o mercado de seguros e o brasil do século xxi
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Palestrante: Dirceu Tiegs Apresentado no XVIII Congresso Brasileiro de Corretores de SegurosTRANSCRIPT
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Pessoas que cuidam de pessoas
![Page 2: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/2.jpg)
Agenda
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Estados Unidos
Japão França Brasil Itália China Alemanha Reino Unido
Rússia Índia
15,68
5,96
2,60 2,39 2,01
8,22
3,40 2,44 2,02 1,82
* Ranking PIB 2012 (US$ trilhões)
Cenário Econômico Mundial Ranking PIB 2012
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Distribuição de Riqueza e IDH Geral no Brasil
Norte • 5º PIB: 5%
• Renda: 6%
• População: 8%
Centro-oeste
• 4º PIB: 9%
• Renda: 9%
• População: 7%
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – http://www.pnud.org.br/arquivos/ranking-idhm-2010-uf.pdf (acessado em 31/07/2013) *IDH Calculado a partir da média aritmética simples dos indicadores de cada estado. Base: Dados do Censo de 1991, 2000 e 2010.
Norte 1991 2013
*IDH
Geral
0,656 0,684
Centro-oeste 1991 2013
*IDH Geral 0,725 0,753
Sul • 2º PIB: 17%
• Renda: 18%
• População: 15% Sul 1991 2013
*IDH Geral
0,737 0,756
Sudeste
• 1º PIB: 56% • Renda: 50%
• População: 42%
Nordeste
• 3º PIB: 13%
• Renda: 18% • População: 28%
Nordeste 1991 2013
*IDH Geral 0,524 0,660
Sudeste 1991 2013
*IDH Geral 0,729 0,754
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Bônus Demográfico
População de mais
de 200 milhões
de habitantes até 2016.
As projeções apontam
que continuará ocorrendo
um processo de envelhecimento
da população e um aumento
na proporção da população em
idade de trabalho (10 a 65 anos).
Fonte: IBGE * Projeção Tendências (relação PIA/População ou Bônus Demográfico).
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Fonte: IBGE - Projeção Tendências
População em Idade Ativa (PIA) no Brasil
De cada 10 pessoas
7 estarão no mercado
de trabalho
Nos próximos anos, o consumo no Brasil será favorecido
por esse fator, que é único e que não se repete.
Auge do bônus
demográfico
Bônus Demográfico
2000 2016 2022
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Evolução Classes Econômicas no Brasil
• 52,1 milhões de pessoas entrarão na Classe C • 15,2 milhões de pessoas na Classe AB
• Total: 67,8 milhões de pessoas terão ascensão de classe
Fonte: CPS/FGV e IBGE
Aumento da Classe C até 2014
2003 2011 2014
Classes AB Classes C Classes DE
7,6%
37,6%
54,8%
11,8%
55,1%
33,2%
14,9%
60,2%
25,0%
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Agenda
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Pesquisa MAPFRE De Fevereiro a Junho de 2013 o
IBOPE realizou um estudo, com
exclusividade para a BB MAPFRE,
para conhecer qual o perfil do
consumidor de seguros brasileiro.
Foram realizadas 10.010
entrevistas com homens e
mulheres, com mais de 16 anos,
de todas as regiões do Brasil.
Perfil do Consumidor de Seguros
Fonte: IBOPE Bus Onda 1+2+3+4+5- Julho 2013 – 10.010 entrevistas
Resultados exclusivos para o GRUPO MAPFRE
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Posse de Seguros da população
O seguro de vida é o mais presente no Brasil, seguido pelo seguro auto
A penetração dos 3 tipos de seguros (Vida, Auto e Residencial) é
bastante baixa, sendo que existe grande potencial de crescimento para
todos eles
Posse de seguros no Brasil, por ramo
População Brasileira – 16 anos ou mais (%) (Representa a população de 136 milhões de indivíduos)
Vida
Auto
Residencial
9%
7%
3%
Fonte: IBOPE Bus Onda 1+2+3+4+5- Julho 2013 – 10.010 entrevistas
Resultados exclusivos para o GRUPO MAPFRE
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Características dos seguros:
1. Tem automóvel próprio?
2. Possui um seguro de automóvel em seu nome?
3. Adquiriu o seguro de vida
por iniciativa própria ?
