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Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br
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O Financiamento dos
Pequenos Negócios no Brasil
em 2014
Novembro 2014
Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br
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Introdução
Objetivos:
- Avaliar as principais características do universo dos Pequenos Negócios no Brasil, quanto à questão do seu financiamento.
Amostra efetiva:
– 1.500 empresas:
• Porte:
Microempreendedor Individual (MEI);
Microempresas (ME) + Empresas de Pequeno Porte (EPP)
• Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul
• Setores: indústria, comércio e serviços
Metodologia:
– Entrevistas por telefone
– Período: agosto a setembro de 2014
– Margem de erro planejada: 2,5% nos dados nacionais
Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br
3 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). (*) No momento da pesquisa. Inclui todos os tipos de financiamento, tais como:
pagamento de fornecedor a prazo, cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos diversos
Principais Resultados: em cada 10 empresas ....
8 estão utilizando algum tipo de financiamento HOJE(*)
5 pegaram financiamento em banco nos últimos 5 anos
2 pegaram financiamento em banco em 2014
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Fonte: Sebrae (1.500 respondentes).
Nota: Resultados da pesquisa de 2009: 71% fornecedores a prazo, 49% cheque especial/cartão de crédito, 45% pré-datado,
17% factoring, 12% desconto de títulos, 11% amigos/parentes, 7% leasing, 7% empréstimos em bancos oficiais, 5% em
bancos privados, 2% agiotas, 2% cooperativas de crédito e 1% microcrédito.
Tipo de financiamento que estava utilizando no
momento da entrevista
A alternativa mais utilizada (pagamento de fornecedores a prazo) foi a mesma encontrada em
2009. Porém, agora, está sendo utilizada em menor proporção. Por outro lado, comparado com
2009, aumentou a proporção de empresas com empréstimos em bancos.
61% 35%
25% 24%
23% 19%
13% 11%
8% 6% 6%
4% 3%
8% 16%
0% 20% 40% 60% 80%
Pagamento de fornecedores a prazo Pagamento com cheque pré-datado
Cartão de crédito empresarial Cheque especial
Empréstimos em bancos oficiais Empréstimos em bancos privados
Dinheiro de amigos/ parentes Desconto de títulos
Leasing Microcrédito
Factoring Empréstimo em cooperativas de crédito
Empréstimo com agiotas Outros tipos
Não estou utilizando nenhum dos itens citados
Empresas
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5 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes).
Tipo de financiamento que estava utilizando no
momento da entrevista
As EPP utilizam em maior proporção a maioria dos itens pesquisados. São exceções o “dinheiro
de amigos e parentes” mais utilizado por ME e MEI e o “microcrédito” mais utilizado pelos MEI.
O MEI apresenta a maior proporção de quem “não está utilizando nenhum dos itens citados”
0%
20%
40%
60%
80%
Em
pre
sas
Porte
MEI
ME
EPP
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6 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes).
Alternativas mais caras de financiamento
(cheque especial e agiota), uso no momento da entrevista
O cheque especial é mais utilizado pelos mais velhos e por quem tem nível superior
O agiota é mais utilizado pelos que têm menor escolaridade
19%
26% 26%
3% 3%
2%
0%
10%
20%
30%
Até 35 anos 36 a 50 anos 51 anos ou mais
Em
pre
sá
rio
s
Faixa etária
Cheque especial Agiotas
24%
20%
24% 26%
18%
6% 4%
2% 2% 3%
0%
10%
20%
30%
até 1º grau inc.
até 2º grau inc.
2º grau comp. superior (inc. e comp.)
pós graduação/ mestrado/ doutorado
Em
pre
sá
rio
s
Escolaridade
Cheque especial Agiotas
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7 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes).
Tomou financiamento em banco nos
últimos 5 anos?
Nos últimos 5 anos (2010 a 2014), só 48% das empresas tomaram financiamento em banco
48%
52%
Empresas
Sim
Não
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8 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes).
Tomou financiamento em banco nos
últimos 5 anos?
Nos últimos 5 anos (2010 a 2014), só 36% dos MEI tomaram financiamento em banco. Esta
proporção é de 53% nas ME e 68% nas EPP
64%
47% 32%
36%
53% 68%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
MEI ME EPP
Em
pre
sas
Porte
Sim
Não
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9 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes).
Tomou financiamento em banco nos
últimos 5 anos?
Quanto mais novo maior é a proporção dos tomadores de empréstimo em banco
51% 51% 54% 60%
49% 49% 46% 40%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
até 35 anos 36 a 50 anos 51 a 64 anos 65 anos ou mais
Em
pre
sá
rio
s
Faixa etária
Sim
Não
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10 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes).
