「2016年度県内主要ホテルの稼働状況」及び 「リーマン …...2017/08/25 ·...
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平成 29 年 8 月 25 日
沖縄振興開発金融公庫
「2016 年度県内主要ホテルの稼働状況」及び
「リーマンショック直前からの長期推移」について
沖縄振興開発金融公庫企画調査部は、標題についての調査結果を取りまとめました。今後同報告書を発刊し、
関係機関等への配布を予定しております。
Ⅰ.2016 年度県内主要ホテルの稼働状況 2016 年度の県内主要ホテル(調査対象ホテル 71 軒)をシティホテル、リゾートホテル、宿泊特化型ホテルの 3 タイ
プに分けて、客室稼働率、客室単価等の主要指標について、前年度との比較・分析を行った。
1.2016 年度の稼働状況 1. 客室稼働率(OCC) (図表 1~4)
・シティホテル 82.7% (前年度同率)、リゾートホテル 81.9% (前年度比+2.0%ポイント、以下 %P と略)、宿泊特化型
ホテル 83.6% (同+1.5%P) となり、シティホテルは前年度と同率、リゾートホテル及び宿泊特化型ホテルで前年度を
上回った。
・国内・海外航空路線の新規就航及び既存路線の増便、クルーズ船の寄港回数増等を背景とした外国客の大幅な増
加が寄与し、入域観光客数が過去最高の 877 万人(前年度+83 万人)と好調に推移したことから、初めて全てのタイ
プで客室稼働率が 8 割を超えた。
2. 客室単価(ADR) (図表 1~4)
・シティホテルは 13,250 円(同+953 円、+7.7%)、リゾートホテルは 22,468 円(同+748 円、+3.4%)、宿泊特化型ホテルは
8,059 円(同+476 円、+6.3%)となり、全てのタイプで前年度を上回った。
・入域観光客数の増加を受けて客室稼働率が高水準で推移していることから、各タイプのホテルとも引き続き客室単価
アップへの取組が見られた。
3. RevPAR 〔レブパー:販売可能な一室当たり平均室料〕 (=客室稼働率(OCC)×客室単価(ADR)) (図表 2~7)
・シティホテルは 10,960 円(同+796 円、+7.8%)、リゾートホテルは 18,391 円(同+1,039 円、+6.0%)、宿泊特化型ホテル
は 6,741 円(同+512 円、+8.2%) となり、客室単価の上昇を主因に全てのタイプで前年度を上回った。
・月別の RevPAR を前年度と比較すると、シティホテルは、9 月及び 11 月で前年度を下回ったものの、その他の月で客
室単価の上昇を主因に前年度を上回った。リゾートホテル及び宿泊特化型ホテルは、年度を通して概ね客室稼働率
及び客室単価の双方が改善したことから全ての月で前年度を上回った。
4. 1 ホテル当たりの平均売上高 (図表 8~10)
・ホテルタイプ別に 1 ホテル当たりの平均売上高をみると、シティホテルは 1,940 百万円(同+64 百万円、+3.4%)、リゾー
トホテルは 2,784 百万円(同+125 百万円、+4.7%)、宿泊特化型ホテルは 421 百万円(同+31 百万円、+7.9%)と、宿泊
収入の増加を主因に全てのタイプで前年度を上回った。
2.客室稼働率(OCC)と客室単価(ADR)の 2016 年度/2015 年度比のクロス集計から見た動向 (図表 11~12) ・2016 年度は入域観光客数の増加による客室稼働率の上昇を受け、71 軒中 63 軒のホテルで客室単価が上昇した。
客室単価が上昇した 63 軒のうち 47 軒のホテルでは、客室稼働率と客室単価がともに上昇した。
・RevPAR が前年度を上回ったホテルは 71 軒中 61 軒と全体の約 8 割を占めた。
記 者 発 表
全てのホテルタイプで客室稼働率が初の 8 割超、客室単価も前年度を上回る
[ 平成29年10月24日訂正 ]
2
Ⅱ.リーマンショック直前からの長期推移 リーマンショック直前の 2007 年度から 2016 年度までの直近 10 年間について、県内主要ホテル(同一ホテル 32 軒)
を上記 3 タイプに分けて、2007 年度との比較を中心に主要指標の分析を行った。
1.リーマンショック直前の 2007 年度水準(以下「リーマン直前」と略)との比較
1. 客室稼働率(OCC) (図表 13~15)
・2007 年度の客室稼働率はシティホテル及びリゾートホテルが 70%台、宿泊特化型ホテルが 50%台に留まっていた。
2008 年のリーマンショックや 2011 年の東日本大震災の影響等による入域観光客数の減少により低迷が続いていたが、
その後の外国人観光客の増勢に伴う入域観光客の増加とともに客室稼働率はリーマン直前を上回り、2016 年度はシ
ティホテル81.4%(2007 年度比+10.0%P)、リゾートホテル81.4%(同+3.9%P)、宿泊特化型ホテル79.5%(同+20.5%P)
と約 8 割の高稼働となった。
2. 客室単価(ADR) (図表 13~15)
・シティホテル及びリゾートホテルの客室単価は、底となる 2013 年度はシティホテルが 10,674 円(2007 年度比△2,912
円、△21.4%)、リゾートホテルが 20,178 円(同△3,022 円、△13.0%)とリーマン直前の 2 桁減となった。近年は高稼働
に伴うタイトな宿泊需給を受けて単価も上昇に転じたものの、2016 年度はシティホテルが 13,444 円(同△142 円、△
1.0%)、リゾートホテルが 23,094 円(同△106 円、△0.5%)と、水準としてはようやくリーマン直前に戻りつつある状況で
ある。
・一方、宿泊特化型ホテルの客室単価は、リーマンショックや東日本大震災の影響等により 2012 年度に 5,525 円(同△
1,303 円、△19.1%)とリーマン直前の約 8 割まで低下したが、その後上昇に転じ 2016 年度は 7,098 円(同+270 円、
