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四月份紡織產業新訊

（期間：2017/04/01～2017/04/30）

紡織產業綜合研究所

發佈日期：2017 年 5 月 1 日

產業新訊摘要

柬埔寨 2016 年對外貿易總額達 220 億美元，成長 9.53%

根據柬埔寨商務部最新發布之資料，柬埔寨 2016 年對外貿易總額達 220

億美元，其中出口總額逾 100 億美元，較前（2015）年成長 18%，以成衣

與製鞋為大宗，占總出口三分之二以上；進口總額達 123 億美元，成長 16%。

H&M 將在 2030 年前達到 100%使用永續性材料的目標

瑞典時尚品牌 H&M 承諾在 2030 年前，其產品將只使用可回收材料或是其

他永續性材料，且將擴大改善勞資關係以及推動公平薪資的計畫，除了此聲

明，H&M 2016 年的永續性報告中也提及多項新目標，預計電力也將使用

100%可再生能源。

經濟部及紡織綜合研究所領軍，成立台灣智慧型紡織品聯盟

由經濟部及紡織產業綜合研究所領軍，「台灣智慧型紡織品聯盟」（以下簡稱

TSTA）於 106 年 3 月 31 日正式成立，預計將有 40 家紡織相關業者加入，

成員包含上游材料、紡織、電子/系統、認證單位、設計/通路等領域。2017

年 5 月 30 日「台北國際電腦展 Computex 2017」將聯合潤泰、宏遠、AiQ/

南緯、三司達、萬九及承大科技等 6 家業者，展示無線生理感測傳輸模組、

創新智慧型紡織品與服飾及健康服務系統等成果。

中國大陸紡織企業將借助「一帶一路」打造國際品牌

中國大陸為全球規模最大的紡織品服裝生產國、消費國和出口國，中國大陸

紡織工業聯合會國際貿易辦公室主任指出，借助「一帶一路」，中國大陸可

為很多發展中國家提供紡織產業發展模式；此外，通過積極的綠地投資和跨

國併購計畫，進行國際產能合作。

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壹、國際總體情勢

一. 美國將修改美韓 FTA 以減輕貿易壁壘，並展開首度美日高層經濟對話

美國副總統彭斯於 2017 年 4 月 18 日出席駐韓美國商會主辦活動時表示，

美韓自由貿易協定（FTA）生效 5 年以來，美國對韓貿易逆差增加了一倍以

上，原因為美國企業進入南韓市場時面臨太多壁壘，為此，將修改美韓 FTA。

彭斯同月 18 日與日本副首相麻生太郎舉行首度美日高層經濟對話，雙方同

意將進一步討論有關貿易和投資原則、經濟財政和構造政策，以及基礎建設

等三大領域合作，且今（2017）年內將舉行第二次對話。

針對美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，美日經貿談判的框架問題，其

表示，經由經濟對話獲得的結果，美日兩國應可做出決定，在未來某個時間

點將正式啟動 FTA 協商。

美國商務部長羅斯 2017 年 4 月 18 日與日本經濟產業大臣世耕弘成舉行會

談，日方主張建構多國間的貿易協定框架，希望美國重回類似 TPP 之多國

間協商框架，故對美方希望的兩國間 FTA 談判持慎重態度。

二. 柬埔寨 2016 年對外貿易總額達 220 億美元，成長 9.53%

根據柬埔寨商務部最新發布之資料，柬埔寨 2016 年對外貿易總額達 220

億美元，其中出口總額逾 100 億美元，較前（2015）年成長 18%，以成衣

與製鞋為大宗，占總出口三分之二以上；進口總額達 123 億美元，成長 16%。

近 90%（約 89 億美元）之出口輸往普遍化優惠關稅（GSP）與最惠國待遇

（MFN）之國家與地區，其中成衣占 63 億美元，製鞋占 6.56 億美元，紡

織品占 8,800 萬美元。

