milcobel agri business club 2016 11 10. (el)pptx
TRANSCRIPT
MILCOBEL
MELK. ONS VAK, ONZE TOEKOMST.
1
Kerncijfers 2015 (deels 2016)
• Grootste Belgische zuivelgroep
• Omzet: ca. € 945 miljoen op jaarbasis
• Melkvolume: ca. 1,45 miljard liter op jaarbasis
(ca. 1/3 van de totale Belgische melkproductie)
• Aantal leden-coöperanten: ca. 3.000 leveraars
• Ca. 2.000 medewerkers
• 8 productielocaties, waarvan 4 met melkaanvoer en -verwerking
• Productgamma:
Kaas, poeder, boter en room, melk en melkdranken, functionele drinks, roomijs
2
3
Onze producten
Melk en melkdranken • UHT / aseptische melkdranken
• Groeimelk (PL)
• Volledig verpakkingsassortiment in
tetrapak en plastic flessen
Poeder • Volle en magere melkpoeder
• Instant poeders (industriële en
consumentenverpakking
Industriële kazen (Fresh / frozen)
• Mozzarella (blokken / geraspt)
• Harde kazen (Italiaanse & Griekse stijl)
• Cheddar
Consumentenmerken kaas • Belgische “gouda”
• Typische Belgische halfharde
abdijkazen
Roomijs • N°3 Private label producent in Europa
Boter • 25 kg, 250 gr
Room • Bulk
4
Onze merken
5
Productielocaties
6
Milcobel Kallo: Poeder
7
Milcobel POW(d)ER Project
8
Milcobel Langemark: Mozzarella, Cheddar, Poeder
9
Milcobel Moorslede: Consumentenkaas
10
Milcobel Schoten: Liquids
11
Ysco Langemark + Argentan: Roomijs
12
Kaasservice DupontCheese
13
Groepsstructuur
Raad van Bestuur
CEO en Groepsdirectie
Centrale diensten
Consumer Products RoomijsDairy Operations
Dairy Products& Ingredients
1. Milcobel 2015:
Melkaanvoer en -evoluties
14
Evolutie melkaanvoer
15
Evolutie aantal leveraars
16
Melkaanvoer
2015 Leden Liters (volle melk)
België 2.602 1.141.798.679
Nederland 50 40.133.568
Frankrijk 35 34.240.910
Totaal 2.687 1.216.173.157
17
Evolutie gemiddelde levering
18
Verdeling leveraars en melkvolume 2015
19
2. Milcobel 2015:
Melkverwerking en melkprijs
20
Gemiddeld vet en eiwit
21
Melkkwaliteit
22
Evolutie melkprijs Milcobel
23
Reëel uitbetaalde melkprijs per maand
24
LTO-melkprijsvergelijking
25
INTERNATIONALE MELKPRIJSVERGELIJKING (1) MELKPRIJS VAN DE MAAND
sep/15 okt/15 nov/15 dec/15 jan/16 feb/16 mrt/16 apr/16 mei/16 jun/16 jul/16 aug/16 sep/16delta %
tov 2015
1 Granarolo (Noord) IT 38,29 38,29 38,29 38,29 38,29 38,29 38,29 36,35 36,35 36,35 36,35 36,35 36,35 -5,07%
2 Danone (Pas de Calais) FR 35,72 30,15 28,19 30,63 32,17 32,20 31,55 31,12 30,68 31,14 31,55 30,98 30,85 -13,63%
3 Sodiaal (Pas de Calais) FR 35,91 33,14 32,32 32,32 31,68 30,71 30,71 29,93 29,22 28,96 28,96 30,41 30,41 -15,32%
4 Lactalis (Pays de la Loire) FR 32,16 31,14 31,14 31,14 29,30 29,30 29,28 28,03 27,87 27,75 27,48 29,87 30,36 -5,60%
5 Savencia (Basse Normandie) FR 33,30 32,45 30,70 30,47 30,15 30,05 29,92 29,00 29,00 28,86 28,86 28,86 28,86 -13,33%
6 Milcobel BE 26,39 26,39 26,39 26,39 26,39 25,26 24,26 23,27 22,27 22,27 22,27 25,01 27,51 4,24%
7 Dairy Crest (Davidstow) GB 36,41 36,99 36,31 33,87 30,65 29,82 27,65 23,49 23,62 23,30 24,50 24,09 27,02 -25,79%