+4.0%)とリーマン直前を上回った。
3. RevPAR 〔レブパー:販売可能な一室当たり平均室料〕(=客室稼働率(OCC)×客室単価(ADR)) (図表 13~18)
・全てのタイプで 2011 年度まで RevPAR が低下したがその後増加に転じ、 2016 年度は、シティホテルが 10,938 円(同
+1,238 円、+12.8%)、リゾートホテルが 18,796 円(同+813 円、+4.5%)、宿泊特化型ホテルが 5,642 円(同+1,616 円、
+40.1%)とリーマン直前を上回った。シティホテル及びリゾートホテルは客室稼働率の上昇によりリーマン直前を上回り、
宿泊特化型ホテルは客室稼働率及び客室単価の上昇により、その結果、全てのタイプで RevPAR はリーマン直前を上
回った。特に宿泊特化型ホテルは 4 割増となった。
4. 1 ホテル当たりの平均売上高 (図表 19~21)
・全てのホテルで2011年度まで平均売上高が低下したがその後増加に転じ、2016年度は、シティホテルは宿泊収入及
び料飲収入が増加したものの、売店収入等が減少したことから 2,167 百万円(同△59 百万円、△2.7%)、リゾートホテ
ルは宿泊収入が増加したものの、料飲収入等が減少したことから 3,473 百万円(同△14 百万円、△0.4%)と、それぞれ
リーマン直前に戻りつつある状況である。宿泊特化型ホテルは宿泊収入の増加により 322 百万円(同+103 百万円、
+47.0%)と 2007 年度の約 5 割増の売上高となった。
5. 地域別推移(沖縄本島・離島) (図表 23)
リーマン直前を 100 とし、リゾートホテルについて更に沖縄本島と離島地域に分けて主要指標の推移を分析した。
・沖縄本島のリゾートホテルでは、①客室稼働率は 2008 年度から 2013 年度まではリーマン直前を下回ったが、2014
年度にリーマン直前に戻り、2016 年度(107.2)まで拡大した。②客室単価は 2009 年度から 2015 年度まではリーマン直
前を下回り、2016 年度(96.6)もその水準に達していない。
客室稼働率は、リーマンショック直前を上回る一方、
客室単価は、ようやくリーマンショック直前の水準に戻ってきた段階
[ 平成29年10月24日訂正 ]
3
・離島地域のリゾートホテルでは、①客室稼働率は 2008 年度から 2012 年度までリーマン直前を下回り、2013 年度
(97.7)は、新石垣空港開港効果等によりリーマン直前まで上昇したものの、その後の客室単価アップに比重を置いた
取組等から稼働率はやや低下し 2016 年度(95.0)はまだリーマン直前に届いていない。②客室単価は 2009 年度から
2014 年度まではリーマン直前を下回ったが、前述した単価アップの取組やリノベーション実施等を受けて、2015 年度に
リーマン直前を上回り、更に 2016 年度(116.9)は拡大した。③この結果、2016 年度の本島との水準の差はリーマン直前
より大幅に縮小した(2007 年度△6,060 円→2016 年度△2,161 円)。
2.客室稼働率(OCC)と客室単価(ADR)の 2016 年度/2007 年度比のクロス集計から見た動向 (図表 24~25) ・2007 年度と比較して 2016 年度は入域観光客数の増加による客室稼働率の上昇を受け、32 軒中 17 軒のホテルで客
室単価が上昇した。客室単価が上昇した 17 軒のうち 12 軒のホテルは、客室稼働率と客室単価がともに上昇した。
・2016 年度の RevPAR が 2007 年度を上回ったホテルは 32 軒中 23 軒と全体の約7割となった。なお、下回った約 3 割
のホテルはリゾートホテルが 9 軒中 8 軒と大半を占めた。
Ⅲ.課題と展望
・上記のとおり、県内主要ホテルの足元の動きは、入域観光客数増加に伴う宿泊需要の高まりを受けて高稼働が続い
ており、2016 年度は 3 タイプとも客室稼働率が初の 8 割超え、客室単価も前年度を上回る良好な結果となった。
・一方、リーマンショック直前の 2007 年度から 2016 年度までの長期推移(同一ホテル 32 軒)をみると、客室稼働率はリ
ーマンショックや東日本大震災等の事象による低迷を経て、近年は 3 タイプともリーマンショック直前を上回る結果とな
っているものの、客室単価は 10 年の時を経てようやくリーマンショック直前の水準に戻ってきた段階である。
・2020 年の東京オリンピック開催や那覇空港第二滑走路増設を控え、当面入域観光客数の増加が見込める一方で、
それに歩調を併せてホテル新設が相次ぐ結果、既存ホテルの高稼働状況はいずれ頭打ちとなることが想定される。今
後の収益性維持・向上には、客室単価の上昇が鍵を握る。一段の単価アップに向け、ハード面ではリノベーション、サ
ービス面では質の向上、差別化等、ホテルの付加価値向上や新たな魅力創出に向けた取組が一層重要となる。今後
の対応と客室単価の推移が注目されるところである。
・足元経済では、業種を問わず人手不足が深刻化していくなかで、ホテル業界は宿泊需要を巡る同業者との競合はも
とより、業種横断的な人手確保の競合も加わり、新たな段階に入ってきた。とりわけ労働集約的なシティ・リゾートホテ
ルにおいては、雇用面でも魅力の創出、向上に向けた取組が不可欠となろう。業界の持続的な成長につながる今後の
動きに期待したい。
[調査内容についての問い合わせ先] 企画調査部 調査課 (波多野) 沖縄県那覇市おもろまち 1-2-26 電話:098-941-1725、FAX:098-941-1920
沖縄振興開発金融公庫 企画調査部
[ 平成29年10月24日訂正 ]
4
【⽤語の定義】
〈ホテル〉
・シティホテル
都市部に立地し、宿泊機能のほかレストランや結婚式場、宴会場等の付帯設備を備えた多機能・都市
型ホテル。本レポートでは、那覇市内に立地する上記機能を備えたホテルを対象とした。
・リゾートホテル