歐盟為柬埔寨最大出口市場，總出口額達 40 億美元；美國為柬埔寨成衣主

要市場，總出口額約達 21 億美元；日本出口額成長 45%達 8.27 億美元；

中國大陸出口額成長 50%達 6.09 億美元。

2016 年柬國主要進口產品包括成衣原材料、車輛、石油等，中國大陸係柬

埔寨最大進口國，進口金額達 45 億美元，成長 16%；泰國第二，達 19 億

美元，成長 22%，越南第三，14 億美元，台灣第四，7 億美元。

柬埔寨最高國家經濟委員會資深顧問 Mey Kalyan 表示，貿易之強勁成長顯

示柬國產品多樣化與分散市場已見效，其中，成衣業為主要產業，已逐漸轉

型為較高附加價值，自低端轉至高端產品，同時並非僅依賴美國等單一市場。

貳、國際紡織產業動態

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一. 紐約服裝製造業獲得 5100 萬美元之補助款

美國紐約市為推動服裝製造業現代化及增強化，進行了 5,130 美元的投資，

紐約市經濟發展局（NYCEDC）將與美國時尚設計師協會（CFDA）及紐約

服裝特區聯盟（Garment District Alliance）合作提供此資助計畫，資金將

用於五個自治鎮，內容包括培訓、企業網絡活動、遷移資金、企業發展支援

以及新機器與技術的補助。

紐約市服裝製造業於 1950 年達到高峰期，而後失去了 95%的勞動力，自

1987 年曼哈頓服裝中心的服裝製造工作下降了 83%。這筆投資主要用在四

個關鍵方面：技術現代化、增強勞動力及產業組織、技術支援及聚集地產。

目前紐約市有 1500 間服裝製造公司，其中 30%位於曼哈頓服裝特區，面對

全球競爭及房地產壓力，部分服裝製造業者將生產設施移至布魯克林的日落

公園，此地提供現代工業空間，並提供服裝製造商優惠的長期租賃。

二. H&M 將在 2030 年前達到 100%使用永續性材料的目標

瑞典品牌 H&M 承諾於 2030 年前，其產品將只使用可回收材料或其他永續

性材料，且將持續改善勞資關係以及推動公平薪資計畫；此外，H&M 2016

年永續性報告中也提及多項新目標，預計電力也將使用 100%可再生能源。

為了實現這些目標，H&M 與 Ellen MacArthur Foundation 及 Stockholm

Resilience Centre 合作，共同展開了一項研究計畫，研究如何建立一個對

稀少材料依賴度較低的循環系統（circular system）。

棉花方面，H&M 為 BCI（更優質棉花倡議）所認證使用最多棉花的廠商，

亦為有機棉花、可再生聚脂以及天絲纖維最大的使用商之一。2016 年 H&M

所使用的棉花中有 43%來自永續性材料，目標在 2020 年前 100%使用永續

性材料所生產的棉花。

成衣方面，H&M 繼續衣物回收計畫（Garment Collecting initiative），始

於 2013 年，該計畫已收集了 39,000 噸的回收衣物，該公司計畫於 2020

年前，能夠達成每年收集 25,000 噸回收衣物的目標。

在勞資關係方面，持續維持公平化與正常化，並承諾將會擴大採用升級的薪

資管理系統以保障生產工廠的員工。目前這個薪資管理系統已經在 140 個

生產工廠中使用，約莫 250,000 名員工在此系統的管理下，而有 290 個生

產工廠使用workplace dialogue programs ，其中涵蓋了370,000名員工。

三. 加拿大戶外用品連鎖店 MEC 擬於安大略省開設更多分店

隨加拿大人趨都市化、文化多樣化及重視科技生活之趨勢，加拿大戶外用品

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連鎖店（Mountain Equipment Co-op, MEC）計劃開設更多分店，目前以

