill. 161 77% -57,2 -45,6 -7,6 -47,1

De 2 a 15 mill. 42 20% -10,1 -4,6 -23,3 -17,8

Mayor de 15 mill. 7 3% 30,0 -32,6 48,9 -67,3

Total 210 100% -13,0 -32,7 -6,8 -44,6

Hasta 2 mill. 252 78% -57,5 -40,6 -6,0 -45,6

De 2 a 15 mill. 62 19% -3,9 21,1 -10,5 7,4

Mayor de 15 mill. 10 3% 24,7 -20,1 -5,1 -82,9

Total 324 100% -15,1 -21,0 -6,5 -44,1

N N% VENTASBENEFI-

CIOS

TASABENEFI-

CIOSOTROS

INGRESOS AHORRO

TABLA No. 9

PROMEDIO DE VENTAS E INGRESOS MENSUALES (Continuación)SEGÚN CATEGORÍA DE VENTAS

(SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES)

Beneficiarias

Total

INCREMENTO % 1997-2001 (TÉRMINOS REALES)

CAPÍTULO

5

EL AHORROY EL CRÉDITOEN LOS ESTABLECIMIENTOSFAMILIARES URBANOS12

12 Este apartado está ba-sado en el estudioGlobalización y crisiseconómica: incidenciaen la financiación deunidades de pequeñaescala, realizado porMiguel Fadul y Alber-to Castañeda C.

l presente capítulo busca caracterizar las relaciones de los estableci-mientos familiares con el ahorro y el crédito a partir de la informaciónde la Encuesta de ingresos y gastos de 1994. Éstas se convierten en la

fuente más completa para el estudio de esta clase de establecimientos (familia-res o individuales) y se consideran, hasta ahora, como la mejor forma de cap-tar el ingreso de las familias por la investigación conjunta que se hace delgasto del hogar, por medio del establecimiento de un presupuesto familiar, loque obliga a una correspondencia entre ingresos y gastos. Este aspecto esimportante por la frecuente subvaloración de los ingresos provenientes deltrabajo independiente o por cuenta propia.

El ahorro en los establecimientos familiares

El ahorro ocupa un lugar importante en las decisiones económicas de las fami-lias para aumentar sus ingresos futuros, para defenderse de contingenciasinesperadas, para efectuar compras de bienes duraderos o para devolver loscréditos obtenidos. En el caso de los negocios familiares, el ahorro proporcio-na los fondos necesarios para financiar la inversión y, en consecuencia, la for-mación de capital. Cuando el ahorro es negativo, el exceso de gastos ha definanciarse con la enajenación de activos o con la adquisición de pasivos.

Al organizar el ahorro en deciles se destaca, en primer lugar, que el 43,7% delos hogares con negocios presentaban un desahorro en 1994. En el otro extre-mo, el decil más rico aportaba para 1994 el 65% del ahorro total de las familias,una concentración superior a la del ingreso y a similar a la de la riqueza,reportada.

E

49

EL AHORRO Y EL CRÉD ITO EN LOS ESTABLEC IMIENTOS FAMIL IARES URBANOS

50


GRÁFICA 4

PARTICIPACIÓN DEL AHORRO POR DECILES.NEGOCIOS FAMILIARES (1994)

Con el fin de relacionar algunas características socioeconómicas de los hogarescon negocios (cuyos jefes están ocupados independientemente) con las deci-siones de ahorro, a continuación se calcula una función de ahorro para 1994.Las variables independientes utilizadas fueron:

! Dummy de seguridad social: valores unitarios para los hogares que hicieronpagos a la seguridad social, entidades promotoras de salud y fondos priva-dos de pensiones, además de los aportes correspondientes para su pensiónde invalidez, vejez y muerte. Cero en los demás casos.

! Edad del jefe del hogar al cuadrado.

! Dummy de esposa trabajando: valores unitarios para esposa con ingresoslaborales. Cero en los demás casos.

! Número de perceptores en el hogar: número de miembros del hogar ocu-pados y que perciben un ingreso.

! Dummy de género: valores unitarios si el jefe de hogar es hombre. Cero enlos demás casos.

! Dummy de hijos dependientes (sin ingresos) en el hogar: valores unitarios sihay hijos dependientes. Cero en los demás casos.

! Riqueza del hogar: la aproximación a esta forma de riqueza de las familiasestá constituida por la suma de los activos financieros y físicos (vivienda) detodos los individuos del hogar.