観光地や保養地に立地しており、レストランや結婚式場等の付帯設備 を備えたレジャー型ホテル。本レ
ポートでは、主に本島中北部地域、離島地域に立地する上記機能を備えたホテルを対象とした。
・宿泊特化型ホテル
料飲等の付帯設備を極力排除し、宿泊に特化したタイプのホテル。総売上に占める宿泊収入の割合が
概ね 9割以上とし、本レポートでは主に那覇市内、離島地域等に立地するホテルを対象とした。
〈収入〉
・宿泊収入
公表客室数に含まれる客室の販売収入で、消費税、サービス料を含む。また、分離不能な食事料
金も含む。
・料飲収入
宿泊客、外来食事客に係る食事収入で、消費税、サービス料を含む。
・売店収入
売店商品の売上分で、館内の煙草その他自動販売機分の収入を含む。消費税、サービス料を含む。
・その他の収入
宿泊収入、料飲収入、売店収入以外の売上のこと。
〈主要指標〉
・客室稼働率 =OCC (Occupancy Ratio)
販売された客室の割合を表す。
(計算式) 延販売客室数/販売可能客室数(公表客室数×月の日数)
・客室単価 =ADR (Average Daily Rate)
客室が 1 室当たりいくらで販売されたかを表す。
(計算式) 宿泊収入/延販売客室数
・RevPAR (レブパー: Revenue Per Available Room)
販売可能客室 1室当たりの宿泊収入。客室稼働率と客室単価の積によって成り立ち、客室販売実績の総
括的指標の役割を果たす。
(計算式) 宿泊収入/販売可能客室数又は客室稼働率×客室単価
[ 平成29年10月24日訂正 ]
5
Ⅰ.2016 年度県内主要ホテルの稼働状況
図表1 客室稼働率、客室単価の年次推移(ホテルタイプ別)
注) 1.2014~2016 年度の調査先ホテルは同一であるが、2003~2013 年度は調査先ホテルの変更があり、計数不連続である
2.客室単価及び RevPAR は消費税を含んでおり、2014 年度以降は消費税増税(5%→8%)の影響を受けている
出所:当公庫調査
12,27812,942 12,953 13,067 13,375 13,323
12,08511,286 10,954 10,460 10,361
11,03912,297
13,250
20,090
21,759 22,081 22,63723,386 23,881
21,971 21,89420,571 20,143 20,423 20,121
21,72022,468
6,146 6,419 6,686 6,790 6,846 6,844 6,562 6,355 5,904 5,948 6,166 6,7127,583 8,059
80.8
76.0
79.5 77.8
72.9 72.667.6
69.1 68.4
72.977.3
80.082.7
82.7
77.4
72.7
76.5 75.3
75.773.2
67.565.0
67.770.4
74.678.5
79.9 81.9
67.064.3
70.965.3
59.257.3 58.5
60.963.5
69.3
74.4
80.282.1 83.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
0
10,000
20,000
30,000
40,000客室稼働率(OCC)(%)客室単価(ADR)(円)
シティホテル(ADR) リゾートホテル(ADR) 宿泊特化型ホテル (ADR)
シティホテル(OCC) リゾートホテル(OCC) 宿泊特化型ホテル (OCC)
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
ホテル数 34 34 39 38 38 37 38 47 69 74 71 71 71 71
史上最多
の台風
新型インフル
大流行
2011年3月11日
東日本大震災
2008年9月
リーマンショック
入域観光客数
700万人突破
※ 網かけはRevPARを示す
リーマン後 直近期リーマン前沖縄ブーム 沖縄ブランド化
入域観光客数
800万人突破
イラク戦争、
SARS
[ 平成29年10月24日訂正 ]
6
図表 2 シティホテル 客室稼働率、客室単価、RevPAR の年次推移
図表 3 リゾートホテル 客室稼働率、客室単価、RevPAR の年次推移
図表 4 宿泊特化型ホテル 客室稼働率、客室単価、RevPAR の年次推移
注) 客室単価及び RevPAR は消費税を含んでおり、2014 年度以降は消費税増税(5%→8%)の影響を受けている
出所:当公庫調査
11,039
12,29713,250
8,836
10,16410,960
80.0 82.7 82.7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
5,000
10,000
15,000
20,000
客室稼働率(OCC)(%)客室単価(ADR)(円)
RevPAR(円)
客室単価 RevPAR 客室稼働率
2014年度 2015年度 2016年度
ホテル数 11 11 11
6,712
7,5838,059
5,383
6,2296,741
80.2 82.1 83.6
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
客室稼働率(OCC)(%)客室単価(ADR)(円)
RevPAR(円)
客室単価 RevPAR 客室稼働率
2014年度 2015年度 2016年度
ホテル数 29 29 29
20,12121,720
22,468
15,80217,352
18,391
78.5 79.9 81.9
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
客室稼働率(OCC)(%)客室単価(ADR)(円)
RevPAR(円)
客室単価 RevPAR 客室稼働率
2014年度 2015年度 2016年度
ホテル数 31 31 31
[ 平成29年10月24日訂正 ]
7