安大略省為主要拓展市場，未來 3 年大多倫多將為擴充業務之重點地區。

MEC 原以加西為基地，2016 年在卑詩省 Kelowna、亞伯達省 Edmonton、

魁北克省 Laval 開設分店。經市場調查後發現，都市化使大眾生活方式轉變，

即使加國人假期到郊外活動，逗留市區時間依舊最常，供應市場產品需適合

都市環境，例如：室內運動裝備。

MEC 視大多倫多地區為一具有發展潛力的市場，其居民冬季喜歡留在室內

練習瑜伽或健身院鍛鍊，針對此生活習慣，MEC 已推出一系列適用商品，

試圖招徠消費者。

參、臺灣紡織產業動態

一. 經濟部及紡織綜合研究所領軍，成立台灣智慧型紡織品聯盟

由經濟部及紡織產業綜合研究所領軍，「台灣智慧型紡織品聯盟」（以下簡稱

TSTA）於 106 年 3 月 31 日正式成立，預計將有 40 家紡織相關業者加入，

成員包含上游材料、紡織、電子/系統、認證單位、設計/通路等領域。

2017 年 5 月 30 日「台北國際電腦展 Computex 2017」將聯合潤泰、宏

遠、AiQ/南緯、三司達、萬九及承大科技等 6 家業者，展示無線生理感測

傳輸模組、創新智慧型紡織品與服飾及健康服務系統等成果。

經濟部次長暨紡織綜合所董事長沈榮津表示，隨低耗能藍芽手機可連結網路

與感測器，以及智慧型紡織品應用領域廣泛，未來將帶動全球智慧型紡織品

市場大幅度的成長。

紡織綜合所所長李貴琪表示，在經濟部科專的支持下，除投入智慧型紡織品

技術研發外，更積極整合產官學研之相關紡織人才，並實現聯盟三大任務

為：加速產品開發、標準制定及市場推廣。

二. 台灣紡織產業透過技術交流與研發合作，開創綠色紡織品新商機

紡織產業綜合研究所為執行經濟部工業局紡織產業發展整合推動計畫，於

2017 年 4 月 19 日聯合永續循環經濟發展協會共同舉辦「紡織產業永續經

濟發展的商機」交流會，共 50 多家紡織及循環經濟相關領域業界代表出席。

交流會主題「循環經濟」，內容聚焦於發展創新經濟模式與節水減廢，邀請

永續循環經濟發展協進會理事長施顏祥分享「循環經濟與紡織產業發展」；

台灣瑞曼迪斯公司總經理戴英傑分享「PET 保特瓶回收供紡織業再利用」；

台積電副處長陳鏘澤分享「半導體廠之資源循環再利用」；中華民國能源技

術服務商業同業公會常務理事趙宏耀分享「從循環經濟看綠色能源的機會」。

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現場規劃攤位展示台灣瑞曼迪斯公司的 PET 保特瓶回收再利用系統、泓格

科技的工廠自動化與監控系統、中原大學薄膜中心的水處理薄膜技術，以及

水之源公司的水上電漿處理系統。

工業局紡織科科長林俊輝表示，國內已有很多紡織業者開發新的環保紡織品

與綠色製程，例如：將環保可回收的紡織品應用於汽車內裝；可分解材料應

用於農業紡織品；回收纖維應用於大地工程；海洋回收塑料製成纖維應用於

運動用品；甚至智慧型紡織品的新製程都不斷研發新的環保加工方式。

計畫總主持人紡織所協理林峰標表示，循環經濟發展的目的，在於推動廢棄

物減量、資源回收再利用，使經濟發展和自然生態系統和諧循環。

台灣循環經濟技術已被亞洲生產力組織（APO）選為綠色卓越中心，紡織產

業在循環經濟的開發經驗，可分享給發展中的國家，未來將透過技術交流與

研發合作，對外輸出循環經濟技術，共同推動環保與綠色紡織品。

三. 紡織綜合研究所輔導，皇普反光後背包亮眼登場

在經濟部工業局計畫下，由紡織綜合研究所輔導的皇普公司反光後背包近期

亮眼登場，具有現代時尚感及警示安全效益，將為台灣製紡織品綻放光彩。

皇普公司董事長駱鳳春表示，產品最初發想來自於媽祖遶境進香活動，為讓

後背包不僅有裝東西的功能，同時具有安全的功能性，與工業局民生化工組

紡織科技正及紡織所協理討論後，獲得工業局及紡織所協助。

紡織所協理林峰標表示，整合聖匯公司提供具有反光特色並符合 EN-471 規

範的 600 丹尼紗線，以及由普羅凌公司協助製作符合包用布，讓皇普產品

在 50 公尺外燈光一照射即可發光，達到反光警示效果。

皇普公司 2017 年將持續與紡織所技術合作，包括：LED 紗線使後背包升級

為主動式發光，更加提升安全警示效果；結合 APP 搜尋，透過定位功能可

快速找到自己的行李等。

四. 看好智慧衣發展浪潮，宏遠將於 2017 年 5 月發表新產品

看好全球智慧衣發展潮流，宏遠與母公司遠東新集團合作，以先進導電聚合

物的創新紡織技術，結合紡織技術與資訊科技推出新一代智慧衣技術方案

DynaFeed 為基礎，開發可做心率檢測及計算人體消耗卡路里的馬拉松智慧

護腕，以及智慧睡衣等多項新產品。

宏遠將於 2017 年 5 月下旬舉辦新產品發表暨研討會，展出與遠傳電信、科

技廠商共同開發之智慧衣，其中包含智慧感測、奈米導電等智能紡織品。初

期將在旗下品牌幸福台灣「EverSmile」全台 100 多家通路據點銷售。

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宏遠智慧衣目前已與特定客戶合作，進行小量試產出貨，其與知名品牌取得