! Ingreso disponible del hogar: constituido por los ingresos provenientes deltrabajo y de la propiedad de todos los individuos del hogar.

! Dummy de crédito: valores unitarios si el hogar accedió a un crédito parabienes durables o para inversión. Cero en los demás casos. Se busca captu-rar el impacto del acceso al crédito sobre la conducta del ahorro.

51

Los resultados de las regresiones se presentan en la siguiente tabla.

TABLA No. 10

FUNCIÓN CALCULADA DE AHORROPARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES

VARIABLE COEFICIENTE ESTADÍSTICO T

Constante -35.681 -7,4

Ingreso disponible 0,416 48,3

Riqueza total -2,37E-03 -10,3

Esposa trabajando -54.854,8 -31,40

Edad x Edad 11,44 14,1

Tamaño del hogar -14.776,2 -13,3

Número de hijos sin ingresos -15.251,3 -7,65

Seguridad social -76.899 -8,43

Crédito -58.165 -13,1

R2 0,41

Variable dependiente: ahorro del hogar ($).

Número de observaciones: 10.120.

Los coeficientes de las variables explicativas del ahorro, a excepción del géne-ro, fueron estadísticamente significativos al 95% y con los signos esperados13.

La hipótesis inicial plantea que los trabajadores independientes, caracteriza-dos por estar fuera del ordenamiento y de la protección social que cubre a lostrabajadores del sector moderno de la economía, presentan mayores tasas deahorro por motivo precaución. De igual manera, la obtención de ingresosirregulares, típica de esta actividad, es una variable proxi de la incertidumbre,por lo que estos hogares tendrían una mayor propensión al ahorro.

La propensión marginal al ahorro de estas familias con jefe de hogar indepen-diente es del 38%. La riqueza tiene el signo negativo esperado, pero su coefi-ciente, aunque estadísticamente significativo, es relativamente insignificante.El signo también puede recoger la elevación de los precios de la vivienda en laúltima década, que llevó a los hogares a percibir un aumento en su riqueza yque motivó un descenso en el ahorro.

Cuando el tamaño del hogar crece, hay menor ahorro, ya que se reduce elingreso disponible per cápita y se alteran los módulos de consumo de la fami-lia, particularmente cuando hay miembros sin ingresos. Además, una aproxi-mación a la vulnerabilidad del ingreso es el número de perceptores en el ho-gar. Se espera que la incertidumbre sea mayor en el hogar cuando sólo hay unperceptor y disminuya a medida que aumente el número de fuentes de ingre-sos, por esta razón cuando la esposa trabaja, se reduce el ahorro del hogar.

El signo negativo de la variable seguridad social corresponde con lo esperado,ya que la previsión social, al reducir la necesidad de ahorro que tienen los

13 El método de cálculofue por mínimos cua-drados ordinarios y losestadísticos t y los erro-res estándar se com-putaron por el méto-do de White robustoa la heteroscedastici-dad. La hipótesis denormalidad fue con-trastada utilizando eltest de Jarque Vera,que no resultó recha-zada para un índice deconfianza del 95%.


52


trabajadores para su jubilación (motivo precaución), debe llevar a que éstedescienda. Finalmente, los resultados muestran que cuando los hogares tie-nen acceso al crédito, sus tasas de ahorro son menores, pues éste actúa comosustituto.

El acceso al crédito a los establecimientos familiares

La disponibilidad de crédito es relevante en las decisiones de consumo y deahorro. Si algunos agentes tienen restricciones de liquidez, derivadas de racio-namientos en el crédito, su consumo responderá más al ingreso corriente queal futuro, es decir, seguirán un comportamiento similar al planteado por Keynes(1936). La razón para que exista una parte de consumidores keynesianos, quejustamente serían los de ingresos más bajos, derivaría de la existencia de mer-cados financieros imperfectos.

La mejor manera de saber si hay restricciones es preguntar al consumidor sialguna vez le fue denegado un crédito, como lo hicieron Japelli y Pagano(1989 y 1994). En consecuencia, se anexó un módulo sobre crédito a la encues-ta de hogares Coyuntura social que semestralmente realiza Fedesarrollo. Éstese aplicó en septiembre del 2000 en ocho ciudades, las cuatro grandes (Bogo-tá, Medellín, Cali y Barranquilla) y cuatro intermedias (Manizales, Bucaramanga,Ibagué y Cartagena), para cubrir un total de 2.632 hogares.