図表 5 シティホテル RevPAR の月別伸び率及び要因(対前年度)
(参考:2015 年度/2014 年度)
(2016 年度/2015 年度)
図表 6 リゾートホテル RevPAR の月別伸び率及び要因(対前年度)
(参考:2015 年度/2014 年度)
(2016 年度/2015 年度)
図表 7 宿泊特化型ホテル RevPAR の月別伸び率及び要因(対前年度)
(参考:2015 年度/2014 年度)
(2016 年度/2015 年度)
12.4 11.9 12.9
17.7 18.8
30.9
27.3
12.4
6.3
9.9
12.9
6.8
△ 10.0
△ 5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
(%)
客室稼働率(OCC)要因
客室単価(ADR)要因
RevPAR伸び率
2.9
16.3
7.2 7.7 7.0
25.1 23.3
10.8
-0.3
3.0
7.8 8.5
△ 10.0
△ 5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
(%)
客室稼働率(OCC)要因
客室単価(ADR)要因
RevPAR伸び率
19.9 18.7
14.4 15.0
21.0
23.4 22.7
9.2
11.4 12.8
13.8
6.9
△ 10.0
△ 5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
(%)
客室稼働率(OCC)要因
客室単価(ADR)要因
RevPAR伸び率
13.6
7.5
18.1
14.0
7.4
-1.8
9.4
-1.2
9.3 10.9
3.9
8.0 7.8
△ 10.0
△ 5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
(%)
客室稼働率(OCC)要因
客室単価(ADR)要因
RevPAR伸び率
2016/
2015年度
11.3 9.8
12.8 12.0
9.6
5.3
9.5
3.3 3.5
7.5 5.5
9.2 8.2
△ 10.0
△ 5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
(%)
客室稼働率(OCC)要因
客室単価(ADR)要因
RevPAR伸び率
2016/
2015年度
13.9
2.0
17.2
5.8
7.6
0.4
7.9
1.1 2.2
5.9
0.9
6.1 6.0
△ 10.0
△ 5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
(%)
客室稼働率(OCC)要因
客室単価(ADR)要因
RevPAR伸び率
2016/
2015年度
[ 平成29年10月24日訂正 ]
8
図表 8 シティホテル 1ホテル当たり平均売上高の推移
図表 9 リゾートホテル 1ホテル当たり平均売上高の推移
図表 10 宿泊特化型ホテル 1ホテル当たり平均売上高の推移
注) 客室単価及び RevPAR は消費税を含んでおり、2014 年度以降は消費税増税(5%→8%)の影響を受けている
出所:当公庫調査
宿泊収入
798
(45.6%)
宿泊収入
922
(49.2%)
宿泊収入
997
(51.4%)
料飲収入
733
(41.9%)
料飲収入
784
(41.8%)
料飲収入
814
(41.9%)
22 (1.3%)
22 (1.2%)22 (1.1%)
197 (11.3%)
148 (7.9%)107 (5.5%)1,750
1,876 1,940
0
500
1,000
1,500
2,000
年間平均売上高(百万円)
2014年度 2015年度 2016年度
1室当たりの売上合計 7.1 7.6 7.8
1室当たりの宿泊収入 3.2 3.7 4.0
ホテル数 11 11 11
宿泊収入7 9 8
宿泊収入9 2 2
宿泊収入9 9 7
料飲収入7 3 3
料飲収入7 8 4
料飲収入8 1 4
2 2
2 2 2 2
1 9 7
1 4 8 1 0 7
1 ,7 5 0
1 , 8 7 61 ,9 4 0
0
50 0
1, 00 0
1, 50 0
2, 00 0
その他収入
売店収入
料飲収入
宿泊収入
売上合計
宿泊収入
303
(88.5%)
宿泊収入
351
(90.1%)
宿泊収入
379
(90.1%)
20 (5.9%)
24 (6.1%)
21 (4.9%)
1(0.3%)
1(0.4%)
2(0.6%)
18 (5.4%)
13 (3.4%)
19 (4.4%)
343
390 421
0
50
100
150
200
250
300
350
400
年間平均売上高(百万円)
2014年度 2015年度 2016年度
1室当たりの売上合計 2.2 2.5 2.7
1室当たりの宿泊収入 2.0 2.3 2.5
ホテル数 29 29 29
宿泊収入79 8
宿泊収入92 2
宿泊収入997
料飲収入73 3
料飲収入78 4
料飲収入814
2 2
2 2
2 2 1 9 7
1 4 8 1 0 7
1 , 7 5 0
1 ,8 7 61 , 9 4 0
0
50 0
1, 00 0
1, 50 0
2, 00 0
その他収入
売店収入
料飲収入
宿泊収入
売上合計
宿泊収入
1,400
(56.2%)
宿泊収入
1,550
(58.3%)
宿泊収入
1,656
(59.5%)
料飲収入
768
(30.8%)
料飲収入
784
(29..5%)
料飲収入
796
(28.6%)
163 (6.5%)160 (6.0%)
158 (5.7%)160 (6.4%)
165 (6.2%)175 (6.3%)2,491
2,659 2,784
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
年間平均売上高(百万円)
宿泊収入79 8
宿泊収入92 2
宿泊収入997
料飲収入73 3
料飲収入78 4