Tomou financiamento em banco nos
últimos 5 anos?
Quanto maior a escolaridade, maior a proporção dos que tomaram financiamento
nos últimos 5 anos
60% 56% 55% 48%
40%
40% 44% 45% 52%
60%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
até 1º grau incompleto
até 2º grau incompleto
2º grau completo
superior (incompleto e
completo)
pós graduação/ mestrado/ doutorado
Em
pre
sá
rio
s
Escolaridade
Sim
Não
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11 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). (*) No momento da entrevista (ago/set), 17% respondeu que tomou financiamento em
banco público e/ou privado. O dado referente a 2014 é uma projeção do resultado esperado até o fim do ano.
Nos últimos 5 anos, em quais anos a sua empresa tomou
financiamento em bancos públicos e/ou privados?
Nos últimos 5 anos, verificou-se uma tendência de aumento na proporção de empresas
que tomaram financiamento em bancos públicos e/ou privados
12% 12%
19%
22% 24%
0%
10%
20%
30%
2010 2011 2012 2013 2014 (*)
Em
pre
sa
s
Anos
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12 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes).
Nos últimos 5 anos, em quais anos a sua empresa tomou
financiamento em bancos públicos e/ou privados?
O segmento do MEI mais que triplicou a proporção de tomadores, passando de 5% em 2010
para 17% em 2013, mas continua sendo o segmento em que é menor proporção de tomadores
5% 6%
10%
17% 16%
14%
25% 24% 24%
30% 33%
35%
%
10%
20%
30%
40%
2010 2011 2012 2013
Em
pre
sa
s
Anos
Porte
MEI
ME
EPP
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13 Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos.
Tempo que o banco demorou para liberar o
dinheiro no último financiamento
Nos últimos 5 anos, para as empresas que obtiveram financiamento em banco, a liberação do
dinheiro, no último financiamento, foi relativamente rápida. 70% obtiveram o recurso em até 7
dias
21%
32%
17%
6%
13%
7%
2% 1% 1% 0,5% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
No mesmo dia
De 1 a 3 dias
De 4 a 7 dias
De 8 a 14 dias
De 15 a 30 dias
De 30 a 60 dias
De 60 a 90 dias
De 90 a 180 dias
De 180 a 360 dias
Acima de 360 dias
Em
pre
sa
s
Prazos
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14 Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos.
Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais
frequente de financiamento que fez em banco?
Nos últimos 5 anos, para as empresas que obtiveram financiamento em banco, 70% obtiveram
em nome da Pessoa Jurídica, 21% em nome da Pessoa Física e 9% não sabem/não lembram.
70%
21%
9%
Empresas
Em nome da Pessoa Jurídica
Em nome da Pessoa Física
Não sabe/não lembra
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15 Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos.
Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais
frequente de financiamento que fez em banco?
A proporção dos que obtiveram empréstimo na Pessoa Jurídica cresce com o porte
45%
76% 92%
46%
16%
3% 10% 9% 5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
MEI ME EPP
Em
pre
sa
s
Porte
Não sabe/não lembra
Em nome da Pessoa Física
Em nome da Pessoa Jurídica
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16 Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos.
Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais
frequente de financiamento que fez em banco?
Diferentes categorias de faixa etária apresentam resultados muito próximos
70% 71% 68%
23% 21% 20%
7% 8% 13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
até 35 anos 36 a 50 anos 51 anos ou mais
Em
pre
sá
rio
s
Faixa etária
Não sabe/não lembra
Em nome da Pessoa Física
Em nome da Pessoa Jurídica
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17 Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos.
Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais
frequente de financiamento que fez em banco?
A proporção dos que obtiveram empréstimo na Pessoa Jurídica é maior nos níveis superior e
com pós-graduação
69% 57%
64% 78% 84%
21%
29% 27%
14% 14%
10% 14% 9% 8% 3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
até 1º grau incompleto
até 2º grau incompleto
2º grau completo
superior (incompleto e
completo)
pós graduação/ mestrado/ doutorado
Em
pre
sá
rio
s
Escolaridade
Não sabe/não lembra
Em nome da Pessoa Física
Em nome da Pessoa Jurídica
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Fonte: Sebrae (960 empresas).
Nota: Apenas empresas que solicitaram financiamento no banco em nome da PJ (64% das empresas já solicitaram
financiamento em banco em nome da PJ)
Alguma vez o banco se negou a conceder o
financiamento que foi solicitado em nome de sua
empresa (em nome da pessoa jurídica)?