La encuesta reporta que el 18% de los hogares (468) "solicitó algún crédito opréstamo en dinero en los últimos doce meses". Una cuarta parte estuvo des-tinada a gastos de consumo del hogar (alimentos, vestido, transporte, arrien-do o médicos); el 19%, a pagar deudas adquiridas; otra cuarta parte, a lacompra o mejora de la vivienda o vehículo; otro 19%, para inversión en nego-cios, y el 11%, a gastos en educación.

El 75% de los créditos solicitados fueron menores a tres millones de pesos(US$1.500). Los hechos por encima de este valor estuvieron destinados a lainversión: vivienda, educación, negocios y pagos de deudas adquiridas. Adi-cionalmente, el 90% de los créditos mayores de $10 millones fueron solicitadosa bancos y cooperativas, es decir, a instituciones de crédito formal.

De las 468 solicitudes de crédito presentadas, 65 no fueron aprobadas (14%);el 75% de esos casos corresponde a hogares con jefes ocupados en actividadesindependientes. Las razones para no obtener el crédito son la incapacidad depago (20%), no tener un trabajo estable y un ingreso permanente (15%), faltade colaterales físicos para respaldar el crédito (17%), rechazo a los codeudores(17%), la no existencia de éstos (11%) o figurar como deudor moroso (5%). El15% restante corresponde a otras razones.

Con el fin de caracterizar y de precisar el número de hogares sometidos arestricciones crediticias es importante analizar las razones expuestas por los2.163 hogares que no solicitaron créditos. En este grupo hay 226 hogares(8,6% del total de la encuesta) que no lo hicieron, porque consideran que nose lo van a otorgar. No es posible saber si previamente han sido disuadidos desolicitarlo o si se trata de autorrestricción. Lo que sí es cierto es que al clasificarestos hogares, el 97% se encuentran entre los estratos uno y tres, es decir, los

53

más pobres. La calidad de sus empleos e ingresos no los hacen acreedores alcrédito formal: el 80% no tiene contrato de trabajo, el 7% tiene contrato atérmino fijo y un 2% trabaja por honorarios. El 60% de los jefes de hogar sontrabajadores independientes. Finalmente, el 95,6% de estos hogares reportóno tener ahorros en el momento de realización de la encuesta.

En la misma situación de autorrestricción se encuentran 465 hogares (17,7%de total de la encuesta), que señalan no acudir a un crédito en razón de laincertidumbre que cubre sus ingresos futuros. En este grupo el 67% de losjefes de familia no tiene contrato de trabajo; otro 10% sí lo tiene, pero atérmino definido, y un 2% trabaja por honorarios. El 53% de los jefes de fami-lia está ocupado como trabajador independiente. Sus viviendas se ubican enun 95% en los estratos uno, dos y tres. Sólo el 6% de los hogares reportó tenerahorros.

En conclusión, la muestra reporta de manera directa a 756 hogares (29%) que,aun cuando requieren el crédito para sus gastos de consumo e inversión, sonafectados por restricciones de liquidez: (i) 2,5% cuyas solicitudes de crédito nofueron aprobadas; (ii) 8,6% que no solicitan crédito, porque considera que nose le otorga, y (iii) 17,7% que no acuden a un crédito por la incertidumbre quecubre sus ingresos futuros.


CAPÍTULO

6

CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

a tercera evaluación (2001) permite confirmar algunos resultados ge-nerales obtenidos en los dos anteriores ejercicios: las empresas be-neficiarias del PNM son significativamente diferentes en su perfil res-

pecto a las no beneficiarias: tamaño, organización interna de la empresa,relación con los mercados de productos y de insumos, uso de instrumentosfinancieros, acceso al crédito y composición del empleo.

Los resultados muestran que durante el periodo 1998-200, una de cada dosmicroempresas encuestadas cerró. Esta elevada tasa de cierre incluye a empre-sas de todas las edades, pero, a diferencia de la segunda evaluación, hay unagran participación de las de mayor edad, es decir, la profunda recesión definales de la década de los noventa golpeó con dureza a empresas establecidasy consolidadas.

Durante la crisis económica el cierre de empresas se concentró en el comercio(56%) y en menor medida en la industria (38%) y los servicios (7%). Estas parti-cipaciones contrastan con los encontrados en la segunda evaluación, donde elcierre se distribuía de manera proporcional entre los tres sectores.