料飲収入814
2 2
2 2
2 2 1 9 7
1 4 8 1 0 7
1 , 7 5 0
1 ,8 7 61 , 9 4 0
0
50 0
1, 00 0
1, 50 0
2, 00 0
その他収入
売店収入
料飲収入
宿泊収入
売上合計
2014年度 2015年度 2016年度
1室当たりの売上合計 10.3 10.9 11.2
1室当たりの宿泊収入 5.8 6.3 6.7
ホテル数 31 31 31
[ 平成29年10月24日訂正 ]
9
図表 11 客室稼働率(OCC)と客室単価(ADR)の 2016 年度/2015 年度比のクロス集計
図表 12 客室稼働率(OCC)と客室単価(ADR)の 2016 年度/2015 年度比のクロス分布
N=71
( )は構成比
客室稼働率低下 (-)
客室単価上昇
客室単価低下
客室稼働率上昇 (+)
(9.9%)7 47
(66.2%)
1(1.4%)
16(22.5%)(-) (+)
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
-20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
客室稼働率
2016年度
2015年度
客室単価
2016年度
2015年度
N=71
シティホテル
リゾートホテル
宿泊特化型ホテル
リゾートホテル平均
シティホテル平均
宿泊特化型ホテル平均
比(%)
比(%)
RevPAR(プラス)
61軒
RevPAR(マイナス)
10軒
[ 平成29年10月24日訂正 ]
10
Ⅱ.リーマンショック直前からの長期推移
シティホテル 客室稼働率、客室単価、RevPAR の年次・月次推移
図表 13-1 年次推移
図表 13-2 2007 年度を 100 とした各年度の推移
図表 13-3 2007-2016 年度の月次比較
注) 客室単価及び RevPAR は消費税を含んでおり、2014 年度以降は消費税増税(5%→8%)の影響を受けている
出所:当公庫調査
101.9 100.9
114.0
99.0104.1
112.8
97.3
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
(年度)
客室稼働率 客室単価 RevPAR 売上高
12,308
13,791
11,275
12,689
14,746
12,137
13,78014,765
13,822 13,565
14,772 14,753
13,586
11,60112,236
11,600
14,199
16,823
12,449
13,88113,182
14,484
12,366
14,139 13,815 13,444
72.862.4
68.3
56.8
75.573.8
69.973.4
70.6
72.483.0
78.8
71.4
79.6
73.4
78.4
84.387.4 88.1
82.781.1
74.8
78.9
86.0
82.0 81.4
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
10,000
20,000
30,000
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度
客室単価(ADR)(円)
RevPAR(円)
客室稼働率(OCC)(%)
2007年(ADR) 2016年(ADR) 2007年(OCC) 2016年(OCC)※ 網かけはRevPARを示す。
2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 20162007 2016 2007 2016
2016年(OCC)
2007年(OCC)
8,955 8,6067,701
7,209
11,129
8,961
9,626
10,843
9,752 9,827
12,25411,629
9,7009,238 8,987 9,093
11,975
14,700
10,96811,480
10,688 10,8309,762
12,15311,327 10,938
13,586 13,400
12,22311,571
11,035 10,903 10,674 10,992
12,39013,444
9,700 9,747
8,097 8,0027,376
7,852 8,0578,601
10,09410,938
71.4 72.7
66.2 69.1
66.8
72.0 75.5
78.2 81.5 81.4
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
5,000
10,000
15,000
20,000
客室稼働率(OCC)(%)客室単価(ADR)(円)
RevPAR(円)
客室単価 RevPAR 客室稼働率
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
ホテル数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
[ 平成29年10月24日訂正 ]
11
リゾートホテル 客室稼働率、客室単価、RevPAR の年次・月次推移
図表 14-1 年次推移
図表 14-2 2007 年度を 100 とした各年度の推移
図表 14-3 2007-2016 年度の月次比較
注) 客室単価及び RevPAR は消費税を含んでおり、2014 年度以降は消費税増税(5%→8%)の影響を受けている
出所:当公庫調査
19,539
23,041
18,784
31,784
44,249
22,757
19,09517,860
20,23818,897
17,258
19,667
23,200
18,051
20,09719,044
34,933
47,259
24,529
19,419
15,872
19,779
16,738 16,052
18,523