Entre as empresas que solicitaram financiamento em nome da Pessoa Jurídica,
28% tiveram sua solicitação negada
28%
72%
Empresas
Sim
Não
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Fonte: Sebrae (960 empresas).
Nota: Apenas empresas que solicitaram financiamento no banco em nome da PJ (64% das empresas já solicitaram
financiamento em banco em nome da PJ)
Alguma vez o banco se negou a conceder o
financiamento que foi solicitado em nome de sua
empresa (em nome da pessoa jurídica)?
Os MEI apresentam a maior proporção de empresas com empréstimos negados (35%)
35%
17% 25%
65%
83% 75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
MEI ME EPP
Em
pre
sa
s
Porte
Não
Sim
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20 Fonte: Sebrae (960 empresas).
Nota: Apenas empresas que solicitaram financiamento no banco em nome da PJ (64% das empresas já solicitaram
financiamento em banco em nome da PJ)
Alguma vez o banco se negou a conceder o financiamento que
foi solicitado em nome de sua empresa
(em nome da pessoa jurídica)?
A proporção de financiamentos negados foi maior no Norte (33%) e no Centro-Oeste (33%)
sim 33%
não 67%
sim 33%
não 67%
sim 25%
não 75%
sim 27%
não 73%
sim 31%
não 69%
Região
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21 Fonte: Sebrae (269 respondentes).
Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento, no banco, em nome da PJ, e tiveram negado o seu pedido.
Principal razão dada pelo banco para não conceder o
financiamento
16% das empresas não sabem o motivo da negativa do banco. São destaques também:
“insuficiências” (conta nova, faturamento baixo, falta de garantias reais, saldo médio baixo,
falta de recursos próprios, falta de documentos) e a inadimplência (CADIN/SERASA e dívidas)
16%
11%
10%
9%
8%
6%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
0,4%
0% 6% 12% 18%
Não sabe ou banco não deu o motivo
Conta corrente (ou empresa) muito nova
Registro da empresa no CADIN/SERASA
Faturamento da empresa muito baixo
Falta linhas de crédito para o meu perfil
Insuficiência de garantias reais da empresa
Falta de fundos de garantia para financiamento
Saldo médio da conta insuficiente
já tinha um outro empréstimo
Falta de documentos da empresa
Inadimplência da empresa (ou empresa com dívida)
Falta de recursos próprios (contrapartida) da empresa
Falta de avalista ou fiador
O projeto da empresa foi considerado inviável
Falta de imóvel como garantia
Empresas
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22 Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento em banco
em nome da PJ (64% das empresas já solicitou financiamento em banco em nome da PJ).
De uma forma geral, como o Sr.(a) avalia os
serviços de financiamento dos bancos no Brasil?
Entre as empresas que já solicitaram financiamento nos bancos, 55% julgam os serviços
como “bom e muito bom”, 10% como “regular” e 35% como “ruim e muito ruim”.
Comparado com 2009, hoje, é melhor a avaliação das empresas sobre os bancos.
Em 2009, os dados eram respectivamente 48%, 11% e 41%
55% 10% 35%
0% 50% 100%
Empresas
Bom e Muito Bom
Regular
Ruim e muito ruim
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23
De uma forma geral, como o Sr.(a) avalia os
serviços de financiamento dos bancos no Brasil?
Os bancos são mais bem avaliados no Sul (65% de Bom e Muito Bom).
46% 47% 53%
62% 65%
15% 13% 11%
13% 5%
38% 40% 36% 26% 30%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
CO NE SE N S
Em
pre
sa
s
Região
Ruim e muito ruim
Regular
Bom e Muito Bom
Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento em banco
em nome da PJ (64% das empresas já solicitou financiamento em banco em nome da PJ).
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De uma forma geral, como o Sr.(a) avalia os
serviços de financiamento dos bancos no Brasil:
“Bom e muito bom”
Os bancos são mais bem avaliados no Sul (65% de Bom e Muito Bom).
46%
62%
47%
53%
65%
Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento em banco
em nome da PJ (64% das empresas já solicitou financiamento em banco em nome da PJ).
Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br
25 Fonte: Sebrae (1.500 empresas).
Na sua avaliação, em comparação com 5 anos atrás, hoje,
tomar financiamento em bancos/cooperativas/programas de
microcrédito está ...?
Para 58% das empresas está mais fácil tomar um financiamento agora do que há 5 anos
atrás, para 4% está igual, para 18% está mais difícil e 20% não sabem/não responderam.