Nuevamente se corrobora que la tasa de cierre es mucho mayor en las empre-sas no beneficiarias que en las beneficiarias de los programas de apoyo a lasmicroempresas. También que el mayor peso del cierre recae en las empresaspequeñas: el 76% de las que cerraron eran del tipo individual y el 70% nosuperaba los tres trabajadores permanentes.

Los análisis de regresión confirman que la empresa, al ser beneficiaria de algu-no de los programas de apoyo, reduce la probabilidad de cierre. Adicional-mente, respecto a este punto, el impacto de los programas es diferencial:dicha probabilidad es mayor en las empresas que se benefician solamente decrédito y menor en aquellas que reciben programas combinados (crédito yformación empresarial). Este resultado ya había sido establecido en la segundaevaluación.

La presente investigación, como las evaluaciones previas y los resultados de laPrimera encuesta nacional de microestablecimientos (ENM), del DANE, realiza-da en el 2001, permite establecer algunos lineamientos y recomendacionesalrededor de la política de microempresas en el país. Adicional a la confirma-

L

57

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

58


ción y al mantenimiento de algunos aspectos mencionados en la segundaevaluación, se proponen algunas estrategias para el sector con el fin de mejo-rar su posición en el entorno económico y competitivo.

En primer lugar, la política no puede mirar al sector microempresarial como untodo homogéneo, pues existen importantes diferencias en las característicasde los negocios y en los entornos donde se desenvuelven, según su objetosocial (servicios, comercio o manufactura), con mecanismos de reproduccióndiferentes (sectores con posibilidad crear economías frente a otros estáticos) yposibilidades de mercado distintas (barriales, locales, regionales y aun interna-cionales). En principio, una primera clasificación dicotómica del sector microe-mpresarial, para efectos de política, es considerar negocios de subsistencia(unipersonales y con nula capacidad de empleo) y aquellos productivos (conmayores opciones de reproducción y generación de empleos).

En concordancia con lo anterior y de acuerdo con las probabilidades de cierrepresentadas en el estudio, la asignación de fondos públicos al desarrollo de lamicroempresa implica revisar los criterios de colocación y los mecanismos deapoyo al sector, sin que se puedan o deban separar estos dos elementos en lapolítica, pues el éxito en la colocación (expresado tanto en los programas decrédito como los demás existentes o propuestos) depende de las formas comola política se aproxima al sector. Este tema será ampliado más adelante.

Los resultados permiten desmitificar la creencia de que la microempresa seconstituye en un sector importante para generar empleo, así como su carácteranticíclico. La reciente crisis del país, la peor en muchos años, aumentódrásticamente la informalidad y el desempleo. Tanto la incapacidad de absor-ción laboral por parte del sector formal y moderno de la economía como laexpulsión de muchos otros trabajadores han obligado a buscar alternativas desubsistencia en el sector informal, lo cual, más que una propiedad anticíclica, esel resultado directo de las deficiencias anotadas. Más aún, con la actual crisis dedemanda, los sectores formales y los informales se ven igualmente afectados.

De hecho, los resultados de la ENM para el año 2000 señalan un bajo prome-dio del empleo por microestablecimiento (2,14), que aumenta a medida que sepasa del sector comercio (1,85) al de servicios (2,49) y al industrial (2,77). Losdatos recogidos en las evaluaciones adelantadas por la Fundación Corona per-miten señalar que en este resultado influye la existencia de empresas uniperso-nales (50% de los casos), asociadas a su vez a negocios de subsistencia, y que elmayor aporte al empleo lo realizan los establecimientos industriales, seguidosde los dedicados a la prestación de servicios, particularmente aquellos queposeen más de cinco trabajadores. Esta diferenciación es relevante, ya que lacapacidad de reproducción del primer segmento de empresas es muy escasa,pero no así la del segundo. La limitada generación de empleo se expresa enque durante una existencia promedio de trece años, las empresas en su con-junto generaron sólo medio empleo (cerca de 0,6 empleos).