23,094
77.0
66.0
69.9
80.3
90.5 89.1
80.8
72.3
63.6
70.7
85.6 84.7
77.5
82.1
77.5
83.1
86.9
92.1 91.1
85.8
75.1
63.4
72.483.9 83.7
81.4
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度
客室稼働率(OCC)(%)
客室単価(ADR)(円)
RevPAR(円)
2007年(ADR) 2016年(ADR) 2007年(OCC) 2016年(OCC)※ 網かけはRevPARを示す。
2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 20162007 2016 2007 2016
2016年(OCC)
2007年(OCC)
15,051 15,213
13,125
25,510
40,036
20,28115,430
12,919 12,881 13,36014,777
16,66217,983
14,823 15,575 15,831
30,372
43,518
22,339
16,664
11,923 12,531 12,11413,465
15,512
18,796
23,200 23,67422,308 21,929
20,823 20,643 20,178 20,71622,304
23,094
17,983 17,829
15,33414,571
13,775 14,46615,349
16,34017,833
18,796
77.5 75.3
68.7 66.4 66.2
70.1
76.1 78.9 80.0 81.4
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
10,000
20,000
30,000
客室稼働率(OCC)(%)客室単価(ADR)(円)
RevPAR(円)
客室単価 RevPAR 客室稼働率
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
ホテル数 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
101.8105.0
102.0
99.5
104.5
99.6
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
(年度)
客室稼働率 客室単価 RevPAR 売上高
[ 平成29年10月24日訂正 ]
12
宿泊特化型ホテル 客室稼働率、客室単価、RevPAR の年次・月次推移
図表 15-1 年次推移
図表 15-2 2007 年度を 100 とした各年度の推移
図表 15-3 2007-2016 年度の月次比較
注) 客室単価及び RevPAR は消費税を含んでおり、2014 年度以降は消費税増税(5%→8%)の影響を受けている
出所:当公庫調査
105.5
134.8
104.0
116.0
140.2
105.3
146.7
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
(年度)
客室稼働率 客室単価 RevPAR 売上高
6,828 6,8356,346 6,123
5,641 5,525 5,6916,110
6,6827,098
4,026 3,882 3,634 3,501 3,232 3,4363,953
4,6715,196
5,642
59.0 56.8 57.3 57.2 57.3
62.2
69.5
76.4 77.8 79.5
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
5,000
10,000
客室稼働率(OCC)(%)客室単価(ADR)(円)
RevPAR(円)
客室単価 RevPAR 客室稼働率
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
ホテル数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6,951 6,9726,705 6,882 7,072
6,772 6,615 6,674 6,730 6,658 6,7837,096
6,8286,778 6,872 6,667
7,434 7,987
7,318 7,056
6,657 6,861 6,760
7,435 7,100 7,098
59.5
55.3 56.8 57.6 57.0
64.5
55.4
62.5
54.351.2
72.0
62.459.0
75.4
69.1
76.6
84.086.5
83.9 82.7
78.8
72.9 72.2
88.8
83.8
79.5
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
5,000
10,000
15,000
20,000
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度
客室稼働率(OCC)(%)
客室単価(ADR)(円)
RevPAR(円)
2007年(ADR) 2016年(ADR) 2007年(OCC) 2016年(OCC)※ 網かけはRevPARを示す。
2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 20162007 2016 2007 2016
2007年(OCC)
2016年(OCC)
4,1343,859 3,806 3,965 4,031
4,369
3,6644,173
3,653 3,407
4,886 4,4284,026
5,1124,748
5,103
6,243
6,905
6,1405,832
5,248 5,002 4,881
6,6005,952
5,642