58% 4% 18% 20%
0% 50% 100%
Empresas
Mais FÁCIL
Está IGUAL
Mais DIFÍCIL
Não sabe/não respondeu
Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br
26 Fonte: Sebrae (1.500 empresas).
Na sua avaliação, em comparação com 5 anos atrás, hoje,
tomar financiamento em bancos/cooperativas/programas de
microcrédito está ...?
O segmento dos MEI é o que tem melhor avaliação sobre a evolução dos últimos 5 anos.
Para 61% dos MEI está mais fácil tomar financiamento hoje, do que há 5 anos atrás.
61%
55%
57%
2%
5%
5%
15%
20%
23%
21%
20%
15%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
MEI
ME
EPP
Po
rte
Empresas
Mais FÁCIL Está IGUAL Mais DIFÍCIL Não sabe/não respondeu
Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br
27 Fonte: Sebrae (1.500 empresas).
Na sua avaliação, em comparação com 5 anos atrás, hoje,
tomar financiamento em bancos/cooperativas/programas de
microcrédito está ...?
Os empresários com até 1º grau incompleto apresentam a maior proporção dos que
afirmam que tomar financiamento hoje está mais fácil que há 5 anos atrás (67%).
67%
57%
58%
55%
60%
16%
18%
18%
18%
19%
3%
4%
4%
5%
3%
14%
22%
20%
22%
18%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
até 1º grau incompleto
até 2º grau incompleto
2º grau completo
superior (incompleto e completo)
pós graduação/ mestrado/ doutorado
Es
co
lari
da
de
Empresários
Mais FÁCIL Está IGUAL Mais DIFÍCIL Não sabe/não respondeu
Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br
28 Fonte: Sebrae (1.500 empresas).
Na sua avaliação, em comparação com 5 anos atrás, hoje,
tomar financiamento em bancos/cooperativas/programas de
microcrédito está ...?
Não há diferenças expressivas entre diferentes faixas etárias
58%
59%
55%
18%
17%
19%
3%
4%
5%
21%
19%
22%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Até 35 anos
36 a 50 anos
51 anos ou mais
Fa
ixa
etá
ria
Empresários
Mais FÁCIL Está IGUAL Mais DIFÍCIL Não sabe/não respondeu
Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br
29 Fonte: Sebrae (1.500 empresas).
Na sua avaliação, hoje, tomar financiamento em
bancos/cooperativas/programas de microcrédito está mais
fácil do que há 5 anos atrás
A região Norte lidera as afirmações de que hoje está mais fácil tomar financimanto do que
há 5 anos atrás.
61%
68%
58%
55%
62%
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30 Fonte: Sebrae (1.500 empresas).
Vendas e Gastos (à vista e a prazo)
52% das vendas são feitas à vista e 48% a prazo (prazo médio das vendas feitas a prazo: 62 dias)
58% dos gastos são feitos à vista e 42% a prazo (prazo médio dos gastos feitos a prazo: 54 dias)
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31 Fonte: Sebrae (1.500 empresas).
Mistura do caixa e do bolso
O uso de recursos pessoais para cobrir contas das empresas (e vice-versa) continua
presente em mais da metade das empresas
Frequência do uso do caixa para pagar despesas pessoais
Frequência do uso de recursos pessoais para pagar contas da empresa
39% 13% 49%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Empresas
Frequentemente
Algumas vezes
Raramente ou nunca
43% 11% 46%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Empresas
Frequentemente
Algumas vezes
Raramente ou nunca
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32 Fonte: Sebrae (1.500 empresas).
Mistura do caixa e do bolso
O uso de recursos pessoais para cobrir contas das empresas (e vice-versa) é maior nas
empresas de menor porte (MEI e ME), o que implica a necessidade de melhorar a gestão
dessas empresas
Frequência do uso do caixa para pagar
despesas pessoais
Frequência do uso de recursos pessoais
para pagar contas da empresa
50% 37%
22%
14%
13%
9%
37% 51%
69%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
MEI ME EPP
Em
pre
sa
s
Porte
Raramente ou nunca
Algumas vezes
Frequentemente
57% 38%
26%
10%
11%
14%
33%
51% 61%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
MEI ME EPP
Em
pre
sa
s
Porte
Raramente ou nunca
Algumas vezes
Frequentemente
Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br
33
O Financiamento dos
Pequenos Negócios no Brasil
em 2014
UGE – Sebrae/NA
Informações sobre o Sebrae: 0800 570 0800
Informações sobre este relatório: (61)3348-7640