8 Kerry Agribusiness IE 26,52 26,52 25,56 25,56 25,56 25,34 25,34 23,89 22,93 22,93 22,93 25,34 26,30 -0,83%
9 Dairygold IE 27,84 23,55 22,56 22,56 22,56 24,04 25,04 26,03
10 Arla Foods DK DK 27,92 28,55 28,55 28,54 28,66 27,68 27,70 26,79 25,81 24,54 24,51 24,51 25,72 -7,88%
11 Müller (Leppersdorf) DE 26,38 26,87 27,86 27,86 27,37 26,38 25,14 24,64 22,17 22,66 23,65 24,64 25,63 -2,84%
12 FrieslandCampina NL 27,71 28,20 28,93 29,17 28,44 28,42 27,69 26,67 24,24 24,24 24,24 24,24 25,46 -8,12%
13 Glanbia IE 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 26,74 22,01 22,01 21,00 21,00 21,02 23,00 24,99 4,17%
14 DOC Cheese NL 24,19 24,19 25,18 26,17 25,16 25,16 24,19 23,34 21,25 20,25 20,25 20,25 22,46 -7,15%
15 DMK DE 25,19 25,19 26,18 27,17 26,18 26,18 24,69 23,21 21,23 20,24 20,24 20,24 20,24 -19,65%
Gemiddelde (2) 30,32 30,03 29,74 29,77 28,86 28,62 27,47 26,29 25,35 25,14 25,39 26,19 27,36 -9,76%
Emmi CH 54,03 54,41 51,06 51,61 50,06 47,65 45,78 42,64 42,46 46,98 49,97 50,09 50,31 -6,89%
Verenigde Staten klasse III (4) VS 35,97 35,29 36,80 34,21 32,16 31,72 31,41 30,55 28,83 30,11 35,05 38,05 36,77 2,22%
Valio FI 34,42 34,42 34,42
Fonterra (3) NZ 21,67 23,08 23,68 24,03 21,22 19,99 20,29 20,32 20,11 22,86 25,96 28,46 28,76 27,37%
Prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van max 24.999 en een celgetal van max 249.999 per ml
Bedragen in €/100 kg, excl. BTW, gebaseerd op uitbetaalsysteem van de zuivelondernemingen en uitgaande van om de andere dag ophalen.
(1) in afwijking van eerdere publicaties is het voortschrijdend gemiddelde van de maandelijkse melkprijzen exclusief de meest recente nabetaling
(2) Rekenkundig gemiddelde (exclusief Emmi, USA en NZ).
(3) Gebaseerd op de meest recente prognose
(4) gebaseerd op USDA aankondiging
Bron:
www.milkprices.nl, 02-11-2016
Adobe Acrobat
Document
LTO-melkprijsvergelijking
26
LTO MELKPRIJSBEREKENING SEPTEMBER 2016
1 Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42 36,35 37,31
2 Danone (Pas de Calais) FR 30,85 31,18
3 Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58 30,41 30,81
4 Lactalis (Pays de la Loire) FR 0,24 30,36 29,18
5 Savencia (Basse Normandie) FR 0,74 28,86 29,67
6 Milcobel BE 0,73 1,37 27,51 24,74 0,47
7 GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND (2) 27,36 27,17
8 Dairy Crest (Davidstow) GB 0,11 0,34 1,71 27,02 28,29
9 Kerry Agribusiness IE 26,30 24,47
10 Dairygold IE 0,39 26,03 24,19
11 Arla Foods DK DK 0,75 25,72 26,75 1,37
12 Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61 25,63 25,35
13 FrieslandCampina NL 0,75 25,46 26,59 3,49
14 Glanbia IE 24,99 22,36
15 DOC Cheese NL 0,03 0,34 22,46 23,11
16 DMK DE 0,15 22,41 23,52
Emmi CH 3,21 3,57 50,31 48,35
Verenigde Staten klasse III (4) US 0,17 36,77 33,37
Valio FI 34,42 34,42 0,78
Fonterra (3) NZ 28,46 21,55
Bedragen in €/100 kg, excl. BTW, gebaseerd op uitbetaalsysteem van de zuivelondernemingen en uitgaande van om de andere dag ophalen.