共識，預期 2018 年開始會有較穩定的營收，預估未來出貨比例可逐年增加。

五. UNIQLO、adidas 營收增加，帶動對台灣供應鏈之需求

UNIQLO 母公司迅銷公布，至 2017 年 2 月止營利較 2016 年同期成長

80%，adidas 營運也優於市場預期；在客戶端去庫存化漸佳，下單動能恢

復下，預計國內主要供應鏈遠東新、得力、宏益、儒鴻、聚陽、光隆等廠商，

2017 年第二季營運可望有較正面的表現。

品牌客戶下單動能加強帶動對紡纖上、中原料之需求，遠東新 2017 年 3 月

營收為 176.3 億元，為當季單月最高；宏益及得力 2017 年第一季營收表現

則呈逐月成長趨勢。

儒鴻 2017 年接單採用「重獲利」策略，以少量多樣產品為發展重點，提升

品項單價，預期平均報價可提升 7~8％；成品布方面，2016 年價格已提升

10％左右，2017 年將會持續提高，布料價格將有機會調漲 8~10％的水準。

六. 金寶布局智慧醫療，攜手聚陽推智慧衣

2017年 4月 19日金寶電子宣布其自有品牌 XYZlife Patch BC1心電圖智慧

衣通過 UL（UNDERWRITERS LABOLATORIES）審核，獲得歐盟醫療器材

認證（CE MDD）並獲頒證書。此外，其消費性醫療級智慧衣 BCX 與成衣

廠聚陽合作，預計 2017 年第二季開賣，銷售量上看一萬件。

XYZlife Patch BC1 穿戴式心電圖裝置可輔助診斷紀錄每日心電狀況，目前

已開始在歐洲市場規劃遠距醫療系統廠商合作，朝向遠距醫療、IoT、雲端

數據、人工智慧等方向發展，預計將於 2018 年申請美國 FDA 認證。

第一代運動和生活保健用的消費型醫療級智慧衣產品 BCX 系列，布料材質

等同專業國際機能衣品牌，吸溼排汗延展性極佳，製造代工委託聚陽紡織生

產，2017 年第二季將在美國、台灣同步上市。

生活保健款部份同樣由知名紡織廠代工，預計 2017 年下半年出貨，搭配裝

置和軟體百分百由金寶研發製造，生產基地更通過 ISO13485 醫療認證，將

以 XYZlife 自有品牌進軍市場，預計 2017 年全年銷量可達到 1 萬件。

七. 如興併購玖地集團案將於 2017 年第三季完成

如興併購玖地集團案將於 2017 年第 3 季完成，為配合未來雙方合作需要，

如興將在 2017 年董監改選中，協助玖地團隊取得一至二席董事席次，而玖

地團隊則會透過參與如興現金增資，取得如興至少 15%股權。

如興 2017 年將會修改公司章程，將董事席次調整為四席董事及三席獨立董

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事，並特別新增一名獨立董事席次，主要為強化公司治理，至於玖地團隊是