21
79
33
67
47 46
6 1
Iniciativa própria
Foi oferecido pela empresa
Não lembra
Recusa
Sim, possui
Não, não possui
Sim, possui
Não, não possui Quase 70% dos donos de
automóveis não possui seguro
46% dos seguros de vida foram
adquiridos por iniciativa própria
Segurados de Auto e Vida
Fonte: IBOPE Bus Onda 1+2+3+4+5- Julho 2013 – 10.010 entrevistas
Resultados exclusivos para o GRUPO MAPFRE
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Agenda
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Participação relativa
de seguros* x PIB
3,07% 3,54%
R$ 72,73
bilhões R$ 146,16
bilhões
2006 2011
• 7º PIB Mundial
• 15º PIB no Mercado Segurador
Mundial
* Inclui seguros, previdência, capitalização e saúde.
Fonte: PwC
Mercado de Seguros Brasileiro
Brasil Representa mais de 40% dos
prêmios de seguros gerais da América do Sul e com previsões
que mostram que o mercado
pode chegar a US$ 160 bilhões
em 2030.
60% Prêmios
40% Prêmios
OutrosPaíses
Brasil
Mercado Segurador América do Sul
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Perspectivas para o mercado segurador no Mundo
2010 2010 2018/2020
País Prêmio US$Bi 2000
PIB US$Bi 2000
Share País Prêmio US$Bi 2010
PIB Bi 2010
Share País Prêmio US$Bi 2020*
PIB US$Bi 2018*
Share
1 EUA 1.233 9.951 12,4 1 EUA 1.035 14.499 7,1 1 EUA 1.655 21.101 7,8 2 Japão 559 4.731 11,8 2 Japão 569 5.495 10,4 2 Japão 933 5.930 15,7 3 Reino Unido 375 1.479 25,4 3 Reino Unido 296 2.267 13,1 3 China 815 14.941 5,5 4 França 172 1.330 12,9 4 França 271 2.571 10,5 4 Reino Unido 424 2.990 14,2 5 Alemanha 172 1.892 9,1 5 Alemanha 234 3.312 7,1 5 França 314 3.105 10,1 6 Itália 89 1.107 8,0 6 China 212 5.930 3,6 6 Alemanha 290 3.958 7,3
7 Coreia do
Sul 83 533 15,6 7 Itália 165 2.059 8,0 7 Coreia do Sul 232 1.730 13,4
8 Canadá 62 740 8,4 8 Coreia do
Sul 115 1.015 11,3 8 Brasil 212 3.389 6,3
9 Austrália 55 400 13,8 9 Canadá 103 1.616 6,4 9 Índia 189 2.976 6,4 10 Espanha 54 582 9,3 10 Holanda 102 781 13,1 10 Itália 187 2.270 8,2 11 Holanda 52 386 13,5 11 Austrália 77 1.247 6,2 11 Canadá 162 2.185 7,4 12 Suíça 39 256 15,2 12 Taiwan 76 428 17,7 12 Austrália 135 1.831 7,4 13 África do Sul 35 133 26,3 13 Espanha 76 1.392 5,5 13 Taiwan 128 715 17,9 14 Taiwan 33 326 10,1 14 Índia 73 1.615 4,5 14 Holanda 124 906 13,7 15 China 28 1.198 2,3 15 Brasil 59 2.143 2,8 15 Rússia 107 3.182 3,4
Forte perspectiva de crescimento dos BRIC’s no mercado mundial de seguros
* estimativa Fonte: Munich Re Economic Research - Insurance Market Outlook 2013
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Projeções Seguros Curto Prazo Brasil:
Pessoas –
12 a 15% a.a.
Auto - 10% a.a.
Habitacional e Rural - 10%
a.a. em 2013 e 2014, e 20%
a.a. em 2015
Em 2013 o mercado deve manter crescimento acentuado, chegando a uma média de 17% de aumento no volume de prêmios.
Destaque para o crescimento, no período de 2013 a 2015, dos ramos de:
Fonte: Siscorp- Sist. Corporativos - com base em dados da SUSEP em Nov. 2012 |
Projeções para o Mercado de Seguros – 2013 - 2016
![Page 16: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/16.jpg)
Porque Brasil:
Temos 63 milhões de
pessoas com menos de 18
anos.
Na ESPANHA são 8 milhões.
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Porque Brasil:
Em 2012 no Japão, foram
vendidas mais fraldas
geriatricas que faldas para bebês.
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Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS:
Importante canal de distribuição,
que deve passar por transformação
na maneira de atuar.
![Page 19: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/19.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS:
Importante canal de distribuição,
que deve passar por transformação
na maneira de atuar.