[ 平成29年10月24日訂正 ]
13
図表 16 シティホテル RevPAR の伸び率及び要因
参考:(年度別)対前年度比
図表 17 リゾートホテル RevPAR の伸び率及び要因
参考:(年度別)対前年度比
図表 18 宿泊特化型ホテル RevPAR の伸び率及び要因
参考:(年度別)対前年度比
注) 客室単価及び RevPAR は消費税を含んでおり、2014 年度以降は消費税増税(5%→8%)の影響を受けている
出所:当公庫調査
-6.3
0.5
-16.9
-1.2
-7.8
6.4
2.6
6.7
17.4
8.4
12.8
△ 20.0
△ 10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/
2007年度
(%)
客室稼働率(OCC)要因
客室単価(ADR)要因
RevPAR伸び率
-9.2
-3.6 -6.4
-3.7
-7.7
6.3
15.0 18.2
11.2 8.6
40.2
△ 20.0
△ 10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/
2007年度
(%)
客室稼働率(OCC)要因
客室単価(ADR)要因
RevPAR伸び率
4.7
-0.9
-14.0
-5.0 -5.5
5.0 6.1 6.5 9.1
5.4 4.5
△ 20.0
△ 10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/
2007年度
(%)
客室稼働率(OCC)要因
客室単価(ADR)要因
RevPAR伸び率
[ 平成29年10月24日訂正 ]
14
図表 19 シティホテル 1ホテル当たり年間売上高の推移
図表 20 リゾートホテル 1ホテル当たり年間売上高の推移
図表 21 宿泊特化型ホテル 1ホテル当たり年間売上高の推移
注) 客室単価及び RevPAR は消費税を含んでおり、2014 年度以降は消費税増税(5%→8%)の影響を受けている
出所:当公庫調査
964 963 795 783 715 755
773 824 973 1,060
969 969
897 910 884 901
906 986
970 996
76 65
58 46 47 41 31
26
28 29
217 216
198 200 199 195 201
136 137
82
2,226 2,213
1,949 1,939 1,846 1,892 1,911
1,973 2,108
2,167
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
年間平均売上高(百万円)
宿泊収入 料飲収入 売店収入 その他収入
(46.0%)
宿泊収入
料飲収入
(1.3%)
(3.8%)
(48.9%)
(9.8%)
(3.4%)
(43.5%)
(43.3%)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度1室当たりの売上合計 8.2 8.2 7.3 7.2 7.0 7.2 7.3 7.5 8.0 8.11室当たりの宿泊収入 3.6 3.6 3.0 2.9 2.7 2.9 2.9 3.1 3.7 4.0
ホテル数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1,899 1,865 1,616 1,535 1,468 1,547 1,642 1,748 1,913 2,039
1,049 994
901 854
831 885
939 962
987 995
248 228
191 177
179 198
212 219
211 209
292 291
250 209
202 206
219 208
213 230
3,487 3,378
2,958 2,775
2,680 2,836
3,012 3,137
3,325 3,473
0
1,000
2,000
3,000
4,000
年間平均売上高(百万円)
宿泊収入 料飲収入 売店収入 その他収入
(58.7%)
(28.6%)
宿泊収入
料飲収入
(6.0%)
(6.6%)(8.4%)
(7.1%)
(30.1%)
(54.5%)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度1室当たりの売上合計 12.1 11.7 10.2 9.6 9.2 9.7 10.3 10.7 11.3 11.61室当たりの宿泊収入 6.6 6.5 5.6 5.3 5.0 5.3 5.6 6.0 6.5 6.8
ホテル数 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
212 204 191 184 170 180 204
239 267
289 5
9
15
19
21
18
7 7
8 9 7
8
8
12
11
10
219 211
198 193 182
197
231
273
301 322
0
50
100
150
200
250
300
350
年間平均売上高(百万円)
宿泊収入 料飲収入 売店収入 その他収入
(89.7%)
(5.6%)
(3.2%)
(1.5%)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度1室当たりの売上合計 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9 2.1 2.31室当たりの宿泊収入 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1
ホテル数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(3.3%)
(96.7%)
宿泊収入
[ 平成29年10月24日訂正 ]
15
2007 年度を 100 とした各年度の推移 (再掲)
図表 22-1 シティホテル