(1) in afwijking van eerdere publicaties is het voortschrijdend gemiddelde van de maandelijkse melkprijzen exclusief de meest recente nabetaling
(2) Rekenkundig gemiddelde (exclusief Emmi, USA en NZ).
(3) Gebaseerd op de meest recente prognose
(4) gebaseerd op USDA aankondiging
Bron:
www.milkprices.nl, 02-11-2016
prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van max 24.999 en een celgetal van max 249.999 per ml
Bedrijfkwaliteits-
toeslag
kwantum-
toeslag
seizoens-
toeslag
MELKPRIJS
deze maand
voortschr. gem.
laatste 12 mnd
(1)
meest recente
nabetaling
Adobe Acrobat
Document
27
Melkprijssysteem Milcobel
27
1. Beslissing Raad van Bestuur
Standaardprijs (melk 42 Vet - 34 Eiwit) = 25,50
Vetprijs / eiwitprijs (35/65)
----------------------------------------------------------
V = 242,48 € / 100 kg
E = 450,32 € / 100 kg
28
2. Individuele leveraar
2.1. SAMENSTELLING
Vetgehalte x vetprijs
46,68 x 2,4248 = 11,32
LITERS 28,04
Eiwitgehalte x eiwitprijs
37,14 x 4,5032 = 16,72
2.2. Volumetoeslag of –afhouding
(45 .551 liter x 1,48 € / 100 l = 674,14) 29,52
29
Volumepremie (op jaarbasis)
30
-45,00
-40,00
-35,00
-30,00
-25,00
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
0
30
.00
0
60
.00
0
90
.00
0
12
0.0
00
15
0.0
00
18
0.0
00
21
0.0
00
24
0.0
00
27
0.0
00
30
0.0
00
33
0.0
00
36
0.0
00
39
0.0
00
42
0.0
00
45
0.0
00
48
0.0
00
51
0.0
00
54
0.0
00
57
0.0
00
60
0.0
00
63
0.0
00
66
3.0
00
69
3.0
00
72
6.0
00
75
6.0
00
78
9.0
00
90
0.0
00
1.2
00
.00
0
1.5
60
.00
0
1.9
20
.00
0
2.2
80
.00
0
2.6
40
.00
0
3.0
00
.00
0
5.0
00
.00
0
10
.00
0.0
00
nieuwe volumetoeslag vanaf 1/4/16
2. Individuele leveraar
2.3. IKM incl. deelname paratbcprogramma en duurzaamheid NOK = -0,25 euro/100 liter
2.4. EKP (extra kwaliteitspremie)
0,30 € / 100 liter indien Kiemgetal < 25.000
en
Celgetal < 300.000
OF
Kiemgetal < 25.000
en
Coligetal < 50
of
0,75 € / 100 l indien Kiemgetal < 25.000
en
Celgetal < 300.000 30,27
en
Coligetal < 50
31
2. Individuele leveraar
2.5. Strafpunten en/of remstoffenpenalisatie
- 0,62 € / 100 l maandlevering
voor - Kiemgetal > 100.0000
- Celgetal > 400.000
- zichtbare onzuiverheden
- vriespunt
- 29,75 € / 100 liter daglevering
- remstoffen
32
3. Milcobel 2015:
Balansgegevens
33
34
Evolutie balanstotaal (x 1000 euro)
35
Solvabiliteit
4. Milcobel 2015:
Resultatenrekening
36
37
Omzetevolutie (euro)
38
Omzetverdeling per activiteit (%)
2014 2015
39
Business profiel Milcobel Dairy (excl. Ysco, Dupont)
Omzet per regio
Omzet 2015: 497 mio€
5. Met betrokkenheid van de leden
40
Milcobel
=
coöperatie
+
producentenorganisatie
41
42
Bestaande leden
43
Lidmaatschapsvoorwaarden
Jaar Jaar van aanvang van het
lidmaatschap van de vennoot A Verplicht onderschreven kapitaal Verplicht gestort kapitaal
2005 1 0,25 €/ 100 l 0,25 €/ 100 l
2006 2 0,50 €/ 100 l 0,50 €/ 100 l
2007 3 0,75 €/ 100 l 0,75 €/ 100 l
2008 4 1,00 €/ 100 l 1,00 €/ 100 l
2009 4 1,00 €/ 100 l 1,00 €/ 100 l
2010 5 1,25 €/ 100 l 1,25 €/ 100 l
2011 6 1,50 €/ 100 l 1,50 €/ 100 l