De vendedor passivo, irá migrar
para uma postura ativa, de oferta e
consultoria para todas as
necessidades do cliente.
![Page 20: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/20.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS:
Importante canal de distribuição,
que deve passar por transformação
na maneira de atuar.
De vendedor passivo, irá migrar
para uma postura ativa, de oferta e
consultoria para todas as
necessidades do cliente.
Vai atuar com mais foco no que
agrega valor ao cliente e à
Corretora.
![Page 21: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/21.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS:
Irá atuar e se relacionar mais
fortemente em mídias sociais e
venda por internet no site da
corretora.
![Page 22: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/22.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS:
Irá atuar e se relacionar mais
fortemente em mídias sociais e
venda por internet no site da
corretora.
O mix de produtos da Corretora terá
equilíbrio entre Auto, Vida,
Previdência, Residencial e demais
produtos.
![Page 23: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/23.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS:
Irá atuar e se relacionar mais
fortemente em mídias sociais e
venda por internet no site da
corretora.
O mix de produtos da Corretora terá
equilíbrio entre Auto, Vida,
Previdência, Residencial e demais
produtos.
Corretor segmentará clientes:
pessoas e empresas.
![Page 24: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/24.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS:
Terá concorrência de outros Canais,
sobre tudo para produtos muito
populares.
![Page 25: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/25.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
É o principal Canal de distribuição
de produtos da Marca MAPFRE
Seguros.
![Page 26: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/26.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
É o principal Canal de distribuição
de produtos da Marca MAPFRE
Seguros.
Rede MAPFRE com 130 Sucursais em
todo o território nacional, para
capacitação e incentivo aos
negócios dos Corretores.
![Page 27: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/27.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
É o principal Canal de distribuição
de produtos da Marca MAPFRE
Seguros.
Rede MAPFRE com 130 Sucursais em
todo o território nacional, para
capacitação e incentivo aos
negócios dos Corretores.
100 corretores novos se cadastram
na nossa empresa mensalmente.
![Page 28: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/28.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Percebemos cada vez mais
especialização para determinados
segmentos:
- Agro-negócio.
- Licitações.
- Riscos Industriais.
- Aeronáutico.
- Náutico.
- Fiança Locatícia.
- Garantias.
- Outros.
![Page 29: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/29.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Entendemos que precisamos investir
na Valorização da Profissão do
Corretor de Seguros.
![Page 30: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/30.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Entendemos que precisamos investir
na Valorização da Profissão do
Corretor de Seguros.
Preocupação com sucessão. Em 15
anos parte importante dos
proprietários de Corretoras deixarão
o mercado.
![Page 31: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/31.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Entendemos que precisamos investir
na Valorização da Profissão do
Corretor de Seguros.
Preocupação com sucessão. Em 15
anos parte importante dos
proprietários de Corretoras deixarão
o mercado.
Corretores sem sucessão familiar.
![Page 32: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/32.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Entendemos que precisamos investir
na Valorização da Profissão do
Corretor de Seguros.
Preocupação com sucessão. Em 15
anos parte importante dos
proprietários de Corretoras deixarão
o mercado.
Corretores sem sucessão familiar.
Em mercado maduro leva 8 anos
para uma família viver de uma
carteira.
![Page 33: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/33.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Visão de Futuro – Investimentos:
Capacitação dos Corretores e seus
colaboradores.
![Page 34: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/34.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Visão de Futuro – Investimentos:
Capacitação dos Corretores e seus
colaboradores.
Programa de sucessão familiar com
Dom Cabral.
![Page 35: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/35.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Visão de Futuro – Investimentos:
Capacitação dos Corretores e seus
colaboradores.
Programa de sucessão familiar com
Dom Cabral.
Divulgação da profissão de Corretor
de Seguros e sua importância. Gol,
Tam, TV e Internet.
![Page 36: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/36.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Visão de Futuro – Investimentos:
Capacitação dos Corretores e seus
colaboradores.
Programa de sucessão familiar com
Dom Cabral.
Divulgação da profissão de Corretor
de Seguros e sua importância. Gol,
Tam, TV e Internet.
Tecnologia para garantir evolução
conjunta, Seguradora Corretor.
![Page 37: O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXI](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559421151a28ab4a128b4725/html5/thumbnails/37.jpg)
Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Visão de Futuro Grupo BB MAPFRE:
O CORRETOR DE SEGUROS É NOSSO
PARCEIRO ESTRATÉGICO DE
DISTRIBUIÇÃO.