図表 22-2 リゾートホテル
図表 22-3 宿泊特化型ホテル
注) 客室単価及び RevPAR は消費税を含んでおり、2014 年度以降は消費税増税(5%→8%)の影響を受けている
出所:当公庫調査
101.9 100.9
114.0
99.0104.1
112.8
97.3
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
(年度)
客室稼働率 客室単価 RevPAR 売上高
101.8105.0
102.0
99.5
104.5
99.6
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
(年度)
客室稼働率 客室単価 RevPAR 売上高
105.5
134.8
104.0
116.0
140.2
105.3
146.7
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
(年度)
客室稼働率 客室単価 RevPAR 売上高
[ 平成29年10月24日訂正 ]
16
2007 年度を 100 とした各年度の推移 (リゾートホテル)
図表 23-1 沖縄本島のリゾートホテル
図表 23-2 離島地域のリゾートホテル
注) 1.客室単価及び RevPAR は消費税を含んでおり、2014 年度以降は消費税増税(5%→8%)の影響を受けている
2.( )の数字は、客室単価の実数である 出所:当公庫調査
102.7
107.2
(24,274 円)
96.6
(23,444 円)
103.5
100.0
60
70
80
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
(年度)
客室稼働率 客室単価 RevPAR 売上
95.0
(18,214 円)106.1
116.9
(21,283 円)
103.0
111.0
97.1
60
70
80
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
(年度)
客室稼働率 客室単価 RevPAR 売上
[ 平成29年10月24日訂正 ]
17
図表 24 客室稼働率(OCC)と客室単価(ADR)の 2016 年度/2007 年度比のクロス集計
図表 25 客室稼働率(OCC)と客室単価(ADR)の 2016 年度/2007 年度比のクロス分布
出所:当公庫調査
N=32
客室稼働率上昇 (+)
(34.4%)11 12
(37.5%)
( )は構成比
客室稼働率低下 (-)
客室単価上昇
客室単価低下 4
(12.5%)5
(15.6%)(-) (+)
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
客室稼働率
2016年度
2007年度
客室単価
2016年度
2007年度
N=32
シティホテル
リゾートホテル
宿泊特化型ホテル
リゾートホテル平均
シティホテル平均
宿泊特化型ホテル平均
比(%)
RevPAR(プラス)
23軒
RevPAR(マイナス)
9軒
比(%)
[ 平成29年10月24日訂正 ]
18
<参考>
図表① 入域観光客数・観光収入の推移(年度ベース)
図表② 入域観光客数の推移(月別)
図表③ 外国客の入域観光客数の動向
出所:当公庫作成
505 543 561 570 570 544 542 523 554 595 618 627 664
12 14 10 19 24
25 28 30 38
63 99
167
213
517 557 571 589 593
569 571 553 592
658
717
794
877
4,057 4,083 4,289 4,299
3,778 4,025
3,783 3,997
4,479
5,342
6,022
6,603
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
0
200
400
600
800
1,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(億円)
(年度)
(万人)
うち外国人観光客数
うち国内観光客数
観光収入(億円)(右目盛)
入域観光客数(万人)
300
400
500
600
700
800
900
1,000
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
(千人)
2017年度(H29年度)
2016年度(H28年度)
2015年度(H27年度)
2014年度(H26年度)
2013年度(H25年度)
2008年度(H20年度)
9.5
-0.6
-25.4
-2.1
-19.6
31.6 41.1
23.1
8.2
37.4
2.1
1.1
-0.1
5.2 3.1
5.6
19.7
31.0
41.8
26.7
7.1
3.7 1.0
-1.5
-1.2
2.5
4.8
4.9
26.6
19.2
18.7
4.2
-24.4
1.5
-17.7
39.7
65.6
59.0
76.6
83.3
72.5 71.2
66.0 65.4 64.769.1
74.7
78.3 79.9 81.0
-30
0
30
60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
80
(万人)
(年度)
入域観光客数増減数
うち外国人観光客(海路)増減数
うち外国人観光客(空路)増減数
うち国内観光客増減数
客室稼働率(3ホテルタイプ平均)
36.2 50.5
65.2
13.8
20.2
21.8
13.0
35.5
43.5
19.2
33.3
45.2
16.5
27.5
37.2
98.6
167.0
212.9
0
50
100
150
200
250
2014年度 2015年度 2016年度
(万人)
その他
韓国
中国本土
香港
台湾
[ 平成29年10月24日訂正 ]