No obstante, un grupo de empresas (30%) tuvo una mejor dinámica en la crea-ción de nuevos empleos durante este lapso, especialmente en las empresasbeneficiarias de los programas de atención a la microempresa: 3,8 para bene-

59

ficiarias y 2,0 para no beneficiarias. Esto significa que, en promedio, se generaun empleo cada 3,5 años, en el primer caso, y cada 6,5 años, en el segundo.Igualmente, se observó un reducido número de casos, todos ellos usuarios delPNM del sector manufactura y de servicios, más dinámicos en la creación de empleo(de uno a cuatro por año), en los cuales valdría la pena explorar sus condicionesparticulares, a fin de rescatar los factores de éxito que les habría permitido a estasempresas hacer la transición de micro a pequeñas.

De esta manera, basándose en estos elementos y en otras experiencias exitosas,un predicamento general de la política para la microempresa es articular losnegocios con sectores productivos modernos y de mayor escala. El enfoque enlos programas debe ser, por lo tanto, más sectorial que microeconómico, estoes, debe mirar más los sectores donde funcionan las microempresas que lasunidades productivas en sí mismas. En particular para el segmento microem-presarial productivo esta articulación se debe buscar por medio de la vincula-ción productiva con medianas y grandes empresas que jalonen la demanda deestos negocios. La cadena así propuesta debe tener elementos de coopera-ción entre los agentes, donde la relación productiva esté mediada por la trans-ferencia de conocimiento de los más avanzados hacia las microempresas y porla posibilidad de crear, por un lado, clústers donde se desarrollen ventajas poraglomeración, y por otro, economías de escala en la producción y en la adqui-sición de insumos y servicios, lo cual va a posibilitar la ampliación del mercadoque hasta el día de hoy es bastante limitado a lo local. Los beneficios para lasempresas cabeza de la cadena se expresan en una reducción de costos pordisminución de intermediarios y en la creación de economías en los clústers, laposibilidad de obtener productos a la medida, entre otros factores.

Los programas existentes parecen ser eficientes en la estabilidad del empleo ydeberían orientarse a mejorar los ingresos de los negocios de subsistencia.Esto podría darse tal vez ya no mediante la expansión del mercado, sino me-diante la reducción de costos, por ejemplo, posibilitando las compras por me-dio de cooperativas o de asociaciones de tipo sectorial.

Estos elementos de política deben introducir cambios en el diseño de los meca-nismos de apoyo que brinda el PNM. Primero, debe existir una herramientapor la cual la articulación y la cooperación propuestas tengan un responsabley un garante, punto en el cual las fundaciones y los organismos no guberna-mentales desempeñarían un papel crucial. Segundo, y derivado de lo anterior,el proceso demanda un acompañamiento por parte de las entidades que arti-culan los programas del PNM. Tercero, la estrategia implica un rediseño delalcance y de los contenidos de los programas de apoyo, en particular pararecalcar el nuevo ámbito de cooperación y de cadena.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Bibliografía

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Arboleda, José Ubernel (1997), Una misión posible: políticas y programas deapoyo a la microempresa en Colombia, Departamento Nacional dePlaneación, Bogotá.

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Este libro se terminó de imprimir en enero de 2003en los talleres de Procesos Gráficos Ltda,

Bogotá D.C., Colombia

Durante los últimos años la Fundación Corona, en aso-cio con la Fundación Ford, llevó a cabo un programade investigación sobre el sector microempresarial enColombia, con los objetivos principales de entenderaspectos determinantes del comportamiento y de ladinámica de las microempresas, identificar los impac-tos de la política pública hacia este sector y formularrecomendaciones para su mejoramiento.

El presente documento de trabajo consolida los resul-tados de dos proyectos realizados en el marco de esteprograma de investigación. Se trata de la Tercera eva-luación del Plan Nacional de las Microempresas y elestudio Globalización y crisis económica: incidenciaen la financiación de unidades de pequeña escala.

Los financiadores y los ejecutores de estas iniciativas,interesados en contribuir al mejoramiento del sectormicroempresarial y a las condiciones de vida de lapoblación colombiana, ponen a disposición de losdecisores de política pública los hallazgos, las conclu-siones y las recomendaciones de estos estudios.

Documentos de trabajo es

una serie de publicaciones

de la Fundación Corona,

que hace parte de su

estrategia de

comunicaciones dirigida a

divulgar la producción de

conocimiento científico y

de saber práctico en sus

campos de acción. El

objeto de esta serie es

aportar insumos para

calificar los debates

públicos y promover

espacios de discusión,

reflexión e intercambio de

planteamientos y

experiencias en torno a

problemáticas especificas

de interés para el país.

microempresas en colombia

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