否會進入董事會，尚待股東會選舉結果。

玖地集團代工產品包括上衣、牛仔褲等，年產能逾 5,000 萬件，工廠位於大

陸、柬埔寨、緬甸等，Richard Sun 創辦人為華裔美國人，起家於大陸，總

部位於江蘇常州。

2015 年曾宣布將以 3.87 億美元（約新台幣 120 億元）併購玖地集團，創

下國內紡織業併購金額最高紀錄。2017 年 3 月辦理現金增資，以每股 18.6

元發行 7 億股新股，預計募集金額約 130 億元，預計於同年 5 月中旬完成

繳款，以現金 3.87 億美元買下玖地集團。

八. 2017 年印度 TECHNOTEX 產業用紡織品展，台廠接單上看 300 萬美元

2017 年 4 月中旬紡拓會組團參加於印度孟買舉辦的「2017 年印度

TECHNOTEX 產業用紡織品展」，本屆台灣館計有鼎基、永曜、翔程、亞旭、

宏遠、福綿、高泉及力泰等 8 家參展紡織業者。台灣參展廠商現場接單約達

25 萬美元，預期後續可創造約 300 萬美元商機。

為增加台灣廠商的曝光度，展前於印度主要專業媒體刊登展出資訊，力邀買

主參觀，並於現場設置接待攤位導引買主參訪，此外，於會前依廠商產品屬

性邀約百餘位買主，安排與我參展商媒合商洽，使此次買主到訪率甚佳。

肆、中國大陸紡織產業動態

一. 中國大陸紡織企業將借助「一帶一路」打造國際品牌

中國大陸為全球規模最大的紡織品服裝生產國、消費國和出口國，中國大陸

紡織工業聯合會國際貿易辦公室主任指出，借助「一帶一路」，中國大陸可

為很多發展中國家提供紡織產業發展模式；此外，將通過積極的綠地投資和

跨國併購計畫，進行國際產能合作。

山東魯泰紡織為全球領先的原紗染色織物（yarn-dyed fabric）供應商，其

表示，「一帶一路」沿線的東南亞地區具有區位優勢與勞動力成本優勢，目

前已先後在柬埔寨、緬甸及越南等地投資設廠。

為完善紡織產業供應鏈，山東如意集團收購澳洲、英國等國家和地區的數家

公司，逐步完善從原料到製造，再到品牌零售終端的全產業鏈佈局，為企業

長遠發展提供了優質原料保障。

隨「一帶一路」相關政策溝通、設施建設、貿易通順與資金融通穩定進展，

紡織服裝企業對外投資的綜合交易成本、資金成本等將不斷降低；此外，新

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疆至中亞、西亞、南亞及歐洲多條國際貨運班列將在未來逐步開通，貨物交

期有望縮短一半以上，預期能大幅提升中國大陸紡織服裝企業的競爭力。

二. 俄羅斯成為中國大陸服裝品牌的新市場

中國大陸與俄羅斯跨境平台俄優選 CEO 於 2017 年 3月 30日舉行的「2017

中國大陸跨境電商出口峰會」上表示，俄羅斯市場非常大，根據對俄邊境的

粗略統計，中國大陸對俄 2016 年出口額已達 350 億美元，灰色貿易部分則

達約 400 億美元。

俄羅斯市場在跨境 B2C 貿易中，表現出巨大的爆發力，以 2015 年雙 11 為

例，俄國銀行曾被蜂擁而至的交易訂單擠到癱瘓；而 2016 年上半年，俄羅

斯跨境網購增速持續成長，超過俄羅斯網購總規模的三分之一。

俄羅斯為一個輕工業比例極低的國家，因此，價格低廉及高品質的產品對俄

消費者有很強的吸引力，服裝服飾、3C 數碼、家居用品等產品尤其受歡迎，

此成為中國大陸產品進駐俄國市場的機會。

俄羅斯零售業之特點如下：1. 流通效率非常低，中間的加價環節多拉長了

貨物真正到達消費者手中的時間，舉例來說，俄羅斯零售商賣一款產品可以

一年不下架，與三個月就要換一次季的歐美市場大不相同。2. 在人口分散

的情況下，俄羅斯在全境範圍內沒有大型線下零售商，大部分零售商有自己

的網站，線上下單，下班經過順便提貨也已經成了俄羅斯人的生活常態。

俄羅斯為天然的 O2O 的市場，若中國大陸廠商要在俄長期發展，商品合法

化非常重要，基於跨國交易的原則，商家既要保證商品符合當地認證體系，

還要有售後服務，同時要兼顧產品整個價值鏈條的利益分配。

三. 中國大陸福建石獅成立紡織服裝產業聯盟

第二十屆海峽兩岸紡織服裝博覽會於 2017 年 4 月 18 日假「閩派服飾」時

尚策源地福建石獅舉辦，同日，石獅紡織服裝產業聯盟正式成立，成為中國

大陸紡織服裝產業的首個縣市聯盟，近 400 位理事加入聯盟，匯聚了石獅

與紡織產業相關的 13 個社會團體，展現紡織服裝產業最全面之整合。

石獅布料曾是中國大陸全國布料行業的指標，五金副料佔了亞洲三分之一的

市場，目前廣東、江浙等布料及副料市場的主力產品和商家大多數來自於此。

石獅紡織服裝產業 30 多年累積許多產業能量，由紡紗、織造、染整再到成

衣加工、服裝設計、副料、品牌營銷及人才聚集，服裝產業配套一應俱全，

基礎非常雄厚。近期石獅紡織服裝產業面臨轉型，尤其中小企業受到的衝擊

尤為嚴重，團體發展及創新轉型已成共識。

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附錄一、重要紡織原物料現貨價、合約價

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附錄二、聚酯纖維、耐隆纖維現貨價格