2012 7 1,75 €/ 100 l 1,75 €/ 100 l
2013 8 2,25 €/ 100 l 2,25 €/ 100 l
2014 9 2,75 €/ 100 l 2,75 €/ 100 l
2015 10 3,25 €/ 100 l 3,25 €/ 100 l
2016 11 3,75 €/ 100 l 3,75 €/ 100 l
2017 12 4,00 €/ 100 l 4,00 €/ 100 l
2018 13 4,25 €/ 100 l 4,25 €/ 100 l
2019 14 4,50 €/ 100 l 4,50 €/ 100 l
2020 15 4,75 €/ 100 l 4,75 €/ 100 l
2021 16 5,00 €/ 100 l 5,00 €/ 100 l
Nieuwe leden
Als bewijs van het duurzaam
karakter van zijn/haar toetreding
onderschrijft de vennoot H die als
nieuwe vennoot geen exploitatie
heeft overgenomen in opvolging
van een bestaand vennoot, of die
geen startend melkveehouder is die
familie in de eerste graad is van
een bestaand vennoot, een
schuldbekentenis waarbij hij zich bij
vrijwillig ontslag – tijdens de eerste
5 jaar na toetreding verbindt tot het
delgen van een uitstaande schuld
jegens Milcobel CVBA van 2,5 euro
per 100 liter jaarlevering bij
toetreding.
44
Lidmaatschapsvoorwaarden
Jaar
Te onderschrijven
kapitaal op
ledenrekening
Toename van te
volstorten kapitaal op
ledenrekening
Gecumuleerd kapitaal op
ledenrekening
1 2,50 euro 2,50 euro 2,50 euro
2 0,625 euro/100l 0,625 euro/100l 0,625 euro/100l
3 1,25 euro/100l 0,625 euro/100l 1,25 euro/100l
4 1,875 euro/100l 0,625 euro/100l 1,875 euro/100l
5 2,50 euro/100l 0,625 euro/100l 2,50 euro/100l
6 3,125 euro/100l 0,625 euro/100l 3,125 euro/100l
7 3,75 euro/100l 0,625 euro/100l 3,75 euro/100l
8 4,375 euro/100l 0,625 euro/100l 4,375 euro/100l
9 5,00 euro/100l 0,625 euro/100l 5,00 euro/100l
45
Milcobel-ledenkringen
Democratische principes en voorrang aan jonge leden
3.000 leden
9 ledenkringen (regionale organisatie, ±300 leden/kring)
1 ledenkring voor jonge melkveehouders
= 300 ledenkringbestuursleden
= 10% van het totaal aantal leden
10 x 4 = 40 leden Coöperatieraad
7 = leden Raad van Bestuur
46
Milcobelcoöperatie
3.000 vennoten
Algemene vergaderingen ledenkringen
Ledenkringbestuuren voorzitter
Coöperatieraad
Milcobelonderneming
Groepsdirectie
Auditcomité
Remuneratiecomité
KaasserviceMilcobel Zuivel Roomijs
9 ledenkringen
Jongerenkring
100%
Algemene Vergadering Milcobel
Raad van Bestuur Milcobel 7 interne bestuurders
+ max. 3 externe bestuurders
Ledenkringvoorzitters
47
Structuur
1. Was van 1/1/2009 tot 16/5/2013 gesloten coöperatie
sindsdien opnieuw open: op basis van DUURZAAM LIDMAATSCHAP (=
kapitaalsinbreng)
2. GEEN aanbodsturing vanuit de coöperatie
3. De ontwikkeling van de huidige ledenbedrijven volgen
4. “Statutaire” volledige leverings- en afnameplicht
48
Milcobel-engagementen t.a.v. de leden
5. GEEN prijsdifferentiatie = behoud van huidig coöperatief prijssysteem
– Elke maand een melkprijs gegenereerd uit de markt en de activiteiten van het bedrijf
– melkprijs = gemiddelde prijs van de verschillende markten en de verschillende producten
– + mogelijkheid tot extra’s vanuit activiteiten voor derden
– Einde van het jaar: verdeling van het resultaat:
Nabetaling
Dividend op kapitaal
Reservering
49
Milcobel-engagementen t.a.v. de leden
50
51